содержание .. 4 5 6 7 ..
РусАгро. Годовой отчет за 2020 год - часть 6
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
56 %
В 2020 г. 25 % продаж и 37 % выручки мясного бизнес-направления
«Русагро» пришлось на потребительский сегмент (без учета экспорт-
В 2020 г. выручка мясного сегмента «Русагро» выросла на 26 % -
26 %
ных продаж). Увеличение обоих показателей на 2 п. п. связано с увели-
до 32,4 млрд руб. (+6,6 млрд руб.). Это стало возможно благодаря
чением домашнего потребления населения России во время панде-
выходу на полную мощность новых свинокомплексов и росту
мии.
20
производительности цехов убоя и обвалки, а также успехам
в реализации мясной продукции на экспорт. Несмотря на рост
В рамках реализации стратегии по завоеванию розничного рынка,
тыс. тонн
цен зерновых культур, рентабельность бизнеса увеличилась
32,4
в том числе обновлений в ассортименте и продвижения на телевиде-
на 1 п. п. - до 20 %, прибыль до вычета налогов и амортизации
объем продаж
млрд руб.
нии, «Русагро» увеличила позиции собственного бренда мясной про-
(EBITDA) достигла 6,5 млрд руб., что на 34 % (+1,67 млрд руб.) выше
дукции «Слово мясника» на российском рынке. Продажи продукции
продукции
результатов 2019 г.
выручка мясного
под собственным брендом выросли на 56 % - с 13 тыс. до 20 тыс. тонн.
под брендом
Согласно аудиту розничной торговли в канале «Современная розни-
сегмента
«Слово мясника»
ца», проводимого международным агентством AC Nielsen, по резуль-
«Русагро» в 2020 г.
татам 2020 г. доля рынка бренда «Слово мясника» выросла на 1,3 п. п.
в 2020 г.
Финансовые результаты мясного сегмента «Русагро», млрд руб.
и составила 8,1 % (в 2017 г. она составляла всего 2 %). Уровень узнава-
емости (с подсказкой) в Центральном федеральном округе, который
является основным регионом сбыта, согласно Millward Brown, вырос
Выручка
Скорректированная EBITDA
34 %
по сравнению с 2019 г. на 51 п. п. - с 23 до 74 %, а по всей России - на 39
п. п. (с 19 до 58 %).
26 %
32,4
В 2020 г. произошло существенное изменение привычек потребителей
на фоне ограничений и изоляции, которые привели к росту потребле-
6,5
ния крупнокусковой категории и замедлению переключения на кате-
25,8
гории с добавленной стоимостью. Дистанционная работа ключевых
млрд руб.
22,4
партнеров затрудняла рассмотрение вопросов о вводе новинок
20,5
34 %
17,9
скорректированная
и расширении ассортимента. Несмотря на данные обстоятельства,
7,0
удалось своевременно согласовать листинг нового ассортимента
6,3
6,5
EBITDA
с ключевыми клиентами и обеспечить желаемые результаты.
105 %
4,8
мясного сегмента
4,0
31
31
«Русагро» в 2020 г.
ЭКСПОРТ
19
20
В 2020 г. «Русагро» увеличила экспорт мясной продукции на 105 % -
22
до 31 тыс. тонн (+16 тыс. тонн). Это стало возможно благодаря получе-
31
нию аттестации категории «крупный кусок» во Вьетнаме, расширению
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
экспортного ассортимента и увеличению клиентской базы.
тыс. тонн
Рентабельность
Почти половина (44 %) экспортируемой продукции пришлась на полу-
экспорт
по скорректированной EBITDA, %
туши, 37 % - на крупный кусок и индустриальный продукт и 19 % -
мясной продукции
на субпродукты. Беларусь, как и в прошлые годы, является основным
экспортным направлением с долей 56 %. В 2020 г. «Русагро» увеличила
«Русагро» в 2020 г.
объемы экспорта в этом направлении с 5 тыс. до 18 тыс. тонн в свя-
ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
зи с ростом конкурентоспособности по цене российской свини-
ны по сравнению с внутренними ценами стран СНГ. Еще 7 тыс. тонн
В 2021 г. «Русагро» планирует увеличить объем производства
(+15 %) было реализовано в Украину. Поставки в страны Азии - Гонконг
свиней примерно до 2,8 млн голов. Это будет достигнуто за счет
и Вьетнам выросли на 43 % - с 4 тыс. до 5 тыс. тонн. В 2020 г. «Русагро»
увеличения загрузки производственных мощностей и роста
впервые осуществила поставку крупного кускового мяса во Вьетнам
продуктивности. Улучшение управления стадом и его генети-
(1 тыс. тонн).
Экспорт продукции мясного
ческого потенциала окажет положительное влияние на про-
сегмента «Русагро»,
изводственные результаты мясного бизнеса. В дополнение
105 %
Направления экспорта мясной продукции «Русагро» в 2020 году, %
тыс. тонн
к этому осенью планируется начать отгрузку товарных свиней
со свинокомплексов в Приморском крае. Тем временем выход
31
4 Прочие
на целевые показатели проекта по увеличению производитель-
ности цехов убоя и обвалки, достигнутые за счет выравнивания
производственной цепочки, позволит сохранить высокую долю
6 Вьетнам
Беларусь 56
живка, направляемого в цех убоя и обвалки, и увеличить рост
11 Гонконг
выпуска потребительской мясной продукции. Компания про-
15
должит развивать продажи под собственным брендом и нара-
23 Украина
11
щивать экспортные поставки на ключевых рынках, в частности
во Вьетнам. На доходы бизнеса в 2021 г. негативно повлияют
высокие цены на зерновые культуры урожая 2020 г. и низкий
4
курс рубля относительно ключевых мировых валют.
1
2016
2017
2018
2019
2020
94 —
— 95
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA
РЕЗУЛЬТАТЫ
САХАРНОГО СЕГМЕНТА «РУСАГРО»,
САХАРНОГО СЕГМЕНТА
МЛРД РУБ.
−10 %
«РУСАГРО» В 2020 ГОДУ
2016
9,6
28,1
млрд руб.
-13 %
выручка
59 %
764
тыс. тонн
объем производства сахара
59 %
6,4
2020
млрд руб.
6,4
скорректированная
EBITDA
2017
№ 2
10 п. п.
5,5
производитель сахара
в России
2018
4,9
23
%
рентабельность
2019
по скорректированной
4,0
EBITDA
-21 %
В 2020 г. сахарный сегмент
показал сокращение выруч-
ки в результате уменьшения
объема продаж сахара (−21 %,
или 212 тыс. тонн) из-за падения
производства сахара на фоне
811
более низкого урожая сахарной
свеклы в России. Однако благо-
тыс. тонн
даря относительно невысокой
себестоимости сахара произо-
объем реализации сахара
шло значительное увеличение
прибыли (+59 %, или 2,4 млрд руб.)
и рентабельности (с 13 до 23 %).
ОБЗОР
РЫНКА
ПРОИЗВОДСТВО
Согласно данным Министерства сельского хозяйства
-24 %
Объем переработанной
Объем переработанной
В результате снижения
Российской Федерации, в 2020 г. валовой сбор сахарной све-
сахарной свеклы
сахарной свеклы
урожая сахарной свеклы
клы в России сократился на 40 % по сравнению с предыду-
за календарный год, млн тонн
за сезон, млн тонн
в 2020 г. производство
щим годом и составил 32 млн тонн: уменьшилась как площадь
сахара упало на 20 %
посевов (−19 %), так и урожайность данной культуры (−25 %).
46,5
35,1
46,4
и достигло 5,7 млн тонн
Сокращение площади посевов сахарной свеклы обусловлено
43,3
-24 %
40,9
50,4
в календарном году.
падением доходности сахарной свеклы в сравнении с дру-
46,2
46,2
млн тонн
Тем не менее высокие
гими культурами. Это связано с уменьшением цен на свеклу
35,1
−38 %
переходящие остатки
ввиду высокого урожая в предыдущем сезоне и ростом цен
38,5
переработано
позволят удовлетворить
на другие культуры. Урожайность упала из-за погодных условий
31,0
сахарной свеклы
внутренний спрос и про-
в сельскохозяйственном сезоне-2020/2021, которые при этом
19,2
привели к росту содержания сахара в свекле с 18,0 до 19,2 %.
заводами в России
должить экспортировать
18,0
В результате за 2020 календарный год в стране было пере-
в 2020 г.
17,9
сахар.
работано 35,1 млн тонн свеклы (−24 %), а за сезон-2020/2021 -
16,9
31,0 млн тонн, что на 38 % ниже уровня предыдущего сезона.
16,0
1,2 п. п.
Производство сахара за 2020 календарный год упало на 20 %
(−1,5 млн тонн) - до 5,7 млн тонн. В первом полугодии (в рамках
2016
2017
2018
2019
2020
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21П
сезона-2019/2020) было произведено 0,9 млн тонн, во втором
Сахаристость свеклы, %
(в рамках сезона-2020/2021) - 4,8 млн тонн. В 2021 г. до окон-
чания сезона-2020/2021 может быть произведено еще око-
19 %
ло 0,3 млн тонн. Итого объем производства за сезон-2020/2021
сахаристость
оценивается в 5,2 млн тонн сахара - на 34 % меньше
(−2,6 млн тонн) предыдущего сезона. При ежегодном потре-
сахарной свеклы
блении сахара в России на уровне 5,8-6,0 млн тонн высо-
Объем производства сахара
Объем производства сахара
урожая 2020 г.
кие переходящие остатки позволят обеспечить внутренний
за календарный год, млн тонн
за сезон, млн тонн
спрос. На конец 2019 г. они составили 6,5 млн тонн, а на конец
7,8
сезона-2019/2020 - 3,1 млн тонн.
7,2
−20 %
6,6
6,6
6,2
−34 %
-20 %
6,1
6,2
6,0
5,7
5,2
5,7
млн тонн
производство
сахара в России
в 2020 г.
2016
2017
2018
2019
2020
'16/'17
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21П
Комментарий: данные по производству сахара приведены
с учетом сахара, произведенного из мелассы.
Источник: Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар)
98 —
— 99
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
ЦЕНЫ
В России 64 % производства сахара приходится на пять компа-
Среднегодовая цена сахара на базисе Краснодара в 2020 г.
ний. «Продимекс» занимает лидирующие позиции среди произ-
выросла на 11 % по сравнению с 2019 г. - до 27,5 руб/кг без НДС.
11 %
водителей с долей 21,1 % (−1,0 п. п.). Второе место заняла компа-
За 12 месяцев цены выросли на 78 % - с 19,6 руб/кг в январе
13,5 %
ния «Русагро» с долей 13,5 % (+1,0 п. п.). Компания «Доминант»
до 34,9 руб/кг в декабре. Средняя цена за август - декабрь
заняла третье место с долей 13,4 % (+1,5 п. п.). На четвертом
2020 г. составила 34,6 руб/кг без НДС, что на 79 % выше уровня
доля «Русагро»
месте - компания «Сюкден», которая увеличила свою долю
аналогичного периода предыдущего года.
27,5
до 11,8 % (+2,7 п. п.) благодаря приобретению сахарных заводов
в производстве
«ТРИО».
сахара в России
На положительную динамику цен на внутреннем рынке повлия-
руб/кг
ло сокращение урожая сахарной свеклы и, как следствие, про-
в 2020 г.
изводства сахара. Первый значительный скачок цен произошел
средняя цена
в марте (+25 % к февралю) в связи с появлением информации
сахара в России
о значительном снижении посевов, а также с началом панде-
мии COVID-19. Рост внутренних цен в начале года также под-
в 2020 г.
держивала ситуация на мировом рынке сахара. Из-за низкого
№ 2
урожая сахарного тростника в Таиланде и сахарной свеклы
На фоне ожиданий низкого
«Русагро» среди
в странах Европейского союза и СНГ мировые цены на сахар
урожая сахарной свеклы
(контракт Sugar № 11) демонстрировали рост: в феврале 2020 г.
производителей
и снижения урожайности
они достигли максимального за последние три года значе-
сахара в России
ния - 332 долл/т. Это позволило увеличить экспорт в страны СНГ
данной культуры произошел
Сюкден + ТРИО
и по некоторым нетрадиционным направлениям.
рост цены на сахар в 2020 г.,
Доминант
в 2020 г.
с 19,6 руб/кг в январе до годо-
Следующий существенный рост пришелся на сентябрь
вого максимума в 39,6 руб/кг
и октябрь, когда под влиянием результатов урожая свеклы рост
в октябре.
цены составлял 20 % два месяца подряд (до 33,1 руб/кг в сентя-
бре и до 39,6 руб/кг в октябре). В ноябре цены начали постепен-
13
12
Агрокомплекс
но уменьшаться: в ноябре - на 5 % по сравнению с октябрем,
в декабре - еще на 8 %. На снижение цен в конце года так-
4
же повлияли государственные меры по контролю максималь-
ного уровня цен. По поручениям Президента и Председателя
13
Правительства Российской Федерации 16 декабря 2020 г. были
Русагро
подписаны соглашения об ограничении с 20 декабря до 1 апре-
ля 2021 г. цен на сахар до уровня не выше 36,0 руб/кг с НДС
для торговых сетей, осуществляющих продажу фасованного
Крупнейшие производители
сахара в розницу.
сахара в России в 2020 году, %
Средние цены на сахар в России на базисе ценового индекса
в Краснодаре, руб/кг без НДС
39,6
37,8
34,9
Прочие
33,2
33,1
2019
31,4
21
36
30,8
29,5
27,3
27,5
26,3
24,4
23,0
22,8
23,1
21,8
19,6
24,0
24,5
20,6
18,4
18,6
18,6
2020
16,8
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Продимекс
Комментарий: при расчете долей учтен сахар, произведенный
из мелассы.
Источник: Союзроссахар
100 —
— 101
ЭКСПОРТ
76 %
ИМПОРТ
−31 %
В 2020 г. экспорт белого сахара из России вырос на 76 % -
Под влиянием высокого уровня запасов сахара в России,
до 1 208 тыс. тонн (+522 тыс. тонн). Причинами роста являют-
сокращения производства сахара в Беларуси и введе-
ся высокие запасы сахара в России на конец 2019 г. и отмена
ния пошлин на импорт сахара в Калининград с 1 января
1 208
166
пошлины на ввоз белого сахара в Узбекистан. Основными поку-
2020 г. импорт белого сахара в Россию сократился на 31 % -
пателями российского сахара стали Казахстан и Узбекистан.
до 166 тыс. тонн. Большая часть импортируемого в Россию саха-
тыс. тонн
тыс. тонн
В Казахстан было реализовано 27 % всего объема экспорта
ра (96 %) поставляется Беларусью.
сахара из России, или 321 тыс. тонн (+53 %), а в Узбекистан - 26 %,
экспорт
импорт
или 316 тыс. тонн (+139 %). Еще 282 тыс. тонн сахара (+27 %) было
реализовано в Азербайджан, Таджикистан, Беларусь и другие
страны СНГ. В страны, не входящие в СНГ, российские произво-
322
дители поставили 115 тыс. тонн сахара (+111 тыс. тонн).
312
258
242
−31%
76 %
Структура экспорта сахара по направлениям в 2020 году, %
1 208
Экспорт белого сахара,
166
24 Прочие
Казахстан 27
тыс. тонн
6 Украина
Направление
Узбекистран 26
Беларусь
240
211
268
198
159
7 Таджикистан
684
Прочие
72
47
54
44
7
11 Азербайджан
582
2016
2017
2018
2019
2020
Источник: Союзроссахар
Источник: ФТС России
378
Экспорт белого сахара, тыс. тонн
93
ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД
Направление
Ситуация на рынке сахара в России в 2021 г. будет зависеть
Казахстан
28
168
154
210
321
от урожая свеклы, ее сахаристости, возможностей экспорта
Узбекистан
0,1
112
111
132
316
и мировых цен на сахар. Ожидается, что в результате роста цен
на сахар произойдет увеличение посевной площади под сахар-
Азербайджан
8
115
7
68
132
ной свеклой. Однако рост доходности альтернативных культур
Таджикистан
26
30
1
65
79
может сдерживать рост посевов свеклы. Урожайность и саха-
ристость будут, в свою очередь, зависеть от погодных условий,
Украина
9
42
36
71
70
которые при общем благоприятном для Центрального регио-
Прочие
23
115
69
140
290
на России тренде на увеличение средних температур воздуха
обусловлены изменчивостью от года к году уровня влаги и силы
2016
2017
2018
2019
2020
ветра.
Источник: ФТС России
102 —
— 103
ИТОГИ РАБОТЫ «РУСАГРО»
9
сахарных
В 2020 ГОДУ
ОТРАДИНСКИЙ
заводов
ОРЛОВСКАЯ
ОБЗОР БИЗНЕСА
ОБЛАСТЬ
САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ
КУРСКАЯ
2
ОБЛАСТЬ
Сахарный бизнес «Русагро» представлен девятью сахарными
станции
заводами, расположенными в Тамбовской, Белгородской, Курской
и Орловской областях в непосредственной близости к территори-
дешугаризации
ям культивирования сахарной свеклы сельскохозяйственным под-
мелассы
КРИВЕЦКИЙ
разделением Компании. В Тамбовской области Компания управ-
ляет Знаменским, Никифоровским и Жердевским, в Белгородской
области - Чернянским, «Ника» и Валуйским, в Курской области -
Кривецким и Кшеньским, в Орловской области - Отрадинским
ПРОИЗВОДСТВО
БЕЛГОРОДСКАЯ
КШЕНЬСКИЙ
сахарными заводами.
САХАРА ИЗ СВЕКЛЫ
ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ
В 2020 г. максимальная мощность переработки сахарной свеклы
заводами «Русагро» осталась на уровне предыдущего года -
НИКИФОРОВСКИЙ
53 850 тонн свеклы в сутки. За сезон (период с августа по июль)
НИКА
Компания может максимально произвести около 900 тыс. тонн
сахара из свеклы без учета выработки сахара из мелассы1.
ЗНАМЕНСКИЙ
СТАНЦИЯ
В результате переработки сахарной свеклы на сахарных заводах
ВАЛУЙСКИЙ
ДЕШУГАРИЗАЦИИ
«Русагро» вырабатываются два основных побочных продукта -
МЕЛАССЫ
жом и меласса. Жом заводы реализуют сторонним предприяти-
ТАМБОВСКАЯ
ям, а мелассу используют для дополнительной выработки сахара
ОБЛАСТЬ
и выпуска бетаина. В 2017 г. была запущена первая станция дешу-
ПРОИЗВОДСТВО
ЭКСТРАКТА ИЗ МЕЛАССЫ
гаризации мелассы в Тамбовской области, в конце 2019 г. - вторая
в Белгородской области. Максимальная мощность переработки
мелассы обеими станциями составляет около 310 тыс. тонн. С 2020 г.
вся меласса Компании направляется на глубокую переработку,
ЖЕРДЕВСКИЙ
что позволяет дополнительно производить около 100 тыс. тонн саха-
ра и 30 тыс. тонн бетаина в год, благодаря чему «Русагро» вышла
в мировые лидеры по производству этой аминокислоты.
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
ПРОИЗВОДСТВО
В число активов Компании входит крупяной завод АО «Геркулес»,
САХАРА ИЗ ЭКСТРАКТА
являющийся предприятием по переработке зерновых культур
ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ТАМБОВСКАЯ
с собственной фасовочной линией. Для канала В2В на заводе про-
ОБЛАСТЬ
изводится гречневая крупа и гречневый продел, для канала В2С -
фасованная гречневая и рисовая крупы.
Мощность сахарных заводов «Русагро» по переработке свеклы,
10
тыс. тонн в сутки
МОЩНОСТЬ САХАРНЫХ
0 %
ЗАВОДОВ «РУСАГРО»
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ
53,9
53,9
53,0
53,9
В 2020 Г.,
20
39
50,3
%
МАРКЕТИНГ И РЕАЛИЗАЦИЯ
КУРСКАЯ
1
ОБЛАСТЬ
Максимальный объем производства сахара
«Русагро» оценен исходя из мощности
переработки свеклы 53 850 тонн в сутки,
115 дней работы заводов и выхода сахара
30
О влиянии бизнеса на окружающую среду
14,5 %. Количество дней работы и выход сахара
могут варьироваться в зависимости от ряда
и мерах по снижению вредного воздействия
параметров, включая предложение свеклы
можно узнать в разделе «Отчет об
на рынке и уровень ее сахаристости.
БЕЛГОРОДСКАЯ
устойчивом развитии» на стр. 152
ОБЛАСТЬ
2016
2017
2018
2019
2020
104 —
Годовой отчет за 2020 год
БРЕНДЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ
Продуктовый портфель Компании включает пять брендов раз-
личных ценовых категорий: «Русский сахар», «Чайкофский»,
Mon Café, «Хороший» и «Брауни». Компания является лидером
Сахарное бизнес-направление является одним
на рынке потребительского сахара, и торговые марки «Русский
из самых передовых бизнесов «Русагро».
сахар», «Чайкофский», «Брауни» и Mon Café занимают лиди-
Управлением высокотехнологичными проекта-
рующие позиции на рынке в своих сегментах. «Русский сахар»
ми был создан департамент инновационного
и «Чайкофский» занимают соответственно первое и второе
развития. Стратегическая цель его работы -
место на рынке белого кускового сахара в России, «Брауни» -
снижение потерь на всех циклах свеклоса-
первое место на рынке коричневого кускового сахара. Бренды
харного производства путем заимствования
Компании также являются самыми востребованными марками
лучших мировых практик и передовых решений
среди российских потребителей, как по данным аудита рознич-
с наименьшими расходами. Основная работа
ной торговли Компании, проведенного AC Nielsen, так и по дан-
ведется в рамках трех ключевых программ:
ным трекинга потребительских предпочтений, проводимого
«Управление сырьем», «Долгосрочное хране-
независимой исследовательской компанией Synovate Comcon.
ние» и «Умное производство».
Бренды «Русагро» имеют высокие показатели знания марок,
потребления и лояльности покупателей к марке. С 2015 г.
В 2019 г. Компания реализовала первый этап
Компания также реализует крупы под брендом
Стратегии цифровой трансформации сахарно-
«Теплые традиции».
го бизнес-направления - «Цифровые измере-
ния», который является фундаментом для соз-
дания системы принятия решений на основе
цифровых данных. Ключевая цель этого этапа -
ИНВЕСТИЦИИ
минимизация человеческого фактора в изме-
рениях параметров эффективности производ-
ства. В 2020 г. работы по данному проекту были
завершены, в результате Компания получила
В 2020 г. «Русагро» инвестировала 1,5 млрд руб. в развитие
возможность в онлайн-режиме измерять KPI
и поддержание сахарного сегмента - на 56 % меньше уровня
(ключевые целевые показатели) сахарного
предыдущего года, что обусловлено завершением реализации
бизнеса с высокой точностью.
проекта строительства станции дешугаризации в Белгородской
области. Уже в 2019 г. станция была запущена для переработки
мелассы в экстракт, из которого в 2020 г. был произведен допол-
нительный сахар. В результате основная часть средств (83 %)
в 2020 г. была направлена на развитие бизнеса, а на поддержа-
ние существующих мощностей сахарного бизнеса было инве-
стировано 17 % бюджета.
1.
−56 %
Программа «Управление сырьем» сфокуси-
рована на сокращении потерь при хранении
Инвестиции «Русагро» в сахарный сегмент,
свеклы за счет автоматизации планирования
млрд руб.
на основе измеренных показателей с помощью
1,5
теплового мониторинга на IIOT-платформе1.
3,4
3,4
Для оценки качества управления на свеклопунк-
3,1
млрд руб.
те реализован проект по измерению остатков
сахарной свеклы дронами. В 2020 г. в рамках
2,5
инвестиции
данной программы на Знаменском заводе авто-
−56 %
«Русагро»
матизирован учет подаваемой свеклы в произ-
водство, что позволяет Компании точнее учиты-
в сахарный сегмент
1,5
вать потери свеклы при хранении в кагатах.
в 2020 г.
1
Промышленный интернет вещей (Industrial Internet
2016
2017
2018
2019
2020
of Things, IIoT) - это система объединенных компьютерных сетей
и подключенных к ним промышленных (производственных) объ-
ектов со встроенными датчиками и программным обеспечением
для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля
и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.
106 —
2.
Программа «Долгосрочное хранение» ори-
ентирована на испытание методов продления
ОПЕРАЦИОННЫЕ
-13 %
работы завода за счет продления хранения
свеклы до 90 дней и более благодаря системе
РЕЗУЛЬТАТЫ
активного вентилирования. Для оценки каче-
ства свеклы, поступающей на долгосрочное
ПРОИЗВОДСТВО
хранение, используются решения на основе
764
компьютерного зрения. В 2020 г. были успешно
Объем переработки свеклы в 2020 г. составил 4,0 млн тонн
завершены испытания систем технического
тыс. тонн
(−30 %), включая 3,7 млн тонн свеклы (−36 %) в сезоне-2020/2021.
зрения, решения готовы к внедрению.
Около 76 % (+13 п. п.) свеклы было куплено у сельскохозяйствен-
производство
ного бизнес-направления «Русагро». Заводы в отчетном сезоне
сахара «Русагро»
проработали до 100 дней (в сезоне-2019/2020 - 136 дней), с нача-
ла сентября до конца декабря. Средняя сахаристость свеклы
в 2020 г
при приемке в сезоне-2020/2021 достигла уровня 20,5 % (без уче-
та выхода сахара из мелассы), что на 2 п. п. выше предыдущего
Производство сахара «Русагро»,
3.
сезона.
тыс. тонн
Программа «Умное производство» нацелена
В 2020 г. «Русагро» произвела 764 тыс. тонн сахара - на 13 %
984
на снижение потерь на производственных участ-
-13 %
меньше уровня 2019 г. (−117 тыс. тонн). Этот объем включа-
881
ках за счет автоматизации измерений и исполь-
ет 36 тыс. тонн сахара, произведенного из свеклы в нача-
810
зования искусственного интеллекта.
773
764
ле года в рамках сезона-2019/2020, 105 тыс. тонн (+226 %)
■
В 2019 г. на ключевых точках технологического
сахара из мелассы, полученной от переработки свеклы сезо-
процесса были установлены цифровые изме-
на-2019/2020, и 622 тыс. тонн (−27 %) сахара, произведенного
рительные устройства для сбора параме-
с августа по декабрь 2020 г. в рамках сезона-2020/2021.
тров работы оборудования в единую систему
хранения и обработки данных. В целях опти-
мизации технологических процессов и сниже-
ПРОДАЖИ И ЦЕНЫ
ния потерь разработан модуль мониторинга
и машинного обучения для управления диффу-
В 2020 г. продажи сахара составили 881 тыс. тонн, что на 21 %
зионным аппаратом.
ниже уровня предыдущего года (−212 тыс. тонн). Отрицательная
динамика обусловлена сокращением объемов производства
■
В 2020 г. модуль мониторинга был тира-
2016
2017
2018
2019
2020
из-за меньшего урожая сахарной свеклы в 2020 г. Помимо саха-
жирован на всю технологическую линию
ра было реализовано 236 тыс. тонн жома (+38 %), 27 тыс. тонн
Знаменского завода с целью оптимиза-
бетаина (+229 %) и 19 тыс. тонн круп. Рост продаж жома связан
–21 %
ции процесса производства и поиска путей
с высокими переходящими остатками жома после его произ-
для дальнейших улучшений технологии.
водства в сезоне-2019/2020, бетаина - с запуском второй стан-
■
Продолжается программа оснащения лабо-
ции дешугаризации. Около 83 % реализуемой продукции отно-
раторий Компании современными приборами
сится к сегменту В2В.
881
и системами: автоматизирована сырьевая
лаборатория на Кривецком сахарном заво-
Среднегодовая цена реализации сахара «Русагро» выросла
тыс. тонн
де; выполнен пилот по автоматизации лабо-
на 7 % - до 29,5 руб/кг без НДС - вслед за динамикой рыноч-
ратории станции дешугаризации мелассы
ных цен (+11 %). В течение года средние цены продажи вырос-
продажи сахара
на Знаменском сахарном заводе.
ли на 30 % - с 24,9 руб/кг без НДС в первом квартале 2020 г.
«Русагро» в 2020 г.
до 39,2 руб/кг без НДС в четвертом квартале.
■
Продолжается проект роботизации упаковоч-
ного отделения на сахарном заводе «Ника».
1 201
-11 %
■
На Знаменском сахарном заводе Компания
1 108
1 063
1 074
проводит испытание NIR-спектрометров1
для онлайн-определения содержания сахара
39,4
905
в побочных продуктах производства.
Объемы реализации сахарного сегмента «Русагро»,
+7 %
30,1
29,5
тыс. тонн
27,5
30,6
Показатель
Сахар
866
900
702
1 022
811
Жом
193
201
192
171
236
Бетаин
4
7
10
8
27
1
2016
2017
2018
2019
2020
Спектроскопия в ближней инфракрасной области (Near-Infrared
Spectroscopy, NIR).
Средние цены реализации сахара
«Русагро», руб/кг без НДС
— 107
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ
В 2020 г. 21 % объема продаж сахара и 23 % выручки сахарного
5,6 п. п.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-10 %
сегмента «Русагро» пришлось на потребительский сегмент.
Снижение показателей на 6 и 4 п. п. соответственно связано
с более привлекательной ценовой конъюнктурой в сегмен-
В 2020 г. выручка сахарного сегмента «Русагро» сократилась
те В2В. Объем продаж сахара под собственными брендами
на 10 % - до 28,1 млрд руб. (−3,1 млрд руб.). Падение выручки обу-
46 %
28,1
составил 152 тыс. тонн, что на 30 % меньше уровня 2019 г. В 2020 г.
словлено уменьшением объема продаж на 21 % в связи с сокраще-
бренды «Русский сахар» и «Чайкофский» продолжили занимать
нием объемов производства (−13 %), вызванного низким урожаем
руб/кг без НДС
млрд руб.
первое и второе место на российском рынке белого кускового
сахарной свеклы в России. При этом Компании удалось увеличить
сахара, а «Брауни» снова стал лидером на рынке коричнево-
скорректированную прибыль до вычета налогов и амортиза-
занимают бренды
выручка
го кускового сахара. По результатам исследования AC Nielsen
ции (EBITDA) на 59 % - до 6,4 млрд руб. (+2,4 млрд руб.). Это стало
«Русагро» на рынке
за декабрь 2020 г. суммарная доля рынка четырех брендов
возможно благодаря невысокой относительно цены реализации
сахара «Русагро» - «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Café
кускового белого
себестоимости сахара, которая была сформирована в период
59 %
и «Хороший» - составила 46 % (+5,6 п. п.) на рынке кускового
сахара России
низких осенних цен в 2019 г. Сбыт же сахара, в том числе, был реа-
белого сахара: «Русский сахар» завоевал 32 % рынка (+1,6 п. п.),
лизован, когда цены демонстрировали рост на фоне ожиданий
«Чайкофский» - 11 % (+1,6 п. п.). Тем временем «Брауни» увеличил
падения урожая свеклы. В результате рентабельность по скоррек-
на 4,1 п. п. свою долю на рынке коричневого кускового сахара
тированной EBITDA сахарного сегмента «Русагро» увеличилась
6,4
в России, она достигла 29 % по результатам декабря.
с 13 до 23 % (+10 п. п.).
млрд руб.
ЭКСПОРТ
33 %
В 2020 г. «Русагро» экспортировала 255 тыс. тонн продукции,
скорректированная
что на 33 % выше уровня предыдущего года. Основной экспорт-
Финансовые результаты сахарного сегмента «Русагро», млрд руб.
EBITDA
ной продукцией для сахарного бизнеса являются жом и бета-
ин. В отчетном периоде Компания экспортировала 86 % жома
255
и поставила 204 тыс. тонн продукции (+30 %). Основными поку-
Выручка
Скорректированная EBITDA
пателями жома стали Китай (42 тыс. тонн), Испания (31 тыс. тонн)
тыс. тонн
и Норвегия (30 тыс. тонн). В 2020 г. стал впервые возможен экс-
37,2
порт жома в Китай: восемь из девяти заводов «Русагро» полу-
экспорт продукции
-10 %
чили авторизацию Китайской государственной комиссии. Более
сахарного сегмента
30,4
31,2
низкий, чем в предыдущем сезоне, урожай на Юге Европы при-
28,1
26
вел к росту цен в этом регионе, поэтому впервые были осущест-
«Русагро» в 2020 г.
23
24,1
влены поставки жома в Испанию, Италию и на Кипр. Весь объем
20
бетаина реализован на экспорт: основными покупателями ста-
ли Австрия, Бельгия и США. Объем экспорта сахара составил
18
33 %
3 % от продаж Компании - 24 тыс. тонн сахара (−13 %).
13
59 %
255
9,6
6,4
5,5
4,9
199
4,0
196
192
Экспорт продукции сахарного бизнеса «Русагро»,
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
тыс. тонн
92
Рентабельность по скорректированной
EBITDA, %
Показатель
Жом
74
143
145
157
204
Бетаин
4
7
10
8
27
ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
Сахар
14
49
41
27
24
2016
2017
2018
2019
2020
В 2021 г. основными вызовами для сахарного сегмента
«Русагро» станет загрузка заводов и станции дешугаризации
мелассы на полную мощность, а также адаптация к меняющим-
ся условиям государственного регулирования цен на сахар.
Компания продолжит увеличивать эффективность производ-
ства через снижение потерь и себестоимости сахара. Важными
частями этой работы являются эффективная работа заводов
по переработке мелассы, инновации и автоматизация произ-
водства. В продажах сахара Компания продолжит фокусиро-
ваться на приоритетных промышленных потребителях и рознич-
ном сегменте.
108 —
— 109
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТА
«МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
«РУСАГРО» В 2020 ГОДУ
2 %
28
тыс. тонн
продажи
молочной продукции
-2 %
3,8
млрд руб.
выручка
содержание .. 4 5 6 7 ..