Продукты

Целевые сегменты рынка

Ключевые факторы

Майонез

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Казахстан

Налаженные каналы сбыта, эффективное управление, высокий имидж

Маргарин

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Урал, Казахстан

Множество видов продукции, имидж, сбыт

Хозяйственное мыло

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Центральный район

Сбыт, Технологии, имидж

Туалетное мыло

Урал, Поволжье, Казахстан

Финансовая дея-ть, сбыт, управление

Глицерин

Дальний Восток, Центральный район

Разнообразие видов продукции, сбыт

Сегмент

Особенности

Число потенциальных клиентов

Западная Сибирь

Основной покупатель

1500

Восточная Сибирь

Основной покупатель

1450

Дальний Восток

Основной покупатель

1400

Урал

Крупнейший узел сбыта

2000

Поволжье

В основном майонез и спецжиры

900

Центральный район

Спецжиры

1000

Число анализируемых продуктов:

Динамика рынка и прогноз продаж
Продукт	История продаж (млн.руб.)			Прогноз
	2007	2008	2009	2010
	1	2	3	4
Майонез	1030	1200	2000	2380
Маргарин	450	500	600	667
Хозяйственное мыло	1000	1200	1500	1733
Туалетное мыло	545	600	800	903
Глицерин	1980	2000	2200	2280
Всего	5005	5500	7100	7963
Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2004 1 квартал 2005 Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 107 320 416 117 020 481 119 192 711 519 350 331 799 583 885 251 726 419 Доля от общего объема выручки, % 42 37 30 47 48 54 Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2004 1 квартал 2005 Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 67 270 828 130 119 187 164 706 004 397 107 481 550 456 724 136 804 004 Доля от общего объема выручки, % 27 41 42 36 33 29 Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2004 1 квартал 2005 Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 32 830 813 41 146 582 81 781 783 131 431 327 163 083 278 35 270 852 Доля от общего объема выручки, % 13 13 21 12 10 8 Экономический регион январь февраль март апрель май Июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 2004г. Майонез Западная Сибирь 795,11 873,53 1027,94 1072,69 948,42 1127,50 1309,37 1242,72 1303,07 1233,13 1354,60 2125,04 14413,12 Восточная Сибирь 103,41 122,39 91,19 162,33 153,14 178,32 164,53 172,26 204,47 197,16 196,70 297,74 2043,65 Дальний Восток 0,00 0,00 40,08 15,28 21,94 4,65 33,29 13,16 0,00 24,74 14,94 0,00 168,08 Урал 0,76 5,19 3,81 10,26 4,32 0,00 0,00 6,85 6,61 11,01 12,47 4,12 65,39 Поволжье 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,87 0,00 0,00 0,00 47,87 Казахстан 131,67 195,96 209,10 180,54 171,50 149,53 217,43 206,29 204,43 278,48 178,81 434,91 2558,64 Итого майонез 1030,95 1197,07 1372,11 1441,11 1299,32 1460,00 1724,62 1641,28 1766,44 1744,51 1757,52 2861,81 19296,74 маргарин фасовка Западная Сибирь 275,38 337,05 393,47 406,43 240,73 263,04 261,04 314,20 376,32 406,17 453,57 498,68 4226,07 Восточная Сибирь 110,02 60,21 172,24 109,35 105,89 58,18 76,69 122,92 162,54 202,51 146,66 225,94 1553,15 Дальний Восток 52,19 9,47 29,21 53,65 13,41 23,93 15,33 33,36 13,00 34,04 58,92 40,80 377,30 Урал 0,56 0,08 2,09 10,29 2,13 5,86 1,88 0,00 0,00 0,20 1,47 0,64 25,20 Казахстан 20,66 36,76 49,80 72,73 6,39 14,50 6,50 34,05 32,90 35,85 34,60 32,05 376,79 Итого марг. фасов. 458,82 443,56 646,80 652,46 368,54 365,51 361,44 504,52 584,77 678,77 695,22 798,11 6558,51 маргарин монолит Западная Сибирь 1343,00 1583,78 1592,62 1741,60 1598,46 1704,68 1764,46 1784,10 2056,24 1539,14 1610,62 2210,08 20528,78 Восточная Сибирь 438,00 630,30 696,52 437,50 425,50 551,16 387,80 710,40 730,22 820,30 569,22 606,34 7003,26 Дальний Восток 85,00 1,00 53,00 143,00 142,50 196,00 195,40 53,40 58,00 90,90 218,80 197,40 1434,40 Урал 83,90 72,66 83,08 41,14 46,62 120,50 20,00 87,12 111,20 215,72 325,80 113,94 1321,68 Поволжье 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00 0,00 80,00 Казахстан 26,00 35,40 68,50 59,00 3,00 47,50 89,60 76,60 58,00 119,80 81,40 133,30 798,10 Центральный район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 94,00 0,00 144,00 Итого марг. монол. 1975,90 2323,14 2493,72 2422,24 2216,08 2639,84 2457,26 2711,62 3013,66 2875,86 2919,84 3261,06 31310,22 Другое* 1198,52 1352,11 1472,97 1646,93 1344,40 1837,51 1636,19 1856,81 1740,59 1600,33 1428,20 1526,99 18641,54 Итого всей продукции 4664,19 5315,88 5985,60 6162,73 5228,34 6302,86 6179,50 6714,23 7105,46 6899,47 6800,77 8447,97 75807,00 Производитель, майонез доля рынка Производитель, маргарин доля рынка Барнаульский МЗ (Барнаул) 60,73% Саратовский ЖК (Саратов) 60,46% Петросоюз (Санкт-Петербург) 13,27% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 28,57% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 9,20% Юнилевер (Москва) 5,98% Агроинфосервис (с. Новые Зори) 6,44% Самарский ЖК (Самара) 2,71% Эфко (Белгородская обл.) 2,71% Прочее 2,28% Юнилевер (Москва) 1,82% Прочее 5,83% Производитель, майонез доля рынка Производитель, маргарин доля рынка Петросоюз (Санкт-Петербург) 33,97% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 47,89% Юнилевер (Москва) 14,86% Саратовский ЖК (Саратов) 29,99% Лука (Новосибирск) 10,92% Нижегородский МЖК (Н-Новгород) 13,49% Тогрус (горбово) 9,50% Юнилевер (Москва) 4,13% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 8,24% Прочее 4,50% Эфко (Белгородская обл.) 7,87% Провансаль ПКП (Томск) 6,67% Прочее 7,97% Производитель, майонез доля рынка Производитель, маргарин доля рынка Красноярский МгЗ (Красноярск) 28,63% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 42,12% ООО Краспищепром (Красноярск) 22,32% Иркутский МЖК (Иркутск) 18,88% Иркутский МЖК (Иркутск) 18,89% Саратовский ЖК (Саратов) 18,38% Петросоюз (Санкт-Петербург) 15,34% Юнилевер (Москва) 15,21% Юнилевер (Москва) 7,47% Нижегородский МЖК (Н-Новгород) 2,76% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 6,25% Красноярский МгЗ (Красноярск) 2,65% Прочее 1,20% Производитель, майонез доля рынка Производитель, маргарин доля рынка Эссен Продакшн (Елабуга) 20,10% Нижегородский МЖК (Н-Новгород) 41,72% Омский МЗ (Омск) 17,15% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 22,30% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 13,11% Саратовский ЖК (Саратов) 17,42% ИнтерХолдинг-Инвест УК (Омск) 8,79% Евдаковский МЖК (Воронеж) 11,62% Петросоюз (Санкт-Петербург) 7,44% Челябинский МЗ (Челябинск) 3,96% Обжорка (Набережные Челны) 7,06% Прочее 2,98% ЧП Волобуев (Омск) 5,67% Нижегородский МЖК (Н-Новгород) 4,77% Богородский ТД 4,52% Прочее 11,39% 3.Анализ конкурентов. Сильные и слабые стороны компании. С приходом нового собственника забыли о ряде серьезных проблем. Прежде всего, о проблемах привлечения инвестиций и сырья и, конечно, для банков мы стали гораздо более интересным заемщиком. В первый же год после покупки НЖК в комбинат было сделано 45 млн. рублей капитальных вложений и порядка 300 миллионов вложено в оборотный капитал. Причем собственник знал, что завод планово убыточен (убытки по итогам 2003 года составили 52 миллиона рублей). Прошлый год принес результаты. Мы получили прибыль - 1,5 млн. рублей (завод был убыточен с 2001 года). В 2005 году она возрастет до 60 млн. рублей. Вообще, работать стало гораздо интереснее, любая инициатива находит мгновенную реакцию в холдинге - я думаю, это и есть один из главных факторов успеха нашей компании. Новый собственник, придя на НЖК, дал нашей команде карт-бланш, поставив задачу выйти на объемы продаж 2000 тонн майонеза и 3000 тонн маргарина в месяц. Если при прежних собственниках гендиректор занимался главным образом производственными и маркетинговыми вопросами, то новый собственник предоставил достаточно широкие полномочия - как в кадровых вопросах, так и в вопросах развития завода. Фактически я стал отвечать за весь бизнес компании на территории от Урала до Дальнего Востока. При этом, конечно, сохранялся жесткий контроль по результатам. Возможно, моя управленческая свобода объяснялась тем, что основное внимание собственников в тот период было приковано к формированию структуры холдинга и борьбе за МЖК. Тогда у головного офиса просто не было возможности руководить преобразованиями на удаленном предприятии. В нас поверили, мы воспользовались возможностью и постарались проявить себя. Полагаю, что во многом это удалось - именно в Новосибирске был опробован ряд управленческих решений, которые сейчас реализуются в холдинге. В управленческой политике НЖК мало что поменялось - базовые принципы остались теми же, а вот менеджерская команда сменилась примерно на 70%, так как необходимо было "встряхнуть" ситуацию, выработать новые маркетинговую и дистрибьюторскую стратегии НЖК. Так что сильными сторонами являются: 1. Четко сформулированная стратегия 2. Доступность необходимого финансирования 3. Высокое искусство конкурентной борьбы 4. Хорошее понимание потребителей 5. Признанный рыночный лидер 6. Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности 7. Проверенное надежное управление 8. Надежная сеть распределения Слабые стороны: В холдинге объединены три разных предприятия - Саратовский, Московский и Новосибирский жиркомбинаты. Поэтому пока у всех свои подходы к управлению, свое видение решения проблем. Экологически неблагополучное предприятие Возможности и угрозы. Производитель, майонез доля рынка Производитель, маргарин доля рынка Провансаль ПКП (Томск) 57,22% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 47,21% Новосибирский ЖК (Новосибирск) 15,11% Саратовский ЖК (Саратов) 31,27% Петросоюз (Санкт-Петербург) 11,26% Нижегородский МЖК (Н-Новгород) 7,62% Юнилевер (Москва) 8,53% Юнилевер (Москва) 7,40% Прочее 7,88% Прочее 6,50% Возможность Вероятность использования Влияние на результаты 1. Расширение диапазона товаров высокая Высокое 2. Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей высокая Высокое 3. Выход на новые географические рынки средняя Высокое 4. Ослабление нестабильности бизнеса низкая Среднее Угроза Вероятность реализации Влияние на результаты 1. Ожесточение конкуренции высокая Высокое 2. Увеличение продаж заменяющих товаров, изменение потребности в нашем товаре средняя Высокое 3. Появление конкурентов с дешевыми товарами низкая Высокое 4. Ослабление роста рынка средняя Высокое 5. Законодательные ограничения высокая Высокое ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СИЛА БИЗНЕСА РЕЗУЛЬТАТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ Задачи и стратегия. Стратегия компании. Смысл стратегии - в переориентации завода на развитие майонезного направления и ставка на специальные продукты и индивидуальный подход к клиенту в промышленных маргаринах. К тому времени, когда на НЖК пришел новый собственник, что-то уже было сделано - проведено техническое переоснащение майонезного производства, запущен "Оливьез", НЖК начал работать с одним из крупнейших потребителей масложировой продукции региона - компанией КД "Восток". Однако настал период, когда нужно было реализовывать задуманное. От Урала до Дальнего Востока была создана дистрибьюторская сеть с партнерами во всех ключевых городах территории. Кроме того, в 2003 году мы приняли решение делать ставку на прямые продажи, на работу с розницей. В Новосибирске были сформированы эксклюзивные команды торговых представителей на базе компаний-дистрибьюторов - для нас это был пилотный проект. Данные шаги принесли хорошие результаты: на период запуска проекта доля рынка НЖК в Новосибирске составляла порядка 60%. Тогда нам казалось, что это потолок и большего достичь трудно; уделяли внимание дистрибуции с целью удержать нашу долю рынка в Новосибирске. А в результате доля увеличилась до 70-75%. Самое интересное, что потенциал роста еще есть. Мы не зациклились на майонезе и достаточно успешно продолжаем развивать и маргариновое направление. Маргарин, майонез и сопутствующие продукты развиваются параллельно, и одно другому не мешает. А вопрос о производстве хозяйственного мыла действительно проблемный, поскольку нередко создает вокруг нашего предприятия ауру "экологического монстра". Но на самом деле экологическая проблема возникнет в том случае, если отказаться от мыловарения. Дело в том, что при производстве маргарина и майонеза появляются отходы, которые невозможно утилизировать - нет соответствующих технологий. Это большая проблема для маргариновых заводов, которые не имеют мыловаренных производств. Кроме того, нельзя забывать и другой аспект вопроса: мыло - это социальный продукт, самое дешевое и, кстати, экологически чистое моющее средство. Задачи компании. 1.Расширить бизнес 2.Увеличить продажи 3.Привлечение кадров 4.Финансирование средств в экологическую безопасность предприятия. 5.Утвердиться на рынке Цели. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ Общие результаты деятельности               содержание   ..  552  553  554   ..