Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края (Социально-экономическая диагностика 2014-201 год)

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

331

Рисунок 224 – Динамика и прогноз развития комплексов (2)

Рисунок 225 – Краснодарский край: динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (1)

До б а вле нна я

сто имо сть

млн

руб

КК.СК4-B1 - 12.01.17

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

В ценах соответствующих лет

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2016О

2017П

2018П

2019П

АПК

ТЭК

ПК

КСиЖКХ

ТТЛК

КТК

КУ

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Выпуск

млн

руб

Инве стиции

млн

руб

На ло ги

млн

руб

До б а вле нна я

сто имо сть

млн

руб

В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.

КК.СК7-A - 170112

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2011

2012

2013

2014

2015

АПК

ТЭК

ПК

КСиЖКХ

ТТЛК

КТК

КУ

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2011

2012

2013

2014

2015

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2011

2012

2013

2014

2015

-20000

-10000

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011

2012

2013

2014

2015

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

332

Рисунок 226 – Краснодарский край: динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (2)

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Сре дне го до ва я

числе нно сть

з а нятых

эко но мике

тыс

че л

На ло ги

на

з а нято го

млн

руб

Про из во дите льно сть

труда

млн

руб

Сре дне ме сячна я

з а ра б о тна я

пла та

руб

В ценах соответствующих лет.

КК.СК8-A - 170112

100

200

300

400

500

600

700

2011

2012

2013

2014

2015

АПК

ТЭК

ПК

КСиЖКХ

ТТЛК

КТК

КУ

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011

2012

2013

2014

2015

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0,05

0,1

0,15

0,2

2011

2012

2013

2014

2015

0,5

1,5

2,5

2011

2012

2013

2014

2015

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

334

3.3.1 Агропромышленный комплекс

3.3.1.1 Общая характеристика агропромышленного комплекса Краснодарского края

Агропромышленный комплекс – это основа экономики Краснодарского края.

Позиции АПК в экономике Краснодарского края по ключевым показателям (в соответствии с
принятым делением на 7 межотраслевых комплексов) в 2015 г.:

•

Выпуск (счет производства) – 18,1% (3 место из 7).

•

Валовая добавленная стоимость – 16,17% (3 место из 7).

•

Среднегодовая численность занятых – 20,55% (3 место из 7).

•

Инвестиции в основной капитал – 6,29% (4 место из 7).

•

Налоговые поступления – 12,47% (4 место из 7).

Согласно принятой в рамках настоящей работы структуре межотраслевых экономических
комплексов, в состав агропромышленного комплекса входят:

•

Сельское хозяйство.

•

Производство пищевых продуктов.

•

Рыболовство, рыбоводство.

В структуре комплекса по объему выпуска (54,89%), добавленной стоимости (68,65%), объ-
ему инвестиций (70,14%), среднегодовой численности занятых (74,99%) лидирует сельское
хозяйство, однако пищевая и перерабатывающая промышленность обеспечивает 58,79%
налоговых поступлений агропромышленного комплекса Краснодарского края.

Доля рыбоводства и рыболовства в экономике АПК Краснодарского края незначительна, на
него приходится 0,21% выпуска, 0,26% добавленной стоимости, 0,48% налоговых поступле-
ний, 0,06% всех инвестиций в АПК, а также 0,83% занятых в АПК.

По  показателю  производительности  труда  лидирует  пищевая  и  перерабатывающая  про-
мышленность  (913  млн  руб./чел.),  производительность  труда  в  сельском  хозяйстве  суще-
ственно  ниже  (0,505  млн  руб./чел.),  а  в  рыболовстве  и  рыбоводстве  она  составляет  всего
0,199  млн  руб./чел.  в  год.  Уровень  оплаты  труда  находится  на  фактически  одинаковом
уровне в сельском хозяйстве (22 837 руб./чел.) и производстве пищевых продуктов, напитков
и табака (24 072 руб./чел.), по направлению рыболовства и рыбоводства данный показатель
существенно ниже (15 614 тыс. руб./чел.).

В динамике по комплексу наблюдается рост значений основных показателей (выпуск, до-
бавленная стоимость, производительность труда) как в сельском хозяйстве, так и в пищевой
и перерабатывающей промышленности, в подотрасли рыбоводства/рыболовства данная
тенденция также заметна.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

335

Рисунок 227 – Динамика ключевых показателей АПК Краснодарского края в разрезе отраслей
(1)

Рисунок 228 – Динамика ключевых показателей АПК Краснодарского края в разрезе отраслей
(2)

Источник: Краснадарcтат, Министерство экономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

АПК - Агропромышленный комплекс; ТЭК - Топливно-энергетический комплекс; ПК - Промышленный комплекс; КСиЖКХ - Комплекс

строительства и ЖКХ; ТТЛК - Торгово-транспортно-логистический комплекс; ТРК - Туристско-рекреационный комплекс; КУ - Комплекс услуг

АПК: динамика ключевых показателей отраслей (1)

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Выпуск

млн

руб

Инве стиции

млн

руб

Налоги

млн

руб

Добавле нная

стоимость

млн

руб

В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.

КК.СК7-A - 12.12.16

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2011

2012

2013

2014

2015О

Сельское хозяйство

Производство пищевых
продуктов

Рыболовство, рыбоводство

50000

100000

150000

200000

250000

2011

2012

2013

2014

2015О

5000

10000

15000

20000

25000

2011

2012

2013

2014

2015О

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011

2012

2013

2014

2015О

Источник: Краснадарcтат, Министерство экономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

АПК: динамика ключевых показателей отраслей (2)

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Сре дне го до ва я

числе нно сть

з а нятых

эко но мике

тыс

че л

На ло ги

на

з а нято го

млн

руб

Про из во дите льно сть

труда

млн

руб

Сре дне ме сячна я

з а ра б о тна я

пла та

руб

В ценах соответствующих лет.

КК.СК8-A - 12.12.16

100

150

200

250

300

350

400

2011

2012

2013

2014

2015О

Сельское хозяйство

Производство пищевых
продуктов

Рыболовство, рыбоводство

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011

2012

2013

2014

2015О

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2011

2012

2013

2014

2015О

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2011

2012

2013

2014

2015О

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

336

Рисунок 229 – Показатели предприятий АПК, входящих в TOP-300+ предприятий Краснодарско-
го края по объему выручки (1)

Рисунок 230 – Показатели предприятий АПК, входящих в TOP-300+ предприятий Краснодарско-
го края по объему выручки (2)

Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

Агропромышленный комплекс (АПК)

Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (1/2)

АПК представлен по количеству и по выручке от продаж в основном предприятиями блока «Производство пищевых
продуктов». По прибыли от продаж – за счет предприятий отраслей «Животноводство», «Растениеводство» и «Производство
прочих пищевых продуктов», «Табачные изделия» и «Производство напитков».

АПК

124

18,2%

320 473,8

56 191,9

20,7%

Производство пищевых продуктов

73,4%

223 680,2

69,8%

30 341,8

54,0%

14 11,3%

68 766,8 21,5%

2 746,9

4,9%

8,1%

47 578,1 14,8%

9 950,8

17,7%

Производство молочных продуктов

8,1%

24 622,8

7,7%

2 207,9

3,9%

Производство напитков

8,9%

25 047,6

7,8%

5 086,8

9,1%

Производство мяса и мясопродуктов

8,1%

17 667,5

5,5%

721,8

1,3%

Табачные изделия

5,0%

18 128,0 14,8%

8 156,7

71,5%

8,1%

9 141,2

2,9%

965,9

1,7%

8,1%

8 998,0

2,8%

372,9

0,7%

8,1%

3 730,2

1,2%

132,0

0,2%

Сельское хозяйство

18,5%

96 092,2

30,0%

25 793,9

45,9%

Животноводство

8,1%

53 524,1 16,7%

13 181,4

23,5%

Растениеводство

13 10,5%

42 568,1 13,3%

12 612,5

22,4%

Рыболовство, рыбоводство

8,1%

701,3

0,2%

56,3

0,1%

по количеству

предприятий, ед.

по выручке от продаж,

млн руб.

по прибыли от продаж,

млн руб.

Производство растительных
и животных масел и жиров
Производство прочих пищевых
продуктов

Консервирование картофеля, фруктов
и овощей
Производство продуктов
мукомольнокрупяной
Производство готовых кормов для
животных

Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

Агропромышленный комплекс (АПК)

Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (2/2)

АПК представлен по внеоборотным активам в основном предприятиями блока «Сельское хозяйство». По займам и кредитам
(долгосрочным) – за счет предприятий отраслей «Животноводство», «Растениеводство» и «Производство растительных и
животных масел и жиров». По займам и кредитам (краткосрочным) – за счет предприятий отраслей «Производство
растительных и животных масел и жиров», «Животноводство», «Производство прочих пищевых продуктов» и
«Растениеводство».

АПК

138 657,0

8,0%

75 249,9

5,9%

74 456,3

18,4%

Производство пищевых продуктов

51 872,3

37,4%

26 413,5

35,1%

48 072,6

64,6%

13 254,5

9,6%

9 042,3 12,0%

18 629,9 25,0%

13 334,0

9,6%

4 147,5

5,5%

14 968,9 20,1%

Производство молочных продуктов

4 498,0

3,2%

2 290,5

3,0%

669,5

0,9%

Производство напитков

10 367,8

7,5%

4 412,1

5,9%

7 211,7

9,7%

Производство мяса и мясопродуктов

5 062,0

3,7%

3 901,5

5,2%

1 329,0

1,8%

Табачные изделия

1 895,3

3,7%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

1 646,1

1,2%

1 711,5

2,3%

2 604,5

3,5%

1 381,0

1,0%

888,8

1,2%

2 232,2

3,0%

433,6

0,3%

19,3

0,0%

426,9

0,6%

Сельское хозяйство

86 417,8

62,3%

48 831,4

64,9%

26 322,9

35,4%

Животноводство

62 842,6 45,3%

41 347,8 54,9%

16 577,4 22,3%

Растениеводство

23 575,2 17,0%

7 483,5

9,9%

9 745,5 13,1%

Рыболовство, рыбоводство

366,9

0,3%

5,1

0,0%

60,8

0,1%

Производство растительных
и животных масел и жиров
Производство прочих пищевых
продуктов

по займам и кредитам

(долгосрочным), млн руб.

по займам и кредитам

(краткосрочным), млн руб.

по внеоборотным

активам, млн руб.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

337

Сельское хозяйство

Краснодарского края специализируется в основном на производстве

продукции растениеводства. Доля растениеводства в общей стоимости произведенной в
крае продукции в 2015 г. составила 75,4% (275,8 млрд руб.), доля животноводства – 24,6%
(89,9 млрд руб.).

В структуре производства по категориям хозяйств сохраняется тенденция преобладания вы-
пуска продукции в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, на их долю при-
ходится 62,3% произведенной в 2015 г. продукции.

Малые формы хозяйствования занимают высокую долю в производстве отдельных видов
продукции: 94% – картофеля, 66,2% – овощей, 31,9% – производства мяса, 35,9% – молока,
33,1% – плодов и ягод, что позволяет не только увеличить объемы сельскохозяйственного
производства, но и повысить уровень жизни населения в сельской местности.

Краснодарский край находится на первом месте среди регионов России по объему произве-
денной продукции

растениеводства

в стоимостном выражении (275,8 млрд руб. или 9,9%

от общей стоимости произведенной растениеводческой продукции в России).

Причина сложившейся специализации – превалирование в севообороте низкозатратных
культур, которые вместе с благоприятными условиями климата и почвенным составом обес-
печивают высокую рентабельность производства без высоких вложений.

Структура посевных площадей и производства продукции растениеводства за последние го-
ды  фактически  идентична  и  не  претерпевала  существенных  изменений.  Первостепенное
значение  в  структуре  растениеводства  имеет  производство  зерновых  и  зернобобовых  (бо-
лее 65% сельскохозяйственных земель). Главная зерновая культура – озимая пшеница. Ши-
роко  распространены  посевы  ячменя,  кукурузы,  риса.  Ведущими  техническими  культурами
являются подсолнечник, сахарная свекла и соя. На промышленной основе организовано са-
доводство и виноградарство.

Край  занимает  первое  место  в  России  по  производству  зерновых  и  зернобобовых  (13%  от
общероссийского  производства,  в  т.ч.  пшеницы  (13,7%),  кукурузы  (25,3%),  подсолнечника
(11%),  сахарной  свеклы  (18,4%),  риса  (76,2%),  винограда  (38%),  чая  (99,6%).  Регион  нахо-
дится  в  числе  первых  по  сбору  соевых  бобов  (четвертое  место,  9,4%),  овощей  (четвертое
место, 5,4%).

На протяжении последних лет прослеживается положительная динамика производства
большинства ключевых сельскохозяйственных культур края. Достигается она не только
вследствие увеличения посевных площадей, но и за счет повышения урожайности. Так, ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых в 2015 г. увеличился на 6,5% к 2014 г. и на 102,3% к
2000 г., при этом прирост урожайности к 2014 г. составил +4,5%, к 2000 г. +60,7%; рост по-
севных площадей составил +1,7% к 2014 г., +24,9% к 2000 г.

По итогам 2015 г. отрицательная динамика отмечается только в производстве подсолнечни-
ка (-4,7% к 2014 г., за счет сокращения урожайности и посевных земель) и сахарной свеклы
(фактически рост валового сбора сахарной свеклы составил +6,3% к 2014 г., но он был обу-
словлен приростом посевных площадей на 17,9 тыс. га на фоне падения урожайности
на -27,6 ц/га к 2014 г.).

В Краснодарском крае также традиционно развито

животноводство

. Специализация: мо-

лочное и мясное скотоводство, промышленное производство свиней мясных пород, мясное
и яичное птицеводство, менее развито овцеводство и коневодство.

Животноводство Краснодарского края уступает в развитии подотрасли растениеводства,
доля в общей стоимости продукции сельского хозяйства в 2015 г. – 24,6% (89,9 млрд руб.),
занимает третье место среди субъектов Российской Федерации и первое среди субъектов
Южного федерального округа по данному показателю (3,8% и 37% соответственно).

По натуральным показателям производства подотрасль также занимает высокие позиции в
стране:

•

производство мяса во всех категориях хозяйств – третье место, в т.ч.:

говядина (четвертое место, доля в России – 3,9%);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

338

свинина (четырнадцатое место, доля в России – 1,8%);

мясо птицы (пятое место, доля в России – 5,0%);

•

производство молока (четвертое место, доля в России – 4,3%);

•

производство яиц (пятое место, доля в РФ – 3,6%).

Прослеживается положительная динамика в общем объеме производства скота и птицы на
убой (+6,5% к уровню 2014 г.), молока (+2% к 2014 г.), яиц (+10,3% к 2014 г.).
Рост производства скота и птицы на убой обеспечен постепенным восстановлением свино-
водства и активным развитием мясного птицеводства.

Неоднократные вспышки эпидемии африканской чумы свиней повлекли за собой ликвида-
цию большей части поголовья свиней, так как не все хозяйства смогли обеспечить должный
уровень биологической защиты и прекратили выращивание свиней. Резкое сокращение по-
головья свиней привело к кризисной ситуации в животноводстве Краснодарского края и сни-
жению производства мяса скота и птицы на убой (-1,7% к 2007 г.), молока (-3,4%), яиц (-
9,6%).

Основные тренды в производстве продукции животноводства:

•

Снижение поголовья КРС с 2000 г. (-41,4% к 2000 г, -21,8% к 2007 г, -0,7% к 2014 г.)

привело к снижению производства говядины (-1,4% к 2000 г., -5,9% к 2007 г., -4,5% к
2014 г.). На производстве молока снижение поголовья КРС не сказалось так негативно.
В молочном поголовье выбраковали низкопродуктивные породы, с заменой части по-
головья на перспективные породы.

•

Резкое сокращение поголовья свиней из-за эпидемии африканской чумы привело к

ликвидации поголовья на 69% за период 2011-2012 гг. с 1 млн голов в 2010 г. до
311 тыс. голов в 2012 г. После введения мер борьбы с африканской чумой поголовье
свиней и производство свинины, значительно выросло, но так и не восстановилось до
прежних показателей (-55,3% к 2000 г., -69,1% к 2007 г, +29,3% к 2014 г.).

•

На фоне кризисных явлений в свиноводстве и снижения производства мяса КРС, ак-

тивно развивается направление мясного птицеводства. Доля мяса птицы в мясном ба-
лансе края составляет свыше 60% (рост с 20% в 2000 г., до 66,1% в 2015 г.), производ-
ство яйца на протяжении последних 15 лет остается стабильным на уровне 1,52 млрд
шт. (сокращения зафиксированы в 2013 г. и 2014 г. на уровне 1,3-1,4 млрд шт.).

Для животноводства Краснодарского края характерна значительная роль крупных сельско-
хозяйственных организаций и приоритетное развитие индустриальных комплексов.

Малые формы хозяйствования наращивают долю в производстве животноводческой про-
дукции. Доля в общем производстве молока – 35,9%, мяса скота и птицы – 31,9%. Также пе-
реход на альтернативное ведение животноводства отразился в увеличении поголовья овец
и коз в крестьянских хозяйствах в 2015 г. на 5,3%, в сравнении с 2014 г.

Рыбоводство и рыболовство

в Краснодарском крае активно развивается. В 2015 г. вылов

рыбы увеличился на 28%, с 2010 г. объем производства товарной рыбы в крае увеличился
более чем на 85%.

В общем объеме производства товарной рыбы в 2015 г. в Южном федеральном округе доля
Краснодарского края составляет 31,3 %, в Российской Федерации 11,8%.

Доля производственных показателей рыболовства Краснодарского края в общем объеме
вылова водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бас-
сейне

составила 34 %.

Рост добычи произошел за счет увеличения рыбодобывающего флота, задействованного на
промысле, проведенной модернизации судов и благоприятной промысловой обстановки.
В 2015 г. увеличился также вылов рыбы и моллюсков в Азовском и Черном морях на 27,6%.

Ростовская область, Республика Крым, г. Севастополь, Ставропольский край, Краснодарский край

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

339

Основная доля вылова (более 80%) приходится на мелкосельдевые виды рыб. Традицион-
ными объектами рыборазведения являются карп, толстолобик, амур. Их доля в общем объ-
еме производства составляет более 90% от общего объема товарной рыбы.

Производство пищевых продуктов

в Краснодарском крае ориентировано, в первую оче-

редь, на переработку сельскохозяйственного сырья местного производства. Ключевые про-
дукты (продуктовые группы):

•

мясо птицы,

•

консервы фруктовые (включая соки),

•

плодоовощные консервы,

•

плодоовощная продукция замороженная,

•

масло растительное,

•

цельномолочная продукция,

•

сыры и сырные продукты,

•

кисломолочная продукция,

•

мука пшеничная,

•

комбикорма,

•

хлеб и хлебобулочные изделия,

•

кондитерские изделия,

•

алкогольная продукция,

•

минеральные воды,

•

безалкогольные напитки.

Пищевая промышленность является ведущим сектором промышленности Краснодарского
края. Объем производства пищевых продуктов, включая напитки за последние 7 лет возрос
в 2,35 раза и составил 259,7 млрд руб.

Пищевая промышленность формирует 31% всего промышленного производства в Красно-
дарском крае, вклад края в общероссийское производство продуктов питания достигает 5%,
развивается на базе собственного природно-ресурсного потенциала региона. В отрасли
производится более 2 500 наименований продуктов питания, из которых свыше 40% – пер-
спективные разработки, соответствующие европейским стандартам качества.

В структуре производства преобладает первичная обработка сырья растениеводства: мас-
ложировая, сахарная, консервная промышленность, а также производство молока и мясных
изделий.

Крупнейшими центрами пищевой и перерабатывающей промышленности являются города
Славянск-на-Кубани, Армавир, Лабинский, Каневской и Тимашевский районы Краснодарско-
го края.

За  последние  годы  зафиксирован  также  рост  основных  показателей  производства  отдель-
ных продуктов питания, связанный с ограничением импорта продуктов питания, связанного с
введением продовольственного эмбарго и освоением агропродовольственных рынков реги-
онов России. Наибольший рост в 2015 г. зафиксирован в производстве следующих продук-
тов  питания:  макаронных  изделий  (прирост  +190%  к  2014 г.),  мясных  и  мясорастительных
консервов (+33% к 2014 г.), мороженого (+37% к 2014 г.), безалкогольных напитков (+20%),
комбикормов  (+15%),  кофе  (+18%),  мяса  и  субпродуктов  (+18%),  мясных  полуфабрикатов
(+17%), сыров (+16%) и прочих продуктов.

Данные Министерства экономики Краснодарского края. Отчет о ходе реализации в 2015 г. Программы социально-

экономического развития Краснодарского края на 2013-2017 гг.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

340

Рисунок 231 – Показатели, отражающие роль, направления специализации и результаты раз-
вития агропромышленного комплекса Краснодарского края

Рисунок 232 – Структура производства продукции и специализация сельского хозяйства Крас-
нодарского края

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-

статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

Краснодарский край – лидер в производстве продукции сельского хозяйства в России

Регион лидирует в производстве продукции растениеводства, занимает ключевые позиции в области производства

ключевых культур: зерновых и зернобобовых, масличных, кормовых и технических культур, а также чая, риса, винограда

Ключевые направления специализации сельского хозяйства
Краснодарского края в 2015 г.,%

Продукция с/х

7,1%

Растениеводство

9,9%

Животноводство

3,8%

Посевные площади

4,6%

13,1%

Масличные

9,6%

Чай

Виноград

Кукуруза

Свекла

Пшеница

Подсолнечник

Овощи

Мясо птицы

5,0%

Мясо КРС

0,8%

место

99,6%
38,0%
25,3%

Зерновые и зернобобовые

18,4%
13,7%
11,0%

5,4%

Доля посевных земель и продукции сельского хозяйства
(в факт. дейст. ценах) в объеме производства РФ в 2015 г.

79 319

3 679

Площадь, тыс. га

Россия

Краснодарский край

4,6%

5 166

365,8

Продукция с/х, млрд. руб.

7,1%

Доля продукции сельского хозяйства Краснодарского края
в объеме производства в РФ 2000-2015 г.,%

6,3%

7,4% 7,3%

7,0% 6,9%

6,6%

7,1%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Источник: данные Краснодарстат (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической

системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.

G1.

Текущая специализация АПК - производство продукции растениеводства (75,4%)

Сложилась специализация за счет относительно низкого уровня затрат и высокой отдачи с 1 га посевных площадей, что

положительно влияет на рентабельность продаж: рентабельность продаж в сфере растениеводства выше чем в прочих под

отраслях производства. В целом сельское хозяйство края характеризуется высокой рентабельностью производства (2 место

в России)

Структура продукции сельского хозяйства в 2000-
2015 гг., %

64,1% 65,2% 66,5% 67,6%

72,4% 72,0% 75,4%

35,9% 34,8% 33,5% 32,4%

27,6% 28,0% 24,6%

20%

40%

60%

80%

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Растениеводство

Животноводство

Рентабельность продаж сельскохозяйственных организаций края
в 2015 г., %

Основные показатели деятельности С/Х организаций и место Краснодарского края среди регионов-лидеров в 2015 г.

43,65

50,02

27,94

13,16

Сельское

хозяйство

Растение-

водство

Животно-

водство

Производство

пищевых

продуктов

Место

Выпуск,

млн руб.

Выручка,

млн руб.

Рентабельность,

Краснодарский кр.

365 753 Краснодарский кр.

228 432 Тамбовская обл.

49,91%

Ростовская обл.

244 325 Белгородская обл.

198 565 Краснодарский кр.

43,65%

Белгородская обл.

220 692 Ставропольский кр.

111 622 Орловская обл.

43,40%

Респ. Татарстан

217 060 Воронежская обл.

102 181 Курская обл.

42,58%

Воронежская обл.

201 094 Ростовская обл.

99 485 Белгородская обл.

33,77%

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

341

Рисунок 233 – Динамика производства продукции растениеводства в Краснодарском крае

Рисунок 234

– Показатели урожайности основных сельскохозяйственных культур, динамика

объемов внесения удобрений и энергообеспеченность хозяйств в Краснодарском крае по
сравнению со среднероссийским уровнем

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-

статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

G1.

Производство основных сельскохозяйственных культур имеет положительную динамику

Прироста посевных земель в Краснодарском крае не наблюдается, рост производства вызван ростом урожайности

основных культур

Прирост урожайности основных сельскохозяйственных
культур, ц/га

73,4

79,1

96,5

98,5 100,0

107,4 108,2 Картофель

+47,4%

Валовой сбор основных продуктов растениеводства
(в хозяйствах всех категорий, тыс. т)

6 777

8 104

11 455

8 839

12 038

12 871

13 711

2 831 5 066

9 283 8 179

6 717 6 749 7 174

5 000

10 000

15 000

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Зерно и
зерно-
бобовые

Сахарная
свекла

450

474

760

754

716

767

870

550

411

578

582

562

604 615

253 213

270

312

389

344

360

159

137

202

148

211

214

181

220

420

620

820

1 020

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Овощи

Картофель

Плоды и
ягоды

Виноград

19,1

14,7

28,2

21,9

21,0

24,2

27,7

Зерно-
бобовые

+45,0%

228,5 267,7

455,7 425,2 517,6 493,7 466,1

Сахарная
свекла

+104,0%

71,8

82,7

113,0 107,7 106,8 111,8 121,1 Овощи

откр. грунта

+68,6%

44,3

49,4

74,4

87,3

107,1 96,6 99,9

Плоды и
ягоды

+125,5%

56,6

80,8

113,4

75,6

103,6 99,9

85,9

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Виноград

+51,8%

18,7

32,4

39,0

38,0

37,6

40,0

42,2

51,0

94,6

106,6

109,1

108,8

116,6

118,2

100

150

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Россия

Краснодарский край

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-

статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

G6.

В достижении высоких результатов подотрасли растениеводства значительный вклад вносит

высокий уровень обеспечения материально-технической базы производства и обширное

использование удобрений

Внесение минеральных удобрений в
сельскохозяйственных организациях (кг/га пашни)

Внесение органических удобрений в
сельскохозяйственных организациях (т/га пашни)

Урожайность с/х культур в 2015 г. во всех категориях
хозяйств (ц / га)

0,9

1,05

1,10

1,13

1,28

1,35

1,1

2,2

1,73

1,54

1,76

1,61

1,74

0,0

1,0

2,0

3,0

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Россия

Краснодарский край

Энергетические мощности в расчете на 100 га посевной
площади (л.с., значение показателя за год)

329

243

212

211

201

197

411

336

288

293

277

271

264

150

200

250

300

350

400

450

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Россия
Краснодарский край

387,8

32,0

15,5

49,3

15,9

12,9

466,1

57,5

34,1

53,5

27,7

21,8

100

200

300

400

500

Сахарная

свекла

Пшеница

озимая

Пшеница

яровая

Кукуруза
на зерно

Зерно-

бобовые

Масличные

культуры

Россия

Краснодарский край

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

342

Рисунок 235

– Показатели развития животноводства и место Краснодарского края среди реги-

онов России по производству продукции животноводства

Рисунок 236

– Динамика производства продукции животноводства и поголовья скота и птицы

в Краснодарском крае

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-

статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

Животноводство Краснодарского края уступает в развитии подотрасли растениеводства, но тем не

менее занимает достаточно высокие позиции среди регионов России

Лидируя в области производства продукции растениеводства, по производству продукции животноводства регион занимает

более низкие позиции, но входит в десятку регионов лидеров. Специализация животноводства – мясо-молочная. Развито

как производство мяса скота и птицы, так и производство молока, шерсти

Место и доля Краснодарского края в выпуске продукции
животноводства в 2015 г.

Регионы-лидеры по производству мяса скота и птицы в 2015 г.

место

тыс.т

Белгородская обл.

611,2

Челябинская обл.

245,8

Краснодарский кр.

239,0

Ставропольский кр.

223,9

Ленинградская обл.

218,1

Брянская обл.

176,0

Респ. Марий Эл

151,7

Липецкая обл.

147,2

Респ. Татарстан

145,3

Московская обл.

144,3

место

тыс.т

Респ. Башкортостан

135,7

Респ. Татарстан

78,4

Алтайский кр.

67,2

Краснодарский кр.

63,3

Ростовская обл.

61,6

Респ. Дагестан

56,8

Воронежская обл.

52,8

Оренбургская обл.

52,7

Брянская обл.

47,8

Волгоградская обл.

40,8

место

тыс.т

Белгородская обл.

632,2

Курская обл.

207,4

Тамбовская обл.

135,0

Алтайский кр.

92,9

Липецкая обл.

81,3

Воронежская обл.

80,9

Омская обл.

78,6

Челябинская обл.

77,6

Псковская обл.

76,1

Краснодарский кр.

56,1

мяса птицы

мяса КРС

свинины

Рейтинг продукции животноводства в 2015 г.

место

млн руб.

Белгородская обл.

150 743 6,3%

Респ. Татарстан

107 832 4,5%

Краснодарский кр.

89 988 3,8%

Респ. Башкортостан

86 273 3,6%

Ростовская обл.

74 867 3,2%

Челябинская обл.

74 145 3,1%

Воронежская обл.

67 797 2,9%

Ленинградская обл.

66 342 2,8%

Алтайский кр.

65 750 2,8%

Оренбургская обл.

56 927 2,4%

Животноводство

3,8%

Мясо, всего

3,7%

Мясо птицы

5,0%

Мясо КРС

0,8%

Свинина

1,8%

Молоко

4,3%

Яйцо

3,6%

место

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-

статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

G1.

Ключевые тенденции в производстве мясо скота и птицы: восстановление производства

свинины, после АЧС, рост производства мяса птицы, стабильный уровень производства говядины

Провал в производстве мяса свиней из-за вспышки АЧС в 2010 г. на фоне относительно стабильного выпуска говядины

привел к более активному развитию птицеводства

Динамика производства продукции животноводства в
Краснодарском крае в 2000-2015 гг., тыс.т

Динамика поголовья скота и птицы в Краснодарском крае в
2000-2015 гг., тыс.голов

125,4

181,4

185,1

139,8

42,2

43,4

56,1

64,2

67,3

65,1

68,4

68,3

66,3

63,3

0,7

0,9

1,2

1,3

1,5

1,6

100

150

200

2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015

Свинина

Говядина

Баранина

47,9

116,7

175,6

200,7

222,8

226,8

239,0

100

150

200

250

300

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Мясо птицы

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Птица всех

видов (млн
голов)

1 532

1 464

1 001

835

311

289

334

434

921

689

649

634

592

563

543

539

117

143

152

154

156

180

197

208

500

1 000

1 500

2 000

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Свиньи

Крупный

рогатый скот

Овцы и козы

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

343

Рисунок 237

– Динамика производство молока и яиц в Краснодарском крае, место Краснодар-

ского края среди регионов России по производству молока и яиц

Рисунок 238

– Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти в Краснодарском крае

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-

статистической системы (www.fedstat.ru), Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края (www.dsh.krasnodar.ru), аналитика LC-AV.

G1.

Производство молока при снижении поголовья молочных коров остается фактически

стабильно на уровне 820-850 тыс. т последние годы

Происходит выбраковка низкопродуктивного поголовья и постепенная замена стада на перспективные породы. Рост

производства яиц связан с ростом поголовья и активным развитием индустриального птицеводства

Производство молока и поголовье КРС (коровы) на конец
года по сельскохозяйственным организациям

Регионы-лидеры по производству молока

Регионы-лидеры по производству яйца

1 681

1 679

1 485

1 399

1 543

23 559

26 183

24 098

23 077

24 343

1 250

1 450

1 650

1 850

2011

2012

2013

2014

2015

яйцо, млн шт.

поголовье птиц, тыс.гол

Производство яиц и поголовье птиц на конец года в
хозяйствах всех категорий

место

млн шт.

Ленинградская обл.

3 079,6

Ростовская обл.

1 907,7

Ярославская обл.

1 717,1

Челябинская обл.

1 573,2

Краснодарский кр.

1 543,2

Белгородская обл.

1 477,4

Тюменская обл.

1 458,3

Свердловская обл.

1 442,9

Респ. Мордовия

1 422,5

Нижегородская обл.

1 329,5

место

тыс.т

Респ. Башкортостан

1 812,3

Респ. Татарстан

1 753,7

Алтайский кр.

1 414,9

Краснодарский кр.

1 327,6

Ростовская обл.

1 080,6

Респ. Дагестан

820,2

Воронежская обл.

807,7

Оренбургская обл.

797,5

Красноярский кр.

739,8

Саратовская обл.

728,3

851

874

825

822

850

161

152

140

136

138

750

800

850

900

950

2011

2012

2013

2014

2015

Молоко, тыс.т

Коровы, тыс.гол.

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-

статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

Пищевая промышленность формирует 31% всего промышленного производства в Краснодарском

крае, в структуре производства пищевых продуктов преобладают масложировая, молочная,

мясная, сахарная, плодоовощная и консервная промышленность

Виноградные вина

40%

Шампанские вина

22%

Крупы

24%

Сахар-песок

22%

Плодоовощные консервы

18%

Растительные масла

13%

Молочные консервы

10%

Мясопродукты, колбасные изделия
Сливочное масло, жидкое обработанное молоко,
сыр и творог
Мука, комбикорма
Овощный и фруктовый сок

3-8%

Место пищевой промышленности в промышленном
производстве края и пищ. промышленности России

Специализация производства пищ. промышленности по
направлениям в 2015 г,, %

Растительные и животные масла и жиры

56 922,9

Молочные продукты

41 452,2

Мясо и мясопродукты

31 063,8

Консервированные картофель, фрукты и овощи

21 934,2

Мукомольно-крупяные продукты, крахмалы

11 770,5

Готовые корма для животных

5 309,9

Консервированные рыбо- и морепродукты

168,3

Прочие пищевые продукты

79 943,5

Сахар

37 267,3

Напитки

26 220,0

виноградные вина

20 337,0

пиво

2 090,1

минеральные воды и др. безалкогольные напитки

1 984,3

дистиллированные алкогольные напитки

907,9

Объем отгруженных товаров, млн. руб.

Доля Краснодарского края в производстве отдельных
продуктов питания в России,%

Масла и

жиры

22,9%

Молочные

продукты

16,7%

12,5%

Консерв.

фрукты и

овощи

8,8%

4,7%

2,1%

0,1%

Сахар
15,0%

Напитки

10,5%

6,6%

22,4%

Мясо и мясопродукты

Мука, крупы, крахмалы

Корма для животных

Консерв. рыбо- и
морепродукты

Напитки

Прочие пищевые продукты

пищев.

пром-ти

РФ

69%

31%

Пищев. пром-ть Краснодарского края
Пром-ть Краснодарского края, всего

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

344

Рисунок 239

– Динамика объемов производства основной продукции пищевой и перерабаты-

вающей промышленностью Краснодарского края (1)

Рисунок 240

– Динамика объемов производства основной продукции пищевой и перерабаты-

вающей промышленностью Краснодарского края (2)

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), аналитика LC-AV.

G1.

Производство продукции мясной промышленности и растительных масел показывает

отрицательную динамику, тогда как производство молочной продукции, плодовоовощных

консервов рыбы – растет

Факторы роста – наличие сырьевой базы, современных мощностей в обрабатывающей промышленности. Кризисная

ситуация в животноводстве привела к стабильному спаду в производстве мясной промышленности, снижение валового

сбора масличных негативно сказалось на производстве подсолнечного масла в 2015 г.

Производство плодоовощных консервов (млн усл. банок)

Производство мясных полуфабрикатов и рыбы (т)

Производство масла растительного (тыс. т)

Производство сыров и творога, масла сливочного и
сливок (т)

917,0

815,4

901,2

607,6

432,6

507,5

536,6

334,2

200

400

600

800

1 000

2012

2013

2014

2015

Масла
растительные
нерафинирова
нные

Масла
растительные
рафинированн
ые

10 000

10 200

9 700

10 100

4 600

7 200

8 200

8 400

90 000

75 000

82 700

87 200

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

5 000

10 000

15 000

2012

2013

2014

2015

Масло
сливочное и
пасты
масляные

Сливки

Сыр и творог

920,9

976,6

1 116,5

1 275,3

500

1 000

1 500

2012

2013

2014

2015

Плодоовощные

консервы

38 200

44 300

34 100

29 500

18 300

22 900

27 300

33 300

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2012

2013

2014

2015

Полуфабрикаты
мясные
(мясосодержащие)

Рыба живая,
свежая или
охлажденная

Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), аналитика LC-AV.

G1.

Производство готовых изделий и муки из зерновых стабильно на протяжении последний 5 лет,

производство комбикормов – растет

Зерновые вывозятся за пределы региона, в т.ч. на экспорт, переработка направлена на удовлетворение собственной

потребности края в продуктах питания и кормах. Производство всех напитков, в т.ч. алкогольных (кроме пива) – снижается.

Причина – высокая конкуренция на региональном и российском рынке

Производство алкогольной продукции, и газ.воды
(тыс. декалитров)

Производство муки, хлебобулочных и кондитерских изделий,(т)

Производство минеральных вод (тыс. полулитров)

Производство комбикормов (тыс. т)

26 711

22 008

19 038

17 067 18 275

16 506

20 700

15 700

15 600

17 400

14 298

11 800 12 700

7 000

6 900

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2011

2012

2013

2014

2015

Алкогольная
продукция
(без пива)
Пиво

Воды
газированные
сладкие

244 061

283 700

274 900

269 600

237 800

200 000

220 000

240 000

260 000

280 000

300 000

2011

2012

2013

2014

2015

832,0

761,7

749,1

743,1

866,5

650

700

750

800

850

900

2011

2012

2013

2014

2015

510,7

426,8

437,3

430,7

449,5

317,5

320,7

326,2

320,5

321,4

81,4

83,3

85,0

93,6

98,6

100

200

300

400

500

600

2011

2012

2013

2014

2015

Мука
пшеничная и
пшенично-
ржаная

Хлеб и хлебо-
булочные
изделия

Кондитерские
изделия

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

345

3.3.1.2 Конкурентные преимущества, ключевые проблемы и вызовы/тренды

Таблица 70 – Конкурентные преимущества и ключевые проблемы агропромышленного комплекса Краснодарского края, а также вызо-
вы/тренды, оказывающие влияние на развитие комплекса, в разрезе направлений конкуренции

Направление

конкуренции

Вызовы / тренды

Конкурентные преимущества

Ключевые проблемы

G1. Рынки

•

Высокий уровень конкуренции на реги-

ональных и международных рынках.

•

Рост популярности здорового образа

жизни, рост спроса на органическую
продукцию и развитие органического
сельского хозяйства. Рост спроса на
овощи и фрукты.

•

Развитие агротуризма.

•

Рост производства продукции сель-

ского хозяйства и пищевых продук-
тов.

•

Рост показателей производительно-

сти в производстве основных сель-
скохозяйственных культур и продук-
ции животноводства.

•

Обеспечение внутренних потребно-
стей региона по некоторым видам
продукции сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности. Поставка
продукции агропромышленного ком-
плекса в регионы России и экспорт
продукции за рубеж.

•

Низкий уровень производства продук-

ции с высокой добавленной стоимо-
стью. Концентрация на производстве и
реализации (в т.ч. за пределы региона)
сельскохозяйственного сырья.

•

Отсутствие сильного регионального

бренда, для реализации продукции пи-
тания под «узнаваемым» брендом раз-
личными производителями.

•

Недозагрузка предприятий пищевой

промышленности из-за дефицита сель-
скохозяйственного сырья.

G2. Институты

•

Высокое значение малых форм хозяй-

ствования в процессе производства
сельхозсырья.

•

Изменение в механизмах государствен-

ной поддержки отрасли.

•

Государственная поддержка разви-

тия АПК.

•

Высокая доля малых форм хозяй-

ствования в производстве отдель-
ных видов сельскохозяйственной
продукции.

•

Недостаточный уровень развития ко-

операции, интеграционных связей в аг-
ропромышленном комплексе.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

346

Направление

конкуренции

Вызовы / тренды

Конкурентные преимущества

Ключевые проблемы

G3. Человеческий
капитал

•

Приток высококвалифицированных

кадров и молодых специалистов в
крупные населенные пункты, с «ком-
фортной» средой проживания и отток
населения из сельских территорий.

•

Высокая доля сельского населения и

исторические традиции ведения
сельского хозяйства у населения.

•

Проблемы кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса:

Низкий уровень заработной платы

на большинстве предприятий АПК.

Сезонная и структурная сельская

безработица.

Дефицит высококвалифицирован-

ных и специализированных кадров в
сфере АПК в сельской местности.

•

Концентрация экономически-активного

населения  в  крупных  населенных  пунк-
тах  и  усиление  разрыва  в  уровне  ком-
фортности  среды  проживания  для  лю-
дей  на  этих  территориях  и  в  сельской
местности.

G4. Инновации и
информация

•

Техническая и технологическая модер-

низация, применение новых перспек-
тивных технологий в АПК:

высокоурожайных сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных культур;

интенсивных методов животновод-

ства с максимальной автоматизаци-
ей процесса производства;

внедрение электронных систем

управления и комплексного кон-
троля производственных процессов
предприятий агропромышленного
комплекса;

технологий глубокой переработки

сельскохозяйственной продукции.

•

Существующий научный потенциал

агропромышленного комплекса.

•

Низкий уровень использования иннова-

ционных и современных технологий в
процессе производства.

•

Недостаток развития собственной се-

лекционно-семеноводческой базы по
ряду сельскохозяйственных культур и
пород КРС, отсутствие достаточного
уровня финансирования и, как след-
ствие, утрата лидирующих позиций в
семеноводстве и импортозависимость
по семенам кукурузы, подсолнечника,
сахарной свеклы, овощей.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

347

Направление

конкуренции

Вызовы / тренды

Конкурентные преимущества

Ключевые проблемы

G5. Природные
ресурсы

•

Возрастающие требования к экологиче-
ской безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, проблемы сохране-
ния почвенного плодородия, эффектив-
ного использования производственного
потенциала и трудовых ресурсов.

•

Благоприятные для ведения сель-

ского хозяйства агроклиматические
условия и почвенный состав.

•

Естественные условия для развития

животноводства: наличие естествен-
ных пастбищ, обширное производ-
ство зерновых, фуражных и кормо-
вых культур.

•

Рост нагрузки на почву, связанный с
нарушением технологий возделывания.
Приоритетное выращивание зерновых и
снижение диверсификации севооборо-
та.

G6. Пространство,
реальный капитал

•

Реализация крупных инфраструктурных
проектов: строительство Кречинской
переправы, расширение дорожной сети
Краснодарского края.

•

Наличие инфраструктурных объек-

тов для хранения зерновых культур,
риса, технических культур.

•

Достаточно высокий уровень готов-

ности сельскохозяйственной техники
к периоду проведения сезонных по-
левых работ.

•

Нехватка современных овощехрани-

лищ, фруктохранилищ, логистических
комплексов, а также торгово-
закупочных и заготовительных центров,
обеспечивающих координацию произ-
водителей сельскохозяйственной про-
дукции с торговыми сетями в части тре-
буемых видов продукции и сроков ее
поставки.

•

Недозагрузка производственных мощ-

ностей перерабатывающих предприя-
тий вследствие недостатка сырья.

•

Отсутствие собственных ресурсов для

проведения активного обновления ма-
териально-технической базы в области
виноградарства и виноделия, и, как
следствие, низкий уровень механиза-
ции в отрасли (доля ручного труда со-
ставляет около 70%).

•

Недостаточный уровень коммунальной

инфраструктуры в сельской местности.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края (Социально-экономическая диагностика 2014-201 год) - часть 2