сбор информации, необходимой для планирования и облегчения обмена
2. Стимулирование сбыта
создание и распространение увещевательных коммуникаций о товаре
3. Установление контактов
налаживание и поддержание связи с потенциальными покупателями
4. Приспособление товара
подгонка товара под требования покупателей. Это касается таких видов деятельности, как производство, сортировка, монтаж и упаковка.
5. Проведение переговоров
попытки согласования цен и прочих условий для последующего осуществления акта передачи собственности или владения.
6.Организация товародвижения
транспортировка и складирование товара.
7. Финансирование
изыскание и использование средств для покрытия издержек по функционированию канала.
8. Принятие риска
принятие на себя ответственности за функционирование канала
Название ВМС:
Содержание ВМС:
1.КОРПОРАТИВНЫЕ ВМС
Последовательные этапы производства и распределения находятся в единичном владении.
2. ДОГОВОРНЫЕ ВМС
Состоит из независимых фирм, связанных договорными отношениями и координирующих программ своей деятельности для совместного достижения большей экономии и/или больших коммерческих результатов, чем это можно было бы сделать в одиночку. Договорные ВМС получили распространение в самое последнее время и являются одним из значительных феноменов в хозяйственной жизни.
3.УПРАВЛЯЕМАЯ ВМС
Координирует деятельность ряда последовательных этапов производства и распределения не из-за общей принадлежности одному владельцу, а благодаря размерам и мощи одного из ее участников.
Генеральный директор
Зам. Генерального директора
Финансовый отдел
Юридическое
Производственный отдел
Торговый
Отдел
Цех по производству
Транспортный цех
Подразделение
2005 год
2006 год
2007 год
чел.
уд. вес, %
чел.
уд. вес, %
чел.
уд. вес, %
Управляющий
1
4,0
1
3,0
1
2,5
Отдел снабжения
4
16,0
6
18,2
7
17,5
Транспортно-складской отдел
15
60,0
21
63,6
27
67,5
Административно-хозяйственный отдел
5
20,0
5
15,2
5
12,5
Всего
25
100,0
33
100,0
40
100,0
Категория работников
Численность, чел.
Изменения
2005 год
2006 год
2007 год
2006 – 2005
2007 – 2006
2007 – 2005
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Управляющий
1
1
1
-
-
-
-
-
-
Отдел снабжения
4
6
7
2
50,0
1
16,7
3
75,0
Транспортно-складской отдел
15
21
27
6
40,0
6
28,6
12
80,0
Административно-хозяйственный отдел
5
5
5
-
-
-
-
-
-
Всего
25
33
40
8
32,0
7
21,2
15
60,0
Направление деятельности
Товарооборот
2005 год
2006 год
2007 год
тыс. руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
уд. вес, %
Мороженное
1 272
5,5
1 815
6,9
2 211
6,9
Мясные полуфабрикаты
10 568
46,0
12 173
46,4
15 432
47,8
Рыбные полуфабрикаты
8 829
38,4
9 725
37,1
11 208
34,7
Овощные смеси
2 316
10,1
2 526
9,6
3 423
10,6
ИТОГО
22 985
100,0
26 239
100,0
32 274
100,0
Направление деятельности
Товарооборот, тыс. руб.
Динамика
2005 год
2006 год
2007 год
2006 – 2005
2007 – 2006
2007 – 2005
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Мороженное
1 272
1 815
2 211
543
42,7
396
21,8
939
73,9
Мясные полуфабрикаты
10 568
12 173
15 432
1 605
15,2
3 259
26,8
4 864
46,0
Рыбные полуфабрикаты
8 829
9 725
11 208
896
10,1
1 483
15,2
2 379
26,9
Овощные смеси
2 316
2 526
3 423
210
9,1
897
35,5
1 107
47,8
Всего
22 985
26 239
32 274
3 254
14,2
6 035
23,0
9 289
40,4
Район продаж
Товарооборот
2005 год
2006 год
2007 год
тыс. руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
уд. вес, %
Архангельск
10 127
44,1
11 542
44,0
14 431
44,7
Северодвинск
7 322
31,9
8 823
33,6
11 212
34,7
Новодвинск
3 512
15,3
3 912
14,9
4 303
13,3
Другие районы области
2 024
8,8
1 962
7,5
2 328
7,2
ИТОГО
22 985
100,0
26 239
100,0
32 274
100,0
Район продаж
Товарооборот, тыс. руб.
Динамика
2005 год
2006 год
2007 год
2006 – 2005
2007 – 2006
2007 – 2005
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Архангельск
10 127
11 542
14 431
1 415
14,0
2 889
25,0
4 304
42,5
Северодвинск
7 322
8 823
11 212
1 501
20,5
2 389
27,1
3 890
53,1
Новодвинск
3 512
3 912
4 303
400
11,4
391
10,0
791
22,5
Другие районы области
2 024
1 962
2 328
-62
-3,0
366
18,7
304
15,0
Всего
22 985
26 239
32 274
3 254
14,2
6 035
23,0
9 289
40,4
Вид затрат
Затраты
2005 год
2006 год
2007 год
тыс. руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
уд. вес, %
А
1
2
3
4
5
6
Постоянные затраты всего, в т.ч.
5 773
31,9
7 480
33,2
10 010
32,8
- ЗП персонала
4 050
22,4
5 346
23,7
7 200
23,6
- ЕСН
1 053
5,8
1 390
6,2
1 872
6,1
- аренда склада и офиса
228
1,3
252
1,1
276
0,9
- коммунальные платежи
94
0,5
108
0,5
144
0,5
- амортизация
204
1,1
231
1,0
339
1,1
- прочие расходы
144
0,8
153
0,7
179
0,6
Переменные расходы всего, в т.ч.
12 344
68,1
15 056
66,8
20 470
67,2
- себестоимость товара
9 194
50,7
10 496
46,6
12 910
42,4
- транспортные расходы
3 150
17,4
4 560
20,2
7 560
24,8
Всего затрат
18 117
100,0
22 536
100,0
30 480
100,0
Вид затрат
Затраты, тыс. руб.
Динамика
2005 год
2006 год
2007 год
2006 – 2005
2007 – 2006
2007 – 2005
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Постоянные затраты всего, в т.ч.
5 773
7 468
10 010
1 695
29,4
2 542
34,0
4 237
73,4
- ЗП персонала
4 050
5 346
7 200
1 296
32,0
1 854
34,7
3 150
77,8
- ЕСН
1 053
1 390
1 872
337
32,0
482
34,7
819
77,8
- аренда склада и офиса
228
240
276
12
5,3
36
15,0
48
21,1
- коммунальные платежи
94
108
144
14
14,9
36
33,3
50
53,2
- амортизация
204
231
339
27
13,2
108
46,8
135
66,2
- прочие расходы
144
153
179
9
6,3
26
17,0
35
24,3
Переменные расходы всего, в т.ч.
12 344
15 056
20 470
2 712
22,0
5 414
36,0
8 126
65,8
- себестоимость товара
9 194
10 496
12 910
1 302
14,2
2 414
23,0
3 716
40,4
- транспортные расходы
3 150
4 560
7 560
1 410
44,8
3 000
65,8
4 410
140,0
Всего затрат
18 117
22 524
30 480
4 407
24,3
7 956
35,3
12 363
68,2
Вид затрат
Затраты, тыс. руб.
Динамика
2005 год
2006 год
2007 год
2006 – 2005
2007 – 2006
2007 – 2005
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Количество машин всего, в т.ч.
7
8
12
1
14,3
4
50,0
5
71,4
- газель
6
7
11
1
16,7
4
57,1
5
83,3
- рефрижератор
1
1
1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Отработанные часы всего, в т.ч.
7 730
9 622
15 790
1 892
24,5
6 168
64,1
8 060
104,3
- газель
6 300
8 400
14 850
2 100
33,3
6 450
76,8
8 550
135,7
- рефрижератор
1 430
1 222
940
-208
-14,5
-282
-23,1
-490
-34,3
Транспортные расходы всего, тыс. руб., в т.ч.
3 150
4 560
7 560
1 410
44,8
3 000
65,8
4 410
140,0
- газель
2 127
3 548
6 623
1 421
66,8
3 075
86,7
4 496
211,4
- рефрижератор
1 023
1 012
937
-11
-1,1
-75
-7,4
-86
-8,4
Стоимость 1 часа работы
- газель
338
422
446
85
25,1
24
5,6
108
32,1
- рефрижератор
715
828
997
113
15,8
169
20,4
281
39,3
Сила воздействия
=
Валовая маржа
операционного рычага
Прибыль
Порог
=
Постоянные
:
Валовая маржа в относительном
рентабельности
затраты
выражении к выручке
Запас финансовой
=
Выручка от
-
Порог
прочности
реализации
рентабельности
Показатель
Значение показателей
Динамика показателей
2005 год
2006 год
2007 год
2006 – 2005
2007 – 2006
2007 – 2005
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Товарооборот, тыс. руб.
22 985
26 239
32 274
3 254
14,2
6 035
23,0
9 289
40,4
Переменные затраты, тыс. руб.
12 344
15 056
20 470
2 712
22,0
5 414
36,0
8 126
65,8
Валовая маржа, тыс. руб.
10 641
11 183
11 804
543
5,1
621
5,6
1 164
10,9
Валовая маржа в относительном выражении к выручке
0,46
0,43
0,37
-0,04
-7,9
-0,06
-14,2
-0,10
-21,0
Постоянные затраты, тыс. руб.
5 773
7 468
10 010
1 695
29,4
2 542
34,0
4 237
73,4
Валовая прибыль, тыс. руб.
4 868
3 715
1 794
-1152
-23,7
-1921
-51,7
-3 073
-63,1
Рентабельность деятельности, %
26,9
16,5
5,9
-10
-
-11
-
-21
-
Сила воздействия операционного рычага
2,2
3,0
6,6
0,8
37,7
3,6
118,6
4,4
200,9
Порог рентабельности, тыс. руб.
12 470
17 522
27 368
5 052
40,5
9 846
56,2
14 898
119,5
Запас финансовой прочности, тыс. руб.
10 515
8 717
4 906
-1797
-17,1
-3811
-43,7
-5 609
-53,3
% запаса финансовой прочности
45,7
33,2
15,2
-12,5
-27,4
-18,0
-54,2
-30,5
-66,8
Их преимущества:
Их недостатки:
Склады находятся в непосредственной близости к точкам реализации;
Нет специализированной техники доставки (машины с постоянной заморозкой);
Поставлена разветвленная и налаженная сеть сбыта;
Не являются производителями, а только дистрибъютерами;
Есть прямые контракты по сильным брендам.
Не могут показать цены ниже по пересекаемой продукции.
Факторы
ООО «АРТИС Т»
ООО «Каравелла»
ООО «Русский холод»
ООО «Петровский»
1.КАЧЕСТВО
5
5
4
4
2.ЦЕНА
5
4
4
5
3.КАНАЛЫ СБЫТА
4
5
5
5
4.РЕКЛАМА
2
5
3
3
5.АССОРТИМЕНТ
4
5
5
4
ИТОГО:
20
24
21
21
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Стабильность поставок
1. Нестабильность поставок сырья
2. Бесперебойность работы предприятия
2. Забастовка рабочих нашего предприятия
3. Приобретение новых заказчиков
3. Потеря существующих связей с заказчиками
4. Заказчики удовлетворены качеством нашей продукции
4. Неудовлетворённость заказчика качеством нашей продукции
5. Положительное отношение контактной аудитории
5. Плохое отношение к нам контактной аудитории
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1.Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей
2. Потребность в строительстве промышленных зданий
2. Нет надобности в строительстве промышленных зданий
3. Спад инфляции
3. Рост инфляции
4.Снижение цен на энергию
4.Дорожание энергии (эл., тепл.)
5. Повышение общего уровня покупательной способности
5. Снижение общего уровня покупательной способности
Генеральный директор
Зам. Генерального директора
Производственный отдел