содержание   ..  501  502  503   ..

Бизнес-планирование инновационной деятельности Бизнес-планирование инновационной деятельности Содержание Введение 1. Резюме 2. Описание проекта 3. Анализ рынка сбыта 4. Анализ конкурентов 5. План маркетинга 6. Организационный план 7. Производственный план 8. Юридический план 9. Оценка риска 10. Финансовый план Заключение Список литературы Приложения Наименование показателя Единица измерения Значение 1. Производственная мощность дал/сут 2000 2. Суточная производительность дал/сут 1700 3. Выпуск продукции (Всего) дал/год 1700 4. Емкость рынка дал/год 532100 5. Численность ППП дал/год 1000000 6. Себестоимость продукции Человек 19 7. Цена реализации (без НДС) Руб. за 1 дал тыс. руб 50,51 27609,56 8. Прибыль от реализации тыс. руб. в год 8222 9. Чистая прибыль тыс. руб. в год 6577 10. Выручка от реализации тыс. руб. 35831,6 11. Рентабельность продукции % 23 12. Рентабельность продаж % 17 13. Объем инвестиций тыс. руб. 27099,67 14. Пороговый объем производства Дал 57059,0 15. Запас финансовой прочности % 89,3 16. Срок окупаемости Год 3 17. Источники финансирования Собственные средства учредителей и кредитные средства 18. Организационно-правовая форма предприятия ООО № Наименование материалов фасовка Расход (на м2 ) 1. клей для пенополистирола и каменной ваты СЕРВИС-К 25 кг 5,0 кг 2. клей для создания армирующего слоя СЕВИС-К 25 кг 4,0 кг 3. армирующая сетка из стекловолокна 50 мп 1,15 м 4. дюбель для крепления утеплителя 1000 шт 5 шт 5. акриловый грунт СЕРВИС-Г 10-20 кг 0,1 кг 6. штукатурка СЕРВИС-Ф 30 кг 2,2 кг Итого за метр кв. без утеплителя 12,01 у.е № Вид потребителя: Количество в % 1. строительные организации 45%; 2. индивидуальные застройщики (новостройки) 30%; 3. индивидуальные потребители (ремонт ветхого жилого фонда) 25%. № Виды потребителей Количество в % 1. высокообеспеченные и среднеобеспеченные (полный комплект системы с утеплителем и сеткой армированной) 60 % 2. относительно низкообеспеченные (комплект системы без утеплителя) 40% № Виды потребителей Количество в % 1. Алтайский край 40%, из них: 2. Новосибирск 30%, из них: 3. Омск 20%, из них: 4. Восточный Казахстан 10%, оптовая торговля. Фирма Доля рынка, которым она владеет, % на 2008 г. Предполагаемый объем продаж, млн.руб на 2009 г. Предполагаемые потери, вызванные деятельностью конкурентов, % на 2009 г. ООО «Авангард» 32 2,7 0,7 «Инфокосмос-2000» 30 2,9 0,9 Факторы конкурентоспособности ООО «Дом Сервис+» «Инфокосмос-2000» Продукция Качество 5 5 Технико-экономические показатели 5 5 Престиж торговой марки 4 3 Послепродажное обслуживание 4 3 Гарантийный срок 4 5 Уникальность 4 4 Надежность 5 4 Защищенность патентами 5 5 Цена Продажная 5 3 Процент скидки с цены 4 4 Предоставление кредита 2 4 Каналы сбыта Прямая доставка 5 5 Степень охвата рынка 4 4 Наличие складов 5 4 Система транспортировки 4 5 Продвижение продукции Реклама для потребителей 5 4 Демонстрационная торговля 5 3 Стимулирование потребителей 3 5 Телевизионный маркетинг 2 2 Реклама в средствах СМИ 3 5 Общее количество баллов 71 56 Наименование параметра Тенденция Коэффициент значимости, Кзн Значение параметров Ур по l-му параметру, Jil Ур с учетом значимости, Кни Идеал СЕРВИС Синтеко Полиэстер СЕРВИС Синтеко Полиэстер СЕРВИС Синтеко Полиэстер Толщина покрытия - 0,1 6 7 7 25 85,7 85,7 24 8,57 8,57 2,4 Коррозиезащита + 0,15 5 4 5 3 80 100 60 12 15 9 Пожаростойкость + 0,2 Г1 Г1 В2 В2 100 80 80 20 16 16 Водопоглощение - 0,3 1,5 1,3 1,4 1,3 115,4 107 115,4 34,6 32,1 34,6 Долговечность + 0,25 20 15 13 15 75 65 75 18,7 16,2 18,7 Поставщики V поставок за 2009 V поставок V поставок Изменения 2010 к 2009 2011 к 2010 ООО «Строй регион» 26,1 % 28.4 % 30,7 % 2,3 % 2,3 % ООО «Скейл» 11,4 % 29,4 % 19,8 % 18 % 9,6 % ООО «Аксон» 23,2 % 13,8 % 16,7 % 9,4 % 2,9 % ООО «Гранит» 21, 8 % 25,9 % 27,3 % 4,1 % 1,4 % Иные 17,5 % 2,5 % 5,5 % 15 % 3 % Показатель Годы Отклонения 2009/2008 Отклонения 2010/2009 2008 2009 2010 абс. % абс. % Среднесписочная численность ППП, чел. 1520 1451 1301 -69 -1,96 -150 - 4,35 Среднесписочная численность основных производственных рабочих, чел. 1106 1153 1073 -53 -1,65 -80 - 2,54 Расходы на оплату труда ППП, тыс. руб. 159413,76 171661,02 183027,25 12247,26 7,68 11366,23 6,62 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 154195,78 171661,93 178479,87 17466,15 11,33 6817,94 3,97 Среднемесячная оплата труда ППП, руб. 3774 4145,20 4620,5 371,20 9,84 475,3 11,47 Среднемесячная оплата труда рабочих, руб. 4008 4537 4840 529 13,2 303 6,68 Производительность труда ППП, тыс. руб./чел. 177,47 305,10 349,41 127,63 71,92 44,31 14,52 Производительность труда рабочих, тыс. руб./чел. 194,85 333,94 375,33 139,09 71,38 41,39 12,39 Мероприятия 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 7 нед 8 нед 9 нед 10 нед 11-22 нед 23-34 нед 35-46 нед 47-58 нед 1. Переговоры с подрядчиками и поставщиками оборудования 2. Кредитование + + 3. Расчеты по оборудованию + 4. Изготовление, поставка, монтаж, наладка оборудования + + + 5. Расчеты по наладке оборудования + 6. Заключение договоров по поставке материалов и полимеров + + + + 7. Поставка материалов на склад фирмы + + 8. Расчеты по материалам + + 9. Заключение договоров на реализацию готовой продукции + + + + 10. Изготовление и сбыт малых серий готовой продукции (75%-ное освоение мощности) + 11. 100%-ное освоение мощности + 12. 100%-ное освоение мощности + Наименование оборудования Фактич. время работы, ч Максим. время работы, ч Коэф. экстен Фактич. произво Максим. произво Коэф. интенси Интегральный коэффициент Дробилка 24 24 1 98000 100000 0,98 0,98 Стерилизатор 24 24 1 9000 10000 0,9 0,9 Измельчитель 24 24 1 146000 150000 0,97 0,97 Ферментатор 24 24 1 130200 150000 0,88 0,88 Инокулятор 24 24 1 3300 4000 0,825 0,825 Реактор-смеситель 24 24 1 198000 200000 0,99 0,99 Охладитель 24 24 1 3200 4000 0,8 0,8 Фасовочно-упаковочная машина 24 24 1 136 150 0,906 0,906 Наименование продукции Развес, мл. Выработка в сутки, мл. в год, мл. Тепло-Сервис 100 210000 76650000 Наименование продукции Развес, мл Розничная цена Розничная цена за V сут л, руб Торговая скидка, руб Оптовая цена за 100 мл, руб Тепло-Сервис 100 150 315000 12 138 Наимен. продукции Выработка в год, л Оптовая цена за 1 л, руб. Товарная продукция, руб. Тепло-Сервис 76650 1380 105777000 Наименование Стоимость сырья, руб./л. Наименование изделий На 1 кг. Продукции На годовой объем производства Количество сырья Стоимость Количество сырья Стоимость, руб. крошка пеноплатса 50 0,05 2,5 3832,5 191625 клей для пенополистирола и каменной ваты СЕРВИС-К 3,4 0,8 2,72 61320 208488 клей для создания армирующего слоя СЕВИС-К 350 0,4 140 30660 10731000 армирующая сетка из стекловолокна 34 0,5 17 38325 1303050 дюбель для крепления утеплителя 135 0,016 2,16 1226,4 165564 акриловый грунт СЕРВИС-Г 666 0,08 53,28 6132 4083912 штукатурка СЕРВИС-Ф 3000 0,08 240 6132 18396000 Итого 457,66 35079639 13,73 1052389,17 Наименование изделий Выработка в год, л. Норма расхода электроэнергии, Потребность в электроэнергии в год, тыс. кВт-час Стоимость, руб. Био-маска скраб 76650 6,1 467,565 771482,25 Наименование изделия Выработка Норма расхода, куб. м /л Потребность в год, куб. м Стоимость, руб. Тепло-Сервис 76650 0,59 45223,5 293952,75 Квалификация рабочего Разряд Численность В сутки Всего Технолог I 1 1 Лаборант II 3 4 Электрик II 3 4 Рабочий II 3 4 Механик II 3 4 Фасовщик III 6 8 Наименование профессии Число рабочих в смену Часовая тарифная ставка одного рабочего, руб Суточная тарифная ставка бригады, руб Месячный фонд заработной платы, руб. Годовой фонд заработнойплаты, руб Технолог 1 101,3 402 12050 291600 Лаборант 1 43,3 283 34000 499200 Электрик 1 38,3 237 28400 441600 Рабочий 1 39,6 207 24800 456000 Механик 1 34 217 26000 391200 Фасовщик 2 28,3 227 54400 652800 Наименование изделия Выработка Сдельная Фонд заработной платы по сдельным расценкам, руб Доплаты и дополнительная заработная плата, руб Годовой фонд заработной платы, тыс.руб Тепло-Сервис 76650 85,6 539280 269640 9707,040 8. Юридический план Статьи калькуляции Наименование продукции На единицу продукции На годовой объем производства Выработка продукции, л. 1 76650 1. Сырьё и материалы, руб. 620,16 47535264 2. ТЗР на сырьё и материалы, руб. 18,61 1426057,92 Итого: 638,77 48961321,9 3. Вода и электроэнергия на технологические нужды, руб. 13,9 1065435 4 Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих, руб. 126,6 9707040 5.Отчисления на социальные нужды, руб. 32,9 2523830,4 6.Расходы на подготовку и освоение производства, руб. 1,27 97070,4 7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. 50,7 3882816 8.Общезаводские расходы, руб. 190 14560560 9. Прочие производственные расходы, руб. 0,69 52888,5 Производственная себестоимость, руб. 1054,83 80852719,5 10. Внепроизводственные расходы, руб.. 21,1 1617315 Полная себестоимость, руб. 1075,93 82470034,5 Возможности баллы Угрозы баллы 1) Рост потребления новой строительных технологий; 4 1) инфляционные процессы; 4 2) рост доходов населения; 3 2) изменение конъюнктуры рынка; 3 3) привлечение инвестиций; 3 3) изменения платежеспособности покупателей; 4 4) поиск новых поставщиков; 5 4) рост тарифов; 2 5) снижение издержек обращения; 4 5) изменение спроса покупателей; 3 6) повышение торговой надбавки; 4 6) появление новых конкурентов 4 7) Повышение конкурентоспособности 3 7) изменение налогообложения; 3 ИТОГО 26 ИТОГО 23 Сильные стороны баллы Слабые стороны баллы Сильные стороны баллы Слабые стороны баллы 1) широкий ассортимент; 5 1) большое количество конкурентов; 4 2) приемлемый уровень цен; 4 2) высокая концентрация аналогичных товаров; 4 3) хорошие отношения с клиентами; 2 3) слабая мотивация работников; 4 4)товарные кредиты поставщиков; 3 4) торгово-технологический процесс, обусловленный месторасположением предприятия; 2 5) тесные и добрые взаимоотношения с поставщиками; 3 5) невысокая торговая надбавка; 5 6)удобное месторасположения; 5 6) высокий уровень издержек обращения; 3 7) высокое качество товаров; 4 7) отсутствие специалистов в области маркетинга; 4 8) квалифицированный торгово-оперативный персонал; 3 8) отсутствие анализа и планирования основных хозяйственных показателей; 4 9) наличие социального пакета; 3 9) слабая коммуникационная политика; 3 10) значительная по отношению к основным конкурентам занимаемая рыночная доля; 4 ИТОГО 36 ИТОГО 33 Возможности Угрозы Баллы (26) Баллы (23) Сильные стороны Баллы (36) 26*36 = 936 23*36 = 828 Слабые стороны Баллы (33) 26*33 = 858 23*33 = 759 Наименование Товарная продукция, руб. Полная себестоимость руб. Затраты на 1 руб товарной продукции, руб. Прибыль, руб Тепло-Сервис 105777000 82470034,5 0,78 23306965,5 Наименование продукции Полная себестоимость 1 л, руб. Оптовая цена 1 л, руб. Оптово-отпускная цена 1 л, руб. Оптово-отпускная цена за 100 мл, руб. Тепло-Сервис 1075,93 1380 1533,3 153,3 Показатели Единицы измерения Значение 1. Валовая прибыль (прибыль от реализации продукции) Руб 23306965,5 2. Из валовой прибыли, подлежащей налогообложению, исключаются: Руб - 3. Сумма отчислений в резервный фонд (6,67 % от уставного капитала) Руб 16008 4. Налогооблагаемая прибыль Руб 21659469,9 5. Ставка налога на прибыль % 20 6. Сумма налога на прибыль Руб 4331893,98 7. Чистая прибыль Руб 17327575,92 Наименование оборудования Количество единиц Цена ед., руб Полная стоимость руб. Дробилка 2 205000 410000 Стерилизатор 2 240000 480000 Измельчитель 2 210000 420000 Ферментатор 2 540000 1080000 Инокулятор 1 350000 350000 Реактор-смеситель 2 250000 500000 Охладитель 2 220000 440000 Фасовочно-упаковочная машина 1 340000 340000 Итого 14 4020000 Наименование объектов Сумма, руб. % к итогу Оборудование 5999850 0,35 Здание 11232000 0,65 Всего капитальных затрат 17231850               содержание   ..  501  502  503   ..   № п/п Показатели Ед. изм 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого: 0 1 2 3 4 5 1 Операционный денежный поток тыс.руб. 0,00 3 680,73 11 909,14 12 563,96 13 206,50 13 831,00 55 191,34 2 Инвестиционный денежный поток тыс.руб. -17 500,03 -13 772,49 2 105,85 0,00 0,00 8 429,26 -20 737,40 3 Денежный поток по проекту тыс.руб. -17 500,03 -10 091,76 14 015,00 12 563,96 13 206,50 22 260,27 34 453,93