INARCTICA. Годовой отчет за 2021 год - часть 1

www.russaquaculture.ru

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчёт за 2021 год

www.russaquaculture.ru

География

производства

МИРОВОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МУРМАНСКАЯ

ОБЛАСТЬ –

БАРЕНЦЕВО

МОРЕ –

ПРАВА

НА БОЛЬШИНСТВО

УЧАСТКОВ

СРАВНИТЕЛЬНО

НЕБОЛЬШОЕ

РАССТОЯНИЕ

Диверсифицированный подход

к зарыблению и вылову

География

деятельности

атлантического лосося
ограничено наличием
морских участков,
защищенных от ветра
и волн

единственный регион
России, подходящий
для выращивания лосося

естественная среда
обитания атлантического
лосося

в Мурманской области
принадлежат Компании,
для иностранных игроков
доступ к участкам
ограничен

до конечного покупателя –
существенное
преимущество
для поставки свежей
охлажденной рыбы

Компания подтвердила

возможности производства

свыше 32 тыс. т в год

и готова к освоению 100%

пригодных для товарной

аквакультуры участков.

КЛАСТЕРНАЯ СИСТЕМА
ЗАРЫБЛЕНИЯ

снижает риск
распространения болезни
и высвобождает время
на восстановление
участков

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

ПО ТИПАМ
ВЫРАЩИВАЕМОЙ РЫБЫ

(лосось/форель)
снижает общий уровень
биологических рисков

Мурманск

Петрозаводск

СанктПетербург

Калининград

Нижний Новгород

Новосибирск

Красноярск

Омск

Пермь

Екатеринбург

Москва

Осло

РостовнаДону

Краснодар

Смолтовые

заводы

в Норвегии

Баренцево

море

Фермы

в Мурманске

и Карелии

Зарыбленные фермы

Участвовавшие в зарыблении фермы

Исследуемые фермы

Участки под мидии

Мотовский залив

Завод
по переработке
«Три ручья»

Мурманск

Расположение участков

50-60

тыс. т в год

составляет изученный потенциал

Компании

www.russaquaculture.ru

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчёт за 2021 год

Обзор рынка

В настоящее время в рыболовстве и аквакультуре
непосредственно занято около 56 млн человек.
Помимо этого, ещё большее число людей занято
в сопутствующей деятельности: в погрузке, разгрузке
и транспортировке, переработке и реализации рыбной
продукции. Рыболовство и рыборазведение вместе
обеспечивают средствами к существованию семьи
от 660 до 880 млн человек, т.е. до 10 % населения мира.

В соответствии с прогнозами FAO, к 2030 году объем
мирового производства рыбы достигнет 200 млн т
в год. Предполагается, что аквакультура будет
обеспечивать основную часть прироста производства
рыбы. Доля выращенной рыбы в общем объеме
производства вырастет с 48 % в 2021 г. до 52 %
в 2030 г. Потребление рыбы на душу населения также
будет расти. К 2030 г. 57 % потребляемой рыбы будет
аквакультурного происхождения в сравнении с 53 %
в 2018-2020 гг.

Одновременно с ростом качества аквакультурной
продукции растёт её положительное восприятие
у потребителей, в связи с чем растут средние цены
в отрасли.

По данным FAO

, в океанах сосредоточено 80 % биоразнообразия планеты,

и это крупнейшая экосистема Земли. Рыба дает 20 % животного белка для почти
3 млрд человек.

200

103

Промышленный вылов

Аквакультура

2019

2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2021

178

176

180

181

185

188

190

192

193

196

100

198

101

6,8

5,8

6,0

5,3

5,0

5,7

6,6

2019 год

2018 год

2017 год

9,5

7,5

6,5

5,5

4,5

3,5

8,5

2020 год

2021 год

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

4,4

4,9

6,4

6,3

21,4

2019

2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2021

20,8

20,3

20,5

20,6

20,8

21,0

21,1

21,2

21,3

Мировое производство рыбы

млн т.

Динамика цен на лосось

EUR/кг

Мировое потребление рыбы и морепродуктов на душу населения

кг

С точки зрения уровня индустриализации

и рисков, присущих выращиванию рыбы,

выращивание лосося является наиболее

промышленно развитым направлением

и имеет наименьшие риски. Однако

существенному росту объемов производства

лососевых препятствуют ограничения,

связанные с небольшим количеством

пригодных для этого водных участков.

Источник: OECD-FAO Agriculture Outlook 2021-2030

Источник: FishPool

Мировой рынок красной рыбы

Food and Agriculture Organization of the United Nations – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

до

10 %

населения мира

обеспечивают средствами

к существованию рыболовство

и рыборазведение

200

млн т

достигнет к 2030 году объем

мирового производства рыбы в год,

в соответствии с прогнозами FAO

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчет за 2021 год

www.russaquaculture.ru

Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов
и морепродуктов, по данным Росрыболовства, в 2021 г.
снизился в сравнении с 2020 г. на 160 тыс. т., -7,3 %
и составил 2 042 тыс. т.

В денежном выражении импорт в 2021 г. составил
2 113 млн долл. США, что на 26 % больше, чем в 2020 г.

Экспорт рыбной продукции

тыс. т

Импорт рыбной продукции

млн долл. США

2 122

2 217

2 042

2 202

2 078

2017

2018

2021

2020

2019

2017

2018

2021

2020

2019

1 626

1 802

2 113

1 682

1 797

По данным Федерального агентства по рыболовству,
в 2021 г. общий объем добычи (вылова) водных
биологических ресурсов российскими пользователями
составил 5 050 тыс. т.

Добыча (вылов) водных биоресурсов

тыс. т

Источник : Росрыболовство

Источник : Росрыболовство, Евразийская экономическая комиссия

4 890

5 054

5 050

4 975

4 998

2017

2018

2021

2020

2019

1,5

7,3

Объем импорта рыбы, рыбопродуктов
и морепродуктов, по данным Росрыболовства, в 2021 г.
вырос в сравнении с 2020 г. и составил 575 тыс. т.

Импорт рыбной продукции

тыс. т

534

515

492

575

494

2017

2018

2021

2020

2019

16,4

25,6

Российский рынок потребления рыбы

Продажи красной рыбы в Российской Федерации

тыс. т

Средние цены

руб./кг без НДС

Помесячная динамика импорта и продаж атлантического лосося в 2021 г.
соответствует долгосрочным наблюдениям за рынком: весомые объемы импорта
и продаж в начале года с последующим спадом с мая по август и выходом на пиковые
объемы к новогодним праздникам.

152

тыс. т

рынок красной рыбы в Российской

Федерации в 2021 г.

29 %

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб.

10,5

8,0

9,1

6,0

7,9

6,6

5,0

8,7

11,4

11,2

15,2

17,6

10,4

13,3

13,1

12,7 12,3

14,2

10,0 8,8

10,3

11,7

15,2

19,8

Дек.

2020

2021

ПАО «Русская Аквакультура»

Импорт (охлажденная)

Импорт (свежемороженая)

618

677

597

488

546

489

524

486

Импорт (свежемороженая)

ПАО «Русская Аквакультура»

Импорт (охлажденная)

800

600

500

400

300

200

700

FishPool

2020

2021

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

598

569

472

513

603

601 610

639

518

601 600

583

586

506

595

500

Источник: данные Компании

Рынок красной рыбы в Российской Федерации

тыс. т

ПАО «Русская Аквакультура»

2017

2018

2021

2020

2019

108

152

117

112

Импорт (охлажденная)

Импорт (свежемороженая)

Источник: данные Компании

Объем рынка лосося в 2021 г. в России
продемонстрировал рекордный рост в 29 %
относительно 2020 г.

Наличие барьеров для закупки охлажденной
продукции у норвежских производителей позволяет
фарерским хозяйствам продолжать пользоваться
эксклюзивностью на российском рынке и продавать
продукцию с премией к среднемировой цене.

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчет за 2021 год

www.russaquaculture.ru

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Вертикально-интегрированная

бизнес-модель

ПАО «Русская Аквакультура»
продолжает процесс построения
вертикально-интегрированного холдинга
в сегменте аквакультуры красной рыбы:
от выращивания малька до прямого сбыта
продукции крупнейшим покупателям –
розничным сетям и рыбопереработчикам.

Суда для транспортировки
корма

• 2 судна для транспортировки

корма с месячной мощностью
до 8,5 тыс. т корма.

Живорыбные
суда

• 3 живорыбных судна с мощностями

до 140 т товарной рыбы.

Вспомогательные
суда

Катамараны, пассажирские
суда, рабочие лодки

• 9 катамаранов для установки

оборудования ферм;

• 7 пассажирских судов

для перевозки людей;

• рабочие лодки для перемещения

людей на фермах от баржи
к садкам.

Система
делайсинга

• FLS, 4 линии.

Ремонтный
цех

• Обслуживание и ремонт

оборудования ферм;

• производство рабочих лодок.

Сервисная
служба

• Установка оборудования ферм;
• эксплуатация оборудования

по чистке делей.

Биологическая
служба

Водолазная
служба

Инфраструктурные
мощности при выращивании
атлантического лосося
и морской форели

•

Накопленный опыт

выращивания смолта.

•

Завод по переработке

в Мурманске

и собственный цех

в Республике Карелия;

•

возможность

увеличения мощности

переработки

без существенных

капитальных затрат.

•

Прямые контракты

с ведущими сетями

и переработчиками;

•

эффективный

аутсорсинг

логистической

функции.

•

Постоянный поиск

новых перспективных

участков.

завода в Норвегии

•

Villa Smolt AS;

•

Olden

Oppdrettsanlegg AS;

•

Setran Settefisk AS.

млн шт. смолта

мощность

т в день

средняя мощность

2–3

дня

до городов Центральной

России – обеспечение

быстрой доставки

до городов сбыта

218

т в день

максимальная мощность

зарыбленные фермы

тыс. т

потенциальный объем

выращивания в живом

весе

Покупка икры
(внешний поставщик)
и выращивание смолта
до 100–170 г

Выращивание рыбы
в садках до средней
навески 4,5–5,5 кг

Забой рыбы,
потрошение, упаковка

Продажи
через дистрибьюторов
и напрямую ретейлерам

80 %

прирост

реализованной

продукции

в 2021 г.

15 904

млн руб.

выручка в 2021 г.

участков

каждый участок

позволяет обеспечить

выращивание 5–11 тыс. т

рыбы в живом весе

МУРМАНСК

зарыбленных ферм

СМОЛТОВЫЕ
ЗАВОДЫ

ВЫРАЩИВАНИЕ
РЫБЫ ДО ТОВАРНОЙ
НАВЕСКИ

ПЕРЕРАБОТКА

ПРОДАЖИ

участков

КАРЕЛИЯ

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчёт за 2021 год

www.russaquaculture.ru

Итоги рабо

ты

Технология

выращивания

Результаты Компании

в Мурманской области

Отработанная технология выращивания рыбы

В 2021 году Компанией проведен

комплекс мероприятий

Планы на 2022 год

Стадии
выращивания

Лосось

Форель

Зарыбление
и рост смолта

1-й год

12 – 16 месяц

17 – 21 месяц

22 – 28 месяц

ИЮНЬ

ОКТЯБРЬ

МАРТ

СЕНТЯБРЬ

Рост до товарной
навески

Вылов

Длительность полного цикла – 23-28 месяцев

0,12

кг

1,7

кг

5-6

кг

4,9

кг

3,8

кг

1,9

кг

0,16

кг

6,5

кг

В 2021 г. проведена посадка смолта атлантического
лосося и малька радужной форели на 4 рыбоводные
фермы в количестве 6,9 млн шт. и средней навеской
172 гр. К концу 2021 г. средняя навеска данной рыбы
достигла 1,9 кг, с августа 2022 г. планируется начать
вылов и реализацию рыбы, достигшей товарной
навески.

Съём и реализация товарной продукции с ферм
Компании в Мурманской области продолжались
круглый год, съем составил 30,9 тыс. т товарной рыбы
в живом весе, реализовано 26,5 тыс. т продукции ПСГ
(рыба потрошеная с головой).

Обеспечение зарыбления 5 ферм мальком лосося
и смолтом форели.

Продолжение планомерной работы по сохранению
высокого уровня биологической безопасности
за счёт строгого соблюдения действующей стратегии
биологической безопасности, стратегии борьбы
с лососевой вшой и других регламентных процедур
Компании.

Продолжение развития и освоения новых участков
в Баренцевом море, сохранение стабильных циклов
зарыбления и съема.

Использование доступных Компании мер
государственной поддержки аквакультуры,
включая привлечение кредитного финансирования
по субсидированным процентным ставкам.

Масса корма в кг, необходимая для получения 1 кг товарной биомассы.

Доля мяса для потребления в пищу в общей биомассе.

Масса мяса для потребления в пищу, выращиваемая при поедании 100 кг корма.

Высокая эффективность выращивания рыбы

в сравнении с производством мяса

Коэффициент
конверсии корма

Доля мяса для потребления
в пищу

, %

Мясо для потребления
в пищу, кг / 100 кг корма

1,3

1,9

3,9

Максимальная доля мяса для потребления в пищу на 100 кг корма в связи с высокой

конверсией корма и высокой долей мяса для потребления в пищу в общей биомассе.

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчёт за 2021 год

www.russaquaculture.ru

Итоги рабо

ты

Результаты Компании

в Республике Карелия

Cмолтовые заводы

в Норвегии

В 2021 году Компанией проведен

комплекс мероприятий

Планы на 2022 год

Весной-летом 2021 г. обеспечено зарыбление более
1,0 млн шт. малька радужной форели.

В соответствии со стратегией биологической
безопасности рыба разных генераций продолжает
распределяться на отдельные рыбопромысловые
участки (РПУ). По принятой стратегии Компании вся
товарная рыба сосредоточена на РПУ-2 и РПУ-6.

Обеспечен вылов 1,6 тыс. т товарной рыбы в живом
весе, реализовано 1,3 тыс. т продукции ПСГ (рыба
потрошеная с головой и икра).

Обеспечение вылова более 1 тыс. т товарной
продукции и зарыбление не менее 1,0 млн шт. малька
радужной форели.

Повышение уровня биологической безопасности.

Заключение долгосрочных контрактов на поставку
посадочного материала.

3,1

млн шт.

малька лосося и форели поставил

завод на фермы Компании

в Баренцевом море в 2021 г.

1,5

млн шт.

малька лосося и форели поставил

завод на фермы Компании

в Баренцевом море в 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

VILLA SMOLT AS

Компания проводит регулярный контроль состояния здоровья малька
для получения качественного посадочного материала в 2022 г.

Осло

РЕЗУЛЬТАТЫ OLDEN

OPPDRETTSANLEGG AS

РЕЗУЛЬТАТЫ SETRAN

SETTEFISK AS

В 2021 г. на заводе начата
подготовка мощностей
для закладки первой партии
малька для отправки в Россию.

Берген

Финляндия

Россия

Швеция

В 2021 году.

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчёт за 2021 год

www.russaquaculture.ru

Итоги рабо

ты

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Содержание

......................................................................

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

........................

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

.....................................................

РАБОТА КОМИТЕТОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

.................................................

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

.........................................

КОНТРОЛЬ И АУДИТ

.......................................................

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

........

В 2021 году Компания

сфокусировала свое

внимание на продолжении

совершенствования системы

корпоративного управления,

руководствуясь лучшими

российскими и зарубежными

практиками.

Состав Совета директоров Компании был
обновлен более, чем наполовину. В рамках
Совета директоров был создан Комитет
по устойчивому развитию.

В настоящее время 6 из 9 членов Совета
директоров являются независимыми,
а доля женщин составляет 1/3 от общего
количества членов Совета директоров,
что значительно превышает средние
мировые показатели и демонстрирует
приверженность Компании общемировым
трендам и принципам устойчивого
развития.

Система

корпоративного управления

Соблюдение принципов корпоративного управления

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между
заинтересованными лицами, механизм, который позволяет принимать взвешенные
и обоснованные решения, обеспечивая прозрачность деятельности Компании
и эффективный контроль со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

В регламентации деятельности своих органов
управления ПАО «Русская Аквакультура»
руководствуется принципами Кодекса корпоративного
управления, рекомендованными Банком России,
стремясь к постоянному увеличению количества
соблюдаемых принципов. Так, в 2019 г. из 79 принципов
Компания полностью соблюдала 41, в 2020 г. – 63.
В 2021 г. Компания пересмотрела свой подход к оценке
соответствия принципам Кодекса корпоративного
управления в силу изменения регулятором некоторых
критериев их оценки и добавления новых, но даже
в этих условиях уровень корпоративного управления
в Компании продолжает оставаться на высоком
уровне и всецело соответствовать лучшим российским
и зарубежным практикам.

В связи с пересмотром Банком России критериев
оценки соблюдения принципов корпоративного
управления, Компания иначе оценила соблюдение
некоторых из них, что в результате привело к снижению
количества полностью соблюдаемых Компанией
принципов. В 2021 г. Компания полностью соблюдала
57 принципов, частично – 16, не соблюдалось
6 принципов.

Пересмотр регулятором критериев соблюдения
некоторых принципов – новый вызов в рамках
совершенствования системы корпоративного
управления, который ПАО «Русская Аквакультура»
с готовностью приняло и удвоило свои усилия в части
их внедрения и полного соблюдения.

Корпоративное управление в ПАО «Русская
Аквакультура» основывается на принципах:

прозрачности;

подотчетности;

равноправия;

фокуса на соблюдении законодательства и прав
акционеров.

Главной задачей корпоративного управления
в Компании было и остается обеспечение успешного
развития Компании при соблюдении разумного
баланса законных интересов акционеров,
руководства и менеджмента Компании. Эффективное
корпоративное управление в Компании призвано
способствовать снижению инвестиционных рисков,
росту инвестиционной привлекательности Компании,
укреплению её деловой репутации.

Основными целями корпоративного управления
в ПАО «Русская Аквакультура» являются:

обеспечение безусловной, своевременной
и полной реализации законных прав и интересов
всех акционеров Компании;

рост рыночной капитализации Компании;

повышение прозрачности принятия решений
органами управления Компании;

постоянное совершенствование механизмов
взаимоотношений Компании с акционерами.

Менеджмент Компании регулярно анализирует
лучшую российскую и зарубежную практику
корпоративного управления, постоянно
совершенствует систему корпоративного управления
и приводит ее в соответствие с российскими
и зарубежными стандартами.

Корпоративное управление в Компании
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Компании,
внутренними документами, регулирующими
деятельность органов управления и контроля
Компании, Правилами листинга ПАО Московская
Биржа, Кодексом корпоративного управления,
рекомендованным Банком России к применению
акционерным обществам, ценные бумаги которых
допущены к организованным торгам (далее также
«Кодекс корпоративного управления»).

Неукоснительно соблюдая законодательство
Российской Федерации, ПАО «Русская Аквакультура»
также стремится в полной мере соответствовать
стандартам корпоративного управления, отраженным
в Кодексе корпоративного управления. В течение
последних лет Компания последовательно
придерживалась политики совершенствования
и развития корпоративного управления, считая
внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного
управления одной из своих приоритетных задач.
В течение 2021 г. Компания продолжила курс в данном
направлении.

Отчетный год

Соблюдались

Частично

соблюдались

Не соблюдались

2019

2020

2021

В частности, в текущем году в Компании планируется
внедрение системы онлайн-голосования
и организация возможности дистанционного
участия в заседаниях Общих собраний акционеров.
К утверждению готовится целый ряд внутренних
документов, а уже действующие внутренние документы
периодически пересматриваются на предмет
соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации и лучшим практикам
корпоративного управления.

В 2021 году была проведена работа по актуализации
части внутренних документов Компании. В частности,
были внесены изменения в Устав, Положение
о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская
Аквакультура» вознаграждений и компенсаций,
Положение о Комитете по стратегии Совета
директоров, Положение о Комитете по назначениям
и вознаграждению Совета директоров, было
разработано и утверждено Положение о Комитете
по устойчивому развитию Совета директоров,
обновлен перечень сведений, относящихся
к инсайдерской информации.

Приоритетами Компании остаются соблюдение
стандартов корпоративного управления на самом
высоком уровне, выполнение максимального
количества рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, непрерывное изучение лучших практик
корпоративного управления и совершенствование
системы корпоративного управления в Компании
в соответствии с ними. Компания также стремится
быть более информационно открытой и готовой
к постоянному взаимодействию с акционерами
и инвесторами.

92 %

составил объем полного

или частичного соблюдения

Компанией принципов,

предусмотренных Кодексом

корпоративного управления

Полная версия

Отчета о соблюдении принципов

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчёт за 2021 год

www.russaquaculture.ru

Фокус на соблюдении законодательства

и прав акционеров.

Компания считает своим

приоритетом неукоснительное соблюдение
корпоративного законодательства и рекомендаций
регуляторов, а также реализацию лучших
корпоративных практик в вопросах защиты прав
акционеров и иных заинтересованных лиц.

Прозрачность.

Компания обеспечивает надлежащее

раскрытие, а также свободный доступ для всех
заинтересованных лиц к достоверной информации
о деятельности Компании, включая данные
о финансовых операциях, совершенных сделках,
социальных и экологических показателях, структуре
собственности и управления.

Подотчетность.

Совет директоров ответственен

перед акционерами за разработку и успешную
реализацию стратегии развития Компании, а также
за оценку эффективности работы менеджмента.

Исполнительные органы Компании подотчетны
Совету директоров и Общему собранию акционеров
Компании.

Равноправие.

Система корпоративного управления

Компании призвана защищать права акционеров,
обеспечивая равное отношение к каждому из них.

Структура органов корпоративного управления

ПАО «Русская Аквакультура»

Компания безусловно соблюдает все основные
и общепризнанные принципы корпоративного
управления.

В 2021 г. в Компании действовала следующая структура органов управления:

При этом ключевыми принципами корпоративного
управления Компании остаются:

Ревизионная комиссия

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Комитет по аудиту

Комитет

по назначениям

и вознаграждению

Комитет

по стратегии

Комитет

по устойчивому

развитию

Внешний независимый
аудитор

комитеты Совета
директоров

Служба внутреннего
аудита

Генеральный
директор

Совет
директоров

Документами, регламентирующими корпоративное управление в Компании, являются:

Законодательство Российской Федерации;

Устав ПАО «Русская Аквакультура»;

Правила листинга ПАО Московская биржа;

Кодекс корпоративного управления Банка России;

Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о Совете директоров
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о выплате членам Совета директоров
ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений
и компенсаций;

Положение о дивидендной политике
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о Комитете по стратегии Совета
директоров ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о Комитете по назначениям
и вознаграждению Совета директоров
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о Комитете по устойчивому развитию
Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о Службе внутреннего аудита
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о Корпоративном секретаре
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение о Ревизионной комиссии
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение об инсайдерской информации
ПАО «Русская Аквакультура»;

Положение об информационной политике
ПАО «Русская Аквакультура»;

Методика оценки работы Совета директоров;
комитетов Совета директоров и членов Совета
директоров «Русская Аквакультура».

Избрание
Подотчетность
Отчеты/рекомендации

www.russaquaculture.ru

ООО «Интерфакс – Центр раскрытия

Общее собрание акционеров рассматривает
и принимает решения по таким основополагающим
вопросам деятельности Компании, как:

внесение изменений и дополнений в Устав
или утверждение Устава в новой редакции;

увеличение уставного капитала Компании путем
увеличения номинальной стоимости акций;

избрание членов Совета директоров;

избрание членов Ревизионной комиссии;

утверждение аудитора Компании;

рассмотрение и утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов по акциям);

реорганизация/ликвидация Компании; а также
по другим вопросам, перечисленным в Уставе.

ПАО «Русская Аквакультура» обеспечивает равное
и справедливое отношение ко всем акционерам
при реализации ими своих законных прав. В течение
отчетного года не было зафиксировано ни одного
нарушения прав акционеров.

Ключевые события корпоративного управления

Планы на 2022 год

ПАО «Русская Аквакультура» стремится отслеживать
мировые тенденции развития корпоративного
управления и следовать им. Деятельность Компании
в сфере корпоративного управления нацелена
на соблюдение законных прав и интересов
акционеров, создание и реализацию позитивного
имиджа Компании среди инвесторов.

В 2022 г. Компания планирует реализовать следующие
мероприятия для улучшения практики корпоративного
управления:

ввести систему электронного голосования
на Общих собраниях акционеров, которая позволит
акционерам выражать свое волеизъявление
независимо от их места нахождения и учета акций;

утвердить новую редакцию Устава Компании;

привести внутренние документы Компании
в соответствие с нормами применимого
законодательства и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления;

принять ряд внутренних документов, регулирующих
правоотношения с акционерами;

разработать новую версию веб-сайта Компании
в сети интернет.

В 2021 году Компания сфокусировала свое внимание
на продолжении совершенствования системы
корпоративного управления в целях повышения его
эффективности, руководствуясь лучшими российскими
и зарубежными практиками.

Из наиболее важных корпоративных событий,
произошедших в отчетном году, можно отметить
следующие:

состав Совета директоров Компании был обновлен
более, чем на 50 %;

в рамках Совета директоров Компании был создан
Комитет по устойчивому развитию;

внедрена система электронного голосования
для членов Совета директоров;

в сентябре 2021 г. Совет директоров провел
расширенное выездное заседание в городе
Мурманск, все члены Совета директоров получили
возможность посетить производственные площадки
Компании и ознакомиться с рабочими процессами;

Генеральный директор Компании Соснов И. Г.
был единогласным решением Совета директоров
переизбран на новый 3-летний срок;

утверждены новые редакции ряда внутренних
документов Компании (Положение о Совете
директоров, положения о комитетах Совета
директоров, Положение о выплате членам Совета
директоров вознаграждений и компенсаций и др.);

реализован переход на публикацию квартальной
отчетности Компании и Группы по стандартам
МСФО;

обновлена программа выкупа акций Компании:
сумма выкупа увеличена до 900 млн руб.;

впервые в своей истории Компания регулярно
(ежеквартально) выплачивала дивиденды;

приобретен полный корпоративный контроль
и полностью интегрированы в состав Группы
рыбоперерабатывающая фабрика в г. Мурманск
и Компания Setran AS (Норвегия), занимающаяся
производством смолта.

Общее собрание

акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «Русская
Аквакультура», принимающий решения по наиболее важным вопросам деятельности
Компании, решение которых не может быть передано иным органам управления.

Всем акционерам предоставляются равные права
на участие в управлении Компанией. Каждому
акционеру предоставляется возможность
участия в Общем собрании акционеров
для беспрепятственной реализации права голоса
самым простым и удобным способом.

Акционерам, в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации
и требованиями Устава, предоставляется возможность
предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания.

Акционеры вправе знакомиться с материалами
Общих собраний акционеров как по месту
нахождения единоличного исполнительного органа
ПАО «Русская Аквакультура», так и на странице
Компании в сети интернет или на странице Компании
на сайте агентства, уполномоченного раскрывать
информацию на российском рынке ценных
бумаг –

корпоративной информации»

2022

году

Компания планирует ввести

систему электронного голосования

на Общих собраниях акционеров

2021

году

реализован переход на публикацию

квартальной отчетности Компании

и Группы по стандартам МСФО

ПАО «Русская Аквакультура»

| Годовой отчёт за 2021 год

www.russaquaculture.ru

corporate@russaquaculture.ru

Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров и материалы, подлежащие
предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров, публикуются на веб-
сайте ПАО «Русская Аквакультура» в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, не менее чем за 20 дней до даты
проведения собрания. При этом Компания стремится
сообщать акционерам о проведении Общего собрания
и обеспечивать доступность материалов к Общему
собранию акционеров не менее чем за 30 дней
до даты проведения соответствующего собрания.
Для связи с акционерами создан специальный адрес
электронной почты

также в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров указывается контактный номер телефона
для связи с Корпоративным секретарем Компании.

В отчетном периоде ПАО «Русская Аквакультура»
не препятствовало акционерам в ознакомлении
с материалами к Общим собраниям акционеров,
не отказывало во включении вопросов в повестку дня
собрания или во включении выдвинутой акционером
кандидатуры в список кандидатур для избрания
в соответствующий орган Компании.

Голосование на Общих собраниях акционеров
осуществляется в соответствии с принципом «одна
голосующая акция – один голос», за исключением
кумулятивного голосования по вопросу об избрании
членов Совета директоров Компании.

Решения на Общих собраниях акционеров
принимаются большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Компании,
принимающих участие в собрании. По отдельным
вопросам, перечисленным в Уставе Компании,
решения принимаются квалифицированным
большинством голосов.

Функции счетной комиссии Общего собрания
акционеров выполняет независимый регистратор
Компании – Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания – Р.О.С.Т.» (АО «НРК-
Р.О.С.Т.»).

Информация о результатах голосования и решениях,
принятых Общим собранием акционеров,
раскрывается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
и размещается на веб-сайте Компании.

Общие собрания акционеров в 2021 году

В 2021 году Общее собрание акционеров принимало
решения о выплате дивидендов по итогам 2020 г.,
1 квартала 2021 г., 1 полугодия 2021 г., 9 месяцев 2021 г.

Кворум на Общих собраниях акционеров в 2021 г.
составил в среднем 83,9337 %. Компания планирует
увеличить количество участвующих в Общих
собраниях акционеров с помощью внедрения в 2022 г.
системы электронного голосования.

На Общих собраниях, проведенных в 2021 г.,
акционеры продемонстрировали высокий уровень
поддержки решений по каждому вопросу повестки
дня. Доля голосов «за» по вопросам повестки дня
находилась в диапазоне от 96,95 до 100 % голосов.

28 мая 2021 г.

Приняты решения по следующим вопросам повестки
дня:

утверждение изменений в Устав Публичного
акционерного общества «Русская Аквакультура»;

одобрение сделки с заинтересованностью.

Внеочередное Общее собрание
акционеров

Принято решение по следующему вопросу
повестки дня:

о выплате (объявлении) дивидендов по результатам
деятельности ПАО «Русская Аквакультура»
за 9 месяцев 2021 г.

Приняты решения по следующим вопросам
повестки дня:

о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы ПАО «Русская Аквакультура»
во втором квартале 2021 г. и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов;

изменение местонахождения ПАО «Русская
Аквакультура» и утверждение соответствующих
изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура»;

одобрение сделки.

09 сентября 2021 г.

09 декабря 2021 г.

Внеочередное Общее собрание
акционеров

Приняты решения по следующим вопросам
повестки дня:

утверждение годового отчета Компании за 2020 г.;

утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 г.;

утверждение распределения прибыли Компании
по результатам 2020 г. О размере дивидендов,
сроках и форме их выплаты по итогам работы
за 2020 г.;

утверждение аудитора Компании;

избрание членов Совета директоров;

утверждение Положения о выплате членам
Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

утверждение размера вознаграждения за работу
в составе Совета директоров членам Совета
директоров Компании;

избрание Ревизионной комиссии Компании;

утверждение размера вознаграждения за работу
в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии Компании;

о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы в первом квартале 2021 г.
и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.

30 июня 2021 г.

Годовое Общее собрание
акционеров

заседания

Общих собраний акционеров,

на которых было рассмотренО

16 вопросов, состоялось в 2021 году

Более подробная информация о результатах
голосования и решениях, принятых общими
собраниями акционеров в 2021 г., размещена

на сайте Компании.

www.russaquaculture.ru