Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края (Социально-экономическая диагностика 2014-201 год)

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ) И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИ-
ТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

3.1

Общая оценка уровня конкурентоспособности Краснодарско-
го края в сравнении с другими регионами

Для диагностики конкурентоспособности региона применяется системная методика

AV Region Galaxy Model

, разработанная AV Group на основе развития подходов классиков

теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру,
М. Портера, Й. Шумпетера и др.

AV Galaxy – «живая» модель динамичного взаимодействия внутренних стратегических уров-
ней развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития. Мо-
дель отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции в межрегиональной и
глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные эко-
номические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капи-
талов.

Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные
позиции  рассматриваемого  региона  относительно  других  регионов  в  разрезе  семи  направ-
лений  межрегиональной  конкуренции,  и  внутренний,  описывающий  структуру  базовых  эко-
номических  комплексов  (с  выделением,  в  увязке  с  экономически  комплексами,  кластеров  и
проектов  развития)  в  разрезе  экономических  зон,  учитывающих  формирование  городских
агломераций.

Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу
(предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает модель
удобным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов – конкуренции ре-
гионов и предприятий (см. таблицу).

Рисунок 12 – AV Galaxy

Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(

AV Competitiveness

Рынки (продукты и экономические комплексы)

Институты (государственные, частные и
общественные)

Человеческий капитал

Инновации и информационный капитал

Природно-ресурсный капитал

Пространство и реальный капитал

Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим

(AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная
среда (страны)

Рынки

Прост-

ранство,

реальный

капитал

Челове-

ческий

капитал

Инвестиции,
финансовый

капитал

Институты

Природные

ресурсы

Татарстан

Стратегия

Зоны развития

Экономические

комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов

развития

Государство/

регион в целом

Инновации и
информация

live

Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития

Система управления будущим

помогает побеждать в

глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать
в регион дополнительные факторы развития,
направляя усилия на повышение
конкурентоспособности и социально-экономическое
развитие в приоритетных комплексах и зонах
территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Поскольку прямое измерение и сравнение регионов по направлениям межрегиональной кон-
куренции зачастую затруднено, используются соответствующие показатели деятельности
экономических комплексов и субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизне-
са являются следствием созданных в регионе общих условий.

Внутренняя структура социально-экономического комплекса региона описывается моделью
AV Galaxy и отражается набором статистических показателей следующим образом:

•

Регион в целом.

•

Экономические зоны.

•

Базовые экономические комплексы, которые детализируются до 17 подкомплексов и

далее до 60 отраслей.

•

Межотраслевые кластеры.

•

Меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и соци-

альных целей.

Таблица 7 – Цели семи направлений конкуренции регионов/предприятий

Региональный уровень

Название

направления

(регион / бизнес)

Уровень бизнеса

Конкурентоспособность приоритетных
региональных отраслей (с выделением
конкурентоспособных продуктов) специ-

ализации на их рынках сбыта. Лучшие
условия для продвижения продукции

местных предприятий на внешние рынки

Рынки продукции и

услуг

Объем продаж (экспорта / вывода).
Доля рынка

Качество частных, государственных и

государственно-частных институтов и
механизмов управления и развития. Вы-

сокий уровень развития предпринима-
тельства (крупного, среднего и малого).

Понятный доступ к административным
ресурсам

Институты / Управ-

ление

Эффективное управление (финансо-

вый результат, стоимость бизнеса).
Качество и доступность институтов

Лучшие условия для привлечения, удер-
жания и развития носителей человече-

ского капитала. Высокое качество соци-
альных услуг

Человеческий капи-

тал / Персонал

Производительность труда. Уровень
доходов и заработной платы. Каче-

ство и доступность социальных ин-
струментов поддержки. Мотивиро-

ванные, квалифицированные сотруд-
ники

Лучшая эко-система инноваций. Уровень

технологического развития экономики.
Высокое качество телекоммуникацион-

ной инфраструктуры

Инновации и ин-

формация / Техно-

логии

Разработка и приобретение передо-

вых технологий и новых продуктов.
Качество и доступность информации

Обеспечение лучших условий доступа к

природным ресурсам при соблюдении
принципов устойчивого развития

Природные ресурсы

и устойчивое разви-

тие / Сырье

Доступ к сырью, земельным ресур-

сам. Качество природной среды.
Уровень устойчивости развития

Высокое качество физической инфра-
структуры и пространства, удобные для

жизнедеятельности и ведения бизнеса в
регионе

Пространство и ре-

альный капитал /

Материальные ак-

тивы

Обеспеченность и эффективное ис-
пользование основных фондов. Ка-

чество и доступность среды (про-
странства)

Качество и доступность финансовой си-

стемы региона. Условия для развития
финансовых институтов. Лучшие инстру-

менты привлечения инвестиций. Эффек-
тивное вложение федеральных и регио-

нальных инвестиций

Инвестиции и фи-

нансовый капитал

Обеспеченность и эффективное ис-

пользование финансовых ресурсов.
Качество и доступность финансовой

системы региона

Для анализа глобальной конкурентоспособности региона применяется комплексная методи-
ка

AV Regions Competitiveness Index

(AV RCI, Индекс конкурентоспособности регионов).

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Индекс конкурентоспособности регионов – комплексная оценка, характеризующая фактиче-
скую способность территорий конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Методика акцентирует внимание на необходимости приоритезации региональной политики
России. Несколько регионов-лидеров по конкурентоспособности формируют вокруг себя
«полюса роста», которые предопределяют социально-экономическое развитие страны (дан-
ный вывод сделан как на основании изучения вклада российских регионов в развитие отече-
ственной экономики, так и на примере ряда зарубежных развитых и развивающихся эконо-
мик).

Данная методика является продолжением работы AV Group и Ресурсного центра по страте-
гическому планированию при Леонтьевском центре по анализу инвестиционного потенциала
и инвестиционной емкости регионов России. Результаты исследований публично обсужда-
лись/представлялись на различных мероприятиях, и активно применяются в научно-
исследовательских работах и при разработке стратегий регионов (см. Приложение).

Индекс конкурентоспособности региона отражает фактическую реализацию факторов конку-
ренции (на основе оценки индикаторов, отражающих результаты межрегиональной конку-
ренции).

Системная оценка конкуренции регионов проводится по семи ключевым направлениям кон-
куренции:

•

Рынки сбыта (конкуренция за потребителя и рынок).

•

Институты (конкуренция за предпринимателя, конкуренция за административный ре-

сурс власти).

•

Человеческий капитал (конкуренция за человека – трудовой ресурс и личность).

•

Информация и технологии (конкуренция за инновации/технологии и за доступ к ин-

формации).

•

Природные ресурсы (является устойчивым – относительно неизменяемым – фактором

развития, связанным с территорией).

•

Реальный капитал и пространство (конкуренция за размещение активов/производств;

влияющие факторы – инфраструктура, сырье).

•

Финансовый капитал (конкуренция за финансовые ресурсы, инвестиции).

Понятие конкурентоспособности может быть определено в различных аспектах, в зависимо-
сти  от  решаемых  задач.  Конкурентоспособность  субъекта  –  это  способность  территории
производить продукцию и оказывать услуги, пользующиеся спросом на рынках, и привлекать
необходимые  ресурсы.  Функционирование  региональных  экономик  базируется  на  экономи-
ческих  ресурсах:  сбытовых,  институциональных,  трудовых,  научных  (научно-технических,
информационных знаний), природных и капитальных (в виде финансового и реального капи-
тала).  В  совокупности  эти  экономические  ресурсы  образуют  индекс  конкурентоспособности
региона (RCI).

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Рисунок 13 – Модель индекса конкурентоспособности

В  качестве  источника  для  формирования  индекса  конкурентоспособности  служат  статисти-
ческие показатели и результаты публичных исследований регионов. Периодичность обнов-
ления  AV  RCI  определяется  официальной  публикацией  ключевого  объема  статистической
информации  в  разрезе  регионов  Госкомстатом  («Регионы  России.  Социально-
экономические показатели»

Результаты и методика исследования публикуются на сайте www.av-group.ru.

Основные параметры исследования:

•

в исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации;

•

в исследовании используются статистические данные (индикаторы) и публичные ав-

торитетные рейтинги и оценки;

•

каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, до-

стигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – средний по России;

•

все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на

ключевой показатель верхнего уровня.

Процесс формирования рейтинга включает в себя 5 уровней:

•

индикаторы (статистические данные и данные исследований);

•

рейтинговая оценка по каждому индикатору;

•

группировка индикаторов в факторы конкурентоспособности и определение их рейтин-

говой оценки;

•

группировка факторов конкурентоспособности в направления конкуренции и определе-

ние рейтинговой оценки;

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

Источник: методика AV RCI, аналитика LC-AV.

Модель Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI

Конкурентная
среда (регионы)

Регион

Рынки

Пространство,

реальный

капитал

Челове-

ческий

капитал

Инвестиции,

финансовый

капитал

Институты

Природные

ресурсы

Инновации и
информация

Galaxy Model

Индекс конкурентоспособности региона AV RCI –
комплексная оценка, характеризующая
фактическую способность территории
конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Индекс конкурентоспособности региона отражает
фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е.
оценивает индикаторы, отражающие результаты
межрегиональной конкуренции.

Системная оценка конкуренции регионов проводится
по направлениям конкуренции:

Рынки.

Институты.

Человеческий капитал.

Инновации и информация.

Природные ресурсы.

Пространство, реальный капитал.

Инвестиции, финансовый капитал.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

•

группировка направлений конкурентоспособности в общий Индекс конкурентоспособ-

ности AV RCI.

Рисунок 14 – Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов

Рисунок 15 – Структура индекса конкурентоспособности регионов

В исследовании участвуют все субъекты России.

В исследовании используются статистические данные
(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.

Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5,
где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум,
2,5 – среднее по России.

Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно
по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.

Абсолютные индикаторы (средние
за 3 года, для исключения влияния
отдельных колебаний).

Прирост индикатора за 3 года
(сравнительная оценка результатов
развития регионов).

Сумма индикаторов за 3 года (для
отдельных индикаторов,
характеризует суммарный
результат).

Темпы роста/прироста индикатора
за 3 года (относительная
результативность развития).

Структурные индикаторы/доли
(структурные особенности
регионального развития).

Нормативы на 1 жителя/занятого.

Показатели эффективности.

Источник: Методика AV Group.

Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов

Индикаторы, рейтинговые

оценки

Оценки по каждому

индикатору (0-5)

Оценка в разрезе факторов

конкурентоспособности (0-5)

Оценка по направлениям

конкуренции (0-5)

Индекс

конкурентоспособности

регионов (0-5)

Регион

Рынки

Фактор 1

Оценки…

Индикаторы

…

Фактор 2

Оценки…

Индикаторы

…

Институты

Факторы…

Челове-

ческий

капитал

Факторы…

…

Факторы…

Преобразование
индикаторов в оценки
(0-5)

Группировка
(с учетом веса каждой
оценки)

Группировка
(с учетом веса каждого
фактора)

Группировка
(с учетом веса по
каждому направлению
конкуренции)

Основные типы индикаторов:

Источник: Методика AV Group.

Структура Индекса конкурентоспособности регионов

Индекс конкурентоспособности регионов

Население

Производительность труда

Жилищные условия

Здоровье

Экология

Социальные услуги

Образование

Доходы и занятость

Безопасность

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционная эффективность

Финансовая система региона

Рейтинги кредитоспособности

Региональный бюджет

Основные фонды и их эффективность

Коммунальная инфраструктура

Транспортная инфраструктура

Энергетическая инфраструктура

Земля

Ведение сельского хозяйства

Полезные ископаемые

Лесные ресурсы

Водные ресурсы

Туристические ресурсы

Рейтинги оценки институтов (Doing
Business, Forbes, Индекс ОПОРЫ и др.)

Возможности федерального уровня

Предпринимательство

Информация и связь

Инновации

Технологии

Природные ресурсы

Инновации и информация

Институты

Человеческий капитал

Инвестиции,

финансовый капитал

Пространство,

реальный капитал

Объем и структура экономики

Внутренний рынок

Внешний рынок

Рынки

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

3.1.1 Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI. Полюсы роста России.

Южный полюс роста и позиция Краснодарского края

Общие результаты оценки Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI представлены
в приложении.

В исследовании полюсов роста России выделены несколько групп по уровню конкуренто-
способности:

•

Группа 1. Регионы-лидеры

. 8 регионов с рейтингом выше 3,00. Эти регионы образуют

центры полюсов роста, являются ключевыми драйверами развития экономики страны.
В число регионов-лидеров входят: г. Москва, Краснодарский край, Московская область,
Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область,
Иркутская область. На долю регионов-лидеров приходится 43% ВРП, 34% инвестиций,
31% экономически активного населения.

•

Группа 2. Регионы с рейтингом от 1,50 до 3,00

. Представлены двумя подгруппами:

«Выше среднего» (от 2,50 до 3,00) – ключевые регионы, обладающие потенциалом

войти в число «лидеров» полюсов роста, и оказывающие значительное влияние на
развитие полюсов (это регионы: Красноярский край, Республика Башкортостан, Ро-
стовская область, Воронежская область, Челябинская область, Нижегородская об-
ласть, Ставропольский край).

«Ниже среднего» (от 1,50 до 2,50).

•

Группа 3. Регионы с рейтингом менее 1,50

Рисунок 16 – «Полюса роста» российской экономики и формирующие их регионы

Структурирование полюсов роста и дальнейшая диагностика полюсов роста отражает тер-
риториальное и экономическое взаимодействие регионов. Синергичное развитие полюсов
роста позволяет таким территориям быть конкурентоспособными на мировом уровне.

Регионы-лидеры и формируемые ими полюсы роста оказывают ключевое влияние на соци-
ально-экономическое развитие регионов, входящих в такие полюсы. Регионы-лидеры обес-
печивают возможности для менее конкурентоспособных регионов, входящих в полюс роста.

г. Москва

Краснодарский край

Московская область

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Свердловская область

Самарская область

Иркутская область

Красноярский край

Республика Башкортостан

Ростовская область

Челябинская область

Воронежская область

Нижегородская область

Ставропольский край

Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие России

Рейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)

Источник: © AV RCI-2016.

Без данных Республики Крым и г. Севастополь.

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).
* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.

Московский
полюс
роста

Северо-западный
полюс роста

Южный
полюс
роста

Волго-
камский
полюс роста Уральский

полюс роста

Сибирский
полюс роста

Дальневосточный
полюс роста

ВРП*

43%

Инвестиции*

34%

ЭАН*

31%

Лидеры

1 г. Москва (5,00)

15 Ставропольский край (2,50)

29 Калужская область (2,11)

43 Республика Коми (1,38)

57 Камчатский край (1,08)

71 Орловская область (0,54)

2 Краснодарский край (4,27)

16 Хабаровский край (2,49)

30 Тюменская область (без АО) (2,06)

44 Чувашская Республика (1,36)

58 Тамбовская область (1,07)

72 Костромская область (0,48)

3 Московская область (3,97)

17 Омская область (2,48)

31 Мурманская область (2,01)

45 Алтайский край (1,28)

59 Новгородская область (1,07)

73 Ивановская область (0,46)

4 Республика Татарстан (3,86)

18 Новосибирская область (2,47)

32 Республика Саха (Якутия) (1,99)

46 Республика Бурятия (1,28)

60 Тверская область (1,06)

74 Чеченская Республика (0,31)

5 г. Санкт-Петербург (3,79)

19 Ханты-Мансийский АО (2,46)

33 Оренбургская область (1,94)

47 Курская область (1,27)

61 Смоленская область (0,93)

75 Республика Адыгея (0,30)

6 Самарская область (3,26)

20 Белгородская область (2,45)

34 Липецкая область (1,91)

48 Удмуртская Республика (1,24)

62 Республика Дагестан (0,89)

76 КЧР (0,28)

7 Свердловская область (3,23)

21 Ленинградская область (2,43)

35 Ульяновская область (1,83)

49 Астраханская область (1,20)

63 Республика Хакасия (0,88)

77 Псковская область (0,28)

8 Иркутская область (3,06)

22 Томская область (2,34)

36 Тульская область (1,81)

50 Кировская область (1,18)

64 РСО-А (0,82)

78 Курганская область (0,21)

9 Красноярский край (2,94)

23 Волгоградская область (2,34)

37 Рязанская область (1,69)

51 Пензенская область (1,18)

65 Брянская область (0,77)

79 Республика Тыва (0,09)

10 Республика Башкортостан (2,84)

24 Пермский край (2,25)

38 Архангельская область (без АО) (1,68)

52 Вологодская область (1,12)

66 Чукотский АО (0,76)

80 Республика Калмыкия (0,09)

11 Ростовская область (2,82)

25 Приморский край (2,25)

39 Саратовская область (1,63)

53 Магаданская область (1,11)

67 Забайкальский край (0,72)

81 Республика Алтай (0,08)

12 Воронежская область (2,69)

26 Калининградская область (2,22)

40 Кемеровская область (1,61)

54 Амурская область (1,09)

68 Республика Марий Эл (0,71)

82 Республика Ингушетия (0,05)

13 Челябинская область (2,68)

27 Ямало-Ненецкий АО (2,28)

41 Сахалинская область (1,55)

55 Республика Карелия (1,08)

69 Ненецкий АО (0,67)

83 Еврейская АО (0,00)

14 Нижегородская область (2,55)

28 Ярославская область (2,13)

42 Владимирская область (1,40)

56 Республика Мордовия (1,08)

70 КБР (0,60)

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Одним из ключевых полюсов роста России является Южный полюс роста, лидером которого
является Краснодарский край. Во вторую группу входят: Ростовская область, Ставрополь-
ский край и Волгоградская область. Краснодарский край является «локомотивом» развития
Южного полюса роста.

Таблица 8 – Южный полюс роста: рейтинги конкурентоспособности

Регион

AV RCI

Балл

Ранг

Краснодарский край

4,27

Ростовская область

2,82

Ставропольский край

2,50

Волгоградская область

2,34

Астраханская область

1,20

Республика Дагестан

0,89

РСО-А

0,82

КБР

0,60

Чеченская Республика

0,31

Республика Адыгея

0,30

КЧР

0,28

Республика Калмыкия

0,09

Республика Ингушетия

0,05

Источник: AV-RCI 2016, аналитика LC-AV.

Рисунок 17 – Валовой региональный продукт по полюсам роста

Рисунок 18 – Численность населения (среднегодовая) по полюсам роста

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

ВРП, млрд USD

100

200

300

400

500

600

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал по полюсам роста

Рисунок 20 – Экспорт по полюсам роста

Рисунок 21 – Объем инновационных товаров, работ, услуг по полюсам роста

Рисунок 22 – Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений) по полюсам роста

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Инвестиции в основной капитал, млн USD

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Экспорт, млн USD

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USD

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений), млн USD

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Краснодарский край имеет значительный потенциал роста конкурентных позиций в мировой
экономике, однако это требует совместных усилий регионов, входящих в Южный полюс ро-
ста. Самостоятельно Краснодарский край, являясь одним из ключевых регионов России, не
достаточно конкурентоспособен на мировом уровне, значительно отставая как по ключевым
ресурсам (например, по человеческому капиталу), так и по объему экономики (ВРП).

Однако, при рассмотрении края как «локомотива» Южного полюса роста, можно ставить за-
дачи конкуренции на уровне мировых полюсов роста развитых стран и стран БРИКС.

Рисунок 23 – Сравнение полюсов роста России и мира

3.1.2 Конкурентоспособность Краснодарского края

Для обеспечения сравнительной диагностики выделена

«группа сравнения»,

в которую

входят  наиболее  конкурентоспособные  российские  регионы-лидеры,  определенные  в  рам-
ках  исследования  конкурентоспособности  Краснодарского  края  (г. Москва,  Краснодарский
край,  Московская  область,  Республика  Татарстан, г. Санкт-Петербург,  Самарская  область,
Свердловская область, Иркутская область) и Ростовская область, также имеющая высокую
конкурентоспособность.

Системное  исследование  конкурентоспособности  проводится  в  рамках  временного  проме-
жутка, обеспеченного полным объемом данных в разрезе всех показателей Индекса конку-
рентоспособности  и  всех  регионов.  Такой  объем  данных  представлен  в  статистике  до
2014 г.,  поэтому  характеристика  и  качественные  выводы  в  рамках  Индекса  конкурентоспо-
собности регионов формируются без учета динамики 2015 г. Данные за 2015 г. будут учтены
и скорректированы в момент появления их в полном объеме и учтены в дальнейшей работе.

ВРП по ППС, млрд USD

Численность населения в полюсах роста, млн чел.

ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD

8,2

15,5

24,9

22,3

61,3

49,7

56,3

23,6

13,8

117,9

44,4

94,1

13,2

19,6

66,7

19,4

26,9

21,6

32,9

19,4

38,9

29,7

12,3

19,3

6,2

12,0

12,5

ork

aha

sht

ão

aul

ena

ori

19,7

55,0

ос

ковс

кий

ол

ро

ст

ол

го-

ам

ск

ий

ол

ро

ст

ра

ьс

кий

ол

ро

ст

иб

ирс

кий

ол

ро

ст

ол

ро

ст

еве

ро

-З

ап

ад

ол

ро

ст

ал

ьн

евос

точ

ол

ро

ст

Îl

-Fra

8,4

22,1

9,7

66,9

40,9

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Рисунок 24 – Позиции Краснодарского края по Индексу конкурентоспособности регионов
AV RCI в «группе сравнения»

Конкурентоспособность Краснодарского края:

•

Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский

край занял 2 место в России (ключевые конкуренты – «регионы-лидеры»). Краснодар-
ский край постоянно входит в число регионов-лидеров рейтинга. Выход на 2 место был
обеспечен за счет удержания позиций в период общей стагнации как российской, так и
мировой экономики. Все ключевые прямые конкуренты, в отличие от Краснодарского
края, снизили свой итоговый рейтинг.

•

Высокую оценку конкурентоспособности Краснодарский край получил по направлениям

«Рынки», «Природные ресурсы» и «Инвестиции, финансовый капитал».

•

Ключевой проблемной зоной является низкий уровень конкурентоспособности по

направлению «Инновации и информация».

•

По направлениям «Институты» и «Человеческий капитал» Краснодарский край удер-

жал средние относительно группы сравнения позиции.

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

AV RCI

Рынки

Институты

Человеческий капитал

Инновации и

информация

Природные ресурсы

Инвестиции,

финансовый капитал

Пространство, реальный

капитал

г. Москва

Самарская область

Московская область

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Свердловская область

Краснодарский край

Иркутская область

Ростовская область

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Рисунок 25 – Позиции Краснодарского края по направлениям конкуренции

Таблица 9 – Динамика конкурентоспособности регионов-лидеров (по годам публикации рей-
тингов)

№

Регион

Баллы

Ранг

Δ Баллы

Δ Ранг

2014

2015

2016

2014 2015 2016

2015

2016

2015

2016

1 г. Москва

5,00 5,00 5,00

0,00

2 Краснодарский край

3,53 3,58 4,27

+0,06

+0,69

3 Московская область

4,06 4,07 3,97

+0,02

-0,11

-1

4 Республика Татарстан

3,99 3,96 3,86

-0,03

-0,10

-1

5 г. Санкт-Петербург

3,92 3,96 3,79

+0,05

-0,18

-2

6 Самарская область

3,16 3,24 3,26

+0,07

+0,02

7 Свердловская область

3,53 3,43 3,23

-0,10

-0,20

-1

8 Иркутская область

3,07 3,03 3,06

-0,05

+0,03

Таблица 10 – Факторы изменения конкурентоспособности Краснодарского края (по годам пуб-
ликации рейтингов AV RCI)

Статья

Баллы

Место

Δ Баллы

Δ Место

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2015

2016

2015

2016

AV RCI

3,53 3,58 4,27

0,06

0,69

Рынки

2,58 2,53 4,70

2 -0,05

2,16

Объем и структура экономики

2,20 2,25 3,95

0,05

1,69

Внутренний рынок

3,69 3,71 5,00

0,03

1,29

Внешний рынок

1,87 1,45 1,83 29 38

26 -0,42

0,38

-9

Институты

3,89 3,94 3,97

0,05

0,03

-2

Doing Business

2,50 2,50 2,50 30 30

0,00

Forbes - Top cities for business

4,53 4,49 4,49

2 -0,04

0,00

Индекс ОПОРЫ

3,17 3,17 3,17

0,00

Возможности федерального уровня

2,85 2,84 2,77 15 13

29 -0,02 -0,06

-16

Предпринимательство

2,91 2,92 2,79

0,01 -0,13

Человеческий капитал

2,59 2,74 2,74 19 12

0,15 -0,01

-4

Население

3,34 3,71 3,74

0,37

0,02

Производительность труда

2,20 2,26 2,29 24 23

0,06

0,03

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Пространство,

реальный капитал

Мск

СПб

СвО

ИО

МО

РО

СамО

РТ

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Человеческий

капитал

Мск

СПб

РТ

МО

СвО

СамО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Инвестиции,

финансовый капитал

СПб

МО

РТ

СвО

СамО

ИО

РО

КК

Мск

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV

Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов России

Ключевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения

инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

AV RCI

Мск

МО

РТ

СПб

СамО

СвО

ИО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Рынки

Мск

РТ

СПб

ИО

СамО

МО

РО

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Институты

МО

РТ

СамО

ИО

СПб

РО

Мск

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Природные

ресурсы

ИО

СвО

РТ

РО

МО

СамО

Мск

СПб

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Инновации и
информация

Мск

МО

СПб

РТ

СамО

СвО

РО

ИО

КК

Высокая
Средняя
Низкая

Конкурентоспособность

в группе сравнения:

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

Статья

Баллы

Место

Δ Баллы

Δ Место

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Жилищные условия

2,37 2,38 2,63 41 46

0,02

0,25

-5

Здоровье

3,19 3,44 3,25 23 14

0,25 -0,19

-3

Экология

2,31 2,34 2,26 66 66

0,03 -0,08

Социальные услуги

2,29 2,23 2,21 43 44

42 -0,06 -0,02

-1

Образование

1,85 1,99 2,01 57 56

0,14

0,02

Доходы и занятость

2,02 2,11 2,16 35 29

0,09

0,05

Безопасность

4,07 3,89 3,63

7 14

9 -0,18 -0,26

-7

Инновации и информация

2,44 2,36 2,23 13 15

17 -0,08 -0,14

-2

Информация и связь

2,74 2,99 2,58 13 12

0,25 -0,42

-2

Инновации

2,13 2,11 2,19 22 18

18 -0,02

0,08

Технологии

2,51 2,21 2,08 17 24

26 -0,31 -0,12

-7

-2

Природные ресурсы

4,96 4,94 5,00

1 -0,02

0,06

Земля

1,65 1,65 1,65 41 41

0,00

Ведение сельского хозяйства

5,00 5,00 5,00

0,00

Полезные ископаемые

3,48 3,41 3,41 26 27

27 -0,07

0,00

-1

Лесные ресурсы

1,56 1,56 1,56 38 38

0,00

Водные ресурсы

3,12 3,14 3,14

9 10

0,02

0,00

-1

Туристические ресурсы

4,44 4,49 4,74

0,04

0,25

Инвестиции, финансовый капитал

3,52 3,53 3,79

0,01

0,26

Инвестиционная привлекательность

3,92 3,91 3,91

2 -0,01

0,00

Инвестиционная эффективность

2,94 3,15 3,96 20 17

0,20

0,81

Финансовая система региона

3,11 2,82 2,77

4 -0,30 -0,05

-1

Рейтинги кредитоспособности

3,49 3,49 3,49 26 26

0,00

Региональный бюджет

2,75 2,75 2,71 14 14

0,00 -0,04

-1

Пространство, реальный капитал

3,28 3,65 3,86 13

0,38

0,21

Основные фонды и их эффективность

3,52 3,89 4,16

0,37

0,27

Коммунальная инфраструктура

2,46 2,43 2,35 34 36

39 -0,03 -0,08

-2

-3

Транспортная инфраструктура

4,42 5,00 4,90

0,58 -0,10

-1

Энергетическая инфраструктура

1,19 1,24 1,40 55 53

0,06

0,15

3.1.3 Конкурентоспособность Краснодарского края на основе других методик

Краснодарский последние годы стабильно занимает лидирующие места в большинстве ав-
торитетных межрегиональных рейтингов.

Таблица 11 – Позиции Краснодарского края в рейтингах

Рейтинг

Место Краснодарского края/

общее число мест

2012 2013 2014 2015 2016

RCI – индекс конкуренции регионов

4/83

7/83

5/83 5/83 2/83

Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекательности
(1А – группа с высшим рейтингом)

1А

Национальный рейтинг состояния инвестиционного кли-
мата

Оценка эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации

4/83 38/83

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

328

3.3

Ключевые показатели развития экономических комплексов

Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-
интегрированной системы «базовые экономические комплексы – экономические комплексы
– отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД, а также дополнительной ана-
литики.

Таблица 69 – Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД

Комплексы / Отрасли

Код ОКВЭД

Название раздела ОКВЭД

(ОК 029-2001)

Агропромышленный комплекс (АПК)

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство

A 01

Сельское хозяйство, охота

Производство пищевых продуктов

Производство пищевых продуктов, включая
напитки и табака

Рыболовство, рыбоводство

Комплекс отраслей промышленности
(КОП)

Химическая промышленность

Химическое производство

Производство резиновых и пластмассо-
вых изделий

Производство резиновых и пластмассовых
изделий

Лесная промышленность

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева

Целлюлозно-бумажное производство

DE.21

Производство целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий из них

Лесное хозяйство

A 02

Лесное хозяйство

Машиностроение

Машины и оборудование

Производство машин и оборудования

Электрооборудование

Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования

Транспортные средства и оборудование DM

Производство транспортных средств и обору-
дования

Металлургическое производство

Легкая промышленность и другие об-
рабатывающие производства

Текстильное и швейное производство

Производство кожи, изделий из кожи

Производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви

Прочее

Остальные D

Топливно-энергетический комплекс
(ТЭК)

Топливно-энергетические полезные иско-
паемые

Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых

Производство нефтепродуктов

Производство кокса, нефтепродуктов и ядер-
ных материалов

Производство и распределение газооб-
разного топлива

ЕА 40.21

Производство и распределение газообразного
топлива; торговля газообразным топливом,
подаваемым по распределительным сетям

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

329

Комплексы / Отрасли

Код ОКВЭД

Название раздела ОКВЭД

(ОК 029-2001)

Производство, передача и распределе-
ние электроэнергии

ЕА 40.1

Производство, передача и распределение
электроэнергии

Производство, передача и распределе-
ние пара и горячей воды (тепловой энер-
гии)

ЕА 40.3

Производство, передача и распределение па-
ра и горячей воды (тепловой энергии)

Комплекс строительства и ЖКХ (КСи-
ЖКХ)

Строительство и производство строй-
материалов

Строительство

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов

Добыча прочих полезных ископаемых

СВ 14

Добыча прочих полезных ископаемых

Жилищно-коммунальное хозяйство

Недвижимость

КА 70

Операции с недвижимым имуществом

Сбор, очистка и распределение воды

ЕА 41

Сбор, очистка и распределение воды

Сбор сточных вод, отходов и аналогич-
ная деятельность

ОА 90

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная де-
ятельность

Торгово-транспортно-логистический
комплекс (ТТЛК)

Торговля

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

Транспорт и логистика

Железнодорожный транспорт

I 60.1

Железнодорожный транспорт

Автомобильный транспорт

I 60.2

Автомобильный транспорт

Водный транспорт

I 61

Деятельность водного транспорта

Воздушный транспорт

I 62

Деятельность воздушного транспорта

Вспомогательная и дополнительная
транспортная деятельность

I 63, без I
63.3

Вспомогательная и дополнительная транс-
портная деятельность

Трубопроводный транспорт

I 60.3

Трубопроводный транспорт

Курортно-туристский комплекс (CКТК)

Гостиницы и рестораны

Санатории

85.11.2

Санатории

Деятельность туристических агентств

I 63.3

Деятельность туристических агентств

Услуги по организации отдыха и развле-
чений, культуры и спорта

O 92

Деятельность по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта

Комплекс социальных и инновацион-
ных услуг (КСИУ)

Здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг

N (без
85.11.2)

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг (без санаториев)

Образование

Научные исследования и разработки

K 73

Научные исследования и разработки

Информационные технологии

К 72

Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий

Услуги связи

I 64

Связь

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края

330

Комплексы / Отрасли

Код ОКВЭД

Название раздела ОКВЭД

(ОК 029-2001)

Финансовые услуги

Финансовая деятельность

Госуправление, госуслуги, безопасность,
социальное страхование

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное соци-
альное обеспечение

Деловые и персональные услуги

O 91, O 93; K
71, K 74

Рисунок 222 – Экономика Краснодарского края в разрезе базовых экономических комплексов
(ключевые индикаторы)

Рисунок 223 – Динамика и прогноз развития комплексов (1)

Данные 2015 г.

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

КК.СК1-C1 - 12.01.17

429 822

136 461

-6 838

114 846

49,9

ТЭК

719 712

331 112

25 690

28 772

476,1

АПК

207 753

61 078

9 247

10 183

120,6

ПК

679 480

326 701

40 143

28 173

279,0

КСиЖКХ

1 056 334

657 905

69 900

200 329

597,9

ТТЛК

193 729

111 486

11 677

27 675

179,0

КТК

695 692

423 906

56 171

47 774

614,8

КУ

-20%

20%

40%

60%

80%

100%

Выпуск, млн руб.

Добавленная стоимость,

млн руб.

Налоги, млн руб.

Инвестиции, млн руб.

Среднегодовая

численность занятых в

экономике, тыс. чел.

Комплексы/Отрасли

Выпуск

млн

руб

КК.СК3-B1 - 12.01.17

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.

В ценах соответствующих лет

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2016О

2017П

2018П

2019П

АПК

ТЭК

ПК

КСиЖКХ

ТТЛК

КТК

КУ

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края (Социально-экономическая диагностика 2014-201 год) - часть 1