ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 3 квартал 2014 года - часть 32

280

В настоящее время мировой нефтегазовый рынок подвержен особому влиянию нескольких важных
факторов, которые имеют определяющее значение для конкурентных позиций, работающих на
рынке компаний, включая ОАО «Газпром». К этим факторам относятся:

Неопределенность уровня спроса на природный газ на европейском рынке. Текущее

состояние европейского газового рынка характеризуется продолжающимся снижением спроса на
газ. По оценке компании CEDIGAZ, потребление природного газа в Европе в 2013 г. снизилось на
2,1% по сравнению с 2012 годом и составило порядка 549

млрд куб. м. (источник: «The 2013 Natural

Gas  Year  in  Review.  First  Estimates»,  CEDIGAZ,  май  2014).  Как  ожидается,  такая  ситуация
сохранится  в  краткосрочной  перспективе  во  всех  секторах  европейской  экономики
(промышленность, электроэнергетика, коммунально-бытовой сектор).

Продолжающееся сокращение потребления газа объясняется следующими факторами: стагнацией
промышленного  производства  в  Европе,  общим  снижением  спроса  на  электроэнергию  и  падением
относительной  экономической  привлекательности  газа  в  электроэнергетике  по  сравнению  с
субсидируемыми  возобновляемыми  источниками  энергии  и  углем,  цены  на  который  существенно
снизились на фоне увеличения импорта дешевого угля из США, резким снижением стоимости квот
на выбросы парниковых газов (углеродных единиц).

Несмотря на снижение потребления импорт газа в регион в 2013 г. несколько увеличился.  В 2013 г.,
по данным  ООО «Газпром экспорт», экспорт российского газа в Европу вырос на 16% примерно до
161,5 млрд куб. м. Существенный рост экспорта имел место благодаря воздействию ряда факторов.
Помимо  сокращения  поставок  крупнейших  экспортеров  газа  на  европейский  рынок  в  связи  с
падением  добычи  и  переориентацией  экспорта  на  премиальные  рынки,  а  также  снижением
собственной  добычи  газа  европейскими  странами,  необходимо  отметить  форсированную  закачку
газа в ПХГ в течение 2013 г. связи с рекордными отборами холодной и затяжной зимой 2012/2013 гг.

Спрос  на  природный  газ  на  Европейском  рынке  в  1-2  кв.  2014  г.  резко  сократился  по  сравнению  с
аналогичным  периодом  2013  г.  под  влиянием  чрезвычайно  теплых  погодных  условий.  По
предварительным данным, потребление газа в европейских странах Дальнего зарубежья составило
245,9 млрд куб. м, что на 18,5% меньше, чем в 1-2 кв. 2013 г.

В  долгосрочном  периоде  сохранится  высокая  неопределенность  относительно  уровня  спроса  на
природный  газ  в  регионе,  обусловленная  продолжением  кризисных  явлений  в  экономике  Еврозоны,
ужесточением регулирования энергетического сектора в странах ЕС, ростом конкуренции газовой
промышленности с возобновляемыми источниками энергии и корректировкой планов по развитию
атомной  энергетики.  По  оценкам  международных  организаций,  ежегодный  рост  европейского
спроса  на  природный  газ  после  преодоления  кризисных  явлений  ожидается  на  уровне,  не
превышающем 1,0%. При этом перспективный спрос на газ во многом будет зависеть от политики
стран  ЕС  в  области  атомной  и  возобновляемой  энергетики,  принятия  мер  по  поддержанию  и
развитию угольной генерации и успехов в развитии технологии CCS (фиксации и хранения диоксида
углерода), а также в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

Изменение конъюнктуры на газовом рынке в результате техногенной катастрофы в

Японии и политических волнений в Северной Африке.

Последствия  аварии  на  АЭС  Фукусима  в  марте  2011 г.  в  Японии  продолжают  оказывать
существенное  влияние  на  потребление  СПГ.  Ядерное  производство,  которое  ранее  обеспечивало
около 30% производимой электроэнергии, снизилось в 2011 г. на 43%, в 2012 – на 89% и в 2013 – еще
на  19%.   Прекращение  выработки  энергии  на  атомных  электростанциях  Японии  компенсируется
дополнительной загрузкой существующих газовых электростанций, что уже привело к увеличению
Японией  импорта  СПГ  в  2011  и  2012  гг.  на  12%  и  10,7%  соответственно.    В  2012  импорт  СПГ
Японии  достиг  87,3  млн.  т  и  составлял  37%  общемировой  торговли  СПГ.  Для  обеспечения
дополнительных  объемов  СПГ  в  2011-2012 гг.  Японией  пролонгированы  и  заключены  договоры  на
поставку СПГ на 47 млн. т из США, Катара, Австралии, Брунея и Малайзии. Японские компании
продолжали  деятельность  по  получению  долей  в  проектах  по  добыче  газа  в  Северной  Америке  и
Австралии для обеспечения поставок газа.

В 2013 г. объем импорта СПГ Японией вырос незначительно до 87,5 млн. т.

Дальнейшая  динамика  импорта  СПГ  в  Японии  в  высокой  степени  будет  зависеть  от  развития
ситуации в ядерной энергетике страны. Правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ
поддерживает  планы  перезапуска  ядерных  установок.  Однако  прогнозируется  незначительный
рост  потребления  СПГ  в  ближайшем  периоде,  учитывая,  что  в  середине  2013  г.  операторы  АЭС

объемы природного газа приведены в соответствии с российскими стандартами учета (теплотворная способность

8850 ккал/м

и температура 20 градусов С).

281

направили в регулирующие органы заявки на перезапуск 12 реакторов (11,2 ГВт), но более высокие
требования  безопасности  потребуют  длительных  сроков  рассмотрения  заявок,  и  гарантии
получения  разрешений  на  возобновление  АЭС  на  сегодняшний  день  отсутствуют.  Ожидаемые
мероприятия по перезапуску объектов ядерной энергетики (предположительно 6 реакторов к концу
2014  г.  и  еще  порядка  10-и  –  в  2015  г.),  а  также  дополнительное  использование  угольной  энергии,
вероятно,  приведут  к  снижению  потребности  в  СПГ  в  Японии  после  2014  г.  В  частности,
прогнозируется падение спроса СПГ со стороны Японии к 2020 году до 80 млн т, но в период после
2020 года спрос стабилизируется и сохранится до 2030 года на уровне 80-81 млн т/год.

Пересмотр  энергополитики  ряда  европейских  стран  в  сторону  сокращения  мощностей  атомной
электрогенерации  после  катастрофы  в  Японии  в  марте  2011  г.  может  привести  к  росту
использования топливных ресурсов для производства электроэнергии, в том числе  – газа, который
будет  конкурировать  за  образующуюся  нишу  с  возобновляемыми  источниками  энергии.
Нестабильная  ситуация  в  странах  Северной  Африки  может  привести  к  дальнейшему  снижению
поставок  газа  из  этого  региона  в  Европу,  что,  в  свою  очередь,  будет  способствовать  повышению
спроса и цен на газ.

Консолидация. За последние несколько лет стратегическая и конкурентная среда мировых

нефтяного и газового рынков существенно изменилась в связи с активно идущими процессами
слияния и поглощения компаний. Они обусловлены стремлением к увеличению доходов,
обострением

конкуренции,

растущим

потенциалом

использования

предоставляющихся

возможностей развития деятельности.

Развитие техники и технологии. Технологические инновации в нефтегазовой отрасли

заметно улучшили технико-экономические показатели разведки и разработки запасов
углеводородов.

Вырос

удельный

вес

успешных

геологических

изысканий,

увеличилась

продолжительность эксплуатации месторождений и степень извлекаемости разведанных запасов
при  одновременном  сокращении  издержек  полного  проектного  цикла.  Все  это  было  достигнуто
благодаря  активному  и  эффективному  внедрению  новой  техники  и  технологии.  В  целом  новые
технологии  стали  относительно  доступны  всем  участникам  рынка.  ОАО «Газпром»  для
достижения своих стратегических и финансовых целей стремится применять новые разработки в
практической деятельности.

Охрана окружающей среды и социальные факторы. Нефтяные и газовые компании во всем

мире  сталкиваются  с  ужесточением  требований  по  осуществлению  своей  деятельности  в
соответствии  с  необходимостью  охраны  окружающей  среды  и  социальными  потребностями
общества.  Инвесторы,  потребители,  государственные  органы,  неправительственные  организации
все  более  внимательно  следят  за  экологическими  показателями  деятельности  компаний,
соблюдением  прав  человека,  разработкой  альтернативных  и  возобновляемых  источников  энергии.
ОАО «Газпром» соблюдает все нормы, установленные законодательством Российской Федерации и
международными правовыми актами в области охраны окружающей среды. Вопросы обеспечения
экологической безопасности при осуществлении ключевых проектов Общества относятся к числу
приоритетных.  Масштабы  и  география  деятельности  ОАО  «Газпром»  также  предопределяют
особую  социальную  ответственность  компании  перед  обществом  и  формируют  ряд  ключевых
принципов  ее  деятельности:  внимательное  отношение  к  интересам  государства  и  его  граждан,
активное  содействие  социально-экономическому  развитию  российских  регионов,  созданию  в  них
благоприятного  делового  климата,  поддержанию  достойных  условий  жизни,  труда,  духовного
благополучия людей.

В  связи  со  значительными  различиями  условий  деятельности  на  основных  рынках  Общества
влияние  перечисленных  факторов  на  деятельность  ОАО «Газпром»  неодинаково.  Кроме  того,
зачастую  условия,  присущие  отдельной  стране  или  региону,  оказывают  более  существенное
влияние на конкурентоспособность, чем факторы, имеющие отраслевое значение.

К  основным  факторам,  которые  могут  в  наибольшей  степени  негативно  повлиять  на
возможность  получения  Обществом  в  будущем  таких  же  или  более  высоких  результатов,  по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, можно отнести  риски,
связанные  с  возможным  превышением  уровня  цен  по  долгосрочным  контрактам  Общества  над
ценами торговых площадок, что может привести к сокращению потребителями объемов отбора
российского  газа  за  счет  увеличения  закупок  на  биржевом  рынке,  риски,  связанные  с
государственным  регулированием  оптовых  цен  на  газ  на  внутреннем  рынке,  конкуренцией  со
стороны  других  поставщиков  природного  газа, особенно  Норвегии,  Алжира,  Катара, Нидерландов,
производителей  нетрадиционного  газа  (сланцевый  газ,  газ  угольных  пластов  и  др.),  а  также  со
стороны  поставщиков  альтернативных  видов  энергоносителей  (жидкое  топливо,  уголь).  Также
влияние  на  результаты  деятельности  ОАО  «Газпром»  оказывают  такие  рыночные  риски  как
изменение валютных курсов, процентных ставок и цен на рыночные ценные бумаги.

282

Определить вероятность наступления вышеуказанных событий в текущий момент не
представляется возможным в связи с тем, что указанные события/факторы в большинстве
случаев находятся вне контроля Общества.

Основными  факторами,  оказывающими  положительное  воздействие  на  деятельность
ОАО «Газпром» являются повышение конкурентоспособности Общества в результате внедрения и
использования  технических  и  технологических  инноваций  в  области  добычи  и  переработки  газа.
Благодаря  централизованному  управлению,  большой  разветвленности  и  наличию  параллельных
маршрутов      транспортировки,  газотранспортная  система  Общества  обладает  существенным
запасом прочности и способна бесперебойно поставлять газ даже при пиковых сезонных нагрузках.
Общество проводит стратегию диверсификации и расширения деятельности. В настоящее  время
продуктовый  портфель  группы  компаний  ОАО  «Газпром»  включает  природный  газ,  нефть,
продукты переработки нефти, газа и газового конденсата, нефтехимические продукты, электро- и
теплоэнергию. Обществом проводятся меры по диверсификации способов транспортировки газа –
строятся  новые  трубопроводы,  также  планируется  развитие  СПГ-проектов;  осуществляется
подготовка к выходу и расширению присутствия на новых экспортных рынках, в т.ч. премиальных
рынках АТР: Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Конкуренция на рынке России.

соответствии

действующим

законодательством

Российской

Федерации

сфера

транспортировки  газа  по  трубопроводам,  включая  магистральные,  отнесена  к  естественно
монопольным видам деятельности, подлежащим государственному регулированию. Этот вид услуг
предоставляет  ОАО  «Газпром»,  являющееся  собственником  Единой  системы  газоснабжения.
Действующий  порядок  доступа  независимых  организаций  к  газотранспортной  системе
ОАО «Газпром»  установлен  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
14 июля 1997  г.  №  858  «Об  обеспечении  доступа  независимых  организаций  к  газотранспортной
системе  Открытого  акционерного  общества  «Газпром»  с  изменениями  и  дополнениями,
внесенными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  3  мая  2001  г.  №  334
«Об обеспечении недискриминационного доступа к газотранспортным системам».

В настоящее время группа компаний ОАО «Газпром» осуществляет около 75% всей добычи газа в
России,  транспортировку  его  по  магистральным  газопроводам  Единой  системы  газоснабжения  и
реализацию  на  внутреннем  и  внешних  рынках.  Оптовые  (регулируемые)  цены  на  газ,  реализуемый
ОАО  «Газпром»  потребителям  Российской  Федерации,  а  также  тарифы  на  услуги  по
транспортировке  газа,  оказываемые  независимым  производителям  газа,  устанавливаются
регулирующим  государственным  органом  -  Федеральной  службой  по  тарифам.  На  долю
независимых  газодобывающих  организаций,  которым  предоставлено  право  реализовывать  газ  по
нерегулируемым (рыночным) ценам, складывающимся на основе спроса и предложения, приходится
порядка 25% объема добычи газа в России.

Доля транспортировки по ЕСГ газа независимых поставщиков в общем объеме транспортировки
газа, %:

2012 г.

2013 г.

9 месяцев 2014 г.

16,41%

19,24%

21,57%

ОАО  «Газпром»  осуществляет  деятельность,  в  основном,  на  регулируемом  сегменте  российского
рынка  природного  газа,  что  ограничивает  его  конкурентные  возможности  по  сравнению  с
независимыми производителями, реализующими свой газ по нерегулируемым ценам, что позволяет
им предлагать покупателям более выгодную ценовую политику при оплате за газ.

Основными  конкурентами  Общества  являются  такие  независимые  производители  газа,  как
ОАО «НОВАТЭК», ОАО «НК «Роснефть» (в 2013 году данная компания стала одним из крупнейших
игроков  на  газовом  рынке,  благодаря  приобретению  активов  ООО «НГК  «ИТЕРА»  и
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», поставляющие в газотранспортную систему (ГТС)
около 95% объемов газа, суммарно сдаваемого в ГТС всеми независимыми производителями.

Для  независимых  производителей  сложились  более  благоприятные  условия  реализации  газа
отечественным  потребителям,  что  приводит  к  постепенному  вытеснению  газа  Общества  из
регионов  и  увеличению доли  независимых  производителей  на  российском  рынке.  Основная  часть

283

реализуемого  ими  газа  поставляется  платежеспособным  промышленным  потребителям  в
субъектах  РФ,  наиболее  близким  к  местам  добычи.  Ряд  областей  снабжается  только  газом
независимых  производителей  -  это  Свердловская,  Челябинская,  Костромская  области.   Большую
долю  в  общих  поставках  газа  в  регион  независимые  производители  занимают  в  Новосибирской,
Тюменской областях, ХМАО и Пермском крае. При этом в ряде регионов Центрального, Южного и
Северо-западного  федеральных  округов  в  связи  с  их  удаленностью  от  мест  добычи  поставки  газа
независимых производителей не осуществляются.

В  рамках  формирования  ФОРГ  в  2006-2008  годах  в  соответствии  с  постановлениями
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2006 г. № 534 и от 10 декабря 2007 г.  № 851
проводился  эксперимент  по  продаже  на  электронной  торговой  площадке  (ЭТП)  части  газа
ОАО «Газпром»  на  конкурентных  с  независимыми  производителями  газа  условиях,  в  т.ч.  с
обеспечением  паритета  продаж  газа.  За  время  проведения  эксперимента  на  ЭТП
ООО «Газпром межрегионгаз»  было  реализовано  газа  из  ресурсов  ОАО  «Газпром»  и  независимых
производителей газа в объеме 13,3 млрд. куб. м на сумму 20,7 млрд. руб., превышение цен торгов над
ценами ФСТ России составило 38%.  При этом в 2007 году ОАО «Газпром» и его аффилированными
лицами  было  продано  4,4  млрд.  куб.  м  газа,  независимыми  организациями  –  2,8  млрд.  куб.  м.
В 2008 году эти показатели составили 3,1 млрд. куб. м и 3,0 млрд. куб. м, соответственно. В торгах
приняло участие 14 продавцов и 59 покупателей, за период торговли было совершено 3 120 сделок,
все  они  были  исполнены.  С  2009 года  торги  газом  не  проводились  в  связи  с  отсутствием
соответствующего нормативно-правового документа.

21.11.2011 Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым был подписан Федеральный Закон
№  325-ФЗ  «Об  организованных  торгах».  Согласно  данному  закону  организованные  торги  могут
проводиться  Организатором  торгов,  в  качестве  которого  должны  выступать  биржи  либо
торговые  системы.  Одно  из  главных  отличий  биржи  от  торговой  системы  состоит  в  том,  что
биржи могут организовывать торги как товарными ресурсами, так и финансовыми производными,
тогда  как  торговая  система  в  обычной  практике  –  только  товарными  ресурсами.  Торговля
финансовыми  производными  в  торговой  системе  допускается  только  при  особом  разрешении
Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России).

И  биржа,  и  торговая  система  должны  получить  лицензию  Банка  России  и  регулярно
отчитываться  перед  ним.  Закон  налагает  на  деятельность  Организаторов  торгов  определенные
ограничения:  они  не  вправе  заниматься  торговой,  производственной,  страховой  деятельностью.
Следовательно,

ЭТП

не

сможет

работать

рамках

ОАО

«Газпром»

ООО «Газпром межрегионгаз».

16.04.2012  принято  постановление  № 323  «О  реализации  природного  газа  на  товарных  биржах  и
внесении  изменений  в  акты  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  государственного
регулирования  цен  на  газ  и  доступа  к газотранспортной  системе  открытого  акционерного
общества «Газпром», согласно которому  ОАО «Газпром» и его аффилированным лицам разрешено
реализовывать добытый ими природный газ на товарных биржах в объемах до 15 млрд. куб. метров
-  в  2012 году  и  до  17,5 млрд. куб.  метров  в  год  -  начиная  с  2013 года.  Объем  природного  газа,
реализуемого в соответствии с данным постановлением, не может превышать объем природного
газа, самостоятельно реализуемого независимыми организациями на товарных биржах. При этом
данное постановление не дает разрешения ОАО «Газпром» реализовывать добытый им природный
газ  в  «торговых  системах»,  то  есть  структурах,  аналогичных  электронной  торговой  площадке
ООО «Газпром  межрегионгаз».  ОАО  «Газпром»,  считая,  что  функционирование  торговых  систем
по реализации газа является необходимым условием развития конкурентного рынка газа в России,
продолжило соответствующую работу с федеральными органами.

В результате Минэнерго России согласилось с тем, что ОАО «Газпром» должно получить право на
торговлю газом по рыночным ценам не только на биржах, но и в торговых системах типа ЭТП.

С учетом мнения заинтересованных сторон Минэнерго России разработало дорожную карту по
запуску организованных торгов газом в России. В документ включены все предложения, ранее
сформулированные ОАО «Газпром».

По инициативе Минэнерго России создана рабочая группа по вопросам развития биржевой торговли
газом,  которая  должна  осуществить  меры  по  выполнению  дорожной  карты  по  запуску
организованных торгов газом в России.
19.06.2014  Председателем  Правительства  Российской  Федерации  Д.А.  Медведевым  утверждено
постановление  Правительства Российской Федерации № 566 «О  внесении изменений в  некоторые
акты  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  реализации  газа  в  Российской
Федерации»,  которое  позволило  ОАО  «Газпром»  реализовывать  на  организованных  торгах
природный  газ  по  свободным  ценам  как  на  товарных  биржах,  так  и  через  зарегистрированные  в

284

установленном порядке торговые системы.

В настоящее время ОАО «Газпром» разрабатывает нормативные документы, регламентирующие
исполнение физической поставкой заключаемых на организованных торгах договоров поставки газа,
а  также  участвует  в  работе  по  подготовке  изменений  и  дополнений  к  нормативно-правовым
актам  касательно  совершенствования  рынка  газа  РФ  и  запуска  организованных  торгов  газом  в
Российской Федерации.

В июне 2013 года Минэнерго России приняло решение об определении ОАО «Газпром» оператором
товарных поставок организованных торгов газом.

ОАО  «Газпром»  разработало  и  проводит  согласование  со  всеми  заинтересованными  сторонами
основных  положений  проведения  организованных  торгов  на  рынке  газа  Российской  Федерации,  и
участвует  в  работе  по  подготовке  изменений  и  дополнений  к  нормативно-правовым  актам
касательно совершенствования рынка газа РФ и запуска организованных торгов газом в Российской
Федерации.

Конкуренция на рынке стран бывшего СССР.

Исторически магистральная система транспорта газа стран бывшего СССР создавалась как часть
единой  системы  газоснабжения  СССР,  поэтому  технологически  эти  страны  находятся  в
зависимости  от  поставок  газа  по  магистральной  сети  газопроводов,  принадлежащих
ОАО «Газпром». В свою очередь, ОАО «Газпром» также находится в зависимости от этих стран в
области транзита природного газа в Европу и в Калининградскую область. В данных государствах,
кроме  государств  Средней  Азии,  нет  крупных  месторождений,  способных  обеспечить  их
внутренние  потребности  в  природном  газе.  После  распада  Советского  Союза  независимые
государства оказались не в состоянии в полном объеме оплачивать поставки природного газа, что
привело  к  возникновению  значительной  задолженности  перед  ОАО  «Газпром».  В  результате
ОАО «Газпром» пришлось существенно сократить поставки газа в некоторые государства СНГ.

Конкуренция на европейском рынке.

ОАО «Газпром» на протяжении многих лет является самым крупным экспортером природного газа
в  мире  и  в  Европе,  в  частности.  При  этом  в  Западной  Европе  и,  в  заметно  меньшей  степени,  в
Центральной  Европе,  ОАО  «Газпром»  конкурирует  с  другими  крупными  поставщиками  газа,
такими  как  «Статойл»  (Норвегия),  «СОНАТРАК»  (Алжир),  «ГазТерра»  (ранее  «Газюни»)
(Нидерланды), а также с «гибкими» объемами СПГ из Катара.

На  европейском  рынке  после  вступления  в  силу  в  1998  г.  Директивы  Европейского  Союза  по  газу,
целью  которой  является  либерализация  рынка,  начался  процесс  значительных  структурных
изменений, который продолжается и в настоящее время. В результате в условиях существенного
превышения  предложения газа над спросом  все  более  обостряется конкуренция  между основными
поставщиками  этого  энергоносителя  в  регион  -  Россией,  Норвегией,  Алжиром,  Нидерландами.
Однако  значительные  разведанные  запасы  газа,  контролируемые  ОАО «Газпром»,  дают  Обществу
весомые преимущества в конкурентной борьбе.

Добыча природного газа в Европе имеет тенденцию к снижению вследствие истощения его
разведанных запасов. Норвегия, в последние годы наращивавшая экспорт этого энергоносителя,
сократила поставки в 2013 г.

В январе 2014 г. Нидерланды объявили о сокращении объемов добычи газа в 2014-2016 гг. на своем
основном газовом месторождении Гронинген в среднем на 20% из-за участившихся случаев
землетрясения.

Экспорт газа и из Алжира – как трубопроводного, так и в виде СПГ снижается с 2010 г. Снижение
спроса в странах – основных импортерах алжирского газа (Италия, Испания, Франция) обусловило
сокращение поставок из Алжира и по итогам в 2013 г.
Основной причиной снижения поставок катарского СПГ на европейский рынок по итогам 2013 г.
стало перенаправление значительных объемов на азиатский рынок, цены на котором были
существенно выше.

ОАО «Газпром» в настоящее время обеспечивает покрытие более чем 1/4 спроса на природный газ в
Европе. Основным внешним рынком сбыта российского природного газа является Западная Европа,

285

на которую приходится почти три четверти экспорта данного товара. При этом ОАО «Газпром»
обеспечивает примерно треть его суммарного импорта в Западную Европу.

Традиционно важную роль в экспортной политике ОАО «Газпром» играет центрально-европейский
газовый  рынок,  вследствие  его  географической  близости  к  России  и  доминирующего  положения
российского  газа  на  нем.  На  этот  рынок  приходится  около  четверти  экспорта  природного  газа
Обществом.  Удельный  вес  российского  газа  в  потреблении  этого  энергоносителя  в  регионе
оценивается  примерно  в  60%.  ОАО  «Газпром»  обеспечивает  почти  90%  совокупного  импорта
природного газа странами Центральной Европы.

Наименование

компании

Страна

регистрации

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Продажи газа в Европу

(1)

, млрд. куб. м

ОАО «Газпром»

(2) (3)

Россия

158,8

140,6

138,6

150,0

138,8

161,5

«Статойл»

Норвегия

94,8

98,9

99,8

109,4

121,4

115,4

«Сонатрак»

Алжир

55,0

51,4

53,0

52,5

46,5

37,9

«ГазТерра »

Нидерланды

77,0

71,5

76,5

72,9

72,6

81,5

«КатарГаз», «РасГаз»

Катар

7,9

18,8

35,6

57,9

31,3

24,8

Доля на европейском рынке

(4)

, %

ОАО «Газпром»

Россия

26,4

24,9

22,7

27,0

25,4

30,1

«Статойл»

Норвегия

15,8

17,5

16,4

19,7

22,2

21,3

«Сонатрак»

Алжир

8,6

9,1

8,7

9,4

8,5

7,0

« ГазТерра »

Нидерланды

12,8

12,7

12,5

13,1

13,3

15,1

«Катар Газ», «РасГаз»

Катар

1,3

3,3

5,8

10,4

5,7

4,6

Источник: МЭА (Международное энергетическое агентство), Евростат, Cedigaz, бухгалтерская отчетность
ОАО «Газпром», оценки ООО «Газпром экспорт» и отчетность Statoil.

(1)

Все объемы природного газа приведены в соответствие с российскими стандартами учета (калорийность 8850 и

температура 20 градусов С).

(2)

Продажи ОАО «Газпром» представляют собой объемы находящегося на балансе Общества, поставленные

ООО «Газпром экспорт» в страны дальнего зарубежья (ЕС24 плюс Швейцария и Турция).

(3)

Без учѐта поставок «Газпром Швайц», составивших 1,2 млрд. куб. м в 2013 г.

(4)

В потребление газа странами Европы не включены объемы потребления странами Балтии и СНГ.

В  приведенной  ниже  таблице  факторов  конкурентоспособности  ОАО  «Газпром»  на  европейском
рынке  рейтинг  важности  фактора  определяется  в  долях,  в  зависимости  от  влияния  на
конкурентоспособность.  Итоговое  значение  конкурентоспособности  определяется  как  сумма
произведений  балла  участника  рынка  и  рейтинга  важности  фактора.  Вместе  с  тем отсутствие
утвержденных  методик  определения  важности  факторов  конкурентоспособности  не  позволяет
однозначно утверждать, что перечисленные факторы были приняты во внимание в той степени, в
которой они реально оказывают влияние на рынок.

Анализ факторов конкурентоспособности ОАО «Газпром»

Наименование

фактора

Рейтинг

важности

фактора

ОАО

«Газпром»

Конкурент 1

Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4

«Статойл»

«СОНАТРАК» « ГазТерра »

«КатарГаз»,

«РасГаз»

Цена

0,1

Географическое
положение

0,2

Наличие долгосрочных
контрактов

0,3

Размер разведанных
запасов газа

0,3

Качество товара

0,1

Итоговое значение
конкурентоспособности
предприятия

4,4

3,9

4,0

4,1

286

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента

ФИО: Зубков Виктор Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1941

Образование:
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

Правительство Российской Федерации

Первый заместитель
Председателя

2009

наст.время

ОАО "Газпром"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО "Россельхозбанк"

Председатель
Наблюдательного совета

2009

2012

ГК "Внешэкономбанк"

член Наблюдательного
совета

2009

2011

ОАО "Росагролизинг"

Председатель Совета
директоров

2012

наст.время

специальный представитель
Президента Российской
Федерации по
взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа

2012

2014

ООО "Газпром газомоторное топливо"

член Совета директоров,
Генеральный директор,
Председатель Правления,

287

2014

наст.время

ООО "Газпром газомоторное топливо"

заместитель Председателя
Совета директоров

2014

наст.время

Благотворительный фонд по оказанию
помощи незащищенным слоям населения и
организациям, осуществляющим социально-
значимые проекты "Создаем будущее"

Президент Попечительского
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Миллер Алексей Борисович
Год рождения: 1962

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.время

ОАО "Газпром"

Председатель Правления,
заместитель Председателя
Совета директоров

2009

наст.время

ГПБ (ОАО) (ранее - АБ "Газпромбанк"
(ЗАО))

Председатель Совета
директоров

2009

наст.время

ОАО "СОГАЗ"

Председатель Совета
директоров

2009

наст.время

ОАО "Газпром нефть" (ранее - ОАО
"Сибнефть")

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2009

наст.время

НПФ "ГАЗФОНД"

Председатель Совета фонда

2009

наст.время

ОАО "Газпром-Медиа Холдинг"

член Совета директоров,

содержание .. 30 31 32 33 ..