ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
б) Метод розрахунку індексу рентабельності інвестиції(ІД,ІДД)
г) Метод визначення строку окупності інвестицій(СО, ДСО)
Цінове лідерство |
Диференціація |
Фокусування |
Продуктова диференціація |
Низька (в основному за ціною) |
Висока (в основному по властивостях) |
Від низкою до високої (ціни або властивості) |
Сегментація ринку |
Низька (масовий ринок) |
Висока (багато ринкових сегментів) |
Низька (один або небагато сегментів) |
Відмітна компетентність |
Виробництво і керування матеріалами |
НИОКР, збут і маркетинг |
Усі види відмітної компетентності |
Стадії
|
Сильна конкурентна позиція |
Слабка конкурентна позиція |
Зародження |
Створення ринку |
Створення ринку |
Ріст |
Ріст |
Концентрація ринку |
Уповільнення росту |
Ріст ринку |
Концентрація ринку
|
Зрілість |
Підтримка або збір прибутку |
"Сбор урожая" или
|
Спад |
Концентрація ринку,
|
Повний поворот, ліквідація, роздягання |
№ |
Область |
Найменування підприємства |
Випуск продукції в 2006р., тис м3 |
Частка в загальному виробництві на Україні, % |
1 |
Полтавська |
Полтавський ГОК ВАТ |
1 768 |
5,4% |
2 |
Рівеннеська |
Клесівський кар'єр нерудних корисних копалин "Технобуд" ТОВ |
1 705 |
5,2% |
3 |
Житомирська |
Малинський каменедробильний завод ВАТ |
1 471 |
4,5% |
4 |
Житомирська |
Коростенський щебневий завод ВАТ |
1 166 |
3,5% |
5 |
Полтавська |
Кременчузьке кар'єроуправление "Кварц" |
1 048 |
3,2% |
6 |
Вінницька |
Гниваньский кар'єр ВАТ |
828 |
2,5% |
7 |
Житомирська |
Пинязевицкий кар'єр ВАТ |
675 |
2,1% |
8 |
Житомирська |
Коростенский кар'єр |
637 |
1,9% |
9 |
Житомирська |
Ушицький комбінат будівельних матеріалів ВАТ |
622 |
1,9% |
10 |
Донецька |
Тельмановский кар'єр ВАТ |
619 |
1,9% |
11 |
Донецька |
Комсомольське рудоуправління ВАТ |
575 |
1,7% |
12 |
Ровенська |
Селищанский гранітний кар'єр ТОВ |
569 |
1,7% |
13 |
Кіровоградська |
Гайворонський "Спеціалізований кар'єр" ВАТ |
542 |
1,6% |
14 |
Житомирська |
Структурний підрозділ державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" |
520 |
1,6% |
15 |
Черкаська |
Хлистунівський щебневий завод Одеської залізниці |
512 |
1,6% |
16 |
Кіровоградська |
Кіровоградграніт ЗАТ |
509 |
1,5% |
17 |
Донецька |
Каранський кар'єр (філія ТОВ "Соціальне відродження Донбаса") |
464 |
1,4% |
18 |
Дніпропетровська |
Новопавловский гранітний кар'єр ВАТ |
453 |
1,4% |
19 |
Полтавська |
Крюковске кар'єроуправління Південної залізниці |
449 |
1,4% |
20 |
Запорізька |
Кар'єр Мокрянський кам'яний №3 ТОВ |
447 |
1,4% |
Період |
2006 (1-4) |
2007 (1-4) |
Зростання 2007/2006 |
Виробництво, тис. т |
10 480 |
16 625 |
59% |
Експорт, тис. т |
2 676 |
3 670 |
37% |
Експорт/виробництво, тис. т |
26% |
22% |
-3% |
Внутрішнє споживання, тис.т |
7 804 |
12 955 |
66% |
Обсяги житлового будівництва в Україні 2006р., м2 |
Середня витрата бетону на будівництво 1 м2 житла, м3 |
Потреба в бетоні на Україні, 2006р., м3 |
Середня норма витрати щебеню на виробництво 1 м3 бетону, т |
Фракції щебеню |
Співвідно-шення |
Потреба в щебені в Україні, 2006р., т |
Потреба в щебені в Україні, 2006р., м3 |
8 628 000 |
0,4 |
3 451 200 |
1,2 |
5-10 мм |
15% |
621 216 |
460 160 |
10-20 мм |
30% |
1 242 432 |
920 320 |
5-20 мм |
55% |
2 277 792 |
1 687 253 |
Разом |
4 141 440 |
3 067 733 |
Категорія споживачів |
Одиниця виміру |
Коефіцієнт будівельних робіт |
Річна потреба в щебені (розрахунок) |
Дніпропетровська область |
тис. м3 |
5,67% |
173,94 |
Запорізька область |
тис. м3 |
2,65% |
81,29 |
Фракції щебеню |
Співвідношення |
Виробництво збірних конструкцій для житлового і цивільного будівництва з цементу, бетону та гранітного камня, тис. м3 |
Середня норма витрат щебня на виготовлення 1 м3 залізобетона, т |
Потреба в щебні, тис т |
Потреба в щебені, тис м3 |
5-10 мм |
15% |
3 586,62 |
2,5 |
1 344,98 |
996,28 |
10-20 мм |
30% |
2 689,97 |
1 992,57 |
5-20 мм |
55% |
4 931,60 |
3 653,04 |
Разом |
8 966,55 |
6 641,89 |
Категорія споживачів |
Одиниця виміру |
Коефіцієнт будівельних робіт |
Річна потреба в щебені (розрахунок), тис. м3 |
Дніпропетровська область |
тис. м3 |
5,67% |
376,60 |
Запорізька область |
тис. м3 |
2,65% |
176,01 |
Разом |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Розвиток основних магістральних доріг, км |
в Україні |
2 642,2 |
819,8 |
582,4 |
544,4 |
400,8 |
294,8 |
у Дніпропетровській обл., км |
248,6 |
30,6 |
4,3 |
51,3 |
63,5 |
98,9 |
у Запорізькій обл., км |
194,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55,4 |
138,6 |
Ремонтно-будівельні роботи на дорогах у сільській місцевості, км |
в Україні |
2 579,9 |
407,0 |
730,7 |
599,2 |
440,0 |
403,0 |
у Дніпропетровській обл., км |
68,1 |
10,7 |
19,3 |
15,8 |
11,6 |
10,6 |
у Запорізькій обл., км |
28,9 |
4,6 |
8,2 |
6,7 |
4,9 |
4,5 |
Фракція |
Співвідношення |
Потреба в щебені, тис. м3 |
Потреба в щебені, тис. тонн |
5х20 |
40% |
2 640 |
3 564 |
20х40 |
40% |
2 640 |
3 564 |
отсев |
20% |
1 320 |
1 782 |
Разом |
6 600 |
8 910 |
Область |
Потреба в щебені (розрахунок), тис. м3 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
по Дніпропетровській обл., тис. м3 |
222,4 |
126,6 |
361,2 |
404,3 |
589,2 |
5х20мм |
89,0 |
50,7 |
144,5 |
161,7 |
235,7 |
20х40мм |
89,0 |
50,7 |
144,5 |
161,7 |
235,7 |
відсів |
44,5 |
25,3 |
72,2 |
80,9 |
117,8 |
по Запорізькій обл., тис. м3 |
24,5 |
44,0 |
36,1 |
324,7 |
769,8 |
5х20мм |
9,8 |
17,6 |
14,4 |
129,9 |
307,9 |
20х40мм |
9,8 |
17,6 |
14,4 |
129,9 |
307,9 |
відсів |
4,9 |
8,8 |
7,2 |
64,9 |
154,0 |
Разом по 2 областям, тис.м3 |
246,9 |
170,7 |
397,4 |
729,0 |
1 359,0 |
5х20мм |
98,8 |
68,3 |
158,9 |
291,6 |
543,6 |
20х40мм |
98,8 |
68,3 |
158,9 |
291,6 |
543,6 |
відсів |
49,4 |
34,1 |
79,5 |
145,8 |
271,8 |
Показник |
Одиниця виміру |
Кількість |
Загальна довжина залізниць |
км |
22 050 |
Потреба залізниць у ремонті шляхів |
% |
30% |
Потреба залізниць у ремонті шляхів |
км |
6 615 |
Норма витрати щебеню на 1 км для ремонту шляхів |
тис. м3 |
0,900 |
Потреба в щебені для ремонту шляхів |
тис. м3 |
5 954 |
Довжина Придніпровської залізниці |
км |
3 250 |
Потреба в щебені Придніпровської залізниці |
тис. м3 |
878 |
Введення в експлуатацію жилий будинків у 2006р.[4]
, тис. м2 |
8 628,00 |
Середній шар щебеню (для дренажу), м |
0,30 |
Потреби в щебені фракції 20х40мм (для дренажу під будівництво жилий будинків), тис м3 |
2 588,40 |
Категорія споживачів |
Одиниця виміру |
Коефіцієнт будівельних робіт |
Річна потреба в щебені (розрахунок), тис. м3 |
Дніпропетровська область |
тис. м3 |
5,67% |
146,76 |
Запорізька область |
тис. м3 |
2,65% |
68,59 |
Середнє виробництво тротуарної плитки в області, тис. м2 |
200 |
Норма витрати щебеню фракції 5х10мм на укладання
|
4,5 |
Середня потреба області в щебені, тонн |
9 000 |
Середня потреба області в щебені, м3 |
6 667 |
Гранітний щебінь.
Щебінь гранітнийодержують шляхом дроблення природного граніту. У кар'єрах по видобутку граніт являє собою тверду монолітну скелю, що підривають. Отримані в результаті вибуху брили дроблять у дробильній машині, після цього щебінь просівають, розділяючи на фракції. Чим менше фракція гранітного щебеню, тим він і дорожче (більше роботи з дроблення).
Гранітний щебінь має такі важливі показники як марка міцності на стиск, лещадність (зміст у граніті часток голчатої форми), щільність і фракція.
Є наступні фракції щебеню:
1) Гранітний щебінь фракції 0-5 мм. Це гранітне відсівання або відсів гранітного щебеню. Сама дрібна фракція гранітного щебеню. Застосовується звичайно для відсипання доріжок і доріг, а так само в декоративній обробці.
2) Гранітний щебінь фракції 5-20 мм. Дрібна фракція гранітного щебеню. Найбільшим попитом на ринку користується гранітний щебінь цієї фракції. Йде на виробництво бетону, конструкцій з нього і на фундаментні роботи, для дорожнього будівництва в межах території населених пунктів і зон перспективної забудови, а також при зведенні виробничих будинків і споруджень.
3) Гранітний щебінь фракції 20-40 мм. Середня фракція гранітного щебеню. Йде на виробництво бетону, конструкцій з нього і на фундаментні роботи, а так само для дорожнього будівництва в межах території населених пунктів і зон перспективної забудови, у будівництві і ремонті залізничних насипів, трамвайних ліній, подушок автомобільних доріг, у будівництві будинків при закладці фундаменту, а також при зведенні виробничих будинків і споруджень.
4) Гранітний щебінь фракції 40-70 мм.Велика фракція гранітного щебеню. Йде на виробництво бетону, масивних конструкцій з нього і на роботи з великим обсягом бетону. Може бути використаний для дорожнього будівництва в межах території населених пунктів і зон перспективної забудови, при зведенні виробничих будинків і споруджень, а також як матеріал для виробництва вузьких фракцій кубовидного гранітного щебеню шляхом переробки на дробильно-сортувальних комплексах.
Основні властивості гранітного щебеню
- міцність;
- морозостійкість;
- велика, середня і насипна щільність;
- водопоглинення і водонасичення;
- зерновий склад і форма зерен;
- активність природних радіонуклідів (радіоактивність);
Додаткові властивості гранітного щебеню:
- адгезія або зчеплення з бітумом;
- вміст забруднюючих і хімічно шкідливих домішок і ін.;
Технічні характеристики гранітного щебеню:
- марка щебеню по міцності – 1200;
- морозостійкість - 300;
Функціональне призначення продукції виробленої ТОВ «Граніт» полягає в наступному: використання щебеню для футеровки, бетонування, формування подушки під залізничною віткою. Плановані обсяги виробництва складають 100 вагонів у добу.
Щебінь використовується для покриття дорожньої полотнини, асфальту, створення залізобетонних конструкцій. Ще щебінь, різних фракцій, використовується в будівельних сумішах, підсипаннях руберойду.
Вартість продукції, у залежності від росту або зниження обсягів виробництва, може відповідно збільшуватися або зменшуватися. Це залежить, у більшому ступені, від витрат, які підприємство несе в процесі виробництва даної продукції.
Технологічність полягає в тім, що застосування сучасної технології в одержанні щебеню кубовидної форми дозволяє використовувати його в створенні сучасних залізобетонних виробах підвищеної міцності, а також у будівництві підвищеної поверховості, як промислового, так і цивільного призначення.
Універсальність виробленого продукту буде полягати в тім, що щебінь буде випускатися в різних фракціях.
Планована до виробництва підприємством продукція, відповідає вимогам нормативних ДСТ 23845-86, ТУ 21-10-69-89 і ДСТУ БВ 2.7-75-98. Готовою продукцією щебеневих, гравійно-піщаних і піщаних заводів є щебінь, гравій і пісок усіх видів будівельних робіт, що задовольняють вимогам ДСТ: 8267-75,10260-74,8268-74,17539-72,8736-67 і для вибільних видів робіт з ДСТ: 10268-70,4797-69,8424-72,9128-67,7392-70,7393-71,7394-70.
Відповідно до гірничотехнічних умов розробки, проектованих родовищ технологія виробництва гірських робот здійснюється по двох основних напрямках: - удосконалювання циклічної технології гірських робіт за рахунок застосування високопродуктивного устаткування; - упровадження циклічно-потокової і потокової технології гірських робіт.
Планується залучення з боку, ліцензованих підприємств, для проведення підривних робіт.
Сильні сторони конкурентів полягають у тому, що вони зайняли визначений сегмент на ринку продажу гранітного щебеню, а слабкі сторони – у тім, що підприємство ТОВ “Граніт” планує використовувати європейські стандарти якості, застосовувати новітні технології виробництва, використовувати високотехнологічне устаткування і головне – випускати європродукт у новій фракції (кубовидний щебінь фракції 8 х11мм).
Структура потенційного обсягу продажів у 2008р. представлена в табл.3.1 (з розрахунку 15% щорічного приросту попиту й обсягів експорту) [131].
Таблиця 3.1
Основні фракції |
Річна потреба в щебені |
Частка ринку, прогноз 2008, % |
% |
тис. тонн |
Дніпропетровська область |
5х10 |
11% |
73,8 |
25% |
10х20 |
21% |
136,6 |
5х20 |
47% |
302,9 |
20х40 |
21% |
136,7 |
Разом |
100% |
650,0 |
Запорізька область |
5х10 |
14% |
52,5 |
25% |
10х20 |
24% |
89,6 |
5х20 |
44% |
164,2 |
20х40 |
17% |
63,8 |
Разом |
100% |
370,0 |
Експорт з України |
5х10 |
6,5% |
130,0 |
15% |
8х11 |
0,5% |
10,0 |
10х20 |
10,0% |
200,0 |
5х20 |
63,0% |
1 260,0 |
20х40 |
20,0% |
400,0 |
Разом |
100,0% |
2 000,0 |
Таблиця 3.2
Річні потреби в щебені основних груп споживачів [131]
Категорія споживання |
Річна потреба в щебені, тис. м3 |
Річна потреба в щебені, % |
Бетонні заводи |
Україна |
3 067,73 |
8,9% |
Дніпропетровська область |
173,94 |
Запорізька область |
81,29 |
Заводи ЖБИ і ЗБК |
Україна |
6 641,89 |
19,3% |
Дніпропетровська область |
376,60 |
Запорізька область |
176,01 |
Дорожнє будівництво |
Україна |
6 600,00 |
19,2% |
Дніпропетровська область |
222,40 |
Запорізька область |
24,50 |
Залізниці |
Україна |
5 954,00 |
17,3% |
Дніпропетровської, Запорізька області (Придніпровська залізниця) |
878,00 |
Дренажні роботи |
Україна |
2 588,40 |
7,5% |
Дніпропетровська область |
146,76 |
Запорізька область |
68,59 |
Тротуарна плитка |
Україна |
167,00 |
0,5% |
Дніпропетровська область |
6,67 |
Запорізька область |
6,67 |
Виробництво асфальту, руберойду |
Україна |
1 796,00 |
5,2% |
Дніпропетровська область |
101,83 |
Запорізька область |
47,59 |
Експорт |
з України разом |
7 519,30 |
21,9% |
з Дніпропетровської області |
297,83 |
з Запорізької області |
32,52 |
Разом |
Україна |
34 334,32 |
100,0% |
Дніпропетровська область |
1 765,03 |
Запорізька область |
437,18 |
В табл.3.2 –3.3 представлені вихідні дані для формування кошторису інвестиційного проекту ТОВ «Граніт».
Таблиця 3.3
Основні фракції гранітного щебеню, споживані на території України (без обліку експортованого щебеню) [131]
Основні фракції |
Категорія споживання |
Ціна за 1 тонну, грн. із ПДВ |
Річна потреба в щебені |
Бетон-ние заводи |
Заводи ЖБИ і ЗБК |
Дорожнє будівництво |
Залізниці |
Дренаж-ние роботи |
Тротуар-ная плитка |
Асфальт, руберойд |
тис. м3 |
тис. тонн |
тис. грн. с ПДВ |
% |
Україна |
отсев |
1 320,0 |
1 796,0 |
10,0 |
3 116,0 |
4 206,6 |
42 066,0 |
2% |
5х10 |
460,2 |
996,3 |
166,7 |
77,0 |
1 623,1 |
2 191,2 |
168 723,2 |
8% |
10х20 |
920,3 |
1 992,6 |
77,0 |
2 912,9 |
3 932,4 |
302 794,6 |
15% |
5х20 |
1 687,3 |
3 653,0 |
2 640,0 |
72,0 |
7 980,3 |
10 773,4 |
775 684,4 |
37% |
20х40 |
2 640,0 |
2 588,4 |
54,0 |
5 228,4 |
7 058,3 |
381 150,4 |
18% |
25х60 |
5 954,0 |
51,0 |
5 954,0 |
8 037,9 |
409 932,9 |
20% |
Разом по Україні |
26 814,7 |
36 199,8 |
2 080 351,5 |
100% |
Дніпропетровська область |
отсев |
44,5 |
101,8 |
10,0 |
146,3 |
197,5 |
1 975,5 |
2% |
5х10 |
26,1 |
56,5 |
6,7 |
77,0 |
89,2 |
120,5 |
9 277,3 |
8% |
10х20 |
52,2 |
113,0 |
77,0 |
165,2 |
223,0 |
17 168,6 |
15% |
5х20 |
95,7 |
207,1 |
89,0 |
72,0 |
391,8 |
528,9 |
38 082,7 |
33% |
20х40 |
89,0 |
146,8 |
54,0 |
235,8 |
318,3 |
17 187,1 |
15% |
25х60 |
439,0 |
51,0 |
439,0 |
592,7 |
30 225,2 |
27% |
Разом |
1 467,3 |
1 980,9 |
113 916,4 |
100% |
Запорізька область |
отсев |
4,9 |
47,6 |
10,0 |
52,5 |
70,9 |
708,7 |
1% |
5х10 |
12,2 |
26,4 |
6,7 |
77,0 |
45,3 |
61,1 |
4 705,1 |
7% |
10х20 |
24,4 |
52,8 |
77,0 |
77,2 |
104,2 |
8 024,1 |
13% |
5х20 |
44,7 |
96,8 |
9,8 |
72,0 |
151,3 |
204,3 |
14 708,1 |
23% |
20х40 |
9,8 |
68,6 |
54,0 |
78,4 |
105,8 |
5 714,8 |
9% |
25х60 |
439,0 |
51,0 |
439,0 |
592,7 |
30 225,2 |
47% |
Разом |
843,7 |
1 138,9 |
64 085,8 |
100% |
В табл.3.4-3.7 наведений перелік вихідних даних та результати кошторисного плану реалізації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”. Таблиці послідовно включають результати проектування капітальних вкладень в інвестиційний проект, змінних щорічних витрат та постійних витрат (умовно розрахованих на обсяг випуску продукції 1,75 млн. т/рік).
Таблиця 3.4
Кошторисний перелік капітальних інвестицій в основні засоби та нематеріальні активи інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”
№ |
Найменування |
В од. усього |
Ціна 1 одиниці в $ |
Вартість устаткування $ |
1.1 |
Автосамосвал Краз 65055 |
12 |
65 000 |
780 000 |
1.2 |
Паливозаправник КраЗ АТЗ-12 |
1 |
70 000 |
70 000 |
1.3 |
Полівомоечна машина |
1 |
50 000 |
50 000 |
1.4 |
Екскаватор “пряма лопата” |
1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1.5 |
Екскаватор “зворотна лопата” |
2 |
500 000 |
1 000 000 |
1.6 |
Гідромолот |
1 |
70 000 |
70 000 |
1.7 |
Бульдозер |
2 |
260 000 |
520 000 |
1.8 |
Фронтальний навантажувач |
1 |
320 000 |
320 000 |
2 |
Бурова установка Atlas Copco |
1 |
800 000 |
800 000 |
3 |
Мобільний завод Telsmith |
1 |
3 610 565 |
3 610 565 |
3.1 |
Щековая дробарка Telsmith модель 44" x 48" |
1 |
610 565 |
610 565 |
3.2 |
Мобільна установка Telsmith |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 |
Дробильно-сортувальний завод Сандвик б/у |
1 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 |
АБК і РММ |
1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Допоміжне устаткування |
1 |
500 000 |
500 000 |
7 |
Відновлення електропостачання ЭЭ |
1 |
200 000 |
200 000 |
8 |
Газифікація |
1 |
500 000 |
500 000 |
Разом по устаткуванню |
18 031 130 |
Нематеріальні активи |
1 |
Проектні роботи по родовищу |
1 |
500 000 |
500 000 |
Разом витрат по проекту |
18 531 130 |
Таблиця 3.5
Розрахунок щорічних змінних витрат експлуатації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”
1 |
Річний обсяг готової продукції (ГП), тн |
1 750 000 |
2 |
Середньозважена ціна продажу в $/1 т
продукції з ПДВ (грн./т)
|
11,89 (60,00) |
3
|
Річна вартість реалізованої продукції
в $ (млн.грн.)
|
20 807 500
(105,1 млн.грн.)
|
Розрахунок собівартості готової продукції |
№ |
Найменування витрат |
Разом витрат рік, $ із ПДВ |
Витрати на 1 тонну, $ c ПДВ |
1 |
Електроенергія |
800 000 |
0,45714 |
2 |
Дизельне паливо |
4 500 000 |
2,57143 |
3 |
Метан |
0,00000 |
4 |
Буровибухові роботи і їхнє проектування |
1 400 000 |
0,80000 |
5 |
Видаткові матеріали |
30 000 |
0,01714 |
6 |
Ремонтний фонд |
1 500 000 |
0,85714 |
7 |
Плата за надра |
250 000 |
0,14286 |
8 |
Податок на землю |
50 000 |
0,02857 |
9 |
Заміна масел на тепловозі, $ |
5 000 |
0,00286 |
10 |
Витрати на доставку до ж/д станції |
800 000 |
0,45714 |
11 |
Вартість подачі вагонів, $ |
30 000 |
0,01714 |
12 |
Станційні збори за оформлення документів, $ |
4 000 |
0,00229 |
13 |
Плата за користування вагонами, $ |
50 000 |
0,02857 |
содержание ..
515
516
517 ..
|
|
|