Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия

ПЛАН

Введение

1 Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия.

1.1 Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии.

1.2 Маркетинг внешнеэкономической деятельности предприятия.

1.3 Изучение конкурентоспособности товара.

2 Исследование фирменной структуры рынка на примере ОАО “ ММК им. Ильича”.

2.1 Мировой рынок металлопродукции

2.2 Анализ конкурентов – производителей металла.

2.3 Изучение возможностей предприятия.

3 Пути интеграции в мировую экономику на примере ОАО “ ММК им. Ильича”.

3.1 Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности ОАО “ ММК им. Ильича”.

3.2 Задачи технического перевооружения.

3.3 Привлечение инвестиций для развития ОАО ММК им. Ильича.

Заключение.

Литература.

Приложение.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие внешней торговли, в частности экспорта, является чрезвычайно важным элементом процветания национальной экономики. Вместе с тем, поскольку для мировой экономики характерно постоянное изменение конъюнктуры, проблема разработки и осуществления программы мер по поддержке экспорта страны на мировом рынке, увеличению или по крайней мере сохранению его удельного веса в мировой торговле актуальна для любой страны мира.

Пятилетний опыт становления Украины как независимого государства свидетельствует о том, что состояние ее экономики и позиции на мирохозяйственной арене в значительной мере зависят от структуры, динамики и эффективности внешнеэкономических отношений и торговли. Гиперинфляция, кризис неплатежей, длительный спад производства отрицательно повлияли на становление внешней торговли, относительная стабильность объемов которой в 1992-1993 г. г. сменились спадом ее в 1994 г. на 14,7%, обусловленным отсутствием активной внешнеэкономической политики, ориентированной на институциональную и финансово-экономическую поддержку экспорта.

Ряд мер, направленных на либерализацию вывоза и приближение системы регулирования экспорта к мировым стандартам дали определенные положительные результаты. Подтверждением этого является рост товарообмена в 1995-1996г.г., соответственно, на 14,4 и 19,5%.

В 1996г. общий оборот товаров и услуг достиг 38,7 млрд.дол.США, превысив соответствующий показатель 1995 г. на 5,5 млрд.дол. Преобладание при этом импорта (19,35 млрд.дол.) над экспортом (18.46 млрд.дол.) обусловило пассивное сальдо торгового баланса (-893,5 млн.дол.). Уменьшение его по сравнению с соответствующим за 1995г. (-1197,8 млн. дол.) достигнутое за счет роста объемов услуг с 2,85 до 4,40 млр.дол., не дает оснований для оптимизма в связи с дальнейшим уменьшением конкурентоспособности отечественных товаров, о чем свидетельствует рост пассивного сальдо от обмена товарами в 1996г. с -2,71 млрд.дол. до - 3,97 млрд.дол. *

Известный современный американский экономист Майкл Портер в своей фундаментальной работе “ Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран” выделяет пять главных факторов, воздействующих на конкурентоспособность страны : 1) наука и технология, 2) капитал, 3) рабочая сила, 4) инфраструктура, 5) информация. [2] По мнению автора, главная детерминанта, относительно которой должно рассматриваться влияние этих факторов на конкурентоспособность, выступает эффективность производства (реальная производительность с учетом инфляции) + качественные

*По информации Минстата Украины и расчетам МВЭСторга Украины

характеристики товаров. Отсюда действительно вытекает определение производительности на уровне страны как степени эффективного использования имеющихся ресурсов и достижения в то же время максимально возможного качества продукции.

Производственные мощности предприятий черной металлургии Украины составляют: в производстве чугуна- 52 млн.т., стали- 54 млн.т., готового проката- 41,5 млн.т. По этим показателям Украина занимает пятое место в мире после Японии, США, Китая и России. В товарной структуре экспорта Украины 1/3 занимают черные металлы и изделия из них.

До настоящего времени эффективности украинского экспорта и его маркетинговому обеспечению не уделялось должное внимание. Сегодня всем ясно, что без этого невозможно рационально развивать торгово-экономические отношения. На повестку дня встала актуальная задача разработать меры по маркетинговому сопровождению экспорта товаров (услуг). Они должны быть органично увязаны со стратегическим индикативным планированием развития экономики. Этого требуют, в частности, высокие темпы роста экспорта. Так, если в 1995г. Украина торговала со 156 странами мира, то к концу 1996г. - уже со 183 странами. Наши внешнеторговые связи были подчинены получению прибылей для покрытия пассивного сальдо (прежде всего, в расчетах за импорт энергоносителей) и еще в значительной степени оторванными от проблем преодоления кризиса и перехода к рыночной экономике.

До сих пор Украина осуществляла экспортные операции преимущественно через торговые фирмы, которые брали на себя изучение рынка, затраты на ведение дел, на маркетинг. Мы не прибегали даже к так называемому косвенному маркетингу, не говоря уже о высших его формах (таких, как организация выставок, массированная реклама, проведение тендеров, разнообразные способы пропаганды качества и новизны товаров и пр.). Такая пассивность служит одной из причин того, что конкуренты нередко перехватывают выгодные заказы как это случилось, например, с ОАО “Харцизский трубный завод”: он должен был производить трубы для российского Газпрома, но контракт на 1 200 млн. дол. передали германской компании “ Маннесман”. [4]

Сегодня требуется планировать и прогнозировать в единстве развитие производства, процессы воспроизводства и расширения внешнеэкономических связей . Точно так же экспорт и импорт следует планировать совместно, как составляющую часть рыночной среды, в которой действуют товаропро-изводители. Опыт развитых стран показывает, что маркетинг является органической частью стратегического планирования экспортно-импортных операций в связи с производством. Известно, что одной из причин фактического закрытия внешних рынков по сбыту сахара является то, что экспортные операции планировались без учета себестоимости его производства у нас, мировых цен, коньюнктуры на мировом рынке, куда поступил дешевый тростниковый сахар. [5]

Развитые страны интегрировали в свои внешнеэкономические отношения маркетинг и увязали его с кругооборотом и оборотом капитала, с менеджментом. При составлении бизнес-планов маркетинговые исследования данного рынка и спроса на нем предшествовали выходу корпораций с экспортом продукции. Некоторые государства даже не разрешали своим фирмам осуществить экспортные операции без предварительного марке-тингового исследования, так как это приносило ущерб.

С учетом выше сказанного, экономическая политика руководства страны на ближайшие годы будет сосредоточена на решении следующих задач:

1. Обеспечение перехода к активной экспортно-ориентированной стратегии экономического развития на базе целенаправленного формирования и эффективной реализации экспортного потенциала Украины в приоритетных отраслях экономики.

2. Органическом сочетании мероприятий либерализации сферы внешне-экономических связей, создание подлинно равных возможностей для субъектов экономической деятельности различной формы собственности, с эффективной регулирующей ролью государства при преимущественном использовании рыночных, а не административных средств такого регулирования экономики.[1]

Подобный переход предусматривает активное использование валютных, налоговых, кредитных, страховых и других рыночных рычагов регулирования экономики.

Целью настоящей дипломной работы является аналитическое исследование внешнеэкономической деятельности ОАО ”ММК имени Ильича” экономико-статистическими методами, проблем повышения качества и конкурентоспособности его металлопродукции на основе принципов международного маркетинга, а также предложение мер, направленных на стабильное расширение и качественное улучшение конкурентных преимуществ комбината на рынке металлопродукции.

Задачи дипломной работы заключаются в следующем :

- проведение маркетингового изучения конкурентной среды предприятия;

- анализ потенциала предприятия;

- предложение мероприятий по повышению конкурентоспособности

металлопродукции и оценка их эффективности.

Объектом исследования является ОАО “ММК имени Ильича” и другие предприятия черной металлургии Украины.

Глава 1. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия.

1.1. Организация внешнеэкономической

деятельности на предприятии.

В соответствии с действующим законодательством предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в определенном порядке для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.[6] Внешнеэкономическая деятельность предприятий регламентируется следующими нормативными актами: Законом Украины “О внешнеэкономичестой деятельности“ от 16.04.91 г.; Законом Украины “О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте“ от 23.09.94 г.; Законом Украины “Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях“ от 15.09.95г.; Указом Президента Украины от 04.10.94 г. “О применении международных правил интерпретации коммерческих терминов”; Указом Президента Украины от 4.10.94г. “О мерах по упорядочению расчетов по договорам, которые заключают субъекты предпринимательской деятельности Украины”; Указом Президента Украины от 27.01.95 г. “О регулировании бартерных (товарообменных) операций в области внешнеэкономической деятельности; постановлением Кабинета Министров Украины и НБУ от 21.06.95 г. № 444 “О типовых платежных условиях внешнеэкономических договоров (контрактов) и типовых формах защитных предостережений к внешнеэкономическим договорам (контрактам), которые предусматривают расчеты в иностранной валюте; Приказом Министерства внешних экономических связей и торговли Украины от 05.10.95г. №75 “Об утверждении положения о форме внешнеэкономических договоров”, а также некоторыми другими нормативными актами.

Предприятия Украины при осуществлении внешнеэкономической деятельности руководствуются следующими принципами :

· суверенитета народа Украины в осуществлении внешнеэкономической деятельности;

· свободы внешнеэкономического предпринимательства состоящим в:

праве субъектов внешнеэкономической деятельности добровольно вступать во внешнеэкономические связи; праве субъектов внешне-экономической деятельности осуществлять ее в любых, прямо не запрещенных действующими законами Украины формах; обязанностями соблюдать при осуществлении внешнеэкономической деятельности порядок, установленный законами Украины; исклю-

чительном праве собственности субъектов внешнеэкономической

деятельности на все полученные ими результаты от внешнеэкономической деятельности;

· принципом юридического равенства и не дискриминации;

· принципом верховенства закона;

· принципом защиты интересов субъектов внешнеэкономической деятельности;

· принципом эквивалентности обмена, недопустимости демпинга при ввозе и вывозе товаров; [7]

Предприятия имеют право осуществлять внешнеэкономическую деятельность с момента государственной регистрации только в том случае, если их уставными документами предусмотрено право заниматься такой деятельностью. Внешнеэкономичестую деятельность можно разделить на несколько видов:

1) Экспорт, т. е. продажа товара (продукции) нерезидентам и вывоз его через таможенную границу Украины;

2) Реэкспорт, т.е. продажа нерезидентами товара (продукции) и вывоз за пределы Украины товаров, которые были ранее импортированы на территорию Украины;

3) Импорт, т.е. закупка у нерезидентов товара (продукции) и его ввоз на территорию Украины, включая и ввоз товара для собственных нужд.

4) Бартер или товарообменная операция . Предусматривает сбалансированный по стоимости обмен товарами.

5) Операция с давальческим сырьем, т.е. операции по переработке ввезенного на таможенную территорию Украины сырья для получения готовой продукции за обусловленную в договорных документах плату.

Для эффективного управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии нужна соответствующая условиям его работы структура управления. На промышленных предприятиях, активно участвующих во внешнеэкономической деятельности, внешнеторговый аппарат существует в двух формах : как часть внутрипроизводственной структуры в виде внешнеэкономического отдела и как относительно самостоятельное подразделение в виде внешнеторговой фирмы см. рис. 1. Возглавляет фирму директор и в зависимости от объема работы - несколько его заместителей.

Рис. 1 Структура внешнеторговой фирмы

Отделы и службы внешне торговой фирмы функционально можно разделить на три группы:

Отделы и службы осуществляющие планирование :

планово-экономический отдел - планирование, контроль,анализ внешне-

торговой деятельности фирмы;

валютно-финансовый отдел - валютное планирование и контроль за банковскими валютными, кредитными и расчетными операциями, соблюдение интересов внешнеторговой фирмы при внешнеторговых сделках;

транспортный отдел - планирование и обеспечение перевозок экспортных и импортных грузов;

бухгалтерия - учет и отчетность, расчеты с банками, поставщиками и сторонними организациями, расчет и выплата заработной платы, анализ (совместно с плановым отделом) результатов финансовой деятельности по объединению и рекомендации по ее улучшению.

Отделы занимающиеся маркетингом:

отдел коньюнктуры и цен - исследование спроса, предложения, динамики

цен, структуры рынков, систематизация материалов, координация работы фирмы с общими иностранными агентами, методическое руководство и контроль правильности расчетов и применения цен при подготовке и заключению контрактов;

отдел рекламы - обеспечение рекламной деятельности внешнеторговой фирмы, организация участия в международных выставках и ярмарках;

инженерно-технтческий отдел - стандартизация и сертификация товара анализ технического уровня и качества продукции, ее конкурентоспособности;

отдел технического обслуживания - организация гарантийного и послегарантийного технического обслуживания экспортируемых объединением товаров в зарубежных странах, обеспечивает технические центры и зарубежных агентов объединения необходимыми запасными частями,

ремонтным оборудованием.

Группа отделов, обеспечивающих принятие и исполнение управленческих решений:

отдел АСУ - автоматизация расчетов, внедрение экономико-математических методов и ЭВМ в практику работы объединения и фирмы, создание базы данных и ведение их;

отдел кадров - подбор и расстановка кадров;

юридический отдел - контроль за соблюдением законов Украины при составлении контрактов, консультация фирм по вопросам претензий и рекламаций, разногласий. защита интересов фирмы в судах и арбитражах, правовое обеспечение деятельности внешнеторговой фирмы;

административно-хозяйственный отдел - снабжение необходимыми для работы материалами и оборудованием, хозяйственная работа.

На разных предприятиях в зависимости от специфики и масштабов деятельности в организации внешнеэкономических связей принимают участие различные отделы и службы, но как правило, основные функции в этой сфере аккумулирует отдел внешних связей :

Научно - техническое сотрудничество и внешние связи . Это предполагает проведение необходимых мероприятий по научно - техническому сотрудничеству с другими фирмами, изучении и внедрении передового опыта, разработку планов сотрудничества, организацию переговоров, сбор и накопление информации по международному опыту, подбор специалистов для газранкомандировок по делам фирмы, планирование и контроль за экспортным производством, а также статистическую отчетность.

Протокольная деятельность. Организация протокольных мероприятий, связанных с премом делегаций ; проведение консультаций с иностранными специалиствми ; оформление документов для всех прибывающих на предприятие специалистов по вопросам решения рынка сбыта продукции и обмену опытом ; обеспечение переводчиками иностранных специалистов, делегаций, переговоров ; перевод каталогов, проспектов, другой технической документации.

Аналитические исследования, составление прогноза сбыта и выработки политики ценообразования . Анализ характеристик выпускаемой продукции с точки зрения требований рынка ; изучение и анализ рынка сбыта продукции ; разработка, составление прогноза сбыта продукции ; определение возможного ассортимента товара для продажи на рынке и разработка проекта планируемого оборота предприятия и новых форм обслуживания ; создание банка данных для маркетингового ситуационного анализа ; изучение факторов, влияющих на скорость внедрения товара на рынке и выбор наиболее оптимального к ценообразованию при реализации продукции предприятия ; анализ состояния цен на рынке.

Разработка планов и работа по заключению договоров на реализацию продукции. Заключение и продление договоров, оформление контрактов, работа с биржами, брокерами, дилерами и агентами по сбыту, поиск потребителей, переговоры с потенциальными потребителями, ведение сбыта по регионам, работа с сервис - центрами ; разработка мероприятий по стимулированию спроса продукции предприятия ; проведение анализа мероприятий по рекламе продукции .

Опыт зарубежных фирм свидетельствует о том, что успех на рынке в продаже того или иного товара зависит не столько от призводственных и финансовых возможностей фирмы, сколько от использования маркетинга, ориентированного на установленный платежеспособный спрос, т.е. на потребителя.

Высшее руководящее звено

управление управление управление управление

финансами кадрами маркетингом производством

сбытовые бюро бюро бюро

операции маркетинго- рекламы внешнеэкономи-

вой деятель- и стимулиро- ческой деятель-

ности вания сбыта ности

организация сбор информа- реклама бюро таможни

работы тор- ции и исследо-

говой кон- вание рынка стимулирова- таможенный

торы ние покупатель- склад времен-

ского спроса ного хранения

планирование планирование

сбыта ассортимента установление

продукции связей с обществен-

распределение, ностью

транспортировка

и складирование определение

цен

учет и анализ

торговой ста-

тистики

Рис. 2 Организационная структура фирмы ориентированной на маркетинг.

Управление маркетингом принимает теперь такое же значение, как управление производством, финансами и кадрами (рис. 2). Руководители маркетинга несут всю полноту ответственности за координацию и взаимоувязку сбыта и распределения, сбора информации и исследовательских работ, рекламы и стимулирования сбыта, планирования развития рынка и ассортимента продукции фирмы . Они отвечают теперь за управление всей деятельностью компании в сфере маркетинга, за организацию исследований маркетинга, за разработку планов маркетинга, за предоставление руководству фирмы планов и предложений, направленных на достижение намеченных целей, и за получение согласия на их проведение в жизнь. Основными функциями служб отдела маркетинга являются :

Бюро маркетинговой деятельности :

· наблюдение за тенденциями развития отрасли, в которой работает фирма, и гибкая реакция на изменения в ней ;

· изучение конъюнктуры рынка на продукцию фирмы, потребителей продукции предприятия, анализ конкурентов ;

· сегментация рынка потребителей по различным критериям ;

· анализ полученной информации и разработка конкретных предложений по формированию планов производства ;

· в части товарной специализации - вопросы усовершенствования выпускаемых товарных групп ;

· анализ цен на продукцию фирмы ;

· расчет проектируемых изменений издержек производства в результате предлагаемых отделом маркетинга мероприятий и их влияния на цены продукции;

· оптимизация цен на основе проведенного анализа, участие в ценообразовании на вновь осваемую продукцию, информационное обеспечение ценовой политики ;

· анализ объемов производства и реализации по основным номенклатурным единицам и прогноз рынка выпускаемой продукции ;

· подготовка инвестиционных проектов фирмы (совместно с задействованными подразделениями ).

Бюро рекламы :

· организация всех применяемых фиромй видов рекламной деятельности : телерекламы, рекламы в печати и на радио, подготовка рекламной продукции ;

· внесение рекламной информации в информационные издания и банки данных специализированной компьютерной сети ;

· осуществление прямой целевой почтовой рекламы ;

· организация наглядно - рекламных экспозиций ( рекламные щиты, плакаты, реклама на транспорте );

· выставочная и ярморочная деятельность ;

· мероприятия “ паблик рилейшенз ” по созданию имиджа компании.

Бюро внешнеэкономической деятельности :

· определение емкости и сруктуры внешнего рынка продукции, поиск ниш на внешнем рынке ;

· изучение возможностей предприятия для участия в международной деятельности ( в экспорте, импорте, совместных предприятиях и пр. );

· определение наилучших условий экспорта товаров предприятия, обеспечивающих максимальный эффект при оптимальных расходах по проидвижению товаров;

· установление контактов с зарубежными партнерами ( ведение переговоров, деловой переписки, оформление документов и пр. ) ;

· контроль за выполнением другими подразделениями предприятия заключенных контрактов, участие в разработке мероприятий по их исполнению.

Бюро таможни :

· взаимодействие с федеральными органами таможенного конроля по вопросам соблюдения таможенных правил ( оформление необходимых документов, оплата таможенных сборов и др. ) ;

· организация работ, связанных с таможенным декларированием экспортной продукции ;

· организация и контроль таможенных складов временного хранения.

1.2.Маркетинг внешнеэкономической деятельности предприятия.

Маркетинг можно толковать, во-первых, как принцип поведения предприятия, который заключается в последовательном направлении всех касающихся рынка решений на требования и нужды потребителей и покупателей ( маркетинг, как принцип управления предприятием ) ; во- вторых

маркетинг означает усилия по получению преимуществ у потребителей по сравнению с конкурентами с помощью комплекса специальных рыночных мероприятий ( маркетинг как средство ) ; в - третьих, маркетинг можно описать как систематический, опирающийся на современный инсрументарий поиск решений ( маркетинг как метод ) . [ 8 ] По определению Британского института управления маркетинг - это один из видов творческой управленческой деятельности, который содействует расширению производства и торговли, увеличению занятости путем выявления запросов потребителя и организации исследований и разработок для удовлетворения этих запросов. Маркетинг увязывает возможности производства с возможностями реализации товаров и услуг, обосновывает характер, направления и масштабы совокупной работы, целью которой является получение прибыли . [ 9 ]

Применительно к условиям отечественной экономики маркетинг как концепцию хозяйственной деятельности промышленного предприятия в условиях рыночной экономики можно охарактеризовать следующим образом :

Маркетинг - это совокупность мероприятий по созданию, производству, реализации и эксплуатации продукции в соответствии с общественными потребностями в ней. Основные функции маркетинговых служб на предприятии включают :

· Определение перспективной потребности в продукции, составляющей профиль работы предприятия, путем исследования общих тенденций развития промышленности страны и ее основных отраслей, факторов научно - технического прогресса и перспектив его изменения.

· Определение существующего и потенциального спроса потребителей на продукцию предприятия путем комплексного изучения рынка и перспектив его развития .

· Организация научно - исследовательской работы по созданию новых образцов продукции .

· Организация, планирование и финансирование производства новых видов продукции в соответствии с потребностью в них и долей данного предприятия на товарном рынке.

· Организация и совершенствование систем и методов сбыта и распределения выпускаемой продукции .

· Регулирование и координация всей деятельности предприятия, включая управление производством, снабжением, сбытом, рекламой, сервисным обслуживанием, реализация которых позволяет определенным образом увеличить долю рынка данного предприятия и, следовательно, объем производства и сбыта продукции.

Изменения в рыночной ситуации, вызванные ускорением научно - технического прогресса . демографическими колебаниями, нехваткой природных ресурсов, энергетическим кризисом, особенно, экологическими проблемами, привели к возникновению концепции общественного маркетинга, которую называют еще концепцией социально - этического маркетинга, гуманных начал или концепции социально - экологического императива. Социально - этическая концепция маркетинга отличается от “ обычной ” концепции маркетинга тем, что цель первой - обеспечение долговременного благополучия не только отдельного предприятия, но и общества в целом . Доя данной концепции характерны следующие наиболее типичные и обязательные требования :

Основная цель предприятия должна состоять в удовлетворении разумных, здоровых потребностей потребителей в соответствии с гуманными интересами общества.

Предприятие должно быть постоянно занято поиском возможностей создания новых товаров, полнее удовлетворяющих потребности покупателей . Оно должно быть готовым к систематическому внесению в товары усовершенствований в соответствии с интересами покупателей.

Предприятие должно отказываться от производства и продажи товаров, противоречащих интересам потребителей вообще, и, особенно, если они могут причинить вред потребителю и обществу в целом .

Потребители, опираясь на собственные действия и общественное мнение, должны поддерживать только те предприятия, которые подчеркнуто проявляют заботу об удовлетворении нормальных здоровых потребностей носителей платежного спроса .

Портебители, заботясь о сохранении и повышении качества жизни не будут покупать товары предприятий, использующих экологически “ нечистые ” технологии даже для производства нужного обществу товара .

Предприятие должно создавать и внедрять в практику такие программы социально - экономического развития, которые не только служат интересам самого предприятия и его трудового коллектива, но полезны и для социального развития региона, в котором данное предприятие функционирует.

Поскольку внешние рынки продукции носят интернациональный характер, вследствии нарастающей открытости по отношению к внешним рынкам и в целях совершенствования отношения предприятиий с этими рынками, не налаживая связи с потребителями во многих зарубежных странах, предриятия не могут удержаться на “плаву” не применяя в своей деятельности международный маркетинг . Поворачиваясь лицом к внешнему рынку, а затем усиливая на нем свои позиции, предприятия испытывают потребность в том, чтобы как можно лучше понимать международный контекст, в котором развертывается их деятельность . Хотя выражение “международный маркетинг” достаточно широко распространено среди специалистов, тем не менее общепризнанное определение пока отсутствует . Приведем одно из наиболее удачных, на наш взгляд, формальных определений международного маркетинга, принадлежащих английскому маркетологу П. С. Уолшу: 1] реализация товаров и услуг за пределами своей страны и 2] проведение фирмой маркетинговых мероприятий, связанных с продажей или производством товаров в данной стране, если : а) фирма является частью или ассоциирована с предприятием, имеющим операции в других странах; б) имеется определенное влияние или контроль за маркетинговой деятельностью фирмы . [11] Процесс реализации маркетинга состоит из трех основных фаз:

· изучение рынка посредством наблюдения и анализа спроса, конкуренции, посредников ( занимающихся сбытом или формирующих нормы и предписания ), а также среды - законодательной, технической, экономической, социокультурной и т.д. ;

· определение, посредством политики продукта, цен и установления определенных связей, такого коммерческого предложения, которое будет соответствовать выбранной цели и желательному положению на рынке ;

· реализация товаров и услуг благодаря проведению рекламной и сбытовой политики.

Эта, постоянно возобновляемая цепь мероприятий является предметом планирования, учитывается при составлении бюджета и подлежит контролю с точки зрения обоснованности принятых мер . Если в теории не существует разрыва при переходе от обычного маркетинга к международному, то на пратике последний имеет свою специфику.

Специфика международного маркетинга :

Учет воздействия национальных правительств . Предприятие, выходящее на международную арену, происходит ли этот выход в форме экспорта или создания за рубежом своих филиалов, вступает в “игру”, по отношению к которой правительства различных стран не являются не пассивными, ни нейтральными . Несмотря на преобладание фритредерской риторики, государственные деятели склонны поощрять экспорт и притормаживать импорт . При той важности, которую имеет равновесие платежного баланса, другое поведение трудно предвидеть . От этого равновесия в действительности зависят стабильность национальной валюты и уровень инфляции. К тому же экспортировать необходимо для того, чтобы финансировать неизбежный импорт. Уровень задолженности и вытекающие из нее затраты на обслуживание долга прямо связаны с тем сальдо, которое имеет страна во внешней торговле . Предприятие должно внимательно следить за реакцией зарубежных стран, которая может быть совершенно различной . Страна может предоставить экспортеру режим наибольшего благоприятствования, если он восполняет дефицит предметов первой необходимости либо поставляет товары и услуги, являющиеся носителями высоких технологий. Однако чаще всего страны - импортеры занимают позицию обороны, причем некоторые государства проявляют изобретательность при возведении барьеров, продолжая использовать фритредерскую фразеологию. В международном маркетинге необходимо также учитывать политические риски, связанные со всеми странами, куда предприятие поставляет или собирается поставлять свою продукцию. Экспортируя и, особенно создавая зарубежные филиалы, предприятие в большей степени рискует потерять свои активы, чем в своей стране: войны, революции и беспорядки могут привести к разрушению зданий, оборудования, повреждению запасов, а политические решения - повлечь за собой конфискацию имущества .

Все эти опасности и благоприятные возможности должны быть выявлены посредством международного маркетинга и учтены в стратегии развития предприятия.

Разнообразие рыночных условий. Национальный рынок никогда не бывает однородным: он состоит из сегментов, обладающих собственными характеристиками и вынуждающих производителя приспосабливать свою продукцию и методы сбыта. В международном маркетинге эта необходимость приобретает такие масштабы, что оказывает глубокое воздействие на способ функционирования и организацию предприятия. Для одного и того же товара условия рынка в разных странах могут радикально различаться. Экономические ситуации в разных странах могут различаться таким образом, что товар, пользующийся спросом обширного покупательского сегмента в одной из них будет затребован незначительным меньшинством. Это справедливо как для потребительских товаров, так и для средств производства.

Продажа некоторых видов продукции промышленного назначения ставит проблему передачи потребителю технологических знаний. Эта операция, ненужная в развитых странах, оказывается обязательной и трудной в странах развивающихся.

Крайне важно также учитывать разнообразие социокультурного контекса покупательских и потребительских привычек какое - либо основополагающее качество товара, безразличное для покупателей одной страны, в другой может оказаться даже тормозом. Не существует ни универсального продукта, ни универсального потребителя.

Наконец, очень важными источниками различий являются организация и динамика рынков . Совершенно очевидно различие между странами, экономика которых полностью контролируется государством, и странами с рыночной экономикой. В свою очередь во второй группе наблюдается очень большое разнообразие в зависимости от организации сбытовой сети, традиции торговых переговоров, порядка платежа, средств финансирования и т.д.

Описанное здесь разнообразие условий рынка (рис.3) обусловливает особую организацию маркетинга, чертами и элементами которой являются:

· система эффективного наблюдения за совокупностью рынков (предпочтительно с присутствием на местах), позволяющая быстро узнавать о происходящих изменениях и по возможности принимать упреждающие меры;

· быстрое реагирование на специфические запросы, что предполагает большую приспособляемость производственных и административных служб;

· система, позволяющая отслеживать результат и контролировать эффективность принятых мер, несмотря на трудности, связанные с различиями в формах отчетности, разнообразием валют и особенностями культурного порядка в управлении предприятиями;

· способность разработать и применить разнообразные приемы сбора информации и поведения на рынке, соответствующие всем возможным случаям.

Таковы необходимые условия длительной и рентабельной международной деятельности.

Законодательная и Техническая среда регламентационная Среда предложение местная и иностранная конкуренция Дистрибьюторы Предписывающаие инстанции спрос Экономическая Социокультурная Среда Среда

Рис. 3 . Поле маркетингового исследования.

Два типа реализации международного маркетинга.

Различают маркетинг, используемый теми предприятиями, которые осуществляют международную деятельность “каскадного” типа, последовательно осваивая разные зарубежные рынки, и маркетинг на предприятиях, сразу выходящих на мультинациональный рынок. “Каскадная” интернационализация до сих пор преобладает в развитых странах, при этом международный маркетинг направляет развитие предприятия по следующей схеме:

предварительное изучение рынка стран, которые могут представлять интерес;

выбор наиболее благоприятного региона или страны;

определение способа присутствия предприятия на этом рынке;

определение коммерческого предложения в разрезе товаров, услуг и цен, приспособленных как к благоприятным, так и к неблагоприятным вариантам рынка;

определение коммерческой политики, политики сбыта, коммуникаций и подбор торгового персонала.

Таким образом, освоение нового рынка каждый раз представляет собой компромисс между использованием решений, уже испытанных на других рынках, необходимым уровнем адаптации. Cтандартизация в принципе дает выигрыш в производительности, но адаптация часто является той неизбежной ценой, которую надо заплатить ради закрепления на рынке.

Глобальный международный маркетинг. С развитием средств связи и информационных технологий мировыми становятся практически все рынки. Для каждого предприятия этот феномен также имеет большое значение; произошло существенное расширение сферы потенциального спроса и конкуренции за пределы страны его происхождения. “Каскадная” методика, представленная выше,условиях привести к “близорукости”. Выпуск на рынок многих продуктов и сопровождающие его коммерческие действия должны ориентироваться на все более и более обширный географический регион. Страны отныне не являются чем-то замкнутым. Они могут не только разбиваться на экономические регионы, типичный пример этого - США, но и, напротив, совместно друг с другом образовывать сегменты рынка в привычном для маркетинга смысле. Аналогично и экономические агенты рынка не должны впредь замыкаться в единственной роли покупателя, продавца или посредника. Это связано с разнообразием их деятельности, их целей и их стратегий. Так прокладывают себе путь обьединительные стратегии и организуются хозяйственные комплексы в целях наиболее полного использования специфики международных преимуществ. Примером могут служить созданные японскими торговыми домами центры в текстильной промышленности, которые снабжаются путем закупок в сельском хозяйстве или химической промышленности, при необходимости прибегают к европейским или американским изобретениям, разрабатывают оборудование и производственные системы для оснащения ими предприятий в Юго- Восточной Азии и, наконец, используют мощный платежеспособный спрос европейского рынка, опираясь при этом на широкие возможности современной сбытовой сети. Эта новая концепция рыночной активности предприятий придает международному маркетингу новое измерение, прочно соединяя маркетинг продажи и маркетинг покупок в одном стратегическом русле.

Исследование рынка является основой маркетинга и предполагает анализ всех условий, имеющих значение для успешной реализации товара (рис. 3). Программа комплексного исследования зависит от особенностей товара, характера деятельности предприятия, масштабов производства, экспортных товаров и других факторов.

Изучение Изучение Исследование Исследование предложения условий работы потенциальных на рынке возможностей фирмы Исследование Изучение форм и производства методов торговли , Исследование товаров на коммерческой Анализ емкости рынка местном рынке практики хозяйственной деятельности Исследование воз- Изучение условий можностей увели- движения товара предложения за счет импорта , Исследование экспорта и изме- Исследование воз- требований нения запасов можных каналов Анализ конкурен- покупателя распределения рентоспособности к товару и Анализ перспектив Исследование воз- прдукции уровня поку- развития производ- можности произ- пательной ства и обновления водства товара на способности продукции месте Анализ перспек- Изучение и оценка Изучение правовых Анализ конку- тив развития деятельности на вопросов деятель- рентоспособ- рынка рынке фирм ности на рынке ности фирмы конкурентов

Рис. 4 . Структура маркетингового исследования рынка.

Технические трудности сбора информации. Для большинства развивающихся, а также и для “новых индустриальных” стран характерен случай отсутсвия информации : иногда по промышленному оборудованию невозможно получить даже приблизительный список потенциальных клиентов; конкуренция не отражается ни в одном из публикуемых документов.

Проблема правовых ограничений. В странах с обширным государствен-ным сектором экономики, в большинистве стран Африки и Латинской Америки исследование рынка может быть проведено лишь при получении, весьма проблематичном, специального разрешения местных властей. Следует учесть также проблемы языкового характера.

Поведение опрашиваемых по отношению к тем, кто проводит опрос. Занимающиеся изучением промышленных рынков часто сталкиваются с культом секретности . Японские и немецкие предприятия существенно расширяют поле конфиденциальности из боязни потерять прибыль в условиях конкуренции; в странах, использующих языки на латинской основе, самыми большими предосторожностями окружена информация, разглашение которой может привести к административным и фискальным наказаниям. Предприятиям трудно преодолеть страх перед промышленным шпионажем.

ВЫБОР ВНЕШНИХ РЫНКОВ.

Слишком часто в действительности внешние рынки спешат представить как труднопроницаемые, сложные, почти извращенные по своей сущности. В значительной мере такие суждения не лишены оснований. Однако они весьма уязвимы, поскольку предприятие сдерживает свое международное развитие из боязни оказаться в неопределенном, подвешенном состоянии. Это, разумеется, не означает, что внешние рынки всегда легкодоступны: напротив, они никоим образом не могут компенсировать ни стратегические ошибки ни организацион-ные недостатки в деятельности предприятия. Выбирая внешний рынок, следует как можно лучше соединить три параметра :

· потенциал и условия нового рынка;

· интенсивность и практические приемы конкуренции;

· цели и средства предприятия.

Анализ внешних рынков.

На данной стадии речь идет о том, чтобы выявить факторы, кардинально влияющие на выбор рынка. К таковым относятся: потенциал рынка, его доступность, его восприимчивость и его стабильность. Ни один из них не изолирован от другого, и их анализ должен вестись одновременно с тем, чтобы прийти к общему позитивному или негативному результату.

Потенциал рынка . Первый вопрос, который необходимо решить, состои в том, существует ли уже предложение, аналогичное предложению данного предприятия. Если ответ положителен, то предстоит измерить имеющийся спрос и попытается сделать прогноз его предельного роста.

Другой вопрос встает в том случае, если предлагаемый предприятием товар или услуга новые. Тогда необходимо получить информацию о том, каким образом удовлетворяется потребность, которой отвечает данный товар или услуга, выявить эквивалентные продукты и определить масштабы их производства и сбыта.Случается и так, что продукт данного предприятия сможет “проскользнуть” на новый для него рынок, соседний с его собственным сегментом “исторического” национального рынка. Исследование потенциала рынка, таким образом, наталкивается на ряд трудностей: сохранение применимости параметров, используемых для оценки роста рынка, степень жизни предлагаемого товара или услуги, измерение смежных рынков, на которых товар может получить вторичное распространение. Реально складывающаяся емкость рынка может и не соответствовать его потенциальной емкости. Расчет емкости рынка носит пространственно- временную определенность. Емкость насыщенного рынка оценивается на основе данных промышленной и внешнеторговой статистики. Статистические данные продаж конкретного товара следует изучать в динамике и в сопоставлении с динамикой факторов, их определяющих. Если рынок не насыщен,то при определении емкости рынка важное значение имеет определение потенциального круга потребителей.

Одной из важных задач, решаемых в результате исследований, является определение емкости рынка. Под емкостью рынка понимается возможный объем реализации товара при данном уровне и соотношении различных цен. Емкость рынка характеризуется размерами спроса населения и величиной товарного предложения. В каждый данный момент времени рынок имеет количественную и качественную определенность, т.е. его объем выражается в стоимостных и натуральных показателях продаваемых, а следовательно, и покупаемых товаров. Для определения емкости национальных товарных рынков при подготовке и проведении экспертных операций применяется понятие “ видимого” потребления товаров, т. е. собственное производство товара в стране за вычетом экспорта и с добавлением импорта аналогичных товаров.[12]

Различают два уровня емкости рынка: потенциальный и реальный. Действительной емкостью рынка является первый уровень. Потенциальный уровень определяется личными и общественными потребностями и отражает адекватный им объем реализации товаров.

Анализ спроса.

Он заслуживает в международном маркетинге самого пристального внимания. При анализе спроса следует исходить из того, что покупатель сам определяет соответствие предлагаемого ему товара своим реальным потребностям. Среди общих таких требований можно выделить: высокое качество изготовления и безотказность в эксплуатации, новизна и высокий технический уровень изделий, уровень после продажного обслуживания, количество и характер предоставляемых дополнительных услуг, благоприятное соотношение между ценой приобретения и ценой эксплуатации и др. Важно знать и специфические требования покупателей в отношении ассортимента, внешнего вида, упаковки, маркировки, использования товарного знака. На требования покупателей к конкретному товару могут оказать существенное влияние географические и климатические условия, действующие технические стандарты, привычки и вкусы потребителей.

Анализ предложения .

В анализе предложения товара важное значение имеет количественная оценка товаров на местном рынке, импорта и экспорта товара, изменение его запасов. Предложение товара количественно оценивается как сумма местного производства и импорта товаров за вычетом его экспорта и с учетом изменения его запасов на складах.[13] Структура предложения , т. е. степень обновления ассортимента, появление новых товаров, подвержена постоянным изменениям. Поэтому при анализе предложения конкретного товара важное значение имеет изучение состояния и тенденций развития соответствующего мирового товарного рынка. Это обусловлено тем, что в современных условиях происходят чрезвычайно быстрое обновление и расширение номенклатуры и ассортимента товаров, поступающих на мировые рынки как за счет принципиально новых, ранее не выпускавшихся товаров, так и за счет ускоренного обновления и совершенствования выпускаемых моделей на основе последних достижений науки и техники. Поэтому научно- технические прогнозы развития и совершенствования производства отдельного товара или отрасли в целом- один из важнейших аспектов исследования предложения товара. Основными показателями, влияющими на изменение предложения товара, являются: объем капиталовложений в строительство, реконструкцию и модернизацию производства, объем выпуска продукции, величина отгрузок товара потребителям, запасы товаров на складах у производителей и посредников и возможность их доставки на рынок, размеры и структура затрат на научно- исследовательские работы, темпы обновления продукции и др.

Доступность рынка. Как потенциально емкий рынок следует рассматривать лишь в той мере, в какой иностранное предприятие может проникнуть на него без чрезмерных затрат средств и времени. Для предприятия внешний рынок прежде всего предстает в виде трех “оборонотельных линий”, которые оно должно оценить в соответствии с природой своей будущей деятельности на этом рынке.

Для предприятий внешний рынок прежде всего предстает в виде трех “оборонительных линий”, которые оно должно оценить в соответствии с природой своей деятельности на этом рынке: таможенные барьеры, юридические препятствия, регламентационные препятствия. Кратко охарактеризуем каждый из перечисленных видов.

Таможенные барьеры : таможенный кодекс интересующей страны, для того чтобы уверенно ориентироваться в законодательных основах, организации и функционировании таможенной службы; таможенный тариф, позволяющий вычислять издержки, связанные с доступом товара на рынок и в возможной степени регламентации. При анализе таможенных барьеров важно оценить их стабильность и реальность. Неустойчивое законодательство может подорвать развитие внешнеэкономической деятельности, в тоже время как размытость границ способна привести к тому, что рад товарных потоков выйдет из традиционных каналов и попадает в сферу международного перераспределе-ния.

Юридические препятствия: иногда это один документ, называемый комплексом иностранных инвестиций. Его статьи регламентируют участие иностранного капитала ииностранных агентов в национальной экономичкской жизни. Страны предпочитают поощрять участие в международной деловой жизни и укреплять свою репутацию открытости и либерализма публикуя в сжатом виде основные законодательные акты, интересующие иностранные предприятия. [11]

Регламентационные препятствия: эту третью “линию обороны” преодолеть труднее всего, созданная из регламентирующих постановлений, относящихся к товарам или видам коммерческой практики, она не носит дискриминационного характера по отношению к иностранному предприятию и его товарам. Эти постановления применяются ко всем рыночным агентам, каково бы ни было их географическое происхождение. Часто наличие таких регламентаций не связывают с какими-либо международными задачами и официально объясня-ют мотивами защиты потребителя, трудовым правом, традициями и т.д. Тем не менее они нередко представляют собой серьезные препятствия и потому оказываются излюбленными и самыми удобными формами рыночного протекционализма. В этом случае они получают наименование нетарифных баръеров, которые позволяют компенсировать тарифные уступки, принятые в рамках многосторонних переговоров (например, ГАТТ).

Изучение трех “оборонительных линий” не решает полностью проблему доступности: в этом пункте анализа предприятие может оценивать вероятность и издержки своего собственного вступления на рынок. Предприятию затем нужно выявить различные типы агентов, которые будут определять степень его участия в делах, начиная с покупателя, который может не совпадать с потреби-телем товара. Далее следует выяснить, от кого могут исходить предписания, влияющие на выбор покупателя, причем этот агент может быть не в един-ственном числе и находится не в данной стране. Необходимо также узнать, кто выступает в качестве информатора, сообщающего рынку все новости (даже на уровне слухов), включая информацию о появлении нового поставщика, и, наконец, следует поинтересоваться контролем, функция которого состоит в том, чтобы по возможности поддерживать такие условия рынка, которые ему представляются благоприятными.

Таким образом, анализ доступности рынка включает два уровня: первый- определение реальности проникновения как такового; второй- определение роли, которую традиционные рыночные агенты намерены предоставить вновь пришедшему: реального партнера или вечного статиста.

Восприимчивость рынка. Присутствие на рынке еще не означает, что происходит спонтанное подключение его различных составляющих. Решая исследовать внешний рынок, предприятие подвергатся воздействиям эконо-мических агентов, которые в общем не принимались во внимание во время разработки его предложения и которые в силу обстоятельств оказались внеш-ними по отношению к медленному процессу выработки культуры этого предприятия и его деловой практики. Анализ восприимчивости рынка состоит в определении способа, в соответствии с которым этот рынок воспринимает предприятие как единое целое, главным образом по его ассортименту, но также и по поведению его менеджеров. Расширяя или сужая преимущества и слабые места предприятия на уровне каждой составляющей его ассортимента, а также в управленческом и организационном планах, новые социально-экономические условия могут потребовать от него слишком больших усилий или, напротив, открыть перед ним определенные возможности, которых нет на национальном рынке, например надежное снабжение или тарифную свободу. Предприятие должно учитывать как преимущества, которые ему открывает пересечение границ, так и трудности, которые ему предстоит преодолеть, и понять, каковы будут издержки, связанные с их преодолением.

Стабильность рынка. Первый признак нестабильности- слабость, которую проявляют потенциальные клиенты предприятия в плане платежеспособности и коммерческого постоянства. Причинами этой слабости могут быть реальная потеря дохода, не позволяющая клиенту выполнить свои обязательства, возобновить и увеличить свои покупки в той мере, как предполагалось при изучении потенциала, а также уловки, свойственные управленческомой культуре принимающей страны и применяемые для сокращения риска банкротства. Другая особенность нестабтльности носит политический характер. Заключается одновременно в действиях действиях правительства страны, которые могут быть неблагоприятными для иностранных предприятий, основавших в данной стране свои филиалы или торгующих с ней, и в факторах среды, порождающих эти действия (например, революция), в резких изменениях политической ориентации и т.п.

.

1.3. Изучение конкурентоспособности товара .

Предприятие должно различать конкуренцию между национальными производителями, пользующимися покровительством со стороны политических властей (исключительное право поставок на государственные рынки, ограничение конкурентоспособного импорта и т. д.), и конкуренцию с другими иностранными производителями, которые могут создать ему более серьезные затруднения. Исследование должно давать ответы на следующие вопросы:

Кто может быть конкурентом ? . Ответ на вопрос позволяет избежать неприятной ситуации, когда тебе предпочтут, например на торгах, иное предприятие, которое вообще не бралось в расчет до объявления претендентов, а с другой стороны, оно дает предприятию точную информацию о других конкурентах, о юридических, финансовых и коммерческих связях, которые последние, вероятно, поддерживают с более значительными и известными предприятиями.

Какова конкурентная структура. ? Число конкурентов и распределение их долей рынка существенно проясняют вопрос об имеющейся структуре конкуренции. Монополия, юридическая или фактическая, олигополия, базирующаяся на обусловленных историческими или другими обстоятель-ствами соглашениях, либо абсолютно открытая конкуренция- таковы три ситуации, которые определяют существенно различающийся деловой климат. В какой-то из этих ситуаций предприятие лишается возможности прибыльного функционирования.

Какова конкурентная игра ? Конкурентоспособность определяется ценами, надежностью снабжения, техническими инновациями или новизной товара в целом, послепродажным обслуживанием, стимулированием сбыта и рекламой. Ситуации, конечно, не являются незыблемыми, и появление нового поставщика может изменить игру в том случае, если он успешно использует другие параметры. Но это требует больших средств, редкой отваги и рынка, достаточно неопределенного и непостоянного.

И большое, и маленькое предприятие должно учитывать наличие конкуренции, которая дает себя знать при любом промахе, ибо связана со стремлением увеличить свою долю рынка, запустить новый товар и т.д. Поэтому необходимо составить список всех тех элементов, знание которых могло бы способствовать отражению удара и, даже более того, предвосхитить этот удар:

· сколько имеется прямых конкурентов, что они собой представляют, какова их доля на рынке данного продукта;

· на что и на кого они опираются, каковы их коммерческие и финансовые связи, какие связи они поддерживают с месиными органами самоуправления, каково их общественное влияние;

· каковы их производственные мощности, способность к диверсификации в случае необходимости, экспортируют ли конкуренты свою продукцию, куда, чтоименно, в каком количестве, по какой цене и на каких условиях;

· реализуют ли они всю продукцию под своей собственной маркой или часть продукции изготовляется для других предприятий или, более того, часть продукции изготовляется по договору субподряда;

· каковы издержки по содержанию торгового персонала, как оплачивается торговый персонал;

· по каким каналам реализуется продукция, какие особые условия предоставляются оптовикам, розничным торговцам ( отстрочка платежей, наценки, скидки);

· какую информационную политику проводят предприятия-конкуренты (реклама общего характера, стимулирование сбыта, реклама на месте продаж, общественные связи);

· какова их динамика, их коммерческая целеустремленность, инициативность;

· какова история их продукции, их успехов, их неудач, каков их исследовательский потенциал, запускают ли они новые продукты меняют ли они характер своей деятельности;

· к чему сводится их ценовая политика ( “снятие сливок”, поникновение в глубину процесса), как воспринимается соотношение “ качество- цена”в их продукции, является ли послепродажное обслуживание удовлетворитель-ным;

· какие “плюсы” или какие “минусы” по сравнению с продуктами рассматриваемого предприятия имеют объективно продукты конкурирую-щих фирм, каков имдж марки конкурирующей фирмы и ее продукции (серьезность, солидность, надежность,высокие технические показатели, отделка, упаковка);

· каков ассортимент продуктов (с точки зрения количества и качества);

· что собой представляют клиенты конкурирующего предприятия, какова их покупательная способность, географическое распределение;

· каковы причины приобретения (или отклонения продуктов конкурирюущих фирм - цена, обслуживание, качество; в случае товаров промышленного назначения - сроки поставок, условия оплаты, взаимные договоры и т.д.

Международная политика цен.

Определение цен- это как раз та часть маркетинговой политики, которая самым непосредственным образом влияет на динамику продаж и рентабельность, любой ложный шаг здесь немедленно сказывается на результатах. Принятие решения в области цен является крайне сложным, так как связано с необходимостью учитывать многие факторы, к которым относятся: себестоимость товара или, вернее,ее оценка при помощи различных способов подсчета; предлагаемые реакции покупателей на возможные цены; конкурентная цена и ее способность к изменениям; возможное вмешательство государственных властей путем административного контроля цен.

В международном плане все эти факторы варьируются в зависимости от страны, что еще больше осложняет принятие решения. Практически выработка международной политики цен предполагает определение оптимальной продажной цены товаров или услуг для каждой отдельной страны, затем внесение необходимых поправок для обеспечения единства цен. В области цен первой задачей предприятия, освающего международный рынок,является определение степени свободы, которой оно пользуется для назначения собственной цены продаж. В различных странах можно наблюдать самые разные варианты - от административной фиксации цен до полной свободы. При продажи продукции промышленного назначения или продажи любых продуктов импортерам-дистрибъюторам цена регулируется международными правилами рынка. Обычно в распоряжении предприятия имеется три “отправных пункта” для определения цены продаж: издержки (себестоимость), спрос и конкуренция.

Затратный подход. На многих предприятиях при определении цены продаж опираются исключительно на величину себестоимости. Затем с учетом ситуации на рынке, конкуренции и требований клиентуры предприятие делает скидку. Анализ хозяйственной деятельности позволяет предложить различные способы оценки себестоимости товара в зависимости от того как учитываются структурные издержки. “Каскад” себестоимости выглядит следующим образом.

Полная “национальная” себестоимость продукции:

· стоимость упаковки и специальной подготовки к экспорту;

· доля затрат на функционирование экспортной службы предприятия;

Экспортная себестоимость до отправки продукта:

· издержки на погрузку и международные перевозки;

· страховые расходы по транспорту;

· “консульские” издержки, такие как портовый сбор на водном транспорте или сбор в аэропорту;

· издержки, связанные с въездом в иностранное государство, такие как таможенные пошлины, издержки гарантийного хранения т.д.;

Себестоимость продукта , прибывшего в иностранное государство:

· стоимость хранения;

· издержки по оплате торгового персонала;

· издержки по стимулированию продаже и рекламе;

· издержки по послепродажному обслуживанию.

Себестоимость продукта до финансовых расходов:

· финансирование до продажи;

· финансирование коммерческого кредита.

Себестоимость продукта до определения степени риска:

· стоимость покрытия финансового, политического и коммерческого рисков.

Структурные (постоянные) издержки предприятие несет непрерывно (арендная плата, страховые взносы, расходы на охрану, на обслуживание оборудования и т.д.) Они необходимы для того чтобы обеспечить деятельность предприятия, хотя и не связаны непосредственно с масштабами этой деятельности.

К переменным издержкам относятся те, которые прямо связаны с масштабами этой деятельности ( затраты на сырье, энергию, потребляемую в процессе производства, и т. д.). Этот вид себестоимости служит основанием в определении продажной цены конечному потребителю, когда предприятие целиком берет на себя сбыт экспортируемого продукта. Если оно продает его посредникам, то отпускная цена рассчитывается на основе себестоимости, соответствующей определенной стадии сделки. Инкотермы, установленные Международной торговой палатой ( см. Приложение 1), позволяют точно определить момент передачи собственности, а значит, распределение обязательств и расходов между продавцом и покупателем.

Когда продукт изготавливается полностью или частично за границей, себестоимость, не включающая специфические экспортные издержки, рассчитывается, как для товара национального производства. Зато на нее воздействуют манипуляции с трансфертными ценами между подразделениями транснационального предприятия.

Подход на основе анализа спроса. В каждой стране поведение покупателя обусловлено экономической средой, определяющей покупательную способность, а также социокультурной средой, системой ценностей. Покупательная способность и населения, и предприятий действует автоматически, закрывая рынки для товаров, ставших недоступными из-за цены продажи. Когда разрыв между предлагаемой ценой продукции и рыночной ценой не столь велик, можно своевременно найти способы сделать потенциальную клиентуру платежеспособной, например, опираясь на программы помощи развитию, развернутые международными организациями ( Мировой банк, ОЭСР и т. д.). В таких случаях простая логика и стремление хотя бы минимально соблюсти цели предприятия подталкивают к максимальному понижению продажных цен. Восприятия соотношения “качества-цена”, специфичные для каждой отдельной страны, также должны быть рассмотрены при анализе спроса. Клиентура, после того как она пользовалась недорогими товарами среднего качества, может по мере повышения покупательной способности стремиться получить товары более высокого качества, которые она будет выделять по их высокой цене.

Подход на основе анализа конкуренции. Практически не существует чистой и совершенной конкуренции, которая предполагает полное знание продуктов и абсолютную рациональность покупателя. Чтобы выработать свою ценовую политику, предприятие должно учитывать конкуренцию при том условии, что оно не обязательно должно под нее “подстраиваться”. Предприятие может использовать не только преимущество в цене, но и другие факторы предложения: качество, сервис, убедительную аргументацию, рекламу и т. д. Все зависит от значения, которое придает покупатель этим различным переменным величинам.

В международном маркетинге две характеристики предложения товара играют значительную роль. С одной стороны, для покупателя важно, от кого исходит предложение товара- от национального или иностранного педприятия.С другой стороны, иностранный товар носит этикетку “Сделано в...” с соответствующим сертификатом качества.

Предприятие - экспортер должно очень точно соизмерять положительные и отрицательные последствия, которые вытекают из его статуса как предприятия иностранного, чтобы установить цену с учетом местной конкуренции. Если отрицательные последствия слишком велики, то предприятия нередко стремятся “ натурализовать” свои товары путем образования промышленных или торговых филиалов в данной стране.

Таким образом, издержки, спрос и конкуренция являются тремя отправными моментами для установления цены продаж. Затем надо определить, каковы цели предприятия в каждой намеченной стране: то ли это политика “ снимания сливок”, связанная с высокой ценой, то ли массовое проникновение на рынок, то ли временное проникновение через политику однообразных “ набегов” или длительное внедрение на рынок, то ли использование повышенного политического риска либо развитие в стабильной планируемой среде. Таким образом, в каждой стране мы вынуждены учитывать специфическую и сложную совокупность критериев, для того чтобы установить оптимальную цену продаж ( рис. 5)

Составляющие

себестоимости ПОЗИЦИЯ 1

Себестоимость / прямые

или полные издержки

Покупательная

способность

ПОЗИЦИЯ 2

Восприимчивость

Социальная потенциальной

ценность клиентуры

Соотношение

качество-цена ПОЗИЦИЯ 3

Конкурентная

цена

Цели предприятия

в стране

Происхождение

товара

Оптимальная цена

продаж

Рис. 5. Критерии оптимальной цены продаж в данной стране .

Делегирование функций сбыта или заключение субподрядного договора по сбыту.

А. Передача полномочий по экспорту.

Нужно очень осторожно выбирать кандидатов для содействия в выходе на внешний рынок, учитывая качество их продукции и послепродажное обслуживание, желание заниматься экспортом длительное время. Речь идет о такой системе сбыта, когда компания, располагающая сбытовой сетью в одной или нескольких зарубежных странах, предоставляет ее за определенную плату в распоряжении компаний, потенциал которых еще слишком слаб, чтобы действовать в одиночку на международном рынке. Компания, которая получает полномочия, должна также проявлять осторожность: будучи меньшей по размеру, она рискует, что с ней будут обращаться как с подчиненной, или если ее продукция будет иметь успех, компания, оказывающая ей содействие, может быть введена в искушение поглотить ее или взять под свой контроль.

Б. Экспортная франшиза.

Франшиза - это система сбыта, при которой предприятие с частным капиталом управляется так, словно оно является элементом обширной организации с известным в стране товарным знаком, вывеской, оборудованием, продукцией и услугами. Франчайзер предоставляет определенные права торговой компании, которая покупает их посредством периодического платежа, пропорционального объему продаж под знаком франшизы и берет на себя обязательство выполнять технические условия сбыта, рекомендованные франчайзером. Как и в случае национальных франшиз, международная франшиза позволяет франчайзеру присутствовать во многих местах без необходимости финансировать свое внедрение на рынок будучи уверенным что его торговая марка надежно защищена, поскольку такая защита в интересах франчайзи, т. е. компании, получившей франшизу. Последняя берет на себя расходы по внедрению на рынок и текущие затраты.

Одним из преимуществ такого метода является быстрота, с которой можно создать сеть франшиз из одной или нескольких странах одновременно и на крупных и на совместных небольших рынках. Описанная система сбыта подходит как для товаров потребительского спроса так и для продукции промышленного назначения.

В. Коммерческие посредники. Это физические или юридические лица (отдельные люди или компании), которые обычно называют агентами и которые, будучи весьма многочисленными, служат посредниками в международной торговле, оказывая услуги всех видов и зачастую занимаясь сразу несколькими видами деятельности в соответствии с имеющимися возможностями. Коммерческих посредников можно охарактеризовать по двум критериям: способ их вознаграждения (торговая наценка или комиссионные) и прочность связей, которые объединяют их с экспортером.

Международный маклер, агент по закупкам, агент по продаже и комиссионный агент- все эти четыре категории получают вознаграждение в виде комиссионных; и связь, соединяющая их с партнером, становиться от первого к последнему все более тесной.

Присутствие на рынке без инвестирования.

Следующие четыре формы присутствия на рынке являются фактически самыми простыми и наименее дорогостоящими, но вовсе не обязательно самыми выгодными, несмотря на их большое распространение.

Прямой экспорт , в котором задействованы только национальная компания и ее продавцы, без поддержки посредников за рубежом. Он является наиболее примитивной формой, ограничивает возможности действий.

Оплачиваемый торговый представитель. Это чуть более развитая разновидность предыдущей формы присутствия на рынке. Служащий предприятия, временно откомандированный за границу, работает только на свое предприятие, хорошо знает его продукцию, защищает ее и т. д. Но в очень многих странах необходим торговый представитель как раз из местных жителей, так как он знаком с социальными и торговыми обычаями, образом мышления, практикой, со всем тем, что отличает данную страну от других.

Техническая помощь за рубежом. Это продажа услуг, выступающая в виде дополнения к продаже оборудования и других поставок. Она может принимать разнообразные форм: от помощи в составлении проекта вплоть до запуска в эксплуатацию оборудования, включая также обучение персонала, передачу знаний.

Контракт об управлении тоже является продажей услуг на экспорт, так как речь идет об обеспечении управления на ограниченный или неограниченный срок производственным комплексом или совокупностью услуг, которые поставил либо данный экспортер, либо кто- либо другой.

Передача полномочий с инвестирование.

Здесь возможно выделить следующие варианты: завод “под ключ”, совместный филиал. Завод “под ключ” обозначает длительную и очень сложную операцию, когда экспортируется множество элементов: как материальных объектов, так и услуг, необходимых для создания и ввода в действие производственного комплекса, который будет с гарантией производить продукцию, определенную экспортером. Совместный филиал возникает по собственному желанию экспортера или по требованию страны, в которую он хочет внедриться. На практике это совместная собственность со всеми вытекающими от сюда неудобствами: возможные расхождения более или менее долгосрочном периоде по поводу тактики, стратегии, управления, трудности взаимного контроля. Можно выделить следующие варианты совместного предприятия: ассоциация с местным партнером - общепринятая форма в развивающихся странах; ассоциация в виде смешанного общества - видоизмененная форма предыдущего объединения, в которой местным партнером является государство.

В заключение раздела выделим три основных способа проникновения на зарубежные рынки:

1. Создание собственной сбытовой сети. При выборе этого способа проникновения на зарубежные рынки необходимо хорошо знать рынок, иметь там постоянных представителей, которые являются сотрудниками данной фирмы - экспортера, хорошо знают ее продукцию, защищают интересы своего предприятия. Такой способ работы на зарубежных рынках оправдывает себя, если объемы реализации продукции достаточно велики, что позволяет окупать те затраты, которые необходимы на создание собственной сети сбыта. Преимущество такого способа работы в том, что предприятие - экспортер имеет достаточно детальную информацию о рынке и может оперативно контролировать и управлять реализацией товара на этом рынке.

2. Использование независимых торговых посредников, сбытовых посредников. Целесообразность этого способа несомненна при внедрении на новые рынки, когда собственная сбытовая сеть еще не создана, а может быть создание ее и не эффективно. Особое значение имеет использование независимых посредников в случае, когда предприятие заинтересовано в обеспечении потребителей сопутствующими услугами, которые оно не в состоянии оказывать самостоятельно, тогда как сбытовые фирмы занимаются оказанием таких услуг. Работа через торговых посредников требует от предприятия тщательной проработки вопросов передачи полномочий по экспорту товара, а также способов вознаграждения и ответственности за реализацию товара и других вопросов. Все это оговаривается в контрактах на оказание торгово- посреднических услуг.

Создание товара в стране, на рынок которой стремиться предприятие. Такой способ целесообразен, если данный рынок для фирмы чрезвычайно перспективен и, кроме того производство товара на месте может дать ощутимые экономические выгоды, в том числе экономию на транспортных издержках, таможенных пошлинах, обход нетарифных ограничений, а также, экономию производственных затрат. Производя товар в стране потребления, предприятие в значительной степени повышает эффект от внешне-экономической деятельности. Такой способ работы на внешних рынках позволяет в наибольшей мере получить выгоды от международного разделения труда. Однако необходимо хорошо знать законы страны, непременное условие - социально-экономическая стабильность. Далее рассмотрим организацию и применение выше изложенных принципов маркетинга внешнеэкономической деятельности на примере одного из крупнейших предприятий города Мариуполя ОАО ММК им. Ильича.

Глава 2. Исследование фирменной структуры рынка на примере ОАО “ ММК им. Ильича ”

2.1. Мировой рынок металлопродукции.

В 1996 г. в мире было произведено 750, 8 млн. тонн стали, что на 0,2% меньше чем в 1995 г. (751, 9 млн. тон.) согласно производительной оценке ЕЭК ООН. Сокращение выплавки стали в большинстве промышленно развитых стран в прошлом году обусловлено главным образом снижением темпов экономического роста в странах ЕС и Японии. Отличительным моментом про-шлого года является то, что Китай, опередив Японию, стал крупнейшим в мире производителем стали. В Китае решением правительства было запрещено строительство новых металлургических комбинатов, поэтому в отрасли было осуществлено расширение мощностей в результате ввода новых электропечей.

В США прирост производства был не большим - на 0.9%, что обуслов-лено замедлением темпов экономического роста. Ввод в эксплуатацию в США в 1996 году новых минизаводов позволил увеличить выплавку стали.

Среди стран Восточной Европы в Польше выплавка стали сократилась (%) на 13.7, в Болгарии - на 10.4, Словакии -на 9.5, Чехии -на 9.1, Румынии -на 5.9.

Высокий уровень импорта готовых изделий из стали наряду с продолжающимся снижением ее экспорта вызвал существенное падение производства стали. В СНГ производство стали в 1996 г. вновь упало на 3.3% - до 75.9 млн.тонн. В России, занимающей четвертое место в мире, оно уменьшилось на 4.4% - до 49.1 млн.т., на Украине - на 2.6%. В Казахстане и в Белоруссии наблюдается небольшой рост производства. В СНГ на внутренних рынках спрос на прокат был по прежнему низким и производство в значительной степени поддерживалось за счет экспорта.

Потребление нержавеющей стали в США в 1997 г. увеличилось на 6% по сравнению с 1996 годом. Увеличились закупки тонкого листа и ленты производителями потребительских товаров длительного пользования на 6-7%. Возрос спрос со стороны производителей промышленного оборудования на толстый лист - на 8-9% и на прутки - на 5-7%.

В конце апреля 1997 г. в Питтсбурге (США) состоялась организованная газетой “American Metal Mercet” ежегодная конференция по нержавеющей стали, на которой, в частности, отмечалось, что на строительство в стране приходится 13- 14% всех продаж нержавеющей стали. Потребление тонкого листа и ленты из нержавеющей стали в первом полугодии 1996 г. увеличилось по сравнению с тем же периодом 1995 г. на 7.5%, прутков - не изменилось, толстого листа - немного уменьшилось.

В 1996 г. наибольший рост использования тонкого листа и ленты наблюдался в производстве подъемного оборудования (на 20.6%), кровельных материалов (на 3.8%), кондиционеров (на 3.2), в строительстве (на 15%), в производстве архитектурно-орнаментальных деталей (на 14%). Вместе с тем уменьшился спрос на тонкий лист и ленту со стороны производителей оконных рам и дверей (на 21%).

Финансовый кризис в странах Юго-Восточной Азии стал причиной снижения цен на рынке черных металлов. (См. приложение 2.)

В декабре на мировом рынке произошло некоторое снижение цен на заготовку. Причинами этого стали экономический кризис в странах Юго-Восточной Азии и предложения дешевой заготовки производства СНГ по 190-200 $ за тонну, что на 20 $ ниже, чем в ноябре. Азиатские производители тоже снизили цены на свою продукцию, что также сказалось на ценовой политике других мировых производителей (в частности, турецких предприятий). Последние, кстати, хотя и пытаются удержать цены на свой товар на уровне 230-235 $ за тонну, но специалисты считают, что их усилия не принесут долговременных результатов.

Несколько противоречивой была ситуация на мировом рынке слябов в конце 1997 года. Несмотря на огромный спрос на товар в Европе, слябы местного производства продавились только постоянным покупателям, сделавшим большие предварительные заказы. Европейские производители старались продавать свою продукцию в США по причине более высоких цен американского рынка. В целом же, если не брать в расчет европейский рынок, то, по заявлениям трейдеров, покупателей на слябы найти трудно. Во -первых, значительно снизился спрос на металлопродукцию в странах ЮВА, а во- вторых, Бразилия возобновила экспорт стальной продукции, что не могло не сказаться на насыщении рынка.

На основных региональных рынках арматуры в декабре отмечены слабая активность и снижение цен. Так, в Великобритании, по сообщениям трейдеров, продажи находятся на низком уровне,и три основных производителя: Co-Steel Sheerness, ASW и Alpha Steel - вынуждены были снизить цену на свою продукцию. Несмотря на повышение курса фунта по отношению к доллару, не увеличилась и продажа слябов на экспорт из Великобритании. На Японском рынке арматуры в декабре зафиксировано значительное снижение объемов предложения по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Запасы арматуры на складах снизились на 30 тыс.т. (до 650 тыс.т.), в то время как в октябре и ноябре запасы увеличились на 25-30 тыс.т. Производители понимают, что снижение запасов арматуры неизбежно приведет к росту цен, но, несмотря на это, ищут все новые пути возможности выхода на экспортные рынки.

Мировой рынок катанки оставался стабильным - спрос практически удовлетворялся предложением, цены оставались на прежних уровнях. Однако, несмотря на заявления производителей о повышении спроса на данный товар и увеличении объемов экспорта, многие трейдеры считают, что производителям будет нелегко привести свои планы в действие- такой рост цен в первом квартале 1998 года должен смениться некоторым их снижением во втором квартале.

Мировые цены на фасонный прокат, которые на протяжении осени 1997 года оставались без изменений, в декабре обрели “новое дыхание”. Причиной этому стало ограниченное предложение фасонной стали на рынке и довольно сильный спрос со стороны потребителей. Особенно ощутимый рост цен в декабре 1997 г. отмечен в странах Южной Европы. Представитель итальянского производителя стали - компании Siderurgica Ftrrrero - заявил, что его фирме удалось повысить цену на свою продукцию на 10 тыс. лир. за тонну. Представитель другого итальянского производителя - компании Lucchini Siderurgica - сообщили о достигнутой договоренности с европейскими прозводителями о повышении цены на фасонный прокат на DM10 за тонну.

На мировом рынке листового проката наблюдалось снижение объемов предложениий при довольно значительном спросе на товар. Врезультате экспортные цены европейских производителей на толстолистовой прокат повысились на 5- 15 $ за тонну по сравнению с концом осени и в декабре составили 495-520 $ за тонну. Цена среднелистового проката выросла на 20 $ за тонну - до 480-520 $ за тонну. Внутренние европейские цены на листовой прокат выросли в среднем на DM 10-20 за тонну. В конце декабря толстолистовой прокат предлагался по DM 750 за тонну, а среднелистовой - по DM 700 за тонну.

На американском рынке листового проката отмечено снижение объемов предложений, что заставило покупателей согласиться на повышение цен на 10-20 $ за одну короткую тонну. Цена контрактов на толстолистовой прокат на первый квартал составила 445 $ за тонну.

По заявлениям трейдеров, такие причины как повышенный спрос на товар, исчерпание запасов прката на складах потребителей и ограниченный объем импорта будут повышать цену еа листовой прокат и во втором квартале текущего года.

В декабре отмечено значительное ослабление мирового рынка горячекатонного рулона. В то время как в ноябре наблюдался дефицит предложения, в течение последнего месяца 1997 г. ситуация изменилась коренным образом - ввиду экономического кризиса в странах ЮВА и соответственного снижения спороса производителям разных стран приходилось бороться за рынок. Европейским заводам, которые традиционно продавали горячекатанный рулон в странах Южной Европы, приходится конкурировать производителям стран ЮВА, которые вышли на этот рынок с более дешовой продукцией. Турецкие производители также сообщаются агрессивной политике тайваньских сталелитейных заводов, которые предлагают свой товар 330 $ за тонну. Такая политика не оставляет для производителей Турции другого пути, кроме снижения цены на свой товар. В целом же в течение первого полугодия ожидается, что на рынок Европы будет представлено из стран ЮВА около 500 тыс.т. горячекатанного рулона.

На мировом рынке холоднокатанного рулона в декабре 1997 года не было отмечено осбой акивности. Южнокорейские производители пытались продавать свою продукцию по заниженной цене, но педение вона сделало снижение цены невозможным. Специалисты считают, что такое снижение, пусть не значительно, но ослабило европейские рынок, куда Южная Корея намеревалась экспортировать товар. Пока цены на основных региональных рынках не изменились и находятся на уровне цен ноября 1997 года.

Одной из сложнейших внешних проблем расширения украинского экспорта продукции черной металлургии является широко применяемая практика возбуждения странами - торговыми партнерами атидемпинговых расследований против украинской стороны, что имеет своей целью оказание протекционистской защиты национальным предприятиям-производителям.

В истекшее десятилетие в странах Запада антидемпинговые пошлины, применяемые в случаях импорта товара по ценам ниже их предполагаемых издержек производства, стали одними из наиболее активно используемых экономических инструментов регулирования импорта. Особенностью их применения является необходимость проведения предварительного расследования с целью установления факта демпинга, а также опредедения нанесенного ущерба или угрозы его возникновения. При определении экономического ущерба исходят из трех групп экономических показателей: динамики импорта и динамикидоли рынка, занимаемой поставщиком товара, относящегося к “демпинговому”; соотношения импортных цен на “демпинговый товар” и внутренних цен на аналогичный товар, производимый в стране; влияния импорта “демпингового” товара на экономические показатели национальных предприятий. Другой важной специфической чертой этих ограничительных мер является то, что они применяются на дискриминационний основе против определенных поставщиков определенного товара.

Правовое регулирование антидемпинговых процедур в Украине также вызывает много вопросов. Закон Украины “О внешнеэкономической деятельности” в ст.1 определяет демпинг как “продажу товаров по ценам ниже контрактных на международных товарных рынках при условии, что низкий уровень цены не обуславливается соответствующим уровнем издержек производства этого товара”. Но существенный недостаток закона - это отсутсвие правового регулирования антидемпинговых прецедур на международных рынках, где все активнее торгуют украинские субъкты ВЭД. Субъкты ВЭД Украины не представляют себе всех последствий осуществления демпинга на рынках других государств. Подтверждением этого факта является антидемпинговое дело против украинских металлургов (комбинатов “АЗОВСТАЛЬ”, имени Ильича и Алчевского меткомбината Луганской области), возбужденное по петиции двух металлопроизводящих фирм США “Geneva Steel” и “Gult State Steel” в Международной комиссии по торговле.

На предварительном этапе расследования Комиссией международной торговли США было сделано заключение об отсутствии ущерба американской промышленности от импорта стального листа из Украины, но в то же время было указано, что существет угроза нанесения ущерба.

В частности, Комиссия отметила, что американские производители инвестировали значительные средства в развитие производства в надежде на рост потребления стали на внутреннем рынке, который, кстати, и имел место. Обычно, в случае, если Комиссия обнаруживает рост потребления внутри страны, то демпинговая пошлина не вводится. Но было решено, что американские компании не сумеют вернуть инвестированные средства в случае, если не будут приняты антидемпинговые меры. Сверх того, были высказаны опасения, что в ближайшее время американский рынок может подвергнуться стальной экспансии из Украины в связи с ограничениями на импорт металла, принятыми в ЕС, а также из-за антидемпинговых мер, введенных в Канаде.

При таком положении дел вряд ли возможно сохранить американский рынок для украинских поставок. Даже если рассмотреть самый низкий из тарифов, то цена, которую можно будет предложить американцам, составит от 470 до 510 USD за тонну, что значительно превышает цену внутреннего рынка США ( 395-418 USD). Такая разница означает потерю рынка.

Страны ЕС решили защитить рынок из СНГ введением квот. В марте 1997 г. подписано соглашение между украинским правительством и Европейской комиссией о поставках металла до 2001 года.

В Таиланде, Чили и Индонезии также возбуждены антидемпиоговые разбирательства против украинских поставщиком. Причем в первых двух из перечисленных стран тариф не является предварительным и подлежащим утверждению, а уже введен. В Таиланде с 25 мая введен тариф в размере 45.56% на поставку горячекатаного рулона с комбинатов им. Ильича и “Запорожсталь”. ММК им. Ильича поставил в Таиланд 373.3 тыс. тонн проката на общую сумму 89.2 млн. $ за первое полугодие 1997 года.

Предварительный 20- процентный тариф на ввоз рулона был введен в 1996 г. в Чили. Однако после подачи апелляции комбинатом им. Ильича и украинским правительством в апреле 1997 года тариф был снижен до 9%. Известно, что цена местных чилийских производителей на горячекатанный рулон составляет 350 дол за тонну, в тоже время как украинская продукция уже с 9% тарифом имеет цену 336 $ за тонну. Такой размер тарифа позволяет сохранить чилийский рынок потребления украинской стали. Не получив желаемого результата от продажи горячекатанных рулонов, комбинат переключился на поставку проката и за пять месяцев 1997 года его количество достигло 113.8 тыс. тонн на сумму3.5 млн. $.

В Индонезии с апреля 1997 г. введен предварительный тариф на поставку рулона и проката с комбинатов им. Ильича, “Запорожсталь”, Донецкого металлургического завода, комбината “Азовсталь”, Алчевского МК, Днепропетровского МЗ.

Индия рассматривает введение 45-ти процентного тарифа на поставку запожстальского и ильичевского горячекатанного рулона. Цена местных производителей составляет 395 $ за тонну, в то время как цена украинских поставщиков находится в районе 260 $ за тонну. После введения тарифа украинская цена составит 387 $ за тонну. Этот уровень тарифа позволяет сохранить рынок и конкурентоспособность на нем. Особую пикантность выше сказанному придает тот факт, что индийская черная металлургия еще во вре-мена СССР была создана руками украинских специалистов - таково было тогда союзное разделение труда.

Египтяне тоже не порочь защитить своих производителей, установив тариф на уровне 20% для продажи холодно- и горячекатанных рулонов от “Запорожстали” и комбината им. Ильича.

Украина вместе с Россией мешают жить также и мексиканцам. Среди украинских поставщиков - комбинат им. Ильича, “Запорожсталь”, ДМЗ, “Азовсталь”, Алчевский металлургический комбинат, Днепропетровский металлургический завод. Украинские производители торгуют по ценам на 64% ниже, чем уровень цен внутреннего рынка Мексики. Вот и решили в Мексике улучшить положение ведением 64-ти процентного тарифа, дабы уровнять украинских поставщиков с местными производителями.

Повсеместные антидемпинговые процессы (завершившиеся уже установлением тарифа или только начавшиеся) однозначно грозят украинской металлургии невостребованностью товара. Потеря рынка США “Азовстали” и комбинату им. Ильича может стоить от 5 до 7 млн. $ прибыли в год. Вдобавок к потери рынка на заводах может снижаться использование мощностей и количество занятых.

По оценкам экспертов, сегодня потребности внутреннего рынка не превышают 20% производимого Украиной металла. В долгосрочной перспективе можно рассчитывать на рост внутренних потребностей на это вид продукции. Это произойдет, если начнет расти экономика и будут развиваться металлоемкие отрасли, такие как машиностроение, судостроение, производство различных видов оборудования.

Невозможно умолчать и факт отмены НДС в украино-российских торговых отношениях. По данным Минстата Украины, за 8 месяцев 1996 года, предшествовавшим введению Россией экспортного НДС, у Украины с этой страной сложилось активное торговое сальдо в размере 84.7 млн. $, а после введения НДС на экспорт в Украину, начиная с октября 1996 года, в среднем за каждый месяц наша страна теряла на российском направлении экспорта около 190 млн. $ По итогам 8 месяцев 1997 г. плюс сменился глубоким минусом - в размере почти 1.2 млрд. $., за 8 месяцев ввоз снизился по прокату черных металлов на 55%.

Несомненно, можно ожидать активизации торговли, увеличения объемов поставок, общее финансовое оздоровление рынка. К примеру комбинат им. Ильича в 1997 г. отгрузил в Россию 230 тыс. тонн. После отмены налога на комбинате планируют увеличить отгрузку в Россию до 400 тыс. т., в Беларусь- до 300 тыс.т. Конечно, свято место пусто не бывает. Те ниши, которые занимали наши производители до введения НДС В 1992 г., уже давно заняты другими, поэтому предстоит нелегкая работа по внедрению своих товаров на рынки соседей, доказательство их конкурентоспособности по сравнению с общемировыми.

В заключении данного раздела главы следует отметить, что природа антидемпинговых процессов по большому счету - не в низких ценах, а вызвана ростом объемов поставок из СНГ и ростом объемов местного производства на рынках сбыта - вызывает все большее противодействие со стороны местных производителей и части трейдеров. В ближайшее десятилетие торговые споры могут стать одним из существенных факторов, атрибутом мировой торговли.

Имеющиеся случаи поставок украинского металла по низким ценам вызваны следующими обстоятольствами:

· невозможностью производителей контролировать уровни цен и географичесчкое направление экспорта металлопроката;

· недобросовестностью трейдеров;

· общеизвестными объективно-субъективными факторами, издоженными автором выше в разделе “Особенности международного маркетинга” данной работы.

2.2. Анализ конкурентов.

Этот раздел начнем с приведения цитаты по поводу значения конкуренции Президента - Генерального директора “ЭР Франс” Бернарда Аттали: “Я выступаю за конкуренцию с американцами. Но она должна вестись по определенным правилам. Надо найти золотую середину. С одной стороны, нельзя командовать рынком, с другой стороны, излишнее соперничество убивает самих конкурентов.”

Конкурент - важный элемент инфраструктуры системы маркетинга, оказывающий влияние на маркетинговую стратегию фирмы в отношении товара, поставщиков, посредников, покупателей. Исследование позиций посредников охватывает широкий спектр вопросов и требует привлечения значительного объема информации. Анализ характеристик основных конкурентов ММК им. Ильича среди Украинских предприятий проведем путем сравнения следующих таблиц: таб. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11. Отметим сразу, что данные таблицы содержат результаты статистической отчетности Министерства черной металлургии Украины.

Таблица 2.7. Предприятия Донецкой области, сравниваемые по размеру прибыли.

Анализируя данную таблицу отметим, что в 1996 г. балансовая прибыль комбинатов им. Ильича и “Азовсталь” уменьшилась на 911.31 % и 27.20% соответственно. Изменения рентабельности составили уменьшение на 6.7% и 82.96% соответственно.О том, что вызвало уменьшение паказателей отметим отдельно в общем подведении итогов. Остановимся на данных работы Харцызского трубного завода.

Объемы производства Харцизского трубного завода по результатам 1996 года выросли на 210%: со 196 тыс.т. в 1995 г. до 416 тыс.т. в 1996 г.. Это обусловлено большими заказами со стороны “Газпрома” и сотрудничеством с ПФК “Единые Энергетические Системы Украины”, котрая активно реализовала харцызскую продукцию тому же “Газпрому” на основе взаимозачетов за газ. Валовый доход Харцызского завода за 1996 год более 235 млн.грн., а прибыль - 45 млн.грн., рентабельность - 17.86%. Таким образом, ориентация на экспорт себя оправдывает, так как в Украине продается лишь 24% продукции предприятия.

Таблица 2.8. Предприятия Донецкой области, сравниваемые по выпуску продукции.

Из таблицы следует,что в 1996 году ММК им. Ильича произвел больше продукции, чем указанные предприятия Донецкой области. Данный факт можно объяснить следующими аргументами:

· переориентации сбыта продукци на рынки дальнего и ближнего зарубежья;

· cовершенствование системы материально-технического обеспечения с заключением прямых и длительных договоров с производителями (коксующиеся угли, приподный газ) или с фирмами-посредниками, гарантирующими поставку ресурсов.

Таблица 2.9. Предприятия Донецкой области, сравниваемые по объемам экспорта.

Уменьшение объемов экспорта продукции комбината им. Ильича объясняется следующим:

· ухудшение ситуации на мировом рынке металлов во втором полугодии 1996 года, что было уже отмечено в разделе 2.2. и очевидно из приложения 2., 3.

· высокие ставки отчислений в бюджет и неустойчивая система налогообложения предприятий;

· отрицательные факторы, происходящие как в экономике Украины, так и стран СНГ ( перечислим ниже).

Таблица 2.10. Предприятия Донецкой области, сравниваемые по выручке от реализации.

Таблица. 2.11. Доля трех крупнейших металлургических предприятий в выпуске основных видов продукции за девять месяцев 1997 года.

Из таблицы 2.11. можно сказать, что выше названные предприятия Украины во всех номинациях держат минимум половину укриинского рынка, а по некоторым позициям-практически весь. Особенность трех предприятий состоит в том, что у ГМК “Криворожсталь” имеется собственная сырьевая база, а оба мариупольских комбината могут грузить экспортную продукцию на корабль “прямо из цеха”.

В заключение дадим общую оценку состояния названных металлурги-ческих предприятий Донецкой области, что к стати характерно и для всех предприятий отрасли:

1. Ухудшение платежеспособности предприятий (таб. 2.7, 2.9.), причинами которой послужило: значительный рост цен на сыръевые ресурсы рынка Украины ( от 100 до 400% ) в условиях бесконтрольности за формированием цен со стороны государственных органов. При наличии таких “ножниц” в формировании цен, когда на основную массу производимой комбинатами продукции цены декларируются Министерством экономики, а цены на сырье растут бесконтрольно, рентабельность производства снижается (таб. 2.7).

2. Ухудшение ситуации на мировом рынке металлов (см. раздел 2.2.).

3. Высокие ставки отчислений в бюджет и неустойчивая система налогообложения предприятий.

4. Срывы в обеспечении комбината топливно-энергетическими ресурсами, что не позволяет в должной степени стабилизировать производство и достичь запланированных объемов производства, а также резко ухудшает качество производимой продукции.

5. В связи с резким сокращением платежеспособного спроса на металло-продукцию на внутреннем рынке предприятия стали переориентировать свою хозяйственную деятельность на существенное расширение экспорта металлов. (Например, Харцызский трубный завод).

6. Роль экспорта черных металлов на фоне глубокого экономического кризиса ежегодно возрастала, поскольку он превратился в основной источник удовлетворения порвоочередных нуд предприятия и народного хозяйства страны в целом.

7. Учитывая недостаток собственных оборотных средств, высокие кредитные ставки банков, производители и экспортеры изыскивали возможности для привлечения иностранного капитала, использования давальческого сырья, предоплаты стоимости поставок и другое.

8. В связи с резким ростом цен на энергоносители и транспортные услуги стали быстрыми темпами расти затраты на производство и экспорт продукции и меняется структура ее себестоимости. Удельный вес затрат на электроэнергию, тлопливо и транспорт увеличился в себестоимости продукции более чем в 3 раза. Несмотря на снижение в структуре затрат за 5 лет доли сырья, материальные затраты все же возросли до 75-80%, и в совокупности с ростом условнопостоянных расходо, из-за падения объемов производства, подняли затраты на производство и экспорт продукции к уровню внешнеторговых цен, которые остались относительно стабильными и предельно возможным по коньюнктуре рынка.( таб 2.12.)

9. Из внешних проблем, влияющих на развитие экспорта, является принятие рядом государств и сообществ дискриминационных мер по ограничению ввоза продукции с более глубокой переработкой проката черных металлов. В связи с этим, удельный вес рынка ЕС для листового проката черных металлов занимает менее 2% от общего объема экспорта в 1995 году.

Под видом мораториев и антидемпинговых процедур принимаются меры по ограничению рынков для экспорта листового проката и других товаров черной металлургии со стороны ЕС и других развитых индустриальных государств.

2.3. Изучение возможностей предприятия.

Анализ, проводимый при выборе внешних рынков, дает предприятию информацию, позволяющую ему оценить свои возможности. Перед лицом рынка и конкурентов предприятие должно сравнивать свои сильные и слабые стороны. В связи с тем возникает два главных вопроса: каким возможностям отдать предпочтение и какое состояние рассматривать - реальное или потенциальное. Сначала проводится сравнительный анализ возможностей предприятия в том виде, в каком оно находятся в данный момент. Этот анализ в некотором смысле сходен с фотографией. Затем изучим ресурсы, на которые могут рассчитывать предприятие и его конкуренты как на национальном, так и на внешнем рынке. Полученные результаты напоминают ренттнограмму. Рассмотрим два случая, когда векторы компетентности сходны. Сталкиваясь с международной конкуренцией, предприятие, как представляется, должно обеспечить себе уровень компетентности по восьми векторам:

· концепция товара или услуги , на которой базируется деятельность предприятия ;

· качество , выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов или сравнительных тестов;

· цена , к которой следует прибавлять возможную наценку;

· финансы- как собственные, так и легко мобилизуемые финансовые ресурсы;

· торговля с точки зрения коммерческих методов и средств;

· послепродажное обслуживание , позволяющее предприятию закрепить за собой клиентуру;

· внешняя политика , представляющая собой способность предприятия управлять в позитивном плане своими отношениями с политическими властями, прессой, общественным мнением;

· предпродажная подготовка , которая свидетельствует о его способности не только предвидеть запросы будущих потребителей, но также убедить их в исключительных возможностях предприятия удовлетворить эти потребности.

Оценка возможностей предприятия позволяет построить “многоугольник конкурентоспособности”. Достаточно одинаково подойти к каждому конку-ренту или к конкуренции в целом, чтобы провести сравнительный анализ конкурентоспособности. Накладывая схемы друг на друга можно увидеть сильные и слабые стороны одного предприятия по отношению к другому (рис.

6).

Концепция Качество Цены

Предпродажная Финансы

подготовка

Предприятие А Предприятие Б

Внешняя политика Торговля

Послепродажное обслуживание

Рис. 6. Многоугольник конкурентоспособности.

Подобный анализ имеет один недостаток, он рассматривает предприятие в ситуации, обусловленной затруднениями и возможностями его нынешних рынков. На рис.7 вводится понятие резервов конкурентоспособности, наличие или отсутствие которых, а также умение управляющих по международному маркетингу быстро использовать их в своих целях могут оказаться решающими факторами.

Политика в области

рабочей силы и инвестиций

Технологический Средства Структура внутреннего

потенциал производства рынка , курсы валют

НИОКР Структура

издержек

Концеп-

ция Цены

Экономиче- Долгосро- Производство

ская и куль- чные пос-

турная поли- ледствия Подготовка к Финансы Рентабель- Банковские

тика управлен- производству ность процентные

ческих ре- ставки

шений Послепродажное

обслуживание

Дипло-

матия Продажи

Внешние Характер фун-

службы кций продаж

Внешняя Политика сбытовой Торговые

политика сети компании

Сопутствующие

эффекты

Рис.7 Резервы конкурентоспособности.

В центре схемы находится отдел ответственный за разработку концепции международной коммерческой политики и ее реализацию. Первый круг очерчивает рамки предприятия, а второй - среду его происхождения. Различные линии символизируют связи, раскрывающие возможности диалога и обмена. Преимущество представленной модели состоит в том, что она выявляет два фактора, имеющие большое значение при крупных изменениях среды, сопровождающих выход на мировой рынок. Это уровень взаимопонимания между отделом внешних связей и другими подразделениями предприятия: возможны всякие ситуации- от отсутствия диалога до отношения доминирования, т. е. подчинения; важность поддержки, качественной и количественной, которую предприятие может найти в среде происхождения, в валютном, финансовом, политическом или социальном планах. Эта поддержка может радикально изменить исходные данные торгового соперничества. На основе представленного выше анализа предприятие может осуществить выбор приоритетных рынков. Оно располагает необходимой информацией относительно рынков и своих будущих конкурентов. Этому можно добавить более точное восприятие своей компетенции и, таким образом, начать разрабатывать стратегический ответ на вопрос о способе проникновения на выбранный им рынок.

Одним из крупнейших предприятий Донецкой области является открытое акционерное общество “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича”. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича был основан Никополь-Мариупольским обществом. 13 февраля 1897 года выдал свою первую продукцию трубосварочный цех. Второй этап развития комби-ната с 1959-1969 г.г., когда были построены и введены в эксплуатацию крупнейшая в Европе аглофабрика, четвертая и пятая доменные печи общим объемом 4300 куб. м., мартеновский цех с самыми крупными в мире печами, кислородно- конверторный цех, слябинг 1150, цехи с непрерывными станами 1700 горячей и холодной прокатки, первые отечественные станы для производства спирально - шовных труб диаметром 1020 мм для магистральных газопроводов, комплекс цехов вспомогательного производства.

В настоящее время металлургический комбинат им. Ильича - предприятие с полным металлургическим циклом, производит продукцию широкого сортамента и экспортирует ее во многие страны Европы, Азии и Америки. Основное направление деятельности комбината - производство высоко-качественного стального листа для отечественных конструкций, судостроения, нефтепроводных, бурильных, газо- и водопроводных труб, баллонов. В числе производимой продукции: толсто- и тонколистовая, горяче- и холоднокатанная полосовая и листовая сталь из монометалла, тостолистовая биметаллическая сталь, оцинкованная полосовая, листовая сталь и лента, бесшовные и сварные трубы и баллоны для различных сред и давлений.

На сегодняшний день комбинат имеет 18 сертификатов шести авторитетных сертификационных центров ( Американского бюро судоходства, Регистра Ллойда, Морского Регистра России, ТЮФ НОРД и ТЮФ Рейланд Германии) на 140 видов металлопродукции по 29 стандартам Евросоюза и 13 стран, в т.ч. США, Японии, Германии, Англии, Франции, Италии, Швеции, Норвегии и др. стран, входящих в Евросоюз. Комбинат является основным поставщиком для судостроения стального листа, сертифицированного Регистром Ллойда, а также Американским Бюро судостроения. Корпуса многих кораблей торгового, ледокольного и военного флота Украины и России изготовлены из ильичевского металла. Комбинат является единственным в Украине производителем оцинкованного холоднокатанного листа и авто-мобильных баллонов для сжатого воздуха и кислорода. С привлечением научно-исследовательских организаций на комбинате разрабатываются и внедряются принципиально новые технологические процессы, а также про-исходит постоянное совершенствование техники и технологии.

Металлургический комбинат располагает мощным инженерным и научным потенциалом, огромным опытом и квалифицированными кадрами, способными решать разносторонние задачи по совершенствованию техно-логических процессов, повышению качества, освоению новых марок стали и видов продукции для удовлетворения требований потребителя. Исследование и метрологическое обеспечение технологического процесса осуществляются на базе использования современной техники. Специалисты комбината принимали и принимают активное участие в пуске металлургических агрегатов и освоении их в странах Восточной Европы, Алжира, Египта, Ирана, Турции, Индии, Пакистана, Нигерии, Китая, Кубы и др.

За крупные экономические и научно-технические достижения работники комбината неоднократно удостаивались Государственных премий. В 1995 г. за конкурентоспособную и качественную продукцию, а также за участие в развитии экономики Украины и интеграции в мировую экономику арендное предприятие “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича” удостоено международного приза “Золотой глобус”.

Согласно Устава открытого арендного предприятия “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича”, именуемое в дальнейшем “Предприятие”, целью и предметом деятельности является:

Целью деятельности “Предприятия” является получение доходов (прибыли) за счет экономически эффективного производства, реализации металло-продукции, других видов продукции и услуг для удовлетворения обществен-ных потребностей народного хозяйства Украины, потребителей других государств, а также социальных интересов трудового коллектива.

Предметом деятельности “Предприятия” является: производство агломерата, чугуна, стали, готового проката, труб, другой продукции черной металлургии; производство товаров народного потребления; производство и переработка продукции сельского хозяйства; инженерные изыскания и проектные работы в объеме полученной лицензии; cтроительно-монтажные работы по объектам промышленности, жилья, соцкультбыта и сельского хозяйства по программам капитального строительства, техпереворужения, реконструкции в объеме полученных лицензий; капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования; грузопассажирские перевозки; производство взрывных работ; предоставление платных услуг другим юридическим лицам, населению; внешнеэкономическая деятельность.

Во внешнеэкономической деятельности предприятие самостоятельно: Устанавливает прямые связи с иностранными фирмами, решает вопросы производственно-торговой кооперации.

Участвует в создании и функционировании совместных предприятий.

Осуществляет валютно-финансовые операции как в Украине, так и за ее пределами.

Осуществляет валютно-финансовые операции по закупке и продаже товаров, участвует в иных формах внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Конкурентоспособность фирмы, как было отмечено выше - понятие относительное, особенно в динамике. Она зависит от конкретных условий на том или ином рынке (состояние рынка, его доступность, вид товара, условия продаж и платежа). Иногда бывает достаточно предложить более льготные условия платежа,чтобы товар получил широкое рапспространение таб. 2.12.

Таблица 2.12. Состояние цен на металлопродукцию на начало четвертого квартала 1997 г. в долларах США, без НДС и транспортных расходов.

Примечание к таблице 2.12.

Скидки, применяемые некоторыми заводами к базовым (прейскурантным ценам).

В месте с тем, конкурентоспособность - понятие комплексное, предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы обеспечить лидирующее положение фимры на рынке, важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и сбыта. Тем самым достигается сразу несколькопараметров конкурентного превосходства.С использованием таблиц 2.7-2.12. и аналитических выводов из них составим бланк оценки конкурентоспособности ММК им. Ильича относительно ведущих конкурентов.

Бланк оценки конкурентоспособности ММК им. Ильича.*

*Таблица составлена автором.

Основные рынки и регионы сбыта продукции комбината представлены в таблицах 2.13 и 2.14.

Таблица 2.13. Основные рынки сбыта продукции ММКим. Ильича (1996 год)

Крупнейшими регионами сбыта металлопродукции комбината является Дальнее Зарубежье, основными регионами сбыта в котором являются:

1) ЮВА, включая Китай (Южная Корея, Япония, Малайзия, Индонезия, Тайланд, Филиппины, Тайвань) - является основным потребителем продукции, выпускаемой комбинатом.

2) США ( толстолистовой прокат) - цена на иуловиях FOB на 50-60 $ США выше, чем на ЮВА, но количество экспортируемой продукции ограничивается МВЭС во избежание применения к Украине антидемпинговых процедур.

3) Страны ЕС ( Западная Европа) - экспорт является наиболее выгодным для комбината, но с 1995 года Европейское Сообщество Угля и Стали, защищая интересы местных товаропроизводителей и поддерживая высокий уровень цен, ограничили экспорт металлопроката, произведенного в Украине, введением квоты - 161.958 млн.т., включая сортовой прокат. Кроме того, выход комбината на рынок ЕС ограничивают и высокие требования по качеству и внешнему виду продукции, в частности горячекатанных рулонов и холоднокатанного листа.

Таблица 2.14. Основные регионы сбыта