содержание .. 15 16 17 18 ..

ФосАгро. Годовой отчет за 2021 год - часть 17

259

258

Об Отчете
О Компании
Стратегический

Участие Группы «ФосАгро» в коллективных действиях

по противодействию коррупции

Антикоррупционная политика ФосАгро

реализуется в соответствии с действу-

ющими антикоррупционными законами

и международными конвенциями (в том

числе Конвенцией ООН против коррупции,

российским антикоррупционным законо-

дательством). В вопросах профилактики

и противодействия коррупции Группа

«ФосАгро» сотрудничает с бизнес-

сообществом путем участия в различных

общественных объединениях, что рас-

сматривается как гарантия исполнения

требований ст. 13.3 Федерального закона

Российской Федерации от 25 декабря

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции»:

Антикоррупционной хартии россий-

ского бизнеса РСПП.

В рамках антикор-

рупционного мониторинга на предмет

самооценки внедренных Компанией специ-

альных антикоррупционных программ

и практик, которые касаются не только си-

туации внутри Группы «ФосАгро», но так-

же и отношений с партнерами по бизнесу

и с государством, закупок на основе

открытых торгов, финансового контроля,

местного самоуправления и общественны-

ми организациями, основанное на прин-

ципах партнерства, взаимного уважения,

доверия и профессионализма.

Предметом долгосрочных соглашений

стали профилактика правонарушений

и выявление преступлений, а также по-

мощь в формировании инфраструктуры

безопасности путем создания на произ-

водственных площадках Группы «ФосАгро»

стационарных пунктов полиции. Прово-

димые совместные мероприятия широко

отражаются в корпоративных средствах

массовой информации (газета «Химик»,

выпуски от 2 декабря 2021 года № 47 и от

9 декабря 2021 года № 48).

Ежегодно сотрудники Дирекции по эко-

номической безопасности принимают

участие в международном онлайн-форуме

International Compliance Day под эгидой

Антикоррупционной хартии российского

бизнеса, а также в очных конференциях

«Антикоррупция и комплаенс в России

и странах СНГ» под эгидой компании

«Диалог Менеджмент Партнерс».

205-2

обучения и работы с персоналом, содей-

ствия с правоохранительными органами,

проводится анкетирование через портал

Торгово-промышленной палаты Россий-

ской Федерации;

Социальной хартии российского биз-

неса РСПП.

Присоединение к Социаль-

ной хартии российского бизнеса является

формализацией ответственного подхода

ФосАгро к работе в области ESG, привер-

женности лучшим практикам в области

корпоративной социальной ответствен-

ности;

Рабочей группы по противодействию

мошенничеству Российской ассоциа-

ции производителей удобрений (РАПУ)

в рамках которой разработаны инициативы

по противодействию противоправным дей-

ствиям, совершаемым неустановленными

лицами, использующими бренды ведущих

производителей минеральных удобрений.

В целях противодействия коррупции мы

выстроили конструктивное сотрудниче-

ство с органами государственной власти,

Профилактика коррупции при взаимодействии

с партнерами и контрагентами

205-2

При выстраивании эффективной антикор-

рупционной политики критически важно

понимание того, какие коррупционные

правонарушения могут быть совершены

сотрудниками с учетом специфики их

деятельности, в рамках каких бизнес-

процессов такие правонарушения наибо-

лее вероятны, каковы возможные способы

или схемы их совершения и к каким пос-

ледствиям они могут привести.

С этой целью в Группе «ФосАгро» опре-

делены перечни коррупционно опасных

функций и должностей, потенциально

подверженных коррупционным рискам.

Работа должностных лиц, занимающих

позиции, входящие в реестр, находится

под особым контролем Дирекции по эконо-

мической безопасности и руководителей

соответствующих структурных подраз-

делений с точки зрения ее соответствия

высоким этическим нормам и требовани-

ям внутренних нормативных документов

по антикоррупционным мероприятиям,

в том числе по соблюдению связанных

с этим запретов и ограничений, вклю-

чая соблюдение мер по предотвращению

и урегулированию конфликта интересов.

Группа «ФосАгро» на регулярной основе

проводит процедуры выявления и оценки

коррупционных рисков с последующим

внесением дополнений в перечень корруп-

ционно опасных функций и должностей,

связанных с коррупционными рисками,

включающих три составляющие:

Идентификация коррупционных рисков

Определение коррупционных правонаруше-

ний, которые могут быть совершены сотруд-

никами Группы «ФосАгро», и обнаружение

бизнес-процессов (критических точек),

в ходе которых возможно совершение таких

неправомерных действий.

Анализ коррупционных рисков.

Опре-

деление возможных способов совершения

коррупционных правонарушений с учетом

особенностей реализации бизнес-процес-

сов в Группе «ФосАгро» (коррупционных

схем), круга лиц, которые могут быть вовлече-

ны в совершение коррупционного правонару-

шения, уязвимостей бизнес-процессов.

Определение значимости коррупционных

рисков.

Оценка вероятности совершения

коррупционного правонарушения на опреде-

ленном этапе того или иного бизнес-процесса

и возможного вреда, наносимого организа-

ции и Группе «ФосАгро», в случае совершения

сотрудником (сотрудниками) коррупционного

правонарушения.

Совету директоров Компании регулярно

предоставляется отчетность о реализован-

ных антикоррупционных мероприятиях и об

эффективности функционирования системы

противодействия мошенничеству и корруп-

ции в соответствии с Политикой управления

рисками и внутреннего контроля ФосАгро.

Кроме того, контроль за процессом выявления

рисков и предотвращения недобросовестных

действий осуществляется непосредственны-

ми руководителями на основании в том числе

Положения об управлении рисками.

Ознакомление деловых партнеров с антикоррупционными стандартами и процедурами

Группы «ФосАгро»

Действие политики противодействия мошенничеству и коррупции

Доля деловых партнеров данной

категории, %

Общее количество деловых партнеров,

прошедших регистрацию на электрон-

ной торговой площадке

Общее количество партнеров, озна-

комившихся с антикоррупционными

стандартами

3 751

100

2 980

3 523

3 751

831

При выстраивании системы антикорруп-

ционных мер Группа «ФосАгро» учиты-

вает, что коррупционные риски могут

возникать не только непосредственно

внутри организации, но и вне ее, в пер-

вую очередь в ходе взаимодействия

с различными контрагентами, включая

деловых партнеров, поставщиков, под-

рядчиков и т. д.

В Группе «ФосАгро» утвержден поря-

док включения в каждый заключаемый

договор антикоррупционной оговорки

и оговорки о добросовестности сторон,

в которых четко и подробно закрепле-

ны правила и процедуры, направленные

на предотвращение коррупции, включая

специальные управленческие процеду-

ры, требования к контрагентам, правила

специального антикоррупционного кон-

троля и аудита, предотвращения конфлик-

та интересов, коммерческого подкупа

и возмещения материального ущерба.

В рамках реализации стратегии по устой-

чивому развитию Компании введен в дей-

ствие Кодекс поведения Контрагента.

Группа «ФосАгро» стремится к уста-

новлению и сохранению деловых

отношений с организациями, кото-

рые осуществляют свою деятельность

в соответствии с высокими этическими

стандартами ведения бизнеса, и реали-

зует собственные меры по противодей-

ствию мошенничеству и коррупции.

Мы также внедрили регистрацию на элек-

тронной торговой площадке на офици-

альном веб-сайте ФосАгро. Каждому

потенциальному поставщику товаров или

услуг, заинтересованному в установлении

деловых отношений с Группой «ФосАгро»,

необходимо в обязательном порядке оз-

накомиться с соответствующими норма-

тивными документами Группы «ФосАгро»

(Антикоррупционная политика ФосАгро,

Кодекс этики, Политика противодействия

мошенничеству и коррупции АО «Апатит»

и т. д.), а также с информацией о «Горячей

линии «ФосАгро». Только после озна-

комления с указанными стандартами

система предоставит доступ для про-

должения регистрации на электронной

торговой площадке, обеспечивая тем

самым ознакомление всех потенциальных

контрагентов, стремящихся к деловому

сотрудничеству с Группой «ФосАгро».

Выявленные случаи коррупции

и принятые меры

Одним из важных показателей приверженности Группы «ФосАгро» декла-

рируемым антикоррупционным стандартам поведения является обеспе-

чение сотрудничества с правоохранительными органами, реализуемое

в рамках следующих направлений:

Принятие публичного обязательства сообщать в соот-

ветствующие правоохранительные органы о случаях

совершения (обнаружения признаков) коррупционных

правонарушений, о которых Группе «ФосАгро» (сотруд-

никам Группы «ФосАгро») стало известно.

Воздерживаться от каких-либо санкций в отноше-

нии сотрудников, сообщивших в правоохранительные

органы о ставшей им известной в ходе выполнения

трудовых обязанностей подготовке или совершении

коррупционного правонарушения.

2019

2020

2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

261

260

Об Отчете
О Компании
Стратегический

В 2021 году в производстве находились

52 служебные проверки по подозрению

в различных нарушениях требований

внутренних нормативных документов. Из

них четыре, связанные с проявлениями

коррупции, мошенничеством, завершены.

Описание представлено в соответствую-

щих разделах данного Отчета.

Часть 6 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Часть 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации; ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Выявленные случаи коррупции

в периметре трех лет

Конфликт интересов

GRI 2-15

GRI 205-3

служебные проверки по фактам

различных нарушений требований

внутренних нормативных документов

в 2021 году

В 2021 году в Компании выявлено два

подтвержденных случая коррупционных на-

рушений: одно — в отношении сотрудника

Волховского филиала АО «Апатит» и одно —

в отношении руководства подрядной орга-

низации. По обоим случаям были возбужде-

ны уголовные дела.

31 мая 2021 года

была завершена слу-

жебная проверка по фактам совершения

неправомерных действий при подписа-

нии актов выполненных работ со стороны

генерального директора коммерческой

организации, выступающей в качестве

контрагента, и руководства Цеха пароводо-

газоснабжения АО «Апатит». По результатам

данной проверки руководитель структурно-

го подразделения АО «Апатит» привлечен

к дисциплинарной ответственности в виде

выговора. Материалы проверки направлены

в правоохранительные органы для рассмо-

трения вопроса о возбуждении уголовного

дела. Уголовное дело было возбуждено

28 декабря 2021 года по ч. 4 ст. 159 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации

(«Мошенничество») по факту совершения

мошеннических действий со стороны руко-

водства контрагента Общества, причинив-

ших материальный ущерб интересам

АО «Апатит». Причиненный ущерб интересам

Общества был оценен на сумму 19 млн руб.

18 ноября 2021 года

была завер-

шена служебная проверка в отношении

специалиста по безопасности дорожного

движения Транспортного управления Вол-

ховского филиала АО «Апатит» по факту

незаконного получения денежных средств

в размере 100 тыс. руб. в интересах подряд-

ной организации с целью сокрытия суще-

ствующих нарушений требований действу-

ющих внутренних нормативных документов.

По результатам проверки трудовые отно-

шения с работником расторгнуты. Воз-

буждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204

Уголовного кодекса Российской Федерации.

Соответствующее уголовное дело по факту

незаконной передачи денежных средств

за сокрытие фактов нарушений и непри-

менение предусмотренных внутренними

документами Группы «ФосАгро» штрафных

санкций к нарушителям было возбужде-

но 14 июля 2021 года по п. «в» ч. 7 ст. 204

Уголовного кодекса Российской Федерации

(«Коммерческий подкуп»).

В 2021 году Компания отклонила участие

двух деловых партнеров в тендерных про-

цедурах на общую сумму более 400 млн руб.

по причине неблагонадежности, связан-

ной с несоблюдением антикоррупционных

стандартов.

Кодекс этики и Положение о конфлик-

те интересов ФосАгро предусматри-

вают обязанность любого сотрудника

в случае появления потенциального

или фактического наличия конфликта

интересов сообщать об этом своему

непосредственному руководителю

и лицу, ответственному за Антикор-

рупционную политику.

При выстраивании системы мер по пре-

дотвращению, выявлению и урегули-

рованию конфликта интересов в Группе

«ФосАгро» с учетом ее специфики соз-

даны три специализированных коллеги-

альных совещательных органа:

комиссия по урегулированию

конфликта интересов в деятельности

сотрудников ФосАгро под председа-

тельством генерального директора

Компании;

комиссия по противодействию

мошенничеству, коррупции и уре-

гулированию конфликта интересов

АО «Апатит» (координирует антикор-

рупционную деятельность в производ-

ственных подразделениях Компании);

комиссия по противодействию

мошенничеству, коррупции и уре-

гулированию конфликта интересов

ООО «ФосАгро-Регион» (действует

в рамках сбытовой компании).

Первоочередное внимание в Компании

уделяется также своевременному преду-

преждению, выявлению и урегулирова-

нию потенциального конфликта интересов

путем внедрения проверочных процедур

при принятии кадровых решений и при

распределении служебных обязанностей,

а также декларирования сотрудником

при приеме на работу и в дальнейшем

на регулярной основе наличия у него

определенных личных интересов.

Рассмотрено случаев конфликта интересов в 2019–2021 годах

Общее количество

ситуаций, связан-

ных с возможным

конфликтом

интересов

Случаи конфликта ин-

тересов, рассмотренные

на заседании комиссии

по противодействию

мошенничеству, корруп-

ции и урегулированию

конфликта интересов

Количество сотруд-

ников, с которыми

расторгнуты трудо-

вые отношения

Количество

уведомлений,

направленных

в адрес руководи-

телей структурных

подразделений

2021

2020

2019

Служебные проверки по фактам

коррупционных проявлений

Общее количество служебных проверок

по фактам различных нарушений требований

внутренних нормативных документов, в том

числе коррупционной направленности

2021

2020

2019

Служебные проверки по фактам

различных нарушений коррупционной

направленности

При этом руководство одной из ком-

мерческих организаций предложило

2 млн руб. представителям служ-

бы экономической безопасности за

совершение заведомо незаконных

действий по согласованию заявки на

заключение договора о поставках ми-

неральных удобрений. Решением суда

руководство коммерческой организа-

ции признано виновным в совершении

административного правонаруше-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28

Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

(«Незаконное вознаграждение от име-

ни юридического лица»), и привлечено

к ответственности в виде администра-

тивного штрафа в размере 500 тыс. руб.

В 2021 году рассмотрено десять ве-

роятных случаев конфликта интере-

сов, пять из которых — на заседании

комиссии под председательством

генерального директора АО «Апатит».

Проведено две служебные проверки

(см. выше). За нарушение требований

внутренних документов, касающихся

неуведомления ответственных лиц

о вероятном конфликте интересов,

с тремя сотрудниками трудовые отно-

шения расторгнуты. В одном случае

подозрение о конфликте интересов

не нашло подтверждения. Направ-

лено одно уведомление о внесении

изменений в должностной регламент

руководителя дочернего общества.

7 июня 2021 года в отношении

заместителя директора Дирекции

по капитальному строительству

Волховского филиала АО «Апа-

тит», злоупотреблявшего служеб-

ным положением при заключении

договора с контрагентом, являю-

щимся близким родственником,

и осуществлении контроля за его

реализацией. По результатам

проверки трудовые отношения

с указанным руководителем рас-

торгнуты;

12 августа 2021 года в отношении

ведущего специалиста обособленного

подразделения ООО «ПромТранс-

Порт», злоупотреблявшего служеб-

ным положением при сопровождении

договора с контрагентом, являю-

щимся близким родственником.

По результатам проверки трудовые

отношения с работников расторгнуты;

Возбужденные уголовные дела,

связанные с коррупцией

и мошенничеством

Общее количество возбужденных

уголовных дел, в том числе коррупционной

направленности

Служебные проверки по фактам

коррупционных проявлений,

в том числе по наличию

конфликта интересов

2021

2020

2019

Зарегистрировано
Подтверждено
Проверка
Не подтверждено

2021

2020

2019

Возбужденные уголовные дела

коррупционной направленности

2021

2020

2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

263

262

Об Отчете
О Компании
Стратегический

Отчет

о вознаграждениях

GRI 2-19. 2-20

Вознаграждение членам совета директоров

При формировании каждого состава со-

вета директоров общее собрание акци-

онеров утверждает размеры и правила

определения и выплаты вознаграждений

и компенсаций членам совета директо-

ров. Согласно Кодексу корпоративного

управления Компании вознаграждение

членам совета директоров соответствует

текущим рыночным условиям, а его размер

обеспечивает привлечение, мотивацию

и удержание высококвалифицированных

специалистов, необходимых для дальней-

шего роста и эффективной деятельности

Компании.

При этом Общество избегает выплаты

большего, чем это необходимо, возна-

граждения. Постоянное (ежеквартальное)

вознаграждение выплачивается только

членам совета директоров Общества,

являющимся независимыми. Дополни-

тельное (ежеквартальное) вознаграждение

выплачивается председателям комитетов

совета директоров Общества, являющим-

ся независимыми, а также членам совета

директоров, которые не являются сотруд-

никами Общества.

Постоянное (ежеквартальное) вознаграж-

дение председателю совета директоров,

являющемуся независимым членом совета

директоров, выплачивается в сумме, эк-

вивалентной 90 тыс. долл. США за полный

квартал. Другим независимым членам со-

вета директоров вознаграждение выпла-

чивается в размере суммы, эквивалентной

45 тыс. долл. США за полный квартал.

Дополнительное (ежеквартальное) воз-

награждение председателям комитетов

совета директоров, являющимся незави-

симыми членами совета директоров либо

не являющимся сотрудниками Общества,

установлено в размере суммы, эквивалент-

ной 30 тыс. долл. США за полный квартал.

В случае если независимый член совета

директоров либо не являющийся сотруд-

ником Общества член совета директоров

занимает пост председателя двух или

более комитетов, сумма дополнитель-

ного (ежеквартального) вознаграждения

составляет 45 тыс. долл. США за полный

квартал.

Компенсации подлежат фактические

расходы, понесенные членами совета

директоров ПАО «ФосАгро» в связи с ис-

полнением ими функций членов совета

директоров.

Вознаграждение членам совета директоров,

руб.

Ф. И. О. члена совета директоров

2019

2020

2021

Омбудстведт Свен

22 871 844,00

27 111 960,00

26 561 520,00

Роджерс Дж. Джеймс

19 059 870,00

22 593 300,00

22 134 600,00

Роудс Маркус Джеймс

19 059 870,00

22 593 300,00

22 134 600,00

Шаронов Андрей Владимирович

11 435 922,00

13 555 980,00

13 280 760,00

Роле Ксавье Роберт

21 339 381,35

27 111 960,00

26 561 520,00

Бокова Ирина Георгиевна

15 994 944,69

22 593 300,00

22 134 600,00

Итого

109 761 832,04

135 559 800,00

132 807 600,00

Вознаграждение менеджмента

Политику Компании в области вознагражде-

ния членов исполнительных органов и иных

ключевых работников определяет Совет

директоров на основании рекомендаций

Комитета по вознаграждениям и кадрам.

Комитет по вознаграждениям и кадрам два

раза в год детально рассматривает систему

мотивации, дает оценку ее эффективно-

сти и, при необходимости, рекомендации

по ее улучшению.

Вознаграждение руководителей высше-

го звена Компании состоит из базового

оклада, выплачиваемого ежемесячно,

и дополнительного вознаграждения, вы-

плачиваемого два раза в год.

132,8

млн руб.

в 2021 году общая сумма

вознаграждений, выплаченная

совету директоров ФосАгро

Принципы вознаграждения

Выплата дополнительного вознаграж-

дения зависит от достижения клю-

чевых показателей эффективности

(КПЭ) Компании, от полноты и качества

выполнения дополнительных задач,

поставленных советом директоров и ге-

неральным директором на отчетный пе-

риод, а также от выполнения Компанией

плана по EBITDA.

Все ключевые показатели эффективно-

сти связаны со стратегическими целями

Компании, определенными Стратеги-

ей-2025, и ориентированы на их выпол-

нение.

Размер дополнительного вознаграж-

дения составляет от 30% до 150%

годового оклада и зависит от уровня

занимаемой должности и направления

деятельности руководителя. Комитет

по вознаграждениям и кадрам совета

директоров в процессе ежегодной оцен-

ки системы мотивации удостоверяется

в том числе в эффективности соотно-

шения фиксированной и переменной

частей вознаграждения.

КПЭ для каждого руководителя выс-

шего звена устанавливаются на год

и включают показатели обеспечения

операционной эффективности и вклад

в достижение корпоративного роста

и реализацию стратегии.

Для оценки эффективности работы

генерального директора Компании

используется ряд показателей, харак-

теризующих сравнение эффективности

компании с другими отраслевыми пред-

приятиями и отражающих эффектив-

ность осуществляемых инвестиций.

Превышение средней доходно-

сти акционеров ФосАгро среднего

значения совокупной доходно-

сти компаний — производителей

фосфорных удобрений.

Показатель

основан на сравнении уровня до-

ходности, получаемой акционерами

ФосАгро, со средним уровнем до-

ходности, получаемой акционерами

других публичных компаний отрасли.

В качестве показателя доходности

используется как дивидендная до-

ходность, полученная акционерами

за отчетный период, так и доход, по-

лученный за счет изменения стоимо-

сти акций (депозитарных расписок).

Цель — превысить уровень доходно-

сти компаний-аналогов.

Изменения спрэда между сред-

ним мультипликатором EV/EBITDA

по публичным компаниям — про-

изводителям фосфорных удобре-

ний и мультипликатором EV/EBITDA

ФосАгро.

Мультипликатор EV/EBITDA

отражает оценку инвесторами справед-

ливой рыночной стоимости компании

и ее инвестиционную привлекатель-

ность. Цель — увеличение спрэда.

Превышение разности ROIC-

WACC ФосАгро над средним

значением разности ROIC-WACC

публичных компаний-аналогов.

Показатель отражает, насколько

уровень доходности инвестиций

компании выше, чем стоимость

капитала (собственного и заемно-

го), а также насколько компания

эффективно инвестирует средства

по сравнению с другими компаниями

отрасли. Цель — превысить.

Выполнение планового NPV

по инвестиционным проектам.

Дан-

ный показатель отражает успешность

принятых стратегических инвестици-

онных решений и качество реализа-

ции стратегических планов компании.

Цель — выполнить план.

Значения указанных КПЭ в разрезе

база / цель / вызов, а также их факти-

ческие значения по итогам отчетного

периода утверждаются председа-

телем совета. В совокупности эти

показатели способствуют достиже-

нию стратегических целей Компании,

отвечают интересам акционеров как

с точки зрения развития Компании,

так и с точки зрения минимизации

рисков создания стимулов к принятию

чрезмерно рискованных управленче-

ских решений.

КПЭ генерального директора и ру-

ководителей уровня N-1, включая

показатели в области устойчивого

развития, каскадируются и декомпо-

зируются в карты КПЭ руководителей

уровней ниже. При этом сами пока-

затели и их веса модифицируются

в зависимости от особенностей дея-

тельности конкретного руководителя

с учетом соответствия их стратеги-

ческим целям Компании. Конкретные

формулировки КПЭ и их веса устанав-

ливаются комитетом по КПЭ Компании

с учетом мнения владельца КПЭ и его

непосредственного руководителя.

№

п/п

Формулировка

Влияние на переменную часть

годового вознаграждения гене-

рального директора, %

Результативность КПЭ,

2021, %

Превышение средней доходности акционеров ФосАгро

среднего значения совокупной доходности компаний —

производителей фосфорных удобрений

100

Изменения спрэда между средним мультипликатором EV/

EBITDA по публичным компаниям — производителям фосфор-

ных удобрений и мультипликатором EV/EBITDA ФосАгро

125

Превышение разности ROIC-WACC ФосАгро над средним

значением разности ROIC-WACC публичных компаний-

аналогов

125

Выполнение планового NPV по инвестиционным проектам

115

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

265

264

Об Отчете
О Компании
Стратегический

Количество должностных лиц с КПЭ

по годам:

Топ-3 направлений, по которым установлены КПЭ

2021

2020

2019

280

277

106

Процент достижения Компанией цели

по EBITDA, %

Поправка на результативность Компании

по EBITDA, %

< 60

≥ 60 и ≤ 125

Факт EBITDA / цель EBITDA

> 125

125

Вознаграждение членам исполнительных органов

Сумма вознаграждения и дополнительной

выплаты генеральному директору

ФосАгро регулируется договором, заклю-

ченным между генеральным директором

и Компанией и подписанным председателем

совета директоров Компании. Общая сумма

вознаграждения отражает квалификацию

генерального директора и учитывает тот

вклад, который внес генеральный дирек-

тор в достижение финансовых результатов

Компании.

Сумма займов, выданных членам совета

директоров и исполнительных органов, —

15 млн руб. (по состоянию на 31 декабря

2021 года). Условия предоставления заем-

ных средств — исходя из 2/3 ставки рефи-

нансирования, действующей на дату займа.

Вознаграждение генеральному директору и шести другим членам

правления (которые представляют состав высшего руководства)

за их работу в Компании,

тыс. руб.

Вид выплаты

2019

2020

2021

Всего, в том числе

451 207,7

1 098 922,60

1 422 662,4

заработная плата

170 490,6

421 033,0

399 548,2

премии

280 408,6

677 807,1

1 023 035,3

иные виды

вознаграждений

302, 5

82,5

78,9

комиссионное

вознаграждение

Вознаграждение внешнего аудитора

Аудит консолидированной финансо-

вой отчетности общества за 2021 год

по МСФО проведен АО «ПвК Аудит».

Фактический размер вознаграждения

аудитору за проведение указанной

проверки составил 36,0 млн руб., кроме

того, НДС и накладные расходы; ана-

логичная сумма за 2020 год составила

36,5 млн руб.

Кроме того, в 2021 году АО «ПвК

Аудит» оказало Группе услуги, свя-

занные с аудитом, на общую сумму

13,7 млн руб., в том числе по под-

готовке к выпуску еврооблигаций

стоимостью 8,4 млн руб., без учета

НДС. Также в течение 2021 года были

заключены иные договоры об оказа-

нии аудитором неаудиторских услуг

Обществу на сумму 10,4 млн руб., без

учета НДС. Все дополнительные услу-

ги, как связанные, так и не связанные

с аудитом, были должным образом

одобрены партнером по аудиту, а так-

же председателем комитета по аудиту

совета директоров Общества с со-

блюдением надлежащих соображений

независимости.

Фактический размер вознагражде-

ния аудитору финансовой отчетно-

сти Общества за 2021 год по РСБУ,

ООО «ФБК», за проведение проверки

за 2021 год составил 620,0 тыс. руб.,

без учета НДС, что на 5% выше суммы

за 2020 год.

280

должностных лиц Группы «ФосАгро»

оценивались по 1 527 показателям

с КПЭ в 2021 году

Как видно из приведенной выше статистики,

особое внимание в Группе «ФосАгро» уделе-

но области устойчивого развития, при этом

в систему КПЭ включены такие показатели:

доля утилизации, обезвреживания

и обработки отходов;

соблюдение нормативов предельно

допустимых выбросов;

реализация ключевых проектов

социальной сферы;

процент выполнения мероприятий

программы улучшения социально-

бытовых условий;

отсутствие аварий;

отсутствие случаев травматизма

работников.

В 2021 году были добавлены КПЭ по следу-

ющим направлениям:

проекты по внедрению наиболее эко-

логичных методов ведения сельского

хозяйства (продвижение проекта по про-

даже карбамида с ингибитором уреазы);

продвижение проекта «Зеленая марка»;

продвижение проекта «Инновационный

университет»;

качество нефинансовой отчетности;

внешнее восприятие мероприятий

в области экологически ответственного

развития.

Курс на устойчивое развитие —

50%

показателей.

Рост производства за счет повышения операционной
эффективности —

36%

показателей.

Развитие перспективных направлений —

показателей.

1
2

При определении суммы ежегодно-

го дополнительного вознаграждения

руководителей топ-уровня учитывается

выполнение плана по EBITDA как инте-

грального показателя эффективности

деятельности Компании. Результатив-

ность руководителей корректируется

на процент выполнения плана по EBITDA

следующим образом:

В Компании отсутствует система компен-

саций, выплачиваемых руководителям

в случае их увольнения либо увольнения

по собственной инициативе в резуль-

тате поглощения этой компании дру-

гой или смены собственника («золотые

парашюты»); не применяются опционы,

заблаговременно установленные безус-

ловные бонусы, а также система возврата

руководителями ранее осуществленных

им выплат.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Об отчете
О компании
Стратегический

отчет
Обзор результатов
Корпоративное

управление

Акционерный

капитал

Дополнительная

информация

267

Акц

ионерный к

апит

ал

>250

онлайн-встреч и звонков

с инвесторами и аналитиками

Ответственный рост

С момента выхода на IPO ФосАгро

более чем в два раза увеличила выпуск

минеральных удобрений и кормовых

фосфатов. За 10 лет мы почти в четыре

раза нарастили производительность

труда на наших предприятиях, при этом

более чем в три раза снизили показатели

производственного травматизма.

АКЦИОНЕРНЫЙ

АПИТ

АЛ

Прозрачность

и последовательность

Компания поддерживает постоянный

диалог с представителями инвестиционного

сообщества. При этом диалог ведется через

все доступные каналы коммуникации

с привлечением топ-менеджмента

и независимых членов совета директоров.

266

267

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акц

ионерный к

апит

ал

269

268

Об Отчете
О Компании
Стратегический

отчет
Обзор

результатов
Корпоративное

Среди факторов, которые оказывали влияние на цену акций Компании в 2021 году, можно отметить:

значительный рост спроса

на фосфорные и азотные удо-

брения в течение года;

рост цен на основные сырье-

вые ресурсы, в том числе газ,

серу, калий;

сильные операционные и фи-

нансовые результаты

Компании;

высокий уровень цен на основ-

ные сельскохозяйственные

культуры на мировых рынках;

успешное завершение

строительства комплекса

по производству фосфорных

удобрений мощностью более

800 тыс. т / год в Волхове;

низкий уровень запасов удоб-

рений на ключевых рынках

сбыта продукции Компании;

повышение всех основных

ESG-рейтингов Компании

в течение года.

Акционерный

капитал

Структура акционерного капитала

Уставный капитал ПАО «ФосАгро»

по состоянию на 31 декабря 2021 года

составляет 323 750 000 рублей, что

соответствует 129 500 000 штук обыкно-

венных акций номинальной стоимостью

2,5 руб. за одну акцию.

Ведение реестра владельцев ценных бу-

маг ПАО «ФосАгро» осуществляет акцио-

нерное общество «Реестр», информация

о котором приведена в разделе «Контакт-

ная информация».

По состоянию на 31 декабря 2021 года

в Обществе отсутствуют акционеры с до-

лей владения акциями, превышающей 5%,

помимо уже раскрытых Обществом в насто-

ящем Отчете.

У Общества отсутствуют сведения о воз-

можности приобретения или приобрете-

нии определенными акционерами степени

контроля, несоразмерной их участию

в уставном капитале Общества, в том числе

на основании акционерных соглашений.

Коэффициент free-float (доля ценных бумаг в свободном обращении).

Структура акционеров по состоянию на 31.12.2020

Структура акционеров по состоянию на 31.12.2021

Структура акционеров по состоянию на 31.12.2019

Акционер

Количество

акций

% от выпущенных

и размещенных акций

Adorabella Limited

30 234 162

23,35

Chlodwig Enterprises Limited

26 302 400

20,31

Евгения Гурьева

6 235 960

4,82

Владимир Литвиненко

27 174 815

20,98

Иные акционеры

39 552 663

30,54

Итого

129 500 000

100,00

Акционер

Количество

акций

% от выпущенных

и размещенных акций

Adorabella Limited

30 234 162

23,35

Chlodwig Enterprises Limited

26 302 400

20,31

Евгения Гурьева

6 235 960

4,82

Владимир Литвиненко

27 174 815

20,98

Иные акционеры

39 552 663

30,54

Итого

129 500 000

100,00

Акционер

Количество

акций

% от выпущенных

и размещенных акций

Adorabella Limited

32 176 662

24,85

Chlodwig Enterprises Limited

24 359 900

18,81

Евгения Гурьева

6 235 960

4,82

Владимир Литвиненко

27 174 815

20,98

Иные акционеры

39 552 663

30,54

Итого

129 500 000

100,00

Международные идентификационные коды

Площадка

Код Bloomberg

Код Reuters

ISIN

Московская биржа

PHOR RU

PHOR.MM

RU000A0JRKT8

Лондонская

фондовая биржа

PHOR LI

PHORq.L

US71922G2093

Идентификационные

номера для глобальных

депозитарных расписок

Выпущенные

по Правилу S

Выпущенные

по Правилу 144A

CUSIP

71922G209

71922G100

ISIN

US71922G2093

US71922G1004

Единый код

065008939

SEDOL

0B62QPJ1

0B5N6Z48

RIC

PHOSq.L

GBB5N6Z48.L

Акции ПАО «ФосАгро» включены в котиро-

вальный список первого уровня Москов-

ской биржи. Торговый код — PHOR,

международный код идентификации

ценных бумаг ISIN — RU000A0JRKT8.

Глобальные депозитарные расписки (ГДР;

одна акция соответствует трем депозитар-

ным распискам) обращаются на основной

площадке Лондонской фондовой биржи

с торговым кодом PHOR.

Акции ФосАгро входят в следующие

индексы Московской биржи:

индекс MSCI Russia;

индекс MSCI Emerging Markets;

индекс ММВБ;

индекс РТС.

Депозитарием программы

депозитарных расписок ФосАгро является

Citigroup Global Markets Deutschland AG.

Динамика акций

Стоимость акций (MOEX)

Стоимость ГДР (LSE)

6000

5000

4000

3000

2000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Динамика котировок акций и депозитарных расписок за 2021 год

Текущая структура акционерного

капитала представлена на сайте

Компании

Контактная

информация

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акц

ионерный к

апит

ал

271

270

Об Отчете
О Компании
Стратегический

отчет
Обзор

результатов
Корпоративное

Дивидендная политика

Облигации

Заемщик

ПАО «ФосАгро»

Эмитент

PhosAgro Bond Funding Limited

Дата поступления денежных средств

24.01.2018

23.01.2020

16.09.2021

Текущий основной долг, млн долл. США

500

Обеспечение

АО «Апатит»

Управление долгом

Компания придерживается консервативного

подхода к управлению долговой нагруз-

кой и в рамках данного подхода считает

комфортным соотношение «Чистый долг /

EBITDA» ниже 2, а в долгосрочной перспек-

тиве — в диапазоне 1–1,5. По состоянию

на 31.12.2021 долговая нагрузка Компании

была значительно ниже и составляла 0,8.

При определении необходимости привле-

чения заемного финансирования Компа-

ния оценивает уровень ставок на рынках

банковского и публичного долга, доступ-

ный размер финансирования и срок его

привлечения, а также стремится обеспе-

чить долгосрочный тренд снижения общей

стоимости заимствований Группы.

При выборе валюты финансирования

учитывается структура выручки Компании,

которая примерно на 70% является валют-

ной, а оставшаяся часть сильно коррели-

рует с долларом США.

ФосАгро придерживается принци-

пов эффективного и обоснованного

распределения прибыли на выплату

дивидендов и реинвестирование

в дальнейшее развитие Компании.

Повышение прозрачности и предска-

зуемости дивидендных выплат — один

из приоритетов Компании в целях

обеспечения дальнейшего роста

инвестиционной привлекательности.

Решение о выплате дивидендов, сроках

и объеме выплат принимается общим

собранием акционеров на основе реко-

мендаций совета директоров. При выра-

ботке рекомендаций общему собранию

акционеров по вопросу о выплате (объ-

явлении) дивидендов совет директоров,

помимо оценки текущего финансо-

вого состояния Компании, учитывает

соответствующие положения диви-

дендной политики Общества, согласно

которым сумма средств, направляемых

на выплату дивидендов, составляет

от 50 до более чем 75% (в зависимости

от уровня долговой нагрузки Компании)

от консолидированного свободного

денежного потока Компании по МСФО,

и придерживается их. При этом размер

объявленных дивидендов не должен

быть ниже 50% от скорректированной

чистой прибыли за год по МСФО.

Совет директоров ФосАгро на заседа-

нии 9 февраля 2022 года рекомендовал

годовому общему собранию акционе-

ров утвердить дивиденды из расчета

390 руб. на обыкновенную акцию (или

130 руб. на глобальную депозитарную

расписку) на общую сумму 50,505 млн

руб. При утверждении этих дивиденд-

ных выплат годовым общим собранием

акционеров 30 июня 2022 года размер

объявленных дивидендов по итогам

2021 года составит 114,608 млн руб.,

или 147% от свободного денежного

потока, рассчитанного на основе

консолидированной финансовой

отчетности Общества за 2021 год,

составленной в соответствии с МСФО.

Аналитический охват

Аналитический охват ПАО «ФосАгро» осуществляют аналитики ведущих

российских и международных брокеров.

Компания

Аналитик

Телефон

Атон

Андрей Лобазов

+7 (495) 213-03-37

Брокеркредитсервис

Кирилл Чуйко

+7 (495) 213-15-26

+7 (495) 213-15-03

ВТБ Капитал

Елена Сахнова,

Артем Водянников

+7 (495) 287-68-77

Goldman Sachs

Нина Дергунова,

Илья Дмитриев

+7 (495) 645-42-30

BMO

Джоэл Джексон

+1 (416) 359-42-50

Sberbank CIB

Сергей Донской,

Мария Мартынова

+44 207 071-08-24

+7 (495) 665-56-00

Bank of America

Сашанк Ланка

+971 4 425 8231

Альфа-Банк

Борис Красноженов,

Юлия Толстых

+7 (495) 795-36-12

Renaissance Capital

Борис Синицын

+7 (499) 956-45-40

Raiffeisen Bank

Сергей Гарамита

+7 (495) 221-98-42

Sinara Financial Corporation

Анастасия Егазарян

+7 (917) 514-85-51

Рекомендации аналитиков

инвестиционных банков и финансовых

компаний по акциям Компании

на 31 декабря 2021 года, %

Покупать
Держать
Продавать
Пересмотр рекомендации

Крупнейшие институциональные инвесторы в акции и депозитарные расписки

на 31 декабря 2021 года, %

Название

Доля от акций

в свободном обращении

BlackRock Inc

1,72

FIL Ltd

1,55

Vanguard Group Inc

0,86

Norges Bank

0,64

Van Eck Associates Corp

0,39

Nordea Bank Abp

0,37

Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLС

0,37

Swedbank AB

0,26

FMR LLC

0,24

Government Pension Investment Fund

0,22

Источник: Bloomberg

Показатель

На

31.12.2020

На

31.12.2021

Стоимость акции,

Московская биржа,

руб.

3 133,00

5833,00

Стоимость ГДР,

Лондонская

фондовая биржа,

долл. США

13,64

21,58

Рыночная

капитализация,

млн долл. США

5 299,14

8 383,83

Итоги торгов

на 31.12.2020

Подробная информация о динамике

котировок за все периоды

представлена на сайте Компании

Полный текст Положения

о дивидендной политике

представлен на сайте

Компании

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акц

ионерный к

апит

ал

273

272

Об Отчете
О Компании
Стратегический

отчет
Обзор

результатов
Корпоративное

Показатель

Размер

дивиденда

на одну

акцию, руб.

Размер

дивидендов

на одну

ГДР, руб.

Общий размер

объявленных ди-

видендов, руб.

Орган

управления,

принявший

решение

о выплате

дивидендов

Дата проведения

общего собрания

акционеров,

на котором принято

решение о выплате

дивидендов

Срок, отведенный

для выплаты

объявленных

дивидендов

2019

Часть нераспределенной

прибыли, сформиро-

ванной по состоянию

на 31.03.2019

9 324

24.06.2019

Не позднее 11.07.2019 —

не позднее 15.08.2019

.... на 31.12.2018

6 993

04.10.2019

Не позднее 16.10.2019 —

не позднее 20.11.2019

.... на 31.12.2018

6 216

24.01.2020

Не позднее 05.02.2020 —

не позднее 12.03.2020

.... на 31.12.2019

(по результатам

2019 года)

2 331

22.05.2020

Не позднее 03.06.2020 —

не позднее 08.07.2020

2020

.... на 31.03.2020

10 101

19.06.2020

Не позднее 07.07.2020 —

не позднее 10.08.2020

.... на 30.06.2020

4 273,5

30.09.2020

Не позднее 16.10.2020 —

не позднее 20.11.2020

.... на 30.09.2020

123

15 928,5

14.12.2020

Не позднее 28.12.2020 —

не позднее 18.01.2021

.... на 31.12.2020

(по результатам

2020 года)

8 158

25.05.2021

Не позднее 08.06.2021 —

не позднее 13.07.2021

2021

.... на 31.03.2021

105

13 597,5

22.06.2021

Не позднее 06.07.2021 —

не позднее 09.08.2021

.... на 30.06.2021

156

20 202

13.09.2021

Не позднее 08.10.2021 —

не позднее 29.10.2021

.... на 30.09.2021

234

30 303

08.12.2021

Не позднее 21.12.2021 —

не позднее 01.02.2022

.... на 31.12.2021

(по результатам

2021 года)

390

130

50 505

30.06.2022

Не позднее 25.07.2022 —

не позднее 15.08.2022

Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,

которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ФосАгро» / другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФосАгро» лицам.

При условии утверждения рекомендованных советом директоров выплат по итогам 2021 года на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022 года.

Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах

Внеочередное общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров

Подробная информация об истории

выплат дивидендов представлена

на сайте Компании

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Придерживаясь принципов про-

зрачности и последовательности,

Компания поддерживает постоянный

диалог с представителями инве-

стиционного сообщества. При этом

диалог ведется через все доступные

каналы коммуникации с привлечени-

ем топ-менеджмента и независимых

членов совета директоров.

Активная программа коммуника

ции позволяет Компании:

повышать осведомленность

инвесторов о потенциале Компа-

нии и ее развитии в долгосрочной

перспективе;

раскрывать информацию о страте-

гии и проделанной работе по дости-

жению целей ФосАгро;

привлекать более широкий пул

инвесторов с целью поддержания

уровня ликвидности, цен на акции

и стоимости заимствований;

расширять доступ Компании к ши-

рокому спектру инструментов рынка

капитала;

объяснять принципы работы наших

систем корпоративного управления;

поддерживать диалог с инвестора-

ми для поиска новых идей;

объяснять вклад Компании

в достижение Целей устойчивого

развития ООН.

Ежеквартальное раскрытие опера-

ционных и финансовых результатов

позволяет предоставлять рынку акту-

альную информацию о деятельности

Компании через пресс-релизы, пре-

зентации, телефонные конференции

и веб-касты. Участие представителей

Компании в отраслевых и региональ-

ных инвестиционных конференциях

позволяет ответить на текущие вопро-

сы инвесторов и получить обратную

связь от участников рынка.

Регулярное проведение non-deal

roadshow (NDR) позволяет расширять

базу инвесторов за счет организации

встреч за пределами крупных инве-

стиционных центров.

В 2022 году Компания снова прово-

дит исследование среди инвесторов

по перечню вопросов ESG. Исследо-

вание Компания планирует проводить

раз в два года. Первое исследование

было проведено в 2020 году.

Развитая программа еврооблига-

ций обеспечивает прочные позиции

Компании на рынках публичного долга,

позволяя минимизировать стоимость

финансирования.

В 2021 году Компания расширила

коммуникацию с розничными инве-

сторами, проведя пять звонков при

содействии крупных российских бро-

керов. Эти звонки транслировались

через Telegram, YouTube, Clubhouse

и другие каналы и позволили охватить

широкий круг слушателей.

В 2021 году Компания получила серти-

фикацию DFI своего выпуска еврооб-

лигаций на 500 млн долл. США. Кроме

того, от Vigeo Eiris была получена

независимая оценка (SPO) по пяти

показателям для выбора KPI в рамках

подготовки зеленых инструментов

финансирования.

Цели взаимодействия с инвесторами и аналитиками

Можно выделить четыре основные цели в комму-

никации между Компанией и инвестиционным со-

обществом, которые последовательно вытекают

друг из друга, обеспечивая непрерывный обмен

информацией и повышая транспарентность биз-

неса:

доведение до представителей инвестицион-

ного сообщества достоверной и актуальной

информации об основных аспектах текущей

деятельности Компании, о планах ее развития

и долгосрочных целях;

выявление рисков и возможностей для Компа-

нии, которые видят представители инвестици-

онного сообщества после анализа полученной

информации;

транслирование обратной связи от инвесто-

ров руководству Компании для формирования

внутренней позиции и корректировки / разра-

ботки стратегии развития, которая бы позво-

лила минимизировать существенные риски и

реализовать потенциальные возможности;

наблюдение за ходом реализации стратегии

развития Компании изнутри и презентация ее

результатов внешнему миру.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

содержание .. 15 16 17 18 ..