Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
3,0
3,1
3,1
3,0
Топливо, %
0
0
0
0
Энергия, %
0,2
0,2
0,2
0,2
Затраты на оплату труда, %
5,7
5,6
5,6
5,7
Проценты по кредитам, %
0,7
0,6
0,6
0,7
Арендная плата, %
1,1
1,1
1,1
1,1
Отчисления на социальные нужды, %
1,7
1,7
1,7
1,7
Амортизация основных средств, %
0,7
0,7
0,7
0,7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1,4
1,4
1,4
1,4
Прочие затраты (пояснить), %
0
0
0
0
амортизация по нематериальным активам, %
0
0
0
0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
0
0
обязательные страховые платежи, %
0
0
0
0
представительские расходы, %
0,7
0,7
0,7
0,7
иное, %
3,6
1,5
1,5
3,6
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
100
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), руб.
739 580 000 руб.
827 178 000 руб.
597 519 000 руб.
554 135 000 руб.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2007 год
2008 год
2009 год
9 мес. 2010 год
Выручка, руб.
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
739 580
827 178
597 389 000 руб.
554 135 000 руб.
Валовая прибыль, руб.
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и и управленческих расходов)
76 989 000 руб.
83 778 000 руб.
53 231 000 руб.
71 847 000 руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
8 105 000 руб.
5 435 000 руб.
6 732 000 руб.
20 342 000 руб.
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100
6,18 %
4,04 %
5,26 %
11,08 %
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100
3,66%
2,17%
3,18%
6,73%
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100
10,96%
0,66%
1,6%
3,67%
Рентабельность продукции (продаж), %
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100
2,97%
2,96%
3,92%
4,80%
Оборачиваемость капитала
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)
5,64%
6,14
3,29
3,02
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))
1,94
1,74
2,06
2,16
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская задолженность) (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))
1,00
1,14
2,94
1,60
Фирма
Оборот от СИ в 2009 г. млн. руб. (без НДС)
Оборот от СИ в 2008 г. млн. руб. (без НДС)
Доля системной и сетевой интеграции в совокупном обороте, %
Структура оборота от СИ по выдам работ, млн. руб.
Структура оборота от СИ по этапам работ, млн. руб.
Год основания в Татарстане
Город где находится основной офис
Внедрение бизнес решений
Интеграция и IT инфраструктура
Консалтинг, аудит и проектирование
Поставка оборудования
Внедрение ПО
Сопровождение проектов
Абак
488,5
510,1
76,1
20,3
579,3
111,1
327,4
58,5
102,6
1991
Казань
Форт Диалог
377,1
316,7
53,7
49,2
327,9
17,2
185,2
32,3
142,4
1989
Наб. Челны
Мэлт
232
220
60
60
172
24
156
10
42
1990
Казань
ICL КПО ВС
171,3
121,3
46,5
н/д
н/д
25,7
44,5
99
2,1
1991
Казань
АйТи
95,7
54,3
100
0
95,7
46,9
23,9
17,2
7,6
1997
Москва
Logic Sistems
43,3
37,1
44,9
н/д
н/д
0
35,6
7,7
0
1996
Казань
\РБС
17
16,2
82,1
11,9
5,1
6,4
7,4
0
3,2
2005
Казань
Линт
16,2
10,5
20,7
0
16,2
2,3
5,7
0
8,1
1993
Казань
Фирма
Кол–во штатных сотрудников на 01.01.10г.
Общее кол–во сотрудников в РТ
Структура штатного персонала, занятого в секторе СИ
Менеджеры по продажам
Менеджеры проектов
Аналитики (проектировщики решений)
Программисты
Другие специалисты
ICL КПО ВС
347
1047
16
42
21
772
236
Абак
37
404
22
28
19
25
107
Форт Диалог
32
269
12
16
16
26
45
Мэлт
18
355
66
4
0
7
228
Линт
15
68
4
4
4
3
6
Logic Sistems
8
45
3
4
3
5
20
АйТи
7
18
4
2
4
3
6
РБС
6
31
6
5
5
10
7
Фирма
Общее кол–во предприятий клиентов в 2009 г.
Доля оборота от заказов из данной области, %
Крупнейший клиент по СИ в 2009 г.
Госсектор
ТЭК, нефть , газ, рес
Финансовые услуги
Промышленность и производство
Торговля
Телекоммуникации
Услуги
Другое
ICL КПО ВС
300
32,9
23,3
10,6
4,3
3,4
2
9
14,5
ОАО «Газпромбанк»
Абак
283
21
16
10
25
3
16
5
4
ОАО «Татнефть»
Мэлт
220
15
16
3,6
40,4
19,5
5,5
0
0
н/д
Форт Диалог
147
12,2
64,3
3,8
9,6
7,1
1,2
1,8
0
ОАО «Танеко»
Линт
86
49
3
14
5
0
12
2
15
н/д
РБС
71
0
0
1
6
90
0
3
0
н/д
Logic Sistems
27
45
0
0
25
0
0
5
25
УФРС по РТ
АйТи
20
11
60
10
9
0
10
0
0
ОАО «Танеко»
Наименование компании
Характеристика
Баллы
Качество обслуживания
Гарантии
Репутация компании
Наличие рекомендации
Уровень цен
Широта ассортимента
Сроки по установке и исполнению работ
Наличие сертифицированных специалистов
Удобные условия оплаты
Средний балл
Балл корреляции
Общая полезность
Форт Диалог
8,20
7,60
7,70
7,10
6,40
7,60
5,50
6,40
7,10
7,07
7,37
6,85
Абак
6,40
5,40
7,40
6,90
8,10
7,60
5,40
7,40
5,10
6,63
6,50
6,30
Продолжение таблицы 2.3.1.
Центр
7,10
8,00
6,70
8,70
6,80
5,90
6,40
7,50
4,40
6,83
7,05
6,81
ТатАИСэнерго
8,00
7,30
8,10
8,60
6,60
7,10
6,20
7,10
6,50
7,28
7,49
7,12
ICL
7,90
8,00
8,00
7,70
6,90
7,80
6,90
5,30
6,50
7,22
7,58
7,16
АйТи
6,60
7,10
5,60
7,70
8,10
7,60
5,70
6,90
5,40
6,74
6,66
6,42
Важность
0,20
0,18
0,16
0,10
0,08
0,08
0,08
0,06
0,06
1,00
Дифференциация
1,36
1,38
1,38
1,28
1,40
1,41
1,66
1,48
1,71
Характерность фактическая
0,27
0,25
0,22
0,13
0,12
0,12
0,13
0,08
0,09
1,42
Характерность нормированная
0,23
0,20
0,17
0,08
0,07
0,07
0,09
0,04
0,05
1,00
Мероприятие
Стоимость
Итого
Выставки
Февраль 2011 г. – выставка «Техническая безопасность» г. Уфа 160 т.р.
160 000
Семинары
1. Январь 2011г.- семинар по решениям в медицинской отрасли – 80 т.р.
З95 000
Бизнес форум
10.02.11 – 13.02.11 место проведения: г. Елабуга. С участием вендоров: НР, Rittal, Microsoft. Количество участников – 70 человек – 800 т.р.
800 000
Повышение квалификации сбытового персонала
Апрель 2011 - Обучающий тренинг по продажам на 20 человек – 100 т.р.
100 000
Повышение квалификации технических специалистов
Проводится 100% за счет вендоров
0
PR
Публикации в печатных и электронных СМИ пресс-релизов, комментарии в роли эксперта
В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам:
28. www.crn.ru – издание посвященное бизнесу в сфере информационных технологий.
29. www.citcity.ru– Деловая газета IT–новостей
30. www.cnews.ru – Интернет–издание о высоких технологиях
31. www.gazeta.etatar.ru –
Татарская деловая газета
32. www.mcrt.tatar.ru – официальный сайт Министерства информатизации и связи
Глоссарий
1. Регион–донор – регион, не получающих финансовой помощи из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно законам о федеральном бюджете [22].
2. Системная интеграция – это комплекс мер по автоматизации предприятия заказчика: от поставки средств вычислительной техники и программного обеспечения до создания полной информационной системы управления бизнесом. В системной интеграции выделяются такие составляющие, как: СКС, ВОЛС, электрические сети, проекты и готовые решения, поставка серверов и рабочих станций, программные и аппаратные комплексы ERP, CRM, SCADA [22].
Приложение
Приложение 1.
Обзор определений понятия «конкурентоспособность предприятия»
[12]
№ п./п.
Определение
Автор
1.
Конкурентоспособность предприятия – способность предприятия противостоять на рынке другим изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетворения своими товарами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности.
Донцова Л.В.
2.
Конкурентоспособность предприятия – реальная и потенциальная способность компании, а также имеющихся у них возможностей способностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов.
Рубин Ю.Б.
3.
Конкурентоспособность предприятия – сравнительное преимущество фирмы по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри национальной экономики и за ее пределами.
Млоток Е.
4.
Конкурентоспособность предприятия – способность компании реализовывать свою продукцию по цене, обеспечивающей рост и выполнение обязательств перед третьими лицами (обеспечение определенного уровня рентабельности, формирования основных фондов, возврата инвестиционного капитала).
Джакот Д.Х.
5.
Конкурентоспособность предприятия – важнейший критерий целесообразности выхода предприятия на национальные и мировые товарные рынки.
Багиев Г.Л.
6.
Конкурентоспособность предприятия – свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном (внутреннем или внешнем) рынке.
Фатхутдинов Р.А.
7.
Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно использовать финансовый,
производственный и трудовой потенциал.
Сергеев И.В.
8.
Конкурентоспособность – это свойство объекта, имеющего определенную долю соответствующего рынка, которое характеризует степень соответствия технико–функциональных, экономических, организационных и других характеристик объекта требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует перераспределению этого рынка в пользу других объектов.
Светуньков С.Г.
9.
Конкурентоспособность – это способность страны или фирмы продавать свои товары.
Рове М.
10.
Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику приспособления к условиям рыночной конкуренции.
Мескон М.Х.
11.
Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия разрабатывать, производить и продавать свою продукцию на рынке по цене, обеспечивающей в полном объеме его финансово–экономических обязательств, а также количественный и качественный рост его потенциала.
Самодуров Д.О.
12.
Конкурентоспособность – это внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, выявляемое в процессе конкуренции и позволяющее занять свою нишу в рыночном хозяйстве капиталистического типа для расширения производства, что предполагает покрытие всех издержек производства и получение прибыли от легальной хозяйственной деятельности.
Петров В.
13.
Конкурентоспособность – это обусловленное
экономическими, социальными, политическими факторами положение товаропроизводителя на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику.
Селезнев А.
14.
Конкурентоспособность предприятия – это способность изготовлять и сбывать товар с большей конкурентоспособностью, чем у конкурента.
Миронов М.Г.
15.
Основная составляющая конкурентоспособности предприятия – это эффективность использования его производственного потенциала (т.е.
способность наращивать конкурентоспособность изготовляемой продукции в более быстром темпе, чем потенциал конкурента).
Фигурнов Э.Б.,
Донец Ю.Ю.
16.
Конкурентоспособность предприятия – это совокупность следующих характеристик: захваченная предприятием доля рынка; способность предприятия к производству, сбыту и развитию; способность высшего звена руководства к реализации, поставленной цели.
Коно Т.
17.
Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, отражающая отличие процесса производства данного производителя от производителя–конкурента как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности,
так и по эффективности производственной деятельности.
Ермолов М.О.
18.
Конкурентоспособность предприятия – это возможность и динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции.
Яшин Н.С.
19.
Конкурентоспособность предприятия – это способность противостоять на рынке другим изготовителям и поставщикам аналогичной продукции как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности.
Киперман Г.Я.
20.
Конкурентоспособность организации – это способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путём выпуска и реализации конкурентоспособных товаров и услуг.
Хруцкий В.Е. и Корнеева И.В.
Приложение 2.
Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств ЗАО «Форт Диалог»
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2007 г.
2008 г.
2009 г.
9 мес. 2010 г.
Собственные оборотные средства, руб.
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы
84 314 000 руб.
85 194 000 руб.
86 840 000 руб.
136 892 000 руб.
Индекс постоянного актива
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)
35,74
0,37
0,32
0,25
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))
1,94
1,74
2,06
2,15
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))
0,99
1,14
1,57
1,60
Коэффициент автономии собственных средств
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)
0,59
0,54
0,61
0,61
Приложение 3.
Основные показатели финансово–экономической деятельности ЗАО «Форт Диалог»
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2007 г.
2008 г.
2009 г.
9 мес. 2010 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, – в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
131 222 тыс. руб.
134 657 тыс. руб.
127 955 тыс. руб.
183 667 тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100
68,71 %
86,84 %
65,41 %
64,63 %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100
68,46 %
85,61 %
64,62 %
64,54 %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100
9,02%
4,71%
8,14%
17,16%
Уровень просроченной задолженности, %
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
9,44
10,49
5,19
3,60
Доля дивидендов в прибыли, %
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100
0
0
0
0
Производительность труда, руб./чел.
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))
3361,73 тыс.руб./чел (12 мес.)
3793,39 тыс.руб./чел (12 мес.)
2601,99 тыс.руб./чел (12 мес.)
3378,87 тыс.руб./чел (9 мес.)
Амортизация к объему выручки, %
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100
2,2
1,89
0,71
0,41
Приложение 4.
Опросный лист SWOT– анализа
(для оценки сильных и слабых сторон, угроз и возможностей ЗАО «Форт Диалог» в конкурентной борьбе)
Здравствуйте!
Оцените по 10–ти бальной шкале каждый из приведенных ниже показателей, где 1 – минимальная, 10 – максимальная.
№
Показатели
Оценка
Внешняя среда
Рынок:
1. Темпы роста спроса
2. Способность выйти на новые рынки
3. Появление новых групп потребителей
4. Рост платежеспособности потребителей
5. Соответствие товара мировым стандартам
Конкуренция:
6. Демпинг конкурентов
7. Появление новых конкурентов
8. Усиление рекламной деятельности конкурентами
9. Расширение ассортимента конкурентами
10. Улучшение качества услуг конкурентов
11. Наличие у конкурентов более квалифицированных
кадров в области продаж
Поставщики:
12. Возможность замены поставщиков
13. Количество поставщиков
14. Гибкость расчета
15. Информационная коммуникация с поставщиками
Макросреда:
16. Система налогообложения и качество экономического законодательства
17. Уровень политической стабильности в географических границах рынка
18. Степень изменения курса валют
19. Появление новых технологий
20. Отношение гос–ва к данному виду бизнеса
Внутренняя среда
Маркетинг:
21. Репутация организации
22. Уровень и качество обслуживания (сервис)
23. Уровень изучения рынка
24. Уровень цен по отношению к конкурентам
25. Эффективность продвижения
26. Участие в выставках
27. Уровень маркетинговых исследований
28. Численность сбытового персонала
29. Скорость выполнения заказов
30. Наличие товарного запаса на складах представительств
31. Наличие стратегии развития
32. Затраты на распределение (логистика)
Финансы:
33. Уровень прибыльности продукта
34. Рентабельность инвестиций в продукт
Производство:
35. Резервы производственных мощностей
36. Системы контроля качества
37. Возможности своевременных поставок
38. Использование современных технологий
39. Уровень НИОКР и инноваций
40. Использование качественного сырья
Управление и персонал:
41. Система работы с клиентами
42. Система подбора кадров
43. Квалификация управленческого персонала
44. Квалификация неуправленческого персонала
45. Расходы по подготовке и переподготовке персонала
46. Географическое расположение
Приложение 6.
Анкета
Здравствуйте!
Просим Вас принять участие в маркетинговом исследование рынка IT услуг, ответив на несколько вопросов.
1. Сотрудничает ли Ваша организация с IT компаниями?
2. С какими IT компаниями вы сотрудничаете?
3. Какими услугами ITкомпаний Вы пользуетесь?
3. Какие критерии для Вас являются решающими при выборе поставщика IT услуг (10 – очень важно, 1– совсем не важно)
ð качество обслуживания
ð гарантии
ð репутация компании
ð уровень цен
ð широта ассортимента
ð сроки по установке и исполнению работ
ð наличие рекомендации
ð наличие сертифицированных специалистов
ð удобные условия оплаты
ð другое __________________________________________
5. Оцените по 10–ти бальной шкале, насколько реализованы данные критерии услугах известных Вам компаний
Критерий
Форт Диалог
Абак
Центр
ТатАИСэнерго
ICL
АйТи
качество обслуживания
гарантии
репутация компании
наличие рекомендации
уровень цен
широта ассортимента
сроки по установке и исполнению работ
наличие сертифицированных специалистов
Удобные условия оплаты
6. Откуда Вы получаете информацию об ITкомпаниях и их услугах?
ð на выставках
ð на семинарах
ð по рекомендациям
ð из интернета
ð из печатных и специализированных СМИ
ð другое _____________________________
7. В какой отрасли работает Ваша компания?
8. Вы являетесь:
9. Дополнительные комментарии к ответам (запишите номер вопроса, к которому принадлежит комментарий)