Год	Реализованная продукция, тыс. руб.		Темпы роста реализованной продукции в сопоставимых ценах, %
	в действующих ценах	в сопоставимых ценах 2003 г.	Базисные	Цепные
2003	53176	53176	100	100
2004	73611	62569	117,7	117,7
2005	82835	64147	120,6	102,5

Показатели	2003 г.	2004 г.	2005 г.	Изменение (+, -)
				2004г. / 2003 г.	2005г. / 2004 г.
Среднесписочная численность	26	27	31	+1	+4
в т.ч.
Руководители	1	1	1	-	-
Специалисты	14	14	15	-	+1
Рабочие	11	12	15	+1	+3
Численность персонала:
до 30 лет	8	9	15	+1	+6
до 40 лет	13	13	12	-	-1
до 50 лет	3	3	2	-	-1
старше 50 лет	2	2	2	-	-
Численность персонала по полу:
мужчины	12	13	15	+1	+2
женщины	14	14	15	-	+1
Численность персонала по уровню образования
высшее	3	3	5	-	+2
среднее техническое	15	15	14	-	-1

Показатели	2003	2004	Т роста	2005	Т роста
1. Выручка от реализации, тыс. руб.	53176	62569	117,7	64147	102,5
2. Среднесписочная численность, чел.	26	27	103,9	31	114,8
3. Производительность труда,	2045,2	2317,4	113,3	2069,3	89,3
4. Средняя заработная плата 1 работника, руб.	5056	6936	137,2	8253	119,0
5. Коэффициент опережения на 1 работника	-	-	0,826	-	0,751

Показатели	2003г.		2004г.		2005 г.
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Здания	6674	36,8	6674	36,8	6674	39,6
Сооружения	4353	24,0	4333	23,9	4353	25,8
Машины и оборудование	3007	16,6	3013	16,6	3317	19,7
Транспортные средства	1366	7,5	1366	7,5	1617	9,6
Хозяйственный инвентарь	27	0,1	27	0,1	73	0,4
Другие виды основных средств	2685	14,8	2685	14,8	823	4,9
Итого:	18112	100	18120	100	16857	100

Показатели	2003г.	2004г.	2005 г.
1. Объем реализованной продукции, тыс. руб.	53176	73611	82835
2. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.	18072	18116	17488,5
3. Фондоотдача, коп.	2,94	4,06	4,74
4. Фондоемкость, коп.	0,34	0,25	0,21
5. Среднесписочная численность работников, чел.	16	17	21
6. Фондовооруженность труда, тыс. руб.	1129,5	1065,6	832,8

Элемент затрат	Сумма, тыс. руб.					Структура затрат, %
	2003	2004	2005	Отклонения		2003	2004	2005	Отклонения
				2004 от 2003	2005 от 2004				2004от 2003	2005от 2004
Материальные затраты	31889	40513	59488	8624	18975	88,5	89,0	90,5	0,5	1,5
Заработная плата	1646	1835	3101	189	1266	4,5	4,0	4,7	-0,5	0,7
Отчисления в фонды	618	740	1130	122	390	1,7	1,6	1,8	-0,1	0,2
Амортизация	648	660	617	12	-43	1,8	1,5	0,9	-0,3	-0,6
Прочие затраты	1268	1760	1403	492	-357	3,5	3,9	2,1	0,4	-1,8
Полная себестоимость	36029	45508	65713	9479	20205	100	100	100	-	-

Наименование показателя	2003г.	2004г.	2005г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	53176	73611	82835
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	49885	64010	77038
Прибыль (убыток) от продаж	3291	9601	5791
Прочие операционные доходы	13	54	223
Прочие операционные расходы	1	3	6
Внереализационные доходы	6	20	-
Внереализационные расходы	1	4	30
Прибыль (убыток) до налогообложения	3307	9668	5974
Налог на прибыль и иные аналог. обязательные платежи	794	2320	1436
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	2513	7348	4548

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1. Рентабельность продаж	6,19	13,04	7,00
2. Общая рентабельность	6,22	13,13	7,22
3. Рентабельность собственного капитала	131,13	97,95	41,50
4. Экономическая рентабельность	40,89	77,34	34,25
5. Фондорентабельность	-	11242	200,33
6. Рентабельность продукции	6,60	15,00	7,52
7. Рентабельность перманентного капитала	44,99	97,44	41,50

Наименование показателя	Норма	2003 год	2004 год	2005 год
Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала)	>=0,5	0,31	0,79	0,83
Коэффициент финансовой зависимости	>=0,8	0,91	0,79	0,83
Коэффициент маневренности собственного капитала	<=1	2,21	0,27	0,21
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	>=0,1	1,00	0,99	0,79

Наименование коэффициента	Нор-	Значение
		2003 год	2004 год	2005 год
					1. Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2 - 0,7	0,69	0,20	0,19
2. Коэффициент текущей ликвидности	>=2	10,99	4,82	4,74
3. Коэффициент критической оценки	Допустимое 0,7 - 0,8, Желательно 1,5	1,94	0,61	0,49
4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>=0,1	0,31	0,79	0,79

Наименование коэффициента	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1. Оборачиваемость, (количество оборотов), раз
готовой продукции	8,66	7,46	6,84
дебиторской задолженности	57,80	69,58	90,14
кредиторской задолженности	72,25	28,55	27,13
2. Длительность оборота, дн.
готовой продукции	41,57	48,26	52,63
дебиторской задолженности	6,23	5,17	3,99
кредиторской задолженности	4,98	12,61	13,27
3. Показатель оборачиваемости оборотных активов	5,19	7,18	6,16
4. Длительность оборота оборотных средств	69,40	50,13	58,45

Анализ конкурентов

Анализ потребителей

Анализ поставщиков

3.1. Анализ ассортимента

Направление	Возможная тематика
Изучение макросреды	Исследование законодательных ограничений деятельности, экономических условий, социально-культурных изменений, демографических тенденций, экологических проблем
Изучение внутренней среды	Исследование производственно-сбытовой деятельности, производственного портфеля, сильных и слабых сторон фирмы
Изучение рынка	Исследование характеристик рынка, его потенциальных возможностей, тенденций деловой активности, распределения долей рынка между конкурирующими предприятиями
Изучение конкурентов	Исследование товаров конкурентов, их сильных и слабых сторон, занимаемой доли рынка, оценка положения на рынке, поиск путей сотрудничества и кооперации
Изучение потребителей	Исследование реакции потребителей на маркетинговые стимулы, поведения в процессе покупки, мотивации и предпочтений при выборе товаров, факторов, их определяющих
Изучение товара	Исследование потребительских характеристик конкретного товара, тестирование товара, упаковки
Изучение цен	Исследование эластичности спроса по цене, состава затрат на производство товара, текущего уровня цен на товар, возможностей увеличения прибыли
Изучение сбыта	Исследование возможностей товародвижения, особенностей деятельности различных типов посредников, используемых приемов продаж
Изучение маркетинго­вых коммуни­каций	Исследование и тестирование рекламы конкретного товара, проблем информирования потребителей, стимулирования сбыта

3.2. Анализ потребителей

3.3. Анализ поставщиков

Классификаци-онный признак	Типы рынков
Территориаль-ный охват	Региональный рынок.
Рыночный механизм воздействия государства	Рынок с косвенным воздействием государства на спрос
Тип конкуренции	Олигополия
Соотношение спроса и предложения	Рынок покупателя
Степень зрелости рыночных отношений	Развивающийся рынок
Соответствие действующему законодательству	Легальный рынок
Материальная специфика продукта	Рынок продуктов, имеющих материальное воплощение.
Тип потребления (клиента)	Потребительский рынок, рынки промежуточных продавцов
Степень агрегирования товаров	Товарный рынок по общегрупповому признаку – рынок продукции;

	Год созда-ния	Организационно правовая форма	Основное направление деятельности	Доля рынка
Эльдорадо	1996 г.	филиал москов-ской фирмы	Розничная торговля электро- и бытовой техникой	32%
Автокар-Сервис	1993 г.	ООО	Розничная и оптовая торговля бытовой техникой	12%
ДОМО	2004 г.	ООО	Розничная торговля электро- и бытовой техникой	17%
Нью-Трейд	1994 г.	ООО	Розничная торговля электро- и бытовой техникой	11%
Мир электроники	1999 г.	ООО	Розничная торговля электро- и бытовой техникой	10%

Потребность клиента	СМ-Торг	Эльдорадо	Автокар-Сервис	Нью-трейд	Мир элект-роники
Качество продукта	4	4	4	4	4
Исключительность	5	5	4	5	4
Цены	4	5	3	4	4
Ассортимент	4	5	4	4	4
Обслуживание	4	4	4	4	4
Надежность	4	4	4	4	4
Месторасположение	4	4	4	4	4
Информированность покупателя	4	5	4	4	4
Консультации, сервисное обслуживание	4	5	4	4	4
Гарантия	4	4	4	4	4

Факторы конкурентоспособности		Балльная оценка
		СМ-Торг	Эльдорадо	ДОМО
1. Продукт
Качество продукции		8	8	7
Сумма баллов		28	31	25
Средний балл	5,6		6,2	5,0
2. Цена
Прейскурантная		7	7	6
Сумма баллов		21	20	19
Средний балл		5,25	5,0	4,75
3. Каналы сбыта
Степень охвата рынка		6	7	5
Сумма баллов		30	33	31
Средний балл	5,0		6,6	6,2
4. Продвижение продукта на рынке
Реклама		3	3	3
Сумма баллов		23	23	23
Средний балл		4,6	4,6	4,6
Итого сумма баллов		102	107	98

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  99  100  101   ..

 

Этап маркетинговых исследований	Задачи практической реализации в ООО «СМ-Торг»
	Высшее руководство, отдел сбыта		Отдел маркетинга
1. Организационный маркетинг	сводный анализ результатов работы ООО «СМ-ТОРГ»		анализ результатов маркетинговых исследований
2. Исследование рынка	Исследования рынка России		Исследование местного рынка
3. Сегментация рынка	Методические рекомендации, работа с менеджерами продаж по целевым рынкам		Практическая реализация рекомендаций с учетом местных особенностей
4. Позициони-рование рынка	Рекомендации по работе с наиболее рентабельными видами продукции, поиск целевых рынков по общероссийской практике		Использование рекомендаций, поиск специфических потребностей , новых целевых рынков
5. Анализ конкуренции	Анализ конкурентов, стратегии по повышению собственной конкурентоспособности		Анализ конкурентов на мест-ном уровне, простраивание конкурентных стратегий на региональном рынке
6. Разработка продукции и стратегии ее продвижения на рынок		Разработка и внедрение новых, модифицирование имеющихся и ликвидация невостребованных видов продукции в соответствии с неудовлетворенными и потенциальным интересами.	Внесение предложений по внедрению, модификации и ликвидации продуктов в соответствии с реальными потребностями клиентов
7. Определение политики ценообразования на продукцию		Определение цены в соответствии с актуарными расчетами с целью формирования сбалансированного устойчивого портфеля	Возможность более гибкого подхода к ценообразованию
8. Организация продвижения продукции		Формирование и разработка стратегии продвижения бренда; создание рекламных продуктов, организация сезонных акций со скидками	Определение средств рекламы; формирование PR-компании; практическая реализация мероприятий по продвижению услуг
9. Организация распространения		Рекомендации по формированию каналов продаж; методическое сопровождение распространения услуг	Организация новых каналов продаж; более глубокое внедрение на имеющиеся каналы продаж; формирование качественной агентской сети
10. Анализ результатов		Подведение общих результатов ООО «СМ-ТОРГ», рекомендации филиалам	Анализ результатов ООО «СМ-ТОРГ», поиск путей повышения эффективности на местном уровне