Проект создания ООО Винзавод Изумрудная гроздь

Министерство образования и науки Украины

Факультет экономики и менеджмента

Кафедра ЭОП

по дисциплине «Планирование деятельности предприятий»

Тема: Бизнес план ООО «Изумрудная гроздь»

Симферополь, 2009г.

Содержание

1. Резюме

2. Раздел 1. Описание предприятия и его отрасли

3. Раздел 2. Характеристика продукции

4. Раздел 3. Исследование и анализ рынка сбыта

5. Раздел 4. Конкуренция и конкурентные преимущества

6. Раздел 5. План маркетинга

7. Раздел 6. План производства

8. Раздел 7. Организационный план

9. Раздел 8. Финансовый план

10. Раздел 9. Оценка эффективности проекта

11. Раздел 10. Потенциальные риски

12. Список используемой литературы

Резюме

Рынок вина рассматривается как один из самых перспективных. На данном рынке за последние годы наблюдаются грандиозные изменения – небывалый взлет. Также повысилась культура потребления вина со стороны потребителя.

С винодельческим производством связаны главные перспективы АПК Крыма, поскольку здесь же «на месте» есть также и емкий потребительский рынок – Крым продолжает оставаться одним из популярнейших в СНГ курортов. Крымские винзаводы – весьма привлекательный объект для инвестиций.

Название предприятия: ООО Винзавод «Изумрудная гроздь».

Юридический адрес: Украина, АРК, г. Севастополь, с.Верхнесадовое, ул.Промышленная,15.

Занимаемая предприятием площадь помещений - 2500 кв.м.(1995 кв.м. – производственное помещение, 50 кв.м. – лаборатория, 20 кв.м. - офис, 235 кв.м. – складское помещение, 200 кв.м. - погреб). Численность работающих- 44 человек.

Цель проекта:

- обеспечение выпуска и реализации вина в необходимых объёмах и по приемлемой цене, которое способно конкурировать с продукцией других предприятий;

- получение максимальной прибыли в долгосрочной перспективе;

- минимизация издержек производства и реализации продукции;

- закрепление прочных позиций на рынке спиртных напитков.

Основные направления деятельности предприятия. ООО «Винзавод «Изумрудная гроздь» специализируется на выработке и розливе алкогольной продукции.

Основные потребители. При сегментировании рынка будем рассматривать население и гостей Крыма. Нашими потребителями являются – взрослое население в возрасте от 21 года до 70 лет. Наиболее благоприятным сегментом для нас будет группа потребителей, недовольных существующим ассортиментом и со сравнительно низким уровнем доходов (но с достаточной покупательной способностью).

Реализация продукции будет осуществляться через сеть супермаркетов, магазинов и ресторанов в городах Крыма.

Основные конкуренты: «Бахчисарайский Винзавод Крым», «Инкерманский Винзавод», ЗАО «Октябрьский винзавод», ГП «Симферопольский винодельческий завод Крым», ЗАСО «Черноморец».

К положительным факторам конкурентоспособности украинского виноделия относится низкая стоимость рабочей силы в традиционных виноградарских районах.

В дальнейшем планируется открытие магазинов в городах Крыма, через который будет реализовываться продукция нашего предприятия.

Уставной капитал предприятия - 3405167 грн.

Общая сумма затрат на процесс создания предприятия составляет 1626971грн.

Планируемый объем производства – 250000 бутылок (по 1,0 л.) в мес.

Средняя ожидаемая чистая прибыль – 587993,2грн.

Средний уровень рентабельности продаж - 9,5%

Средний уровень рентабельности производства - 30,4%

Срок окупаемости проекта - 6месяцев.

Раздел 1.Описание предприятия и его отрасли

Название предприятия: ООО «Винзавод «Изумрудная гроздь».

По организационно-правовой форме предприятие является обществом с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной капитал которого разделен на доли, определенные учредительными документами; участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах размеров (стоимости) внесенных ими вкладов. Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников. ООО не обязано публичной ответственностью. Данная правовая форма наиболее распространена среди мелких и средних предприятий.

Юридический адрес: Украина, АРК, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Промышленная, 15. Предприятие целесообразно расположить в Севастополе, так как данный регион имеет весьма развитую сырьевую базу для намеченного производства.

С винодельческим производством связаны главные перспективы АПК Крыма, поскольку здесь же «на месте» есть также и емкий потребительский рынок – Крым продолжает оставаться одним из популярнейших в СНГ курортов. Крымские винзаводы – весьма привлекательный объект для инвестиций.

Характеристика выпускаемой продукции.

ООО «Винзавод «Изумрудная гроздь» производит изысканные сухие, полусладкие и десертные сортовые вина, отличающиеся отменным качеством и выдержкой.

Вино – это продукт питания, то есть вещество, предназначенное для еды и содержащее питательные макровещества (углеводы, некоторые протеины) и микровещества (минеральные соли, микроэлементы и даже витамины), способные обеспечить нужды человеческого организма.

Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников. Основной вид деятельности предприятия - выработка и розлив алкогольной продукции.

Ассортимент продукции: вина «Мускат розовый», «Мускат белый», Мускат «Красный камень», «Мускатель», «Бастардо», «Каберне», «Мерло», «Саперави», «Совиньон», «Кагор Украинский»

Таблица 1.1. - Сильные и слабые стороны

Таблица 1.2. - Возможности и угрозы внешней среды

Миссией предприятия является следующее: ООО «Изумрудная гроздь» должно стать ведущим винзаводом, предлагающим высококачественное вино по доступным ценам и внести свой вклад в развитие АПК Украины

Основные задачи предприятия:

- Постоянное обеспечение непрерывности производственного процесса необходимыми основными и оборотными средствами

- Дальнейшее расширение предприятия, приобретение нового оборудования

- В дальнейшем планируется открытие магазинов в городах Крыма, через который будет реализовываться продукция нашего предприятия и создание завода первичного виноделия, для снижения затрат на сырье.

- Выход на мировой рынок

Цель деятельности предприятия:

- обеспечение выпуска и реализация вина в необходимых объёмах и по приемлемой цене, которое способно конкурировать с продукцией других предприятий;

- максимальная производительность. Прибыль предприятия прямо пропорционально зависит от его производительности, следовательно, только при максимальной производительности и, кроме того, при использовании всех производственных ресурсов можно добиться максимальной прибыли;

- получение максимально возможной прибыли. Под максимально возможной прибылью мы понимаем прибыль, получаемую прибыль при полном использовании всех производственных и человеческих ресурсов;

- минимизация издержек производства и реализации продукции;

- закрепление прочных позиций на рынке алкогольной продукции и признание со стороны клиентов. В эту цель входит завоевание основной доли рынка винодельческой промышленности.

- усовершенствование технологий производства. Только лишь с внедрением новых современных технологий, постоянно улучшая качество продукции и расширяя ассортимент, предприятие может добиться успеха.

Стратегия предприятия в бизнесе имеет вид оборонительной или стратегия «удерживания», поскольку будет завоевывать долю рынка, на котором уже находятся аналогичные предприятия, пытаться вытеснить конкурентов и привлечь больше новых клиентов.

Раздел 2. Характеристика продукции

Рынок вина рассматривается как один из самых перспективных. На данном рынке за последние годы наблюдаются грандиозные изменения – небывалый взлет. Также повысилась культура потребления вина со стороны потребителя. Если пьянство и алкоголизм всегда неистово проклинались человечеством, то само виноградное вино восторженно прославлялось с древнейших времен до наших дней. «Молоко Венеры», как назвал вино Аристотель, содержит большое число биологически активных веществ. Вино имеет свои специфические особенности – после розлива в бутылки его физико-химические характеристики продолжают изменяться, срок хранения вина может длиться от 5 до 20 и даже более лет. Получение хороших результатов при хранении и выдержке вина зависит от таких факторов, как темнота, положение бутылки, температура, влажность и состояние воздуха в погребе.

Таблица 2.1. - Структура выпускаемой продукции

Из этой таблицы видно, что предприятие выпускает десять разновидностей вин, которые пользуются наибольшим спросом, но в дальнейшем предприятие планирует расширить ассортимент и производить параллельно с вином, коньяк и водочные изделия.

Структура производственного процесса винодельческого завода:

1. Мытье приемных емкостей

2. Отбор средней пробы из цистерн

3. Перекачка виноматериалов из цистерн в приемные емкости

4. Оклеивание виноматериалов

5. Снятие виноматериала с клея

6. Приготовление рабочего раствора сернистого ангидрида

7. Снятие виноматериалов с осадка

8. Пастеризация

9. Фильтрация

10. Охлаждение

11. Внесение рабочего раствора сернистого ангидрида

12. Перемешивание после сульфитации

13. Удаление осадка берлинской лазури

14. Отжим осадка

15. Отжим фильтр-пластин

16. Мытье фильтра

17. Отбор проб на розливостойкость

18. Приемка, сортировка, складирование порожней посуды

19. Браковка посуды

20. Подача бутылок к бутылкомоечным машинам

21. Мойка посуды

22. Бракераж вымытых бутылок

23. Подача посуды на розлив

24. Отвоз и складирование боя

25. Розлив вина в бутылки

26. Укупорка

27. Надевание колпачка

28. Бракераж вина

29. Этикетировка

30. Завертывание бутылок в бумагу

31. Укладка бутылок в ящики

32. Транспортировка бутылок в склад готовой продукции

Все операции по целевому назначению подразделяются на контрольные, основные и перемещающие. А по способу выполнения – машинно-ручные, ручные и машинные.

Раздел 3. Исследование и анализ рынка сбыта

Таблица 3.1. - Определение рыночной структуры

Как видно из таблицы, основным сегментом рынка на начальных этапах развития будет население и гости Крыма.

Отличительной особенностью нашей продукции является экологическая чистота и высокое качество. Следовательно, позиционироваться мы должны, прежде всего, по цене (потому что в этом наше основное преимущество перед конкурентами). Оснащенность цехов современным оборудованием и применение усовершенствованных приемов обработки позволяют достичь стабильности и сохранить высокое качество продукции.

Основные клиенты: торговые посредники, владельцы магазинов и ресторанов и население Крыма в возрасте от 21 года до 70 лет со сравнительно низким уровнем доходов (но с достаточной покупательной способностью).

Характеризуя тип рынка необходимо отметить, что рынок вина находится на стадии роста.

Позиционирование направлено на заполнение выявленной на рынке ниши.

Объем производства был определен с учетом того, что средний уровень потребления вина на одну душу населения составляет 1,2л. в год.

Раздел 4. Конкуренция и конкурентные преимущества

Основными конкурентами ООО «Винзавод «Изумрудная гроздь» являются «Бахчисарайский Винзавод Крым», «Инкерманский Винзавод», ЗАО «Октябрьский винзавод», ГП «Симферопольский винодельческий завод Крым», ЗАСО «Черноморец». Эти предприятия специализируются на производстве различных видов спиртных напитков.

Таблица 4.1. - Конкурентоспособность вина «Мускат белый Красного камня»

Так как интегральный показатель относительной конкурентоспособности изделия превышает единицу (2,57 > 1), то анализируемый товар превосходит по конкурентоспособности образец, что указывает на положительную тенденцию развития.

Таблица 4.2. - Анализ и оценка конкурентов

Следовательно, по результатам балльной оценки основным конкурентом является «Бахчисарайский винзавод Крым». Отразим результаты оценки в построении профиля требований (таблица 4.3.).

Таблица 4.3. - Профиль требований

Раздел 5. План маркетинга.

Таблица 5.1 - Маркетинговая стратегия предприятия

Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом "средней издержки плюс прибыль", но не будем также забывать об уровне текущих цен.

Таблица 5.2. - Схема каналов распределения товаров

Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом заказчика

(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом сбыта нашей фирмы на основе анализа их деятельности

Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

· Предоставлять рассрочку частным лицам при покупке партий от 10 ящиков сроком до одного месяца

· Оптовые скидки 5 % при покупке от 4 ящиков.

Разработка проекта рекламной кампании

От проведения рекламной кампании зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара, тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата.

Рекламные инструменты:

· Рекламные щиты на главных магистралях города

· Рекламные объявления в журналах и газетах

· Теле- и радиореклама

· Дегустация в магазинах

Общая сумма затрат на рекламу составляет 17700грн.

Таблица 5.3. - Рекламный бюджет

Таблица 5.4. - Рекламная компания

Целенаправленная реклама имеет, как правило, восемь функций:

1) Работать над престижем предприятия.

2) Создавать спрос на данный товар, способствовать появлению спроса на предлагаемую продукцию.

3) Предоставлять потребителям необходимую информацию о товаре.

4) Обеспечивать сбыт, поддерживать необходимый объем сбыта и расширять его.

5) Внушать доверие к товару и его изготовителю.

6) Постоянно идти навстречу потребностям клиента.

7) Побуждать покупателя отождествлять приобретаемый товар с его изготовителем.

8) Создавать определенный образ (имидж) товара

Все развитые страны мира давно запретили или, по крайней мере, ограничили рекламу алкогольных напитков и табачных изделий. У нас в стране тоже предприняты шаги в этом направлении, после рекламы алкогольных напитков по телевидению обязана следовать предупреждающая об их вреде информация.

Раздел 6. План производства

Таблица 6.1. - Производственная программа

Таблица 6.2. - Потребность в основных фондах

Таблица 6.3. - Потребность в персонале

Из таблицы 6.3. видно, что необходимое количество работников в ООО Винзавод «Изумрудная гроздь» составляет 44 человек Из них: 4 чел. – управленческий персонал, 36 чел. – производственный персонал, 4 чел. – младший обслуживающий персонал. Фонд оплаты труда составляет 28260грн. ФОТ управленческого персонала составляет 4800грн., производственного персонала – 22040грн., МОП – 1420грн.

Начисления=28260*0,37=10484,46грн.

ФОТ с начислениями=38744,46грн.

При организации любого производства необходимо знать затраты связанные с организацией предприятия.

Таблица 6.4. - Расчёт затрат на оплату труда в процессе организации предприятия

Таблица 6.5. - Затраты связанные с процессом создания предприятия

Таким образом общая сумма затрат на процесс создания предприятия составила 1626971грн. (итого табл.6.4+итого табл.6.5.).

Потребность в оборотных средствах

Таблица 6.6. - Материальные затраты