ПАО Лукойл. Годовой отчёт (2020 год)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Устойчивость,

проверенная

временем

2020 год стал одним из самых сложных

в истории нефтегазовой отрасли. В сложившихся

обстоятельствах необходимо было действовать

максимально оперативно и гибко. Несмотря

на ограничения, связанные с пандемией, наша

управленческая команда успешно справилась

с этой задачей. В результате ЛУКОЙЛ в очередной

раз продемонстрировал устойчивость к внешним

шокам, достиг высоких для сложившейся

конъюнктуры финансовых показателей и

сохранил сильное финансовое положение. Мы

продолжили неукоснительно следовать

принципам устойчивого развития, внося свой

вклад в достижение Целей Организации

Объединенных Наций.

2021 год - юбилейный: мы отмечаем 30-летие ЛУКОЙЛа.

За это время нам удалось трансформировать

небольшую региональную компанию в одну

из крупнейших публичных нефтегазовых корпораций

мира.

Благодаря правильным стратегическим решениям,

высокой ответственности и неизменному фокусу

на эффективности ЛУКОЙЛ сегодня обладает целым

рядом конкурентных преимуществ, которые позволяют

сохранять высокую устойчивость и уверенно

развиваться в условиях волатильности внешней

среды.

В.Ю. Алекперов

Президент, Председатель

Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

ФАКТОРЫ

УСТОЙЧИВОСТ

О КОМПАНИИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Ключевые события 2020 года

Система управления устойчивым

развитием

конъюнктуры

Ухудшение рыночной

Высокое

Обращение Президента

качество активов

Промышленная безопасность

сти

Ф ок ус и руе м с ян а эф ф е кти в н о

Нам 30 лет

и охрана труда

Стратегия

Климат

Разведка и добыча

Охрана окружающей среды

Переработка, торговля и сбыт

Персонал

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Бизнес-модель

Деловая этика

АКТИВОВ

Устойчивое развитие

с. 9

Вклад в развитие общества

Ключевые показатели

Обращение Председателя Совета

директоров

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Структура корпоративного

управления

СоглашениеОПЕК+

Диверси фициро-

ванный портфель

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

активов

и б к о у п равляемд о б ы чей

Развитие системы корпоративного

Финансовые результаты

управления

1,7

1,4

Разведка и добыча

Общее собрание акционеров

1,3

Макроэкономика

Совет директоров

Основные финансовые показатели

Президент и Правление

108

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫ

сегмента

Система вознаграждения

115

Й ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ

Запасы

с. 15

Система оценки деятельности

118

Лицензирование

Система управления рисками

Геолого-разведочные работы

и внутреннего контроля

119

Разработка и добыча

Внутренний аудит

124

Проекты роста

Внешний аудит

126

Снижение

Вертикально

спроса

интегрированная

бизнес-модель

Технологии

Система управления дочерними

с п о ль зу е м ра звитыек а н а л ы с б ыт

обществами

128

Цифровизация

Акционерный капитал

129

Переработка, торговля и сбыт

73%

Дивиденды

132

Макроэкономика

Информационная открытость

Основные финансовые показатели

ВЕРТИКАЛЬНО

и прозрачность

133

сегмента

ИНТЕГРИРОВАННА

Справочная информация

139

Нефтепереработка

Я БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

с. 19

Производство и реализация масел 53

Газопереработка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Нефтехимия

Приложение 1. Отчет о соблюдении

Энергетика

принципов и рекомендаций Кодекса

ПандемияCOVID-19

Высокая

ответствен ность

Оптовая реализация и трейдинг

корпоративного управления

и з д ор о в ь е

а б от и м ся о безопасности

Приоритетные каналы сбыта

Приложение 2. Риски

Приложение 3. Крупные сделки

и сделки, в совершении которых

имеется заинтересованность

ВЫСОКАЯ

Приложение 4. Сделки с акциями,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

совершенные членами Совета директоров

с. 25

и Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»

Приложение 5. Консолидированная

финансовая отчетность и Анализ

руководством финансового состояния

и результатов деятельности

Высокаяценовая

Сильное

волатильность

финансовое

положение

финансовой политики

Придерживаемся консервативной

0,2

Названия и слова «ПАО «ЛУКОЙЛ», «Группа «ЛУКОЙЛ», «Группа»,

«ЛУКОЙЛ», «Компания», «мы» и «наш», используемые в тексте

данного Отчета, считаются равнозначными и относятся

СИЛЬНОЕ

к Группе «ЛУКОЙЛ» в целом, ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочерним

ФИНАНСОВО

обществам в зависимости от контекста.

ПОЛОЖЕНИЕ

с. 29

Подробнее о Компании читайте в разделе

«Справочная информация» на с. 138

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

2020 ГОДА

Западная Сибирь

Тимано-Печора

Каспий

Введено в опытно-промышленную

Запущены новые мощности паро-

Установлены в море опорные блоки

эксплуатацию четвертое месторо-

генерации на Ярегском и Усинском

ледостойкой стационарной плат-

ждение Компании в Большехетской

месторождениях высоковязкой

формы и платформы жилого модуля

впадине - Хальмерпаютинское

нефти мощностью 70 тонн пара в час

на месторождении им. В. Грайфера

Введены в пробную эксплуатацию

Велось поисковое бурение

месторождения Командиршорской

на перспективных структурах:

группы

на севере вблизи месторождения

им. В. Грайфера и на юге в пределах

структур Хазри и Титонская

1. Австрия

2. Азербайджан

3. Беларусь

4. Бельгия

5. Болгария

6. Гана

7. Грузия

8. Египет

9. Ирак

10. Испания

11. Италия

12. Казахстан

13. Камерун

14. Конго

15. Латвия

16. Люксембург

17. Македония

18. Мексика

19. Молдова

20. Нигерия

21. Нидерланды

22. Норвегия

23. ОАЭ

24. Россия

25. Румыния

26. Сербия

27. США

28. Турция

29. Узбекистан

30. Финляндия

31. Хорватия

32. Черногория

На карте отображены основные производственные активы Группы

по состоянию на 31.12.2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мексика

Нижний

Новгород

Волгоград

Совместным предприятием (доля

Открыт центр отгрузок битумных

На Волгоградском НПЗ завершено

ЛУКОЙЛа - 20%) открыто нефтяное

материалов пропускной способно-

строительство установки деас-

месторождение Saasken на Блоке 10

стью 200 битумовозов/сут в рамках

фальтизации, вошедшей в состав

развития битумного бизнеса

комплекса производства высокоин-

дексных масел

Получено положительное заклю-

чение государственной экспертизы

по проекту строительства битумного

производства

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЭНЕРГЕТИКИ

УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ

РАЗВИТИЕМ

>30

Мы расширяем свои энергетические

мощности на базе возобновляемых

Важным изменением в системе

стран

источников и изучаем новые возмож-

управления устойчивым разви-

ности в регионах присутствия с под-

тием в 2020 году стало повышение

ходящими климатическими условиями

контроля за вопросами изменения

и действующими программами под-

климата. Комитет по стратегии, инве-

держки возобновляемых источников

стициям и устойчивому развитию

энергии (ВИЭ).

Совета директоров был переимено-

ван в Комитет по стратегии, инве-

• Начато строительство второй сол-

стициям, устойчивому развитию

>60

нечной электростанции (СЭС) мощ-

и климатической адаптации с соот-

ностью 20 МВт на территории

ветствующим расширением функ-

регионов РФ

Волгоградского НПЗ

ционала, назначен ответственный

по вопросам климата директор.

• Проект ЛУКОЙЛа по строительству

СЭС мощностью 2,4 МВт на террито-

Для проработки вопросов, свя-

рии Краснодарской ТЭЦ утвержден

занных с изменением климата,

в качестве участника программы

в Компании была создана Рабочая

Геологоразведка

государственной поддержки ВИЭ

группа по декарбонизации и адапта-

Добыча нефти и газа

на розничном рынке электроэнергии

ции к изменениям климата в дополне-

Нефтегазопереработка

ние к действующей Рабочей группе

и нефтехимия

• Завершена реконструк-

по устойчивому развитию.

ция гидротехнических соору-

Сбыт и транспорт

жений Краснополянской ГЭС

Энергетика

в Краснодарском крае

Авиазаправка

Масла

• Начат ветромониторинг

в Ростовской области для изучения

ВИЭ

возможности строительства ветро-

вой электростанции (ВЭС) вблизи

Цимлянской ГЭС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2020 год стал одним из самых

проектам. При этом диверсифи-

сложных в истории нефтегазо-

цированный портфель добычных

вой отрасли. В связи с пандемией

проектов позволил нам сокра-

281

млрд руб.

COVID-19 под угрозой оказались

тить добычу максимально эффек-

Свободный денежный поток

здоровье и благополучие работ-

тивно, уменьшив тем самым влияние

за 2020 г.

ников Компании. Кроме того,

такого сокращения на финансо-

ограничения мобильности при-

вые результаты. Несмотря на внеш-

вели к беспрецедентному

ние ограничения объемов добычи

падению спроса и цен на угле-

и слабую ценовую конъюнктуру про-

водороды, высокой волатильно-

должилось развитие приоритетных

сти и разбалансировке основных

проектов в России. Их доля в сум-

млрд руб.

макропараметров.

марной добыче ЛУКОЙЛа достигла

Расходы, связанные

26%, что на четыре процентных

с аспектами устойчивого

В сложившихся обстоятель-

пункта выше показателя 2019 года.

развития, в 2020 г.

ствах необходимо было действо-

вать максимально оперативно

На протяжении всего 2020 года

и гибко. Несмотря на ограниче-

мы сохраняли объемы бурения

ния, связанные с пандемией, наша

на высоком уровне с целью под-

управленческая команда успешно

держания свободных добычных

года до отрицательных значений.

справилась с вызовами отчетного

мощностей и обеспечения готовно-

Ключевыми факторами устойчиво-

года, а ЛУКОЙЛ в очередной раз

сти оперативно и в полном объеме

сти в условиях резкого ухудшения

продемонстрировал устойчивость

восстановить добычу. Кроме того,

маржи и снижения спроса на неф-

к внешним шокам, достиг высоких

мы нарастили темпы внедрения

тепродукты стали высокое каче-

для сложившейся конъюнктуры

новых технологий бурения скважин,

ство перерабатывающих мощностей

финансовых показателей, сохранил

позволяющих вовлечь в разра-

ЛУКОЙЛа и наличие доступа к раз-

сильное финансовое положение.

ботку дополнительные запасы угле-

витым каналам сбыта. Наши много-

водородов и сделать наш бизнес

летние усилия по модернизации

Ключевым приоритетом стала

еще более устойчивым в условиях

НПЗ и развитию вертикальной инте-

защита здоровья работников и кли-

волатильной конъюнктуры благо-

грации дали отличный результат.

ентов. Были оперативно приняты

даря повышению эффективности

Объемы переработки были эффек-

необходимые меры, во всех органи-

и сокращению затрат.

тивно оптимизированы для умень-

зациях Группы созданы специаль-

шения негативного эффекта

ные штабы, налажено тестирование

Последствия пандемии повлияли

от ухудшения крэк-спредов

и снабжение средствами защиты

и на объем добычи газа. В связи

на моторное топливо. Наличие соб-

и дезинфекции. Мы не оставили

со снижением спроса на трубный

ственного трейдинга стало важным

без поддержки регионы России

газ со стороны Китая была сни-

фактором обеспечения загрузки

и страны, в которых ведем дея-

жена добыча по проектам ЛУКОЙЛа

нефтеперерабатывающих заводов

тельность. Общая сумма средств,

в Узбекистане. Однако уже к концу

в самый напряженный период паде-

направленных ЛУКОЙЛом на про-

года на фоне нормализации

ния спроса.

тиводействие пандемии, превысила

конъюнктуры добыча газа была

2 млрд руб. Своевременные меры

быстро восстановлена до проект-

Благодаря мерам по оптимизации

позволили предотвратить распро-

ного уровня. В результате, если

загрузки мощностей и повыше-

странение коронавирусной инфек-

в середине 2020 года наша сред-

нию эффективности продолжилось

ции и обеспечить непрерывную

несуточная добыча углеводоро-

улучшение структуры производи-

работу всех наших производствен-

дов была практически на четверть

мой корзины нефтепродуктов -

ных и сбытовых предприятий.

ниже по сравнению с началом года,

доля высокосернистого мазута

то к концу года благодаря частич-

была сокращена до рекордно низ-

Динамика добычи в отчетном году

ному восстановлению добычи

ких семи процентов. Несмотря

полностью определялась внеш-

нефти и полному восстановлению

на сложную конъюнктуру и огра-

ними факторами, находящимися вне

добычи газа отклонение сократи-

ничения мобильности продолжи-

нашего контроля. Новое соглашение

лось до 10%.

лось строительство новых установок

ОПЕК+, ставшее ключевым фактором

на российских НПЗ, которые будут

стабилизации ситуации на нефтя-

2020 год стал настоящим вызовом

запущены уже в 2021 году и поло-

ном рынке, привело к сокращению

для сегмента нефтепереработки -

жительно повлияют на структуру

добычи нефти ЛУКОЙЛом в России

валовая референтная маржа пере-

выходов. Для примера, запуск ком-

и по некоторым международным

работки снижалась в течение

плекса замедленного коксования

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

выросли по сравнению с 2019 годом,

в сумме составив почти 80 млрд руб.

Таким образом, мы продолжили

неукоснительно следовать прин-

ципам устойчивого развития, внося

свой вклад в достижение Целей

Организации Объединенных Наций.

Хочу особо отметить сильное

финансовое положение ЛУКОЙЛа,

которое мы сохраняем несмотря

на все внешние вызовы. Это важ-

ное конкурентное преимущество,

которое дает нам дополнитель-

ную гибкость в принятии решений,

позволяет развивать бизнес в пол-

ном соответствии со стратегией,

а также выполнять обязательства

перед кредиторами и акционерами.

Мы продолжаем следовать заявлен-

ной дивидендной политике, которую

считаем наиболее эффективной

в отрасли. Она не ограничивает наш

инвестиционный потенциал, не соз-

дает рисков для финансовой ста-

бильности и позволяет наиболее

эффективно распределять капитал

при любой конъюнктуре. Суммарный

дивиденд по итогам 2020 года,

рекомендованный Советом дирек-

торов, составляет 259 руб. на акцию.

По объективным причинам это

меньше, чем дивиденд за 2019 год,

но больше, чем за 2018 год.

2021 год - юбилейный: мы отмечаем

30-летие ЛУКОЙЛа. За эти годы нам

удалось трансформировать неболь-

шую региональную компанию в одну

на Нижегородском заводе позволит

Показатель EBITDA по итогам отчет-

из крупнейших публичных нефтега-

сократить выпуск мазута в целом

ного года составил 687 млрд руб.,

зовых корпораций мира. Благодаря

по нашим НПЗ до уровня ниже 4%.

свободный денежный поток -

правильным стратегическим реше-

281 млрд руб. Причем свободный

ниям, высокой ответственности

Из-за того, что ограничение мобиль-

денежный поток был положитель-

и неизменному фокусу на эффек-

ности привело к существенному

ным во всех кварталах 2020 года,

тивности ЛУКОЙЛ сегодня обла-

снижению спроса на моторные

включая наиболее сложный второй

дает целым рядом конкурентных

топлива, объем реализации топлив

квартал.

преимуществ, которые позволяют

на АЗС ЛУКОЙЛа сократился на 10%

сохранять высокую устойчивость

год к году. При этом, несмотря

Значительную поддержку финансо-

и уверенно развиваться в условиях

на снижение трафика, нам удалось

вым результатам оказали своевре-

волатильности внешней среды.

увеличить выручку от нетопливной

менно принятые меры оптимизации

реализации на наших станциях.

по всему спектру расходов. Важно

За 30 лет мы успешно преодолели

отметить, что оптимизация не

не один кризис, существенно нара-

Эффективная бизнес-модель, высо-

отразилась на реализации наших

стив при этом масштаб нашего биз-

кокачественные активы, низкая

ключевых инвестиционных проек-

неса и финансовые возможности.

себестоимость, развитая система

тов в добыче и переработке, а также

В основе нашего успеха развитая

управления и механизмы естествен-

не затронула основные аспекты

система управления, профессио-

ного хеджирования позволили нам

устойчивого развития: промышлен-

нальная и ответственная команда

в значительной степени компенси-

ную безопасность, экологию и соци-

и огромный технологический потен-

ровать негативное влияние конъюн-

альную ответственность. Расходы

циал. Но этот успех был бы невоз-

ктуры на финансовые показатели.

по этим направлениям даже

можен без нашей приверженности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

принципам устойчивого развития,

которая позволяет нам принимать

Дивиденд на акцию, руб.

дальновидные взвешенные решения

с учетом мнения всех заинтересо-

ванных сторон.

2020

259¹

-52%

2019

542

Мы видим, что мир стремительно

меняется, на первый план в глобаль-

2018

250

ной повестке вышли вопросы, свя-

занные с устойчивым развитием

Суммарный дивиденд за 2020 год, включающий промежуточный дивиденд 46 руб. на акцию

и прежде всего изменением климата.

и рекомендованный Советом директоров итоговый дивиденд 213 руб. на акцию.

Климатическая повестка особенно

чувствительна для отрасли, произ-

водящей углеводороды. Глобальная

Выбросы парниковых газов

экономика быстро движется

(Охват 1 и 2), млн т СО₂-экв.

по пути энергетической трансфор-

мации. Такие изменения связаны

2020

45,2

-8%

как с рисками, так и с дополнитель-

ными возможностями.

2019

49,1

2018

49,3

В 2021 году мы планируем про-

вести актуализацию стратегии

Компании, уделив особое внима-

ние климатической повестке и про-

чим аспектам устойчивого развития.

На данный момент мы завершили

работу над сценариями спроса

на нефть, сформировав полный

отметить, что ни один из сценариев

Мы полностью разделяем амби-

спектр климатических предпосы-

не предполагает полного отказа

цию по углеродной нейтральности

лок для детального анализа рисков

от ископаемого топлива. Поэтому

к 2050 году по контролируемым

и возможностей. Все проработан-

углеводороды еще надолго сохранят

выбросам. На данный момент

ные нами сценарии предполагают

важную роль в мировом энергоба-

мы не видим достаточного набора

существенное увеличение доли

лансе и как сырье для производства

эффективных инструментов

возообновляемых источников энер-

потребительских товаров.

для ее реализации. Поэтому мы про-

гии, перерабатываемого пластика,

должим прорабатывать данный

а также ускоренную электрифи-

В таких условиях нефтегазовая

вопрос и будем активно участво-

кацию транспорта. Кроме того,

отрасль должна сфокусироваться

вать в формировании необходимых

ключевым фактором сокращения

на добыче наиболее эффективных

предпосылок.

балансовых выбросов парниковых

баррелей, которые также должны

газов во всех сценариях является

отличаться минимальным углерод-

В заключение, уважаемые акци-

масштабное развитие отрицатель-

ным следом при их производстве.

онеры, хочу поблагодарить вас

ных эмиссий за счет природных

Наша добыча соответствует дан-

за неизменное доверие к Компании

и технологических решений по улав-

ным критериям, поэтому мы опреде-

и заверить в том, что ЛУКОЙЛ про-

ливанию и хранению углерода.

лили миссию ЛУКОЙЛа в условиях

должит работать над созданием

глобальной энергетической транс-

акционерной стоимости несмотря

Каждый из сценариев - это слож-

формации как «Ответственный про-

на внешнюю турбулентность.

ный вызов для мирового сооб-

изводитель углеводородов». Самый

щества. Очень важно, чтобы

ценный вклад, который мы можем

энергетическая трансформация

внести в достижение глобальной

не вступала в противоречие с дру-

климатической цели, - это продол-

гими Целями устойчивого разви-

жать снабжать мировую экономику

тия ООН. Для этого альтернативная

наиболее эффективными ископа-

энергия должна быть доступной

емыми энергоресурсами, фоку-

и ее должно быть достаточно, чтобы

сируясь при этом на сокращении

не только постепенно снижать зави-

углеродного следа при их произ-

Вагит Юсуфович

симость от ископаемых топлив,

водстве. В поддержку этой страте-

Алекперов

но и обеспечивать дополнитель-

гии мы уже разработали программу

Президент, Председатель

ные объемы энергии для растущей

декарбонизации нашего производ-

Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»

мировой экономики. Необходимо

ства до 2030 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ухудшение

рыночной

конъюнктуры

В 2020 году падение

добычи даже в условиях

спроса на нефть в резуль-

экстремально низких цен

тате последствий пан-

на нефть.

демии COVID-19 привело

к снижению среднего-

В результате значитель-

довой цены нефти сорта

ных инвестиций в разви-

Brent на 35% по сравнению

тие нефтепереработки

с 2019 годом. В результате

НПЗ ЛУКОЙЛа отлича-

снижения спроса на мотор-

ются высоким качеством

ное топливо среднегодо-

производимой корзины

вая маржа переработки

нефтепродуктов и высо-

в России и Европе снизи-

кой операционной эффек-

лась год к году более чем в

тивностью, что позволяет

два раза.

достигать положительного

финансового результата

Высокое качество акти-

даже в условиях низкой

вов ЛУКОЙЛа стало

референтной маржи.

одним из ключевых

Стратегия ЛУКОЙЛа пред-

факторов устойчивости

усматривает неизменный

Компании в условиях

фокус на повышении

слабой конъюнктуры.

эффективности и сокра-

Основная часть добычи

щении затрат. В Компании

Компании связана с раз-

действуют целевые

работкой традиционных

программы оптимиза-

запасов углеводородов

ции расходов, включа-ющие

в России - это важное

широкий спектр

конкурентное преиму-

инструментов. ЛУКОЙЛ

щество, которое наряду

внедряет и масштаби-рует

с усилиями ЛУКОЙЛа

новые технологии,

по сокращению расходов и

непрерывно оптимизирует

повышению эффективно-

производственные про-

сти обеспечивает низкие

цессы. Активно внедряются

удельные расходы на раз-

энергоэффективное

работку и добычу. Низкие

обору-дование и цифровые

расходы в дополнение

реше-ния. В связи с

к особенностям системы

ухудшением конъюнктуры

налогообложения позво-

в 2020 году работа по

ляют сохранять положи-

оптимизации затрат была

тельную рентабельность

дополни-тельно усилена.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образование Компании

Постановление Правительства РСФСР № 18

об образовании нефтяного концерна

«ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ», в состав которого

вошли три нефтедобывающих предприятия, а также

НПЗ в Перми и Волгограде.

Развитие ресурсной базы

Компания нарастила и диверсифицировала портфель

активов, а также значительно расширила географию

присутствия за счет новых приобретений и инвести-

ций в развитие бизнеса.

Подробнее читайте на с. 38

Развитие технологического

потенциала

С момента основания ЛУКОЙЛ инвестирует в инно-

вационное развитие, внедряя новейшие разработки

и технологии. Это позволило вовлечь в разра-

ботку значительные запасы высоковязкой нефти,

нефти из низкопроницаемых коллекторов, а также

стать лидером в освоении морских месторождений

в России.

Подробнее читайте на с. 46

Непрерывная модернизация НПЗ

С момента основания ЛУКОЙЛ инвестирует в развитие

нефтеперерабатывающих мощностей. Масштабная

программа модернизации НПЗ, завершенная

в 2016 году, обеспечила ЛУКОЙЛу лидирующие

позиции в российской перерабатывающей отрасли

по качеству производимой корзины нефтепродуктов.

Подробнее читайте на с. 52

Создание премиальных бизнесов

Благодаря неизменному фокусу на развитии доступа

к конечным потребителям и производстве продукции

с высокой добавленной стоимостью и улучшенными

характеристиками ЛУКОЙЛ занимает значительные

доли на премиальных рынках масел, авиазаправки

и судовой бункеровки.

Подробнее читайте на с. 61

Ответственное ведение бизнеса

С момента основания ЛУКОЙЛ эффективно управляет

аспектами устойчивого развития, неукоснительно

соблюдая законодательство, оперативно реагируя

на запросы заинтересованных сторон и следуя луч-

шей мировой практике ответственного ведения биз-

неса. ЛУКОЙЛ поддерживает Глобальный договор

ООН, содействует достижению Целей устойчивого

развития, в том числе путем сотрудничества с между-

народными организациями в области труда, экологии

и инвестиций в развитие социальной инфраструктуры

в регионах присутствия.

Подробнее читайте на с. 62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТРАТЕГИЯ

В отчетном году несмотря на сложную конъюнктуру мы продолжили реализацию

нашей долгосрочной стратегии. При этом, в связи со снижением спроса и ухудшением

конъюнктуры в условиях пандемии COVID-19, часть стратегических целей была

не актуальна в 2020 году.

Цель

В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ

Устойчивый органический рост добычи

углеводородов с фокусом на создание

И ДОБЫЧЕ

стоимости и раскрытие потенциала

имеющейся ресурсной базы

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

ЗРЕЛЫЕ

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ,

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

• Повышение эффективности и сокращение

• Эффективная реализация новых проектов

затрат

• Ускорение вовлечения трудноизвлекаемых

• Замедление темпа снижения добычи на зре-

запасов

лых месторождениях в Западной Сибири

до 2-3%

ИСПОЛНЕНИЕ

• Снижение удельных затрат в России на добычу

• Обустройство месторождения им. В. Грайфера

на 2% и затрат на бурение на 9% с 2017 года

на Каспии

• В связи с внешними ограничениями добычи

• Доля приоритетных проектов в добыче нефти

из-за соглашения ОПЕК+ цель по замедлению

Компании без учета проекта Западная Курна - 2

темпа снижения добычи на зрелых месторожде-

увеличена до 26%

ниях была не актуальна в отчетном году

• Снижение добычи на зрелых месторождениях

в Западной Сибири стало ключевым инструмен-

том управления добычей в условиях внешних

ограничений

Перечень основных стратегических рисков

Перечень ключевых показателей деятельности Группы, определяющих

приведен в Приложении 2. «Риски»

уровень достижения стратегических целей, приведен на с. 30-31

Приоритетные проекты: месторождения им. В. Филановского, Ю. Корчагина

и В. Виноградова, Ярегское, Усинское (пермо-карбон), Имилорское,

Средне-Назымское, а также Пякяхинское и прочие проекты НДД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для более полной интеграции в стратегию вопросов, связанных с изменением климата,

в отчетном году была проведена детальная проработка климатических сценариев

и сформулированы основные положения климатической стратегии, которые будут

использованы при актуализации долгосрочной стратегии ЛУКОЙЛа в 2020 году.

Цель

В ПЕРЕРАБОТКЕ,

Постоянное совершенствование НПЗ

и повышение эффективности сбытовой

ТОРГОВЛЕ И СБЫТЕ

сети, развитие премиальных каналов сбыта

с максимизацией свободного денежного

потока

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОРТФЕЛЬ НПЗ

ПРОЕКТЫ

СЕТЬ АЗС,

ПРОЕКТЫ

ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ

ОРГАНИЧЕСКОГО

АВИАЗАПРАВКА

ОРГАНИЧЕСКОГО

МОДЕРНИЗАЦИИ

РОСТА

И СУДОВАЯ

РОСТА:

БУНКЕРОВКА

МАСЛА И БИТУМЫ

• Повышение эффек-

• Точечные проекты

• Повышение эффек-

• Рост в премиальных

тивности и оптимиза-

на НПЗ в России

тивности и рост про-

сегментах и запуск

ция поддерживающих

для улучшения

даж АЗС

новых продуктов

инвестиций

структуры корзины

нефтепродуктов

• Сохранение высокой

доли рынка в авиа-

заправке и судовой

бункеровке

ИСПОЛНЕНИЕ

• Более 310 оптимиза-

• Строительство

• Рост валовой прибыли

• Расширение

ционных мероприятий

установок

от реализации нето-

ассортимента

в 2020 году

замедленного коксо-

пливных товаров и услуг

вания и изомеризации

на 42% с 2017 года

• Увеличение доли

на Нижегородском

на рынке масел

НПЗ (завершенность

• Сохранение высокой

по сравнению

на конец 2020 года -

доли рынка в авиа-

с 2017 годом

86 и 88% соответ-

заправке и судовой

ственно), а также уста-

бункеровке

новки деасфальтизации

на Волгоградском

НПЗ (введена в январе

2021 года)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соглашени

е ОПЕК+

Последствия пандемии

Важным

фактором

COVID-19 привели к суще-

устой-чивости ЛУКОЙЛа

ственному дисбалансу

в усло-виях ограничений

спроса и предложения на

ал диверсифицирован-

рынке нефти. С целью

ный по качеству запасов и

нормализации ситуации

географическому рас-

страны - участницы

положению портфель

согла-шения ОПЕК+

активов, позволивший

договори-лись о

оперативно адаптиро-

беспрецедентном по

ваться к новым условиям и

масштабу сокращении

эффективно управлять

добычи нефти с ее после-

объемами добычи, миними-

дующим постепенным

зируя влияние на финансо-

восстановлением.

вые показатели.

В связи с соглашением

ОПЕК+ ЛУКОЙЛ сократил

Сокращение добычи

добычу нефти в России

велось за счет оста-новки

и по некоторым междуна-

наименее произ-

родным проектам. В России

водительных скважин,

суточная добыча нефти

преимущественно на зре-

была сокращена в мае

лых месторождениях

2020 года на 19% отно-

в ключевых регионах

сительно среднесуточ-ной

деятельности с учетом

добычи за 2019 год.

геологических и тех-

К концу 2020 года в соот-

нологических рисков.

ветствии с инструкци-ями

Благодаря продуманному

Министерства энергетики

подходу к сокращению

Российской Федерации

добычи Компания обеспе-

добыча была

чила возможность ее опе-

восстановлена примерно

ративного

на одну треть от данного

восстановления.

сокращения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗВЕДКА

И ДОБЫЧА

ИТОГИ 2020 ГОДА

По итогам 2020 года

успешность поисково-

разведочного

бурения достигла

многолетнего максимума

в 90%. Были открыты

два месторождения

и 54 залежи в России,

а также нефтяное

месторождение

Saasken на Блоке 10

в Мексике. Коэффициент

восполнения добычи

углеводородов приростом

доказанных запасов

без учета изменения

макроэкономических

параметров оценки

составил в 2020 году 93%.

Добыча углеводородов

Группы без учета проекта

Западная Курна - 2 в 2020 году

составила 2,1 млн барр. н.э. / сут,

что на 12,2% ниже по сравнению

Добыча нефти на ключевых место-

ПОВЫШЕНИЕ

с 2019 годом. Снижение добычи

рождениях с низкопроницае-

ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

в 2020 году обусловлено внешними

мыми коллекторами (Имилорское,

ОПЕРАЦИЙ

ограничениями. При этом реализа-

им. В. Виноградова и Средне-

ция приоритетных проектов осущест-

Назымское) выросла на 35,1% и превы-

Продолжилась активная работа

влялась в соответствии с планами,

сила 2,5 млн т.

по вовлечению в разработку труд-

добыча нефти на них выросла на 6,4%

ноизвлекаемых запасов. Доля гори-

по сравнению с 2019 годом.

ПОВЫШЕНИЕ

зонтальных скважин в суммарном

ЭФФЕКТИВНОСТИ

количестве скважин, введенных

На Каспии, на месторождении

в 2020 году в России, составила 32%.

им. В. Филановского, добыча нефти

Продолжилась реализация целевых

в 2020 году поддерживалась на про-

программ повышения эффективно-

Существенно увеличено количество

ектном уровне и составила 6,3 млн т.

сти, являющихся важной состав-

пробуренных скважин малого диа-

На месторождении им. Ю. Корчагина

ляющей долгосрочной стратегии

метра и горизонтальных скважин

добыча в 2020 году выросла на 8,4%

Компании и включающих широкий

упрощенной конструкции.

и составила 1,1 млн т.

набор мероприятий в области сокра-

щения расходов и масштабирова-

Продолжено активное развитие

В Тимано-Печоре разработка

ния технологий. В 2020 году удалось

цифровых технологий. Расширено

Ярегского месторождения и пер-

сдержать рост удельных расходов

применение концепции интеллекту-

мокарбоновой залежи Усинского

на добычу в России на уровне зна-

ального месторождения с использо-

месторождения позволила нарас-

чительно ниже инфляции несмотря

ванием интегрированных моделей.

тить добычу высоковязкой нефти

на существенное сокращение

Количество введенных в эксплуата-

на 6,2% по сравнению с 2019 годом,

добычи.

цию моделей выросло за год на 36%,

до 5,2 млн т.

до 61 модели на конец 2020 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На карте отображены

ПРИОРИТЕТЫ

основные производ-

ственные активы Группы

НА 2021 ГОД

в сегменте «Разведка

И СРЕДНЕСРОЧНУЮ

и добыча» по состоянию

на 31.12.2020.

ПЕРСПЕКТИВУ

775

млн барр. н.э.

•

Проведение

добыча

геолого-разведочных

углеводородов

работ в районе имею-

в 2020 г.

щихся месторождений

и перспективных регио-

15 385

нах в целях восполнения

млн барр. н.э.

ресурсной базы

доказанные

запасы

•

Развитие проектов

углеводородов

роста: наращивание

на конец 2020 г.

добычи трудноизвлекае-

мой нефти, обустройство

новых месторождений

на Каспии и Балтике,

реализация новых пла-

1. Азербайджан

174

нов по добыче на зрелых

2. Гана

3. Египет

месторождениях с режи-

4. Ирак

309

мом НДД

5. Казахстан

434

6. Камерун

•

Реализация программ

7. Мексика

повышения эффективно-

8. Нигерия

сти и развитие техноло-

9. Норвегия

гических компетенций

10. ОАЭ

в области разработки

11. Республика Конго

сложных запасов

12. Россия

657

13 722

13. Румыния

•

Масштабирование

14. Узбекистан

659

и тиражирование

эффективных техно-

Геологоразведка

Добыча

логических решений,

нефти с конденсатом

газа

цифровизация

Доказанные запасы

Добыча

Капитальные затраты

Среднесписочная

углеводородов

в сегменте «Разведка

численность

на 31.12.2020, %

в 2020 г., %

и добыча» в 2020 г., %

работников в сегменте

«Разведка и добыча»

в 2020 г., %

15,4

2,1

400

млрд

млн барр.

млрд руб.

тыс.

барр. н.э.

н.э. / сут

человек

Жидкие углеводороды

Россия

Газ

Международные проекты

26%

500

370

доля приоритетных

млрд руб.

число горизонтальных

проектов в суммарной

EBITDA сегмента

скважин, пробуренных

добыче нефти

«Гелогоразведка

в России

в 2020 г.¹

и добыча» в 2020 г.

Без учета проекта

Приоритетные проекты: им. В. Филановского, Ю. Корчагина, В. Виноградова, Ярегское,

Западная Курна - 2.

Усинское (пермо-карбон), Имилорское, Средне-Назымское, а также Пякяхинское и прочие проекты НДД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снижени

е спроса

Снижение мобильности

Это является важной

из-за пандемии COVID-19

стратегической задачей.

привело к падению миро-

Вертикально интегриро-

вого спроса на жидкие

ванная бизнес-модель

углеводороды в 2020 году

неоднократно

на 10%, при этом пико-вое

доказывала высокую

снижение достигало 17%

эффективность и

во втором квартале 2020

устойчивость к внешним

года. Особенно сильно

шокам.

спрос сократился на

В отчетном году опе-

моторное топливо

ративная оптимизация

и авиакеросин.

загрузки НПЗ и структуры

производимой корзины

В сложившихся обсто-

нефтепродуктов позво-

ятельствах одним

лила минимизировать

из ключевых факторов

влияние слабой рыноч-

устойчивости стала вер-

ной конъюнктуры в пере-

тикально интегриро-

работке на финансовые

ванная бизнес-модель

результаты.

Компании, обеспечиваю-

При этом развитые каналы

щая эффективный доступ

реализации

к рынкам конечного

поддерживали загрузку

потребителя и мощно-стям

НПЗ. В частно-сти, наличие

по транспортировке и

собственного

хранению углеводоро-дов,

трейдингового бизнеса

а также позволяющая

в составе Компании стало

гибко перераспреде-лять

важным дополнитель-ным

объемы добываемого

фактором обеспе-чения

сырья между реализацией

сбыта продукции даже в

на рынке и переработкой

самый напряжен-ный

на собственных мощно-

период снижения спроса,

стях и изменять структуру

а доступ к мощно-стям по

производимой продукции

транспортировке и

в зависимости от

хранению позволил реа-

рыночной конъюнктуры.

лизовать эффективные

ЛУКОЙЛ непрерывно

торговые стратегии.

с момента основания

работает над повыше-

нием уровня

вертикальной интеграции.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕРАБОТКА,

ТОРГОВЛЯ

И СБЫТ

ИТОГИ 2020 ГОДА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НПЗ

Продолжилась работа над сокраще-

нием расходов и оптимизацией про-

цессов на заводах Группы, что стало

особенно актуально в условиях

сложной конъюнктуры 2020 года.

На всех заводах действуют дорож-

ные карты по повышению опера-

ционной эффективности, которые

ежегодно обновляются. Карты

предусматривают комплекс меро-

приятий операционного характера,

не требующих инвестиций, а также

быстроокупаемые инвестиционные

проекты. На нескольких заводах

запущены специальные проекты,

направленные на достижение про-

рывных улучшений.

Продолжено проектирование уста-

В связи с высокой ценовой волатиль-

УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ

новок по производству полипропи-

ностью в 2020 году значительно

КОРЗИНЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

лена на Нижегородском НПЗ и НПЗ

улучшились финансовые резуль-

И РАЗВИТИЕ НЕФТЕХИМИИ

в Бургасе (Болгария).

таты трейдингового подразделения

ЛУКОЙЛа - компании «ЛИТАСКО» -

В отчетном году Компания каче-

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

благодаря реализации эффектив-

ственно улучшила структуру кор-

РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЕ

ных торговых стратегий.

зины нефтепродуктов: производство

ПРИОРИТЕТНЫХ КАНАЛОВ

мазута на заводах Группы «ЛУКОЙЛ»

СБЫТА

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ

снижено на 42%, или на 2,8 млн т,

В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ

по сравнению с 2019 годом, а его

Несмотря на негативное влияние пан-

ЭНЕРГЕТИКИ

доля в суммарном объеме пере-

демии на объем розничных продаж

работки сократилась с 10 до 7%.

моторных топлив Компании в отчетном

В 2020 году Компания продол-

В результате глубина переработки

году удалось увеличить объемы реа-

жила работу по расширению

в 2020 году увеличилась с 89 до 93%.

лизации автомобильных бензинов пре-

мощностей солнечной генера-

миум-класса ЭКТО 100. При этом доля

ции на незадействованных площа-

Продолжилась реализация точеч-

продаж премиальных топлив ЭКТО

дях производственных объектов.

ных проектов в России, направ-

в общем объеме розничной реализа-

В частности, велось строитель-

ленных на улучшение корзины

ции в России увеличилась до 79%.

ство второй СЭС на Волгоградском

выпускаемой продукции. В частно-

НПЗ мощностью 20 МВт, а также

сти, в отчетном году продолжено

Продолжена работа по развитию про-

начаты проектно-изыскательские

строительство комплекса замед-

даж нетопливных товаров и услуг.

работы по проекту строительства

ленного коксования и установки

Несмотря на снижение трафика

СЭС на территории Краснодарской

изомеризации на Нижегородском

на АЗС валовая прибыль от нетоплив-

ТЭЦ, которая утверждена в качестве

НПЗ, запуск которых заплани-

ных продаж выросла на 9% по сравне-

участника программы государствен-

рован на 2021 год. Завершено

нию с показателем 2019 года.

ной поддержки ВИЭ на розничном

строительство установки деас-

рынке электроэнергии.

фальтизации на Волгоградском НПЗ

Объем продаж фирменных масел вырос

(установка введена в эксплуатацию

на 6% до рекордных 611 тыс. т благодаря

в январе 2021 года).

развитию продуктовой линейки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОССИЯ

ПРИОРИТЕТЫ

НА 2021 ГОД

И СРЕДНЕСРОЧНУЮ

Нефтепереработка

Газопереработка

Энергетика

Волгоградский НПЗ

ПЕРСПЕКТИВУ

Коробковский ГПЗ

Л-Астраханьэнерго

Мини-НПЗ в Урае

Локосовский ГПЗ

Л-Волгоградэнерго

и Когалыме

Пермский НПЗ

Л-Кубаньэнерго

Нижегородский НПЗ

•

Гибкое управление объ-

с газоперерабатывающим

Пермский НПЗ

Л-Ростовэнерго

производством

емами производства

Ухтинский НПЗ

Л-Ставропольэнерго

Ставролен

и реализации, а также

улучшение производимой

Усинский ГПЗ

корзины нефтепродуктов

благодаря оптимизации

загрузки установок, раз-

ВИЭ

Нефтехимия

Масла

витию межзаводской инте-

Л-Экоэнерго

Саратоворгсинтез

Волгоградский НПЗ

грации и вводу комплекса

Ставролен

Пермский НПЗ

замедленного коксования

и установки изомеризации

1. Австрия

на Нижегородском НПЗ

2. Азербайджан

Нефтепереработка

3. Беларусь

•

Реализация дорожных карт

Газопереработка

4. Бельгия

по повышению эффек-

5. Болгария

Нефтехимия

тивности НПЗ и дальней-

6. Грузия

Сбыт

шая проработка проектов

7. Испания

Энергетика

в нефтехимии

8. Италия

9. Казахстан

Перевалка

10. Латвия

•

Повышение эффектив-

Авиазаправка

11. Люксембург

ности сбытовой сети

12. Македония

Масла

и сфокусированный рост

13. Молдова

в нетопливном сегменте

ВИЭ

14. Нидерланды

15. Россия

•

Сохранение высокой доли

16. Румыния

На карте отображены основ-

рынка в авиазаправке

17. Сербия

ные производственные и сбы-

товые активы Группы в сегменте

и судовой бункеровке

18. США

«Переработка, торговля и сбыт»

19. Узбекистан

по состоянию на 31.12.2020.

•

Сфокусированный рост

20. Турция

21. Финляндия

«Л» соответствует «ЛУКОЙЛ»

и запуск новых продук-

22. Хорватия

в полном наименовании

тов в сегментах масел

организации.

23. Черногория

и битумов

Сбытовая сеть¹

Продажи

Капитальные

Среднесписочная

на 31.12.2020, %

премиальных топлив

затраты в сегменте

численность

ЭКТО в 2020 г., %

«Переработка,

работников в сегменте

торговля и сбыт»

«Переработка, торговля

в 2020 г., %

и сбыт» в 2020 г., %

8,3

тыс. шт.

млн т

млрд руб.

тыс.

человек

Россия

Страны ближнего

Россия

Нефтепереработка

Россия

зарубежья

Европа

Международные проекты

Сбытовая сеть

Международные проекты

США

Прочее

58,6

243

млн т

доля мазута

млрд руб.

объем переработки

в 2020 г.

EBITDA сегмента «Переработка,

в 2020 г.

торговля и сбыт» в 2020 г.

Собственные, арендованные и франчайзинг.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Наша бизнес-модель основана на принципе максимальной вертикальной

интеграции и приверженности принципам устойчивого развития в целях

создания добавленной стоимости и обеспечения высокой устойчивости бизнеса

в меняющейся макросреде путем диверсификации рисков.

СЫРЬЕ

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЖИ, %

ПЕРЕРАБОТКИ, %

146

млн т

28 млрд куб. м

нефти

газа

194

109

млн т сырья

млн т нефте-

и продукции

42%

и газопродуктов

и продуктов

Добыча нефти

нефтехимии

млрд куб. м

газа

В РФ

За рубежом

Выпуск в РФ

Нефть

Мазут

Выпуск за рубежом

Дизельное

Авиатопливо

39%

Закупка нефти

топливо

Закупки

Газопродукты

Газ

Нефтехимия

Бензин

Прочее

10%

Добыча газа

В РФ За рубежом

ЭНЕРГЕТИКА

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПЕРЕРАБОТКА

ТОРГОВЛЯ И СБЫТ

Нефте-,

14 стран

6 стран

68%

12%

газопродукты

доля переработки

доля продаж

и нефтехимия

в России от общей

нефти, нефте-

85%

переработки

и газопродуктов

доля добычи в России

8 НПЗ

107 млн т

и продуктов неф-

от общей добычи

техимии в России

от общего объема

>100 стран

563

продаж

лицензии

5 ГПЗ

4 нефтехимических

производства

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕЙДИНГ

Развитие ресурсного потенциала

Создание добавленной стоимости

• Наиболее эффективная оптовая

и прирост запасов коммерческих

путем переработки нефти в корзину

реализация собственных нефти

категорий

нефтепродуктов на восьми НПЗ

и нефтепродуктов, снабжение соб-

ственных европейских заводов

РАЗРАБОТКА

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА

и сбытовых сетей

Обустройство месторождений

Рациональное использование попут-

• Дополнительная добавленная сто-

и строительство сопутствующей

ного нефтяного газа (ПНГ) на пяти

имость от торговли покупными

инфраструктуры

ГПЗ и производствах в составе НПЗ

углеводородами

ДОБЫЧА

НЕФТЕХИМИЯ

ПРЕМИАЛЬНЫЕ

Разбуривание месторождений

Глубокая переработка углеводород-

КАНАЛЫ СБЫТА

и добыча углеводородов

ного сырья в сложные нефтехимиче-

• Производство и реализация масел

ские продукты на четырех заводах

• Морская и речная бункеровка

и производствах в составе НПЗ

• Авиазаправка

РОЗНИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Доступ к конечному потребителю

в различных регионах, дополнитель-

ная добавленная стоимость бла-

годаря реализации премиальных

топлив и возможность дополнитель-

ной диверсификации через продажу

нетопливных товаров и услуг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СТОИМОСТИ

ВЫРУЧКА

АКЦИОНЕРЫ

259 руб.¹

дивиденд на акцию

СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ

3,4 трлн руб.

РАБОТНИКИ

от реализации

продуктов

17 млрд руб.

переработки

социальные программы

для работников

ГОСУДАРСТВО

1 096 млрд руб.

налоги и пошлины

Коммерческая

В том числе ВИЭ

(кроме НДС)

выработка

электроэнергии

822 млн кВт-ч

2,0 трлн руб.

17 млрд кВт-ч

ОБЩЕСТВО

от реализации

8 млрд руб.

сырья

Отпуск тепловой

расходы на благо-

энергии

творительность

10 млн Гкал

0,2

трлн руб.

ЭКОЛОГИЯ

от реализации

И ПРОМЫШЛЕННАЯ

ЭНЕРГЕТИКА, ВКЛЮЧАЯ ВИЭ

энергии и прочего

БЕЗОПАСНОСТЬ

54 млрд руб.

предприятий

4 ГЭС

расходы на охрану окру-

Электро-

Энергия воды

жающей среды и промыш-

и теплогенерация

ленную безопасность

3 СЭС

Энергия солнца

6 ГВт

5,6

ИНВЕСТИЦИИ

Мощность

коммерческой

трлн руб.

495 млрд руб.

ВЭС

и обеспечивающей

капитальные затраты

Энергия ветра

генерации

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

КЛИЕНТЫ

Выработка тепловой и электри-

ческой энергии с использованием

Нефть и газ

Моторное топливо

природного газа, рациональное

• Легкая сернистая нефть сорта

Бензины с октановым числом

использование ПНГ, обеспечение

Юралс

от 92 до 100, дизельное и преми-

• Легкая сернистая нефть:

альные топлива

дешевой энергией собственных про-

Сибирская легкая, смеси

изводственных мощностей и доступ

Варандей, ВСТО и КТК

Масла и битумы

к конечному потребителю

• Товарный газ

Более 800 наименований масел

с различными эксплуатацион-

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ

Продукты нефтехимии

ными свойствами, битумы

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Продукция пиролиза, органиче-

Преобразование энергии солнца,

ского синтеза, топливные фрак-

Бункеровочное топливо

ветра и воды в электрическую

ции и полимерные материалы

и авиакеросин

энергию

Топлива для морской и речной

Энергия

бункеровки, а также авиакеро-

Электрическая и тепловая энер-

син для авиазаправки

гия, энергия из ВИЭ

Суммарный дивиденд за 2020 год, включаю-

Товарный баланс отражает основные товарные потоки по нефти и продуктам переработки нефти

щий промежуточный дивиденд 46 руб. на акцию

и газа и нефтехимии Группы без учета зависимых обществ, собственного потребления, эксплуата-

и рекомендованный Советом директоров итого-

ционных потерь, изменения запасов и прочих статей. Суммы исходящих и входящих потоков могут

вый дивиденд 213 руб. на акцию.

различаться из-за округления. Прочая реализация включает нетопливную выручку на АЗС, услуги

по добыче нефти, транспорту, аренде и прочую непрофильную выручку.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пандемия

COVID-19

В 2020 году распростра-

организовано регулярное

нение пандемии COVID-19

тестирование на

создало угрозу здоро-

коронави-русную

вью работников

инфекцию.

Компании и негативно

Автозаправочные стан-

повлияло на

ции Компании были обо-

экономическую ситуа-

рудованы специальными

цию в регионах присут-

средствами защиты

ствия ЛУКОЙЛа.

и информационными

Ответственный под-

мате-риалами. Благодаря

ход к ведению бизнеса

удоб-ству сервисов

и эффективная система

мобильного приложения

управления позволили

увеличи-лось количество

Компании оперативно

клиен-тов АЗС,

отреагировать на сложив-

заправлявшихся

шуюся ситуацию, не допу-

бесконтактно.

Являясь социально ответ-

стив серьезных случаев

ственной компанией,

распространения инфек-

ЛУКОЙЛ внес значитель-

ции на объектах ЛУКОЙЛа.

ный вклад в борьбу с пан-

Были обеспечены макси-

демией в 24 регионах

мальная защита работ-

России и 14 странах при-

ников, персонала

сутствия. На предпри-

подрядчиков и клиентов и

ятиях Компании было

непрерывность функци-

открыто производство

онирования всех произ-

антисептиков. Среди клю-

водственных процессов.

чевых направлений под-

В кратчайшие сроки были

держки - многосторонняя

приняты решения о созда-

помощь для медицинских

нии оперативных штабов

учреждений, включая

для ежедневного монито-

закупки необходимого

ринга ситуации, обеспе-

оборудования, строитель-

чен перевод работников

ство и ремонт помеще-ний,

на удаленную работу,

приобретение средств

уве-личена

индивидуальной защиты,

продолжитель-ность

предоставление топлива, а

вахты.

также помощь социально

Помимо обеспечения

незащищенным слоям

пер-сонала средствами

населения и пенсионерам.

инди-видуальной защиты

и дезинфекции было

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

С момента основания ЛУКОЙЛ придерживается принципов устойчивого

развития, неукоснительно соблюдая законодательство, оперативно

реагируя на запросы заинтересованных сторон и следуя лучшей мировой

практике ответственного ведения бизнеса. Компания поддерживает

Глобальный договор ООН и сотрудничает с международными

организациями в области труда и экологии.

Расходы, связанные с аспектами устойчивого

ИТОГИ 2020 ГОДА

развития в 2020 году, %

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Промышленная безопасность

Компания оперативно приняла необходимые

Экологическая безопасность

меры по защите здоровья работников и клиен-

Внутренняя социальная

млрд руб.

тов. Осуществлялась поддержка регионов России

поддержка

и стран присутствия. Общая сумма средств,

Внешняя социальная

поддержка

направленных ЛУКОЙЛом на противодействие

коронавирусу, составила более 2 млрд руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИОРИТЕТЫ НА 2021 ГОД

И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

• Разработка климатической стратегии и ее интеграция

в общекорпоративную стратегию

В 2020 году в центре нашего внимания были

• Снижение негативного воздействия на окружающую среду

вопросы, связанные с изменением климата: рас-

• Предотвращение производственного травматизма

ширены функции Комитета по стратегии, инвести-

• Реализация социальных программ

циям и устойчивому развитию Совета директоров,

• Повышение эффективности использования кадрового

назначен ответственный член Совета директо-

потенциала

ров по вопросам климата, создана Рабочая группа

по декарбонизации и адаптации к изменениям

климата.

Продолжена работа по развитию нормативной

базы Компании: утверждены Политика по про-

Выбросы парниковых газов, млн т СО₂-экв.

тиводействию коррупции, Политика управления

человеческим капиталом и Положение о лучших

2020

38,3

6,9

45,2

-7,9%

практиках в области промышленной безопасно-

2019

40,7

8,4

49,1

сти, охраны труда и окружающей среды, также

внесены изменения в Политику по промышленной

2018

40,9

8,4

49,3

безопасности, охране труда и окружающей среды

Охват 1

Охват 2

в части интеграции вопросов климата.

РАЗРАБОТКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ

Удельные выбросы парниковых газов в сегменте

СТРАТЕГИИ

«Разведка и добыча» (Охват 1 и 2), кг СО₂-экв. / барр. н.э.

В рамках разработки климатической стратегии

2020

21,8

-1,9%

были проведены инвентаризация и расчет прямых

и косвенных выбросов парниковых газов в соответ-

2019

22,2

ствии со стандартом GHG Protocol, а также оценка

2018

22,1

физических рисков в Арктической зоне. В начале

2021 года Компания завершила разработку сце-

нариев спроса на нефть с учетом климатической

повестки.

Сжигание ПНГ на факелах, млн куб. м

2020

276

-11,0%

СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

2019

310

2018

328

В 2020 году, несмотря на сложную рыночную конъ-

юнктуру и проведенную оптимизацию затрат,

в полном объеме продолжилась реализация про-

грамм в области промышленной безопасности

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т

и экологии. Повышен уровень полезного использо-

вания ПНГ до рекордного значения 97,8%, выбросы

2020

395

-7.9%

загрязняющих веществ в атмосферу снизились

2019

429

на 8%.

2018

451

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Высокая

ценовая

волатильность

2020 год отличался бес-

Это обеспечивает

прецедентной ценовой

Компании значительную

волатильностью на рынке

гибкость в принятии реше-

нефти. Падение спроса на

ний и позволяет продол-

нефть в результате

жать развивать бизнес

последствий пандемии

в соответствии со страте-

COVID-19 привело к сни-

гией, безусловно

жению цены нефти сорта

выполняя обязательства

Brent в пять раз по срав-

перед кре-диторами и

нению с максимальным

акционерами в любой

уровнем 70 долл./барр.,

конъюнктуре.

Резкое ухудшение конъ-

достигнутым в начале

юнктуры в 2020 году

2020 года. В апреле

практически не повлияло

отчет-ного года

на финансовое положе-

котировки Brent

ние Компании. По состо-

опускались до мини-

янию на конец 2020 года

мальных за последние 20

объем денежных средств

лет значений - менее 15

на балансе и безотзывных

долл./барр. При этом по

кредитных линий превы-

отдельным сортам нефти

шал величину финансо-

цены впервые

вого долга, а отношение

в истории опуска-

чистого финансового

лись до отрицательных

долга к показателю EBITDA

значений.

Важным фактором

составляло всего 0,2.

устой-чивости к ценовым

шокам является сильное

Компания по графику

финансовое

погасила 10-летние евро-

положение. Благодаря

облигации на сумму

ной

финансовой поли-

1 млрд долл., а также

тике ЛУКОЙЛ неизменно

выплатила дивиденды

сохраняет низкий уровень

за 2019 год в полном

долговой нагрузки и

соот-ветствии с

высо-кий уровень

Положением о

доступной ликвидности.

дивидендной политике.

Несмотря на рыночную

волатильность кредит-

ные рейтинги Компании и

прогнозы по ним

не изменились.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО Лукойл. Годовой отчёт (2020 год) - часть 1