ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2005 |
2006 |
2007 |
Коэффициент износа оборудования |
% |
19 |
24 |
25 |
Фондоотдача |
руб/руб |
20,38 |
18,6 |
11,36 |
Фондоемкость |
руб/руб |
0,049 |
0,054 |
0,088 |
Фондовооруженность |
руб/чел в год |
81,26 |
64,11 |
77,3 |
Стоимость основных фондов (остаточная) |
млн.руб |
29 |
35 |
38 |
Производительность |
тыс.руб/чел в год |
295 |
303 |
448 |
Производственная мощность (среднегодовая) |
руб/год |
61182 |
71660 |
85956 |
Рентабельность продаж |
руб/руб |
0,071 |
0,084 |
0,101 |
Наименование показателя |
Ассортимент выпускаемой продукции |
Костюм летний |
Костюм охранника |
Куртка зимняя |
Цена за ед., руб. |
770 |
770 |
790 |
Себестоимость, руб. |
539 |
539 |
553 |
Доля в объеме производства, % |
20 |
23 |
35 |
Доля в объеме производства, тыс. руб. |
1375,44 |
1581,76 |
2407,02 |
Объем производства, тыс. шт. |
15,91 |
18,79 |
28,92 |
Объем производства, тыс. руб. |
12250,7 |
14468,3 |
22846,8 |
№п/п |
Элементы затрат |
Количество (тыс.руб.) |
1. |
Сырье и основные материалы за вычетом отходов |
124766400 |
2. |
Работы и услуги строн.орг-й |
31400 |
3. |
Топливо |
59523,8 |
4. |
Энергия |
428236,8 |
5. |
ИТОГО материальных затрат |
125285560,6 |
6. |
Заработная плата основная и дополнительная |
13016448,4 |
7. |
Отчисления на социальные нужды |
1785853,4 |
8. |
Амортизация основных средств |
55760 |
9. |
Прочие расходы |
2301912,2 |
10. |
ВСЕГО ЗАТРАТ |
142445534,6 |
Наименование затрат, тыс. руб. |
2005 |
2006 |
2007 |
Затраты на рекламу |
14 |
21 |
13 |
Затраты на приобретение торговой марки, лицензии |
5 |
- |
- |
Затраты на стимулирование сбыта |
11 |
16 |
22 |
Затраты на маркетинговые исследования |
3 |
8 |
13 |
Затраты на содержание отдела маркетинга (единовременные) |
0 |
0 |
0 |
Затраты на изготовление новой продукции |
1764 |
6102 |
7205 |
Итого
|
1797 |
6147 |
7253 |
№ |
Отдел |
Должность |
Кол-во, чел. |
Средняя з/плата, тыс. руб |
Средний возраст, лет |
Пол |
1 |
Управление фирмой |
Директор |
1 |
13 |
45 |
М |
Начальник производства |
1 |
11 |
47 |
М |
Начальник АХО |
1 |
10 |
46 |
М |
2 |
Финансово-экономический |
Главный бухгалтер |
1 |
12 |
40 |
Ж |
Бухгалтер |
2 |
6 |
26 |
Ж |
3 |
Производство и технология |
Инженер-технолог |
3 |
7 |
39 |
М |
Ст. мастер |
4 |
5 |
49 |
Ж |
Мастер |
8 |
4,5 |
47 |
Ж |
Закройщик |
12 |
3,5 |
46 |
Ж |
Швея |
210 |
3 |
49 |
Ж |
Резчик |
4 |
3,8 |
45 |
М |
Лекальщик |
4 |
3,2 |
44 |
Ж |
Наладчик |
4 |
3 |
42 |
М |
4 |
Снабжение, сбыт |
Зав.отделом снабжения |
1 |
7 |
40 |
М |
Техник- оператор склад. учета |
3 |
4,5 |
43 |
М |
5 |
Рабочие-сдельщики |
Слесарь-ремонтник |
3 |
3 |
48 |
М |
Электромонтер |
3 |
3 |
24 |
М |
Плотник |
2 |
3 |
31 |
М |
Сантехник |
2 |
3 |
22 |
М |
6 |
Вспомогательные рабочие |
Охранник |
4 |
3 |
29 |
М |
Уборщица |
3 |
2 |
54 |
Ж |
Показатель
|
Среднесписочная численность работников
|
План |
Факт |
Производственный персонал |
270 |
276 |
Рабочие |
241 |
247 |
Служащие |
21 |
21 |
Специалисты |
5 |
5 |
Руководители |
3 |
3 |
Коэффициент |
Норматив |
Данные на конец года |
2005 |
2006 |
2007
|
Показатели финансовой устойчивости в долгосрочном плане |
Кавтономии
|
≥ 0,6 |
0,08 |
0,06 |
0,03 |
Кфин. зависимости
|
≤ 1 |
11,43 |
15,4 |
35,49 |
Кманевренности
|
≤ 0,5 |
-0,89 |
-0,17 |
-0,07 |
СОК = СК - ВА
|
-42 |
-287 |
-591 |
Кимущества
|
≥ 0,5 |
0,53 |
0,83 |
0,76 |
Им-во = ВА+ПЗ-ДФВ-НА
|
307 |
639 |
1188 |
Кобесп. ПЗ
|
≥ 0,8 |
-0,004 |
-0,0005 |
-0,0001 |
Показатели ликвидности |
Кобщ. ликвидности
|
≥ 1,5-2 |
0,92 |
0,61 |
1,03 |
Кбыстрой ликвидности
|
> 0,8-1 |
0,52 |
0,18 |
0,25 |
Кабс. ликвидности
|
≥ 0,2 |
0,46 |
0,18 |
0,2 |
Показатели деловой активности (данные за год) |
Коборач. активов
|
3,11 |
7,91 |
4,59 |
Коборач. ОбА
|
3,67 |
13,77 |
7,7 |
Кобор. ДЗ
|
907 |
- |
85,7 |
Кобор. КЗ
|
3,4 |
8,4 |
4,7 |
Кобор. СК
|
38,6 |
129,8 |
167,5 |
Кдел. активности
|
≥ 1 |
266,8 |
- |
18,2 |
Показатели рентабельности (данные за год) |
R
|
0,06 |
0,05 |
0,02 |
R
|
0,79 |
0,79 |
0,77 |
R
|
0,08 |
0,08 |
0,04 |
R
|
0,02 |
0,006 |
0,005 |
R
|
0,1 |
- |
- |
R
|
0,02 |
0,006 |
0,005 |
R
|
1,1 |
- |
- |
N
|
Наименование показателя |
Ед.
|
2005 |
2006 |
2007 |
1 |
Годовой выпуск товарной продукции |
шт. |
179520 |
201960 |
224400 |
2 |
Чистая прибыль |
руб. |
883526 |
938453 |
984532 |
3 |
Производственные фонды, в т.ч.
|
руб.
|
6987955
|
7267875
|
7947695
|
4 |
Рентабельность |
% |
0,06 |
0,05 |
0,02 |
5 |
Фактическая численность работающих |
чел. |
183 |
248 |
276 |
6 |
Производительность труда:
|
руб.
|
51000
|
57000
|
62000
|
7 |
- число рабочих дней в неделю
|
дней
|
5
|
5
|
5
|
8 |
Уровень механизации производства |
% |
78 |
83 |
89 |
9 |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств |
1,63 |
1,74 |
1,79 |
10 |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
0,46 |
0,18 |
1,2 |
Возможности |
Угрозы |
1. Государственное финансирование отрасли |
1. Сокращение расходов государства на поддержку легкой промышленности |
2. Ориентация на соблюдение законов в т.ч. по таможенным пошлинам |
2. Отсутствие стабильного законодательства ведет к дестабилизации отрасли |
3. Государственная поддержка отрасли |
3. Государственное невмешательство в конкуренцию с зарубежными производителями |
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
Уровень инфляции (в %) |
8-10 |
6,5-8,5 |
5-7 |
ВВП (в %) |
3,8-5,2 |
4,8-5,9 |
5,0-6,5 |
Продукция пром-сти (в %) |
3,6-4,7 |
4-5,2 |
4,6-5,7 |
Инвестиции в осн. капитал (в %) |
6,6-8 |
8,2-9,2 |
8,2-9,2 |
Общ. уровень безработицы(в %) |
8,4-8 |
8,2-7,9 |
7,1-7,2 |
Реальные доходы населения (в %) |
106,7-108,1 |
106,7-108,1 |
106,5-108 |
Среднемес. зар. плата (руб.) |
8157 |
9462 |
10757 |
Показатели |
Года |
2005 |
2006 |
2007 |
прогноз |
2008 |
2009 |
Валовой внутренний продукт, млрд. руб. |
13285 |
15690 |
17547 |
20 050 |
22 460 |
Выпуск продукции и услуг базовых отраслей экономики, млрд. руб. |
4787 |
5260 |
6202 |
7290 |
8230 |
Объем промышленной продукции, млрд. руб. |
8498 |
10430 |
11345 |
12760 |
14 230 |
Темп инфляции, % |
12 |
11,7 |
10,9 |
9-7 |
4-6 |
Производительность труда, в % к пред. году |
107,3 |
106,4 |
105,3 |
104,6 |
104,8 |
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. |
2186 |
2671 |
2950 |
3654 |
4263 |
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника, руб. |
5509 |
6828 |
7243 |
9462 |
10757 |
Возможности |
Угрозы |
1. Снижение инфляции |
1. Повышение уровня инфляции при медленном товарообороте |
2. Рост производства товаров и услуг и инвестиций в основной капитал |
2. Высокая конкуренция со стороны аналогичных предприятий |
3. Уменьшение налогового бремени |
3. Дефицит квалифицированных кадров |
Годы |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), руб. |
2410 |
2700-2980 |
2985-3295 |
3260-3600 |
Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году |
109,3 |
107,1 |
107 |
106,7 |
Показатели |
Года |
2005 |
2006 |
2007 |
прогноз |
2008 |
2009 |
Общая численность населения, млн. чел. |
142,8 |
142,1 |
141,4 |
140,7 |
140,1 |
Реальные располагаемые доходы населения, в % к пред. году |
113,7 |
109,3 |
107,3 |
106,9 |
106,7 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. |
2112 |
2410 |
2780 |
2985 |
3260 |
Индекс среднемесячной заработной платы на одного работника, в % к пред. году |
110,3 |
113,0 |
109,5 |
108,1 |
107,3 |
Уровень безработицы, % |
9,04 |
8,5 |
8,1 |
7,4 |
6,1 |
Численность экономически активного населения, млн. чел. |
71,6 |
72,9 |
73 |
73,5 |
75,2 |
Года |
Прогноз |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Численность (млн. чел.) |
140,7 |
140,1 |
139,6 |
Возможности |
Угрозы |
1. Индексация зарплаты |
1. Увеличение уровня безработицы по РФ |
2. Рост доходов населения |
2. Дефицит денежных средств - снижение покупательной способности |
3. Уменьшение налогов |
3. Старение населения, уменьшение его численности и снижение рождаемости |
Возможности |
Угрозы |
1. Введение новых технологий в производство основных видов продукции |
1. Появление новых технологий, позволяющих мобильным конкурентам производить более дешевую продукцию |
2. Модернизация технологического оборудования на направлении производства основных видов продукции |
2. Предельная амортизация оборудования |
3. Увеличение ассигнований на НИОКР и производственную инфраструктуру предприятия |
3. Дефицит денежных средств для НИОКР |
Факторы |
Важность для отрасли, Х |
Влияние на орг-ю, Y |
Направленность влияния, Z |
Степень важности
|
Политические |
1. Государственное финансирование отрасли
|
3
|
3
|
+1
|
9
|
Итого: |
7 |
Экономические |
1. Снижение инфляции
|
3
|
3
|
+1
|
9
|
Итого: |
8 |
Социальные |
1. Индексация зарплаты
|
1
|
2
|
+1
|
2
|
Итого: |
-2 |
Технологические |
1. Введение новых технологий в производство продукции
|
3
|
3
|
+1
|
9
|
Итого: |
3 |
Фирма |
Ассортимент |
Доля |
Целевой сегмент |
Цены |
Отл. особенности |
«ВЕСНА» |
Форменная одежда в широком ассортименте и аксессуары для акт.отдыха |
10% |
Подразделения спецназначения, военизированные формирования, отряды ДЮП, охотники, туристы и т.п. |
Низкие |
Объем проведения НИР, высокий уровень подготовки персонала, работа по инд заказам. |
«ФОРМИКА» |
Профессиональная одежда в широком ассортименте |
13% |
Работники торговли, сферы услуг, медицины, строительства, транспорта, охранных предприятий |
Выше средних |
Спецодежда изготавливается под заказ, небольшие партии отпускаются со склада. |
«ОКРУГ» |
Стильная форменная одежда и аксессуары |
6% |
Персонал частных охранных предприятий, а также одежда для корпоративных клиентов |
Средние |
Широкий выбор, высокое качество, стильный внешний вид моделей, функциональность изделий, цена |
«ВОСТОК-СЕРВИС» |
Более 1100 наименований: спецодежда, средства индивидуальной защиты |
9% |
Спецодежда рабочих, одежда для отдыха в любых условиях |
Ниже средних |
Собственная производственная база, объединяющая швейные, прядильные и обувные фабрики. |
Возможности |
Угрозы |
1. Достижение уровня цен на продукцию, на который не могут выйти наши конкуренты;
|
1. Некоторые конкуренты начали техническое перевооружение для перехода на новые технологии |
2.Использование современных технологий |
2. Активность конкурентов в сфере НИОКР |
3. Использование широкого сегмента рынка |
3. Попытки конкурентов расширить сегмент рынка |
Костюмы летние |
Костюм охранника |
Куртки зимние |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
Количественные показатели |
15600 |
15912 |
18600 |
18786 |
28920 |
28920 |
Показатели в % |
100% |
102% |
100% |
101% |
100% |
100% |
ГОД |
план |
факт |
В % к плану |
Отклонение от плана |
2007 |
6877200 |
6997980 |
102% |
+2% |
Возможности |
Угрозы |
1. Расширение сегмента рынка
|
1. Переход потребителей на использование товаров конкурентов |
2.Повышение спроса на данную продукцию |
2. Превышение предложения над спросом |
Поставщик |
Заключено договоров на сумму, тыс.руб. |
Поступило на сумму, тыс.руб. |
Выполнение
|
СП «Гретта», г. Иваново |
3512 |
3512 |
100,0 |
ООО «Пальмира», г. С.-Петербург |
1689 |
1689 |
100,0 |
ООО «Арахна», г. Москва |
2397 |
2150 |
89,7 |
ООО «Ролик», г. Тула |
2158 |
2158 |
100,0 |
ОАО «Псковтекстиль», г. Псков |
2457 |
2200 |
89,5 |
ООО «Текс», г. Москва |
2987 |
2987 |
100,0 |
Возможности |
Угрозы |
1.Высокая репутация предприятия |
1. Увеличение цен на сырье, материалы и
|
2. Устойчивые связи с поставщиками |
2. Утрата связи с поставщиками |
Возможности |
Угрозы |
1.Внедрение новых изделий |
1. Широкий ассортимент потенциальных производителей |
2. Широкое использование инструментов продвижения продукции фабрики |
2. Инвестиции в производство аналогичных производителей |
3. Снижение себестоимостипродукции ООО «Швейная фабрика «Весна» |
3. Кредитование производства аналогичных производителей |
Возможности |
Угрозы |
1. Устойчивость налаженных связей |
1. Повышение спроса на конкурентные товары |
2. Вложения в технологическую взаимозаменяемость продукции |
2. Расширение ассортимента изделий производителей товаров-заменителей |
3. Репутация предприятия на рынке |
Факторы внешней и внутренней среды предприятия |
Удельный вес фактора
|
Оценка
|
Итоговая оценка
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Сильные стороны
|
0,8
|
4
|
3,2
|
Итого |
16,6 |
Слабые стороны
|
0,9
|
4
|
3,6
|
Итого |
12,2 |
Возможности
|
0,8
|
4
|
3,2
|
Итого |
19,2 |
Угрозы
|
0,9
|
5
|
4,5
|
Итого |
12,9 |
Список литературы
Приложение 1
Основная номенклатура продукции ООО «Швейная фабрика «Весна»
|
|
Костюм рыболова антимоскитный Артикул:
13060
Цена:
от 950 руб.
|
|
|
Комплект летний М21Артикул:
12020
Цена:
от 770 руб.
|
|
|
Куртка зимняя М3Артикул:
11016
Цена:
от 790 руб.
|
|
|
Костюм летний М21 взаправкуАртикул:
12021
Цена:
от 770 руб.
|
|
|
Полукомбинезон утеп. ЭкстримАртикул:
11088
Цена:
от 990 руб.
Артикул:
13082
|
Рис. 1
Приложение 2
SNW-анализ внутренней среды организации ООО «Швейная фабрика «Весна»
Составляющие внутренней среды |
Оценка |
S |
N |
W |
Менеджмент:
1. Уровень управленческой подготовки руководителей организации
2. Опыт руководителей в практической работе по управлению
3. Распределение ответственности и полномочий между руководителями
4. Степень мотивации руководителей проекта и рядовых исполнителей
5. Имидж предприятия в глазах общественности и персонала
|
**
|
*
|
*
*
|
Маркетинг
1. Наличие четкой маркетинговой концепции:
- сегменты, на которые ориентируется предприятие
- потребности клиентов, которые удовлетворяет предприятие
- конкурентные преимущества предприятия
2. Степень восприятия руководителями и работниками организации маркетинговой концепции
3. Проведение маркетинговых исследований
4. Наличие стратегий по 5-Р
|
*
*
*
*
|
*
*
|
Производство
1. Наличие производственной базы
2. Наличие разработанной конструкторской документации для производства
3. Наличие разработанной технологии производства
4. Уровень специальных знаний научного коллектива
5. Опыт внедрения научных разработок
6. Уровень знания отечественных и мировых достижений в области функционирования предприятия
7. Наличие финансовой и ресурсной базы для проведения НИОКР
|
*
*
*
*
*
|
*
*
|
Финансы
1. Ликвидность/ платежеспособность
2. Рентабельность
3. Оборачиваемость
4. Финансовая устойчивость
5. Наличие обоснованного финансового бюджета
6. Наличие внешних источников финансирования
7. Репутация организации как заемщика в финансовых кругах
8. Возможность размещения свободных финансовых средств
|
*
|
*
*
*
*
|
*
*
*
|
Кадры
1. Возрастной и образовательный уровень работников предприятия
2. Умение работников работать в команде
3. Степень допуска исполнителей к принятию решений
4. Наличие системы подбора/отбора кадров
5. Наличие системы мотивации кадров
6. Наличие системы аттестации кадров
7. Наличие системы обучения кадров
|
*
*
*
|
*
*
*
|
*
|
Приложение 3
Бухгалтерский баланс
АКТИВ
|
Код
|
2006г. |
2007г. |
Прогноз на 2008г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
Нематериальные активы (04, 05)
|
110
|
патенты, лицензии, товарные знаки, (знаки обслуживангия, иные аналогичные с перечисленными права и патенты) |
111 |
Основные средства (01, 02, 03)
|
120
|
89
|
328
|
634
|
земельные участки и обьекты природопользования |
121 |
здания, машины, оборудование и другие основные средства |
122 |
89 |
328 |
634 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
|
130
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
|
140
|
инвестиции в дочерние общества |
141 |
инвестиции в другие организации |
143 |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
89
|
328
|
634
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
Запасы
|
210
|
218
|
311
|
554
|
содержание ..
323
324
325 ..
|
|
|