Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт на примере ОАО "МДМ Банк"

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Кафедра «Финансы и кредит»

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1 Теоретические аспекты кредитного карточного бизнеса в России

1.1 Понятие карточного продукта и банковской карты
№ п/п Признак классификации Виды карт
1 По механизму расчетов
- двусторонние системы – возникли на базе двусторонних соглашений между участниками расчетов (замкнутая сеть);

2 По виду расчетов
- кредитные карты, которые связаны с открытием кредитной линии в банке;

3 По характеру использования
- личные карты – выдаются банками частным лицам: своим платежеспособным клиентам, а также другим лицам после анализа «кредитной истории» последних и открытия ими текущего счета в банке либо внесения страхового депозита;

1.2 Особенности и конкурентные преимущества кредитных карточных продуктов по сравнению с классическими кредитными продуктами банков
1.3 Российский рынок карточных кредитных продуктов. Конкурентоспособность и продвижение карточных продуктов банков
2 Анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт
2.1 Анализ динамики выпуска и применения пластиковых карт в России
Магнитные Электронные
Кредитные карты Микропроцессорные: карты памяти, интеллектуальные карты, суперинтеллектуальные карты
Платежные (дебетовые) карты
Экзекьютивные (исполнительные) карты
Чековые гарантийные карты –
Карты с фиксированной покупательной способностью («storevalue») – телефонные и прочие Лазерные карты
Показатель На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010
Выпущено пластиковых карт, в млн. шт. 74,6 103,5 119,2
Вид кредитных организаций Количество
Количество кредитных организаций, занимающихся эмиссией или эквайрингом банковских карт 707
Количество кредитных организаций-эмитентов 665
Количество кредитных организаций-эквайеров 638
2.2 Характеристика деятельности ОАО «МДМ Банк
Показатель На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010
Общий объем операций, в млн. руб. 4 248,464 6 240,392 9 114, 237
В том числе:
по получению наличных 3 972, 314 5 777, 276 8 102,556
по оплате товаров, работ и услуг 276,15 463,116 1 011,681
Активы 2006 год 2007 год Абсолютная разница Прирост, в % 2008 год Абсолютная разница Прирост, в %
Денежные и приравненные к ним средства 7 881 5 770 -2 111 -26,79 49 952 44 182 765,7
Обязательные резервы, депонированные в Центральном банке РФ 1 095 1 562 467 42,6 158 - 1 404 -89,88
Счета и депозиты в банках 13 377 14 638 1 261 9,43 2 651 2 540 22388, 29
Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи Нет данных 111 111 - 2 155 2 044 1 841,44
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 12 298 5 808 -6 491 -52,7 3 409 - 2 399 -41,31
Кредиты, выданные клиентам 67 406 127 000 59 595 88,41 131 686 4 686 3,69
Прочие активы 630 776 146 23,22 879 103 3,27
Деловая репутация (гудвил) 6 494 6 494 0 0 6 494 0 0
Требования по отложенному налогу 155 Нет данных -155 - 362 - -
Основные средства 2 275 3 673 1 397 61,41 4 865 1 192 32,42
Всего активов 111 611 165 831 54 220 48,58 208 899 43 068 25,97
Обязательства 2006 год 2007 год Абсолютная разница Прирост, в % 2008 год Абсолютная разница Прирост, в %
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 540 707 167 428 31,02 1 086 379 53,61
Счета и депозиты банков 17 524 19 305 1 781 347 10,17 41 201 21 896 113,42
Текущие счета и депозиты клиентов 36 502 53 933 17 430 520 47,75 67 449 13 516 25,06
Выпущенные долговые ценные бумаги 36 125 57 373 21 248 380 58,82 64 234 6 861 11,96
Субординированные займы 5 559 5 189 -369 956 - 6,65 6 210 1 021 19,68
Прочие обязательства 340 611 270 844 79,56 677 66 10,80
Всего обязательств 96 590 137 119 40 528 563 41,96 180 857 43 738 31,90
Собственные средства 2006 год 2007 год Абсолютная разница Прирост в % 2008 год Абсолютная разница Прирост, в %
Акционерный капитал 1 434 920 1 629 083 194 163 13,53 1 629 083 0 0
Эмиссионный доход 11 496 500 21 439 785 9 943 285 86,49 21 439 785 0 0
Нераспределенная прибыль 2 084 358 5 643 765 3 559 407 170,77 7 251 763 1 607 998 28,49
Всего собственных средств 15 015 778 28 712 633 13 696 855 91,22 30 320 631 1 607 998 5,6
Показатель 2006 год 2007 год Абсолютная разница Прирост, в % 2008 год Абсолютная разница Прирост, в %
Процентные доходы 7 593 20 354 12 760 686 168,06 24 340 3986 19,58
Процентные расходы 3 550 8 398 4 847 820 136,56 12 254 3856 45,92
Чистый процентный доход 4 043 5 841 1 797 557 44,46 14 086 8245 141,16
Резерв под обесценение кредитов 1 331 2 015 683 290 51,32 6 398 4383 217,52
Прибыль до налогообложения 1 915 3 494 1 579 892 82,52 2 395 - 1099 -68,55
Чистая прибыль 1 465 2 691 1 226 252 83,73 1 594 - 1097 - 59,23
Показатель 2006 год, % 2007 год, % Прирост за год, % 2008 год, % Прирост за год, %
ROAA 2,7 2,7 - 0,9 -67,1
ROAE 29,9 26,9 -10,0 7,0 -74,0
Чистая процентная маржа 10,1 10,0 -0,99 9,3 -7,0
Отношение административных расходов к операционной прибыли 49,5 45,1 -8,9 47,2 4,6
Достаточность капитала 15,0 18,3 22,0 14,5 -20,6
Чистая судная задолженность / текущие счета и депозиты клиентов 184,7 235,5 27,5 195,2 -17,1
Показатель 2006 год 2007 год Прирост за год, % 2008 год Прирост за год, %
Численность персонала 9 399 8 229 -12,45 8 114 -1,4
Количество региональных подразделений 260 249 -4,2 270 8,4
Количество устройств самообслуживания 340 678 99,41 793 17
Количество терминалов 2 256 2 266 10 2012 -11,2
2.3 Анализ динамики выпуска пластиковых карт ОАО «МДМ Банк»
04.12.2008 03.12.2008 01.05.2009
Агентство Moody’s Fitch RusRaiting
Рейтинг Ba3 (Positive) B+ (Positive) BBB- (Stable)
Показатель На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010
Выпущено пластиковых карт, в тыс. шт. 604,9 322,2 426,2
3

3.2 Пути повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт
3.3 Оценка экономической целесообразности предлагаемых мероприятий
Показатель На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010
Выпущено пластиковых карт, в тыс. шт. 604,9 322,2 426,2
Кредитных карт 365,2 113,2 173,8
Дебетовых карт 239,7 209 272,4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список использованных источников
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Статья расходов Сумма затрат на единицу, руб. Сумма общих затрат, руб.
1. Стоимость карт Виза Электрон 3,14 125 600
2. Стоимость пин-конверта 1,1 44 000
3. Стоимость внешнего конверта 1,2 48 000
4. Стоимость расходных материалов для упаковочной машины 0,01 400
5. Стоимость доставки 15 60 000
6. Стоимость оплаты труда для сотрудника, которого придется нанять для осуществления рассылки 20 000 20 000
Итого 20,45 298 000

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Рейтинг банков по количеству выпущенных пластиковых карт
№ Банк Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2009 года (шт.) в т.ч. платёжной системы Visa (шт.) в т.ч. платёжной системы MasterCard (шт.) в т.ч. платёжной системы Union Card (шт.) в т.ч. платёжной системы STB (шт.) в т.ч. платёжной системы NCC (шт.) в т.ч. платёжной системы Сберкарт (шт.) в т.ч прочих платёжных систем (шт.)
1 Сбербанк 30 438 932 11 469 784 15 773 330 0 0 0 3 195 818 0
2 Альфа-Банк 5 127 983 4 402 789 725 190 0 0 0 0 4
3 ВТБ 24 3 918 471 3 774 373 144 074 0 0 0 0 24
4 Уралсиб 3 817 873 1 670 610 746 630 0 0 0 0 1 269 720
5 Росбанк 3 709 939 1 708 086 1 949 918 0 0 0 0 51 935
6 Транскредитбанк 2 785 301 2 227 765 557 536 0 0 0 0 0
7 Балтийский Банк 1 565 153 1 238 511 326 642 0 0 0 0 0
8 Райффайзенбанк 1 451 144 - - - - - - -
9 МДМ Банк 1 423 064 478 083 11 208 126 418 0 0 0 807 355
10* Возрождение 1 292 104 - - - - - - -
10 Мастер-Банк 1 059 460 412 464 376 567 - - - - 654
11 Собинбанк 873 159 632 084 240 777 0 0 0 0 298
12 ОТП Банк 750 122 454 113 0 0 0 0 0 296 009
13 АК Барс 695 694 260 548 168 323 119 650 32 817 0 0 114 356
14 Промсвязьбанк 623 500 436 450 187 050 0 0 0 0 0
15 Финсервис 596 517 429 042 167 475 0 0 0 0 0
16 Банк Санкт-Петербург 588 500 381 970 59 108 0 0 0 0 147 422
17 Юниаструм Банк 560 646 559 513 1 133 0 0 0 0 0
18 Петрокоммерц 555 799 516 762 39 001 0 0 0 0 36
19 УБРР 555 435 493 985 37 426 24 024 0 0 0 0
20 Ренессанс Кредит 549 816 53 715 496 101 0 0 0 0 0
21 СКБ-Банк 535 200 465 000 0 70 200 0 0 0 0
22 Юникредит Банк 494 932 444 732 50 200 0 0 0 0 0
23 Девон-Кредит 421 122 276 161 0 144 961 0 0 0 0
24 Запсибкомбанк 420 050 316 052 103 998 0 0 0 0 0
25 Связь-Банк 411 242 392 471 18 771 0 0 0 0 0
26 Челиндбанк 332 362 332 362 0 0 0 0 0 0
27 Севергазбанк 317 903 317 525 378 0 0 0 0 0
28 Кредит Европа Банк 306 566 141 213 100 416 - - - - 64 887
29 Бинбанк 286 361 - - - - - - -
30 Левобережный 272 335 0 150 0 0 0 0 272 185
31 Татфондбанк 261 102 205 406 47 278 0 0 0 0 8 418
32 Русь-Банк 251 628 87 112 164 516 0 0 0 0 0
33 Авангард 247 676 119 174 128 502 0 0 0 0 0
34 Номос-Банк 231 742 - - - - - - -
35 Всероссийский банк развития регионов 205 849 - - - - - - -
36 МБРР 205 281 140 313 64 968 0 0 0 0 0
37 Инвестиционный Городской Банк 199 551 199 534 17 0 0 0 0 0
38 Газбанк 195 215 16 471 56 0 0 178 682 0 6
39 Примсоцбанк 191 064 0 0 0 0 0 0 191 064
40 БСЖВ 188 204 181 265 6 939 0 0 0 0 0
41 ИнвестКапиталБанк 168 199 5 724 162 475 0 0 0 0 0
42 Росевробанк 158 710 142 237 16 300 0 0 0 0 173
43 Стройкредит 138 696 138 696 0 0 0 0 0 0
44 Пробизнесбанк 125 629 60 512 65 059 0 0 0 0 58
45 Центр-Инвест 124 527 24 922 99 605 0 0 0 0 0
46 Кредитный Агропромбанк 115 721 106 385 9 336 0 0 0 0 0
47 Автовазбанк 106 077 4 425 8 0 0 101 644 0 0
48 Азиатско-Тихоокеанский банк 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0
49 Московский Кредитный Банк 97 538 77 773 19 765 0 0 0 0 0
50 СДМ-Банк 94 780 66 047 28 564 0 0 0 0 169

содержание .. 172 173 174 ..

№ Банк Количество выпущенных пластиковых карт в 2009 году (шт.) в т.ч. в рамках потребительского кредитования (шт.) в т.ч. в рамках зарплатных проектов (шт.) Количество выпущенных пластиковых карт в 2008 году (шт.) Количество выпущенных пластиковых карт в 2007 году (шт.) в т.ч. в рамках потребительского кредитования (шт.) в т.ч. в рамках зарплатных проектов (шт.) Количество выпущенных новых пластиковых карт в 2007 году (шт.) Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2010 года (шт.)

1 Сбербанк 14 151 647 0 7 955 086 9 114 278 11 700 312 0 6 640 421 7 095 101 23 328 223

2 Русский Стандарт 4 454 427 - - - 7 123 292 - - - -

3 ВТБ 24 2 431 659 410 331 809 080 2 193 812 1 402 314 212 334 1 373 223 1 296 469 1 936 927

4 Альфа-Банк 2 016 301 466 585 718 308 1 775 807 3 745 503 2 419 913 575 925 1 849 613 4 291 130

5 Росбанк 1 527 231 848 357 442 645 - 1 669 832 999 655 341 325 - 3 403 468

6 Уралсиб 1 165 576 133 310 494 830 797 288 723 641 60 788 583 838 846 063 3 036 306

7 Транскредит Банк 1 008 630 15 522 988 108 336 895 862 574 - 862 574 203 000 2 026 000

8 Промсвязь - Банк 623 500 0 455 155 190 200 433 300 0 374 100 112 000 433 300

9 Балтийский Банк 573 208 25 631 470 951 436 731 609 933 79 162 501 124 491 241 1 390 184

10 МДМ Банк 436 239 - - 322 188 604 874 - - 514 258 986 825

11 АК Барс 392 785 0 195 842 336 248 185 825 0 146 009 153 797 457 973