ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Годовой отчёт за 2017 год - часть 6

МАКРОЭКОНОМИКА

Средняя цена нефти сорта Юралс за 2017 год
составила 53,1 долл./барр., что на 27,3% выше
по сравнению с предыдущим годом.

Основным фактором роста цены стало
сокращение добычи нефти в рамках согла-
шения между странами ОПЕК и крупными
независимыми экспортерами нефти, включая
Россию. Высокая согласованность действий
стран – участниц соглашения способство-
вала постепенной балансировке рынка

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Макроэкономика

в результате сокращения товарных остатков.
К концу 2017 года котировки Юралс выросли
до максимального уровня за два с половиной
года, превысив 66 долл./барр.

Под влиянием динамики нефтяных котировок
среднегодовой курс рубля к доллару США
укрепился на 14,9%, до 58,4 руб./долл.,
что отрицательно повлияло на динамику цены
на нефть в рублевом выражении, которая
выросла на 10,8% год к году.

Структура выручки российского экспортера нефти

2015

2016

2017

Прирост, 17/16,

долл./барр.

Цена нефти сорта Юралс

50,9

41,7

53,1

27,3

НДПИ

14,1

11,8

19,1

61,9

Экспортная пошлина

16,5

10,4

11,9

14,5

Чистая цена нефти

20,3

19,5

22,1

13,3

руб./барр.

Цена нефти сорта Юралс

3 105

2 795

3 098

10,8

НДПИ

864

792

1 114

40,7

Экспортная пошлина

1 005

695

693

-0,3

Чистая цена нефти

1 236

1 308

1 291

-1,4

В 2017 году в соответствии с параметрами
налогового маневра базовая ставка НДПИ
на нефть была увеличена на 7,2%, а маржиналь-
ная ставка экспортной пошлины на нефть была
понижена с 42 до 30%. С учетом прогрессивной
формулы расчета ставок и меньшего положи-
тельного эффекта временного лага по экс-
портной пошлине цена на нефть после вычета
НДПИ и экспортной пошлины выросла на 13,3%
в долларовом выражении и снизилась на 1,4%
в рублевом выражении.

ЗАПАСЫ

Группа «ЛУКОЙЛ» располагает доказанными
запасами углеводородов в шести странах
мира. Основная часть запасов относится
к категории «традиционные» – это важней-
шее конкурентное преимущество, обеспечи-
вающее Компании низкие удельные расходы
на разработку и добычу.

Объем доказанных запасов углеводородов
Группы по стандартам SEC на конец 2017 года
составил 16,0 млрд барр. н.э., из которых
на нефть приходится 75%. Обеспеченность
запасами составила 19 лет при сред-
нем показателе по крупнейшим частным
международным нефтегазовым компаниям
12 лет. ЛУКОЙЛ – один из лидеров среди
международных и российских компаний
по обеспеченности доказанными запасами
и их качеству.

На Россию приходится 88% доказанных за-
пасов углеводородов Группы, основная часть
которых располагается в Западной Сибири.

На морские месторождения и высоковязкую
нефть приходится порядка 11% доказанных
запасов. Около половины доказанных запа-
сов по международным проектам приходится
на Узбекистан, где Компания активно разви-
вает газовые проекты.

Около 60% доказанных запасов углеводоро-
дов относятся к категории «разбуренные»,
то есть могут быть извлечены из суще-
ствующих скважин при помощи имеющихся
оборудования и технологий. В 2017 году
в связи с разработкой газовых проектов
в Узбекистане и Большехетской впадине доля
разбуренных запасов газа выросла до 47%
с 36% в 2016 году.

Наличие условных ресурсов в объеме
13,7 млрд барр. н.э. обеспечивает потенциал
для увеличения доказанных запасов по мере
улучшения макроэкономических условий,
приближения сроков ввода в разработку,
оптимизации расходов, внедрения новых

технологий, а также проведения опытно-про-
мышленных работ.

По результатам геолого-разведочных работ
и эксплуатационного бурения ЛУКОЙЛ
в 2017 году прирастил 501 млн барр. н.э.
доказанных запасов. Наибольший прирост
в размере 198 млн барр. н.э. был достигнут
в основном регионе добычи Компании – За-
падной Сибири. Значительный вклад в раз-
мере 100 млн барр. н.э. внесло дальнейшее
освоение запасов российского сектора дна
Каспийского моря. В частности, в результате
активной разработки запущенного в 2016 году
месторождения им. В. Филановского прирост
запасов составил 95 млн барр. н.э.

Рост на четверть среднегодовой цены
на нефть в 2017 году привел к сокращению
запасов Компании на 153 млн барр. н.э.
по проекту Западная Курна – 2, реализуемому
на основе сервисного контракта.

Запасы и условные ресурсы 3С углеводородов на 31 декабря,

млн барр. н.э.

2015

2016

2017

Прирост,

17/16, %

Доказанные запасы, всего

16 558

16 398

16 018

-2,3

Нефть

12 585

12 482

12 077

-3,2

Газ

3 973

3 916

3 941

0,6

Разбуренные

9 710

9 421

9 560

1,5

Неразбуренные

6 848

6 977

6 458

-7,4

Россия

14 617

14 370

14 158

-1,5

Международные проекты

1 941

2 028

1 860

-8,3

Вероятные запасы

6 760

6 684

6 409

-4,1

Возможные запасы

3 216

2 981

3 087

3,6

Условные ресурсы 3С

13 881

14 366

13 681

-4,8

Независимый аудит доказанных запасов проведен компанией Miller and Lents с учетом оценки до конца срока рентабельной разработки месторождений.

Доля запасов нефти в доказанных

запасах углеводородов Группы

по стандартам SEC на 31.12.2017 г.

Запасы

Годовой отчет 2017

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации проведение геолого-
разведочных работ и добыча углеводородов
осуществляются в соответствии с лицензией
на право пользования недрами. ЛУКОЙЛ
ведет планомерную деятельность по при-
обретению прав пользования недрами,
мониторингу объектов недропользования,
оформлению новых лицензий, переоформле-
нию лицензионных документов.

По состоянию на конец 2017 года лицен-
зионный фонд Группы в России составлял
523 лицензии, 90% которых предоставляют
право на «разведку и добычу углеводородно-
го сырья» или право на «геологическое из-
учение, разведку и добычу углеводородного

Лицензионный фонд Группы в России на 31 декабря,

лицензии

2015

2016

2017

Всего

502

514

523

Разведка и добыча

355

361

365

Поиск и оценка

Геологическое изучение недр, разведка и добыча

100

106

112

сырья». Средний остаточный срок действия
этих лицензий составляет 29 лет. Некоторые
лицензии уникальны – например, лицензия
на Имилорский участок недр федерального
значения в Западной Сибири действует
до 2127 года. Оставшиеся 10% лицензий
выданы с правом «геологического изучения,
поиска и оценки месторождений углево-
дородного сырья» со средним остаточным
сроком действия около трех лет.

За отчетный год портфель нефтегазовых ак-
тивов Компании пополнился девятью новыми
лицензиями в традиционных регионах добы-
чи – в Западной Сибири и Предуралье. Новые
лицензии в регионах с развитой инфраструк-
турой позволяют получать максимальный

523

шт.

Лицензионный фонд Группы в России

на 31.12.2017 г.

синергетический эффект с имеющимися
активами, снижать затраты на разведку
и разработку и ускорять начало добычи.

За рубежом портфель активов Группы
в 2017 году пополнился за счет приобрете-
ния прав пользования недрами разведоч-
ного Блока 12 в Мексике, расположенного
на шельфе Мексиканского залива.

За отчетный период оформлено 157 допол-
нений к лицензиям на право пользования
недрами, переоформлено 56 лицензий,
зарегистрировано 74 дополнения в целях
продления сроков действия лицензий.

Лицензирование

Разведка и добыча

Группа «ЛУКОЙЛ» осуществляет геолого-раз-
ведочные работы в 10 странах мира, при этом
основной объем работ сосредоточен на тер-
ритории России. За рубежом Группа участвует
в проектах в Гвинейском заливе, на нор-
вежском шельфе Баренцева моря, а также
в Черном море, в Мексике, Ираке.

Проведение геолого-разведочных работ
стабильно характеризуется высокой эффек-
тивностью. В 2017 году закончены строитель-
ством 82 поисково-разведочные скважины,
успешность составила 87%. При этом в Боль-
шехетской впадине, на Каспии, в Предуралье
и Тимано-Печоре успешность составила
100%. Было открыто шесть новых месторо-
ждений и 49 залежей. Высокие показатели
эффективности достигаются благодаря
применению передовых методов ГРР, выбору
наиболее перспективных направлений с уче-
том результатов научно-исследовательских
работ.

Объем сейсморазведки 2Д составил 3 235 км,
увеличившись на 36% в связи с выполнени-
ем лицензионных обязательств в Западной
Сибири. Объем сейсморазведки 3Д составил
6 522 кв. км, что на 3% выше уровня предыду-
щего года.

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Геолого-разведочные работы

• Открыто шесть месторождений

и 49 залежей.

• Бурением скважин подтверждена

продуктивность структур Хазри

и Южная в акватории Каспия.

• На Блоке 10 в Ираке подтверждено

открытие крупного месторождения

Эриду.

•

Доразведка в районе имеющихся

месторождений.

•

Акватория Каспия – продолжение

геолого-разведочных и поисковых

работ на структурах Хазри,

Титонская и Южная.

•

Ирак – доразведка месторождения

Эриду на Блоке 10.

•

Мексика – начало подготовки

буровой кампании на Блоке 12.

ИТОГИ 2017 ГОДА

ПРИОРИТЕТЫ НА 2018 ГОД

Проходка в разведочном бурении в 2017 году
выросла во всех регионах деятельности
Группы, составив 225 тыс. м, что на 18% выше
уровня предыдущего года. Основной прирост
обеспечили Поволжье (9 тыс. м), Тимано-Пе-
чора (9 тыс. м) и Западная Сибирь (7 тыс. м).
По международным проектам проходка была
увеличена на 50%, до 6 тыс. м, в основном
за счет увеличения работ в Ираке на Блоке 10.

Капитальные затраты на геологоразведку
(включая неденежные операции) составили
33,5 млрд руб.

Западная Сибирь
Предуралье
Поволжье

Тимано-Печора
Прочие
Международные проекты

17,3

51,1

7,1

16,9

4,9

225

тыс. м

2,7

Распределение разведочного бурения

в 2017 г.,

Геологоразведка

2015

2016

2017

Прирост,

17/16, %

Сейсморазведка 2Д, км

9 984

2 371

3 235

36,4

Сейсморазведка 3Д, кв. км

6 075

6 332

6 522

3,0

Проходка в разведочном бурении, км

191

225

17,8

Капитальные затраты

на геологоразведку, млн руб.

69 641

36 295

33 506

-7,7

Включая неденежные операции.

3,2

тыс. км

Объем сейсморазведки 2Д в 2017 г.

+36%

к 2016 г.

Годовой отчет 2017

Акватория Каспийского моря

Продолжение изучения акватории Каспий-
ского моря – одна из приоритетных задач
Компании, учитывая наличие потенциального
синергетического эффекта с ранее откры-
тыми в регионе крупными месторождениями.
В 2017 году закончено строительство поиско-
во-оценочной скважины

№ 1 Хазри глубиной

4 780 м в пределах южной части Центрально-
Каспийского участка.

На структурах Хазри и Титонская проведены
полевые сейсморазведочные работы 3Д
в объеме 678 кв. км в целях уточнения геоло-
гического строения и выявления перспектив-
ных объектов. По результатам интерпретации
сейсморазведочных работ 3Д будет выпол-
нена оценка ресурсной базы и определено
местоположение для бурения разведочной
скважины на структуре Хазри.

Завершена доразведка месторождения
им. Ю. Кувыкина, пробурена разведочная
скважина

№ 4 Сарматская глубиной 3 363 м,

благодаря чему было уточнено геологическое
строение южной части месторождения и уве-
личены запасы газа и газового конденсата.

На структуре Южная завершено бурение
поисковой скважины глубиной 3 842 м, по ре-
зультатам исследований в открытом стволе
подтверждена продуктивность юрского
комплекса.

Балтийское море

Компания обладает уникальным опытом
работы на Балтике, что позволяет минимизи-
ровать риски при разработке новых месторо-
ждений и сокращать сроки реализации но-
вых проектов. Близость к экспортным рынкам
сбыта и наличие собственной транспортной
инфраструктуры сокращает транспортные
расходы и увеличивает экономическую эф-
фективность работ в данном регионе.

За отчетный период закончена строи-
тельством поисково-оценочная скважи-
на

№ 3 глубиной 2 350 м на месторожде-

нии D33. По результатам бурения скважины
подтверждено геологическое строение
месторождения, открытого в 2015 году.
Выполнен промышленный подсчет запасов
углеводородов, начаты работы по подготовке
к проектированию освоения месторождения.

Завершена интерпретация материалов сей-
сморазведочных полевых работ 3Д, по ре-
зультатам которой уточнена ресурсная база
открытых в 2015 году месторождений и пер-
спективных объектов акватории Балтики.

Международные проекты

Основные объемы работ по поисково-разве-
дочному бурению за рубежом были сконцен-
трированы на Блоке 10 в Ираке (ЛУКОЙЛ –
60%, оператор; INPEX CORPORATION – 40%).

По результатам бурения второй и третьей
разведочных скважин подтверждена
геологическая модель ранее открытого
крупного месторождения Эриду, получены
фонтанные притоки нефти с дебитом более
1 тыс. куб. м/сут. Месторождение стало
самым значительным открытием в Ираке
за последние 20 лет. В рамках утвержденной
программы ГРР на месторождении Эриду
в среднесрочной перспективе планируется
бурение оценочных скважин, а также прове-
дение сейсмических исследований 3Д.

В 2017 году по результатам лицензионного
раунда 2.1 в Мексике Компания приобрела
права пользования недрами разведочно-
го Блока 12. ЛУКОЙЛ является оператором
проекта. Блок расположен в южной части
Мексиканского залива на расстоянии 50 км
от берега. Площадь блока 521 кв. км, глубина
моря в пределах блока в среднем 200 м.
Близость к недавно открытому крупному
месторождению Зама повышает вероятность
успешности работ на Блоке. Территория
Блока изучена сейсмическими исследова-
ниями 3Д, по данным которых выделен ряд
перспективных объектов. В среднесрочной
перспективе планируется бурение первой
поисковой скважины.

ОСНОВНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ПРОЕКТЫ В 2017 ГОДУ

Разведка и добыча

Группа «ЛУКОЙЛ» ведет добычу нефти
и газа в шести странах мира. Основная
деятельность осуществляется на территории
четырех федеральных округов Российской
Федерации – Северо-Западного (на террито-
рии Ненецкого автономного округа, Рес-
публики Коми и Калининградской области),
Приволжского (на территории Пермского
края и Республики Татарстан), Уральского
(на территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры) и Южного (на территории
Волгоградской и Астраханской областей
и Республики Калмыкия).

По итогам 2017 года добыча углеводородов
Группы составила 2,3 млн барр. н.э. / сут,
из которых 79,5% пришлось на жидкие угле-
водороды, а оставшиеся 20,5% – на природ-
ный и попутный газ. Несмотря на внешние
ограничения, добыча Компании без учета
проекта Западная Курна – 2 выросла на 2,5%
в результате развития газовых проектов
в России и Узбекистане.

Капитальные затраты (включая неденежные
операции) на разработку и добычу нефти
и газа в 2017 году составили 429,2 млрд руб.,
что на 5,5% выше, чем в 2016 году.

РАЗРАБОТКА И ДОБЫЧА

Разработка и добыча

• Ввод в разработку 12 новых

месторождений на территории РФ.

• Запуск газового промысла

Пякяхинского месторождения.

• Рост добычи высоковязкой нефти

в Тимано-Печоре на 10%.

• Начало бурения первой скважины

с ЛСП-2 месторождения

им. В. Филановского.

• Выход на проектную мощность

по проекту Гиссар и запуск

первой очереди Кандымского ГПК

в Узбекистане.

•

Каспий, месторождение

им. В. Филановского – бурение

скважин на второй очереди

для обеспечения стабильной полки

добычи.

•

Каспий, месторождение

им. Ю. Корчагина – ввод

в эксплуатацию второй очереди

месторождения.

•

Тимано-Печора – продолжение

работ по наращиванию добычи

высоковязкой нефти.

•

Балтика – начало эксплуатационного

бурения на месторождении D41.

•

Западная Сибирь – сокращение

темпов снижения добычи на зрелых

месторождениях, наращивание

добычи нефти из низкопроницаемых

коллекторов.

•

Узбекистан – завершение

строительства второй очереди

Кандымского ГПК.

ИТОГИ 2017 ГОДА

ПРИОРИТЕТЫ НА 2018 ГОД

НЕФТЬ

Объем добычи нефти Компанией в 2017 году
составил 87,4 млн т. Негативное влияние
на динамику добычи оказало сокращение
объемов компенсационной нефти по проекту
Западная Курна – 2 в Ираке, а также внешние
ограничения добычи в связи с соглашением
между Россией и ОПЕК.

На территории России добыто 81,9 млн т неф-
ти, что составляет 14,9% от общероссийского
объема добычи в соответствии с данными
ЦДУ ТЭК.

В 2017 году объем и динамика добычи нефти
Компании в России определялись внешними
ограничениями в соответствии с соглашени-
ем между Россией и ОПЕК. В рамках внешних
ограничений Компания постепенно снижала
добычу с января по май 2017 года и затем
до конца года удерживала добычу на уров-
не 223 тыс. т/сут (1 636 тыс. барр./сут),
что на 6 тыс. т/сут (45 тыс. барр./сут) ниже
уровня октября 2016 года.

В рамках ограниченных суммарных объемов
добычи нефти продолжился запланиро-
ванный рост добычи на крупных новых
месторождениях за счет дополнительного
сокращения добычи на зрелых месторожде-
ниях Западной Сибири и Тимано-Печоры.

Добыча углеводородов,

тыс. барр. н.э. / сут

2015

2016

2017

Прирост,

17/16, %

Всего углеводороды

2 439

2 276

2 269

-0,3

Жидкие углеводороды

2 052

1 875

1 804

-3,8

Газ

387

401

465

16,0

Всего углеводороды без учета проекта

Западная Курна – 2

2 237

2 181

2 235

2,5

2,2

млн барр. н.э. / сут

Добыча углеводородов в 2017 г.

(без учета проекта Западная Курна – 2)

+2,5%

к 2016 г.

Годовой отчет 2017