СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия развития горно-металлургического комплекса Свердловской

области на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии

с постановлениями Правительства Свердловской области от

27.08.2008 г.

№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской

области на период до 2020 года» (с изменениями от 14.08.2009 г. № 926-ПП) и

от

01.10.2008 г.

№1043-ПП

«О задачах исполнительных органов

государственной власти Свердловской области и органов местного

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии

социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020

года».

Металлургическая промышленность является одной из отраслей

специализации России в современном международном разделении труда. На

сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире

(уступая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб - 3 место в

мире, по экспорту металлопродукции - 3 место в мире. По производству

алюминия Россия занимает 2-ое место в мире (после Китая), его экспорту - 1-ое

место; по производству и экспорту никеля

- первое место в мире; по

производству (отгрузкам) титанового проката - второе место.

Однако, несмотря на адаптацию металлургической промышленности к

рыночным условиям,

еѐ

технико-технологический

уровень

конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать

удовлетворительными.

Поэтому главной целью развития металлургической промышленности на

период до 2020 года является еѐ преобразование на инновационной основе в

динамично развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и

конкурентоспособную отрасль, интегрированную в национальную и мировую

металлургию, что позволит усилить экономические позиции Свердловской

области и обеспечить растущий спрос на металлопродукцию.

Приоритетная задача государственных органов власти всех уровней -

содействие инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создание

дополнительных возможностей для ее участников, а также решение задач,

которые бизнес не может решить самостоятельно

(например,

инфраструктурных в рамках государственно-частного партнерства с

использованием средств Инвестиционного фонда, которые дают значительный

мультипликативный эффект; защита российских производителей на внутреннем

и внешнем рынках, а также поддержка российских производителей за

рубежом).

Основные параметры развития горнодобывающей отрасли позволяет

сформировать региональную экономическую политику Свердловской области в

области обеспечения металлургических предприятий сырьем до 2020 года и

нацелена на постижение устойчивого развития горнодобывающих

предприятий.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел первый

Сырьевая база металлургии. Добыча полезных ископаемых

1. Характеристика минерально-сырьевой базы Свердловской области

2. Перечень горнодобывающих предприятий Свердловской области,

добывающих рудное сырье

3. Итоги работы горнодобывающих предприятий за 2005-2010 гг.

4. Основные цели и задачи развития горнодобывающей отрасли

до 2020 г.

5. Прогноз и перспективы развития железорудной отрасли до 2020 г.

6. Прогноз развития горнодобывающей отрасли цветной

металлургии до 2020 г.

7. Основные тенденции развития горнодобывающего производства

Раздел второй

Металлургический комплекс

1. Характеристика металлургического комплекса

1.1.Место металлургического комплекса Свердловской области

в промышленности региона, Российской Федерации

1.2. Анализ работы металлургического комплекса

в период 2006-2009 годов

1.3. Особенности территориального размещения металлургического

комплекса

1.4. Тенденции и предпосылки развития металлургического комплекса

1.4.1. Развитие внутреннего рынка металлопродукции

1.4.2. Расширение экспорта

1.4.3. Развитие рынка Свердловской области

1.5. Проблемы развития

1.5.1. Внутриотраслевые факторы

1.5.2. Внешние факторы

1.6. Оценка конкурентоспособности

2. SWOT - матрица долгосрочного развития металлургии

3. Анализ перспектив развития отраслей металлургического комплекса

3.1. Чѐрная металлургия

3.2. Производство стальных труб

3.3. Производство ферросплавов

3.4. Производство алюминия

3.5. Медная отрасль

3.6. Производство магния

3.7. Производство титановых изделий

4. Сценарии развития металлургического комплекса

5. Важнейшие инвестиционные проекты

и комплекс обеспечивающих мероприятий

6. Прогноз экологической ситуации

112

6.1. Охрана атмосферного воздуха

113

6.2. Водопользование

116

6.3. Обращение с отходами производства

118

7. Источники финансирования мероприятий

нового строительства и технического перевооружения

129

8. Организация мониторинга и контроль реализации

мероприятий реализации Стратегии

9. Ожидаемый результат реализации Стратегии развития

горно-металлургического комплекса Свердловской области

на период до 2020 года

131

ВЫВОДЫ

131

РАЗДЕЛ 1

СЫРЬЕВАЯ БАЗА МЕТАЛЛУРГИИ

ОКВЭД ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1. Характеристика минерально-сырьевой базы Свердловской области

Свердловская область располагает широкой номенклатурой рудных и

нерудных полезных ископаемых, большинство из которых активно

разрабатывается со второй половины прошлого века, вследствие чего

значительная часть месторождений находится в стадии доработки. В таблице

2.1 представлено

(на

01.01.2010 г.) состояние минерально-сырьевой базы

Свердловской области по основным рудным полезным ископаемым.

Таблица - Минерально-сырьевая база основных рудных полезных

ископаемых по Свердловской области на 01.01.2010 г.

(из приказа Роснедра № 459 от 18.05 2010г.)

Прогнозные

Годо

Ед.

Полезное ископаемое

Балансовые запасы

ресурсы

-вая

изм.

добы

Кол

-ча

А+В+С

-во

Р₁

Р₂

Р₃

объ

Железные руды

млн. т

7241,6

4950,1

160

405

1095

50,75

Марганец

млн. т

41,7

0,02

Хромовые руды

тыс. т

106

101

8976

18440

30600

Бокситы

млн. т

299,6

154,2

10,6

10,9

2,94

Медь

тыс. т

3732,6

467,5

545

2550

1900

74,6

Цинк

тыс. т

1116,2

82,4

100

1900

1650

54,6

Никель

тыс. т

377,2

101,5

130

535

6,5

Доломит

млн. т

26, 4

27,2

0,33

металлургический

Известняки

флюсовые

млн. т

718,5

69,8

3,5

Железные руды. Уральский федеральный округ является вторым по запасам и

добыче железных руд в РФ, на долю которого приходится 14,8

% всех

балансовых запасов категорий А+В+ С₁ и который обеспечивает 23 % добычи

сырой руды и 14,5 % производства товарной железной руды.

В Уральском ФО 80,4 % разведанных запасов (6,7 млрд. т) представлено

легкообогатимыми титаномагнетитовыми рудами Свердловской области.

Основные их запасы сосредоточены в Качканарском железорудном районе, в

двух крупных и уникальных месторождениях — Гусевогорском и Собственно

Качканарском. Титаномагнетитовые руды добываются на Гусевогорском и

небольшом Первоуральском месторождениях. Гусевогорское месторождение

низкотитанистых железо-ванадиевых руд, являясь основой железорудной сы-

рьевой базы Урала, также полностью обеспечивает потребности

ферросплавного производства России в ванадии.

В Свердловской области к крупным месторождениям магнетитовых

железных руд относятся разрабатываемые месторождения Высокогорской

группы: Естюнинское, Лебяжинское, Высокогорское с балансовыми запаспми

370 млн.т; Гороблагодатской группы — Гороблагодатское с запасами 83,2 млн.

т с содержанием железа 33,09 %. Средняя обеспеченность горных предприятий

Свердловской области балансовыми запасами составляет для открытых работ

более 70 лет, подземных - более 100 лет.

Марганцевые руды. В Свердловская области марганцевые руды с

суммарными балансовыми запасами по категориям А+В+С₁ - 41,7 млн. т

представлены девятью месторождениями Североуральского марганцевого

бассейна. Основная часть запасов представлена карбонатными рудами - более

41,3 млн. т со средним содержанием марганца

20,2

%; окисные руды

составляют около 0,4 млн. т (Mn = 27,2 %). Прогнозные ресурсы составляют

более 100 млн. т. и сосредоточены в трех основных марганцеворудных районах:

Североуральском марганцеворудном бассейне

86,4

% всех прогнозных

ресурсов, в Тагило-Кушвинском районе - 11,9 %.

Хромовые руды. Потребность металлургических предприятий

Свердловской области в хромовом сырье составляет около 500 тыс. т в год. В

Свердловской области крупных предприятий по добыче хромовых руд нет.

Балансовые запасы руд составляют около

200 тыс. т. Удовлетворение

потребностей черной металлургии в хромовых рудах будет осуществляться в

основном за счет ввоза их Казахстана.

Бокситовые руды. В Свердловской области разведанные запасы и

прогнозные ресурсы бокситов сконцентрированы в Североуральском,

Ивдельском, Карпинском и Каменском бокситоносных районах, небольшие

месторождения бокситов имеются в Алапаевском и Кушвинском районах.

Государственным балансом запасов по Свердловской области учтено

месторождений бокситов с запасами А+В+С₁ - 299, 6 млн. т, С₂ - 152,2 млн. т.

ОАО

«Севуралбокситруда» в основном осуществляет разработку

месторождений подземным способом. Суммарные балансовые запасы

Североуральского района составляют

459144 тыс. т, в том числе по

разрабатываемым месторождениям

442397 тыс. т. Запасы Тошемского

участка составляют около1,2 млн. т. Обеспеченность разведанными запасами

до глубин 1600-1800 м достаточна для шахтной отработки на ближайшую

перспективу

(30-40 лет), для открытой добычи

- порядка

25 лет. ОАО

«Севуралбокситруда» поставляет руду на Богословский (Краснотурьинск) и

Уральский (Каменск-Уральский) алюминиевые заводы, в очень небольших

количествах - на Пашийский и Алапаевский металлургические заводы. Кроме

СУБРа на уральские заводы поставляются бокситы из Республики Коми (АО

«Бокситы Тимана»). Дефицит сырья алюминиевых предприятий области может

быть ликвидирован за счет вовлечения в эксплуатацию месторождений

мезозойских бокситов в Карпинском и Алапаевском районах

(открытым

способом). Перспективным для увеличения сырьевой базы месторождением

бокситов, является Тиманский рудник (Республика Коми). Разведанные запасы

месторождения составляют около 250 млн. т, или более 1/3 всех разведанных

запасов бокситов России. Потенциальная мощность рудника оценивается на

уровне 6-8 млн. т/год бокситов.

Медные и цинковые руды. В настоящее время медные руды на предприятиях

Свердловской области обеспечивают всего около 20 % потребности ОАО

«УГМК-Холдинг» в медном сырье. Государственным балансом учтено на

территории Свердловской области 25 месторождения медных и медьсодержащих

руд, из которых

6 эксплуатируются,

2 - подготавливаются к освоению, в

государственном резерве

12. Суммарные балансовые запасы меди по

категориям А+В+С₁ составляют

732,6 тыс. т, кат. С₂

467,7 тыс. т,

забалансовые - 775,7 тыс. т. Средняя обеспеченность запасами эксплуатируемых

месторождений 14 лет (Валенторского - 7 лет). Основная часть запасов меди сос-

редоточена в рудах ныне эксплуатируемых Волковского, Сафьяновского и

Валенторского месторождений.

Балансовые запасы цинка учтены по

9 медно-колчеданным мес-

торождениям Свердловской области, а цинк извлекается при отработке 3-х

месторождений. По состоянию на 01.01.2005 г. балансовые запасы цинка по

категориям А+В+С₁ составляют 1 242,6 тыс. т, С₂ - 138 тыс. т.

Никель-кобальтовые руды.

Государственным балансом запасов по

Свердловской области учтено 6 (12 кобальтовых) месторождений силикатных

кобальт-никелевых руд с суммарными балансовыми запасами руды порядка

50 млн. тонн кобальтовых и

377 млн. т никелевых, в том числе по

разрабатываемому участку № 7 Серовского месторождения 33,6 млн. тонн. В

разведанных месторождениях находится порядка 550 тыс. тонн никеля и 72

тыс. тонн кобальта.

Перспективы расширения минерально-сырьевой базы Уральского региона

областей связаны с Серовским, Ревдинско-Полевским и другими рудными

районами Северного и Среднего Урала. Возможно увеличение производства

никеля за счет ввода в отработку Таловского проявления на Актайской

никеленосной площади и Кунгурского месторождения (район г. Полевского).

Флюсовое сырье.

В Свердловской области насчитывается

месторождений флюсовых известняков,

8 из которых разрабатываются.

Балансовые запасы категорий А+В+С₁ составляют более 718 млн т, категории

С₂ - более 69,8 млн т, забалансовые запасы - более 18 млн т. Наиболее

крупными

месторождениями

являются

ныне

эксплуатируемые

Петропавловское, Саамское, Гальянское, Билимбаевское, Хвощевское мес-

торождения.

Балансовые запасы металлургического доломита по категориям А+В+С₁

составляют около 26 млн т категорий А+В+С₁ и более 27 млн т категории С₂. В

настоящее время эксплуатируются два месторождения. Имеются хорошие

перспективы увеличения флюсовых известняков и доломита за счет ввода

Черемшанского и Чернореченского месторождений в Первоуральском районе.

Состояние минерально-сырьевой базы Урала по всем видам полезных

ископаемых (кроме титаномагнетитовых руд и флюсовых известняков) не

обеспечивает предполагаемое развитие металлургических предприятий без

завоза минерального сырья извне. Особенно острым является дефицит

хромовых и марганцевых руд, высококачественных бокситов, медной руды,

богатых магнетитовых железных руд. Дефицит сырья покрывается в основном

за счет поставок из других стран.

Обеспеченность запасами железных руд по горнорудным предприятиям

составляет ОАО «Качканарский ГОК» - 60-65, «Высокогорский ГОК» - более

30,

«Богословское РУ» - 30-35, «Первоуральское РУ» -5-10 лет; запасами

медных руд - «Сафьяновская медь» - 15-20, «Святогор» (Волковский рудник) -

12-13, «Валенторский карьер» - 3-5 лет.

2. Перечень горнодобывающих предприятий Свердловской области,

добывающих рудное сырье

В Свердловской области находится значительное количество

предприятий, осуществляющих добычу, обогащение и окускование рудных

полезных ископаемых. Перечень предприятий представлен в таблице 1.1.

Таблица Предприятия горнодобывающего производства Свердловской

области в черной и цветной металлургии

Предприятие

Юридическая принадлежность

Черная металлургия

Качканарский

горно-обогатительный

ОАО Входит в состав «Евраз Груп С. А.»

комбинат «Ванадий»

Первоуральское рудоуправление

ОАО Самостоятельное юридическое лицо

Богословское рудоуправление

ОАО Входит в состав ООО

«УГМК-

Холдинг»

Высокогорский ГОК

ОАО Входит в состав ООО «Евраз Груп С. А.»

Цветная металлургия

Валенторский карьер

ООО "Валенторский медный карьер"

Самостоятельное юридическое лицо

Сафьяновская медь

Филиал

ОАО

«Уралэлектромедь»,

входящего в состав ООО «УГМК-Холдинг»

Волковский рудник

Цех ОАО «Святогор», входящего в состав

ООО «УГМК-Холдинг

Северный медно-цинковый рудник

Цех ОАО «Святогор», входящего в состав

ООО «УГМК-Холдинг

СП Эконт

Совместное предприятие российско-южно-

африканское, входит в «Евраз Груп С. А.»

Северо-Уральский

бокситовый

Филиал

«Объединенной

компании

рудник

"Российский алюминий" (ОК «РУСАЛ»)

Серовский никелевый рудник

Цех ОАО «Уфалейникель», входящего в

состав компании «Highmetals KDS»

Часть производственных единиц, занимающихся добычей руды и флюсов,

производством концентратов, выпуском агломерата входит в состав

металлургических предприятий по цеховому принципу. Среди таких

подразделений агломерационное производство металлургического завода им

А.К. Серова, цех полиметаллов Кировградского филиала «Уралэлектромеди»,

обогатительная фабрика ОАО «СУМЗ», Марсятский рудник ОАО «Серовский

ферросплавный завод»

Большая часть предприятий из представленного списка входит в состав

крупнейших мировых металлургических вертикально интегрированных

холдингов. К ним относятся, прежде всего, один из лидеров черной

металлургии РФ «Евраз Груп С. А.» со штаб- квартирой в г. Люксембург, а так

же второй в мире производитель алюминия и глинозема

«Объединенная

компания "Российский алюминий"

(ОК «РУСАЛ»), зарегистрированный на

британском острове Джерси и ОАО

«Уральская горно-металлургическая

компания» («УГМК») — второй по величине производитель меди в России со

штаб-квартирой в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Вхождение в состав холдингов дает ряд преимуществ горнодобывающим

предприятиям, прежде всего, позволяет предприятиям не заботиться о рынках

сбыта, так как вся их продукция поступает на металлургические предприятия

холдинга. Горнодобывающие предприятия области покрывают потребность в

сырье металлургических заводов:

по железной руде на

100%, по

алюминиевому сырью - бокситам до

80%, по медной руде

- до

20%.

Эффективность деятельности горнодобывающих предприятий в составе

холдинга напрямую зависит от эффективности головных предприятий

металлургических заводов и спросе на их конечную продукцию - металл и

изделия из него на рынках металлов и прежде всего на мировых, где в основном

формируются цены.

3. Итоги работы горнодобывающих предприятий за 2005-2010 гг.

Показатели объемов добычи рудного сырья горнодобывающими

предприятиями свердловской области представлены в таблице 1.3 на рисунке

1.3.

Таблица 1.3 - Объемы добычи рудного сырья на горнодобывающих

предприятиях Свердловской области за период 2005-2010 гг.

Добыча сырой руды горнорудными предприятиями Свердловской области (тыс. т)

Добыча железной руды

Годы производства

Наименование предприятия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ОАО «Качканарский ГОК»

45999

51197

52068

47555

37592

48500

ОАО «Высокогорский ГОК»

4272

4 398

4649

4331

3494

4150

ОАО «Богословское РУ»

2555

2540

2554

2223

824

2400

ОАО «Первоуральское РУ»

1260

1057

1453

1491

683

815

Всего

54086

59192

60724

55600

42593

55865

Добыча медной руды

ООО «Сафьяновская медь»

1105

1102

1070

1101

811

1200

Волковский рудник

829

838

539

615

696

460

Турьинский рудник

206

207

196

183

ООО «Валенторский рудник»

198

200

212

178

290

Северный медно-цинковый р-к

145

635

871

754

Всего

2338

2492

2652

2948

2339

1950

Добыча бокситов

ООО «Севуралбокситруда»

3429

2284

3270

3264

2743

2970

Всего

3429

2284

3270

3264

2743

2970

65000

60724

60000

59192

55600

55865

55000

54086

52068

51197

50000

47555

48500

45999

45000

42593

40000

37592

35000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Годы

Всего

в.т.ч. ОАО Качканарский ГОК

3500

3429

3270

3264

3300

3100

2948

2970

2900

2652

2700

2743

2492

2500

2338

2339

2300

2284

2100

1950

1900

1700

1500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Годы

Медная руда

Боксит

Рисунок 1.3 - Объемы добычи на Урале руд черных и цветных металлов

за период 2005-2010 гг.

В таблицах 1.4, 1. 5 и на рисунках 1.4, 1.5 представлены объемы производства

концентратов, агломерата и окатышей горнодобывающими предприятиями

Свердловской области.

Таблица 1.4 - Объемы производства концентратов горнодобывающими

предприятиями Свердловской области

Производство концентратов (тыс. т)

Железорудный концентрат

Годы производства

Наименование предприятия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ОАО «Качканарский ГОК»

8648,9

9430,6

9455,3

8635,9

6948,8

9077,1

ОАО «Высокогорский ГОК»

1403,3

1552

1584

1494

1240

1488,4

ОАО «Богословское РУ»

1359

1331,3

1302,5

1062,8

471,8

1256,9

ОАО «Первоуральское РУ»

57,6

95,2

93,9

78,3

28,6

59,8

Турьинский р-к (цех)

50,1

47,2

39, 8

35,5

ОАО «Святогор» - влажный

78,2

39,9

39,7

40,5

57,5

19,5

Всего

11597,1

12496, 2

12515,2

11347

8746,7

11901,7

Медный концентрат

ОАО «Святогор»

189,1

192, 9

227,2

213,8

157,2

212,7

ОАО «СУМЗ»

39,2

32,3

52,6

51, 1

59,3

102,5

Турьинский рудник (цех)

33, 4

33,9

32,3

23,9

9,3

СП «Эконт»

11,1

8,1

7,4

6,1

1,3

Цех полиметаллов ОАО УЭ

32, 8

33,8

20,8

27,1

38,2

49,6

Всего

305,6

301

340,3

323,9

270,1

366,1

13000,0

12496,3

12515,2

12500,0

11901,7

12000,0

11347,0

11500,0

11597,0

11000,0

10500,0

10000,0

9500,0

9000,0

8500,0

8746,7

8000,0

2005

2006

2007

Годы

2008

2009

370,0

350,0

366,1

330,0

340,3

310,0

324,0

290,0

305,6

301,0

270,0

250,0

270,1

2005

2006

2007Годы

2008

2009

Рисунок 1.4 - Объемы производства концентратов горнодобывающими

предприятиями Свердловской области

Таблица 1.5 - Объемы производства агломерата и окатышей на железорудных

горнодобывающих предприятиях Свердловской области

Производство агломерата горнорудными предприятиями, тыс. т

Годы производства

Предприятия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ОАО «Качканарский ГОК»

2851,2

2965,3

3046,3

2851,5

2469

3273

ОАО «Высокогорский ГОК»

2600,2

2415

2 736,6

2436,8

393,5

990

ОАО «ОАО «Металлургический

670,1

668,2

643,5

602

448,6

557

завод им. А. К. Серова»»

Всего

6121,5

6048,5

6426,4

5890,3

3311,1

4820

Производство окатышей горнорудными предприятиями, тыс. т

Годы производства

Предприятия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ОАО «Качканарский ГОК»

5179,9

5953,8

6028,6

5304

5514,9

5365

Всего

5179,9

5953,8

6028,6

5304

5514,9

5365

7000

6426,4

6121,5

6048,5

5890,3

6000

5514,9

6028,6

5953,8

5365

5304,0

5180,0

5000

4820

4000

2965,3

3046,3

2851,2

2851,5

3311,1

3272

3000

2436,8

2736,6

2469

2600,2

2415

2000

990

1000

393,5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

производство агломерата

производство окатышей КачГОК

в.т.ч. агломерат Качканарский ГОК

в.т.ч. агломерат Высокогорский КОГ

Рисунок 1.5 - Объемы производства агломерата и окатышей

железорудными горнодобывающими предприятиями Свердловской области

Представленные данные свидетельствуют о достаточно стабильном

положении отрасли за период 2005-2008 гг. Объемы добычи в основном росли на

2-5% ежегодно до конца 2008 года, когда произошел мировой финансовый кризис,

повлекший за собой обвальное снижение спроса и цен на сырьевые товары и как

следствие существенное сокращение горнодобывающего производства (до 30% в

2009 г.), обесценивание активов и массовые увольнения трудящихся.

В таблице 1.6 и на рисунке 1.6 представлены данные о численности

списочного состава горнодобывающих предприятий.

Таблица 1.6 - Среднемесячная численность работников списочного

состава горнодобывающих предприятий

Черная металлургия

Годы

Предприятия

На январь-

июль 2008

июль 2009

июль 2010

ОАО «Качканарский ГОК»

7007

6 466

6469

ОАО «Высокогорский ГОК»

5531

4669

4508

ОАО «Богословское РУ»

2367

1977

1240

ОАО «Первоуральское РУ»

909

776

736

Всего

15813

13887

12953

Цветная металлургия

Годы

Предприятия

На январь-

июль 2008

июль 2009

июль 2010

ОАО «Севуралбокситруда»

6137

4026

3655

ОАО «Сафьяновская медь»

455

441

465

Всего

6827

4552

4147

Таблица 1.7 - Среднемесячная заработная плата на горнодобывающих предприятиях

Среднемесячная заработная плата на горнодобывающих предприятиях, руб

Черная металлургия

Годы

Наименование предприятия

На январь-

2007

2008

2009

июль 2010

ОАО «Качканарский ГОК»

18075,8

20803,5

22651,6

26842,0

ОАО «Высокогорский

14416,9

18498,6

17175,6

18681,2

ГОК»

ОАО «Богословское РУ»

13751,5

15865,3

12634,8

17414,3

ОАО «Первоуральское РУ»

14973,0

18487,2

15431,2

15160,4

Среднее

16183,1

19136,8

19082,6

19524,5

Цветная металлургия

ОАО «Севуралбокситруда»

18691,0

20742,8

23470,3

25781,3

ОАО «Сафьяновская медь»

17798,2

20310,6

21662,6

22400,9

ООО «Валенторский

20933,3

22112,5

25581,7

26454,7

медный карьер»

ООО СП «Эконт»

17436,2

21811,4

23573,2

24377,7

ОАО «Уралгидромедь»

16391,2

18302,2

18910,6

19555,9

Среднее

18612,7

20711,9

23289,9

24084,7

Таблица 1.8 - Объемы отгрузки товаров собственного производства

горнодобывающими предприятиями Свердловской области

По горнорудным предприятиям черной металлургии (млн. руб.)

Годы

Предприятия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ОАО «Качканарский ГОК»

14352,8

16081,5

20314,2

21744,1

10925,0

22200,0

ОАО «Высокогорский ГОК»

5030,4

4964,8

6962,4

8322,9

4912,3

6500,0

ОАО «Богословское РУ»

769,9

920,9

1228,04

1131,8

590,0

1150,0

ОАО «Первоуральское РУ»

284,1

461,4

568,9

682,9

383,2

Всего

20437,2

22428,6

29073,4

31881,6

16810,4

29950,0

По горнорудным предприятиям цветной металлургии (млн. руб.)

ОАО «Севуралбокситруда»

3342,9

3867,3

5535,8

5315,9

5031,6

4510,0

ООО «Сафмедь-Медин»

516,4

627,2

746,0

163,0

ОАО «Сафьяновская медь»

380,9

936,6

ООО «Валенторский р-к»

269,1

149,1

200,81

202,4

339,4

2700,0

ООО СП «Эконт»

157,05

147,8

129,5

95,5

ОАО «Уралгидромедь»

694,7

700,3

565,8

545,8

Всего

4128,4

5495,4

7330,7

6757,6

6948,9

7210,0

35000

31881,6

29073,4

29950

30000

25000

22428,6

20437,2

20000

16810,4

15000

10000

7330,7

7210

6757,6

6948,9

5495,4

4128,4

5000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Годы

черная металлургия цветная металлургия

Рисунок 1.8 - Динамика отгрузки продукции собственного производства

горными предприятиями Свердловской области

Таблица 1.9 - Объемы инвестиций по горнодобывающим

предприятиям

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)

Годы

Наименование предприятия

2008

2009

2010

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»

1 137 835

415 567

457 124

ОАО «Высокогорский ГОК»

144 774

165 000

181 500

ОАО «Богословское рудоуправление»

105 440

1 627

1 790

ОАО «Севуралбокситруда»

471 366

518 503

ОАО «Первоуральское рудоуправление»

50 426

5 477

6 025

Всего по горнодобывающим предприятия

1 445 569

1 065 846

1 172 431

Основные итоги реализации Схемы развития и размещения производительных

сил за 2005-2010 гг. представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Итоги реализации Схемы развития и размещения

производительных сил за 2005-2010 годы (горнодобывающая промышленность)

Отрасль, показатель

Ед.

2010 г. к 2005 г.

Отклонение

измерения согласно Схеме

фактически

развития

Черная металлургия

Объем производства продукции

134,4

146,5

+12,1

(работ, услуг)

Объем производства продукции в

натуральном выражении (по 3-5 позициям

основной номенклатуры)

концентрат

105,8

102,6

- 3,2

агломерат

100,0

78,7

-21,3

окатыши

101,5

103,6

+2,1

Инвестиции в основной капитал за счет

всех источников финансирования

76,8

н.д

Среднегодовая численность работающих

100,2

82,1*

- 18,1

Цветная металлургия

Объем производства продукции

122,2

174,6

+52,4

(работ, услуг) - медь в

концентратах/бокситы^*

Объем производства продукции в

натуральном выражении (по 3-5

позициям основной

номенклатуры)

медный концентрат

119

119,8

+ 0,8

бокситы

86,6

- 10,4

Инвестиции в основной капитал за

счет всех источников

31,2

н.д.

финансирования^*

Среднегодовая численность работающих

100,0

60,7*

- 39,3

* приведены данные 2010 г. к 2008 г.

Данные таблицы 1.10 подтверждают фактор недостаточно стабильной работы

горнодобывающих предприятий за период 2005 - 2010 гг. что выражается в в

значительном расхождении предусмотренных Схемой показателей с их

фактическим выполнением. Так, объем производства агломерата в 2010 г. по

сравнению с 2005 г., фактически ниже на 21% планируемого. Значительно

отличается от планируемых объем добычи бокситов

10,4%), а также

количество работающих на предприятиях черной (-18,1% от планируемой) и

цветной (- 39,3%) металлургии. В то же время возросли объемы отгрузки

(+12,1%) в черной и (+52,4%) цветной металлургии.

Особенно сложное положение с наличием запасов меднорудных

месторождений. ОАО «Святогор» (УГМК) в данный момент ведет добычу

медьсодержащих руд на северных месторождениях Свердловской области -

Волковском и Тарньерском, соответственно подземным и открытым способом.

Годовой объем переработки руды на обогатительной фабрике ОАО «Святогор»

составляет более 1,5 млн.т. ОАО «Уралгидромедь» - предприятие холдинга

«Русская медная компания» разрабатывает старейшее Гумешевское

месторождение медистых глин с помощью инновационной технологии

подземного выщелачивания, с получением катодной меди в объеме 5 тыс. тонн

в год. ООО СП «Эконт» - предприятие, входящее в состав ЕвразХолдинг, по

переработке медьсодержащего сырья ОАО «Высокогорский ГОК» и лежалых

хвостов Черемшанского шламохранилища, производит медный концентрат с

высоким содержанием меди (20%) и реализует его на предприятиях холдинга

УГМК. ООО «Валенторский медный карьер» с проектной мощностью 200

тыс.т. руды в год поставляет медную руду на предприятия холдинга УГМК.

Таблица 1.10- Горнодобывающие предприятия Свердловской области по

производству медьсодержащего сырья.

текущие

Наименование

способ

месторождение

тип сырья

объемы

предприятия

разработки

производства

"Сафьяновская

1120 тыс.т.

Сафьяновское

медная руда

карьер

медь"

руды

ОАО "Святогор"

Волковский

медно-железно-

850 тыс. т.

Волковское

рудник

ванадиевая руда

руды

Северный медно-

медно-цинковая

1000 тыс.т.

Тарньерское

карьер

цинковый рудник

руда

руды

ОАО

подземное

5 тыс.т.

Гумешевское

медная руда

"Уралгидромедь"

выщелачивание

катодной меди

500 тыс.т.

Черемшанское

медьсодержащие

обогащение

ООО СП "Эконт"

переработки

шламохранилище

отходы

шламов

шлака

ООО

175 тыс.т.

"Валенторский

Валенторское

медная руда

карьер

руды

медный карьер"

Сырьевая база цветной металлургии области представлена предприятиями по добыче и

переработке рудного сырья, вторичного сырья и техногенных образований.

Рисунок 1.9- Динамика объемов добычи медьсодержащего сырья

предприятиями Свердловской области.

Среднегодовая стоимость основных фондов за рассматриваемый период

стабильно возрастала, составив в 2009 году более 25 млн. рублей. Прирост

показателя 2009 г., по сравнению с 2005 г. составил 121%.

Рисунок 1.11- Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб.

За рассматриваемый период добывающие предприятия улучшили производственные

показатели: в 2009 г., по сравнению с 2007 г., возросли объемы добычи медных руд и

переработки медьсодержащих отходов производства. Но, несмотря на положительную

динамику этих показателей, следует отметить и негативные тенденции в сырьевой

обеспеченности: медеплавильные мощности обеспечиваются собственным сырьем лишь на

уровне 20%. Основной объем медьсодержащего сырья, необходимого медеплавильным,

медерафинировочным предприятиям, ввозится из-за пределов области.

Положительная динамика достигнута благодаря инвестиционным преобразованиям,

затронувшим практически все крупные предприятия отрасли. Обновлены производственные

мощности на предприятиях холдинга УГМК, в ходе масштабной многоплановой

реконструкции. Показатель степени износа основных фондов по отрасли также значительно

сократился, составив в 2009 году 35,4%. Степень износа сократилась на 14, 5 %.

Рисунок 1.12 - Степень износа основных фондов на конец года по секторам, %

Степень износа по секторам горно-металлургического комплекса добычи и

переработки меди имеет различную величину. Так, показатель износа основных

фондов в металлургическом секторе составил в 2009 г. 37% и имеет тенденцию

к снижению. Износ оборудования горнодобывающего сектора за

рассматриваемый период был ниже и в 2009 г. составил 29,5%, но имеет

тенденцию к повышению. Наиболее заметное снижение показателя степени

износа основных фондов произошло в 2007 году, когда на предприятиях

отрасли были реализованы инвестиционные программы по модернизации

производственных мощностей, расширению сырьевой базы, качественному

улучшению производственных показателей. Несмотря на то, что в 2008 году, в

связи с разразившимся экономическим кризисом, многие инвестиционные

программы были приостановлены, к 2009 году предприятия отрасли подошли с

улучшенными показателями. По предприятиям добывающего сектора

коэффициент обновления основных фондов зафиксировал максимальное

значение в 2007 году, составляя 46,6%, затем начал снижаться, составив в 2009

всего 3,8%. В период 2005 - 2007 г. интенсивно шла работа по освоению

группы Северных медно-цинковых месторождений. В рамках ОАО «Святогор»

с целью отработки Тарньерского месторождения медно-цинковых руд, был

создан «Северный медно-цинковый рудник», для которого было приобретено

современное горное оборудование. В состав нового горнодобывающего

предприятия вошел карьер, дробильно-сортировочный участок, участок

погрузки руды, а также жилой поселок для работников. Обогатительная

фабрика ОАО

«Святогор» прошла масштабную реконструкцию за

рассматриваемый период. Обновлялся парк технологического оборудования

ОАО «Сафьяновская медь».

Одним из направлений расширения минерально-сырьевой базы является

освоение техногенных месторождений. На начало нынешнего века в

Свердловской области накоплено более 1,5 млрд. т хвостов обогащения и

свыше 100 млн. т шлаков производства черных и цветных металлов.

В таблице 1.11 представлены прогнозные объемы запасов меди и цинка

в хранилищах хвостов обогащения медьсодержащих руд Свердловской

области.

Таблица 1.11 - Запасы меди и цинка в хранилищах хвостов обогащения

медьсодержащих руд Свердловской области

Предприятие

Кол-во

Среднее содержание и количество

хвостов,

металлов в хвостах

млн. т

тыс. т

ОАО

0,18

0,25

»Уралэлектромедь»

ОАО

«Среднеуральский

медеплавильный

0,3

68,7

0,44

100

завод» (СУМЗ)

ОАО «Святогор»

0,42

105

1,02

250

ОАО «Турьинская

обогатительная

6,2

0,08

0,01

0,6

фабрика»

Реальным способом сокращения количества отходов является их

переработка с расширением номенклатуры товарной продукции

горнодобывающих предприятий. Приоритетное значение приобретает

переработка руд на основе современных методов обогащения, гидро- и

пирометаллургии, вовлечение в переработку минеральных ресурсов

техногенного происхождения.

4. Основные цели и задачи развития горнодобывающей отрасли

до 2020 г.

Главной целью является достижение устойчивого развития

горнодобывающей промышленности за счет использования инновационных

решений при добыче, обогащении и окусковании полезных ископаемых,

подготовки условий для повышения производительности труда в перспективе

до уровня производительности труда на горных предприятиях в развитых

странах.

Производство конкурентоспособной и экспортоориентированной про-

дукции горнодобывающей и металлургической промышленности является

главным приоритетом развития этих отраслей и политики Правительства

Свердловской области.

Основные приоритеты развития отрасли состоят в следующем:

- обеспечение в горнодобывающей промышленности среднегодовых темпов

роста в размере 2-4 %, повышение производительности труда к 2020 году по

сравнению с 2010 годом в 1,2- 1,5 раза;

- повышение производительности горнотранспортного оборудования и

оборудования по переработке минерального сырья;

- создание структур и содержание институтов, которые будут стимулировать

частный сектор промышленности и совершенствовать конкурентное

преимущество, осваивать элементы добавленной стоимости в конкретных

производствах, добиваясь наибольшей добавленной стоимости;

- стимулирование создания высокотехнологических производств за счет

использования и внедрения НИОКР;

- поощрение создания на базе крупнейших горнодобывающих предприятий

области (Качканарский ГОК, Высокогорский ГОК, Ураласбест) инновационно-

технологических кластеров по разработке, освоению и внедрению совместно с

ведущими научными и проектными институтами новых технологий разработки

и обогащения полезных ископаемых Уральского региона;

- развитие интеграционных связей с основными

горнодобывающими

регионами страны и ближнего зарубежья, по обмену опытом и совместной

разработке новых технологических и технических решений по отработке

сложных рудных месторождений полезных ископаемых.

1. Одним из основных приоритетов развития горнодобывающей отрасли

является повышение производительности труда, обеспечение ежегодного

прироста производительности труда на 3-5% и к 2020 году в 1,3- 1,5 раза по

сравнению с 2009 годом.

Повышение производительности труда достигается в первую очередь

масштабным обновлением парка основного горнодобывающего и

обогатительного оборудования. На большинстве предприятий

100% износ

имеет от 70 до 90% парка машин (экскаваторов, карьерных автосамосвалов,

буровых станков, подвижного железнодорожного состава). Новое оборудование

поступает малыми партиями или поштучно, что не способствует повышению

производительности горных работ и

снижению аварийности. Данная

тенденция должна быть компенсирована за счет использования новой

отечественной и зарубежной техники большой единичной мощности.

Перспективным является внедрение оборудования с новыми технологическими

свойствами, например гидравлических экскаваторов прямая и обратная лопата

с емкостью ковша 10÷30 куб. м для работы в сложных забоях и селективной

выемки полезного ископаемого, карьерных автосамосвалов с шарнирно-сочле-

ненной рамой грузоподъемностью до

300 т, обладающими повышенной

маневренностью и меньшими радиусами разворота по сравнению с обычными

автосамосвалами, что позволяет значительно сократить объемы горно-

капитальных работ при строительстве автодорог в карьере.

Перспективным является внедрение инновационных решений в области

управления качеством минерального сырья горнодобывающих предприятий,

среди них: 1) технологии предобогащения минерального сырья в карьере; 2)

технологии управления качеством взорванного минерального сырья; 3)

устройства для экспрессного опробования минерального сырья в транспортных

сосудах; 4) раздельная добыча и переработка типов и сортов руд.

На рисунке 1представлена динамика фактической и прогнозируемой

производительности туда на основных горнодобывающих предприятиях

области за период 2008-2020 годы.

Рисунок 1 - Фактическая и прогнозируемая производительность труда по основным

горнодобывающим предприятиям области: а) по сырой руде; б) по товарной руде; в) по

отгруженной продукции.

В соответствии

заявленным

приоритетом

повышения

производительности труда в отрасли в 1,3-1,5 раза к 2020 году и установления

целевых показателей достижения уровня производительности развитых стран

необходим анализ разрыва в уровне производительности в горнодобывающей

отрасли между российской экономикой и развитыми экономиками стран мира.

На рисунке 2 представлена динамика производительности труда в добыче

неэнергетических полезных ископаемых и металлических руд в 2008-2012 г. и

прогноз динамики производительности до 2020 года, измеряемая в выпуске на

1 занятого отрасли.

Рисунок 2а

Источник: база данных EUKLEMS (2009 г., обновление март 2011), прогноз составлен на основе OECD

Economic Outlook, Volume 2012/1.

Рисунок 2б

Источник: база данных EUKLEMS (2009 г., обновление март 2011), прогноз составлен на основе OECD

Economic Outlook, Volume 2012/1.

Сопоставление

уровней

производительности

предприятий

горнодобывающего комплекса Свердловской области с производительностью в

странах мировой экономики позволяет сделать вывод о том, что Свердловской

области необходимо повышение производительности труда в среднем минимум

1,5-2 раза для повышения конкурентоспособности и соответствия

международному уровню производства. Данная цель может являться

достижимой в условиях инновационного сценария развития экономики,

предусматривающего серьезную структурную модернизацию производства.

Одним из направлений повышения производительности труда является

разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию организации

горных работ, среди них:

1) оптимизация численности промышленно-

производственного персонала и повышение его квалификации; 2) организация

специализированных сервисных центров с привлечением заводов

изготовителей для обслуживания и ремонта горнодобывающей техники; 3)

налаживание полномасштабного учета и контроля за использованием рабочего

времени при эксплуатации горнодобывающей техники с привлечением средств

глобальных навигационных систем ГЛОНАС и (или) GPS.

Развитие основывается на следующих принципах:

- дальнейшее совершенствование горнорудного производства;

- направленность инвестиционных и инновационных предложений на

повышение конкурентоспособности продукции,

производимой

на

горнодобывающих предприятиях;

- финансовая и иная поддержка Правительства Свердловской области

реализации проектов, направленных на модернизацию горнодобывающей

промышленности;

комплексный характер мер областной поддержки производств,

обеспечивающих развитие цепи добавленной стоимости

(производство

окатышей, металлизованных брикетов и др.);

- обеспечение равных конкурентных условий и здоровой конкурентной среды;

- отказ от всяких льгот и создания преимуществ для отдельных предприятий;

создание условий для разработки и внедрения наукоемких и

высокотехнологичных производств.

Потребность предприятий черной металлургии (ОАО «НТМК», «Завод им.

А.К. Серова», «Верхнесинячихинский завод») в минеральном сырье в 2010-

2015 гг. составит

9200-10000 тыс. т. При этом горнорудные предприятия

обеспечат металлургические заводы полностью ванадийсодержащим сырьем

(избыток составит 3500-4100 тыс. т и дефицит по магнетитовому сырью - 1200-

1700 тыс. т).

Потребность заводов Свердловской области в марганцевых рудах составляет

500-600 тыс. т в год, хромовых рудах - 500 тыс. т. Флюсами металлургические

заводы обеспечиваются полностью.

Потребность ОАО «УГМК-Холдинг» в меди в концентратах, составляет

200-260 тыс. т, а дефицит с учетом переработки вторичного сырья (100-

125 тыс. т) составит 29,1-102,5 тыс. т.

Потребность БАЗ-СУАЛ и УАЗ-СУАЛ в бокситах составит 5088-7131 тыс.

т. При добыче бокситов ОАО «СУБР» 3200-3300 тыс. т дефицит составит 1890-3850 тыс.

т/год.

ЗАО «ПО Режникель» на 90 % своих потребностей в рудах обеспечивается

Серовским карьером ОАО «Уфалейникель», остальная часть покрывается за

счет извлечения никеля из вторичного сырья.

Основными направлениями и тенденциями развития горнодобывающей

промышленности Свердловской области являются следующие:

железные руды: укрепление минерально-сырьевой базы Свердловской

области; повысить содержание железа в концентратах на

0,8-1,5

% и

соответственно снизить содержание в концентратах кремнезема; снизить потери

магнетита с хвостами мокрой магнитной сепарации;

медные руды: отработка месторождения открытым способом и строительство

подземного рудника ОАО «Сафьяновская медь»; ввести в действие Шемурский

(2011 г.) и Ново-Шемурский (2014 г.) карьеры.

бокситы: реконструкция действующих шахт ОАО

«Севуралбокситруда».

Строительство новой шахты «Черемушинская - Глубокая».

никелевые руды: увеличение объемов добычи руды на Серовском руднике АО

«Уфалейникель», который снабжает никелевой рудой ЗАО «Режникель».

Основными стратегическими факторами, определяющими дальнейшее развитие

горнодобывающей промышленности в Свердловской области являются

следующие:

- значительные промышленные и прогнозные запасы железных руд в

Свердловской области;

- высокий промышленный потенциал Свердловской области, в том числе

черной и цветной металлургии;

- значительные производственные мощности действующих железорудных

предприятий и возможность их существенного наращивания.

Инвестиции будут формироваться в основном за счет собственных средств

компаний: амортизационных отчислений и прибыли, а также привлекаемых:

кредитов отечественных и иностранных банков, облигационных займов,

лизинга оборудования и продажи акций.

Для обеспечения успешной модернизации и устойчивого развития

горнодобывающей промышленности необходима со стороны государственных

региональных и федеральных структур система мер по поддержке предприятий,

среди них:

1) финансовая поддержка на приобретение нового горного

оборудования; 2) помощь в получении льготных кредитов на модернизацию

предприятий; 3) снижение налоговой нагрузки при строительстве и вводе в

строй новых объектов, расширении номенклатуры выпускаемой продукции и

освоении новых производств; 4) помощь в развитие интеграционных связей с

зарубежными горнодобывающими предприятиями по обмену опытом и

совместной разработке новых технологических и технических решений

5. Прогноз и перспективы развития железорудной отрасли до 2020 г.

Основные тенденции развития предприятий:

1. ОАО «Качканарский ГОК- Ванадий»:

- строительство на базе месторождения Собственно Качканарского карьера

производительностью до

20 млн.т сырой руды в год к

2020 г.

Ориентировочные сроки строительства 2012-2014 гг.;

- поддержание мощности действующих Главного, Северного и Западного

карьеров;

- сохранение объемов добычи в 48,5 ÷50,0 млн. т/год на период 2010-2015

гг.;

- достижение объемов добычи до 55,0 млн. т/год сырой руды к 2020 г.

2. Высокогорский ГОК, основные тенденции развития:

Открытая добыча:

- доработка балансовых запасов руды по «Главному» карьеру к 2011 г. и по

«Западному» карьеру к 2015 г.;

- выход «Центрального» карьера на производительность 650 - 750 тыс. т

руды в год к 2015 г. и сохранение этой производительности до 2020 г.

Подземная добыча:

- доработка шахты «Магнетитовая» к 2016 г;

- выход шахты «Естюнинская» на производительность 1230 тыс.т/год к

2012 г. и поддержание этой производительности до 2020 г.;

- поддержание шахтой «Южная» объемов добыч на уровне 1680 тыс.т

руды/год на протяжении 2011-2020 гг.

Объем добычи по ГОКу (всего):

- сохранение объемов добычи сырой руды в 4500÷ 4650 тыс.т/год на

период 2011 - 2015 гг. и постепенное снижение объемов добычи руды до

3670 тыс.т/год до 2020 г.

3. Богословское рудоуправление:

- поддержание мощности шахты Северо-Песчанская» в объемах добычи

до 2400 тыс.т/год до 2015 г. и 1800 тыс.т/год на период 2015-2020 гг.

4. Первоуральское рудоуправление

- сокращение объемов добычи с ~650÷ 800 тыс.т/год в 2010-2013 гг. до

150÷250 тыс.т/год в 2014-2015 гг.

В таблице 2.2 и на рисунке 2.1 представлены прогнозные объемы добычи

сырой руды железорудными горнодобывающими предприятиями Свердловской

области.

Таблица 2.2- Прогнозные объемы добычи железной руды

горнодобывающими предприятиями Свердловской области

Показатели,

ГОКи

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Объемы добычи

сырой руды, всего,

55865

56800

56670

56640

56825

56940

56480

56360

57410

59470

60470

тыс.т

ОАО

«Качканарский

48500

49000

49500

49900

50400

51000

52000

54000

55000

ГОК «Ваннадий»

ОАО

4150

4650

4570

«Высокогорский

4590

4625

4490

4180

3560

3610

3670

ГОК»

ОАО

«Богословское

2400

2300

1900

1800

рудоуправление»

ОАО

«Первоуральское

815

750

700

650

300

250

рудоуправление»

65000

60470

59470

60000

56670

56800

56940

56640

56825

56480

56003

55865

57410

56360

55000

54000

51000

50400

49900

52000

50000

49500

49000

48500

45000

45604

40000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

в.т.ч. ОАО "Качканарский ГОК"

Рисунок 2.1 - Динамика добычи сырой руды железорудными предприятиями до 2020 г.

Одним из вариантов поддержания производственной мощности

Высокогорского ГОКа является строительство шахты

«Ново-Естюнинская»

производительностью по сырой руде до 1500 тыс.т/год.

Ново-Естюнинская рудоносная зона залегает на 600 м ниже Естюнинской,

представлена рудными телами 21 и 22, залегает под углом 55-60°, размер по

простиранию - от 90 до 280 м. Ново-Естюнинская залежь сложена относительно

богатыми разностями сернисто-магнетитовых руд с содержанием железа 35,3 %

и серы 0,59 %. Балансовые запасы руд по состоянию на 1.01.03 г. составляют

107635 тыс. т.

Запасы глубоких горизонтов Естюнинского месторождения приведены в

таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Запасы глубоких горизонтов Естюнинского и

Ново-Естюнинского месторождения

этаж

балансовые запасы, тыс. т

Fе, %

ЕСТЮНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

-240-420

38699,8

28,6

-420-780

78478,3

28,9

-780-1020

29067,2

30,1

НОВО-ЕСТЮНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

-240-460

13001

36,4

-460-700

26807,3

35,8

-700-1020

63006,3

34,7

6. Прогноз развития горнодобывающей отрасли цветной

металлургии до 2020 г.

Добыча бокситов. ОАО «Севуралбокситруда»(СУБР) - добывает более

60% российских бокситов (в основном подземным способом на глубине около

1000 м). Предприятие основано в 1934 г. и обеспечивает потребность в сырье

глиноземные производства уральских алюминиевых заводов (Богословского-

БАЗ, г. Краснотурьинск и Уральского - УАЗ, г. Каменск - Уральский).

Перспективы: связаны со строительством шахты

«Черемуховская

Глубокая». Всего на строительство шахты за 2010 - 2012 гг. планируется

затратить

2 157 млн.руб. в т.ч. горно-капитальные работы 765,.8 млн.руб.

Производительность шахты составит

1,8 млн.т добычи в год, число

создаваемых рабочих мест - 1710. Без начала строительства шахты в 2010 г.

объемы добычи на СУБРе упадут к 2015 г. до 2050 тыс.т боксита, на 30%

сократится численность работающих. При начале строительства в 2010 г. и

завершении в 2012 г. СУБР может обеспечить стабильную добычу на уровне

3150 тыс. т боксита в год. Строительство шахты планируется по современным

технологиям с применением современного энергоэффективного оборудования,

что позволит снизить себестоимость добычи по СУБРу более чем на 25%.

Добыча медной руды.. В настоящее время потенциальные возможности по

разведанным запасам меди составляют 15,7 млн.тонн, цинка - 15,6 млн.тонн.

При этом, запасы по месторождениям, расположенным в Свердловской

области, составляют 1,5 млн.т. по меди и 0,9 млн.т. по цинку. В настоящее

время основной объем минерального медного и цинкового сырья,

перерабатываемого на металлургических предприятиях Свердловской области

(более

70%), ввозится из других регионов, в частности, республики

Башкортостан, Оренбургской области, Алтайского края, где расположены

крупнейшие российские месторождения медных и медно-цинковых руд.

Ввиду ограниченности ресурсов меди и цинка в Свердловской области,

поддержание минерально-сырьевой обеспеченности в ближайшее время будет

основываться на освоении группы Северных месторождений и строительства

новых очередей действующих добывающих предприятий взамен выбывающих

мощностей. Для эффективного освоения этих месторождений необходимы

инвестиции в размере более 6 млрд. руб. в течение 2011-2015 гг. Среди

наиболее значимых объектов перспективного строительства можно выделить

следующие:

1. Сафьяновское месторождение медных и медно-цинковых руд - подземный

рудник взамен выбытия мощностей карьера.

2. Волковское месторождение

- строительство

2 очереди подземного

рудника.

3. Тарньерское месторождение медно-цинковых руд - подземный рудник,

взамен выбытия мощности Тарньерского карьера.

4. Шемурское и Ново-Шемурское месторождения медных руд - ввод в

действие новых мощностей карьера с современным дробильно-сортировочным

комплексом и технологиями рентгенорадиометрической сепарации.

Волковский рудник. Запасы медно-железо-ванадиевых руд Волковского

месторождения утверждены протоколом ГКЗ СССР №10351 от 03.02.1988 г.:

- для открытых горных работ - до гор. -150 м в количестве 136548 тыс.т (все

типы руд - окисленные, смешанные и первичные категорий В+С₁+С₂);

- для подземных работ - ниже гор. -150 м в количестве 100756 тыс.т первичных

руд категорий В+С₁+С₂.Учитывая большую глубину, до которой утверждены

запасы для открытых горных работ

(450 м) и значительные размеры

месторождения в плане

(до

3 км в длину) освоение месторождения

производится очередями. Первая очередь освоения месторождения - карьер на

Лаврово-Николаевском участке с запасами руды 16804 тыс.т, глубиной 210 м

(отметка дна +100 м ) практически отработан. Для восполнения выбывающей

мощности Лаврово-Николаевского участка возникает необходимость ввода в

эксплуатацию Северо-Западного карьера

(вторая очередь). Начало работ:

подготовительные 2010 г, добыча окисленных и смешанных руд в количестве

700 тыс.т - 2011 г. Мощность до 2020 г - 800 тыс.т. Подземные работы не

рассматриваются.

Сафьяновское месторождение.

Открытые работы. Остаток балансовых запасов медных и медно-цинковых

руд на 01.01.2010 г - 5839,4 тыс.т. Мощность открытой добычи - 1000 тыс.т.

Срок завершения - 2016 г

Подземные работы. Балансовые запасы запасов медных и медно-цинковых

руд

10468,8 тыс.т. Срок ввода подземной добычи

2015 г. Мощность

подземной добычи 500 тыс.т/год.

Тарньерское месторождение. Балансовые запасы руды, всего

9 109,4

тыс.т, в т.ч. для открытой разработки: медно-цинковая

622,1 тыс.т,

«железная шляпа»- 307,2 тыс.т, околорудные золотосодержащие породы - 263,7

тыс.т.

Открытым способом отрабатывается следующие запасы многокомпонентных

руд: 50,7% общих запасов медно-цинковых руд; все руды «железной шляпы»;

все золотоносные породы околорудной зоны. Оставшиеся 50% медно-цинковых

руд будут отрабатываться на последующих этапах освоения северной группы

медноколчеданных месторождений по отдельному проекту.

Начало работ 2007-2010 г. Выход на проектную мощность 2009 -2012 г.

Завершение открытой разработки

2013

-2015г. Остальные запасы

отрабатываются подземным способом.

Шемурское месторождение медноцинковых руд. Балансовые запасы

медноколчеданных руд категорий С₁+С₂ - 5075,9тыс.т, в т.ч в проектном

контуре карьера

5072,1 тыс.т. Основные горно-технические показатели

отработки Шемурского карьера. Производительность карьера по добыче -700

тыс.т/год. Производительность карьера по вскрыше всего - 2500 тыс.м3/год.

Начало строительства 2010 г. Срок окончания работ 2018 г.

Ново-Шемурское месторождение медноцинковых руд. Эксплуатационные

запасы в проектном контуре категорий С₁+С₂: медноколчеданные руды всего -

22057 тыс.т, в том числе: медные руды (МР) - 10396 тыс.т, медно-цинковая

руда (МЦР) - 11661 тыс.т. Производительность карьера по добыче: медные

руды (МР)- 400 тыс.т/год; медно-цинковая руда (МЦР) - 400 тыс.т/год; всего

(МР+МЦР) - 800 тыс.т/год. Производительность карьера по вскрыше всего-

6200 тыс.м3/год. Срок существования карьера - 9 лет, в т.ч. период стабильной

добычи - 6 лет.- Начало строительства

2012 г. Срок ввода проектной

мощности 2017 г.

В таблице 2.5 и рисунке 2.1 представлены прогнозные объемы добычи

сырой руды по горнодобывающим предприятиям цветной металлургии

Свердловской области.

Таблица 2.5 - Прогнозные объемы добычи сырой руды по цветной металлургии

горнодобывающими предприятиями Свердловской области до 2020 г.

Показатели,

ГОКи

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Объемы добычи

сырой руды по цветной

4920

5610

5640

6450

6650

6750

6770

6870

металлургии, всего, тыс.т

- бокситы (ОАО

«Севуралбокситруда»,

2970

3000

3150

3170

3200

всего

- медная руда,

всего

1950

2610

2640

3300

3500

3600

3670

в том числе:

ОАО «Сафьяновская

медь»

1200

1250

1000

600

800

500

510

Волковский рудник

460

700

800

ООО "Валенторский

медный рудник "

290

300

310

Северный медно-

цинковый рудник, всего

370

550

650

950

1700

1900

2000

2050

в том числе на

месторождениях:

200

300

500

520

Тарньер

170

250

300

400

600

700

710

Шемур

100

150

350

800

820

Новый Шемур

6750

6770

6870

6650

6450

6500

5640

5610

5500

4920

4500

3600

3670

3500

3300

3500

2500

2610

2640

1950

1500

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Г о д ы

Добыча руд цветных металлов, всего, тыс.т

бокситы, тыс.т

медная руда, тыс.т

Рисунок 2.1 - Динамика добычи руд цветных металлов до 2020

г.(прогноз) горнодобывающими предприятиями Свердловской области

Важным дополнительным фактором, определяющим необходимость

инвестиций в развитие сырьевой базы, является прогнозируемое сокращение

поставок вторичного сырья - лома и отходов цветных металлов - в ближайшие

10-15 лет. В настоящее время доля использования вторичного сырья в общем

объеме переработки на предприятиях цветной металлургии Свердловской

области достигает 1/3.

ЗАО

«ПО Режникель» на

% своих потребностей в рудах

обеспечивается Серовским карьером ОАО «Уфалейникель», остальная часть

покрывается за счет извлечения никеля из вторичного сырья.

7. Основные тенденции развития горнодобывающего производства

Мировые тенденции развития горнодобывающей промышленности

сводятся к следующему:

- восстановление в 2010 году докризисного уровня добычи, пик кризиса и

спада производства в отрасли был преодолен в 2009 году, и 2010 год станет для

горнодобывающих компаний базой для дальнейшего посткризисного развития;

мировую горнодобывающую промышленность впоследствии ожидает рост

спроса на минеральное сырье (до 5 % ежегодно) благодаря интенсивному

развитию Китая и других развивающихся стран, что может вызвать дефицит

предложения сырья и рост цен на основные его виды;

- сокращение в кризисный период добывающими компаниями затрат на

геологоразведочные работы и как следствие минерально-сырьевой базы;

- постоянное модернизация парка карьерного погрузочного и

транспортного оборудования за счет увеличение единичной мощности и

совершенствования основных технических характеристик: экскаваторы с

вместимостью ковша более 20-40 м3, автосамосвалы грузоподъемностью

свыше 250-300 т, буровые станки массой более 100 т и широким набором

бурового инструмента (диаметром 120 ÷ 350 мм);

- расширение доли циклично-поточной технологии со сборочным

автомобильным транспортом при разработке рудного сырья.

Российские и уральские тенденции развития горного производства:

- отставание воспроизводства запасов минеральных ресурсов по сравнению с

темпами их добычи;

- совершенствование горного производства на действующих предприятиях и на

месторождениях, ранее вовлеченных в эксплуатацию;

недостаточно интенсивное обновление основного технологического

оборудования горнодобывающего производства с заменой на более мощное и

технически совершенное; преимущественное применение на горных

предприятиях импортной техники и оборудования;

- ухудшение качества исходного сырья

- сырой руды, и как следствие

снижение выхода товарной продукции и рост энергоемкости и трудозатрат на

ее получение; на рисунке

2.2 представлена динамика сокращения выхода

готовой железорудной продукции на горнодобывающих предприятиях России

за период 1990 - 2008 гг.

300

42,0

41,0

250

40,0

200

39,0

150

38,0

100

37,0

36,0

1990

1998

2000

2004

2006

2007

2008

Добыча руды, млн.т

Доля товарной руды, %

Рисунок 2.2 - Динамика добычи сырой железной руды и выхода товарной руды

в % по Российской Федерации за период 1990 - 2008 гг.

Данные представленные на рисунке 2.2 демонстрируют сложившуюся в

железорудной отрасли негативную тенденцию сокращения % выхода товарной

руды вследствие снижения кондиции полезного компонента в сырой руде, а

так же недостаточным мерам по улучшению технологий обогащения. Все это

не способствует повышению эффективности предприятий, сводит на нет

эффект от экономии затрат с обновлением парка оборудования и

модернизацией, приводит к росту объемов добычи сырой руды и работ по ее

обогащению для производства тех же объемов товарной руды. В меньшей

степени такие же тенденции наблюдаются и в цветной металлургии.

Основными современными тенденциями развития горнодобывающей

промышленности Свердловской области являются следующие:

- доработка в период 2010-2014 гг. ряда участков месторождений по

добыче руд черных и цветных металлов по открытой и подземной разработке,

таких как шахта «Магнетитовая» (ОАО «Высокогорский ГОК»), карьер ОАО

«Сафьяновская медь», карьер Тарньерского рудника, ОАО «Первоуральской

упраление»;

- приостановка и перенос сроков реализации инвестиционных программ по

строительству новых горнодобывающих объектов и реконструкции

действующих производств для поддержания их мощности, таких как:

проектирование и строительство карьера на базе Собственно Качканарского

месторождения

титаномагнетитовых руд, строительство новой шахты

«Черемуховская - Глубокая» (ОАО «Севуралбокситруда»), подземных рудников на

базе дорабатываемых карьеров медных руд ОАО «Сафьяновская медь и месторождения

Тарньер (Северный медно-цинковый рудник «ОАО «Святогор»);

- при условии выполнения инвестиционных программ ожидается

наращивание объемов добычи железной руды до 2% к 2015 г по отношению к

2010 г. и на 4-6% в 2020 г. по отношению к 2015 г.; руд цветных металлов до

30% в 2015 г. по отношению к 2010 г. и на 4-5% в 2020 г. по отношению к 2015 г.

В таблице 2.6 представлена динамика основных параметров и показателей

социально- экономического развития горнометаллургического производства на период

до 2020 года.

Таблица 2.6 - Динамика основных параметров макроэкономических показателей

социально- экономического развития горнометаллургического производства на период до 2020

года

Наименование

Стоимостные показатели в ценах 2010 года

показателя

2010

2015

2020

2015 год в

2020 год в

2020 год

год

% к 2010

% к 2015 г.

в % к

г.

2010 г.

Черная металлургия

Объем производства продукции (работ,

услуг) по полному кругу предприятий, млн

29950,0

39038,0

51291,0

130,3

131,4

171,2

руб.

Доля отрасли в ВРП, %

Объем добавленной стоимости продукции

(работ, услуг), млн руб.

Оборот продукции, млн руб.

Отгрузка продукции (работ, услуг),

млн руб.

в том числе по видам экономичес-

кой деятельности:

добывающие производства

29950,0

33580,0

38900,0

112,0

115,8

129,8

Объем производства продукции в

натуральном выражении, тыс. т

концентрат

11901,7

12129

12880

101,9

106,2

108,2

агломерат

4820,0

4888

5220

101,4

106,9

108,3

окатыши

5365,0

5475

5830

102,1

106,5

108,7

Инвестиции в основной капитал за

счет всех источников

645,0

950

1300

1,47

136,8

201,5

финансирования, млн руб.

Среднегодовая численность

12953

13100

13900

101,1

106,1

107,3

работающих, чел

Производительность труда, выпуск

2.31

2.98

3,69

129,0

123,9

159,7

отрасли млн. руб. на 1 занятого

Номинальная начисленная среднемесячная

заработная плата одного работника

19524,5

27000

36900

138,2

136,6

188,9

основного персонала, руб.

Цветная металлургия

Объем производства продукции

(работ, услуг) по полному кругу

7210,0

10609,0

13240,0

147,1

124,8

183,6

предприятий, млн руб.

Доля отрасли в ВРП, %

Объем добавленной стоимости

продукции (работ, услуг), млн руб.

Оборот продукции, млн руб.

Отгрузка продукции, млн руб.

в том числе по видам

экономической деятельности:

добывающие производства

7210,0

9050,0

10080,0

125,5

111,4

139,8

Объем производства продукции в

натуральном выражении , тыс. т

медный концентрат

366,1

660

690

180,3

104,5

188,5

бокситы

2970

3150

3200

106,1

101,6

107,7

Инвестиции в основной капитал за счет всех

620,0

917,0

1100,0

147,9

119,9

177,4

источн. финанс. млн руб.^**

Среднегодовая численность

4147

4736

4780

114,2

100,9

115,3

работающих, чел.

Производительность труда,

1,74

2,24

2,77

128,7

123,7

159,2

выпуск отрасли млн руб. на 1

занятого

Номинальная начисленная среднемесячная

заработная плата одного работника

24084,7

30100,0

39160,0

124,9

130,1

164,4

основного персонала, руб.

С учетом существующего прогноза развития отрасли в период с 2010 по

2020 годы достигается повышение производительности труда отрасли в 1,2

раза, таким образом, не выполняются планируемые темпы роста

производительности труда в

1,3-1,5 раза. Необходима корректировка

показателей, в частности, предлагается скорректировать прогнозные темпы

производительности за счет изменения среднегодовой численности занятых в

отрасли, которая может увеличиваться меньшими темпами за счет

высвобождения рабочих мест в результате технологической модернизации

производств.

Существующие темпы роста производительности труда составляют примерно

2,6% и 2,2% в ежегодном измерении в период 2010-2015 и 2015-2020 гг.

соответственно. Согласно прогнозу развития мировой экономики до 2050 года

организации ОЭСР, составленному в

2012 году, средние темпы роста

производительности мировой экономики составят 1-2% для развитых стран

(например, для Австрии и Германии - 1,08 и 1,4, соответственно) и 2-5% для

развивающихся стран. Так, прогнозируется, что производительности труда в

экономике Чехии ежегодно будет расти темпами 2,25% и 2,7% в периоды 2012-

2017 и 2018-2030 гг, соответственно, а российская экономика - 4,8% и 3,4%,

соответственно. Следовательно, повышение прогнозных темпов развития

отрасли на период до

2020 года позволит не только актуализировать

прогнозные темпы роста, но также и приведет к достижению планируемого

повышения производительности труда минимум в 1,3 раза.

Основными стратегическими факторами, определяющими дальнейшее

развитие горнодобывающей промышленности в Свердловской области

являются следующие:

- значительные промышленные и прогнозные запасы железных руд в

Свердловской области;

- высокий промышленный потенциал Свердловской области, в том числе

черной и цветной металлургии;

- значительные производственные мощности действующих железорудных

предприятий и возможность их существенного наращивания.

Важнейшей стратегической задачей развития металлургии Свердловской

области на период

2010-2020 гг., предусматриваемой в Схеме, является

осуществление широкомасштабной реконструкции и обновления действующих

мощностей в направлении повышения качества и конкурентоспособности,

расширения производства для обеспечения потребности внутреннего рынка с

учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей, а также

увеличения экспортного потенциала.

Основной путь реализации главной цели

— широкое и ускоренное

внедрение инноваций в результате активизации инвестиционной деятельности

на всех производственных переделах. Усиление инновационно

инвестиционной деятельности ослабит негативное влияние факторов,

ограничивающих развитие предприятий, обеспечит кардинальное обновление

производственного потенциала, а также выпуск традиционных и новых видов

продукции при снижении расхода всех видов ресурсов и соблюдении норм по

охране окружающей среды.

РАЗДЕЛ 2

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ОКВЭД МЕТАЛООБРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Характеристика металлургического комплекса Свердловской

области

1.1. Место металлургического комплекса Свердловской области в

промышленности региона, Российской Федерации

Металлургический комплекс Свердловской области, включающий

отрасли черной и цветной металлургии, играет определяющую роль в

современной структуре промышленности. В 2009 году его доля составила

52,3% общего объѐма промышленного производства территории.

Металлурги-

ческий

ком пл екс;

52,3%

Производство

Машинострои-

строител ьны х

тел ьны й

м атериал ов;

ком пл екс;

4,9%

17,7%

Прочие

Добыча

Химический

производ ства;

пол езны х

ком пл екс;

4,7%

ископаем ы х;

3,8%

Электро-

5,5%

энергетика;

11,1%

Рисунок 1.1.1

Структура промышленного производства Свердловской области

Доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет

около 5%, в промышленном производстве порядка 18%, в экспорте - 14%. Доля

металлургической промышленности в налоговых платежах во все уровни

бюджетов составляет более 5%.

Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий

металлургия использует от общепромышленного уровня 28,0% электроэнергии,

5,4% природного газа от общего потребления, ее доля в грузовых

железнодорожных перевозках - 23%.

В Свердловской области на долю горно-металлургического комплекса

приходится около 60% энергоресурсов и 61% природного газа, используемых в

областной промышленности. При этом на долю трех предприятий черной и

двух предприятий цветной металлургии (ОАО «НТМК», ОАО «Качканарский

ГОК», ОАО «Серовский завод ферросплавов», БАЗ и УАЗ-СУАЛ) приходится

более

50% всех энергоресурсов потребляемых металлургической

промышленностью области.

В Свердловской области выпускается более

10% общероссийского

производства проката из чѐрных металлов, более четверти стальных труб, на

предприятиях

области

расположено

треть

действующих

медеперерабатывающих мощностей России. По объемам производства

глинозема и алюминия регион входит в первую десятку мировых лидеров.

Свердловская область является мировым лидером по производству титанового

проката.

Таблица 1.1.1

Металлургия Свердловской области в российском и общемировом

производстве

Значение

Наименование показателей

показателей

Доля предприятий Свердловской области в

общероссийском объеме производства:

- стали

10,2 %

- готового проката

11,3 %

- стальных труб

26,0 %

- меди рафинированной

38,0 %

- титановая продукция

практически 100%

(27% мирового рынка)

Место Свердловской области в общемировом

производстве:

- глинозема

- алюминия

Основу экспорта Свердловской области во внешней торговле со всеми

странами традиционно составляли металлы и изделия из них, продукция

химической промышленности, а также машиностроительная продукция.

Хотя в 2009 году товарная структура экспорта претерпела значительные

изменения по сравнению с предыдущим годом, (снижение доли металлов и

изделий из них составило 19%) металлургическая продукция по-прежнему

составляет основу экспорта области.

Сокращение экспорта металлов было связано с падением спроса на

мировых рынках, и, следовательно, со снижением цен на все виды продукции.

Продовольственные

0,7

товары

1,9

Минеральные

21,7

продукты

Химическая

продукция

Древесина и изделия

2,2

из неɺ

Металлы и изделия

из них

Машины и

45,6

оборудование

Другие товары

Рисунок 1.1.2

Товарная структура экспорта Свердловской области со всеми странами в 2009 году, %

1.2. Анализ работы металлургического комплекса в период 2006-2009 годов

В период

2006-2008 годов металлургия была самой динамично

развивающейся отраслью промышленности Свердловской области.

Отраслевая структура черной металлургии в этот период улучшилась за

счет опережающих темпов роста объемов производства конечной продукции -

проката и стальных труб по сравнению с производством стали, а темпов роста

производства стали - с ростом производства чугуна и соответственно чугуна - с

производством руды и кокса.

Основное влияние на темпы роста производства черных металлов

оказывает ОАО

«НТМК», являющегося основным производителем чугуна

(93%), стали (58%) и готового проката (71%) в Свердловской области.

стали в ОАО «НСММЗ» достигли уровня 2 млн. тонн в год. Суммарные

мощности по производству стали превысили 8 млн. тонн.

В производстве металлопродукции также произошли положительные

структурные изменения: с закрытием мартеновских производств в ОАО

«Северский трубный завод», ОАО «НСММЗ» и ОАО «НТМК» вся сталь на

металлургических предприятиях Свердловской области выплавляется

современными кислородно-конвертерным и электросталеплавильным

способами, 100% металла обрабатывается в агрегатах внепечной обработки и

разливается в МНЛЗ.

Рост производства готового проката наблюдался на всех

металлургических предприятиях отрасли.

В 2006 году впервые в постсоветский период трубными предприятиями

произведено более 2 млн. тонн стальных труб. В последние годы на всех

трубных предприятиях реализованы, и идѐт реализация крупномасштабных

проектов, направленных на расширение сортамента выпускаемой продукции,

снижение ее себестоимости, повышение качественных характеристик стальных

труб, а также на увеличение объемов их выпуска. Самые крупные проекты -

завершение реализации сталеплавильного производства в ОАО «Северский

трубный завод» и реконструкция цеха электросварных труб в ОАО «Уральский

трубный завод», в результате завершения которой производственные мощности

увеличились в 2 раза.

В цветной металлурги наибольшие темпы развития наблюдались на

предприятиях, выпускающих продукцию глубокой переработки: в

алюминиевой подотрасли

- ОАО

«Каменск-Уральский металлургический

завод» и ОАО «Уральская фольга», в медной подотрасли - ЗАО СП «Катур-

Инвест», ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» и ОАО «Каменск-Уральский завод

ОЦМ».

Таблица 1.2.1

Итоги деятельности предприятий металлургического комплекса

Свердловской области в 2006-2009 годах

2006

2007

2008

2009

Наименование

Ед.

год

показателя

изм.

% к

всего

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Объем

отгруженной

млрд.

296,2

122,0

354,8

120,0

395,8

111,6

233,7

59,2

продукции

руб.

(работ, услуг)

Объем

произведенной

продукции

чугун

5 525,4

101,6

5 876,9

106,4

5 294,4

90,1

4 501,5

85,0

сталь

8 086,5

104,2

9 011,3

111,4

8 457,0

93,8

6 669,4

79,2

готовый прокат

6 558,1

100,1

7 007,2

106,8

6 705,0

95,7

5 194,7

77,5

стальные трубы

2 243,5

107,5

2 304,1

102,7

2 079,9

90,3

1 740,7

83,7

ферросплавы

280,2

98,4

317,8

113,4

252,7

79,5

160,3

63,4

огнеупоры

тыс.

477,0

94,5

468,0

98,2

391,0

83,4

302,0

77,2

глинозем

тонн

1 825,8

100,2

1 836,5

100,6

1 814,5

98,8

1 734,5

95,6

алюминий

316,2

101,6

317,1

100,3

319,2

100,7

204,1

63,9

первичный

алюминиевый

127,2

117,1

133,8

105,2

118,3

88,4

94,2

79,7

прокат

медь

353,6

100,8

378,0

106,9

349,0

92,3

322,6

92,4

рафинированная

прокат из

326,9

105,7

329,2

101,1

325,3

98,8

179,8

55,3

медных сплавов

твердые сплавы

1 088,0

105,9

1 186,0

109,0

935,0

78,8

442,0

47,3

тонн

никель

8 245,0

213,3

9 019,0

109,4

7 055,0

78,2

3 099,0

43,9

среднемесячная

чел.

149194

93,7

140 786

94,4

123 920

88,0

104445

84,3

численность

среднемесячная

руб.

13 051,2

123,4

15 944,7

122,2

18 228,8

114,7

17682,7

97,0

заработная плата

инвестиции в

млн.

основной

33204,3

166,7

30275,3

91,2

47411,1

156,6

20894,3

44,1

руб.

капитал

Таблица 1.2 - Объемы производства основных видов черных и цветных

металлов на металлургических предприятиях

Предприятия

Годы производства

2006

2007

2008

2009

Производство чугуна, тыс. т

ОАО «НТМКª

4 994, 2

5 346, 3

4 807, 1

4 240, 7

ОАО «Верхнесияченский металлургический завод»

141, 6

163, 6

136, 9

24, 7

ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова»

366, 7

367, 0

350 400

236, 1

Всего

5 502, 5

5 876, 9

5 294, 4

4 501, 5

Производство стали, тыс. т

Предприятия

Годы производства

2006

2007

2008

2009

ОАО «НТМКª

5 605, 6

5 843, 6

5 194, 4

3 878, 3

ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова»

660, 8

721, 7

679, 7

474, 4

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

4, 0

4, 6

3,8

1, 7

ОАО «Северский трубный завод»

507, 9

526, 7

587, 3

593, 0

ЗАО «НСММЗ»

1 737,

1 221, 5

18 19, 6

1 965, 5

ОАО «Уральский завод ОЦМ»

ОАО «Металлист»

29, 5

30, 1

25, 9

14, 4

ОАО «Синарский трубный завод»

0,5

0,4

0,5

ООО «УралмашСпецсталь»

58, 4

64, 6

ООО «Верхнесалдинский металлургический завод»

0,3

Всего

8 088, 5

9 011, 3

8 457, 0

6 699, 4

Производство первичного алюминия, тыс. т

Предприятия

Годы производства

2006

2007

2008

2009

«БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ»

183,6

184,0

185,6

116,9

«УАЗ» филиал ОАО «СУАЛ»

132,6

133,1

133,6

87,2

Всего

316,2

317,1

319,2

204,1

Производство рафинированной меди, тыс. т

Предприятия

Годы производства

2006

2007

2008

2009

ОАО «Уралэлектромедь»

351,8

378,0

349,0

322,6

ОАО «Сухоложский завод вторцведмет»

1,7

Всего

353,6

378,0

349,0

322,6

Производство никеля , тыс. т

Предприятия

Годы производства

2006

2007

2008

2009

ЗАО «ПО» РЕЖНИКЕЛЬ»

8,2

9,0

7,1

3,1

1.1. Всего

8,2

9,0

7,1

3,1

Представленные данные свидетельствуют о стабильной работе

металлургической отрасли в период

2006

2008 гг. и резком падении

производства (до 25 -30 %) в 2009 г. Основные причины сокращения объемов

производства - мировой финансовый кризис и связанное с этим падение спроса

и цен на металлы, прежде всего на зарубежных рынках, куда поставляется до

50÷ 70% производимой в области металлургической продукции.

Из положительных результатов этого периода следует отметить активную

инвестиционную и инновационную политику, что способствовало освоению

рядом предприятий (особенно в цветной металлургии) более сложной и

дорогой продукции. Основными направлениями инвестиционной политики

металлургии стали: модернизация производственного оборудования в

соответствии с мировыми разработками, внедрение энергосберегающих и

экологических технологий, расширение минерально-сыревой базы. Ряд

предприятий разрабатывает и реализует программы по защите окружающей

среды. Объемы инвестиций представлены на рисунке 1.2

50000

47411,1

45000

39137,6

40000

34671,4

34668,4

35000

33164,8

29738,5

30000

24952,1

25000

23382,5

20000

18469,2

15000

12742,7

11288,9

12809,4

9399,0

10000

8212,7

5659,8

5000

1445,6

1065,8

1172,4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Годы

черная металлургии

цветная металлургии

Всего по предприятием черной и цветной металлургии

горные предприятия

Рисунок 1.2 - Объемы инвестиций в горно-металлургический комплекс

Свердловской области

Таблица 1.2.3

Основные объекты нового строительства, расширения, реконструкции и

технического перевооружения, введенные в 2006-2009 годах

Капитальные

Наименование

предприятия,

Проектная

Год

вложения, млн.

объекта

мощность

рублей

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

Реконструкция доменной печи

2006

1,7 млн. тонн

4 450,0

№ 5

Реконструкция коксовой

2008

450 тыс. тонн

2 369,6

батареи № 5

Реконструкция колесо-

бандажного цеха (участок мех.

2008

450 тыс. штук

1 320,0

обработки)

Реконструкция отделения

конвертеров ККЦ (3 из 4-х

2009

5 000,0

конвертеров)

Техперевооружение колесо-

бандажного цеха

2009

2 450,0

(термоучасток)

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»

Ввод в эксплуатацию

до 1 млн.

электросталеплавильного

2006

6 800,0

тонн

комплекса № 2

Реконструкция стана «250»

2008

1 млн. тонн

5 200,0

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»

Ввод в эксплуатацию дуговой

2006

до 1 млн. тонн

2 500,0

электросталеплавильной печи

Ввод в эксплуатацию

2008

до 1 млн. тонн

500

вакууматора

ОАО «Северский трубный завод»

Завершение организации

сталеплавильного производства

с установкой дуговой

2009

до 1 млн. тонн

12 180,2

электросталеплавильной печи и

машиной непрерывного литья

заготовки

Ввод в эксплуатацию

2009

700 тыс. тонн

562,9

вакууматора

ОАО «Металлист»

Линия производства винтовых

2009-

15 тыс. штук свай

161,5

свай

2010

винтовых в месяц

ОАО «Синарский трубный завод»

Организация участка

170 тыс. тонн труб

термической обработки труб

2009

нефтяного

1 491,9

сортамента

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

Ввод в эксплуатацию

увеличение

«Финишного» центра по

номенклатурного

производству и обработке труб

ряда труб

2009

5 600,0

нефтяного сортамента

нефтяного

сортамента на 115

тыс. тонн в год

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»

Организация производства

крупногабаритных плит из

2007

22,3 тыс. тонн

2 150,0

алюминиевых сплавов

ОАО «Уральский трубный завод»

Ввод в эксплуатацию

трубоэлектросварочного стана

«630» и всей линии по

2009

400 тыс. тонн

9 000,0

производству электросварных

труб

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

Завершение реконструкции

черновая медь -

химико-металлургического

150 тыс. тонн;

производства

серная кислота -

1 140 тыс. тонн;

2009

12 000,0

переработка

металлургических

шлаков - до 1,5

млн. тонн

Объем инвестиций в металлургию Свердловской области постоянно рос

достигнув в

2008 г. рекордной отметки в

47,4 млрд.руб. В то же время

очевидно, что инвестиции в горнодобывающий передел металлургическими

холдингами производится по остаточному принципу не более 1-3% от общего

объема финансирования, что не способствует совершенствованию и

модернизации горных предприятий.

В рассматриваемый период в металлургии области продолжился процесс

создания и развития

вертикальных и горизонтально-вертикальных

холдинговых структур. В черной металлургии: «Евраз Груп С. А.» (в его состав

из металлургических предприятий области входят ОАО «Нижнетагильский

металлургический комбинат», Нижнесалдинский металлургический завод,

ОАО «Высокогорский ГОК», ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»); ОАО

"Российский алюминий"

(«РУСАЛ»)

(ОАО «Севуралбокситруда», ОАО

«Богословский алюминиевый завод» и ОАО «Уральский алюминиевый завод»,

ОАО «Каменск-Уральский алюминиевый завод», ОАО «Уральская фольга» и

др.), ООО

«УГМК-Холдинг»

(ОАО

«Среднеуральский медеплавильный

завод», ОАО «Уралэлуктромедь», ОАО «Святогор», ОАО «Катур-Инвест»,

«Металлургический завод им. А.К. Серова» и др. горнорудные предприятия.

В процессе консолидации металлургические предприятия смогли

приобрести важные конкурентные преимущества и усилить рыночные позиции.

К числу положительных итогов развития отрасли можно отнести:

рост объемов производства продукции при повышении качества и

определенном снижении уровня материалоемкости и энергоемкости;

увеличение доли продукции высоких переделов; повышение технического

уровня производства в результате модернизации и технического

перевооружения; повышение рентабельности производства; улучшение

социального климата на предприятиях; организационно-структурное развитие.

Основными ограничивающими факторами развития отрасли являются:

- недостаточность финансовых ресурсов для инвестиций; удельная

величина капитальных вложений на одну тонну стали в 2-3 раза меньше чем

США и Японии, где техническое состояние основных фондов и технический

уровень черной металлургии существенно выше, чем в России;

- повышенная

материало-,

энерго емкость производства, низкая

экологичность применяемых технологических схем; средняя энергоемкость

выплавки стали и производства алюминия на отечественных предприятиях

выше на 20-30%, чем в странах США, ЕС, Японии, производства проката - на

60-80%;

- недостаточная конкурентоспособность отечественной металлургической

продукции на внешних рынках, связанная с низкой долей продукции с высокой

добавленной стоимостью (готовый стальной, алюминиевый прокат, медная

продукция четвертого передела и др.).

1.3. Особенности территориального размещения металлургического

комплекса Свердловской области

В связи с введением с

1 января

2005 года общероссийского

классификатора

видов

экономической

деятельности

(ОКВЭД),

гармонизированного с международными аналогами, отрасль «металлургия»

отражена в разделе D «Обрабатывающие производства».

Металлургический комплекс насчитывает в своѐм составе 38 крупных и

средних организаций (20 в чѐрной металлургии, 18 - в цветной) с частной

формой собственности.

Практически все организации входят в состав вертикальных и

горизонтально-вертикальных холдинговых структур.

Таблица 1.3.1

Состав холдингов, расположенных в Свердловской области

Наименование холдинга

Организации, входящие в

Специализация

состав холдинга

Чѐрная продукция

ООО «ЕвразХолдинг»

ОАО «Нижнетагильский

Сортовой прокат,

металлургический комбинат»

транспортный металл

ОАО «НЛМК»

ОАО «Нижнесергинский

Сортовой прокат, арматурная

метизно-металлургический

сталь, метизы, катанка,

завод», ЗАО «Уральский завод

проволока, крепѐжные

прецизионных сплавов», ОАО

изделия, электротехническая

«Верх-Исетский

сталь, мойки, ванны

металлургический завод», ООО

«ВИЗ-Сталь», ООО

«Вторчермет-НЛМК-Урал»

ОАО «Трубная

ОАО «Северский трубный

Трубы стальные бесшовные

металлургическая

завод», ОАО «Синарский

для ТЭК, котельные, общего

компания»

трубный завод»

назначения, котельные

ЗАО «Группа ЧТПЗ»

ОАО «Первоуральский

Трубы стальные из

новотрубный завод»

углеродистых и

нержавеющих сталей для

высокотехнологичных

отраслей, трубы для ТЭК

ENRC (Евразийская

ОАО «Серовский завод

Феррохром, ферросилиций

корпорация природных

ферросплавов»

ресурсов)

ОАО УК

ОАО «Ключевский завод

Группы «экзотических»

«РОССПЕЦСПЛАВ»

ферросплавов»

малотоннажных и

мелкосерийных

ферросплавов и лигатур

специального назначения с

редкими и редкоземельными

металлами, хром

металлический

ООО «НПФ «Уральская

ООО «Верхнесалдинский

Сортовой прокат, трубы

металлургическая

металлургический завод»

стальные профильные

компания»

Цветная металлургия

ОК «РУСАЛ»

Богословский алюминиевый

Анодная масса, глинозѐм,

завод - филиал ОАО «СУАЛ»,

алюминий первичный,

Уральский алюминиевый завод

алюминиевые сплавы

- филиал ОАО «СУАЛ», ОАО

«Уральская фольга», ООО

«СУАЛ-Кремний-Урал», ОАО

«Полевской криолитовый

завод»

ООО «Управляющая

ОАО «Каменск-Уральский

Алюминиевый прокат

компания «Алюминиевые

металлургический завод», ЗАО

плоский и сортовой, трубы

продукты»

«Завод Демидовский»

алюминиевые, посуда

алюминиевая антипригарная

ООО «УГМК-Холдинг»

ОАО «Уралэлектромедь», ОАО

Медь черновая и

«Среднеуральский

рафинированная, медный

медеплавильный завод», ОАО

прокат, медная катанка

«Святогор», ЗАО СП «Катур-

Инвест», ОАО «Сухоложский

завод вторцветмет»

Группа Компаний

ОАО «Каменск-Уральский

Прокат из медьсодержащих

«РЕНОВА»

завод ОЦМ», ОАО

сплавов, аффинаж

«Екатеринбургский завод

драгметаллов, изделия из

ОЦМ»

драгметаллов

ГК «Ростехнологии»

ОАО «Корпорация ВСМПО-

Титановый прокат

АВИСМА

Компания

ЗАО ПО «Режникель»

Никелевый штейн,

«Highmetals KDS»

вторичный никель

Кроме данных организаций осуществляют самостоятельную деятельность

такие крупные предприятия, как ОАО

«Уральский трубный завод»

(специализация: металлоконструкции, трубы сварные профильные и круглого

сечения), ОАО

«Кировградский завод твѐрдых сплавов»

(специализация:

твѐрдые сплавы».

В территориальном аспекте область разделена на пять управленческих

округов - Северный, Горнозаводской, Западный, Южный и Восточный. Кроме

того, существует ряд территориальных образований вне округов - это города

Арамиль, Березовский и Екатеринбург, а также Режевской и Сысертский

районы.

Металлургические производства распределены, в основном, равномерно

по территории Свердловской области, за исключением Восточного

управленческого округа. В Екатеринбурге остались только ООО «ВИЗ-Сталь»,

ОАО «Верх-Исетский металлургический завод», «Вторчермет-НЛМК-Урал». В

2008 году выведен в Верхнюю Пышму ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ».

1.4. Тенденции и предпосылки развития металлургического

комплекса Свердловской области

Основные тенденции развития металлургической отрасли России и

Свердловской области в последние годы соответствуют, в определенной

степени, общемировым. Важнейшие из них:

- рост объемов производства и потребления металлопродукции;

повышение качественных

характеристик

продукции

совершенствование ее сортамента;

- значительная доля продукции, поставляемой на экспорт;

- наличие импортных поставок;

ресурсосбережение и снижение негативного экологического

воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к

охране окружающей среды;

- выход предприятий отрасли на IPO;

- приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих

отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);

- укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы России в

русле глобализации мировой экономики.

Помимо этого, в российской металлургической промышленности

сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных

вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками

сырья.

1.4.1. Развитие внутреннего рынка металлопродукции

Основные тенденции развития металлургии определяются, в первую

очередь, расширением внутреннего рынка.

По прогнозу Минпромторга РФ в рассматриваемый период можно

ожидать оживления спроса со стороны наиболее металлоемких подотраслей

машиностроения - железнодорожного транспорта, подъемно-транспортного,

сельскохозяйственного

строительно-дорожного

машиностроения,

автомобильной промышленности, оборонно-промышленного комплекса,

энергетического и атомного машиностроения. Потенциально высоким может

быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта, в том

числе на рельсы и рельсовые скрепления для высокоскоростных магистралей.

Прогнозируется, что после снижения экспорта готового проката в 2009

году в 2010-2015 годах объем экспортных поставок может стабилизироваться

на уровне 25-26 млн. тонн, а затем будет иметь некоторую тенденцию к

снижению вследствие ориентации отечественных производителей

преимущественно на внутренний рынок. Таким образом, доля экспортных

поставок может составить в 2020 году 27,5-30,5% от объема производства

готового проката против 46,3% в 2007 году.

Импортные поставки готового проката составят около 3 млн. тонн, т.е. не

более 5-6% в общем объеме внутреннего потребления, и будут обусловлены в

основном экономической целесообразностью обеспечения готовым прокатом

приграничных районов, географически удаленных от российских предприятий-

производителей.

Рынок стальных труб, как и прежде, будет в основном формироваться

спросом топливно-энергетического, строительного и машиностроительного

комплексов. В топливно-энергетическом комплексе стальные трубы

используются для бурения, строительства и эксплуатации разведочных и

промысловых скважин, для монтажа коммуникаций внутрипромысловых,

сборных и нагнетательных трубопроводов, для строительства магистральных

газонефтепроводов и распределительных сетей

Перспективы добычи нефти и газа в России связаны с освоением

месторождений Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, о. Сахалин,

на шельфе арктических и дальневосточных морей. Свыше 1/3 всех стальных

труб используются при строительстве газонефтепроводов. Действующая

система газонефтепроводов была рассчитана в основном на внутрироссийский

транспорт газа и нефти, а новое строительство трубопроводов рассчитано на

транспорт углеводородов, в основном, на экспорт.

Внутренний спрос со стороны топливно-энергетического комплекса

будет

определяться

темпами

строительства

реконструкции

газонефтепроводов, освоения новых месторождений в соответствии с

Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 года и

Энергетической стратегией России на период до 2020 года.

Стальные трубы широко применяются в строительном комплексе. Трубы

используют в качестве несущих конструктивных элементов зданий и

сооружений, для строительства эстакад, пролетных строений мостов, на

изготовление резервуаров, строительных лесов и др. Перспективным сегментом

рынка стальных труб является жилищно-коммунальное хозяйство, где в

прогнозируемом периоде предстоят крупные объемы работ по реконструкции

сетей различного назначения ввиду их большой изношенности.

Таким образом, в результате развития российской экономики к 2020 году

значительно возрастет спрос на стальные трубы (в 1,35 раза). Прогнозируется

рост объемов производства труб (в 1,54 раза), резкое сокращение их импорта

(почти в 4 раза) и увеличение экспорта (~ в 1,32 раза). Уже к 2015 году будет

практически полностью решена проблема импортозамещения труб и заготовок

для них за исключением импорта по соображениям логистики.

Ключевые направления развития спроса на высокотехнологичную

продукцию цветной металлургической промышленности будут определять

намечаемые масштабные структурные изменения в оборонно-промышленном

комплексе, авиастроении, судостроении, атомной энергетике, транспорте,

строительстве.

Существенно возрастет спрос на высокотехнологичную алюминиевую

продукцию в связи с реализацией Стратегий развития Объединенной

авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций, Стратегии

развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года, что обеспечит

более сбалансированную по видам продукции

(и секторам экономики)

структуру потребления алюминиевых полуфабрикатов.

Наиболее емкими областями потребления алюминия являются: транспорт

23%, строительство

20%, электротехника

16%, упаковка

14%,

машиностроение - 8 %, потребительские товары - 9%. Их суммарная доля в

структуре потребления составляет 90%.

Прогнозируемое развитие авиа- и судостроения, энергомашиностроения,

автомобильного и железнодорожного транспорта обусловит существенное

увеличение спроса на алюминиевые полуфабрикаты, прежде всего в секторе

машиностроения и металлообработки. Его доля в 2020 году возрастет до 24%,

объемы потребления превысят уровень

2007 года в

2,8 раза. Это будет

сопровождаться увеличением спроса на высокотехнологичные виды

продукции: крупногабаритные алюминиевые плиты (в том числе для поставок

на экспорт крупным самолетостроительным зарубежным компаниям Boeing и

Airbus) и продукция кузнечно-штамповочного производства для реализации

проекта создания регионального самолета Superjet 100, программ Ильюшина,

Туполева и других; алюминиевые бурильные трубы, в том числе для бурения

сверхглубоких скважин для развития нефтегазовой отрасли и др.

Сохранится тенденция увеличения спроса на алюминиевый прокат для

производства тары и упаковки, а также на прессованную профильную

продукцию и листовой прокат в строительстве (ежегодный рост спроса на

алюминиевые профили составляет

15%). К

2020 году спрос на

алюминиевые строительные профили может возрасти в 2,5 раза до 320 тыс. т (в

2007 году -130 тыс. т). Доля строительного сектора в структуре потребления

алюминия возрастет до 25 - 27%.

Одна из важнейших задач развития отечественного рынка алюминиевых

строительных конструкций - замещение импортной продукции отечественной.

Повышение конкурентоспособности российской продукции связано с

кардинальным улучшением ее качества за счет использования

высокоэффективного оборудования и технологий, позволяющих выпускать

конструкции любой категории сложности и широкой цветовой гаммы.

В целом спрос внутреннего рынка на алюминиевую

высокотехнологичную продукцию, включая алюминиевые отливки, возрастет к

2020 году по инновационному варианту ориентировочно в 1,9 раза и составит

не менее 1340 тыс. тонн.

Российский рынок потребления медной продукции будет развиваться в

соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения,

электротехники, транспортного машиностроения, строительства. Спрос на медь

для производства медьсодержащей прокатной продукции российскими

предприятиями возрастет к 2020 году в 1,3 -1,4 раза по отношению к уровню

2007 года и достигнет 900 тыс. тонн (с учетом катанки, поставляемой на

экспорт). Основной объем спроса составит высококонкурентная продукция, что

позволит существенно снизить долю импорта медного проката до 2,0% к 2020

году.

Внутренний российский рынок потребления медьсодержащей продукции,

включая литейную продукцию, возрастет к 2020 г. до 600 тыс. тонн по

сравнению с 325,7 тыс. тонн в 2007 г. (в 1,8 раза). Более значительно возрастет

спрос со стороны сектора машиностроения и металлообработки, а также

строительной отрасли

- ориентировочно в 2,1 раза, их доля в структуре

потребления увеличится до

15,1% и

11,2% соответственно. Сохранится

высокий спрос со стороны сектора электротехнических изделий и кабельной

продукции - более 60% в общей структуре потребления меди на внутреннем

рынке; в секторе транспортного машиностроения - на уровне 14-15% при росте

объемов потребления примерно в 1,8-1,9 раза.

Расширение спроса на медь со стороны внутреннего рынка будет

сопровождаться увеличением выпуска высокотехнологичной продукции:

медных и латунных лент для радиаторов толщиной

0,05

0,06 мм,

потребляемых автомобильной промышленностью; латунных прутков

повышенной точности, бронзовых полос для подшипников; медных труб для

систем водоснабжения и кондиционирования, в том числе со сложным

внутренним профилем (с оребрением, с полимерным пластиковым покрытием);

особо тонких медных проводов и медных лент

(толщиной

0,02 мм) для

продукции электроники, несмотря на то, что этот сегмент рынка в целом

сокращается вследствие миниатюризации изделий; медно-никелевых труб для

предприятий тепловой и активно развивающейся атомной энергетики и др.

Рост спроса на никель на внутреннем рынке в ближайшие годы

прогнозируется ускоренными темпами. Доля никеля, используемого

российскими потребителями, возрастет от 7,0% (от объема производства) в до

13,8% в 2020 году.

Доминирующее направление увеличения спроса на внутреннем рынке -

рост производства нержавеющих и жаропрочных сплавов. Основной прирост

потребления никеля для выплавки нержавеющей стали и производства

высокотехнологичной продукции из нержавеющей и специальных сталей

связан с реализацией федеральных программ по развитию машиностроительной

отрасли, атомной энергетики, нефте- и газодобычи, химической и пищевой

промышленности.

Титановая продукция - основа производства сложнейшей наукоемкой

техники и новейших видов вооружений. В период до 2020 г. предполагается

ускоренное инновационное развитие высокотехнологичных отраслей

экономики

(авиакосмической,

судостроения,

атомной энергетики,

нефтегазодобывающей, химической промышленности) по созданию военной

техники и вооружений с увеличением объемов поставок их продукции на

внутренний рынок и расширением сформировавшихся ниш в мировой торговле.

Авиастроение - наиболее крупный и активно развивающийся сектор

спроса на титановую продукцию. Его доля в структуре потребления титана

составляет

49-52%. К

2020 году предполагается более чем двукратное

увеличение объемов потребления титановой продукции для авиастроения - до

9800 т (в настоящее время - до 4200 тонн).

В период до 2020 г. ожидается активное развитие спроса на титановый

прокат в других отраслях.

Судостроение - один из наиболее развивающихся секторов спроса на

титановую продукцию для изготовления глубоководной техники, морских

инженерных сооружений для добычи и средств транспортировки

углеводородов и других полезных ископаемых из недр океана. Реализация

Стратегии развития российского судостроения предполагает увеличение спроса

на титановую продукцию в период до 2020 года в 2,7 раза по сравнению с

уровнем 2007 года (от

1980 т до

5400 т); доля судостроения возрастет

соответственно с 24,8% до 27%.

Энергетическое машиностроение

- сектор особенно интенсивного

развития спроса на титановую продукцию, что в значительной степени связано

с предстоящей масштабной реконструкцией атомной отрасли. «Энергетической

стратегией России» в соответствии с программой развития атомной

промышленности до

2020 года предусматривается строительство сорока

атомных станций в России и шестидесяти за рубежом. К 2015 г. предполагается

ввести шесть новых блоков на действующих атомных станциях (Ростовской,

Ленинградской, Тверской, Томской, Балтийской); к 2020 году - 26 атомных

блоков, в том числе на Ленинградской

- 1, Тверской

3, Томской

Нижегородской - 4, Южно-Уральской - 4, Костромской - 4, Ново-Воронежской

- 2, Кольской - 4, Приморской - 2, Балтийской - 1. Доля атомной энергетики в

общем объеме генерации электроэнергии РФ возрастет до 20-25% (в настоящее

время - 16%). Спрос на титановый прокат для этих целей к 2020 году возрастет

до 3 тыс. тонн (более чем в 3,5 раза по отношению к 2009 году); его доля в

структуре потребления титана достигнет 15% (в докризисном 2007 году -

10,8%).

В целом спрос российского рынка на высокотехнологичную прокатную

титановую продукцию возрастет к 2020 году до 20 тыс. тонн, в 2,8 раза

превысив уровень 2009 года; с учетом экспортных поставок - до 58 тыс. тонн

(27,6 тыс. тонн в 2007 году). При этом доля поставок продукции на внутренний

рынок возрастет до 35% по сравнению с 29% в настоящее время.

Увеличение спроса на магний в период до 2020 года будет происходить в

соответствии с развитием высокотехнологичных отраслей экономики - авиа- и

ракетостроения,

судостроения,

автомобильной

промышленности,

нефтегазодобывающей отрасли. В целом перспективный спрос на магний для

нужд российской экономики оценивается в 75-80 тыс. тонн, что в 1,6-1,7 раза

превысит уровень потребления в 2007 года (45,5 тыс. тонн, включая 11 тыс.

тонн в сферах конечного потребления: на легирование алюминиевых сплавов,

десульфиризацию стали, производство деформируемых магниевых сплавов,

фасонных отливок и др.). В условиях увеличения объемов производства магния

и сохранения экспортных поставок на уровне 2007 года емкость внутреннего

рынка магния возрастет в 1,9-2,0 раза.

1.4.2. Расширение экспорта

В соответствии с мировыми тенденциями (прогнозом ИМЭМО РАН)

изменения структуры мирового экспорта ожидаются в направлении роста

экспорта готовых изделий при снижении доли поставок сырья и полупродуктов

(снижение доли черных металлов в товарной структуре мирового экспорта до

5,3% к 2015 году и 4,4% - к 2020 году). Для сохранения и усиления позиций

отечественных производителей металлопродукции на внешних рынках,

необходимо улучшить структуру экспорта металлов в направлении повышении

доли высокотехнологичной продукции. Повышение конкурентоспособности

продукции предусматривает улучшение еѐ качественных характеристик,

снижение ресурсоѐмкости и особенно затрат на производство, обеспечение

сертификации по международным стандартам.

В российском экспорте металлов значительную долю составляет

продукция с низкой добавленной стоимостью: около 46% экспорта продукции

черной металлургии и около 90% - цветной металлургии.

1.4.3. Развитие рынка Свердловской области

Насыщение рынка области черными металлами достигается в основном

за счет собственного производства. В

2009 году из общего объема

реализованного проката черных металлов

23,3% поступило на областной

рынок; 27,2% - на рынки субъектов РФ; 49,5% - на экспорт. Область в

достаточной степени обеспечена трансформаторной, динамной сталью,

крупносортовой, сортовой, конструкционной, буровой пустотелой, сортовой

холоднотянутой сталью, балками и швеллерами, железнодорожными рельсами

широкой колеи, цельнокатаными колесами. Лишь отдельными видами проката

рынок черных металлов формируется за счет завоза: сталь оцинкованная, жесть

белая и черная, сталь листовая конструкционная, штрипсы листовые, канаты

стальные.

Рассмотренные тенденции развития внешних и внутренних рынков будут

оказывать влияние на работу металлургического комплекса Свердловской

области на период до 2020 года. Учитывая ограничения на внешних рынках,

перспективы развития российской металлургии связаны, в первую очередь, с

расширением спроса на ее продукцию на внутреннем рынке

(за счет

увеличения внутреннего металлопотребления).

1.5. Проблемы развития

В последние годы металлургическая промышленность Свердловской

области развивалась довольно успешно.

Тем не менее, имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих развитие

отрасли, которые можно разделить на две группы. Первая - внутриотраслевые

факторы, вторая

внешние по отношению к металлургической

промышленности факторы, определяющие

«фон», в котором работают

предприятия.

1.5.1. Внутриотраслевые факторы

В рамках внутриотраслевых факторов проявились следующие негативные

тенденции.

1. Высокий уровень износа основных промышленно-производственных

фондов на ряде предприятий. Несмотря на достаточно активную

инвестиционную политику, на ряде предприятий износ основных фондов

превышает 50%.

2. Ограниченность или отсутствие ряда видов сырьевых ресурсов.

Отлаженная система обеспечения легирующими элементами

нарушилась после распада СССР. Предприятия по добыче легирующих

элементов остались на Украине, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане,

Армении. В результате Россия не имеет в настоящее время достаточных

объемов производства ряда легирующих элементов, марганца, хрома, титана,

циркония, редкоземельных металлов иттриевой группы, рения. Отечественная

сырьевая база осваивается медленно и по качеству уступает зарубежной,

поэтому металлургические предприятия вынуждены закупать сырье за

границей по мировым ценам.

Металлургические предприятия Свердловской области полностью

обеспечены только железорудным, алюминиевым и никелевым сырьѐм. Запасы

медного сырья могут обеспечить потребности на 25-30%. Хром, марганец на

100% завозится из-за пределов области.

3. Снижение объѐмов производства специальных сталей и сплавов. В

настоящее время выпуск металлопродукции практически на всех предприятиях

(за исключением ОАО

«Металлургический завод им. А.К. Серова)

осуществляется из рядовых марок стали.

3. Неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих

широкую номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка

металлопродукции, особенно при реализации инновационных проектов в

машиностроении;

4. Повышенные по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами

удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном

выражении на производство однотипных видов металлопродукции;

5. Низкий уровень производительности труда;

6. Недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды на

ряде производств, что обуславливает сверхнормативные выбросы вредных

веществ в атмосферу и водные бассейны;

7. Низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций, прежде

всего отечественных;

Резкое обострение проблемы обеспечения предприятий

квалифицированными кадрами.

Некоторые виды металлопродукции, не дефицитные в настоящее время,

могут стать таковыми в ближайшем будущем. В первую очередь это относится

к специальным сталям и сплавам, в основном, из-за проблем с модернизацией

производства и обеспечения сырьем.

За последние

15 лет объемы производства в отраслях-потребителях

продукции спецметаллургической промышленности многократно снизились, и

соответственно уменьшился спрос на необходимую им металлопродукцию.

Требования к специальной металлопродукции характеризуются многообразием

свойств при малых объемах спроса.

1.5.2. Внешние факторы

Внешние факторы, сдерживающие развитие металлургической

промышленности, следующие.

1. Недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем

рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего, отраслей машиностроения

и металлообработки;

Высокие объемы российского импорта машин, оборудования,

механизмов;

Низкая восприимчивость внешних рынков к российской

металлопродукции высоких переделов;

4. Резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на

мировых рынках металлопродукции.

Вследствие

изложенного,

основной

системной

проблемой

металлургической промышленности, ограничивающей ее развитие, является

недостаточный внутренний спрос на металлопродукцию и неполное

соответствие технического уровня производства обеспечению перспективного

выпуска конкурентоспособной продукции, что не отвечает целям и задачам

высокоэффективного развития отрасли и экономики страны в целом.

1.6. Оценка конкурентоспособности

Металлургический комплекс, по сравнению с другими отраслями

промышленности Свердловской области, обладает наиболее высоким уровнем

конкурентоспособности.

За годы реформ в результате снижения внутреннего спроса произошло

усиление экспортной ориентации предприятий - экспорт черных металлов

достиг 55%, цветных металлов - 80%.

Продукция, выпускаемая на металлургических предприятиях

Свердловской области, экспортируется в

86 стран ближнего и дальнего

зарубежья.

В перспективный период определенное влияние на развитие

металлургического комплекса окажет вступление России в ВТО. По оценке

руководителей крупных металлургических предприятий существуют как

положительные, так и негативные факторы, которые необходимо учитывать

при подготовке к вступлению в ВТО.

К числу факторов, которые окажут стимулирующее влияние на развитие

металлургии, следует отнести следующее:

1. Повысятся возможности российской металлургии как экспортно-

ориентированной отрасли к расширению присутствия на мировых рынках.

Вступление в ВТО может дать также дополнительный импульс для зарубежных

инвесторов. Средняя рентабельность отечественной металлургической

продукции остается достаточно высокой, что привлекает западных и

российских инвесторов.

Усиление конкуренции на внутреннем рынке со стороны

производителей стран ближнего зарубежья, а также стран ЮВА приведет к

необходимости снижения затрат и повышения эффективности деятельности

отечественных

предприятий.

Металлургические

предприятия

уже

предусматривают формирование стратегических планов по развитию рынков,

снижению затрат, оптимизации бизнес-процессов, удержанию своих клиентов.

Другие резервы повышения эффективности производства связаны с

внедрением более экономичных и совершенных металлургических технологий,

освоением выпуска продукции высоких переделов.

3. Практически половина продукции российской черной металлургии и

цветной сегодня отправляется на экспорт. В числе получателей этой продукции

не только развивающиеся страны, но и индустриально развитые регионы

(Европа, Соединенные Штаты), имеющие собственную крупную

металлургическую

базу,

что

свидетельствует

реальной

конкурентоспособности

отечественной

продукции.

Кроме

того,

конкурентоспособность российского металла определяется более низкой

себестоимостью, в два-три раза по сравнению с американско-европейскими,

азиатскими и южноамериканскими компаниями (за счет низкой остаточной

стоимости основных фондов, невысоких стоимости источников энергии и

заработной платы).

4. Прогнозируемый устойчивый экономический рост в стране неизбежно

сопровождается увеличением металлопотребления, что снижает зависимость

российских металлургических предприятий от экспорта своей продукции.

В случае вступления России в ВТО многое изменится в экономике РФ, в

том числе изменится ситуация и вокруг металлургической отрасли. В первую

очередь произойдут изменения на рынке энергоносителей и сырья, они станут

открытыми, что расширит возможность появления новых контрактов, которые

по преимуществу будут носить долгосрочный характер.

К числу факторов, которые могут оказать негативное влияние на развитие

отрасли, следует отнести:

1. Открытость внутреннего рынка после снятия торговых барьеров и

необходимость приведения стоимости энергоносителей к мировому уровню. С

одной стороны, более низкая, чем на мировом рынке, стоимость

энергоносителей является нашим естественным конкурентным преимуществом.

С другой стороны, цены на услуги естественных монополий в России

приближаются к мировым, а стоимость сырья для металлургической

промышленности на внутреннем рынке уже превысила мировой уровень. Это

свидетельствует о том, что «запас прочности» в плане конкурентоспособности

российской металлопродукции снизится.

2. Усилится влияние фактора, связанного с изношенностью определенной

части основных фондов и сохранением устаревшего технологического

оборудования, что отражается на качестве и конкурентоспособности

российского металла. Проблемы качества металла станут важнейшими и

повлекут соответствующие изменения в российской металлургии при

вступлении в ВТО. Поэтому первоочередной задачей металлургии является

модернизация производства,

реконструкция и техперевооружение,

позволяющие повысить качество металлов, без которого российская

металлургия не сможет конкурировать на мировом рынке, особенно с

развитием металлургии Китая.

3. Необходимость модернизации производства обострит проблему

повышения инвестиционной привлекательности и капитализации отрасли. По

оценке самих металлургов выход на принципиально новый технологический

уровень требует ежегодных инвестиций не менее 10 млрд. руб. в течении пяти

лет.

Все эти факторы свидетельствуют, что инновации и нематериальные

активы являются серьезным ресурсом повышения конкурентоспособности

предприятий металлургического комплекса Свердловской области.

4. Конкурентоспособность отечественной металлургической продукции

будет также определятся уровнем соответствия требованиям международных

стандартов качеств. Следует отметить, что в настоящее время практически все

предприятия прошли международную сертификацию системы менеджмента

ISO 9000:2008 (TUV, Lloyd Register и т.д.).

5. Недостаточный уровень металлопотребления

(140 кг/чел) внутри

страны сохраняет зависимость отрасли от экспорта. Для того, чтобы усилить

спрос, приблизить его к уровню ведущих стран (300-400 кг в год на одного

человека), необходимы крупные инфраструктурные проекты, связанные с

металлопотреблением. Необходимо стимулировать транспортную сферу,

топливно-энергетический комплекс, массовое жилищное строительство, а

также развитие отечественного машиностроения. Главным резервом развития

российского металлургического комплекса является увеличение внутреннего

металлопотребления.

В условиях рыночной экономики перед промышленными предприятиями

региона стоит проблема выбора технологий, определения приоритетов

технологического развития.

По результатам исследования приоритетов технологического развития -

«точек роста» металлургической отрасли Свердловской области на основе

методологии Форсайта определены приоритеты технологического развития,

применение которых способны в значительной мере повысить

конкурентоспособность отрасли (приложение «.).

2. SWOT - матрица долгосрочного развития металлургии

Свердловской области

Сильные стороны

(конкурентные

Слабые

стороны

(внутренние

позиции)

сдерживающие факторы)

1.Наличие

собственной

минерально-

1. Недостаточный технико-технологический

сырьевой

базы,

достаточной

для

уровень производства на ряде предприятий,

обеспечения потребностей региональной

особенно в добывающих секторах

Низкая инновационная активность

металлургии

2.Высокий уровень концентрации и

компаний и соответственно низкий уровень

интеграции производства, имеющийся

вложений в развитие собственных НИОКР

производственно-технологический

4.Повышенная материало- и энерго-

потенциал

емкость производства низкая экологичность

применяемых технологических схем

4. Рост рентабельности и инвестиционного

потенциала

5. Низкий уровень утилизации отходов

5. Проведение масштабной реконструкции

6.Отставание темпов воспроизводства

на крупных предприятиях, принятые

минерально-сырьевой базы от скорости ее

комплексные программы модернизации и

освоения, ухудшение горнотехнических

условий разработки месторождений

на предприятиях отрасли.

7.Старение кадров, сокращение резерва

квалифицированных кадров как в сфере

производства, так и сфере НИОКР

Необходимость повышения уровня

профессиональной подготовки рабочих и

инженерных кадров.

Возможности внешней среды

Внешние факторы, сдерживающие

развитие (угрозы)

1. Научный потенциал академической и

1.Низкий внутренний спрос

вузовской науки в Уральском регионе

2. Высокие объемы российского импорта

2. Наличие внутри и межрегиональной

металла, машин, оборудования

кооперации

3.Недостаточная

государственная

3.Наличие

утвержденной

стратегии

поддержка развития металлургии, прежде

отраслевого развития в РФ до 2020 г.

всего в инновационном направлении

4.Ожидаемый

рост

внутреннего

4. Незначительная доля государственного

потребления металлопродукции в результате:

заказа на наиболее важные для экономики

реализации проектов утвержденных

виды металлопродукции

отраслевых

стратегий

развития

5.Негативные последствия вступления

промышленности и транспорта

России в ВТО для металлопотребляющих

- крупных инфраструктурных проектов,

отраслей

- модернизации машиностроения, ОПК,

6.Низкая восприимчивость внешних рынков

строительного комплекса;

к российской металлопродукции высоких

- освоения новых проектов топливно-

переделов

энергетического комплекса

7. Резкое усиление экспансии Китая и

5.Сотрудничество России со странами СНГ

других стран азиатского региона на

и АТЭС по развитию металлопотребляющих

мировых рынках металлопродукции.

отраслей

8.Высокий

уровень

протекционизма

6. Прочные позиции на мировых рынках и

стальной продукции в странах ЕС и США

репутация надежных партнеров

Разрыв между готовыми научно-

7. Высокий кредитный рейтинг

техническими разработками в отраслевых

8.Имеющийся научный и кадровый

НИИ и их реализацией

потенциал отраслевой науки и проектных

10. Недостаточная конкурентоспособность,

организаций, а также готовые для

высокий удельный вес экспорта продукции

внедрения научно-технические разработки,

низкой степени обработки

как в области производства

«новых»

материалов

готовых

видов

металлопродукции, так и в области

переработки сырья и утилизации отходов

3. Анализ перспектив развития отраслей металлургического комплекса

3.1. Чѐрная металлургия

Основной вклад в металлургическую промышленность Свердловской

области, являющуюся базовой отраслью ее экономики, вносят предприятия

черной металлургии, видами деятельности которых является добыча и

обогащение железных руд (подкласс 13.10 по ОКВЭД), и металлургическое

производство

(класс

27 по ОКВЭД), включающее производство чугуна

(27.10.1), стали

(27.10.4), полуфабрикатов (заготовок) для проката (27.10.5),

проката (27.10.06), чугунных и стальных труб (27.2), а также производство

отливок из чугуна и стали (27.5)

В настоящем разделе Стратегии развития металлургической

промышленности Свердловской области на период до

2020 года

рассматриваются только предприятия черной металлургии, производящие,

чугун, сталь, заготовки для проката и прокат. Горнодобывающие и трубные

предприятия рассмотрены в других разделах Стратегии.

Полный обобщенный анализ деятельности данных предприятий и

прогноз их развития до

2020 года не может быть выполнен, в связи с

отсутствием данных от основного предприятия черной металлургии

Свердловской области - Нижнетагильского металлургического комбината.

Основные предприятия, осуществляющие вышеперечисленные виды

деятельности: ОАО

«Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО

«Металлургический завод им. А.К. Серова», ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод», ООО

«ВИЗ-Сталь», ОАО

«Металлист», ОАО

«Северский трубный завод».

В период 2005-2009 годов предприятия чѐрной металлургии достаточно

активно проводили обновление основных фондов.

Таблица3.1.1

Степень износа основных фондов

Степень износа на

Предприятие

Ед. изм.

конец 2009 года

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

НД

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»

НД

ОАО «Металлургический завод им А.К. Серова»

32,8

ОАО «Металлист»

47,1

ООО «ВИЗ-Сталь»

ЗАО ВСЧЛЗ «Руслич»

70,0

Закрыты мартеновские производства в ОАО

«Нижнетагильский

металлургический

комбинат»,

ОАО

«Нижнесергинский

метизно-

металлургический завод», ОАО «Металлургический завод им А.К. Серова».

Введѐны в эксплуатацию электросталеплавильные производства в ОАО

«НСММЗ» и ОАО «Металлургический завод им А.К. Серова», а также агрегаты

внепечной обработки стали и МНЛЗ. На промплощадке прокатного

производства ОАО

«НСММЗ» построен стан

250 пот производству

мелкосортного проката.

Таблица 3.1.2

Производство основных видов продукции на период до 2020 года

Сценарии

Ед.

Продукция

Инерционный

Инновационный

изм..

2010

2015

2020

2010

2015

2020

Чугун

4 744

4 900,0

4 900

4 744

4 900,0

6 700

тыс.

Сталь

7 400

8 400,7

9 000,0

7 400

8 440,7

10 400,0

тонн

Готовый прокат»

4 500

6 000,0

4 500

7 844,7

8 740,0

В рассматриваемый период планируется ввод электросталеплавильного

производства сталеплавильного в ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

производственной мощностью 950 тыс. тонн литой стальной заготовки в год, а

также организация листопрокатного производства в ОАО «Уралтрубпром»

производственной мощностью 650 тыс. тонн.

3.2. Производство стальных труб

Доля производства труб на трубных заводах Свердловской области в

общем объѐме производства их в Российской Федерации к 2020 году останется

на одном и том же уровне, и будет составлять около 25 %.

2009 году трубными предприятиями в Свердловской области

произведено 1732,8 тыс. тонн стальных труб.

Коэффициент использования производственных мощностей в 2009 году

по предприятиям характеризуется следующими данными:

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 56 ,5%;

ОАО «Северский трубный завод» - 72,64%;

ОАО «Синарский трубный завод» - 84,0%;

ОАО «Уральский трубный завод» - 41%.

Таблица 3.2.1

Степень износа основных фондов на конец 2009 года

Ед.

Степень

Предприятие

изм.

износа

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

25,10

ОАО «Северский трубный завод»

15,74

ОАО «Синарский трубный завод»

40,1

ОАО «Уральский трубный завод»

6,00

В период 2005-2009 годов степень износа основных фондов снизилась в

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» на 16,6%, в ОАО «Северский

трубный завод» - на 38,6%, в ОАО «Синарский трубный завод» - на 22,4%, в

ОАО «Уральский трубный завод» - на 8%.

Среднегодовая численность работающих на трубных предприятиях

Свердловской области в 2009 году составила 26464 человека.

На последующие годы планируются следующие объемы производства по

основной номенклатуре продукции:

Таблица 3.2.2

Производство стальных труб на период до 2020 года

Ед.

2009

Сценарии

Продукция

изм.

год

Инерционный

Инновационный

2010

2015

2020

2010

2015

2020

Трубы

тыс.

1 740,8

2 056,0

2 500

2 089,0

3025,1

3017,1

стальные

тонн

К 2020 году по сравнению с 2009 годом по инновационному сценарию

планируется увеличить производство стальных труб на

73,3%. Намечена

организация выпуска новой продукции - плоского проката в ОАО «Уральский

трубный завод».

Приоритетными направлениями развития предприятий, входящих в

состав ОАО «Трубная металлургическая компания» (ОАО «ОАО «Северский

трубный завод» и ОАО «Синарский трубный завод») являются: освоение

производства высокопрочных труб в хладостойком исполнении, повышенной

коррозионной стойкости, разработка и освоение технологии производства труб

с высокогерметичными резьбовыми соединениями для нефтяной и

газодобывающих отраслей промышленности.

Развитие ОАО «Первоуральский новотрубный завод» строится в рамках

стратегической программы развития ЗАО «Группа ЧТПЗ» на долгосрочный

период, направленной на модернизацию существующего производства и

создание новых производственных мощностей в высокодоходном сегменте

труб. Обоснованная стратегия развития, прежде всего, нацелена на

удовлетворение увеличивающегося спроса со стороны ТЭК

- самого

привлекательного сегмента рынка в обозримой перспективе. Предприятие

продолжает реализацию стратегического инвестиционного проекта «Создание

специализированного центра по производству труб нефтяного сортамента» (115

тыс. тонн труб в год), запущенного в мае 2009 года. Реализация проекта

«Строительство электросталеплавильного комплекса» для производства

собственной круглой заготовки (950 тыс. тонн стали в год) была практически

приостановлена в связи с финансово-экономической ситуацией. Активизация

работ началась лишь в конце

2009 года. Пуск Электросталеплавильного

комплекса намечен на октябрь 2010 года.

ОАО «Уральский трубный завод»

(ОАО «Уралтрубпром») крупный

производитель электросварных труб и металлоконструкций в России. Один из

немногих российский заводов полного цикла производства зданий и

сооружений различного назначения от проекта до стадии монтажа.

Предприятие расположено в г. Первоуральск Свердловской области.

В 2006 году на заводе была утверждена стратегии развития на 2007-2010

годы. Одним из пунктов этой программы стояло увеличение объемов

производства трубной продукции, расширение сортамента, повышение

конкурентоспособности предприятия и выход на новые рынки сбыта. Данные

задачи, возможно, было осуществить, только установив новое оборудование по

выпуску труб.

В 2007 году предприятие заключило контракт с японской компанией

Mitsubishi Corporation на поставку уникального трубоэлектросварочного стана

для изготовления электросварных труб круглого сечения диаметром до 630 мм

и профильных до 500*500мм. В мае 2009 года, в запланированные сроки, в

присутствии губернатора Свердловской области состоялся пуск данного

агрегата.

В финансировании инвестиционного проекта приняли участие японские

банки JBIC и Mizuho, с российской стороны

- Газпромбанк, а также

собственники предприятия с долей участия более 30%. Инвестиции в этот

проект составили более $250 млн.

С пуском нового трубного стана ОАО «Уралтрубпром» увеличил объемы

производства труб круглого сечения, расширил сортамент дюймовыми

размерами и сертифицироваться по самым востребованным международным

стандартам на трубы (ASTM, EN), что позволило предприятию выйти на новые

рынки сбыта.

Вторым направлением деятельности ОАО

«Уралтрубпром» является

выпуск металлоконструкций. В рамках стратегии руководством завода было

принято решение о модернизации оборудования по производству конструкций,

с целью увеличения мощностей, оптимизации производственного процесса,

кардинального улучшения качества продукции.

Следующим этапом развития ОАО «Уралтрубпром» является обеспечение

производства собственным передельным металлом. При наличии собственной

заготовки появляется возможность ухода от зависимости от металлургических

комбинатов, что в последние годы являлось большим препятствием для

развития различных направлений деятельности нашей компании, а также

замедления темпов роста объемов реализации всей номенклатуры продукции.

В настоящее время проходит стадия проработки и подписания контракта

по новому инвестиционному проекту - «Стан 2250», с компанией Mitsubishi

Corporation. Основной производитель и поставщик оборудования - компания

Mitsubishi-Hitachi. Ориентировочная сумма инвестиций в данный проект

составит около $650 млн.

Установив мощности по производству листового горячекатаного проката,

предприятие будет иметь возможность в большей степени контролировать свои

издержки. Ведь в структуре себестоимости доля передельного металла

составляет около 80%. С установкой листопрокатного стана наша компания

через 5 лет сможет выйти на новые рынки сбыта и новые для себя направления

деятельности, что также позволит увеличить объемы реализации, гарантировать

большое количество новых рабочих мест и повысить мобильность предприятия.

Численность в ближайшие годы планируется сохранить на

существующем уровне, что с учетом планируемого роста объемов производства

позволит увеличить производительность труда по отдельным предприятиям до

10-15%.

Прогноз среднесписочной численности на 2010-2020 годы представлен в

следующей таблице:

Таблица 3.2.3

Наименование показателя

Ед. изм.

2010 год

2015 год

2020 год

Среднегодовая численность

человек

25919

27119

26813

работников, всего

Рост численности к 2015 году по сравнению с 2010 годом на 10,5%

связан, прежде всего, с организацией сталеплавильного производства в ОАО

«Первоуральский новотрубный завод» и листопрокатного производства в ОАО

«Уралтрубпром». Некоторое снижение численности в последующий период

определяется планируемой модернизацией и оптимизацией производства с

целью повышения производительности труда.

Потребность в топливно-энергетических ресурсах, приобретаемых у

сторонних организаций, на период до конца 2020 года представлена в таблице:

Таблица 3.2.4

Электроэнерги

Теплоэнергия,

Топливо,

Показатель

Годы

я, тыс. кВтч

Гкал

тут

2010

1 645 007

2 173 591

852 697

1. Потребность на

производство собственной

2015

2 754 708

2 399 653

1 333 284

продукции, всего

2020

2 749 708

2 439 653

1 448 246

2010

96 000

1 689 284

2. Использование ресурсов

2015

100 000

1 840 666

собственного производства

2020

100 000

1 880 666

2010

1 669 307

261 348

852 697

3. Получение со стороны,

2015

2 785 008

333 628

1 333 284

всего

2020

2 780 008

333 628

1 448 246

2010

137 000

1 328 241

4. Отпуск на сторону, всего

2015

147 300

5 646 41

2020

147 300

1374641

Объѐм планируемых инвестиций в основной капитал до

2020 года

представлен в таблице

Таблица 3.2.5

Накопленный объѐм

Ед.

2009-

2009-2010

2011-2015

2016-2020

инвестиций в основной

изм.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 1