1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ

Наименование предприятий	Товарная продукция в сопоставимых ценах, (тыс. рублей)
	2008 год	2009 год	2009 г. в
Акционерные предприятия
"Светлогорский ЦКК"	50096984	52697204	105,2
"Лесохимик"	10671423	6225862	58,3
"Бумажная фабрика "Спартак"	6511081	6081617	93,4
"Гомельобои"	43572572	45664527	104,8
"Бумажная фабрика "Герой труда"	30622476	33497821	109,4
"Красная звезда"	7721387	6330248	82,0
"Пуховичская картонная фабрика"	1680117	1731460	103,1
"Картонная фабрика "Ольховка"	2423733	1589487	65,6
"Картонная фабрика "Раевка"	1841357	913696	49,6
"Белорусские обои"	25245587	25861462	102,4
ВСЕГО по концерну	180386717	180593384	100,1

Исследования внешней среды (Е)	Исследования внутренней среды (I)
Е.1 Анализ цен конкурентов-производителей на белорусском рынке	I.1 Анализ продаж продукции предприятия в региональном разрезе
Е.2 Анализ цен конкурентов-производителей на российском рынке	I.2 Анализ структуры продаж предприятия по товарным группам
Е.3 Анализ цен на сырье российского производства	I.3 Анализ дилерской и посреднической активности
Е.4 Обзоры технических и экономических новшеств на отечественном и зарубежном рынке	I.4 Динамика структуры и характера платежей за отгруженную продукцию

	Клиенты, приобретающие	Клиенты, приобретающие продукции на сумму свыше 200 000 у.е. в год
Беларусь	Сегмент А	Сегмент В
Россия	Сегмент С	Сегмент Д

Критерии оценки сегмента		Сегмент А	Сегмент В	Сегмент С	Сегмент Д
Регион		Республика Беларусь		Россия
Клиенты		Средние и мелкие промышленные предприятия Республики Беларусь, приобретающие продукцию Светлогорского ЦКК для собственных нужд	Крупные промышленные предприятия Республики Беларусь, приобретающие продукцию Светлогорского ЦКК для собственных нужд	Российские промышленные предприятия, использующие продукцию Светлогорского ЦКК для собственных нужд, небольшие посреднические фирмы России, в дальнейшем перепродающие продукцию Светлогорского ЦКК.	Крупные российские предприятия и посреднические фирмы, перепродающие продукцию Светлогорского ЦКК
Величина сегмента	тыс.	47 928	35 061	20 727	39 091
	%	33,6	24,6	14,5	27,3
Возможность роста		Сегмент насыщен, находится в стадии падения объемов	Сегмент насыщен, возможность роста минимальна	Сегмент насыщен, находится в стадии падения объемов	Есть определенные перспективы, требующие стратегического маркетингового планирования для роста

	Оптовики,	Остальные
Беларусь	Сегмент А	Сегмент F
Россия	Сегмент В	Сегмент G
Украина	Сегмент С	Сегмент H
Молдова	Сегмент D	Сегмент K

Сегмент		A	B	C	D	F	G	H	K
Величина сегмента	тн.	62,9	411,9	130,2	114,1	358,9	58,7	30,0	32,9
	%	5	34	11	10	30	5	3	3
Возможность роста		Сегмент ненасы-щен, возмож-ность роста велика	Сегмент насыщен, но возмож-ность роста	Сегмент ненасы-щен, возмож-ность роста велика	Сегмент ненасы-	Сегмент насыщен, возмож-ность роста мини-	Сегмент ненасы-щен, возмож-ность роста велика	Сегмент ненасы-щен, возмож-ность роста велика	Сегмент ненасы-щен, возмож-ность роста велика

Наименование товарной продукции	Гофротара,		Фильтровальные картоны, тн./год
Регион	2007 год	2008 год (прогноз)	2007 год	2008 год
Беларусь	160,0	163,2	505,0	505,0*
Россия	1300,0	1340,0	3090,0	3100,0

	2008 год/тн.	Доля,	2009 год/тн.	Доля,	Прирост в натуральном выражении, тн.	Прирост, %
Оптовые покупатели, дилеры	798,087	70	838,3	66	+40,213	+5,04
Остальные	343,413	30	427,84	34	+84,427	+24,5

№	Название фирмы	Объем в тн.
6	Эллис Лак Импекс (Россия)	393,73
1	Альпечин (Молдова)	114,11
9	Белтерги (Беларусь)	109,306
2	Винкапс (Украина)	61,89
7	Бланж Беларусь)	43,649
3	ВИФ( Украина)	32,476
5	Сантекс (Украина)	31,383
8	БелоптимРесурс (Беларусь)	19,249
10	Союзпетрострой (Россия)	18,206
4	Апекс-С (Украина)	4,405
	Итого	838,3

Параметры	Удельный вес	Оценка	Общая оценка
Доля на рынке	0,15	5	0,75
В целом:	1,00		4,29

Параметры	Удельный вес	Оценка	Общая оценка
Доля на рынке	0,15	4,5	0,675
В целом	1,00		4,435

Параметры	Удельный вес	Оценка	Общая оценка
Доля на рынке	0,1	3	0,3
В целом:	1,00		4,1

Параметры	Удельный вес	Оценка	Общая оценка
Доля на рынке	0,15	5	0,75
В целом:	1,00		4,05

	Наименование продукции	Общая оценка по 6-бальной шкале
1.	Картон фильтровальный	4,435
2.	Гофротара	4,29
3.	Бумага для гофрирования	4,1
4.	Соты бумажные	4,05

		Конкуренты
		ОАО ПЭФ "Союз"	ОАО "Рубежанский КТК"	ОАО "СЦКК"	ЗАО "Картн тара"	ЗАО "ГОТЕК"
1.	Наличие прогрессивного оборудования
2.	100% сырья из целлюлозы
3.	Возможность нанесения 4-х цветной печати
4.	Уровень обслуживания заказчиков
5.	Изготовление тары сложной конструкции
6.	Спрос на продукцию за рубежом
7.	Наличие собственного сырья
8.	Объем
9.	Наличие наиболее совершенной службы контроля качества
10.	Наиболее удачное расположение по отношению к потребителям

№ п/п	Структурные подразделения	Численность
		рабочие	руководители, специалисты, служащие
1.	Целлюлозный завод	426	34
2.	Фабрика картонно-бумажной тары	621	42
3.	Картонно-бумажная фабрика	294	21
4.	Цех фильтровальных картонов	134	12
5.	Транспортное хозяйство	278	16
6.	Целый ряд вспомогательных цехов	672	287
	В С Е Г О	2425	412
	Численность – всего	2761	454
	В том числе:
	- промышленно-производственный	2425	412
	- непромышленный персонал	336	42

Наименование показателей	Единица измерения	2009 г о д		Планируемый 2010 год
		План	Факт
Товарная (валовая) продукция	т. руб.	56540000	57079558	70350000
То же в процентах к предыдущему году				123,2
Выработка на 1 работника	т. руб.	17696	18052	21882
То же в процентах к предыдущему году				121,2
Численность персонала	чел.	3195	3162	3215
В том числе: рабочих	чел.	2672	2632	2685
В процентах к численности
Работников	%	83,6	83,2	83,5
Специалистов	чел.		530	530
В процентах к численности	%		16,7	16,5
1. Дополнительная потребность в персонале, всего:	чел.		223	265
В том числе: рабочих	чел.		206	262
специалистов	чел.		17	3
В том числе:
на прирост численности	чел.		-	5
На замену выбывающих в связи с окончанием срока договора или работ	чел.		14	8
На замену выбывающих в связи с уходом в армию,	чел.		13	10
На замену ушедших	чел.		111	128
В процентах к численности персонала	%		7,05	8,24
2. Обеспечение дополнительной потребности в персонале
За счет набора: рабочих	чел.		148	217
специалистов	чел.		17	8
Окончивших учебные заведения	чел.		58	40
Рабочих	чел.		41	32
Специалистов	чел.		17	8

Наименование показателей	Единица измерения	2009 год		Планируемый 2010 год
		План	Факт
1	2	3	4	5
1. Численность квалифицированных рабочих на конец года	чел.	2555	2423	2480
1. Дополнительная потребность	чел.	170	210	180
В том числе:
на прирост численности	чел.	15	-	5
на замену выбывающих	чел.	155	210	175
2. Обеспечение дополнительной потребности за счет:
а) переподготовки	чел.	75	95	80
квалифицированных рабочих, всего	чел.
Из них
В школах передового опыта	чел.
На курсах целевого назначения	чел.
Производственно-технических курсах	чел.
Прочих курсах повышения квалификации	чел.
б) окончивших профессионально-технические учебные, заведения	чел.	30	11	10
в) набора со стороны	чел.	140	100	90
4. Повышение квалификации
а) руководителей	чел.	80	46	50
б) специалистов и главных специалистов	чел.	40	49	40
в том числе за рубежом	чел.	-	1	-
в) рабочих, всего	чел.	635	687	650
из них
- на курсы целевого назначения	чел.	485	502	525
- производственно-технических курсах	чел.	100	95	95
- прочих курсах повышения квалификации	чел.