содержание .. 1 2 3 ..

Группа НЛМК. Годовой отчет за 2021 год - часть 2

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Обзор бизнеса

СТРУКТУРА НАШИХ АКТИВОВ

СЕГМЕНТ NLMK DANSTEEL

СЕГМЕНТ NBH

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Изменение

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Изменение

МОЩНОСТИ, МЛН Т

2020/2021

МОЩНОСТИ, МЛН Т

2020/2021

ПЛОЩАДКИ

• NLMK Dansteel

Толстый лист

0,6

• NLMK La Louvière

Сталь

0,2

• NLMK Strasbourg

2,3

Плоский прокат

• NLMK Clabecq

ПРОИЗВОДСТВО, МЛН Т

• NLMK Verona

ФУНКЦИОНАЛ

ПРОИЗВОДСТВО, МЛН Т

• Производство

Толстый лист

0,6

+14%

толстолистового проката

из полуфабрикатов Липецкой

ФУНКЦИОНАЛ

Сталь

0,2

+25%

площадки и собственного

ПРОДАЖИ, МЛН Т

Плоский прокат

1,5

-30%

производства

• Производство плоского проката

из полуфабрикатов Липецкой

Толстый лист

0,6

+12%

площадки

ПРОДАЖИ, МЛН Т

ПРОДУКЦИЯ

• Стальные нишевые

ПРОДУКЦИЯ

Горячекатаный прокат

0,8

-35%

полуфабрикаты, толстый

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Толстый лист

0,6

+13%

лист, включая высокопрочную

• Горячекатаный, холоднокатаный,

легированную сталь (Q&T)

оцинкованный прокат, прокат

Прокат с покрытиями

0,2

-23%

с полимерными покрытиями

Холоднокатаный прокат

0,02

-39%

ПОТРЕБИТЕЛИ

95%

продаж в странах ЕС

ПОТРЕБИТЕЛИ

• Производство грузовых

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

автомобилей, погрузочной

• Производство грузовых

техники, строительство

автомобилей, погрузочной

офшорных ветряных

техники, строительство

генераторов, буровых

офшорных ветряных

установок, судостроение,

97%

генераторов, буровых установок,

производство труб, котлов,

продаж в странах ЕС

судостроение, котлов,

резервуаров, работающих

в агрессивной внешней среде

в агрессивной внешней среде,

строительство, производство

труб, автопром, машиностроение,

производство белой техники

ЧИСЛЕННОСТЬ

ПЕРСОНАЛА

ЧИСЛЕННОСТЬ

0,5

тыс. чел.

ПЕРСОНАЛА

1,7

тыс. чел.

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Обзор бизнеса

ГЕОГРАФИЯ

АКТИВОВ И ПРОДАЖ 2021 ГОДА

GRI 102-6

Производственные мощности НЛМК, млн т

14,2

3,4

0,2 0,8

7,3 млн т

8,9 млн т

Сталь

18,6

Домашний

Внешний

рынок

16,2

рынок

6,5

2,9

2,5

Плоский

12,0

прокат

НЛМК-Урал

Сортовой

2,8

прокат

ВИЗ-Сталь

Алтай-Кокс

Россия Плоский прокат

Россия Сортовой прокат

Европа

США

Вторчермет НЛМК

НЛМК-Калуга

Производство стали в 2021 году, млн т

Липецкая площадка

Россия

16,5

NLMK DanSteel

Стойленский ГОК

США

0,7

0,1 млн т

Внешний рынок

NLMK India

Европа

0,2

NLMK Clabecq

NLMK La Louvière

2,2

NLMK Strasbourg

Продажи¹ в 2021 году, млн т

2,0

2,1 млн т

NLMK Verona

Домашний рынок

7,3

Россия

3,2

Страны ЕС

2,3

Северная Америка

2,0 млн т

2,0

Ближний Восток

16,6

Домашний рынок

(вкл. Турцию)

1,8

Прочие

NLMK Indiana

Sharon Coating

Сырьевые активы

NLMK Pennsylvania

Доменное и конвертерное производство

Прокатные активы

Структура продаж по локальным/

экспортным рынкам, %

ДСП

Поставки слябов из Липецка на площадки

Россия

Страны ЕС

НЛМК США и НЛМК Европа

США

Внутригрупповые потоки сырья в России

Прочие рынки

Продажи металлопродукции третьим

лицам на домашних и экспортных рынках

Международные внутригрупповые

поставки

С учетом NBH.

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Наши инновации

Исследования и разработки

Наши

В формируемой в настоящее время

вызовы, стоящие перед технологиями,

• стали с добавлением азота, обла-

Стратегии 2030 Группа НЛМК одним

чтобы определить, в какой области

дающей повышенной прочностью

из основных направлений определяет

необходимо найти прорывные решения

в условиях экстремального холода;

инновации

развитие новых продуктов и техноло-

для обеспечения и сохранения конку-

• стали для горячего прессования,

гий. Перед компанией в предстоящем

рентоспособности в перспективе.

которая становится прочнее после

стратегическом цикле стоят следую-

горячей штамповки с закалкой

щие задачи:

В основе жизненного цикла проекта

до 1,7 ГПа. Металл используется

Группа НЛМК - современная

• увеличение портфеля разработки

по созданию нового продукта лежат

для изготовления оснастки сельхоз-

высокотехнологичная компания, развитие

новых продуктов под долгосрочные

компьютерное моделирование, прото-

техники, он снижает истираемость

$20

млн

которой неразрывно связано с инновациями.

клиентские требования;

типирование, применение передовых

деталей;

капекс на R&D

• развитие новых процессных тех-

инструментов и методик исследования

• особо низкоуглеродистого высоко-

Инновации для НЛМК - инструмент достижения

нологий;

образцов перед полномасштабными

прочного проката HC220Y с высо-

стратегических целей. Компания концентрирует

• разработка новых продуктов

экспериментами на промышленном

кой штампуемостью и повышенной

ресурсы на поиске и быстром внедрении новых

и технологий на более длинном

оборудовании. Это уменьшает затраты

прочностью. Он предназначен

$70

млн

технологий, повышающих эффективность

горизонте.

на реализацию проектов, ускоряет

для изготовления деталей кузова

бизнес-процессов.

капекс на диджитализацию

разработку и внедрение решений,

автомобиля сложной формы.

Компания уделяет большое внимание

а также снижает риски инновационной

развитию партнерств через формат

деятельности.

Кроме того, компания разработала

Подход Группы НЛМК к инновациям

Группа подписала соглашение о стра-

Пример реализации инновационных

открытых инноваций, активно взаи-

ряд инновационных покрытий: анти-

основан на стремлении ускорить

тегическом сотрудничестве с компа-

технологий - проект роботизации

модействует с клиентами - лидерами

Корпоративный центр исследований

бактериальное покрытие на основе

реализацию проектов и на толерант-

нией «Сбер» для участия в акселе-

производства. В 2021 году компа-

инноваций по вопросам совместной

и разработок (R&D-центр) обладает

соединения ионов меди и серебра,

ности к риску при тестировании пер-

рационной программе 500Global

ния начала внедрять промышленную

разработки продуктов, выстраивает

профильными компетенциями и ресур-

которое может использоваться

спективных решений и технологий.

и присоединилась к проекту

робототехнику на ключевых произ-

глобальную сеть для обеспечения

сами для создания цифровых и физи-

в отделке медицинских помещений,

Это позволяет уменьшить затраты

SberUnity - платформе для орга-

водственных площадках для повыше-

доступа к передовым научно-техниче-

ческих моделей новых продуктов.

а также тонкое органическое покры-

на исполнение проектов, форсиро-

низации взаимодействия крупных

ния эффективности основных и вспо-

ским знаниям отрасли и использует

За последние два года компания запа-

тие - специальный состав на водной

вать проработку и внедрение иннова-

компаний, стартапов и инвесторов.

могательных процессов и снижения

инструменты внешних инноваций

тентовала ряд технологических разра-

основе, образующий на поверхности

ционных подходов, а также снизить

Сервис предоставляет возможности

рисков в области ОТиПБ. В II квартале

через анализ трендов и проактивный

боток по производству инновационных

металла полимерную пленку. При при-

риски новаторской деятельности.

для сотрудничества с технологиче-

2021 года совместно с международ-

поиск идей.

марок стали, в том числе:

менении такого покрытия коррозион-

скими компаниями, предлагающими

ными компаниями, которые являются

•

атмосферостойкой стали. Ключе-

ная стойкость увеличивается в два -

Ключевые области инноваций вклю-

инновационные решения.

ведущими в области роботизации, был

Группа НЛМК выстраивает портфель

вое свойство этой стали - наличие

четыре раза по сравнению с прокатом

чают в себя все основные биз-

проведен аудит площадки в Липецке

продуктов и технологий в зависимости

оксидного слоя - патины, которая

со стандартными покрытиями.

нес-процессы Группы: производство

Кроме того, компания заключила

для оценки операций, где потенциально

от потребностей клиента, рынка и биз-

затрудняет проникновение кисло-

металлопродукции, работу с клиен-

соглашение о стратегическом парт-

эффективно применение промышлен-

неса, отслеживая тренды и ключе-

рода к металлу и тормозит корро-

тами, устойчивое развитие, техноло-

нерстве с независимой Ассоциацией

ных роботов. Результатом стали более

вые изменения, а также анализируя

зионные процессы;

гии ремонта, энергетику, логистику,

лабораторий по развитию искус-

100 гипотез, 30% которых направлены

снабжение и управление персоналом.

ственного интеллекта. Планируется

на снижение рисков для здоровья

расширять сотрудничество в области

сотрудников. В конце 2021 года

В качестве внешних каналов привле-

цифровизации различных произ-

компания приступила к формированию

чения проектов используется взаи-

водственных процессов, включая

центра экспертизы по робототехнике

модействие с ведущими венчурными

технологии интернета вещей и искус-

и пилотированию первых гипотез.

фондами, акселераторами и технопар-

ственного интеллекта.

ками, институтами развития в России

Инновационные проекты - это инстру-

и за рубежом, такими как Фонд раз-

Единое окно открытых инноваций,

мент развития и раскрытия кадро-

вития интернет-инициатив или Центр

в рамках которого компания может

вого потенциала команды компании.

научно-технологической кооперации

формулировать актуальные задачи

Участвовать в них могут все сотруд-

Франко-российской торгово-про-

и искать решения, вовлекая внешних

ники НЛМК. Компания поддерживает

мышленной палаты. Такие отношения

участников инновационной экосис

инициативы и предоставляет возмож-

носят системный характер и фор-

темы, является одним из базовых

ности для экспериментов, упрощая

мируют единую экосистему иннова-

принципов развития нововведений

процессы согласования и механизмы

ций Группы НЛМК и ее партнеров.

в Группе. В качестве открытого канала

реализации инновационных проектов.

В 2021 году было подписано более

для формирования воронки инно-

Кроме того, формат открытых иннова-

10 соглашений о стратегическом парт-

вационных проектов используется

ций способствует профессиональному

нерстве и сотрудничестве.

портал NLMKLab (lab.nlmk.com).

росту сотрудников, а партнерские

За 2021 год через него было принято

отношения с ведущими университе-

В 2021 году НЛМК являлся индуст

более 300 заявок, около 30 из них

тами и венчурными фондами обеспе-

риальным партнером «Московского

находятся на стадии проработки

чивают доступ к источникам новых

акселератора». Также в отчетном году

или реализации.

идей и уникальным проектам.

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Наши инновации

Также в 2021 году были запущены

Группы НЛМК на окружающую среду

печивают гибкость и прозрачность

Цифровизация и ИТ-решения

мобильное приложение NLMK и плат-

(воздух, воду, почву), для построе-

при принятии решений по загрузке

форма NLMK Slab Shop. Приложение

ния общекорпоративной отчетности

производственных мощностей, управ-

Развитие информационных техноло-

данных компании (Big Data) и делает

В 2021 году стартовала реализация

NLMK разработано в дополнение

по всем имеющимся экологическим

лению незавершенным производством,

гий и цифровых решений - важный

их доступными для использования

десятков проектов «Умного произ-

к онлайн-магазину nlmk.shop. Оно уско-

показателям, анализа мероприя-

согласованию сроков готовности

инструмент достижения стратегиче-

при создании цифровых продуктов.

водства» на основных переделах

ряет процесс покупки и делает

тий по улучшению экологической

при приеме заказов клиентов, а также

ских целей Группы НЛМК. Десятки

Липецкой площадки. Фактический эко-

его более удобным для клиентов.

обстановки, оценки эффективности

гарантированно обеспечивают требуе

кросс-функциональных команд разви-

В 2021 году компания продолжила

номический эффект портфеля цифро-

NLMK Slab Shop - это онлайн-

инвестиций. Цифровой сервис «Видео

мый уровень дисциплины поставок.

вают более 200 ИТ-проектов цифровых

развивать Data Science and Machine

вых решений, внедренных в 2021 году,

площадка для заказов небольшого

аналитика эмиссии в атмосферу»

На 2022 год запланированы дальнейшие

решений на производственных пло-

Learning Platform для создания

составил более 2 млрд руб.

объема. Заказы с одинаковыми пара-

с использованием машинного зрения

усовершенствования, нацеленные в том

щадках и в корпоративных функциях.

цифровых продуктов и управления

метрами объединяются в общие лоты

и машинного обучения в онлайн-

числе на улучшение планового показа-

их жизненным циклом. На платформе

для размещения в производство.

режиме анализирует источники эмис-

теля OTIF (On Time In Full).

Чтобы обеспечить высокую скорость

разрабатывают и обучают модели

Проекты развития

сии и позволяет оперативно устранять

разработки и максимально упросить

с использованием искусственного

ИТ-систем

На производстве внедрены новые

последствия инцидентов.

SAP Hybris (SAP Commerce) - техниче-

развитие и поддержку существующих

интеллекта (Artificial Intelligence).

инструменты для повышения безопас

ское решение компании SAP, которое

ИТ-решений, в компании используют

Она является важным элементом

В 2021 году на всех производственных

ности. Они позволяют сокращать

используется НЛМК в качестве цифровой

технологические платформы с микро-

экосистемы партнеров: их интеграция

переделах Липецкой площадки продол-

участие человека в опасных операциях,

Развитие проектов

платформы для проектов двух видов:

сервисной архитектурой. Это обеспе-

в DSML-платформу НЛМК гарантирует

жалась реализация Программы разви-

повышать безопасность авто- и желез-

интернет-магазина nlmk.shop и личного

чивает динамичность и устойчивость

прозрачность и стабильность процесса,

тия систем управления производством.

нодорожного транспорта, выявлять

В конце 2020 года в промышленную

кабинета B2B-клиента (прямые продажи

бизнеса.

устойчивое функционирование реше-

Цифровая технологическая платформа,

риски при проведении опасных работ,

эксплуатацию ввели один из наиболее

и опт). Также в 2021 году улучшили

ний, а также сохранение и доступность

на которой основана программа,

а главное, формировать у сотрудников

значимых производственных проектов -

интерфейс личного кабинета и про-

результатов работы для их развития.

обеспечивает унифицированный доступ

нетерпимость к нарушениям произ-

календарное планирование и графико-

вели интеграцию с информационными

Центры экспертизы

к производственным данным в рамках

водственной безопасности. Все это

вание (КПиГ). В 2021 году Липецкая пло-

системами клиентов. Начал работу сайт

и технологии

проектов. Их цели - эффективное

обеспечивает стабильность и способ-

щадка полностью перешла на загрузку

по продаже слябов. Интерфейс портала

Умное производство

управление технологией в режиме

ствует устойчивому развитию компании.

производства на базе систем КПиГ,

nlmk.shop был значительно упрощен,

Для экспертной поддержки команд

онлайн, оперативное планирование

отказавшись от прежнего процесса

внедрен электронный документообо-

и развития корпоративных плат-

В 2021 году в Группе НЛМК старто-

и диспетчеризация производства,

В 2021 году компания усилила фокус

при составлении сменно-

рот, донастроены аналитики. В планах

форм в компании созданы центры

вала программа «Умное произ-

автоматизация отчетности на уровне

на экологических вопросах. Внедрена

суточных заданий и формировании

на 2022 год - расширить функционал,

компетенций. Они аккумулируют

водство», направленная на повышение

производственных подразделений,

информационная система «Экология»,

кампаний разливки и прокатки. Системы

провести интеграцию с приложениями

знания по всем производственным,

цифровой зрелости производственных

сквозное управление эффективностью

которая предназначена для сбора

позволяют работать со всей базой

для бизнеса и сделать приложение более

логистическим и корпоративным

процессов по двум направлениям:

производства и качеством продукции

данных о воздействии предприятий

заказов как с конструктором и обес-

удобным для пользователей.

ИТ-системам Группы НЛМК, обеспечи-

•

автономность производственной

на уровне площадок и Группы НЛМК

вают ресурсами проектные команды

цепочки - минимизация прямого

в целом. Завершение основной части

и развивают передовые технологии,

участия человека в управлении

программы запланировано на 2022 год.

такие как машинное зрение и машин-

технологиями и материальными

Кибербезопасность

ное обучение, IIoT¹, сети LTE для вне-

потоками. Постепенный перевод

На Липецкой площадке, на площадках

дрения широкого спектра сервисов

человека в роль наблюдателя, ана-

ВИЗ-Сталь и НЛМК-Калуга внедрен

В Группе НЛМК применяется единый

дартом COBIT 5 для контроля достиже-

заметки о кибербезопасности, а также

с повышенными требованиями к безо-

литика и ответственного за диагно-

уникальный программный комплекс

подход к противодействию киберугро-

ния запланированного значения. Мони-

рассылают информационные письма

пасности и надежности. В 2021 году

стику и развитие систем повысит

прогнозирования сроков произ-

зам с помощью комплексной системы

торинг устойчивости корпоративной

по электронной почте.

также созданы международные

надежность работы и производи-

водства, что позволяет сократить

информационной безопасности

сети к потенциальным атакам злоумыш-

центры компетенций, которые решают

тельность оборудования, качество

время ожидания заказа клиентом

(КСИБ). Надежность КСИБ, доказанная

ленников осуществляется с помощью

Каждый сотрудник лично отвечает

задачи глобального развития ИТ-си-

продукции и операционную эффек-

и повысить загрузку оборудования.

в период общей практики удаленной

внешних тестирований на проникнове-

за выполнение применимых к нему

стем на активах Группы НЛМК. Центры

тивность. Минимизация прямого

работы, обусловлена эффективными

ние (Pentest - Penetration Testing).

требований информационной безопас-

экспертизы обеспечивают разработку

контакта персонала с оборудова-

Программа проектов «Развитие серви-

решениями менеджмента. Они осно-

ности и за их нарушение может быть

ИТ-проектов и цифровых решений

нием и продуктом способствует

сов продаж» обеспечивает оперативное

ваны на вовлеченности высшего

В рамках противодействия киберугро-

привлечен к дисциплинарной и иной

собственными силами, а также раз-

повышению безопасности труда;

взаимодействие с клиентами, сокраще-

руководства в комплексное и централи-

зам, обусловленным человеческим фак-

ответственности.

вивают экосистему компаний-парт-

•

адаптивность производственной

ние цикла обратной связи и повышение

зованное управление информационной

тором, при трудоустройстве все сотруд-

неров по разным технологическим

цепочки к изменениям портфеля

лояльности. В частности, в 2021 году

безопасностью и рискориентирован-

ники НЛМК знакомятся с внутренними

Группа НЛМК ставит перед собой

направлениям.

заказов, параметрам входящих

запущен сервис онлайн-аукционов

ном подходе департамента по оценке

нормативными документами по инфор-

масштабные стратегические цели

материалов, состоянию обору-

для редкой и некондиционной продук-

и управлению рисками.

мационной безопасности через систему

по развитию и цифровизации произ-

В компании используется Единая циф-

дования и изменению рыночных

ции, который в первые месяцы работы

электронного документооборота

водства. В их рамках противодей-

ровая платформа разработки (ЕЦП) -

условий. Инструменты роста адап-

позволил существенно нарастить

В компании регулярно проводят внут-

и корпоративный портал. Для повы-

ствие киберугрозам, несомненно,

цифровая среда с набором стан-

тивности - потоковое измерение

активную клиентскую базу и повысить

ренний аудит соблюдения требований

шения осведомленности (в том числе

имеет высокую значимость. Компания

дартных компонентов для быстрого

основных параметров материалов

скорость реализации.

режима коммерческой тайны и обра-

о порядке действий при возникновении

продолжит работу в этом направлении

создания программных решений. ЕЦП

и технологии в реальном времени,

ботки персональных данных, оценивают

инцидентов) проводят дистанционное

и будет совершенствовать процесс

позволяет унифицировать разработку,

динамический расчет рецептур

На европейских активах Группы реали-

зрелость процессов информационной

обучение, проверку навыков распозна-

управления рисками информационной

обеспечить большую взаимозаменяе-

и режимов работы оборудования

зуется программа проектов по разви-

безопасности в соответствии со стан-

вания фишинговых писем, публикуют

безопасности.

мость сотрудников и преемственность

с учетом максимального количества

тию ИТ-систем: внедряются SAP ERP

результатов работы, существенно

влияющих факторов, на уровне

и SAP 4HANA, цифровая платформа

снизить time-to-market. Кроме того,

отдельных узлов и производствен-

продаж и система планирования

ЕЦП является глобальным хранилищем

ной цепочки в целом.

производства.

IIoT - Industrial Internet of Things.

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Наша стратегия

Структура производства стали по регионам, %

Наша стратегия

Обзор рынка

турного и жилищного строительства,

ного периода загрузка мощностей

а также сдерживающей политики

восстановилась до предкризисного

Для мирового рынка стали 2021 год

властей. В то же время чистый экс-

уровня и составила в среднем 72%

стал годом восстановления. Рост

порт из Китая увеличился на 57% г/г -

за 2021 год.

экономической активности вслед

до 53 млн т.

Южная

Ближний

Россия

Прочие

Северная

ЕС-27

Азия

Китай

Америка

Восток

страны

Америка

без Китая

за ослаблением пандемийных огра-

Видимое потребление стальной

ничений и масштабные меры государ-

продукции в ЕС в 2021 году уве-

ственной поддержки способствовали

Рынок США

личилось на 14% г/г - до 167 млн т.

Ценовая динамика

Чистый экспорт металлопродукции из Китая, млн т

увеличению спроса на металлопро-

Импорт плоского и сортового проката

дукцию. В первом полугодии сохра-

Производство стали в США

увеличился на 31% - до 29 млн т, экс-

2021 год ознаменовался рекордным

нялся дефицит в условиях реализации

в 2021 году выросло на 18% г/г -

порт - на 32% г/г (до 19 млн т).

ростом и высокой волатильностью

отложенного спроса и отстающего

до 86 млн т. Средняя загрузка мощно-

цен на сырьевые товары. Цена

перезапуска производственных

стей составила 82%, что превысило

на железорудный концентрат уве-

мощностей, что спровоцировало рез-

значения докризисного уровня.

Российский рынок

личилась на 48% г/г - до $160 на 1 т.

кий рост цен. Во втором полугодии

Если в первом полугодии наблюдался

2016

2017

2018

2019

2020

2021

рынки перешли в фазу стабилизации:

Потребление стали в 2021 году уве-

Выпуск стали в России в 2021 году

рост в условиях высокой выплавки

Источники: Bloomberg, Worldsteel, Eurofer, «Металл Эксперт», данные являются

производство стали восстановилось,

личилось на 24% г/г - до 107 млн т -

увеличился на 6% г/г и составил

стали в Китае и ограниченного

предварительными

эффект отложенного спроса сни-

благодаря программам социальной

76 млн т.

предложения со стороны ключевых

зился, что привело к росту запасов

помощи, которые вызвали рост

поставщиков (Бразилии и Австралии),

до предкризисных уровней.

спроса на товары длительного

Потребление стали в 2021 году оце-

то во втором цены снижались на фоне

Цены на горячекатаный прокат, EXW, $ на 1 т

пользования, и мерам государствен-

нивается в 46 млн т (+4% г/г). Росту

введения ограничений по произ-

1 761

По итогам 2021 года мировое

ной поддержки инфраструктурных

спроса способствовала государ-

водству стали в Китае.

производство стали выросло

проектов.

ственная поддержка жилищного

на 4% г/г - до 1,9 млрд т. В условиях

и инфраструктурного строительства

Экспортные котировки на австра-

1 155

высокого спроса и растущей маржи-

Импорт стальной продукции по ито-

в форме льготной ипотеки и реализа-

лийский уголь повысились на 80% -

840

нальности производители активно

гам года увеличился на 47% г/г -

ции национальных проектов. Поло-

до $223 на 1 т. Этому способствовало

728

643

696

534

наращивали выпуск стали во всех

до 29 млн т, экспорт - на 22% г/г

жительным драйвером также стало

несколько факторов: рост выплавки

473

487

559

494

477

регионах, в среднем загрузка ста-

(до 8 млн т).

увеличение производства в сегменте

стали в мире, дефицит коксующегося

леплавильных мощностей за период

машиностроения (+10% г/г) и добычи

угля в Китае на фоне контроля про-

составила 82% (+4 п. п. г/г). Объем

полезных ископаемых (+5% г/г).

мышленной безопасности на угольных

США

ЕС

Россия

Китай

выплавки стали в Китае сокра-

Рынок ЕС

активах, рост цен на энергоноси-

тился на 2% г/г на фоне введения

Экспорт готовой металлургиче-

тели. В условиях сохранения Китаем

2020

Среднее 2016-2020

ограничений во втором полугодии

Производство стали увеличилось

ской продукции в 2021 году уве-

запрета на импорт угля из Австралии

2021

с целью снижения выбросов в атмо-

на 13% г/г - до 157 млн т. Рост потреб-

личился на 9% к 2020 году и достиг

произошла реструктуризация ба-

Источник: Bloomberg

сферу. Видимое потребление стали

ления наблюдался во всех ключевых

31 млн т в условиях высокого спроса

ланса рынка: Китай нарастил объемы

в Китае сократилось на 4% г/г -

сегментах за счет реализации отло-

на ключевых зарубежных рынках.

импорта угля из США, России и Мон-

до 1 млрд т - из-за замедления

женного спроса и программ государ-

Импорт металлопродукции снизился

голии, при этом Австралия увеличила

Мировые цены на сырье,

активности в сегменте инфраструк-

ственной поддержки. В начале отчет-

на 8% г/г - до 5 млн т.

поставки угля в Индию, Японию и Ев-

$ на 1 т

ропу. В IV квартале 2021 года дефи-

223

цит угля в Китае стал сокращаться,

после чего цены стабилизировались.

160

167

Мировое производство стали, млрд т

124

108

Рыночные цены на плоский прокат

1,95

1,87

1,88

в США увеличились в 2,6 раза г/г,

1,81

достигнув локального максимума

1,73

в сентябре, после чего стабили-

1,63

Коксующийся

62%-ная

зовались. Цены на сталь в Ев-

уголь, FOB

железная руда,

ропе также выросли в 2021 году

Австралия

CFR Китай

в 2,1 раза г/г, но с июля цены начали

2020

Среднее

снижаться. Цены на металлопродук-

2021

2016-2020

цию на российском рынке в долларо-

вом выражении выросли на 81% г/г.

Источник: Bloomberg

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Источники: WSA

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Наша стратегия

Стратегические приоритеты

Стратегия 2022

Операционная

• Запуск новой электростанции

Эффект на EBITDA

эффективность

по сегментам

на вторичных ресурсах мощ-

Стратегия 2022 основана на раз-

в 2021 году, $ млн

ностью 300 МВт запланиро-

витии конкурентных преимуществ

Развитие в области операцион

ван на 2023 год. Она позволит

Группы НЛМК за счет повышения

ной эффективности предпо-

повысить долю собственной

$1,25

операционной эффективности

лагает непрерывный процесс

генерации в балансе электропо-

производственной цепочки, роста

на всех производственных этапах.

требления комбината с 65 до 95%,

низкозатратного производства стали,

Эффект от реализации проектов

$179

а также сократить эмиссию

усиления вертикальной интеграции

операционной эффективности

оксида углерода (СО) на 3 тыс. т

в ключевых видах сырья, увеличения

составил $179 млн в 2021 году,

в год и парниковых газов (СО₂) -

По стратегическим целям

По инструментам

продаж продукции с высокой добав-

что превышает целевой уро-

на 650 тыс. т в год.

ленной стоимостью, а также реали-

0,45 Портфель продаж

0,57 Операционная

вень - $100 млн в год. В основе роста

Плоский прокат Россия

мирового класса

эффективность

зации программ в области защиты

EBITDA - повышение производитель-

Сортовой прокат Россия

Расширение мощностей по произ-

0,3

Рост низкозатратного

0,68 Инвестиции

окружающей среды, промышленной

ности и снижение себестоимости

Добыча сырья

водству стали позволяет увеличить

производства стали

безопасности и развития человече-

0,5

Лидерство

в сегментах «Плоский прокат (Россия)»

Зарубежные активы

выпуск металлопродукции с высокой

ского капитала. Целевой структурный

по эффективности

и «Сортовой прокат (Россия)».

добавленной стоимостью. В рамках

эффект реализации Стратегии 2022

Стратегии 2022 Группа НЛМК активно

составляет $1,25 млрд к EBITDA.

В 2021 году контролируемый эффект

автоматизированной системой

реализует проекты, направленные

от снижения себестоимости произ-

управления с интегрированной

на усиление присутствия в сегменте

водства 1 т стали составил $36 на 1 т

программой искусственного

премиальных марок стали. Основные

Основные элементы Стратегии 2022

относительно уровня 2018 года,

интеллекта. Установка новых

эффекты по проектам ожидаются

что позволило сохранить лидирующие

систем очистки воздуха на ДП

в 2022-2023 годах:

1. Лидерство

2. Рост низкозатратного

3. Портфель продаж

4. Лидерство в области

позиции Группы НЛМК относительно

№4 и ДП №6 позволит улавли-

•

запуск нового агрегата непре-

по эффективности

производства стали

мирового класса

устойчивого развития

остальных мировых производителей

вать до 99,9% пыли;

рывного горячего цинкования

и безопасности

стали.

реконструкция сталеплавильного

№5 (АНГЦ-5) на Липецкой пло-

Цель: повышение опера-

Цель: рост производства

Цель: рост продаж стальной

Цель: минимизация воз-

оборудования. В конвертер-

щадке запланирован на 2022 год.

ционной эффективности

стали на Липецкой площадке,

продукции; рост произ-

действия на окружающую

Благодаря Производственной

ном цехе №2 модернизировали

Мощность нового оборудования

производства и движение

сохранение 100%-ного

водства и продаж продуктов

среду и увеличение безопас-

системе НЛМК количество инициатив,

машину непрерывного литья

составит 450 тыс. т, что позволит

к лучшим технологическим

уровня самообеспеченно-

с высокой добавленной

ности производства

практикам, глобальное

сти железорудным сырьем;

стоимостью

подаваемых производственным персо-

заготовок МНЛЗ №9, рост

выпускать высококачественный

лидерство по себестоимости

рост самообеспеченности

налом, выросло более чем в 3,5 раза

мощности агрегата составил

прокат с покрытиями для примене-

производства стали

электроэнергией Липецкой

относительно 2018 года.

80% - до 1,8 млн т. Проект

ния в сегменте строительства,

площадки; снижение потреб-

позволяет выпускать слябы

автопрома и бытовой техники;

ления угля (в том числе дефи-

цитных марок)

толщиной до 400 мм и шириной

•

завершение строительства завода

Инвестиции

до 2,8 тыс. мм для переработки

по производству трансформа-

Целевой структурный

эффект на EBITDA:

в толстолистовой прокат;

торной стали в Индии ожидается

$0,5 млрд

$0,3 млрд

$0,45 млрд

Группа НЛМК реализует проекты

модернизация МНЛЗ

в 2022 году. Мощность актива

Капитальные затраты

в области роста низкозатратного

и реконструкция конвертеров

составит 64 тыс. т проката,

за период действия

производства стали. Дополнительный

№2 и №3 позволила увеличить

что позволит увеличить долю

Стратегии 2022: $0,05 млрд Стратегии 2022: $1 млрд

Стратегии 2022: $1,1 млрд

эффект на EBITDA в 2021 году соста-

мощность конвертерного цеха

на рынке электротехнических

вил $161 млн.

№2 до 10 млн т (+15%). Конвер-

сталей в Индии. Вторая часть

• В конце 2020 года были завершены

терный газ будет использоваться

проекта заключается в модер-

Исполнение стратегии

основные этапы проекта роста

для выработки электроэнергии

низации текущих мощностей

Эффект на EBITDA в 2021 году, $ млн

производства стали на 1 млн т,

на новой утилизационной тепло-

по производству трансформа-

В 2021 году совокупный эффект

161

340

до 14,2 млн т, на Липецкой пло-

электростанции.

торного проката на российском

от реализации проектов Страте-

щадке. В 2021 году эффекты

•

Ввод в работу новой установки

активе ВИЗ-Сталь;

гии 2022 достиг $340 млн. Получен-

проекта внесли существенный

трамбования угля на Алтай-Коксе

179

ный результат учитывает структурный

вклад в достижение целевого

мощностью 1,1 млн т кокса в год.

рост Группы, а также позитивную

роста EBITDA:

Внедрение технологии трамбова-

конъюнктуру рынка.

- реконструкция доменного произ-

ния позволяет повысить качество

водства. Была увеличена мощ-

кокса, снизить себестоимость про-

ность ДП №6 до 3,4 млн т (+8%).

дукции и улучшить экологические

Операционная

Инвестиции

Эффекты

Печь оснащена современной

характеристики производства.

эффективность

2021

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Наша стратегия

•

модернизация стана горячей

• поддержание высокого уровня

Новое производство будет построено

образом, на долгосрочном горизонте

прокатки на NLMK La Louvière.

социальной защиты и мотивации.

с учетом самых жестких приро

может быть достигнута нулевая эмис-

ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОЕ ЖЕЛЕЗО

Реализация проекта разделена

доохранных нормативов и с при-

сия парниковых газов (подробнее

на две фазы. Первая завер-

Подробнее с результатами

менением лучших доступных тех-

см. раздел «Изменение климата»).

шилась в 2021 году, окончание

по четвертому блоку Стратегии можно

нологий, минимизирующих влияние

Горячебрикетированное железо - продукт с содержанием железа более

работ по второй фазе запла-

ознакомиться в разделах «Охрана

производства на окружающую среду:

Большое внимание в Стратегии 2030

90%, полученный путем брикетирования прямовосстановленного железа

нировано на второе полугодие

окружающей среды», «Охрана труда

систем газоочистки, замкнутого

уделяется экологии - все новые

(ПВЖ), что делает его удобным для транспортировки, обработки и хра-

2022 года. Проект позволит

и промышленная безопасность».

водооборотного цикла, повтор-

проекты включают лучшие реше-

нения. ПВЖ - железо прямого восстановления (губчатое железо). Оно

повысить прокатные мощно-

ного использования образующихся

ния в области ресурсосбереже-

производится путем прямого восстановления железной руды (в форме

сти стана с 1,7 млн до 2,0 млн т,

отходов, конвейерного транспорта

ния и охраны окружающей среды

кусков, окатышей или мелочи) до железа с помощью восстановительного

а также расширить ассортимент

Стратегия 2030

в карьере и др.

(Экологическая программа 2030).

газа, который получают из природного газа.

выпускаемой продукции высоко-

Программа направлена на повыше-

прочными тонколистовыми про-

В 2021 году Группа НЛМК продолжила

Технология ГБЖ обеспечивает

ние качества воздуха, в том числе

дуктами;

планировать следующий этап своего

эмиссию СО₂ на 1 т стали в два раза

на снижение эмиссии пыли, создание

•

запуск производства проката

стратегического развития (Страте-

меньше, чем традиционная доменная

полностью замкнутых водооборотных

с цинкалюмомагниевым покры-

гия 2030).

технология. В перспективе можно

циклов и максимальное вовлечение

тием на NLMK Strasbourg. Новое

перевести технологию на «зеленый»

в производство вторичного сырья

покрытие по сравнению с цинковым

Основными вызовами

водород и низкоуглеродную энер-

(подробнее см. раздел «Охрана окру-

делает прокат в три раза более

для Группы НЛМК на горизонте

гетику (например, атомную). Таким

жающей среды»).

стойким к коррозии, а также защи-

планирования до 2030 года являются

щает металл от растрескивания

сохранение конкурентного преимуще-

при механической обработке благо-

ства по затратам в условиях ужесто-

даря высокой пластичности;

чения экологических требований,

•

ввод в работу установки ускорен-

а также повышение качества продук-

ного охлаждения и новой нагре-

тового портфеля на основе долгосроч-

вательной печи на NLMK Dansteel.

ных потребительских и технологиче-

Результат реализации проек-

ских трендов.

тов - рост мощности с 570 тыс.

до 740 тыс. т проката, а также воз-

Одним из центральных проектов бу-

можность производства толстоли-

дущей стратегии станет строительство

стового проката с повышенными

горно-металлургического комплекса

прочностными характеристиками.

на базе Стойленского ГОКа «Зеленый

Проект завершился в конце

горизонт».

2021 года.

Проект, основанный на применении

самых современных и экологич-

Лидерство в области

ных технологий, включает развитие

устойчивого развития

нескольких производственных переде-

и безопасности

лов с освоением новой для компании

продукции - горячебрикетированного

Достижение лидерства в области

железа (ГБЖ).

устойчивого развития и безопас-

ности - приоритетное направление

«Зеленый горизонт» предполагает

для Группы НЛМК. Основными зада-

расширение действующего карьера

чами в этой сфере являются:

с увеличением объемов добычи руды

• минимизация воздействия на окру-

с 43 млн т до 67 млн т в год, строи-

жающую среду, в том числе сниже-

тельство нового обогатительного

ние удельной эмиссии на 1 т стали

производства общей мощностью

на российских площадках до уровня

10 млн т концентрата, фабрики оком-

лучших доступных технологий ЕС;

кования мощностью 9 млн т окатышей

• сокращение уровня травматизма

и цеха по производству ГБЖ мощно-

(LTIFR¹) до 0,5;

стью 2,5 млн т.

LTIFR - Lost Time Injury Frequency Rate.

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Управление устойчивым развитием

Интегрированная система менеджмента

Управление

В 2020 году утверждена Поли-

• соответствовать показателям

и распространения культуры

тика интегрированной системы

лучших отраслевых практик

производства среди сотруд-

менеджмента Группы НЛМК (Поли-

в области эффективности исполь-

ников Группы НЛМК и подряд-

устойчивым

тика ИСМ). В едином общекорпора-

зования материально-техниче-

ных организаций;

тивном документе сформулированы

ских и топливно-энергетических

• в процессе деятельности обеспе-

намерения компании по вопросам

ресурсов, а также безопасности

чить защиту окружающей среды

развитием

качества (стандарт ISO 9001), охраны

производственных процессов

и климата, а также реагирование

окружающей среды (ISO 14001), энер-

в отношении окружающей среды

на изменяющиеся экологические

гоэффективности (ISO 50001), охраны

и здоровья человека;

и климатические условия в ба-

труда и промышленной безопасности

• быть мировым лидером в обла-

лансе с социально-экономиче-

Являясь одним из крупнейших международных производителей стали и стальной

(ISO 45001). Политика утверждена

сти использования передовых

скими потребностями.

в рамках развития интегрированной

практик по повышению энергети-

продукции, Группа НЛМК осознает свою ответственность перед обществом,

системы менеджмента и соответ-

ческой эффективности произ-

Принципы Политики ИСМ и обя-

природой и будущими поколениями. Команду объединяют корпоративные

ствует требованиям международ-

водства, достигнуть минималь-

зательства руководства пред-

ценности, которые формируют подход НЛМК к ответственному лидерству.

ных стандартов, а также учитывает

ного технически и экономически

ставлены на корпоративном сайте

лучшие мировые практики в области

обоснованного уровня удельной

Группы НЛМК.

устойчивого развития.

энергоемкости и себестоимо-

сти продукции;

Ценности Группы НЛМК GRI 102-16

Цели Политики ИСМ:

• обеспечить эффективное

• быть мировым лидером в обла-

производство без несчастных

Ценности

Описание

сти качества металлопродукции

случаев, аварий и инцидентов

Постоянное совершенствование Постоянное совершенствование процессов и технологий для устойчивого произ-

и сырья, постоянно совершенствуя

путем внедрения передовых

процессов

водства стальной продукции, которая помогает повысить качество жизни людей

и расширяя ассортимент для повы-

практик в области охраны труда

шения конкурентоспособности

и промышленной безопасности,

Помощь клиентам с сохране-

Производство стальной продукции уникальных характеристик и премиального

нием лидерских позиций

качества, разработка инженерных решений, которые помогают клиентам компа-

клиентов компании;

а также постоянного развития

нии быть на острие технологий и лидировать на своих рынках

Безусловный приоритет

Безусловный приоритет здоровья и безопасности сотрудников и подрядчиков,

здоровья и безопасности

создание благоприятных условий работы, способствующих раскрытию их про-

фессионального и творческого потенциала

Создание равных условий

Создание равных условий для профессионального, карьерного и творческого

для развития сотрудников

развития сотрудников; поощрение инициативности и новаторства

Бережное использование

Бережное использование ресурсов и соблюдение лучших стандартов в области

ресурсов

экологии и энергосбережения, что также ожидается от поставщиков и партнеров

Активная социальная позиция

Активная социальная позиция и бережное отношение к культурным традициям

в регионах присутствия

Политика устойчивого развития

В 2019 году Совет директоров

Совета директоров НЛМК (подроб-

а изменения будут способствовать

Группы НЛМК утвердил Политику

нее см. в разделе «Корпоративное

достижению этой цели. Изменения

в области устойчивого развития

управление»).

соответствуют лучшим мировым

компании. Она определяет прин-

практикам и требованиям заин-

ципы, цели и задачи Группы НЛМК

Лидерство в области устойчивого

тересованных сторон, а также под-

в области устойчивого развития,

развития и безопасности является

тверждают приверженность

а также механизм управления соот-

одной из четырех основных целей

Группы НЛМК принципам и целям

ветствующей повесткой на уровне

Стратегии 2022 Группы НЛМК,

Глобального договора ООН.

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Управление устойчивым развитием

Вклад в достижение Целей устойчивого развития,

Область

Вклад Группы НЛМК

ЦУР ООН

деятельности

принятых Генеральной Ассамблеей ООН

Борьба с изменением климата

• Изменение

• Реализация комплекса мер, направ-

климата

ленных на снижение удельной эмиссии

Группа НЛМК поддерживает Цели в области устойчивого развития, принятые

• Энергоэф-

парниковых газов

Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году и направленные на решение значимых

фективность

• Реализация продукции, способствую

-15

щей снижению эмиссии парниковых

экономических, социальных и экологических вопросов мирового сообщества.

снижение удельной эмиссии на тонну

газов на стороне потребителей

железа с 2010 по 2021 год

• Международное сотрудничество в обла-

Мы убеждены, что ответственное ведение бизнеса и целенаправленная

сти борьбы с изменением климата

деятельность Группы в области снижения негативного воздействия

• Повышение энергоэффективности

на окружающую среду, поддержки местных сообществ, обеспечения безопасных

и переход на собственное производство

энергии

77,2

и достойных условий труда являются ценным вкладом компании в достижение

• Потребление энергии из вторичных

доля выработки собственной электро-

глобальных целей в области устойчивого развития.

ресурсов

энергии на вторичных топливных газах

Разработана долгосрочная про-

Область

Вклад Группы НЛМК

ЦУР ООН

грамма по достижению углеродной

деятельности

нейтральности

Охрана окружающей среды

Развитие сотрудников и регионов присутствия

• Водные

• Реализация комплекса мероприятий,

• Наши

• Реализация программ обучения и раз-

ресурсы

направленных на повышение энергоэф-

сотрудники

вития для сотрудников

• Эмиссия в ат-

фективности, эффективности использо-

• Права

• Реализация внешних социальных

3 654

мосферу

вания ресурсов и снижение негативного

человека

программ, направленных на поддержку

• Рациональное

воздействия на окружающую среду

• Развитие

образования в регионах присутствия

млн руб.

доля повторно используемой воды

использова-

• Использование системы оборотного

местных

• Взаимодействие с учебными заведе-

инвестиций

ние природ-

водоснабжения

сообществ

ниями с целью повышения качества

ных ресурсов

• Использование технологий очистки

• Взаимо-

образовательных программ

в обучение и развитие персонала

• Биоразнооб-

и подготовки вод

действие

• Создание рабочих мест в регионах

разие

• Снижение объема забираемой воды

с поставщи-

присутствия

• Вторичное использование лома черных

ками и под-

• Создание равных возможностей

вторичного сырья использовано

металлов

рядчиками

для высокопроизводительного труда,

2,9

млн

повторно

• Мониторинг состояния биоразнообра-

профессионального роста и раскры-

зия и разработка программ по предот-

тия творческого потенциала каждого

человеко-часов обучения

вращению и снижению негативного

сотрудника Группы

воздействия

• Наличие Кодекса деловой этики парт-

$339

млн

нера, обязательного для соблюдения

всеми контрагентами.

>900

направлено на операционные меро

• Оценка соблюдения поставщиками

приятия и инвестиционные проекты

рабочих мест

применимых стандартов в области

с экологическим эффектом в 2021 году

охраны труда и промышленной безопас-

создано в 2021 году

ности в рамках аудитов и квалификации

поставщиков и подрядчиков

>$2

млрд

Партнерство и этическое ведение бизнеса

• Взаимо-

• Противодействие коррупции и мошен-

направлено на инвестиционные

Горячей линии НЛМК присвоен

действие

ничеству, пресечение конфликтов

проекты с экологическим эффектом

максимальный балл по результа-

с поставщи-

интересов

с 2000 года

там исследования «Трансперенси

ками и под-

• Ознакомление сотрудников НЛМК

Обеспечение здоровья и благополучия сотрудников и сообществ

Интернешнл - Р»

рядчиками

с Кодексом корпоративной этики

• Охрана труда

• Реализация программ, направленных

• Комплаенс

и Антикоррупционной политикой

и промыш-

на сохранение здоровья, повышение

и корпоратив-

• Создание и постоянное совершенство-

ленная бе

доступности и качества медицинских

ная этика

вание эффективной практики корпора-

зопасность

услуг для сотрудников

$860

млн

тивного управления

• Наши

• Информирование сотрудников Группы

• Создание и развитие системы взаимо-

затраты на борьбу с COVID-19

сотрудники

и подрядных организаций о правилах

действия с органами государственной

• Развитие

производственной безопасности

власти

местных

• Реализация образовательных про-

• Открытое взаимодействие с заинтере-

сообществ

грамм в области охраны труда и произ-

сованными сторонами и информирова-

$46,4

млн

ние заинтересованных сторон о воздей-

водственной безопасности

• Реализация кампании по вакцинации

ствиях компании

инвестиции в развитие безопасного

сотрудников от COVID-19

• Поддержка инициатив в области устой-

производства

• Модернизация оборудования и совер-

чивого развития, реализуемых россий-

шенствование технологий в целях

скими и международными отраслевыми

минимизации их негативного воздей-

организациями

ствия на здоровье людей и окружаю-

• Продвижение практик устойчивого

0,9

млрд руб.

развития в рамках взаимодействия

щую среду

с заинтересованными сторонами

инвестировано во внешние социальные

• Укрепление сотрудничества с другими

программы

компаниями отрасли

Годовой отчет - 2021

Стратегический обзор

Наши результаты

Отчет Совета директоров по приоритетным

направлениям деятельности

В результате реконструкции домен-

перераспределены на внешние рынки

на 36% г/г - до 3,7 млн т - в результате

ного и сталеплавильного производств

из-за слабого спроса в России и США

возобновления поставок слябов

НЛМК и роста выплавки в сегмен-

вследствие жестких карантинных

в США.

тах «Сортовой прокат (Россия)»

ограничений.

и НЛМК США производство стали

Продажи сегмента «Сортовой прокат»

Группой (с учетом NBH) увеличи-

выросли на 15% г/г - до 3,1 млн т -

лось на 10% - до уровня 17,4 млн т

Результаты сегментов

благодаря росту производства

в 2021 году.

(+12% г/г) и повышению спроса

Производство стали сегмента «Плоский

в сегменте строительства и признанию

Рост производства и повыше-

прокат (Россия)» выросло на 9% г/г -

объемов, отгруженных на экспорт

ние спроса на ключевых рынках

до 13,4 млн т - с завершением

в конце 2020 года. Доля российского

на уровне 41%. В результате

Чистая прибыль

Инвестиции

способствовали достижению уровня

реконструкции конвертерного произ-

рынка составила 73% (+7 п. п. г/г).

рекордного роста спроса на разви-

продаж металлопродукции 16,8 млн т

водства в I-III кварталах 2020 года

Объем реализации металлопродукции

тых рынках в 2021 году доля США

Чистая прибыль Группы НЛМК

Инвестиции Группы за 12 меся-

(-4% г/г). При этом объем реализации

и доменного производства НЛМК

в России увеличился на 27% г/г -

в выручке составила 21% (+6 п. п. г/г),

за 12 месяцев 2021 года увеличилась

цев 2021 года соста-

слябов внутри Группы увеличился

во втором полугодии 2020 года. Про-

до 2,2 млн т. Экспортные продажи

ЕС - 18% (+1 п. п. г/г) при сокращении

в 4,1 раза г/г, до $5,0 млрд.

вили $1,2 млрд (+8% г/г) в соответ-

на 1 млн т с возобновлением поставок

дажи сегмента составили 13,2 млн т

снизились на 7% г/г - до 0,8 млн т.

доли на азиатских рынках.

ствии с прогнозом.

на НЛМК США в условиях высокого

(-1% г/г) из-за увеличения среднего

Свободный денежный поток

спроса на сталь в регионе. Реа-

периода реализации с возобновлением

Реализация сегмента НЛМК США уве-

EBITDA¹

лизация полуфабрикатов третьим

поставок слябов на НЛМК США, роста

личилась до 2,0 млн т, или на 27% г/г,

Свободный денежный поток уве-

лицам снизилась на 20% г/г с ростом

запасов слябов со структурным ростом

в условиях восстановления потреб-

Показатель EBITDA вырос

личился в 2,9 раза г/г, до $3,3 млрд,

Долговая нагрузка

поставок слябов на НЛМК США

производства НЛМК и нормализации

ления металлопродукции в США.

в 2,7 раза г/г, до $7,3 млрд, благо-

в основном благодаря росту показа-

и NLMK Dansteel. Отгрузки слябов

запасов готовой продукции с низкой

Продажи сегмента NLMK Dansteel

даря расширению ценовых спре-

теля EBITDA.

Общий долг Группы НЛМК в течение

на NBH составили 1,7 млн т (-19% г/г)

базы конца 2020 года, сформиро-

увеличились на 12% г/г - до 0,6 млн т -

дов, улучшению структуры продаж,

2021 года сократился до $3,4 млрд.

после модернизации стана горячей

вавшейся на фоне высокого спроса

с повышением спроса на сталь в ЕС.

а также реализации проектов Страте-

Отток денежных средств на попол-

прокатки NLMK La Louvière в пер-

на рынке Российской Федерации.

Объем отгрузки NBH сократился

гии 2022.

нение оборотного капитала соста-

Чистый долг увеличился на 17% г/г,

вом полугодии 2021 года. Продажи

на 20% г/г - до 1,7 млн т - из-за модер-

вил $1,4 млрд:

до $2,9 млрд, в связи с оттоком

готового проката выросли на 6% г/г -

Реализация готового проката умень-

низации прокатных мощностей в пер-

Коммерческие расходы повысились

•

-$819 млн - увеличение деби-

денежных средств на дивидендные

до 11,2 млн т.

шилась на 3% г/г - до 5,9 млн т -

вом полугодии 2021 года.

на 5% г/г, до $884 млн, в связи с повы-

торской задолженности на фоне

выплаты и увеличением инвестиций.

из-за планового ремонта оборудова-

шением тарифов на перевозку метал-

роста цен на металлопродукцию;

Показатель «Чистый долг / EBITDA»

Продажи на домашних рынках

ния в первом полугодии 2021 года.

Производство железорудного сырья

лопродукции. Общехозяйственные

•

-$1 285 млн - рост цен запасов

составил 0,40х.

выросли на 6% - до 11,4 млн т - преи

Продажи полуфабрикатов третьим

увеличилось на 8% г/г - до 20,0 млн т -

и административные расходы выросли

сырья и готовой продукции;

мущественно за счет США (+27% г/г)

лицам снизились на 22% г/г -

на фоне расширения мощностей

на 28% г/г, до $443 млн, на фоне

•

+$677 млн - повышение креди-

и России (+9% г/г). Экспорт сокра-

до 3,6 млн т - в основном из-за роста

по производству концентрата. Про-

создания резерва по программе

торской задолженности на фоне

тился на 22% г/г - до 5,2 млн т -

внутригрупповых поставок слябов

дажи железорудного сырья выросли

долгосрочной мотивации и годовои

роста цен на уголь.

под влиянием эффекта высокой

в 2021 году. Реализация полуфабрика-

на 7% г/г - до 19,8 млн т - после увели-

индексации заработной платы на рос-

базы 2020 года, когда поставки были

тов компаниям Группы и NBH выросла

чения производства.

сийских площадках.

Финансовый обзор

Финансовые

ключевых рынках, что было частично

на 5 п. п. г/г - до 24%. Выручка от реа-

Показатель EBITDA, используемый в финансовых публикациях НЛМК, рассчитывается как операционная прибыль до доли в результатах

совместных предприятий, обесценения внеоборотных активов и убытка от выбытия основных средств, скорректированная на амортизацию.

результаты

нивелировано снижением объемов

лизации готового проката повысилась

EBITDA в соответствии с МСФО не является показателем операционного дохода, операционной деятельности или ликвидности. НЛМК

продаж на внешние рынки с пере-

на 94% г/г - до $11,3 млрд, доля

раскрывает данный показатель, поскольку аналогичные показатели могут быть использованы инвесторами и аналитиками. Однако показа-

Выручка

распределением поставок слябов

в выручке составила 70% (+7 п. п. г/г).

тель EBITDA НЛМК не должен рассматриваться изолированно или в качестве замены прибыли до налогообложения или потоков денежных

на НЛМК США. Выручка от продажи

средств от операционной деятельности, определенных в соответствии с МСФО, либо в качестве показателя операционной эффективности

деятельности, или в качестве величины суммы свободных денежных средств, которые НЛМК может вложить в развитие своего бизнеса.

Выручка Группы увеличилась

полуфабрикатов выросла на 42% г/г -

Доля российского рынка в выручке

Рентабельность EBITDA и EBITDA НЛМК, возможно, не будет сопоставима с аналогичными показателями, раскрытыми другими компа-

на 75% г/г - до $16,2 млрд - в связи

до $3,8 млрд - на фоне роста средних

осталась неизменной относительно

ниями, из-за отсутствия единых правил их расчета. В частности, EBITDA НЛМК рассчитывается аналогично так называемому показателю

с ростом цен реализации на всех

цен, а их доля в выручке снизилась

аналогичного периода прошлого года,

Adjusted EBITDA в других компаниях, так как EBITDA НЛМК исключает прочие статьи расходов/доходов в дополнение к процентным расхо-

дам, налогу на прибыль и амортизации.

содержание .. 1 2 3 ..