1. Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб.
6149
6113
8632
-36
+2519
99,4
141,2
2. Среднесписочная численность работающих, чел.
41
41
41
0,00
0,00
100,0
100,0
в т.ч. рабочих
26
26
26
0,00
0,00
100,0
100,0
3. Среднегодовая выработка 1 работающего, тыс. руб. (стр.1/стр.2)
150
149
211
-0,88
+61,44
99,4
141,2
в т.ч. 1 рабочего
237
235
332
-1,38
+96,88
99,4
141,2
4. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
2977
3511
4166
+534
+655
117,9
118,7
5. Среднегодовой уровень оплаты труда, тыс. руб. (стр.4/стр.2)
73
86
102
+13,02
+15,98
117,9
118,7
6. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
6465
6370
6297
-95,00
-73,00
98,5
98,9
7. Фондоотдача, руб./руб. (стр.1/стр.6)
0,95
0,96
1,37
0,01
0,41
100,9
142,8
8. Фондоемкость, руб./руб. (стр.6/стр.1)
1,05
1,04
0,73
-0,01
-0,31
99,1
70,0
9. Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.
5635
6190
7729
555,00
1539,00
109,8
124,9
10. Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб. (стр.9/стр.1)
0,92
1,01
0,90
0,10
-0,12
110,5
88,4
11. Прибыль от продаж, тыс.руб.
514
-77
903
-591,00
980,00
-15,0
1372,7
12. Рентабельность: продукции, % (стр.11/стр.9)
0,09
-
0,12
-
-
-
-
производства,% (стр.11/стр.6)
0,08
-
0,14
-
-
-
-
продаж, % (стр.11/стр.1)
0,08
-
0,10
-
-
-
-
Наименование
Методика расчета
Критерий
Показатель
на начало периода
на конец периода
изменение, +/-
1. К текущей ликвидности
Текущие активы (А1+А2+А3+А4)/
> 2,0
1,00
1,00
0,00
2. К быстрой ликвидности
Быстрореализуемые активы (А1+А2)/
> 1,0
0,10
0,20
+0,11
3. К абсолютной ликвидности
Абсолютно ликвидные активы (А1) /
> 0,2
0,01
0,08
+0,07
Наименование
Методика расчета
Критерий
Показатель
на начало периода
на конец периода
изменение, +/-
Коэффициент автономии (коэффициент концентрации собственного капитала) (К5)
Собственные средства / Общая сумма капитала
> 0,5
0,87
0,85
-0,02
Коэффициент финансовой зависимости (коэффициент концентрации заемного капитала) (К6)
Общая сумма капитала / Собственные средства
< 2
1,15
1,17
+0,02
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К7)
Обязательства / Собственные средства
< 1
0,15
0,17
+0,02
Наименование
Методика расчета
Показатель
на начало периода
на конец периода
изменение, +/-
К оборачиваемости активов (в оборотах)
Выручка от реализации / Ср.год. стоимость активов
0,84
1,06
+0,22
К оборачиваемости собственных средств (в оборотах)
Выручка от реализации / Ср.год. стоимость собственных средств
0,96
1,24
+0,27
К оборачиваемости основных средств (ФО) (в оборотах)
Выручка от реализации / Ср.год. стоимость основных средств
0,96
1,37
+0,41
К оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях)
Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности * Т / Себестоимость товаров
54,15
55,24
+1,09
К оборачиваемости дебиторской задолженности (в днях)
Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности * Т / Выручка от реализации
37,98
43,08
+5,10
Сегмент
Численность населения (по данным администрации г. Владивостока), тыс. чел.
Доля потребителей (по данным опроса), %
Численность сегмента, тыс. чел. (2*3)
Отличительные особенности
1
2
3
4
5
До 25 лет
147,5
21
31,0
Посещения до пяти раз в год. В значительной степени доверяют рекламе. Оптимальной ценой за посещение считают 200-300 руб. (48% респондентов).
От 26 до 35 лет
98,4
33
32,5
Покупки совершают регулярно (не считал, но часто) (32%) и ежемесячно (35%). 33% оптимальной считают цену в 300-400 рублей за посещение.
От 36 до 45 лет
86,4
27
23,3
Частота покупок соответствует следующим показателям: для деловой встречи - 33%, регулярно (не считал, но часто); для торжества – 38%, ежемесячно.
От 46 до 55 лет
99,4
16
15,9
Оптимальной ценой за посещение 34% опрошенных считает 200-300 рублей, 39% - в пределах 200 рублей.
От 56 лет
108,4
3
3,3
Потребители данной возрастной группы для деловой встречи (65%) с частотой покупки «не считал, но очень редко» (61%).
Сегмент
Численность населения (по данным администрации г. Владивостока), тыс. чел.
Доля потребителей (по данным опроса), %
Численность сегмента, тыс. чел. (2*3)
Отличительные особенности
Женщины
316,2
60
189,7
Посещения «до 5 раз в год» (8%).
Мужчины
249,4
40
99,8
Посещения с периодичностью «ежемесячно» (26% респондентов). Меньше обращают внимание на цену.
Сегмент
Численность населения (по данным администрации г. Владивостока), тыс. чел.
Доля потребителей (по данным опроса), %
Численность сегмента, тыс. чел. (2*3)
Отличительные особенности
Низкий доход
77,6
19
14,7
Посещают кафе чаще всего в связи с торжественными событиями (35%) и «не считал, но очень редко» (27%).
Средний доход
243,4
73
177,6
При выборе предприятий общественного питания ориентируются на стабильность качества. 34% респондентов готов платить за посещение от 200 до 300 рублей, 22% - от 300 до 400 рублей на человека.
Высокий доход
233,6
8
18,7
Предпочитают кафе как для деловых встреч (25%), так и при желании, без особых причин (23%).
Критерий выделения сегмента
Численность населения (по данным администрации г. Владивостока), тыс. чел.
Доля потребителей (по данным опроса), %
Численность сегмента, тыс. чел. (2*3)
Отличительные особенности
От 26 до 35 лет
98,4
33
32,5
Посещения совершают регулярно (не считал, но часто) (32%) и ежемесячно (35%). При покупке большое внимание уделяют интерьеру. 33% оптимальной считают цену в 300-400 рублей за посещение.
Мужчины
249,4
40
99,8
Посещения с периодичностью «ежемесячно» (26% респондентов). Меньше обращают внимание на цену.
Средний доход
243,4
73
177,6
При выборе предприятий общественного питания ориентируются на уровень обслуживания. 34% респондентов готов платить за посещение от 200 до 300 рублей, 22% - от 300 до 400 рублей на человека.
(O) Возможности
(S) Сила
(T) Угрозы
(W) Слабость
Блюда, напитки и кулинарные изделия
Примерное количество наименований в меню
Холодные закуски
2-3
Первые блюда
1
Вторые горячие блюда
3-4
Горячие напитки
2
Соки
2-3
Мучные кулинарные изделия
2-3
Наименование блюда и напитков
Выход, г
№ рецептуры
Литература
Коэффициент трудоемкости
Холодные закуски
Кета холодного копчения с лимоном
50/10
45
-
0,4
Салат закусочный
150
-
9
1,3
Перцы, фаршированные мясом
70
-
9
1,3
Первые блюда
Суп рыбный
300
-
9
2,0
Вторые горячие блюда
Свинина жареная с овощами
125/150
-
9
1,8
Свинина тушенная с овощами
250
0,7
Свинина на чугунке в сладко-кислом соусе
185/10
242
-
2,5
Горячие напитки
Чай зеленый с жасмином
200/7
-
8
0,1
Чай черный с сахаром
100/10
1016
-
0,1
Мучные кулинарные изделия
Хлеб черный
100
-
6
0,8
Хлеб белый
75
-
6
0,6
Наименование блюда
Выход, г
№ рецептуры
Литература
Коэффициент трудоемкости
1
2
3
4
5
Холодные закуски
Сельдь рубленная
70
136
-
1,8
Салат рыбный
150
98
-
1,3
Кальмар под майонезом
110
143
-
1,3
Задачи
Тактика
1
2
Максимизировать охват целевых аудиторий при минимизации стоимости контакта с одним ее представителем в выбранных регионах.
Рекламное воздействие в периоды сезонного всплеска потребления (холодное время года, весна).
Добиться высокой частоты эффективных контактов с как можно большей частью целевой аудитории (6–7 раз).
После того как ЦА запомнит марку и ее упаковку напоминать о ней короткими рекламными сообщениями с высокой частотой через вспомогательные более дешевые рекламные носители.
Для более эффективного распределения бюджета проводить рекламную активность пульсирующим образом: в периоды сезонного всплеска покупательской активности с учетом действий прямых конкурентов.
Использовать пульсирующую стратегию размещения в основных выбираемых носителях.
Использовать средства коммуникации, которые концентрируют целевую аудиторию, вызывают у нее доверие, а также эффективно доносят креативную концепцию кампании
Выбор каналов коммуникации с высоким рейтингом на целевую аудиторию.
Источники информации
Соотношение респондентов, %
Реклама всего, в т.ч.
74,4
реклама в бесплатных изданиях
1,9
реклама в других изданиях
6,3
телереклама
49,8
радиореклама
0,5
наружная реклама
25,1
Советы продавцов
14,9
Советы родственников и знакомых
1,5
Виды рекламных акций
Время проведения рекламных акций в 2010 году
1
2
Коммерческая реклама
Радио
ВиБиСи ролики
Генеральное спонсорство (пакет, 4 недели)
Авторадио
Спонсорство «народных пробок» (пакет, 2 недели)
Телевидение
Первый канал
Бегущая строка, 2 раза в день, вечерний эфир, 18.00-22.00
СТС-Восход
Бегущая строка, 2 раза в день, прайм-тайм, 15.00-17.00
1. Обслуживание на предприятиях общественного питания: учеб. пособие / авт.- сост. Л.А. Радченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 384 с.
2. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: учеб пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – М.: Дашков и Ко, 2005. – 464 с.
3. Пак О. Холостяцкий ужин / О. Пак // Золотой Рог. - 2005. - №88. – С. 5.
4. Ленц Е. Короли капусты / Е. Ленц // Бизнес-журнал. – 2006. – 28 ноября. – С.11-12.
5. Приморский край. Социально-экономические показатели: статистический ежегодник / под ред. В.Ф. Шаповалова. – Владивосток: Приморскстат, 2007. – 318 с.
6. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность / Ф.Г. Панкратов. - М.: Дашков и К, 2007. – 346 с.
7. Забелин П.В. Основы стратегического управления / П.В. Забелин, Н.К. Моисеева. - М.: Маркетинг, 2007. – 195 с.
8. Технология розничной торговли / под ред. Л.А. Брагина. – М.: Академия, 2006. – 122 с.
9. Энджел Д. Поведение потребителей: пер. с англ. / Д. Энджел, Р. Блэкуэлл. - СПб.: Питер, 2004. - 759 с.
10. Синяева И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения / И.М. Синяева. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 442 с.
11. Третьяк О.А. Маркетинг: новые модели управления: учебник / О.А. Третьяк. – М.: Инфра-М, 2005. – 403 с.
13. Жукова Т.Н. Коммерческая деятельность / Т.Н. Жукова. – М.: Вектор, 2006. – 329 с.
14. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент / О.Д. Волкогонова. – М.: Форум ИНФРА-М, 2004. – 254 с.
15. Кэнуэлл Д. Стратегический менеджмент: пер. с англ. / Д. Кэнуэлл. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 429 с.
16. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность / Ф.П. Половцева - М.: Инфра, 2005. – 248 с.
17. Сазерленд Д. Стратегический менеджмент: ключевые понятия: пер. с англ. / Д. Сазерленд, Д. Кэнуэлл. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 429 с.
18. Шумаев В.А. Методические рекомендации по организации снабженческо-сбытовой деятельности предприятий на основе маркетинга / В.А. Шумаев. - М.: Новый Век, 2003. – 82 с.
19. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 312 с.
20. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива: пер. с франц. / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб.: Питер, 2007. – 589 с.
21. Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. Басовский. – М.: Инфра-М, 2005. – 222 с.
22. Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятий / О.Н. Волкова. – М.: Проспект, 2007. - 424 с.
23. Бутова Т.Г. Методология оценки потенциальной емкости товарного рынка / Т.Г. Бутова, Н.Н. Терещенко // Практический маркетинг. - 2004. - №8. – С. 14-16.
24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2007. - 288 с.
25. Экономика торгового предприятия: торговое дело / под ред. Л.А. Брагина. – М.: ИНФРА-М, 2006. - 313 с.
26. Киреева Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Н.В. Киреева. - М.: Социальные отношения, 2007. – 512 с.
27. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – М.: Экономистъ, 2007. – 672 с.
