| Министерство образования и науки Украины
| Факторы, характеризующие предприятие
|
Преимущества
|
Недостатки
|
| Менеджмент предприятия (предпринимательская культура, система мотивации сотрудников)
|
- Имеется социальная инфраструктура
|
| Маркетинг (организация сбыта, место расположения, фаза жизненного цикла у ведущих продуктов)
|
- Выгодное место расположение
|
- Нет транспортировки
|
| Производство (производственные фонды: состояние и ресурсы)
|
- производственные фонды находятся в нормальном состоянии
|
- Отсутствует возможность влиять на поставщиков сырья
|
| Научные исследования и разработки
|
- Имеется на территории предприятия лаборатория
|
| Финансы (наличие собственных средств или недостаток)
|
- Финансовая независимость
|
| Кадры (навыки и профессиональные недостатки, возвратная структура)
|
- Наличие необходимого персонала предприятия
|
- На начальных этапах необходимо предварительное ознакомление персонала с оборудованием и этапами производственного процесса
|
| Характеристика внешней среды
|
Возможности
|
Угрозы
|
| экономическая среда
|
- Высокий приоритет на данную продукцию
|
- Кризисное состояние экономики страны,
|
| политическая среда
|
- Изменение процентной ставки налогообложения в сторону уменьшения,
|
- Политическая нестабильность общества,
|
| социально-культурная
|
- Высокий приоритет со стороны населения в обновлении отделки своих домов
|
| технологическая среда
|
- Новая технология, позволяющая производить высококачественную продукцию
|
Устаревание технологии
|
| демографическая среда
|
- Наибольший спрос в регионах постройки частных секторов,
|
- спад численности населения,
|
| №
|
Наименование статей затрат
|
на 1м3
|
| 1
|
Сырье и материалы, в т.ч.
|
166,9
|
| 1.1 цемент
|
158,4
|
| 1.2 ПВГ
|
8,5
|
| 2
|
Топливо и энергия на технологические цели
|
60,02
|
| 2.1 вода
|
0,02
|
| 2.2 электроэнергия
|
60
|
| 3
|
Итого материальные затраты
|
226,92
|
| Материал
|
Плотность, кг/м3
|
Коэффиц. теплопро-водности, Вт/(м*С)
|
теплопотери, Вт/м2
|
Толщина стены при Roпр=3.15, м.
|
Масса 1м2 стены, кг
|
| кирпич глиняный полнотелый
|
1700
|
0,81
|
54
|
2,55
|
4337,55
|
| кирпич глиняный (пустотность 20%)
|
1400
|
0,43
|
28,67
|
1,35
|
1896,3
|
| кирпич силикатный
|
1800
|
0,87
|
58
|
2,74
|
4932,9
|
| ячеистый бетон (автоклавный)
|
550
|
0,18
|
17,5
|
0,55
|
303,19
|
| керамзитбетон
|
850
|
0,38
|
26,67
|
1,18
|
1004,06
|
| дерево
|
500
|
0,15
|
33,33
|
0,47
|
236,25
|
| ПОЛИСТИРОЛБЕТОН
|
450
|
0,13
|
13,33
|
0,30
|
135
|
| Параметры, ед. измерения
|
Коэффициент весомости
|
Значение параметров
|
Параметрический индекс гр3 / гр4
|
Мероприятия по повышению конкур-ти
|
| Анализируемый товар
|
Товар образец
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Нормативно-производственные параметры:
|
0,25
|
1
|
1
|
1
|
Поиск и внедрение технических новшеств, новых методов производства
|
| Сводный индекс по нормативно-производственным параметрам
|
-
|
1
|
1
|
n
|
| Потребительские параметры:
|
0,5
|
1,5
|
1,0
|
1,5
|
Расширение ассортимента, гарантий качества
|
| Сводный индекс по потребительским параметрам
|
1,0
|
-
|
-
|
m
|
| Экономические параметры:
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Эк = 0,5 / 0,5 = 1
|
Доступная цена, снижение издержек.
|
| Сводный индекс по экономическим параметрам
|
1,0
|
-
|
-
|
1
|
| Интегральный показатель относительной конкурентоспособности
|
-
|
-
|
-
|
К = Iнп * In / Iэ = 1* (1,13 / 1) = 1,13
|
| № п/п
|
Характеристика конкурентов
|
ОАО «Крымжелезобетон»
|
Конкуренты
|
| Профиль ООО
|
АГРЕГАТ
|
| 1.
|
Объем продаж, м3\мес
|
5 480
|
4 320
|
2 120
|
| 2.
|
Занимаемая доля рынка, %
|
5 50
|
4 30
|
3 20
|
| 3.
|
Уровень цены, грн.
|
5 362,56
|
4 350
|
4 370
|
| 4.
|
Уровень технологии
|
5 высокий
|
4 средний
|
2 низкий
|
| 5.
|
Качество продукции
|
5 высокое
|
4 среднее
|
2 низкое
|
| 6.
|
Расходы на рекламу
|
4 средние
|
2 низкие
|
2 Низкие
|
| 7.
|
Привлекательность имиджа
|
5
|
1
|
1
|
| 8.
|
Время деятельности предприятия, лет
|
5
|
2
|
2
|
| Итого:
|
39
|
26
|
19
|
| Наименование требований
|
Балльная оценка
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Объем продаж, шт/мес
|
|
|
|
| Занимаемая доля рынка, %
|
| Уровень цены, грн.
|
|
| Уровень технологии
|
|
| Качество продукции
|
|
|
| Расходы на рекламу
|
|
|
| Привлекательность имиджа
|
|
|
| Время деятельности предприятия, лет
|
| Наименование продукции
|
полистиролбетон
|
| Сегмент рынка
|
АР Крым
|
| Платежеспособный спрос
|
Около 120 м3 в неделю
|
| Состояние спроса
|
Поддерживающий
|
| Тип маркетинга
|
недифференцированный
|
| Стадия ЖЦТ
|
Рост
|
| Маркетинговая политика
|
товарная
|
Диверсификация продукции
|
| ценовая
|
Стратегия прочного внедрения на рынок
|
| сбытовая
|
Использование каналов нулевого уровня.
|
| коммуникативная
|
Стратегия вынуждения
|
| Маркетинговые действия
|
Реализация маркетинговой политики и накопление средств на реализацию их действий в большей мере, а также завоевание стабильной рыночной позиции
|
| Канал сбыта
|
Степень использования
|
Преимущества
|
Недостатки
|
| Собственные каналы
|
Да
|
Прямой канал распределения (производитель – потребитель), экономия в связи с этим затрат
|
| Со склада производителя
|
Да
|
Отсутствие затрат на транспортировку
|
| Через сеть торговых точек, магазинов
|
Нет
|
Отсутствие собственных торговых точек, то есть потеря числа потребителей
|
| Через посредников
|
Нет
|
Экономия средств
|
| Оптом
|
Да
|
Данный товар покупается в основном только оптом
|
| В розницу
|
Да
|
Возможна розница, хотя кирпич покупается большими партиями
|
| Заказы по телефону
|
Да
|
Обеспечивает стабильность производственного процесса и привлечение дополнительных клиентов
|
| По почте
|
Да
|
| Через e-mail
|
Да
|
| Через интернет
|
Да
|
| Вид рекламы
|
Целесообразность
|
Частота
|
Стоимость
|
| преимущества
|
недостатки
|
| В газетах «Всё для всех» и «Объявления Крыма»
|
Яркая цветная реклама, привлекающая внимание на страницах
|
На рынке имеется мало предприятий, выпускающих именно этот вид кирпича и проинформировать себя можно за быстрые сроки времени
|
реклама в газетах выходит 4 раза в месяц, то есть каждую неделю
|
Стоимость двух реклам составляет 180 грн. за месяц (90 грн. в одной газете), то есть за 4 раза в месяц. Реклама будет длиться целый год и составлять при этом сумму в размере 2160 грн. за год.
|
| В справочниках «Желтые страницы Крыма»
|
Имеется практически у любого предприятия
|
Нерациональная структура справочника
|
ежегодно
|
1000 грн в год
|
| На web ресурсе
|
Легкий доступ
|
Долгая индексация сайта
|
постоянно
|
Поддержание -400 грн в год.
|
| Итого в год
|
3560
|
Раздел №6. План производства
| Вид продукции
|
Ед. измерения
|
Объем производства по периодам
|
| 2007 год
|
2008 год
|
| 07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
I п\г
|
IIп\г
|
| Полистиролбетон Д 500
|
М3
|
336
|
384
|
480
|
480
|
480
|
336
|
2380
|
2496
|
| Основные фонды
|
Тип или модель
|
Завод изготовитель
|
Срок поставки
|
Стоимость, грн.
|
| Здание
|
Аренда офиса и производственное помещения
|
2700
|
| оборудование
|
Линия по производству полистирол бетона
|
Город Днепропетровск
|
5 день
|
75583
|
| Итого
|
78283
|
| № п\п
|
Наименование оборудования, технических средств
|
Тип или модель
|
Завод- изготовитель
|
Срок поставки
|
Стоимость оборудования
|
| 1
|
Смеситель БСЛ
|
“Дельта - 1000”
|
5 дней
|
31634
|
| 2
|
Шнековый питатель
|
(цемент)
|
5 дней
|
10900
|
| 3
|
Транспортер
|
ленточный
|
5 дней
|
14967
|
| 4
|
Компрессор
|
К - 11
|
5 дней
|
2833
|
| 5
|
Дозатор
|
Для воды
|
5 дней
|
2467
|
| 6
|
Устройство объемного дозирования
|
5 дней
|
5783
|
| 7
|
поддоны
|
5 дней
|
7000
|
| итого
|
5 дней
|
75583
|
| Вид и наименование ресурса
|
Цемент
|
ПВГ
|
Вода
|
Электроэнергия
|
| 2007 год
|
Количество, натур ед
|
823680, кг
|
499,2, кг
|
374400, л
|
499200,КВ
|
| Цена ед. ресурса
|
1,25
|
8,5
|
0,15
|
0,3
|
| Стоимость, грн
|
1029600
|
4243,2
|
56160
|
149760
|
| 2008 год
|
Количество, натур ед
|
1609080 кг
|
975,2, кг
|
731400, л
|
975200,КВ
|
| Цена ед. ресурса
|
1,25
|
8,5
|
0,15
|
0,3
|
| Стоимость, грн
|
2011350
|
8289,2
|
109710
|
149760
|
| Поставщики
|
стройиндустрия
|
Укрполимер
|
Горводоканал
|
Крымэнерго
|
| № п/п
|
Должность
|
Количество человек
|
Заработная плата 1 работника, грн.
|
Всего заработная плата, грн.
|
| Управленческий персонал
|
| 1
|
Директор (менеджер)
|
1
|
3000,00
|
3000,00
|
| 2
|
Бухгалтер-экономист
|
1
|
1200,00
|
1200,00
|
| Производственный персонал
|
| 3
|
Мастер
|
1
|
900,00
|
900,00
|
| 4
|
Рабочий
|
5
|
625,00
|
3125,00
|
| 5
|
Грузчик
|
2
|
400,00
|
800,00
|
| Итого:
|
10
|
9025
|
| Начисления от ФОТ (37,6%):
|
3249
|
| Итого ФОТ с начислениями:
|
12274
|
| №
|
Наименование статей затрат
|
на 1м3
|
На 480 м3
|
| 1
|
Сырье и материалы, в т.ч.
|
160,1
|
76848
|
| 1.1 цемент
|
158,4
|
76032
|
| 1.2 ПВГ
|
1,7
|
816
|
| 2
|
Топливо и энергия на технологические цели
|
60,02
|
28811,16
|
| 2.1 вода
|
0,02
|
11,16
|
| 2.2 электроэнергия
|
60
|
28800
|
| 3
|
Итого материальные затраты
|
220,12
|
105659,2
|
| 4
|
Основная з\пл производственного персонала
|
10,05
|
4825
|
| 5
|
Отчисления на социальные мероприятия
|
3,62
|
1737
|
| 6
|
Расходы вследствие брака 1% от материальных затрат
|
2,20
|
1056,592
|
| 7
|
Общепроизводственные расходы, в т.ч.
|
22,53
|
6547,61
|
| 7.1 оплата труда управленческого персонала, в т.ч.
|
8,75
|
4200
|
| 7.1.1 директор
|
6,25
|
3000
|
| 7.1.2 бухгалтер
|
2,5
|
1200
|
| 7.2 отчисления с ФОТ управленческого персонала
|
3,29
|
1512
|
| 7.3 амортизация оборудования
|
0,14
|
65,61024
|
| 7.4 износ МБП
|
0,15
|
70
|
| 7.5 транспортно заготовительные расходы
|
1,46
|
700
|
| 8
|
Итого производственная себестоимость
|
258,53
|
119825,4
|
| 9
|
Административные расходы, в т.ч.
|
0,57
|
275,8333
|
| 9.1 канцелярские расходы
|
0,04
|
20
|
| 9.2 амортизация компьютера
|
0,30
|
145,8333
|
| 9.3 расходы на связь
|
0,08
|
40
|
| 9.4 коммунальные платежи
|
0,15
|
70
|
| 10
|
Прочие расходы, в т.ч.
|
0,62
|
298
|
| 10.2 реклама
|
0,62
|
298
|
| 11
|
Итого полная себестоимость
|
259,72
|
120399,2
|
| 12
|
плановые накопления(30%)
|
77,92
|
36119,76
|
| 13
|
ндс
|
15,58
|
7223,952
|
| 14
|
оптовая
|
353,22
|
43343,71
|
| показатель
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
| объем продаж, м3
|
336
|
384
|
480
|
480
|
480
|
336
|
| Выручка от реализации, грн.
|
118681,9
|
135636,5
|
169545,6
|
169545,6
|
169545,6
|
118681,9
|
| себестоимость реализованной продукции
|
92646,72
|
103318,1
|
124660,8
|
124660,8
|
124660,8
|
92646,72
|
| в тч
|
| материальные затраты
|
73960,32
|
84526,08
|
105657,6
|
105657,6
|
105657,6
|
73960,32
|
| основная з\пл производственных рабочих
| |