Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Введение

1.2 Структура бизнес-плана

Глава 2. Анализ рыночной деятельности ООО "Веза"

Продукция ООО "Веза"

Товар: Блоки и элементы

Услуга + товар:

Услуга:

КЦКМ:

Для

Воздуховоды -

Сварные

Клапаны и заслонки

Теплообменники ТПТ

Шумоглушители

- Вентиляторы

Для сервисных

Противопожарные изделия

- Отопление

Параметр	2007 год (факт)			2010 год (план)
	Объектов	м2	тыс. руб	Объектов	м2	тыс. руб
Всего заказов	53	70800	23002,5	159	212000	69000
Полностью	7	15700	7850,0
Проект	46	55100	15152,5

Параметр	Ед. изм	2007 год (факт)	2010 год (план)
Годовая реализация продукции	Шт	49793	169000
	Тыс. руб	24 727	77 273
Цена	Руб	49,66	45,51
Надбавка за услугу	Тыс. руб	2 473	7 727
Итого обороты	Тыс. руб	27 200	85 000

2.2 Планирование ассортимента

2007 год (факт)			2010 год (план)
Цена	Выпуск продукции		Цена	Выпуск продукции
Руб	шт	тыс. руб	руб	шт	тыс. руб
49,66	6 301	312921	45,51	5900	270000

2.3 Характеристика рынков сбыта

Продукт	2007 год (факт)		Прирост		2010 год (план)
	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Услуги	23002	6%	45998	67%	69000	14%
Наборы	27200	7%	57800	68%	85000	18%
КЦКМ	0	54000	100%	54000	11%
Продукция	312921	86%	-42921	-16%	270000	56%
Итого	363123	114877	24%	478000

Показатель	Услуги	Наборы	КЦКМ	Продукция
Характеристика отношений с клиентом клиента	B2С	B2B рынок посредников	Новый, создающийся рынок	Существующий рынок B2C
Власть на рынке	Рынок потребителя	Рынок потребителя	Рынок продавца	Рынок потребителя
Число конкурентов	Много одинаковых по силе	Несколько сильных	Единицы	Несколько сильных
Стоимость одной сделки	Высокая	Средняя	Выше среднего	Низкая
Вид конкуренции	Ценовая на стандартном товаре и репутации	Ценовая на стандартном товаре	Нет	Марочная по сегментам
Рыночная структура	Олигополия, ограниченная олигопсонией	Олигополия	Монополия	Совершенная конкуренция

2.4 Анализ конкуренции

Сегмент	Бытовой	Промышленный	Специальный
Предприятие	Низкий - слабая торговая марка, плохая репутация отечественных производителей	Средний - плохая репутация отечественных производителей компенсируется большим опытом работы на рынке и хорошим портфолио предприятия	Высокий - лидер рынка, хорошая известность
Рынок	Высокий - много покупателей, большое количество фактов покупок	Средний - на меньшее количество заказов претендуют большее количество исполнителей, к тому же на рынке существуют нерыночные отношения	Низкий - эти заказы имеют не только финансовую, но и имиджевую составляющую. Поэтому есть факты выполнения заказов ниже себестоимости

Веза		Арктос		Корф
Баллы 0-100	Общ. оценки	Баллы 0-100	Общ. оценки	Баллы 0-100	Общ. оценки
Цена	40	80	32	50	20	30	12
Срок поставки	10	60	6	50	5	80	8
Срок службы	30	70	21	50	15	60	18
Сервис и модернизация	20	100	20	20	4	10	2
Итого	100	79	44	40

Глава 3. Бизнес-план ООО "Веза" на 2010 год

3.1

3.2 План маркетинга

Относительные преимущества конкуренции	Уд. Вес, %	Хуже		Лучше			Итоговая оценка	Сильнейший конкурнт	Мероприятия
		-2	-1	0	+1	+2
Цена	40	+ 30	Арткос	1 степень приоритета
Срок поставки	10	- 20	Корф	Провести мониторинг клиентов
Срок службы	30	+ 10	Корф	Наблюдать за "Корф"
Сервис и модернизация	20	+ 80	Арткос	Наблюдать за "Арткос"
Итого	100	100

3.3 План производства

Направления реализации продукции	Кол-во	тыс. руб
Продвижение всего		1300
Участие в выставке (площадь)	2´60 м2	1000
Участие в выставке (организация)	2	1000
Выступление на выставке без участия	2	900
Расходы на проведение имидж-заказа	1	10 000
Акции и мероприятия	20 000
Представительские расходы	400
Товародвижение всего		10 300
Маркетинговые исследования рынков для поиска поиск клиентов	2	800
Поездки в регионы и посещение выставок	3500
Обучение сотрудников новых направлений	5000
Организация работы службы ключевых клиентов	1000
Товары, услуги всего		4200
Закупка образцов для исследований	200
Выпуск образцов новой продукции	4000
Итого расходов на маркетинг	47 800

3.4 Организационный план

3.5 Оценка рисков и страхования

Направления реализации продукции	Ед. изм	Значение
Разработка, поставка, монтаж
Количество объектов	шт	159
Совокупная площадь объектов	м2	212 000
Годовая реализация продукции	тыс. руб	69 000
Заказы сторонних разработчиков
Годовая реализация продукции	шт	169 000
	тыс. руб	77 273
Цена	руб/шт	45,51
Надбавка за услугу (10 %)	тыс. руб	7 727
Итого обороты	тыс. руб	85 000
Основное производство
Годовая реализация продукции	шт	5 900
	тыс. руб	270 000
Цена	руб/шт	45,51
Центральные кондиционеры
Годовая реализация продукции	тыс. руб	54 000
Годовая реализация продукции по всем направлениям	тыс. руб	478 000

3.6 Финансовый план

№	Факторы риска	Оценка вероятности (доли ед.)	Ожидаемые потери, ущерб (тыс. руб.)	В % к итогу	Ожидаемые потери в % к итогу с учётом вероятности	Конкретные меры по предотвращению или уменьшению влияния рисков
1	Технологический прорыв, который приведёт к революции в отрасли	0,05	Снижение цен на 15 %.	36%	13%	Постоянный мониторинг достижений. Подготовка и переподготовка сотрудников
2	Постройка завода-конкурента в регионе с дешёвой рабочей силой	0,6	Снижение цен на 2 %.	48%	23%	Маркетинг рынка и переход на другую продукцию
3	Экспорт дешёвой китайской продукции	0,35	Снижение цен на 7 %.	17%	3%	Отслеживание рыночной ситуации и взаимодействие с властями
ИТОГО	1,00

№	Наименование продукции	Ед. изм	Значенеие
1	Годовой выпуск продукции (по реализации)	тыс. руб	478000
2	Годовой выпуск продукции (Основное производство)	шт	174900
3	Численность работающих	Чел	78
4	Производительность труда	тыс. руб/чел	6128
5	Годовой фонд оплаты труда	тыс. руб	52434
6	Цена одной единицы продукции	тыс. руб	45.51
7	Себестоимость одной единицы продукции	тыс. руб	42,78
8	Прибыль от реализации одной единицы продукции	тыс. руб	2,73
9	Прибыль годовая	тыс. руб	1 304 940
10	Стоимость основных фондов	тыс. руб	26 348
11	Рентабельность продукции	%	17%
12	Коэффициент фондоотдачи (по выручке)	(тыс. руб.)	18,14
13	Затраты на маркетинг проекта	тыс. руб	478 000

Номер строки	Показатель	Год реализации проекта
		0	1	2	3	4	5
1	Денежный поток от операционной деятельности, млн. руб.	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04
2	Денежный поток от финансовой деятельности, млн. руб.	0, 209	0, 209	0, 209	0, 209	0, 209	0, 209
3	Инвестиционная деятельность
3.1	Притоки, млн. руб.	0	0	0	0	0	0
3.2	Оттоки, млн. руб.	-17,8	-3,13	0	0	0	0
3.3	Сальдо, млн. руб.	-17,8	-3,13	0	0	0	0
4	Сальдо суммарного потока	-2,76	11,91	15,04	15,04	15,04	15,04
5	Сальдо накопленного потока, млн. руб.	-2,76	9,15	24, 19	39,23	54,27	69,31
6	Коэффициент дисконтирования	1	0,88	0,77	0,67	0,59	0,52
7	Дисконтированное сальдо суммарного потка, млн. руб.	-2,76	10,4808	19,6510	10,07	8,8736	7,82
8	Дисконтированные инвестиции, млн. руб.	-17,8	-2,7544	0	0	0	0
9	Дисконтированный денежный поток от операционной деятельности	15,04	13,2352	11,5808	10,0768	8,8736	7,82

Список использованной литературы

1. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 237 с.

2. Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2008. - 216 с.

3. Берл Густав и др. Мгновенный бизнес-план. Двадцать быстрых шагов к успеху / Пер. с англ. /. - М.: Дело ЛТД, 2007. - 183с.

4. Бражко Е.И., Серебрякова Г.В., Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учебное пособие. - М.: Издательство РИОР, 2008. - 126с.

5. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 283 с.

6. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2008. - 160 с.

7. Головань С.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 320 с.

8. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. Пособие. - 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 208 с.

9. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 456 с.

10. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. - М.: Деловая литература, 2007. - 758 с.

11. Кузнецов А.И. Технология бизнес-планирования: Учеб. пособие / Под ред.А. А. Колобова, Кузнецова А.И., Омельченко И.Н. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. - 192с.

12. Лапыгин Ю.Н. Управление проектами. От планирования до оценки эффективности. - М.: Омега-Л, 2007. - 325с.

13. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование: Учебно-методическое пособие.7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - 164с.

14. Попов В.М. Бизнес-планирование: Учебник. - 2е издание., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 816с.

15. Родионова В.Н., Федоркова А.И. Стратегический менеджмент. - М.: Риор, 2008.

16. Рухалков М.И. Внутрифирменное планирование. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 290 с.

17. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: учебное пособие для вузов. - М.: "Издательство ПРИОР", 2007. - 288 с.

18. Управление организацией: Учебник / Под ред.А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 669 с.

19. Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебник. - М.: КНОРУС, 2007. - 536с.

20. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 200 с.

21. Обзор рынка систем вентиляции // РФК "Климат". Интернет-ссылка http://www.ventilation-system.ru/review. htm

22. Вентиляционное оборудование российского производства // ЗАО "Согласие". Интернет-ссылка http://www.ventilation-prom.ru/t-proizvod-russia-1. htm

23. Официальный сайт ООО "Веза": http://www.veza.ru/

[1] Попов В.М. Бизнес-планирование: Учебник. - 2е издание., перераб. доп. - М.: Финансы и статистика,2006. - с. 27

[2] Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - с. 93

[3] Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебник. - М.: КНОРУС, 2007. - с. 124

[4] Головань С.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - с. 168

[5] Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - с. 82

[6] Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебник. - М.: КНОРУС, 2007. - с. 139

[7] Консалтинговая компания "АМИКО". Маркетинговое исследование "Российский рынок систем вентиляции и кондиционирования". Интернет-ссылка: http: //marketing. rbc.ru/research/562949954398689. shtml

[8] Хендерсон, Брюс Д. Продуктовый портфель (серия: Знания BCG) // журнал "BCGReview. Обозрение". М.: представительство The Boston Consulting Group СНГ Интернет-ссылка: http: //www.bcg.ru/publications/bcg_review. aspx

[9] Обзор рынка систем вентиляции // РФК "Климат". Интернет-ссылка http: //www.ventilation-system.ru/review. htm

[10]

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  481  482  483   ..

 

№	Наименование продукции	Ед. изм	2007	План 2010
1	Годовой выпуск продукции (по реализации)	тыс. руб	340 121,34	478000
2	Годовой выпуск продукции (Основное производство)	шт	6 849	174900
3	Численность работающих	Чел	58	78
4	Производительность труда	тыс. руб/чел	5 864	6128
5	Годовой фонд оплаты труда	тыс. руб	34 812	52434
6	Цена одной единицы продукции	тыс. руб	49,66	45,51
7	Себестоимость одной единицы продукции	тыс. руб	38, 20	42,78
8	Прибыль от реализации одной единицы продукции	тыс. руб	11,46	2,73
9	Прибыль годовая	тыс. руб	78 490	1 304 940
10	Стоимость основных фондов	тыс. руб	26 348	26 348
11	Рентабельность продукции	%	30%	17%
12	Коэффициент фондоотдачи (по выручке)	(тыс. руб.)	12,91	18,14
13	Затраты на маркетинг проекта	тыс. руб	478 000