Федеральное агентство по образованию
Показатели
|
2004
|
2005
|
2006
|
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
|
16779
|
18028
|
18875
|
Объем промышленной продукции, млрд. руб.
|
11209
|
11738
|
12254
|
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
|
2729,8
|
3431
|
3818
|
Темп инфляции, %
|
11,7
|
10,9
|
10
|
НДС,%
|
18
|
18
|
18
|
Ставка ЕСН, %
|
26
|
26
|
26
|
Ставка рефинансирования, %
|
14
|
12
|
11,5
|
Показатели
|
2004
|
2005
|
2006
|
Численность населения, тыс. чел
|
144168
|
142009
|
142500
|
Денежные доходы на душу населения, руб.
|
9635,8
|
9223,5
|
9362,8
|
Средний размер пенсии, руб. (среднемесячный)
|
1914,9
|
2537,9
|
2730
|
Среднемесячная номинально начисленная з/п, руб.
|
7346,3
|
8530
|
11218
|
Общая численность безработных, тыс. чел.
|
1623
|
1590
|
1540
|
Политические факторы
|
Технологические факторы
|
Экономические факторы
|
Социальные факторы
|
Наименование показателя
|
Стеклобанка
|
Цена за ед., руб.
|
2,80
|
Себестоимость, руб.
|
2,52
|
Доля в объеме производства, %
|
17
|
Доля в объеме производства, тыс. руб.
|
10099,02
|
Объем производства, тыс. шт.
|
18000
|
Объем производства, тыс. руб.
|
39600
|
Группа
|
2003, млн. шт.
|
2006, млн. шт.
|
2006/2003
|
Тарное стекло
|
6697,39
|
12538,7
|
82,05%
|
Банки
|
1461,48
|
2054,9
|
40,60%
|
Бутылки
|
5425,9
|
10483.82
|
93,22%
|
Потребитель по геогр.признаку
|
Величина организации-покупателя
|
Брянск и Брянская область
|
1) Мелкие
|
2) Крупные
|
Центральный,Центрально-черноземный районы
|
3) Мелкие
|
4) Крупные
|
Западная и Восточная Сибирь
|
5) Мелкие
|
6) Крупные
|
Сегмент №
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Размер заказа
|
2
|
2
|
2
|
5
|
2
|
4
|
Итого:
|
25
|
24
|
27
|
35
|
20
|
22
|
Наименование предприятия-конкурента
|
Ассортимент выпускаемой продукции
|
Доля на рынке
|
Целевой сегмент
|
Цены на товары (руб.)
|
Отличительные особенности
|
1. «Камышинский стеклотарный завод»
|
-стеклобанка (0,92л);
|
10%
|
ликероводочные и пищевые заводы России
|
4,30
|
основная часть продукции этих предприятий - бесцветные стеклобанки и водочные или пивные бутылки.
|
2.«Новоалександровский стеклотарный завод»
|
-стеклотара для пищевой и перерабатываюй промышленности из бесцветного стекла емкостью от 0,2 до 3 литров разнообразной формы.
|
8%
|
заводы пищевой и перерабатывающей промышленности Северо-Кавказского региона северных регионов России, ближнего зарубежья
|
3,00-7,00
|
по уровню технического оснащения производства и внешнему облику завод приблизился к уровню современных зарубежных фирм.
|
3. «Каменский стеклотарный завод»
|
- стеклянная банка СКО (0,92л.);
|
20%
|
пищеперерабатывающие заводы
|
4,30
|
работает только на отечественном оборудовании
|
4. «Киевский стеклотарный завод»
|
- широкогорлая стеклянная тара, емкостью от 0,25 л до 1,5 л.
|
23%
|
ведущие украинские производители плодоовощной консервации и майонезов
|
4,00 – 6,00
|
является лидером украинского рынка широкогорлой стеклотары
|
Возможности
|
Угрозы
|
1. Выгодное географическое положение
|
1.Широкий ассортимент выпускаемой продукции конкурентами
|
2. Наличие железнодорожной ветки и автомагистралей, соединяющих не только центральные города России, но и стран СНГ
|
2. Высокая доля рынка конкурентов по сравнению с нашим предприятием
|
Наименование
|
Цена, руб.
|
Стеклобанка СКО
|
Ст/банка емк. 0,25л
|
2,20
|
Ст/банка емк. 0,5л
|
2,80
|
Стеклянная бутылка для разлива вина
|
«Бордо-Элит»
|
4,50
|
«Голд»
|
4,50
|
Возможности
|
Угрозы
|
1. Ненасыщенный рынок
|
1. Постоянные потребители
|
2. Низкая цена
|
2. Недостаточный ассортимент продукции
|
Возможности
|
Угрозы
|
1. Скидки на сырье как постоянным клиентам
|
1. Географическая отдаленность поставщиков
|
2.
|
2. Сильная ценовая зависимость от поставщиков
|
Возможности
|
Угрозы
|
1. Низкие цены на предоставляемую продукцию
|
1.Использование новейшей техники и технологии производителями аналогичной продукции
|
2. Налаженная линия сбыта стеклотары
|
2. Несоответствие стеклотары нашего предприятия мировым стандартам качества
|
3. Ориентация на новые виды продукции
|
3. Создание эксклюзивной по цвету и дизайну стеклотары производителями аналогичной продукции
|
Факторы
|
Оценочная характеристика
|
Брянск-Стекло
|
Киевский завод
|
Каменский завод
|
Новоалександровский завод
|
1. Имидж фирмы на рынке
|
4
|
5
|
4
|
3
|
2. Качества продукции
|
4
|
5
|
3
|
2
|
3.Цена
|
3
|
5
|
4
|
4
|
4. Рыночная доля фирмы
|
3
|
5
|
4
|
2
|
5. Ассортимент
|
3
|
5
|
4
|
3
|
7. Сервис
|
5
|
5
|
5
|
5
|
8. Финансовое положение
|
3
|
5
|
4
|
2
|
9. Научный потенциал
|
4
|
5
|
5
|
3
|
Итого
|
26
|
40
|
33
|
24
|
Область
|
Показатели
|
2004
|
2005
|
2006
|
Маркетинг
|
1. Доля рынка (%):
|
2,69%
|
1,65%
|
1,31%
|
2. Емкость рынка (млн. шт.):
|
1115
|
1215
|
1379
|
3. Темп прироста рынка, %:
|
8,3%
|
9%
|
13,5%
|
Производство
|
1. Годовой выпуск товарной продукции, тыс. руб.
|
149369
|
115475
|
61362
|
2. Производительность труда за год:
|
154,3
|
171,3
|
134,9
|
3. Износ ОФ (%)
|
125%
|
109%
|
117%
|
4. Загрузка (%)
|
65%
|
68%
|
73%
|
5. Себестоимость продукции годового выпуска, тыс. руб.
|
143145
|
107794
|
59406
|
Персонал
|
1. Численность персонала, чел.
|
806
|
665
|
462
|
2. Текучесть кадров
|
0,54
|
0,66
|
0,72
|
3. Образование, чел.:
|
200
|
184
|
130
|
4. Средняя з/п, руб.
|
4800
|
6400
|
7600
|
Финансы
|
1. Выручка, тыс. руб.
|
149369
|
115745
|
61362
|
2. Прибыль, тыс. руб.
|
-6239
|
-3999
|
-7170
|
4. Сумма кредитов, тыс. руб.
|
22458
|
51970
|
107164
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2004
|
2005
|
2006
|
Коэффициент износа оборудования
|
%
|
125
|
109
|
117
|
Фондоотдача
|
руб/руб
|
20,14
|
10,72
|
6,08
|
Фондоемкость
|
руб/руб
|
0,05
|
0,09
|
0,16
|
Фондовооруженность
|
руб/чел в год
|
7762,19
|
15983,68
|
21848,48
|
Стоимость основных фондов (остаточная)
|
млн.руб
|
7,417
|
10,773
|
10,094
|
Производительность
|
руб/чел в год
|
154,3
|
171,3
|
134,9
|
Производственная мощность (среднегодовая)
|
руб/год
|
148916
|
153134
|
165869
|
Рентабельность продаж
|
руб/руб
|
1,04
|
1,07
|
1,03
|
Наименование показателя
|
Ассортимент выпускаемой
|
стеклобанка
|
стеклобутылка
|
Цена за ед., руб.
|
2,80
|
4,50
|
Себестоимость, руб.
|
2,52
|
4,05
|
Доля в объеме производства, %
|
17
|
83
|
Доля в объеме производства, тыс. руб.
|
10099,02
|
49306,98
|
Объем производства, тыс. шт.
|
18000
|
90000
|
Объем производства, тыс. руб.
|
39600
|
405000
|
Сила
|
Слабость
|
1. Достаточно высокое качество выпускаемой продукции
|
1. Высокий уровень физического и морального износа оборудования.
|
2. Увеличение товарооборота
|
2. Низкая рентабельность продаж
|
3. Слабо развитая система НИОКР
|
Наименование затрат, тыс. руб.
|
2003
|
2004
|
2005
|
Затраты на рекламу
|
150
|
150
|
50
|
Затраты на приобретение торговой марки, лицензии
|
0
|
0
|
0
|
Затраты на стимулирование сбыта
|
100
|
100
|
50
|
Затраты на маркетинговые исследования
|
0
|
0
|
0
|
Затраты на изготовление новой продукции
|
3000
|
5000
|
1200
|
Итого
|
3250
|
5250
|
1300
|
Сила
|
Слабость
|
1. Наличие выделенного целевого сегмента, обладающего достаточной емкостью и тенденцией к росту
|
1. Отсутствие отдела маркетинга
|
2. Четко выделенные качества продукции, которые необходимы потребителю и могут стать основой конкурентного преимущества предприятия.
|
2. Разделение функций маркетинга между подразделениями предприятия, дублирование-упущение некоторых направлений политики предприятия
|
3. Опыт руководителей работы на рынке предоставляемой продукции
|
3. Слабая реклама и продвижение
|
Сила
|
Слабость
|
1. Высокие показатели деловой активности
|
1. Низкая кредитоспособность
|
2 Наличие потенциальной возможности привлечения дополнительных средств
|
2. Низкая ликвидность и платежеспособность
|
3. Недостаток производственных запасов
|
4. Низкая рентабельность всех видов
|
Показатели
|
2004
|
2005
|
2006
|
Общая численность работников на предприятии
|
806
|
665
|
462
|
Количество работников занятых в управлении предприятием
|
115
|
87
|
73
|
Аппаратная норма
|
0,14
|
0,13
|
0,158
|
Заработная плата управленческого персонала (за год) тыс. руб.
|
16560
|
13572
|
12264
|
Общий фонд оплаты труда (годовой), тыс. руб.
|
58300
|
63965
|
52800
|
Коэффициент управленческих расходов
|
0,28
|
0,21
|
0,23
|
Сила
|
Слабость
|
1. Высокий уровень подготовки руководителей предприятия
|
1. Низкая мотивация работников
|
2. Большой опыт работы
|
3. Высокая квалификация менеджеров
|
6. Продукт и товарная политика как инструмент маркетинга
1 балл
|
2 балла
|
3 балла
|
4 балла
|
5 баллов
|
ОАО «Иристонстекло»
|
5%
|
3%
|
30%
|
48%
|
14%
|
«Камышинский Стеклотарный Завод»
|
__
|
__
|
__
|
48%
|
52%
|
ОАО «Югроспродукт»
|
__
|
__
|
7%
|
80%
|
13%
|
ОАО «Каменский Стеклотарный Завод»
|
__
|
2%
|
10%
|
75%
|
13%
|
ОАО «Литий»
|
__
|
2%
|
15%
|
69%
|
14%
|
1 балл
|
2 балла
|
3 балла
|
4 балла
|
5 баллов
|
ОАО «Иристонстекло»
|
7%
|
8%
|
38%
|
30%
|
17%
|
«Камышинский Стеклотарный Завод»
|
__
|
__
|
14%
|
37%
|
49%
|
ОАО «Югроспродукт»
|
10%
|
10%
|
15%
|
40%
|
25%
|
ОАО «Каменский Стеклотарный Завод»
|
__
|
__
|
26%
|
50%
|
24%
|
ОАО «Литий»
|
__
|
5%
|
18%
|
35%
|
42%
|
№ пп
|
Наименование статей
|
Ст/банк. 0,5л
|
На 1000шт
|
на выпуск
|
1
|
2
|
4
|
5
|
1
|
Сырье и материалы
|
246 -59
|
246588
|
2
|
Покунные п/фабр
|
-
|
-
|
3
|
Топливо и энергия
|
176-07
|
176067
|
4
|
З/п основная
|
89-79
|
89791
|
5
|
З/п дополнит.
|
14-64
|
14646
|
6
|
Отчисления на соцнужды
|
28-51
|
28514
|
7
|
Возмещение износа
|
113-58
|
113583
|
8
|
Общепроизв. расходы
|
182-08
|
182077
|
9
|
Общехозяйств. расходы
|
124-06
|
124064
|
10
|
Производствен. с/с
|
1016-58
|
1016579
|
11
|
Коммерческие расходы
|
22-65
|
22652
|
12
|
Полная с/с
|
1039 -23
|
1039231
|
13
|
Товарная прод. в свободно-отпуск.ценах
|
1063688
|
14
|
Затраты на 1руб ТП/коп/
|
65,81
|
содержание ..
463
464
465 ..
|
|
|