Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год)

2.5.

ТМК на мировом трубном рынке

В 2020 году неблагоприятная глобальная макроэкономическая ситуация, вызванная пандемией

COVID-19,  волатильностью  цен  на  нефть  и  ограничениями  на  добычу  нефти  странами  ОПЕК+,
оказала  достаточно  серьезное  влияние  на  мировую  трубную  отрасль.  Больше  всего  пострадал
сегмент труб нефтегазового сортамента (OCTG, линейные трубы и ТБД), сегмент промышленных
труб – в меньшей степени.

По оценкам МВФ, мировой ВВП в 2020 году сократился на 3,5% год-к-году, а средняя цена на

нефть  составила  42  долл./баррель.  После  рекордно  высокого  уровня,  достигнутого  в  2019  году,
мировой рынок всех стальных труб в 2020 году сократился на 10%, а нарезных труб OCTG – на 24%.
В  2021  году  ожидается  ослабление  влияния  пандемии  на  мировую  экономику,  что  приведет  к
восстановлению деловой активности. Согласно оценкам экспертов МВФ, рост мирового ВВП в 2021
году  может  достичь  5,5%,  а  средняя  цена  на  нефть  увеличится  до  50  долл./баррель,  что,  в  свою
очередь, может привести к росту спроса на все виды стальных труб, включая OCTG.

Американский рынок нарезных труб является крупнейшим в мире, поэтому его волатильность

оказывает  существенное  влияние  на  весь  глобальный  рынок  OCTG.  В  2020  году  Соединенные
Штаты Америки пережили самое масштабное снижение буровой активности в своей истории, число
буровых  установок  в  середине  августа  упало  до  244  (самое  низкое  значение  с  1987  года).  Это,
безусловно, негативно отразилось на потреблении труб OCTG, которое по итогам года сократилось
на  49%  к  уровню  2019  года  до  2,6  млн  тонн.  Однако,  с  августа  2020  года  началось  плавное
восстановление  буровой  активности  в  США  и,  согласно  отраслевым  прогнозам,  оно  может
продолжиться. По состоянию на конец 2020 года количество буровых вышек достигло 351 штуки.

В отчетном году объем реализации Группы ТМК составил 2,8 млн тонн стальных труб. 12-й

год подряд Компания сохранила лидирующую позицию на мировом рынке среди глобальных
производителей стальных труб по объему реализации. Согласно оценкам Компании, доля ТМК на
мировом рынке бесшовных труб OCTG составила 14%.

Продуктовый портфель, 2020 г.

Продажи по отраслям, 2020 г.

Значительный объем продукции ТМК поставляется крупнейшим российским нефтегазовым

компаниям, таким как Газпром, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть и Сургутнефтегаз. Доля продаж
в адрес этих пяти крупнейших российских покупателей продукции ТМК в 2020 году составила 41%
от общего объема реализованной продукции.

Продажи в разрезе потребителей, 2020 г.

ТМК обладает разветвленной сетью дилеров и официальных представительств по всему миру

и имеет опыт поставок в более чем 80 стран мира. Географическая диверсификация активов и
продаж позволяет ТМК минимизировать риски и неопределенности, при этом использовать
преимущества каждого из рынков.

В 2020 году продажи на российском рынке составили 77% от общего объема выручки, на

европейском рынке – 11%, на страны СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии
и прочие страны пришлось более 9% выручки, а на рынки Северной и Южной Америки — 2%. Доля
продаж на американском рынке в общей выручке значительно снизилась по сравнению с 2019 годом
вследствие существенного падения спроса на трубную продукцию из-за волатильности цен на нефть
и сокращения буровой активности.

География продаж ТМК, 2019 г.,

доля в выручке

География продаж ТМК, 2020 г.,

доля в выручке

2.6.

Российский трубный рынок

В 2020 году объем российского трубного рынка снизился на 9% по сравнению с 2019 годом в

основном за счет сокращения потребления труб большого диаметра на 31% год-к-году.

По итогам отчетного года ТМК сохранила лидирующие позиции в трубной отрасли России в

сегментах труб для бурения, строительства и эксплуатации скважин, а также транспортировки нефти
и газа. В 2020 году общая доля Компании на российском трубном рынке составила 23%.

Трубы нефтегазового сортамента и премиальная продукция

Традиционно российский ТЭК демонстрирует гораздо большую устойчивость к глобальным

кризисным явлениям по сравнению с зарубежным, поэтому сокращение потребления нефти из-за
пандемии COVID-19 и ограничения на добычу нефти странами ОПЕК+ привели к сравнительно
умеренному снижению спроса на трубы нефтяного сортамента. Добыча нефти и газового конденсата
в России в 2020 году снизилась на 8,6% год-к-году до 512,68 млн тонн в рамках договоренностей
ОПЕК+. При этом эксплуатационное бурение в России по итогам года сохранилось на высоком
уровне и составило 27 млн метров (-1% к 2019 году), а объемы разведочного бурения в свою очередь
сократились на 13,3% до 984 тысяч метров.

Объем добычи нефти в России. млн барр. в день

Источник: данные ЦДУ ТЭК.

Очередное соглашение ОПЕК+, заключенное в апреле 2020 года, привело к снижению объемов

добычи нефти, что оказало значительную поддержку ценам на нефть. Однако, учитывая постепенное
истощение  действующих  месторождений  Западной  Сибири,  нефтяные  компании  продолжили
разработку  своих  новых  проектов  с  целью  восполнения  ресурсной  базы  и  увеличения  добычи
углеводородов  после  окончания  сделки  ОПЕК+,  в  том  числе  с  использованием
высокотехнологичного горизонтального бурения, доля которого сохранилась на высоком уровне –
50% по итогам 2020 года.

Доля горизонтального бурения от всего эксплуатационного бурения в России %

Источник: данные ЦДУ ТЭК, оценка TMK.

Примечание: (а) эксплуатационное бурение для добычи нефти

Наряду со снижением объемов эксплуатационного бурения, рынок труб OCTG по итогам 2020

года снизился на 7% относительно 2019 года.

Спрос на трубы OCTG в России, млн тонн, и объемы бурения в России, млн метров

Источник: данные ЦДУ ТЭК, оценка TMK.

На протяжении многих лет ТМК занимает лидирующую позицию на рынке бесшовных труб

OCTG за счет фокуса на разработке и реализации высокотехнологичной и надежной премиальной
трубной продукции самого высокого качества, отвечающей конкретным требованиям потребителей,
позволяющей им осуществлять добычу углеводородов в сложных геологических и климатических
условиях, в том числе в условиях Крайнего Севера и на шельфе.

ТМК седьмой год подряд признана лучшей среди российских компаний-поставщиков трубной

продукции для нефтегазового сектора по результатам опроса, проведенного рейтинговым
агентством «Центр поставщиков ТЭК» (ТЭК-Рейтинг) по итогам 2019 года.

Выбор лучших производителей продукции и услуг проводится на основе прямого опроса

крупнейших в России компаний-заказчиков в нефтегазовой отрасли. Итоговая оценка выставляется
без участия жюри на основе ответов потребителей об опыте взаимодействия с поставщиками, в том
числе зарубежными. В опросе 2020 года участвовали ведущие компании российского нефтегазового
комплекса, среди которых Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть и другие участники рынка.

Рейтингование поставщиков продукции для нефтегазового комплекса проводится с 2013 года в

целях содействия информационному обеспечению и конкурентности рынка поставок ТЭК,
повышению его прозрачности и открытости, обмену информацией о поставщиках между
компаниями ТЭК.

В 2020 году ТМК сфокусировала свои усилия на разработке и продвижении

высокотехнологичной трубной продукции и решений для удовлетворения растущих потребностей
заказчиков.  Несмотря  на  сложную  глобальную  макроэкономическую  ситуацию,  вызванную
пандемией COVID-19,  волатильностью цен на нефть и ограничениями на добычу нефти ОПЕК+,
спрос на премиальную высокотехнологичную продукцию оставался стабильным.

В отчетном году ТМК наращивала продажи

премиальной продукции для шельфовых

проектов

В 2020 году продолжились комплексные поставки премиальной продукции в адрес компании

ЛУКОЙЛ для строительства скважин на шельфовых месторождениях им. Филановского и им.
Корчагина в Каспийском море. В отчетном году были осуществлены поставки обсадных труб класса
«Премиум» с бессмазочным покрытием GREENWELL, а также поставка насосно-компрессорной
трубы (НКТ) диаметром 114,3 и 88,9 мм и используемых в качестве НКТ обсадных труб диаметром
139,7 мм группы прочности L80 из стали 13Сr с резьбовым соединением TMK UP CENTUM.

Для целей оказания всесторонней технической поддержки потребителям ТМК на острове

Сахалин, обеспечения поставок премиальной продукции и соответствующего сервисного
сопровождения в ноябре 2019 года Компания открыла свое постоянное представительство в Южно-
Сахалинске.

В январе 2020 года ТМК и компания «Сахалин Энерджи» подписали совместную программу

технических мероприятий и график реализации, направленные на развитие сервисной и технической
поддержки  поставок  трубной  продукции  для  проекта  «Сахалин-2».  Документы  предусматривают
хранение  и  техническое  обслуживание  поставляемой  на  проект  трубной продукции,  что  повысит
надежность и эффективность эксплуатируемой колонны в условиях континентального шельфа.

Необходимость развития сервиса обусловлена нарастающими объемами поставок трубной

продукции ТМК для «Сахалина-2», которые осуществляются в рамках долгосрочного договора. В
2018-2019 годах ТМК поставила две партии обсадных труб. В 2020 году была отгружена очередная
партия обсадных труб класса «Премиум» с резьбовым соединением TMK UP PF.

Дальнейшее продвижение Компании на шельф острова имеет хорошие перспективы. В активе

ТМК практически весь спектр трубной продукции для добычи в сложных условиях. Одним из
прорывов последних лет стало освоение производства трубной продукции диаметром свыше 244,5
мм из стали 13Cr (хром) для морских проектов.

ТМК является единственным производителем

данных труб в России.

В 2020 году ТМК продолжила освоение и продвижение

трубной продукции класса

«Премиум» 13Cr и труб из коррозионностойкого хромоникелевого сплава (ТМК-С)

В 2018 году ТМК выиграла крупнейший в России тендер на поставку обсадных труб из сплава

TMK-C с резьбой TMK UP PF для ЛУКОЙЛ-Коми, и в 2020 году Компания продолжала
осуществлять отгрузку данной трубной продукции.

В рамках программы импортозамещения в адрес Газпрома с Орского машиностроительного

завода  (ОМЗ)  были  отгружены  обсадные  трубы  диаметром  168,3  мм  группы  прочности  110CrNi
(хромоникель)  с  премиальным  резьбовым  соединением  TMK  UP  PF.  Трубы  предназначены  для
строительства  эксплуатационных  скважин  в  Астраханской  области.  Ранее  аналогичные  трубы
Газпром закупал у зарубежных предприятий.

В 2020 году ТМК впервые отгрузила в адрес компании «Газпромнефть-Заполярье» для

Харасавэйского ГМК насосно-компрессорные трубы в исполнении 13Cr группы прочности P110 с
премиальным резьбовым соединением TMK UP PF.

ТМК является

одним из крупнейших производителей премиальных соединений в мире

Трубы с премиальными резьбовыми соединениями

предназначены для использования в

нефтегазовых  скважинах  со  сложными  условиями  эксплуатации,  в  том  числе  на  шельфовых  и
глубоководных морских месторождениях, в условиях Крайнего Севера, а также при обустройстве
горизонтальных  и  наклонно-направленных  скважин,  при  разработке  трудноизвлекаемых  запасов
углеводородов  (сланцевая  нефть  и  газ,  нефтяные  пески).  Данный  тип  резьбовых  соединений
отличает  высокая прочность и герметичность, повышенная стойкость к значительным крутящим,
изгибающим и растягивающим нагрузкам.

Учитывая многолетний опыт поставок премиальной продукции, ТМК всегда готова

предоставить клиентам уникальные технологические возможности и высокоэффективные трубные
решения, которые позволяют максимально соответствовать их ожиданиям.

Развитие соединений TMK UP

В отчетном году был расширен круг потребителей и получены заказы на новые объемы

поставок  трубной  продукции  с  премиальными  резьбовыми  соединениями  TMK  UP  CENTUM.
Соединение сертифицировано в соответствии с ISO 13679 CAL IV — наивысшим международным
отраслевым  стандартом  резьбовых  соединений  класса  Premium  —  и  обладает  стопроцентной
эффективностью  на  сжатие  и  растяжение.  Производство обсадных  труб  с  премиальными
резьбовыми соединениями TMK UP CENTUM ТМК начала в 2017 году.

В 2020 году осуществлялись поставки труб с премиальными резьбовыми соединениями TMK

UP CENTUM под проекты Газпрома (строительство Ковыктинского и Харасавэйского ГКМ), а
также в адрес компании НОВАТЭК. ТМК успешно завершила квалификацию соединения TMK UP
CENTUM в компании «Эксон Мобил» по процедуре EMCEP (Exxon Mobil connection evaluation
procedure), а также получила квалификацию данного соединения от компании Shell.

В 2020 году ТМК продолжила работу по разработке и выводу на рынок новых премиальных

соединений. Осуществлены первые поставки труб с соединением TMK UP SIMPLEX.

Для

расширения сервисного предложения инженерами ТМК-Премиум Сервис было

разработано программное обеспечение ExpertProDrilling по расчету труб с премиальными
соединениями, которое позволяет подбирать необходимое соединение для конкретных скважинных
условий.

В 2020 году в ТМК было начато развитие сервисного направления «Сервис вокруг трубы», и

был подписан первый договор на оказание сервисных услуг по шеф-монтажу труб с резьбой ТМК
UP.

Нефтегазовый сервис

ТМК Нефтегазсервис (г. Екатеринбург) является управляющей компанией предприятий

нефтегазового

сервиса.

Нефтегазовый

сервис

представлен

предприятиями:

Орский

машиностроительный завод (г. Орск, Оренбургская обл.), предприятие «Трубопласт»
(г. Екатеринбург), ТМК НГС-Бузулук (г. Бузулук, Оренбургская обл.), ТМК НГС-Нижневартовск
(Ханты-Мансийский АО).

Предприятия ТМК Нефтегазсервис успешно обеспечивают потребности рынка в ремонте,

диагностике  и  нарезке  насосно-компрессорных  и  обсадных  труб,  в  том  числе  с  резьбовыми
соединениями  ТМК  UP,  производстве  внутреннего  и  наружного  покрытий  на  нарезные  и
нефтегазопроводные трубы.

В 2020 году, несмотря на сложные макроэкономические условия, вызванные пандемией

COVID-19,  волатильностью  цен  на  нефть  и  ограничениями  на  добычу  нефти  странами  ОПЕК+,
предприятия  ТМК  Нефтегазсервис  смогли  адаптироваться  к  новым  рыночным  условиям,
продемонстрировав положительную динамику по ряду показателей.

Отгрузки труб нефтяного сортамента с антикоррозионным покрытием снизились, однако ТМК

НГС-Нижневартовск  практически  в  два  раза  увеличил  объем  оказанных  услуг  по  нанесению
внутренних покрытий на НКТ и бурильные трубы за счет привлечения заказов по прямым договорам
на  оказание  услуг  в  регионе  присутствия.  ОМЗ,  одним  из  видов  деятельности  которого  является
высокотехнологичное производство газовых баллонов (сосудов высокого давления) для хранения и
транспортировки  различных  газов,  отгрузил  более  22  тысяч  газовых  баллонов,  практически
достигнув показателя 2019 года.

В 2020 году специалисты ТМК НГС-Бузулук выполнили более 130 заявок на инженерное

сопровождение трубной продукции ТМК и осуществили инженерное сопровождение спусков более
310 трубных колонн на месторождениях РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья. В отчетном году были
продолжены работы по инженерному сопровождению трубной продукции ТМК при строительстве
эксплуатационных скважин на месторождениях крупнейших российских нефтегазовых компаний.

Трубы большого диаметра

В 2020 году объем российского рынка ТБД снизился на 31% относительно 2019 года до 1,4 млн

тонн. Основными потребителями ТБД на рынке РФ остаются компании «Газпром» и «Транснефть».

В середине 2020 года Газпром провел тендер на закупку в 2020-2022 годах труб в объеме около

1,3 млн тонн для использования при строительстве газопроводов «Сила Сибири», «Бованенково –
Ухта»,  системы  «Ухта  –  Торжок».  В  тендере  приняли  участие  пять  поставщиков,  включая  ТМК,
между которым была разделена поставка.  В отчетном году Газпром производил закупку ТБД для
проекта  «Сила  Сибири»  (участок  от  Чаяндинского  до  Ковыктинского  месторождения),  под
обустройство Харасавэского и Семаковского месторождений, а также для проекта «Бованенково –
Ухта 3-я нитка».

По итогам 2020 года доля ТМК в поставках ТБД на российский рынок составила 11%. ТМК

осуществляла  поставки  прямошовных  труб  большого  диаметра  под  проект  Газпрома  «Ухта  –
Торжок  3-я  нитка»,  в  течение  отчетного  года  участвовала  в  поставках  труб  для  ремонтно-
эксплуатационных  нужд  дочерних  предприятий  ПАО  «Газпром»  и  ПАО  «Транснефть»,  а  также
поставляла продукцию на экспорт.

Трубы промышленного назначения

Основным направлением деятельности ТМК является производство труб нефтегазового

сортамента. Однако Компания развивает производство новых видов продукции для строительства,
ЖКХ, автомобилестроения, энергетического машиностроения, авиастроения и атомной
промышленности. Трубы промышленного назначения составили 26% от общего объема реализации
Группы в 2020 году.

Потребление сварных труб промышленного назначения в России в 2020 году увеличилось на

1% по сравнению с 2019 годом, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, связанную с
пандемией COVID-19. Этому способствовало увеличение спроса со стороны строительной отрасли
после снятия ограничительных мер. Потребление бесшовных труб промышленного назначения по
итогам 2020 года снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом.

В отчетном году ТМК заключила соглашение о поставке трубной продукции для Амурского

газохимического  комплекса,  одного  из  крупнейших  в  мире  предприятий  по  производству
полимеров, проект строительства которого компания СИБУР реализует в Амурской области. ТМК
обязуется  поставить  комплекс  трубных  решений,  состоящий  из  бесшовных  труб,  сварных  труб
большого диаметра и деталей трубопроводов (трубоотводы, фитинговые соединения и другие части
трубопроводов)  общим  объемом  более  36  тысяч  тонн  в  2021-2023  годах.  Ранее  строительство
предприятий газо- и нефтехимической отрасли подобного масштаба в России велось в основном с
использованием труб, произведенных зарубежными поставщиками.

В 2020 году ТМК и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» продолжили

укреплять и расширять сотрудничество в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном в 2019
году,  и  предполагающим  совместную  работу  в  сфере  производства  и  применения
высокотехнологичной трубной  продукции,  включая  разработку  новых  типов  труб  из  стали.  ТМК
разработала и поставит машиностроительному дивизиону Росатома уникальные трубы для опытно-
демонстрационного  энергоблока  «БРЕСТ-ОД-300».  В  рамках  проекта  по  созданию  замкнутого
ядерного  топливного  цикла  (ЗЯТЦ)  компания  изготовит  более  200  тысяч  метров  труб  для
парогенераторов реакторной установки на быстрых нейтронах.

Специально для нового энергоблока была разработана технология производства сверхдлинных

теплообменных труб из специальной стали, обладающей длительной прочностью и пластичностью.
Высокопрочная  аустенитная  сталь  выдерживает  как  пароводяную  среду  и  перегретый  пар,  так  и
жидкий свинец, который используется в реакторной установке в качестве теплоносителя. При этом
химические и физико-механические свойства стали остаются стабильными по всей длине изделия.
Сверхдлинная теплообменная труба создана дочерним предприятием ТМК, ООО «ТМК-ИНОКС»,
совместно  с  партнерами  —  Научно-исследовательским  и  конструкторским  институтом
энерготехники  имени  Н.А.  Доллежаля  (НИКИЭТ),  Центральным  научно-исследовательским
институтом  черной  металлургии  (ЦНИИчермет)  им.  И.П.  Бардина  и  входящим  в  ТМК  Русским
научно-исследовательским институтом трубной промышленности (РусНИТИ).

С целью расширения сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» и наращивания своих

компетенций на перспективном рынке оборудования для АЭС, в конце 2020 года ТМК приобрела
контрольный  пакет  акций  ОАО  «Ракитянский  арматурный  завод»  и  ряда  других  предприятий  в
составе  ООО  «Трубы  2000»  —  одного  из  ведущих  российских  производителей  трубопроводных
систем  для  атомной  энергетики.  Предприятия  «Трубы  2000»  занимаются  проектированием,
производством  и  реализацией  трубопроводного  оборудования  из  углеродистых,  котельных  и
нержавеющих сталей для атомных и тепловых электростанций. Совокупная мощность предприятий

позволяет выпускать около 1,2 тысяч тонн продукции в год и стабильно входить в четверку
основных российских производителей трубопроводных систем для АЭС на протяжении нескольких
лет. С 2007 года предприятия уже поставили более 15 тысяч тонн трубопроводов на атомные станции
России и Белоруссии и в настоящий момент выполняют контракт на поставку продукции для АЭС
«Аккую» в Турции, проект строительства которой реализует Госкорпорация «Росатом».

2.7.

Европейский трубный рынок

В 2020 году ситуация на европейском рынке стальных труб характеризовалась существенным

замедлением спроса из-за снижения промышленного производства, вызванного пандемией COVID-
19 и беспрецедентным экономическим спадом в начале года на 11,5% – самым значительным за всю
историю  существования  ЕС.  По  оценкам  МВФ,  падение  ВВП  Еврозоны  по  итогам  2020  года
составило  7,2%.  Согласно  прогнозам  Европейского  центрального  банка,  экономика  Европы,  а,
следовательно,  и  производственный  сектор,  начнут  восстанавливаться  в  2021  году.  При  этом,
некоторые признаки роста в  странах еврозоны были отмечены  уже в третьем квартале 2020 года
после отмены массовых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. С учетом снижения
влияния  эпидемиологической  обстановки  и  благодаря  реализуемым  мерам  поддержки
промышленности со стороны государства, в 2021 году на рынке Европы ожидается восстановление
спроса на стальные трубы.

Снижение цен на бесшовные стальные трубы на европейском рынке, начавшееся в конце

2018 года, несколько замедлилось в 2020 году. Несмотря на рост издержек производства, борьба за
заказы между производителями стальных труб удержала цены на достаточно низком уровне, однако
в конце 2020 года появилась небольшая тенденция к их росту.

На протяжении 2020 года власти многих государств уделяли основное внимание

финансированию  медицины  и  социальной  поддержке  из-за  негативных  последствий  пандемии
COVID-19,  и  в  этом  контексте  многие  проекты,  инвестиции  в  строительство,  транспортировку  и
добычу  нефти  и  газа  были  приостановлены  или  отложены.  По  различным  оценкам,  в  целом  за
отчетный год потребление стальных труб на европейском рынке снизилось примерно на 20% по
сравнению с 2019 годом. Согласно нашим оценкам, средняя загрузка мощностей производителей
трубной продукции в 2020 году составила около 63%, тогда как TMK-ARTROM удалось удержать
загрузку мощностей около 80% благодаря эффективному менеджменту и быстрому реагированию
на любые изменения внешней конъюнктуры.

Мы ожидаем, что улучшение эпидемиологической ситуации на фоне широкомасштабной

вакцинации  позволит  основным  потребителям  трубной  продукции  возобновить  инвестиционную
активность.  На  уровне  ЕС  обсуждается  программа  финансирования  борьбы  с  последствиями
пандемии,  и  ожидается,  что  Румынии  будут  выделены  средства  в  размере  более  70  млрд  евро.
Компании  Группы  ТМК,  расположенные  в  Румынии,  получили  дополнительную  помощь  от
государства, которое в прошедшем году компенсировало часть расходов на приобретение квот на
выбросы диоксида углерода, которые компании Группы ТМК понесли в 2019 году.

Маркетинговая активность Европейского дивизиона ТМК направлена в первую очередь на

реализацию  мероприятий,  позволяющих  в  кратчайшие  сроки  адаптироваться  к  изменяющимся
рыночным  условиям  и  предложить  клиентам  оптимальные  решения.  Несмотря  на  снижение
потребления  бесшовных  стальных  труб  в  Европе  из-за  неблагоприятной  макроэкономической
обстановки,  ТМК-ARTROM  удалось  сохранить  относительно  стабильный  объем  ежемесячных
поставок  по  сравнению  с  2019  годом.  Объем  реализации  Европейского  дивизиона  в  2020  году
составил 174 тысячи тонн, что на 7% ниже, чем в предыдущем году.

Объем реализации трубной продукции Европейского дивизиона, тыс. тонн

Источник: данные ТМК

В связи с возросшим во всем мире вниманием к теме сокращения выбросов CO2 в атмосферу,

в  отчетном  году  ТМК-ARTROM  провела  успешное  тестирование  своей  трубной  продукции  на
соответствие стандартам при производстве и транспортировке водорода, а также смеси природного
газа  (метана)  с  водородом.  Кроме  того,  был  продолжен  процесс  сертификации  труб  для
потребителей  из  различных  отраслей  промышленного  производства.  Трубы,  производимые
Европейским дивизионом ТМК, могут быть использованы при производстве сельскохозяйственной
техники, высокоскоростных поездов, в горнодобывающей и газовой промышленности.

В отчетном году TMK-ARTROM продолжила развивать сотрудничество с ведущими

европейскими автоконцернами: была продолжена реализация второго проекта с Renault-Nissan для
новой  модели  Dacia  Duster  и  начато  планирование  нового  проекта,  а  также  ряд
автомобилестроительных  и  промышленных  компаний  провели  квалификационный  аудит  TMK-
ARTROM.  Кроме  того,  трубы,  производимые  TMK-ARTROM,  соответствуют  рекомендациям
Европейской ассоциации промышленных газов IGC Doc 121/04/E для транспортирующих водород
трубопроводов, и они также прошли испытания на поведение в водородной среде.

Продукция TMK-ARTROM была сертифицирована Американским институтом нефти,

единственной национальной неправительственной организацией США, обеспечивающей
деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности.

В 2020 году список клиентов Европейского дивизиона ТМК пополнился новыми компаниями из

США, Канады, Вьетнама, ОАЭ, Сингапура. Продукция TMK-ARTROM вышла на абсолютно новый
для себя рынок сбыта в Эквадоре.

EBITDA Европейского дивизиона, млрд руб.

Источник: данные ТМК

В 2020 году Европейский дивизион успешно подтвердил соответствие корпоративной системы

менеджмента качества требованиям международных стандартов IATF 16949:2016, аудит был
проведен британской компанией Lloyd’s Register.

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в 2020 году, Европейский дивизион

ТМК полностью выполнил план по реализации на европейском рынке стальных труб производства
российских  заводов  ТМК.  Положительным  моментом  стала  поставка  обсадных  труб  на  рынки
Сербии и Румынии, превысившая план более чем на 20%, а также первая поставка около 190 тонн
обсадных труб с премиальными соединениями подразделению Hunt Oil Company в Румынии. Это
позволило  компенсировать  значительное  сокращение  объема  продаж  на  американском  рынке,
который  находился  под  влиянием  таких  факторов,  как  низкое  потребление  труб  ввиду  резкого
снижения инвестиций на  разработку  и  добычу  в  нефтегазовой  отрасли,  высокие  запасы  трубной
продукции на складах у покупателей, государственные меры торговой защиты.

В 2020 году на предприятиях Европейского дивизиона ТМК проводилось масштабное

внедрение  цифровых  технологий:  были  реализованы  первые  шаги  в  процессе  цифровизации
лабораторных исследований  –  внедрена  цифровая  база  данных  тестирования,  следующим  этапом
предусмотрено  введение  автоматизированного  формирования  отчетов  об  испытаниях
трубопрокатного стана.

В условиях повсеместных локдаунов, связанных с пандемией COVID-19, TMK-ARTROM

реализовал ряд мер для обеспечения высокой эффективности повседневной деятельности персонала:
при  помощи  технологии  VPN  было  реализовано  решение,  позволившее  повысить  мобильность
персонала и перевести сотрудников на удаленную работу без потери эффективности, совещания при
этом  проводились  с  использованием  технологий  Cisco.  Кроме  того,  в  настоящий  момент  на  всех
объектах  Европейского  дивизиона  ТМК  действует  электронная  система  контроля  и  управления
доступом на территорию.

2.8.

Инновационная деятельность и научно-техническое сотрудничество

Внедрение новейших технологий, разработка и применение наукоемких продуктов и решений,

а также быстрая реакция на новые технологические вызовы, запросы и предпочтения потребителей
являются важными факторами, определяющими конкурентоспособность Компании на современном
мировом трубном рынке.

В 2020 году

ТМК вела исследования и разработки новых продуктов в своих собственных

корпоративных центрах: РусНИТИ в Челябинске и исследовательском центре на территории
инновационного центра «Сколково» в Москве.

Новый научно-технический центр (НТЦ) ТМК стал важным элементом экосистемы

инновационного  центра  «Сколково»,  который  предоставляет  уникальные  возможности  для
профессионального  роста  новым  поколениям  российских инженеров  и  исследователей.  Для  НТЦ
ТМК 2020 год стал периодом становления научного коллектива, выстраивания связей с научными
организациями  и  коллективами  ученых  и  разработчиков,  освоения  первой  очереди  комплекса
уникального  оборудования  как  для  исследования  структуры  и  свойств  материалов,  так  и  для
натурных  исследований  образцов  новых  изделий  из  них,  а  также  развития  работ  в  области
моделирования и цифровизации основных технологических процессов. Комплексные возможности
корпоративного  центра  в  «Сколково»  способствовали  интенсификации  разработки  новых
материалов,  конструкций  и  соединений  для  усложняющихся  условий  добычи  углеводородов,  а

также для других областей применения. В 2020 году инвестиции на окончание строительства и
оснащение центра составили более 300 млн рублей.

В отчетном году в НТЦ ТМК в «Сколково» на новом уникальном оборудовании были успешно

проведены  первые  исследования  эксплуатационных  свойств  двух  новых  резьбовых  соединений
обсадных труб семейства TMK UP CENTUM и Magna. Их надежность при работе в экстремальных
условиях  была  подтверждена  методами  физического  моделирования  поведения  труб  с
соединениями  в  условиях  высоких  механических  нагрузок  и  повышенных  температур  в
соответствии с требованиями международных стандартов ISO 13679 и ISO 12835.

При реализации программ совместных исследований РусНИТИ, НТЦ ТМК в «Сколково» и

заводов  Компании  для  изучения  и  разработки  новых  материалов  повышенной  прочности  и
надежности, в том числе, специальных сталей и сплавов широко применяются новые возможности
комплекса  лабораторного  оборудования,  в  частности,  электронной  микроскопии,  физико-
химических методов анализа и механических свойств, что позволяет решать комплексные задачи по
всей  цепочке  от  разработки,  испытания  и  коммерциализации  новых  материалов,  продуктов  и
процессов.

В отчетном году ТМК начала системное взаимодействие со Сколковским институтом науки и

технологии  в  области  механики  материалов,  цифровизации  производства,  создания  цифровых
двойников,  применения  технологий  машинного  обучения,  машинного  зрения,  предиктивной
аналитики в основных технологических процессах Компании.

В 2020 году ТМК выступила официальным партнером Фонда «Сколково» при организации и

проведении  при  поддержке  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  РФ,  Министерства
строительства  и  ЖКХ  РФ,  Министерства  энергетики  первого  в  России  акселератора  для
технологических  стартапов  в  области  экологии  GreenTech  Startup  Вooster.  В  ходе  проекта  были
отобраны  пилотные  проекты,  предоставляющие  инновационные  решения  для  эффективного
мониторинга, снижения удельного воздействия на окружающую среду и комплексной переработки
отходов.

На базе центров НИОКР ТМК во взаимодействии со специализированными научными

организациями и университетами проводятся экспериментальные исследования по следующим
направлениям:



совершенствование технологий для повышения экономической эффективности производства

труб и заготовки, снижения себестоимости, повышения эксплуатационных свойств, качества,
товарного вида, улучшения условий труда и экологии производства;



освоение новых производственных мощностей на предприятиях ТМК;



разработка технологий для производства новых видов продукции;



применение цифровых технологий;



совершенствование базы нормативно-технической документации, разработка национальных

и корпоративных стандартов на трубы, трубную заготовку и плоский прокат;



применение специальных марок стали для производства продукции со специальными

свойствами;



новые резьбовые соединения для бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для

реализации новых технологий добычи углеводородов.

В отчетном году был разработан, опробован и внедрен в производство широкий ряд научных

разработок, в том числе:



корпоративные стандарты на продукцию, методы контроля, отражающие уровень последних

научных достижений;



новые виды труб и резьбовых соединений с повышенной надежностью и прочностью,

предназначенные для разработки нетрадиционных запасов углеводородов;



внедрение новых марок стали для труб с повышенным сопротивлением сульфидному

коррозионному растрескиванию и стойкостью к локальным деформациям для наземных и
подводных трубопроводов;



расширение сортамента коррозионностойких высокопрочных насосно-компрессорных труб и

муфт из сложнолегированных марок стали.

Достижения молодых ученых ТМК в области разработки, освоения и внедрения

высокоэффективных наукоемких технологий для производства бесшовных труб на основе
применения новых теоретических моделей и цифровых двойников были удостоены премии
Правительства РФ в области науки и техники за 2020 год.

Научно-техническое сотрудничество

ТМК давно и успешно взаимодействует с крупнейшими потребителями трубной продукции в

рамках совместных программ научно-технического сотрудничества.

С ПАО «Газпром» за период 1998-2020 годов выполнено пять программ научно-технического

сотрудничества. В рамках реализации данных программ освоены уникальные импортозамещающие
продукты,  которые  ранее  Газпром  закупал  на  внешнем  рынке,  такие  как  обсадные  и  насосно-
компрессорные  трубы  в  углекислотостойком  исполнении,  насосно-компрессорные  трубы  из
хромоникелевого  сплава  ТМК-С,  бесшовные  и  сварные  трубы  для  подводных  трубопроводов  и
другие.

В рамках программы научно-технического сотрудничества ТМК взяла на себя обязательство

за определенное время и за счет собственных средств освоить производство импортозамещающих
продуктов. Это сложная нишевая трубная продукция, которая ранее импортировалась Газпромом
из-за рубежа: трубы специальных хромоникелевых сплавов, из стали мартенситного класса 13Cr и
13CrS  (суперхром),  трубы  с  технологией  сухой  смазки  GREENWELL,  а  также  трубы  в
сероводородостойком  исполнении.  За  период  реализации  договора  2016-2019  годов  Компания
поставила в адрес дочерних предприятий ПАО «Газпром» 10 600 тонн данной продукции. По итогам
реализации  долгосрочного  договора  с  Газпромом  было  инвестировано  более  10,5  млрд  рублей  в
развитие производственных мощностей, в том числе, в уникальное испытательное оборудование для
научно-технического центра ТМК в «Сколково».

Форма, содержание и инструментарий программ научно-технического сотрудничества

постоянно  трансформируется  в  зависимости  от  задач,  стоящих  перед  потребителями.  На
сегодняшний  день,  наряду  с  традиционной  программой  научно-технического  развития,  ТМК
проводит  совместные  работы  с  Газпромом  по  долгосрочному  договору,  предусматривающему
серийное  производство,  поставку,  а  также  техническое,  сервисное  и  ремонтное  обслуживание
импортозамещающей  продукции  под  гарантированные  объемы  поставок  будущих  лет.  Также
реализуется  дорожная  карта  по  проекту  «Умные  трубы»  для  построения  системы  мониторинга
газопроводов и контроля в режиме реального времени напряженно-деформированного состояния и
температуры газопровода.

Еще одним примером взаимодействия ТМК с компанией «Газпром» является разработка новых

видов  продукции  для  освоения  Астраханского  нефтегазоконденсатного  месторождения  (НГКМ),
характеризующегося  высоким  содержанием  сероводорода  и  углекислого  газа.  ТМК  освоила
производство  и  осуществила  успешную  поставку  нефтегазовых  труб  для  ООО  «Газпром  добыча
Астрахань» на Астраханское НГКМ. Всего в рамках данного проекта было внедрено три новых вида
продукции,  два  из  которых  ранее  не  производились  компанией  ТМК  в  промышленных  объемах
ввиду  низкой  заинтересованности  потребителей  в  продукции  отечественных  производителей:
первый  –  это  обсадные  трубы  группы  прочности  T95SS,  и  второй  вид  –  насосно-компрессорные
трубы диаметром 89 и 114 мм группы прочности C90SS, оба в сероводородостойком исполнении.
Кроме  того,  было  освоено  производство  насосно-компрессорных  труб  из  уникального
хромоникелевого сплава ТМК-С, который характеризуется высоким содержанием хрома и никеля,
что  препятствует  протеканию  коррозии  труб  в  экстремальных  скважинных  условиях,  где
присутствует совместное действие сероводорода и углекислоты в высоких концентрациях.

Аналогичным образом ТМК выстраивает взаимоотношения с другими своими потребителями.

Так,  с  компаниями  «Сахалин  Энерджи»  и  «Эксон  Нефтегаз  Лимитед»  реализуются  специальные
дорожные  карты,  а  с  ПАО  «Газпром  нефть»  строится  модель  технологического  партнерства,
предполагающая  возможное  совместное  инвестирование  в  согласованные  проекты  и  вызовы  с
дальнейшим  распределением  ответственности  и  результатов  работы  через  специальные  фонды,
стартапы и акселераторы.

ТМК много лет сотрудничает с ПАО «НК «Роснефть». В рамках выполнения пятилетнего

меморандума «О взаимопонимании по вопросам сотрудничества при реализации программы
импортозамещения трубной продукции для шельфовых проектов» в 2020 году ТМК получила
положительную оценку от представителей НК «Роснефть».

Новым направлением работы ТМК стало соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»,

которое действует с 2019 года. В настоящее время в рамках дорожной карты сотрудничества ведется
работа по 15 совместным проектам в восьми направлениях взаимодействия, в том числе, в сфере
производства и применения высокотехнологичной трубной продукции, включая разработку новых
типов труб из стали, а также научно-техническое сотрудничество по разработке новых технических
стандартов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию
новых марок сталей.

В рамках взаимодействия с ГК «Росатом» ТМК активно осваивает новые

высокотехнологичные типоразмеры трубной продукции для предприятий Госкорпорации. Так для
машиностроительного  дивизиона  ГК  «Росатом»  разработаны  уникальные  трубы  для  опытно-
демонстрационного  энергоблока  «БРЕСТ-ОД-300»  в  рамках  реализации  проекта  «Прорыв»,
строительство  которого  предусмотрено  в  городе  Северск  Томской  области.  В  рамках  проекта  по
созданию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) ТМК изготовит более 200 тысяч метров
труб для парогенераторов реакторной установки на быстрых нейтронах.

ТМК первой успешно и в кратчайший срок освоила необходимую трубную продукцию в

соответствии  с  требованиями  ОТУ  «Росатом»,  которая  будет  применяться  на  всех  новых  блоках
АЭС  с  реакторной  установкой  ВВЭР.  Продукция  по  новым  стандартам  позволит  снизить
металлоемкость  оборудования  АЭС  и  значительно  увеличить  срок  службы  за  счет  повышения
прочностных характеристик металла труб. Новые стандарты позволят унифицировать сортаментный
ряд,  так  как  стандарты  гармонизированы  с  международным  стандартом  ISO.  ТМК  как
сопредседатель  ТК  357  совместно  с  ЦНИИТМАШ  ведет  активную  работу  по  продвижению
современных требований ГК «Росатом» для жизненного цикла блоков АЭС – 60 лет.

В рамках стратегических задач по локализации выпуска оборудования для добычи газа в РФ

ТМК совместно с одним из подразделений ГК «Росатом» – Чепецким механическим заводом –
проводят работы по освоению производства труб из хромо-никелевого коррозионностойкого сплава
ТМК-С. Горячепрессованные трубы производства Волжского трубного завода подвергаются
холодному

прокату

на

Чепецком

механическом

заводе,

затем

полученные

холоднодеформированные трубы передаются на Синарский трубный завод для нарезки на концах
газогерметичного премиального резьбового соединения разработки ТМК. Полученные в результате
кооперации трубы диаметром 114 мм прошли аттестацию в ПАО «Газпром» и будут поставляться
на Астраханское газоконденсатное месторождение, эффективно заменив ранее закупаемые
импортные аналоги.

2.9.

Цифровая трансформация

В 2020 году процесс цифровой трансформации ТМК характеризовался реализацией и

внедрением масштабных кросс-функциональных решений, затрагивающих разные направления
деятельности Компании.

Важнейшим вектором масштабной цифровизации ТМК является внедрение цифровых

технологий в систему оперативного менеджмента. Целью программы

«Цифровое производство

ТМК»

, в рамках которой проводится трансформация, является повышение эффективности и

качества системы оперативного  управления производством и производственных процессов, в том
числе  путем  совершенствования  планирования  для  повышения  производительности  труда,
ритмичности производства и экономии ресурсов и, как следствие, достижение стратегических целей
компании.

Цифровая трансформация производства базируется на комплексном решении и подразумевает

реализацию  шести  взаимосвязанных  проектов,  охватывающих  все  производственные  процессы:
проект  MES  (Manufacturing  Execution  System),  который  включает  крупные  подсистемы
оперативного  управления  производством  предприятий  Компании,  в  его  функционал  входит
исполнение  операций  основного  производства,  технический  контроль  (качество)  и  управление
запасами;  проекты  «ЛИМС»  (лабораторные  испытания),  «ТОРО»  (обслуживание  и  ремонт
оборудования), «ЭНЕРГИЯ» (энергоресурсы), PIMS (хранение и распространение технологических
и производственных данных) и «ПОТОК» (прослеживание продукции на уровне технологического
процесса).

Трубная металлургическая компания. Годовой отчёт (за 2020 год) - часть 2