содержание .. 1 2 3 ..

ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2020 год - часть 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМАЗ-54907 CONTINENT — прототип семейства К6

Энергоэффективный магистральный тягач КАМАЗ-54907

• Оснащен инновационной гибридной силовой установкой, «ядром» которой является турбодизель

Система помощи водителю «Highway Pilot», 3-ий уро-

КАМАЗ-Р6r.

вень автономности:

• Средний расход топлива 40-тонного грузовика составляет около 25 л/100 км, при этом «Конти-

• Радарное зрение;

нент» может ездить на чистой электротяге.

• Лидарное зрение;

• Вместо боковых зеркал используются вынесенные на ножках видеокамеры, изображение с кото-

• Машинное зрение;

рых транслируется на два вертикальных дисплея в салоне.

• Камеры кругового обзора;

Ссылка на видео

• Полностью светодиодные фары, оригинальная бамперная группа и боковые обтекатели, а также

• Системы связи и навигации;

Энергоэффективный

декоративная черная глянцевая панель вместо решетки радиатора - за ней прячутся сенсоры и рада-

• Полуавтономное движение;

ры системы автопилота третьего уровня.

магистральный тягач.

• Система контроля дистанции и экстренного торможения;

• Встроенные в интерьер холодильник, микроволновка и мультиварка, умывальник, зеркало, сейф

• Система удержания в полосе и распознавания объектов;

с кодовым замком, спальное место повышенной комфортности.

• Система связи V2X;

• Комбинация приборов представляет собой жидкокристаллический экран. Дополняет ее сенсор-

• Система аварийной остановки;

ный дисплей с диагональю 15,5 дюйма - это бортовая система автомобиля.

• Функция предотвращения лобового столкновения со

• Две камеры, направленные на водителя для оценки его состояния.

статическими объектами и динамическими объектами;

• Риск нетрезвого вождения исключен - машина оснащена бесконтактным алкозамком.

• Система распознавания дорожных знаков;

• Система распознавания сигналов светофора;

• В крышу энергоэффективного полуприцепа встроены солнечные батареи, которые восполняют

часть энергии, расходуемой на всю бортовую электронику.

• Система контроля полос движения;

• Сиденье водителя, оснащенное подвижной платформой, поворотное и при желании принимает

• Функция кругового обзора;

положение «полулежа». Оснащено функцией обогрева, вентиляции спинки и массажа.

• Система удержания автомобиля на полосе движения;

• Адаптивный круиз контроль.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бизнес-модель Компании

GRI 102-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Капитализация

GRI 102-5

Компания является публичным акционерным обществом, ценные бумаги которого обращаются на организо-

Среднее значение капитализации ПАО « НЕФАЗ»,

ванном рынке ценных бумаг. Торговля акциями ПАО «КАМАЗ» осуществляется через организатора торговли

ценных бумаг Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа.).

ПАО «ТЗА», млн. руб.

Среднее значение капитализации ПАО «КАМАЗ», млн. руб.

Уставный капитал ПАО «КАМАЗ» - 35 361,5 млн. руб..

Средневзвешенная цена акций ПАО « НЕФАЗ»

Капитализации предприятий автопрома РФ, млн. руб.

на торгах ПАО Московская биржа, руб

На 31.12.2020

Средневзвешенная цена акций ПАО «КАМАЗ» на торгах

Средневзвешенная цена акций ПАО « ТЗА»

ПАО Московская биржа, руб

на торгах ПАО Московская биржа, руб

Номинальная

стоимость

акции 50 руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стратегические цели Компании

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ключевые события

18 января 2020

13 февраля 2020

«ДАКАР-2020»

«КАМАЗ-МАСТЕР» УЧАСТВУЕТ В

СЪЕМКЕ СПОРТИВНОЙ ДРАМЫ

Главным итогом сложнейшей 12-дневной

гонки для болельщиков и почитателей

Стартовали съемки восьмисерийной спор-

«КАМАЗа» стала вторая победа гонщика

тивной драмы «Мастер», которая выйдет

команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Карги-

на телеканале НТВ осенью этого года.

нова. Еще один гонщик российской коман-

ды - Антон Шибалов - стал вторым.

28 января 2020

17 марта 2020

МТС И ERICSSON РАЗВЕРНУЛИ

БЕСПИЛОТНЫЕ ТЯГАЧИ ДЛЯ

ПЕРВУЮ В РОССИИ ПРОМЫШЛЕН-

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

НУЮ СЕТЬ 5G НА «КАМАЗЕ»

В логистическом центре «КАМАЗа» для достав-

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), круп-

ки комплектующих со склада на производ-

нейший российский телекоммуникационный

ство начали применять беспилотные тягачи.

оператор и провайдер цифровых услуг, и

Ericsson (NASDAQ: ERIC), мировой лидер в

сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий, при поддержке правительства Респу-

блики Татарстан развернули первую в России

промышленную 5G-зону частной сети LTE на

заводе «КАМАЗ» в г. Набережные Челны.

29 января 2020

20 мая 2020

СЕРГЕЙ КОГОГИН ОТМЕЧЕН ГОСУДАР-

«КАМАЗ» ВЫПУСТИЛ ПЕРВЫЕ ГРУЗОВИ-

СТВЕННОЙ НАГРАДОЙ РТ

КИ НА СПГ С ДВУМЯ КРИОБАКАМИ

Рустам Минниханов отметил вклад «КАМАЗа»

На «КАМАЗе» освоено производство пол-

и его руководства в укрепление социально-

ностью газовых тягачей КАМАЗ-5490 на

экономического потенциала республики и

сжиженном природном газе (СПГ) с двумя

вручил Сергею Когогину государственную

криобаками. Изготовлены первые шесть

награду Республики Татарстан - медаль «100

автомобилей новой модификации.

лет образования Татарской Автономной

Советской Социалистической Республики».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 мая 2020

17 июня 2020

СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ ТЯГАЧЕЙ

«КАМАЗ» ПЕРЕДАЛ МОСКВЕ ОЧЕРЕД-

КАМАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НЫЕ СТО ЭЛЕКТРОБУСОВ

КАМАЗ начал продажи флагмана новейшей

«КАМАЗ» поставил первую сотню электробусов

линейки К5 - автомобиля КАМАЗ-54901.

в рамках третьего контракта, заключенного

с ГУП «Мосгортранс» в январе 2020 года.

22 мая 2020

24 июня 2020

НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ НОВЕЙШЕГО

«КАМАЗ» ПРЕЗЕНТОВАЛ ОБЛАЧНУЮ

САМОСВАЛА КАМАЗ С КАБИНОЙ К5

ВЕРСИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ИТИС

Самосвал КАМАЗ-65952 с кабиной

В виртуальной презентации облачной вер-

нового поколения проходит испыта-

сии системы мониторинга ИТИС-KAMAZ

ния на полигоне НАМИ в Дмитрове.

приняли участие представители дилерской

сети компании из 22 регионов России.

10 июня 2020

22 июля 2020

У «КАМАЗА» ПОЯВИЛСЯ КАРЬЕР-

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ НОВЫХ

НЫЙ САМОСВАЛ

ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ - 150 000 КМ!

В Научно-техническом центре «КАМАЗа»

«КАМАЗ» достиг целевого показателя меж-

разработали и изготовили первый автомо-

сервисного интервала новых двигателей

биль в новой линейке карьерных самосва-

Р6: межсервисный интервал новых шести-

лов - КАМАЗ-65805, предназначенный для

цилиндровых рядных двигателей КАМАЗ-

эксплуатации в средних и малых карьерах.

910.10 составляет 150 000 км, что позволяет

снизить стоимость владения автомобилем.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 августа 2020

13 сентября 2020

«ТЕХНОГОРОД» ПРИНЯЛ ПЕР-

ЭКИПАЖ ДМИТРИЯ СОТНИКОВА ПОБЕДИЛ

ВЫХ УЧАЩИХСЯ

В РАЛЛИ «ЗОЛОТО КАГАНА-2020»

В Многофункциональном спортивно-образо-

В Астраханской области завершился этап

вательном центре «Техногород», созданном

чемпионата России по ралли-рейдам «Золото

при партнерстве ПАО «КАМАЗ» и НП «КАМАЗ-

Кагана-2020». 261-километровый спецучасток

Автоспорт», приступили к проведению занятий.

четвертого, заключительного дня сорев-

нований определил победителей гонки.

29 августа 2020

13 сентября 2020

НА «КАМАЗЕ» ТЕСТИРУЮТ СИСТЕМУ MES

МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК НА

ШАССИ КАМАЗ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬ-

На главном сборочном конвейере автомо-

НОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

бильного завода «КАМАЗа» началось тести-

рование системы MES. Для проверки взаимо-

На базе специального автомобиля-контейнеро-

действия всех программ выбрана дистанция

воза на шасси КАМАЗ-65115 создан мобильный

в 14 позиций - до первых ворот качества.

технопарк для организации дополнительного

обучения детей в отдаленных районах. Пре-

зентация первого мобильного технопарка

«Кванториум Орел» состоялась в Орле в

рамках реализации национального проекта

«Образование» - «Успех каждого ребенка».

7 сентября 2020

21 сентября 2020

СОБРАН ПЕРВЫЙ САМОСВАЛ СЕМЕЙСТВА К5

«КАМАЗ» ОТМЕЧЕН НАГРАДОЙ ЗА

ВКЛАД В БОРЬБУ С COVID-19

На автомобильном заводе «КАМАЗа» собра-

ли первый самосвал нового перспектив-

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей

ного семейства К5 - КАМАЗ-6595, кото-

Когогин удостоен награды «За особый вклад

рый предназначен для работы на крупных

в борьбу с коронавирусной инфекцией».

промышленных инфраструктурных объ-

ектах, в горных и песчаных карьерах.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 сентября 2020

2 ноября 2020

«КАМАЗ» ОТКРОЕТ ЗАВОД В КОСТАНАЕ

«КАМАЗ» НАЧАЛ РАЗРАБОТ-

КУ ДВИГАТЕЛЯ «ЕВРО-6»

Премьер-министр Республики Казахстан

Аскар Мамин, президент Республики Татар-

В Научно-техническом центре «КАМАЗа» в рам-

стан Рустам Минниханов, вице-министр про-

ках проекта «Тибет» ведутся работы по созда-

мышленности и торговли Российской Феде-

нию семейства рядных шестицилиндровых дви-

рации Александр Морозов и генеральный

гателей КАМАЗ-910.40 экологического уровня

директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин

«Евро-6». Собран первый прототип двигателя.

приняли участие в торжественной цере-

монии закладки камня под строительство

завода по производству чугунного литья.

21 октября 2020

11 ноября 2020

«КАМАЗ» ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ

КАБИНЕТ АВТОВЛАДЕЛЬЦА»

КНИЖКА В ОНЛАЙН-ГАРАЖЕ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

Новый проект подразделений «КАМАЗа» - Цен-

тра цифровой трансформации и Центра обслу-

На официальном сайте ПАО «КАМАЗ» для

живания бизнеса позволит владельцу грузови-

владельцев грузовых автомобилей открыт

ка КАМАЗ получить всю информацию о своем

доступ к Электронной сервисной книж-

автомобиле с помощью специального сервиса.

ке KAMAZ, которая позволит контролиро-

вать прохождение технического обслужи-

вания автомобиля в режиме онлайн.

2 ноября 2020

5 декабря 2020

300 ГАЗОМОТОРНЫХ ТЯГАЧЕЙ

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ

КАМАЗ ДЛЯ ИТЕКО

ШЕРИНГ САМОСВАЛОВ КАМАЗ

«КАМАЗ» поставил первую партию новых

В рамках онлайн-сервиса аренды спецтехни-

седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO на

ки «Спецшеринг», цифрового проекта ПАО

сжиженном природном газе (СПГ) с двумя

«КАМАЗ», впервые в России запущен грузо-

криобаками в адрес крупнейшей россий-

вой каршеринг - услуга аренды самосвалов.

ской транспортной компании ИТЕКО.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

События после отчетной даты

10 декабря 2020

15 Марта 2021

В МОСКВЕ ПРЕЗЕНТОВАН ЭЛЕК-

МИНПРОМТОРГ РФ, ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-

ТРОМОБИЛЬ «КАМА-1»

ПЕТЕРБУРГА, «КАМАЗ» И «ГАЗПРОМ» ПОД-

ПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В Москве, в рамках VII ежегодной нацио-

нальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020»

Подписано соглашение между Министерством

состоялась презентация электромобиля,

промышленности и торговли РФ, Правитель-

разработанного ПАО «КАМАЗ» совместно

ством Санкт-Петербурга, ПАО «КАМАЗ» и ПАО

с Санкт-Петербургским политехническим

«Газпром» о поэтапном переходе в 2021-2023

университетом Петра Великого (СПбПУ).

годах на использование природного газа в каче-

стве моторного топлива в Санкт-Петербурге.

15 декабря 2020

28 Апреля 2021

«КАМАЗ» ОТМЕЧЕН ПРЕМИЕЙ

«КАМАЗ» ОТКРЫЛ ПРОИЗВОД-

CBONDS AWARDS

СТВО ЭЛЕКТРОБУСОВ В МОСКВЕ

Сделка ПАО «КАМАЗ» «Размещение облига-

Состоялось открытие сборочного производства

ций» победила в номинации «Лучшая сделка

электробусов КАМАЗ на Сокольническом

первичного размещения в машиностроении» и

вагоноремонтно-строительном заводе.

получила награду на премии Cbonds Awards.

В мероприятии приняли участие мэр

Москвы Сергей Собянин и генеральный

директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

25 декабря 2020

11 мая 2021

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Р6 ДЛЯ

«КАМАЗ» ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ ВЫПУСК

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ КАМАЗ

АВТОМОБИЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ К5

На «КАМАЗе» приступили к испытаниям ряд-

Согласно бизнес-плану текущего года,

ного газового двигателя КАМАЗ-950.10.

«КАМАЗ» намерен выпустить 2,4 тыс.

автомобилей нового поколения К5.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.ынок и продажи

Компания входит в топ-15 крупнейших производи-

крупным перевозчикам для тестовой эксплуата-

телей тяжелых грузовых автомобилей в мире и явля-

ции, модель испытана в реальных условиях пере-

Глобальные тренды

ется самым крупным производителем большегруз-

возок и доработана производителем по отзывам

• Более 10 крупных M&A сделок за послед-

ных автомобилей в Российской Федерации и СНГ.

потребителей. В результате в 2020 году компания

ние 10 лет (в частности, покупка VW компаний

вывела на рынок уже проверенный продукт.

Консолидация рынка

Компания является значимым игроком в

MAN, Scania, Navistar; Volvo + Dongfeng).

мировой автомобильной промышленности.

С целью демонстрации технических возмож-

• Совместные проекты по развитию новых технологий.

• 2/3 мирового спроса на грузовики фор-

ностей и ходовых качеств ПАО «КАМАЗ» пред-

Широкая продуктовая линейка Компании пози-

мируют развивающиеся рынки.

лагает своим потенциальным потребителям тест-

Рост населения, урбанизация,

ционируется в нескольких ценовых сегментах.

• Ужесточение экологических норм, в

драйв автомобилей нового модельного ряда.

климатические изменения

т.ч. по снижению выбросов CO2 .

ПАО «КАМАЗ» - лидер рынка грузовых

Потребители проявляют высокий инте-

• Альтернативные виды топлива.

автомобилей Российской Федерации.

рес к новому модельному ряду КАМАЗ.

• Значимость ТСО: рост с 6 места до 2².

ПАО «КАМАЗ» имеет значимое при-

Повышение значимости совокупной

• Топливная эффективность: рост доли

сутствие на экспортных рынках.

С помощью перспективных семейств автомобилей

стоимости владения (ТСО)

затрат на дизельное топливо в ТСО с

в дальнейшем ПАО «КАМАЗ» также планирует укре-

30% до 37% за последние 10 лет.

48% - доля Компании на рынке грузо-

пить своё положение на рынке России и завоёвы-

• Послепродажные сервисы дают до 30% при-

вых автомобилей Российской Федера-

вать зарубежные рынки, в том числе европейский.

были производителям грузовых автомобилей.

ции полной массой свыше 14 тонн.

Рост значимости послепродажных сервисов

• Развитие телематики, сервисных контрактов, альтер-

ПАО «КАМАЗ» также активно развивает про-

нативных систем оплаты грузовых автомобилей и др.

изводство газобаллонных автомобилей и авто-

1 - Расчетная оценка McKinsey.

Компания продолжает масштабную

бусов и реализует комплексные мероприятия

2 - Рост значимости фактора ТСО при принятии решения о покупке:

работу по выводу автомобилей ново-

по их продвижению. Освоено производство

с 6 позиции из 8 в 2009 году до 2 из 8 в 2015 году.

го модельного ряда поколений К4 и К5.

полностью газовых тягачей КАМАЗ-5490 на сжи-

Во втором квартале 2020 года стартовали про-

женном природном газе (СПГ) с двумя криоба-

дажи флагмана новейшей линейки К5 - автомобиля

ками. Компания планирует и дальше расширять

Российские тренды:

КАМАЗ-54901. Производство автомобилей КАМАЗ-

модельный ряд газобаллонной автотехники.

• Рынок грузовых автомобилей РФ сократился

54901 было запущено в 2019 году. До старта продаж

со 105 тыс. в 2012 году до 36 тыс. в 2015

партии новых тягачей были переданы нескольким

Высокая волатильность спроса

году, увеличился до 65 тыс. в 2018 году и

на грузовые автомобили

скорректировался до 59 тыс. в 2020 году.

• Восстановительный рост до 70 тыс.

грузовых автомобилей к 2025 году.

• Регуляторные требования (безопасность,

Доля ПАО «КАМАЗ» в продуктовых сегментах российского рынка

экологические нормы, локализация).

Значительное влияние государства на отрасль

• Усиление регулирования автотранспорта (Платон,

грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, %

весовой контроль, нормы труда и отдыха).

• Влияние мер господдержки на конъюнктуру рынка.

• Доля автомобилей старше 10 лет

составляет 66% парка.

Высокое влияние отложенного спроса

• Рост интереса потребителей к

вопросы обновления парков.

• Рост средней длины маршрута.

• Снижение времени простоев.

• Увеличение длины автомагистралей

Развитие магистральных перевозок

создает дополнительные предпосылки

для роста грузоперевозок.

• Рост доли автопоездов.

• Смещается спрос на современную

Рост значения стоимости владения

и производительную технику.

грузовым автомобилем

• Снижение расхода топлива.

• Увеличение удельной грузоподъемности.

• Рост доли премиум-сегмента.

• Качество - ключевой фактор

Рост конкуренции

конкурентоспособности.

• Транспортное решение как продукт.

3 - Оплата за единицу времени или расстояние (power-by-the-hour).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «КАМАЗ» входит в топ-15 мировых производителей грузовых

Положительное влияние на рынок грузовых автомобилей Российской Федерации оказали следую-

автомобилей полной массой 16 тонн и выше по итогам 2020 года.

щие факторы (2020 к 2019 году, %):

Производство в 2020 году (тыс. шт.) по данным

Сельское хозяйство

The Global Truck Industry, 2021 edition, Automotive Reports Ltd.

+1,5%

Объём строительных работ

+0,1%

Производство пищевых продуктов

+3,6%

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации и прочих факторов спроса на грузовики повы-

шается роль крупных инфраструктурных инвестиций.

Рынок Российской Федерации

Макроэкономика

ПАО «КАМАЗ» представлено

В 2020 году в условиях глобальной пан-

Негативное влияние на рынок грузовых авто-

демии снижение ВВП России состави-

мобилей Российской Федерации оказали сле-

в двух классах грузовых

ло 3% (по первой оценке Росстата).

дующие факторы (2020 к 2019 году, %):

автомобилей

Промышленное производство

-2,6%

Автомобили

Инвестиции в основной капитал

полной массой

-1,4%

свыше 14 тонн

от 8 до 14 тонн

Добыча полезных ископаемых в условиях

Рынок коммерческой автотехники Россий-

роста потребности в транспортировке различных

действия ограничений на добычу нефти

-6,9%

ской Федерации является одним из крупных

грузов и большой протяженности автомобильных

в рамках соглашения ОПЕК+

рынков грузовых автомобилей в мире.

дорог, значительного транзитного потенциала

страны, потребности в обновлении парков авто-

Рынок тяжелых грузовых автомобилей Россий-

техники, реализации национальных проектов,

ской Федерации по итогам 2020 года оценивается

инвестиций в инфраструктуру и строительство.

Розничная торговля

в 59 тыс. шт. Потенциал рынка значителен из-за

-3,2%

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Динамика мирового рынка грузовых автомобилей

Российский рынок грузовых автомобилей полной

тяжёлого класса, тыс. шт.

массой свыше 14 тонн, тыс. шт.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Мировой рынок

1972

1735

1884

1863

1646

1801

2261

2443

2411

2453

Рынок грузовых

105

автомобилей в РФ

Рынок РФ

105

Доля рынка

КАМАЗ

РФ

Сохраняется высокий интерес потребителей

финансовых возможностей часть потребителей

России по обновлению устаревших парков гру-

уменьшила объем средств, направленных на обнов-

зовой техники. Однако, в условиях ограничения

ление парков и закупку новой автотехники.

4.1.1. Рынок грузовых автомобилей полной массой

свыше 14 тонн Российской Федерации

ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Российский рынок грузовых автомобилей полной

Восстановлению российского рынка

ПАРК ГРУЗОВЫХ

ТЯЖЕЛОГО КЛАССА РОССИЙСКОЙ

массой свыше 14 тонн по итогам 2020 года (данные

грузовых автомобилей способствуют

АВТОМОБИЛЕЙ

по регистрациям автотехники) составил 59 тыс. шт.,

мощные долгосрочные факторы спроса:

ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАРЕВШИМ;

что на 6% меньше по сравнению с 2019 годом.

• Тенденция роста спроса на грузоперевозки

Снижение рынка в 2020 году обусловлено

и грузооборота автотранспорта;

66% ПАРКА ИМЕЕТ ВОЗРАСТ СТАРШЕ

ослаблением экономической активности

• Потребность в обновлении

из-за распространения коронавирусной

10 ЛЕТ, А СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПАРКА

парков грузовых автомобилей;

инфекции и снижения цен на нефть.

• Государственные меры стимулирования спроса;

СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 17 ЛЕТ;

Стагнация на рынке временная. По мере пре-

• Реализация национальных проектов, инвести-

одоления последствий распространения новой

ционных программ и инфраструктурных проектов.

коронавирусной инфекции и проведения масштаб-

ВЫСОКИЙ ОТЛОЖЕННЫЙ CПРОС,

ной вакцинации населения ожидается, что с 2021г.

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ

рынок будет постепенно восстанавливаться.

ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА, - ОДИН ИЗ

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ДРАЙВЕРОВ

РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Структура российского парка грузовых автомобилей

Динамика доли марок на российском рынке грузовых

полной массой свыше 14 тонн, %

автомобилей полной массой свыше 14 тонн, %

Средний возраст российского парка грузовых

автомобилей полной массой свыше 14 тонн, лет

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

КАМАЗ

33%

30%

35%

41%

51%

56%

45%

41%

44%

48%

МАЗ

12%

10%

11%

10%

УРАЛ

Европейские марки

38%

39%

34%

26%

41%

43%

39%

32%

Марки Китая

10%

Прочие иномарки

Прочие марки

РФ и СНГ

Основными конкурентами ПАО «КАМАЗ» на рос-

По итогам 2020 года доля ПАО «КАМАЗ» на

сийском рынке грузовых автомобилей являются

российском рынке грузовых автомобилей полной

автопроизводители стран дальнего зарубежья,

массой свыше 14 тонн выросла и составила 48%.

осуществляющие сборку в России и импортиру-

ющие в страну, АО «АЗ «УРАЛ», ОАО «МАЗ».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.2. Рынок грузовых автомобилей полной массой

от 8 до 14 тонн Российской Федерации

Рынок грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн по итогам 2020 года (данные по реги-

Динамика доли марок на российском рынке грузовых

страциям автотехники) составил 8,6 тыс. единиц, что на 14% меньше по сравнению с 2019 годом.

автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн, %

Российский рынок грузовых автомобилей полной

массой от 8 до 14 тонн, тыс. шт.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рынок грузовых

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13,1

12,1

10,0

8,6

9,6

10,1

10,3

10,1

8,6

автомобилей в РФ

КАМАЗ

0,7

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,5

КАМАЗ

По итогам 2020 года доля Компании на рынке грузовых автомобилей Российской Феде-

рации полной массой от 8 до 14 тонн Российской Федерации составила 6%.

ГАЗ

41%

26%

34%

65%

69%

67%

70%

73%

67%

МАЗ

10%

Марки Японии и

11%

20%

33%

19%

16%

19%

15%

17%

Южной Кореи

Европейские марки

15%

Марки Китая

Прочие марки

15%

18%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.3. Рынок автобусов и электробусов Российской Федерации

Российский рынок автобусов большого класса по итогам 2020 года (данные по регистра-

По итогам 2020 года доля НЕФАЗ на российском рынке автобусов большого класса выросла и составила

циям автотехники) составил 4,9 тыс. шт., что на 33% больше по сравнению с 2019 годом.

32%.

Рынок автобусов большого класса по производителям, %

Рынок автобусов большого класса, тыс. шт.

2019 год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рынок автобусов

5,9

5,8

4,6

2,5

2,7

4,0

3,7

4,9

большого класса

НЕФАЗ

0,55

0,74

0,66

0,35

0,61

0,60

0,50

0,77

1,06

1,55

2020 год

Доля

НЕФАЗ, %

13%

14%

25%

22%

18%

19%

29%

32%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Российский рынок электробусов большого класса по итогам 2020 года (данные по регистрациям автотех-

По итогам 2020 года доля КАМАЗ на российском рынке электробусов большого класса выросла и состави-

ники) составил 258 шт.

ла 79%.

Рынок электробусов большого класса по маркам, %

Рынок электробусов большого класса, шт

2019 год

2020 год

2016

2017

2018

2019

2020

Рынок электробусов

270

258

КАМАЗ

169

205

Доля КАМАЗ, %

50%

40%

61%

63%

79%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.4. Экспортные рынки

Экспорт автомобилей и СКД КАМАЗ в страны СНГ

По итогам 2020 года объем экспорта автомоби-

составил 4 359 единиц. Наиболее значимыми

По итогам 2020 года доля стран СНГ

коммуникаций Туркменистана поставлено 852

лей, сборочных комплектов деталей (далее - СКД)

экспортными рынками для ПАО «КАМАЗ» стали

в общем объеме экспорта автомобилей,

автомобиля КАМАЗ. Общий объем поставок

и сборочных комплектов (далее - СК) КАМАЗ

Казахстан, Туркменистан, Вьетнам, Узбекистан.

СКД и СК составила 69,9%, что несколь-

за период действия указанного соглашения

ко ниже показателя за АППГ (73,65%).

(2019-2021 гг.) составит 1 982 автомобиля.

По результатам 2020 года среди стран

• В Республике Узбекистан продолжена успеш-

Структура экспорта автотехники КАМАЗ по регионам, шт.

СНГ стоит выделить следующие рынки:

ная реализация проекта по сборке шасси КАМАЗ

на мощностях сборочного предприятия «Узавто-

• Объем экспорта в Республику Казахстан в

трейлер» - поставлено 196 ед. (79 СК и 117 СКД).

2020 году составил 1 328 ед. (45 а/м и 1 283 СКД),

что заметно выше показателя АППГ (1 123 ед.

• В Республику Беларусь экспорти-

а/м и СКД). При этом доля КАМАЗ на казахском

рованы 109 автомобилей КАМАЗ.

рынке тяжелых грузовых автомобилей составила

Так же в 2020 году экспорт продук-

42% (по сравнению с 2019 годом прирост на 7%).

ции КАМАЗ осуществлялся и в другие

• В Туркменистан в рамках исполнения согла-

страны СНГ: Азербайджан, Грузия, Арме-

шения с Министерством промышленности и

ния, Киргизия, Таджикистан, Молдова.

Экспорт автомобилей и СКД КАМАЗ в страны дальнего зарубежья

В 2020 году поставки автомобилей и СКД

• военный конфликт в Нагорном Кара-

осуществлялись в страны Юго-Восточной Азии,

бахе, нестабильная политическая ситу-

Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Вос-

ация в Беларуси и Киргизии.

точной Европы, Ближнего Востока, Латинской

Америки. В целом на долю стран дальнего зару-

В 2020 году в целях развития экс-

бежья по итогам года пришлось 30,1% от обще-

порта своей продукции Компания актив-

го объема экспорта автотехники «КАМАЗ».

но использовала инструменты госу-

Значимыми в 2020 году экспортны-

дарственной поддержки экспорта:

ми рынками для ПАО «КАМАЗ» в реги-

• Страхование экспортных сделок в

онах дальнего зарубежья стали:

ЭКСАР от коммерческих и политических

В 2020 году поставки СКД и СК осуществлялись на сборочные предприятия КАМАЗ в Казахста-

• Во Вьетнам поставлено 650 автомо-

рисков, возникающих при поставках про-

не, Узбекистане, Литве и Азербайджане. Суммарный объем поставок составил 1 576 ед. СКД и СК.

билей КАМАЗ для нужд государственных

дукции на условиях отсрочки платежа.

министерств и ведомств республики;

• Кредитно-гарантийная поддержка экс-

• В Литву поставлено 100 едини-

портных поставок высокотехнологичной про-

цы автомобилей, СК и СКД КАМАЗ.

дукции (постэкспортное и предэкспортное

Структура экспорта автотехники КАМАЗ по видам продукции, шт.

финансирование поставок продукции КАМАЗ

на экспорт, финансирование иностранных поку-

Вместе с тем в 2020 году на экспортных рынках

пателей под поставки продукции КАМАЗ.

имелся ряд существенных факторов, оказавших

негативное влияние на экспорт продукции КАМАЗ:

• Компенсация части затрат на транспор-

тировку высокотехнологичной продукции.

• из-за пандемии Covid-19 правительства

большинства стран-экспортеров в СНГ, Юго-

• Участие в специализированных мероприя-

Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и

тиях (форумы, конференции, деловые советы,

Латинской Америки были вынуждены ввести

выставки), проводимых АО «Российский экс-

на национальном уровне карантинные меры и

портный центр», Министерством промышлен-

провести перераспределение расходных ста-

ности и торговли РФ, Минэкономразвития РФ.

тей бюджета, что привело к отмене финанси-

рования крупных проектов, срыву подписания

В декабре 2020 года ПАО «КАМАЗ» пода-

ранее запланированных контрактов на поставку

ло в Минпромторг России заявку на реализа-

автотехники, переносу тендеров на закупку авто-

цию корпоративной программы повышения

техники на 2021 год и более поздние сроки;

конкурентоспособности (КППК), рассчитан-

• продолжительный период низких цен на

ной на период с 2021 по 2024 год.

энергоресурсы (нефть, газ) еще сильнее ухудшил

состояние экономик Азербайджана, Туркмени-

стана, Казахстана и стран Ближнего Востока;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.5. Рынок запчастей и сервис

По состоянию на 31.12.2020 года чис-

Реконструкцию существующих зданий и

Реализация запасных частей КАМАЗ на территории РФ по видам

ленность субъектов дилерской сети ПАО

сооружений в 2020 году проводили 8 субъ-

запасных частей, млн. руб.

«КАМАЗ» составила 168 предприятий.

ектов дилерской сети ПАО «КАМАЗ». В целом

инвестиции дилеров ПАО «КАМАЗ» на меро-

В 2020 году были назначены новые диле-

приятия, связанные с приведением к соответ-

ры ПАО «КАМАЗ» в 9 регионах: Московская

ствию требованиям Руководства для дилеров

область (ООО «Кама-Грузовик», ЗАО «ОРЕХ»),

за 2020 год составили порядка 700 млн. руб.

Нижегородская область (ООО «НижБел», ООО

«Техника для бизнеса»), Белгородская область

За 2020 год средний уровень соответствия

(ООО «АгроАльянс-Логистик»), Смоленская

субъектов дилерской сети требованиям стан-

область (ООО «БТС»), Свердловская область

дарта Руководства для дилеров достиг 90%.

(ООО «КАМАЗ ЦЕНТР Екатеринбург»), Челя-

бинская область (ООО «БОВИД»), Иркутская

область (ООО «Техцентр Северный»), Красно-

дарский край (ООО «ЮТХ»), Республика Хакасия

(Абаканский филиал ООО «Техавтоцентр»).

В 2020 году завершено строительство,

и введено в эксплуатацию 5 новых дилер-

ских центров ПАО «КАМАЗ» в городах Санкт-

Петербург, Наро-Фоминск, Екатеринбург,

Иркутск, Тверь, соответствующих стандартам

Руководства для дилеров ПАО «КАМАЗ» и Руко-

водства по фирменному стилю ПАО «КАМАЗ».

По итогам 2020 года было достигнуто увеличение объема продаж на 7%.

За последние 5 лет общее увеличение объема продаж составило 55%

ЦЕЛИ НА 2021 ГОД:

• УДЕРЖАНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ СООТВЕТСТВИЯ СУБЪЕКТОВ

Реализация запасных частей КАМАЗ на экспорт по видам

ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ДИЛЕРА

запасных частей, млн. руб.

ДО 90% С УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННЫХ В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА

НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ.

• ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6 НОВЫХ ДИЛЕРСКИХ

ЦЕНТРОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТАМ ПАО «КАМАЗ».

В 2020 году экспорт запасных частей КАМАЗ производился в более чем 40 стран СНГ и дальнего

зарубежья.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.6. Продуктовая линейка грузовых автомобилей

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

УСЛУГИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДУКТ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

СЕРВИС

МОНИТОРИНГ ПАРКА

ЛОГИСТИКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Широкий модельный ряд грузовой автотехники для всех отраслей

САМОСВАЛЫ

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ

АВТОБУСЫ

ЭЛЕКТРОБУСЫ

АВТОМОБИЛИ С КМУ

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА АВТОФУРГОНЫ

ПОЛУПРИЦЕПЫ

ШАССИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

содержание .. 1 2 3 ..