Министерство образования и науки Российской Федерации

1

1.1 Формирование потребности в товаре

Показатели	Значения показателей по годам, кг
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Добыча и производство всего по России	142738	154444	170872	176920	174136	168068	164320
Добыча всего по России	130792	141470	158645	158065	158888	152064	147619
В том числе:
Красноярский край	17845	19024	29305	30046	30359	28813	31491
Республика Саха (Якутия)	16743	16574	17525	20256	20225	18784	19920
Магаданская область	29458	30570	33122	26307	23042	22692	17288
Хабаровский край	9177	13456	15252	17684	20925	18219	15742
Иркутская область	16400	15754	16274	16628	15648	15159	14542
Амурская область	11788	12857	12694	13102	14224	14726	14491
Республика Бурятия	6613	7711	8009	8057	8222	7641	6895
Свердловская область	3511	6010	7721	5510	5702	5574	6480
Забайкальский край	5091	5478	5509	6227	6367	6442	6436
Чукотский АО	6488	6378	4778	4777	4321	4726	4795
Челябинская область	1962	2264	3116	3711	3758	3294	3247
Республика Тыва	1150	1146	1126	1218	1621	1755	1797
Республика Хакасия	1747	1656	1730	1891	1836	1793	1533
Камчатская область	150	170	222	418	305	195	1360
Другие регионы РФ	2669	2422	2244	2233	2325	2251	1607
Золото попутное	10485	11160	9752	12020	10412	11122	11721
Золото вторичное	1461	1814	2493	6835	4844	4882	4980

1.2 Конкуренты

1.3 Положение дел в отрасли в Забайкальском крае

Занимаемое место по годам							Страна	Объем производства по годам
2002	2008	2007	2006	2005	2004	2003		2002
1	1	1	1	1	1	1	ЮАР	279	297	343	376	395	394	428
Г|	2	2	3	2	3	2	США	257	262	260	281	299	335	355
3	3	3	2	3	2	3	Австралия	247	263	258	283	266	285	296
4	4	4	4	4	4	4	Китай	238	224	217	206	202	193	172
8	8	7	6	6	5	5	Перу	203	208	173	172	157	134	133
6	7	5	5	5	6	6	Россия	164	168	174	177	171	154	143
7	5	6	7	8	7	7	Индонезия	113	167	114	164	158	183	140
5	7	8	8	7	8	8	Канада	103	119	128	140	148	157	155
9	9	9	9	9	9	9	Узбекистан	78	79	84	80	83	83	88
10	10	10	II	11	11	10	Гана	70	64	58	69	70	72	74
11	11	11	10	10	10	11	Папуа-Новая Гвинея	57	69	74	68	65	68	76
Всего в Мире	2467	2522	2470	2592	2588	2621	2599

2

2.1 Общие сведения о месторождении

Предприятие, месторождение	Объемы добычи по годам, кг
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Забайкальский ГОК, Дельмачик, уч. Солкокон	206,2	87,1	179,1	91,7	96	-
Рудник Итакинский	-	-	-	-	20	23
ООО ГК "Амазаркан"	-	-	-	75,4	558	18
ООО "Дарасунский рудник"; Дарасун	-	-	-	-	493	-
ЗАО " Рудник Апрелково"; Погромное	-	-	-	-	694	323
Всего:	206,2	87,1	179,1	167,1	1861	364

2.2 Запасы месторождения

№ п/п	Номера рудных тел	Местоположение рудных тел на месторождении	Элементы залегания			Протяженность, м		Мощностям
			простирание	падение	Угол падения	простирание	падение	от	До	средняя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Главное	Центральная	255-330	Ю-3	33-82	1390	650	0,12	34	7,18-4,16
2	VII	Ю-В фланг, лежачий бок	260-310	Ю-3	54-80	700-1450	760	0,31	20,3	3,14-5,49
3	V	Центральная	270-335	Ю-3	47-87	1180	730	0,08	20,9	2,6-5,4

2.3 Схема производства

2.4 Необходимое оборудование

Горизонты	Балансовые запасы руды, тыс.т	Классы мощностей рудных тел
		<3		3-5		5-15
		Углы падения рудных тел, град.
		<55°	>55°	<55°	>55°	<55°	>55°
1	2	3	4	5	6	7	8
Гор.930 м	139,4	10,2	129,2
Гор.850 м	1274,5	53,4	296,3	13,4	475,9	435,5
Гор.800 м	1356,9	65,9	293,7	10,2	515	62,2	409,9
Гор.750 м	1746,4	49,5	241,6	567,8	47,8	839,7
Гор.700 м	1462,1	18,6	181,6	660,5	601,4
Гор.650 м	1185,8	17,2	166,7	685,3	316,6
Гор.600 м	975,8	35,6	227,2	563,2	149,8
Всего	8140,9	240,2	1417,3	23,6	3596,9	ПО	2752,9
Запасы руды относительные, %	100	3,0	17,4	0,3	44,2	1,4	33.8
		20,4		44,5		35,2

2.5 Сырье и материалы

2.6 Рабочая сила

Наименование оборудования	Кол-во	Стоимость	Монтаж, 15%, руб.	Транспорт,20 %, руб.	Общая
1	2	3	4	5	6
Электровозы ЗКР,4КР-1	6	1 000 000	900 000	1 200 000	8 100 000
Погрузмашина ППН-1С	5	980 000	735 000	980 000	6 615 000
Перфораторы ПП-63	20	120 000	360 000	480 000	3 240 000
Компрессор ВП-	4	113 000	678 000	904 000	6 102 000
Вагонетки УВО-0,8	10	120 000	180 000	240 000	1 620 000
Непредвиденные расходы	1 540 620
Итого:	45	27 217 620

Персонал	Чсп , чел.	Зар.	Премия, 30%	Районный коэф-нт, 40 %	ФЗП для 1-го рабочего в месяц	ФЗП для группы рабочих в месяц	Годовой ФЗП
Проходчик	78	10 055	3016	4 022	17 093	1 333 254	15 999 048
Откатчик	16	9 147	2 744	3 659	15 550	248 800	2 985 600
крепильщик	13	8 950	2 685	3 580	15215	197 795	2 373 540
Ремонтная группа	16	8 320	2 496	3 328	14 144	226 304	2715 648
компресорщик	13	7 830	2 349	3 132	13311	173 043	2 076 516
электрик	7	6 824	2 047	2 730	11 600	81 200	974 400
бурильщик	3	8 307	2 492	3 323	14 122	42 366	508 392
токарь	3	5 637	1 691	2 255	9 583	28 749	344 988
сварщик	10	7 200	2 160	2 880	12 240	122 400	1 468 800
водитель	10	5 220	1 566	2 088	8 874	88 740	1 064 880
Итого:	169	2 542 651	30 511 812

Персонал	Чсп , чел.	Зар.	Премия, 30%	Районный	ФЗП для 1-го	ФЗП для группы рабочих в месяц	Годовой ФЗП
]	2	3	4	5	6	7	8
Управляющий директор	1	20 000	6 000	8 000	34 000	34 000	408 000
Заместитель	2	17 000	5 100	6 800	28 900	57 800	693 600
Заместитель управляющего директора по персоналу	1	15 000	4 500	6 000	25 500	25 500	306 000
Главный инженер	1	14 500	4 350	5 800	24 650	24 650	295 800
Главный геолог	1	14 000	4 200	5 600	23 800	23 800	285 600
Заместитель главного геолога	1	13 800	4 140	5 520	23 460	23 460	281 520
Главный бухгалтер	1	12 000	3 600	4 800	20 400	20 400	244 800
Бухгалтер	3	10 800	3 240	4 320	18 360	55 080	660 960
Электромеханик	1	8 200	2 460	3 280	13 940	13 940	167 280
Инженер по автоматизации производственных процессов	1	8 000	2 400	3 200	14 000	14 000	168 000
Мастер участка КИПиА	1	9 000	2 700	3 600	15 300	15 300	183 600
Итого:	14	307 930	3 695 160

3. План маркетинга

4. Организационный план

5. Риск проекта

Вид отчисления	%от ФЗП	Сумма отчислений в год, руб.
1	2	3
Пенсионный фонд	20	6 841 394
Фонд социального страхования	2,9	992 002
ФОМС	1,1	376 277
ТФОМС	2	684 139,4
Гос. Фонд занятости	0,2	68 413,94
Итого:		8 962 226,34

6. Финансовый план

6.1 Прогноз объемов реализации

Вид риска	Подвид риска	Вероятность наступления (0-4)
1производственный риск	Снижение объема выпуска продукции и ее реализации	2
	Снижение цены единицы продукции	1
	Непредвиденное увеличение материальных затрат	3
	Перерасход фонда заработной платы	1
	Уплата повышенных налогов, отчислений и платежей	3
	Потери, вызванные иными обстоятельствами.	2
2 коммерческий риск	Неблагоприятные изменения цены закупаемых материалов, сырья, энергии, топлива и прочего	2
	Снижение цены производимой продукции	1
	Потери или снижение качества продукции	2
	Превышение издержек над проектными	1
3 операционный риск	Транспортный риск	3
	Организационный риск	1
	Информационный риск	2
4 финансовый риск	Неплатежеспособность одной из сторон финансовых сделок	1
	Изменение курса ценных бумаг, валюты	2

Показатели	Единица измерения	Сумма.
Затраты на оплату труда в год	руб.	34 206 972
Отчисления на соц. нужды в год	руб.	8 962 226
Затраты на Эл. /энергию в год	руб.	465 000
Затраты на ГСМ в год	руб.	30 000
Амортизационные отчисления в год	руб.	2 721 762
Прочие расходы	руб.	2 783 158
Итого затрат:	руб.	49 169 118

6.2 Баланс денежных расходов и поступлений; доходы и затраты

Товары	2009 г (в месяц)	2010 г (в квартал)	2011 г (годовой выпуск)
Свинец, т	127,91	383,75	1535
Цинк, т	42,75	128,25	513
Кадмий, кг	158	475	1900
Золото, кг	10,16	30,5	122
Серебро, кг	196,66	590	2360
Пиритный концентрат, т	116,66	350	1400

Первый год деятельности (2009 г)
Месячные объемы реализации, тыс. р.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Денежные средства в
Денежные поступления:
А) поступление кредита	27500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б) выручка от реализации	0	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	27500000	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176
ДЕНЕЖНЫЕ ПЛАТЕЖИ НА СТОРОНУ:
1) заработная плата	0	2850581	2850581	2850581	2850581	2850581	2850581	2850581	2850581	2850581	2850581	2850581
2) отчисления на соц. нужды	0	746852	746852	746852	746852	746852	746852	746852	746852	746852	746852	746852
3) плата за Эл. /энергию	0	38750	38750	38750	38750	38750	38750	38750	38750	38750	38750	38750
4) плата за ГСМ	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
5) выплата сумм по кредиту	2635417	2635417	2635417	2635417	2635417	2635417	2635417	2635417	2635417	2635417	2635417	2635417
6) амортизационные отчисления	0	226814	226814	226814	226814	226814	226814	226814	226814	226814	226814	226814
7) прочие расходы	231930	231930	231930	231930	231930	231930	231930	231930	231930	231930	231930
Всего денежных платежей на сторону	2867347	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844

Показатели, тыс. р.	Первый год деятельности
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	ИЮЛЬ	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выручка от реализации	0	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176	24641176
Себестоимость	0	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844	6732844
Балансовая прибыль