Введение

Наименование показателя	Период
	2004 г.	2005 г.	2006 Г.	2007 г.	2008 г.	2008 год к 2007
Объем переработанного сырого молока	18229,40	14636,22	23379,30	25559,76	25332,00	99,11
в том числе товарный кредит	8539,00	8048,90	7922,30	8936,45	8085,50	90,48
Объем продаж	194727,40	172802,50	284731,0	358308,0	493547,10	137,74
в том числе товарный кредит	51956,10	53958,00	69720,60	70401,50	81096,80	115,19
Финансовый результат от реализации молочной продукции	-8699,00	1335,00	24470,00	19645,00	31005,97	157,83
Финансовый результат	-12683,00	-3983,00	13671,00	6151,00	17067,00	277,47

Наименование показателя	Ед.изм.	Период
		1 полугодие 2008 г.	1 полугодие 2009 г.	2009 г. к 2008 г., %
Объем переработанного сырого молока	тыс. т	13297,00	11469,00	86,25
в том числе товарный кредит	тыс. т	2633,00	2455,00	93,24
Объем продаж	тыс.руб.	239501,00	232326,00	97,00
в том числе товарный кредит	тыс. т	30466,00	27060,00	88,82
Средняя зарплата	тыс.руб.	11,60	11,78	101,55
Финансовый результат от реализации молочной продукции	тыс.руб.	12945,00	15522,00	119,91
Финансовый результат	тыс.руб.	6412,00	9775,00	152,45

Наименование сельскохозяйственных районов и других поставщиков	Поставлено в 2007 году	Поставлено в 2008 году	Соотношение 2008 г. к 2007 г., %
Увельский	1292,95	1609,12	124,5
Троицкий	4782,57	2257,81	47,2
Чесменский	487,02	61,18	12,6
Варненский	2800,23	1990,56	71,1
Брединский	3030,33	2235,85	73,8
Карталинский	100,08	96,31	96,2
Октябрьский	84,65	26,17	30,9
Верхнеуральский	2341,88	2495,07	106,5
Сосновский	428,02	1722,81	402,5
Еткульский	2102,93	1634,34	77,7
Нагайбакский	1397,76	1010,5	72,3
Агаповский	2468,04	2392,96	97
Уйский	2512,25	3424,96	136,3
Частные предприниматели	1443,06	370,08	25,6
Прочие поставщики	287,99	4004,28	1390,4
ИТОГО	25559,76	25332	99,22

Наименование	Ед. изм.	Поставлено в 2007 г.	Поставлено в 2008 г.	Соотношение 2008 г. к 2007 г., %
Закуплено всего молока	тонн	25559,76	25332,0	99,11
в том числе
Товарный кредит	тонн	8936,45	8085,5	90,44
доля товарного кредита	%	34,96	31,91
Прямые поставки	тонн	16623,31	17249,5	103,77
доля прямых поставок	%	65,04	68,09
Стоимость сырья	тыс. руб.	207086,94	292308,7	141,15
в том числе
Товарный кредит	тыс. руб.	72522,08	103737	97,86
Прямые поставки	тыс. руб.	134564,86	188571,7	164,48
Средняя стоимость 1 кг. сырого молока	руб.	8,10	11,54	142,42
Средняя стоимость 1 кг. сырого молока товарный кредит	руб.	8,12	10,9	133,6
Средняя стоимость 1 кг. сырого молока прямые поставки	руб.	8,09	12,83	158,51

Основные виды продукции	Ед. изм.	Выработано в 2007 г.	Выработано в 2008 г.	Соотношение 2008 г. к 2007 г., %
Молочная продукция	тонн	12593,39	12065,74	95,81
Кисломолочная продукция	тонн	3376,65	2896,69	85,79
Творожная продукция	тонн	607,22	652,85	107,51
Сметана, сливки	тонн	840,23	1072,18	127,61
Масло	тонн	370,76	531,18	143,27
СЦМ	тонн	35,88	1,12	3,12
СОМ	тонн	219,56	248,64	113,24
Отходы	тонн	43,03	34,46	80,08
Сырое молоко	тонн	75,69	-	-
ВСЕГО:	тонн	18162,41	17502,9	96,37

Показатели	Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	Соотношение 2008 г. к 2007 г., %
Сырье	тыс. руб.	209064,97	293451,86	140,36
Материалы	тыс. руб.	29879,57	43302,78	144,92
ФОТ с начислениями	тыс. руб.	44227,37	60100	135,89
Амортизация	тыс. руб.	4693,98	6432	137,03
Электроэнергия	тыс. руб.	2133,02	2728,02	127,89
Теплоэнергия	тыс. руб.	6601,13	8168,88	123,75
Вода, пром. стоки	тыс. руб.	1043,93	1305,68	125,07
ГСМ	тыс. руб.	9127,4	12901,1	141,34
Тара (гофро)	тыс. руб.	630,5	884,26	140,25
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	6695,49	12719,17	189,96
Прочие расходы	тыс. руб	4066,82	3894,27	95,76
ВСЕГО:	тыс. руб.	318164,18	445887,85	140,14

Показатели	Ед. изм.	2007 г.	Доля, %	2008 г.	Доля, %	Отклонение по структуре затрат 2008 к 2007 гг.	Соотношение 2008 г. к 2007 г., %
Сырье	руб.	11,51	65,7	16,77	65,81	5,26	145,66
Материалы	руб.	1,65	9,42	2,47	9,71	0,28	149,94
ФОТ с начислениями	руб.	2,44	13,93	3,43	13,48	0,99	140,73
Амортизация	руб.	0,26	1,48	,37	1,44	о,п	141,34
Электроэнергия	руб.	0,12	0,68	0,16	0,61	0,04	129,88
Теплоэнергия	руб.	0,36	2,05	0,47	1,83	о,п	129,64
Вода, пром. стоки	руб.	0,06	,34	0,07	0,29	0,01	124,33
ГСМ	руб.	0,50	2,85	0,74	2,89	0,24	147,42
Тара (гофро)	руб.	0,03	0,17	0,05	0,2	0,02	168,4
Услуги сторонних организаций	руб.	0,37	2,11	0,73	2,85	0,36	196,4
Прочие расходы	руб.	0,22	1,26	0,22	0,87	0	101,13
ВСЕГО:	руб.	17,52	100	25,48	100	7,96	145,41

Показатели	Ед. изм.	В тоннах			В тыс. руб. (в т.ч. НДС)
		2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2007 г., %	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2007 г., %
Молочная продукция	тонн	11349,8 1	11637,55	102,54	163082,07	244083,57	149,67
Кисломолочная продукция	тонн	3408,16	3140,41	92,14	59202,68	75635,6	127,76
Творожная продукция	тонн	624,22	669,14	107,2	42084,68	73874,5	175,54
Сметана, сливки	тонн	824,51	764,89	92,77	40432,36	53812,96	133,09
Масло	тонн	336,64	459,73	136,56	28039,36	46514,61	165,89
СЦМ	тонн	35,76	0,02	0,06	3511,02	1,8	0,05
СОМ	тонн	112,57	6,86	6,09	10124,93	618,22	6Д1
Отходы	тонн	43,4	34,5	79,49	97,95	5,86	5,98
Сырое молоко	тонн	1277,31	0	11685,3	0
Доставка	руб.	47,68	0
ВСЕГО:	18012,3 8	16713,07	92,79	358308,03	494547,12	138,02

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2007г.,%
Выручка от реализации	тыс. руб.	332663	450933	135,55
в том числе
молочной продукции	тыс. руб.	325717	449539	138,02
от оптовой торговли	тыс. руб.	5902	919	15,57
по оказанию услуг	тыс. руб.	1044	475	45,5
Себестоимость	тыс. руб.	265870	356760	134,19
в том числе
молочной продукции	тыс. руб.	259724	355769	137
товаров	тыс. руб.	5333	868	16,28
услуг	тыс. руб.	813	123	15,13
Валовая прибыль	тыс. руб.	66793	95164	142,48
Коммерческие расходы	тыс. руб.	23540	32625	138,59
Управленческие расходы	тыс. руб.	22808	31130	136,49
Прибыль от продаж	тыс. руб.	20445	31407	153,62
Проценты к уплате	тыс. руб.	1691	2646	156,48
Прочие доходы	тыс. руб.	623	1664	267,09
Прочие расходы	тыс. руб.	7227	5462	75,58
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	12150	24965	205,47
Рентабельность	тыс. руб.	3,65	5,54

Наименование	2006 г.	2007 г.	2007 г. в % к 2006 г.	Справочно 2006 г. в % к 2005 г.
Все категории хозяйств	9566,0	9443,4	98,7	96,6
в том числе:
сельхозорганизации	4135,7	3990,3	96,5	94,3
хозяйства населения	5002,5	4969,0	99,3	97,4
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	427,7	484,2	113,2	112,3

Наименование	2006 г.	2007 г.	2007 г. в % к 2006 г.
Молоко и сливки сгущенные (код ТН ВЭД 0402)	1,9	2,2	115,8
Масло сливочное (код ТН ВЭД 0405)	79,7	58,6	73,5
Сыр (код ТН ВЭД 0406)	122,6	129,8	105,9

Наименование	2006 г.	2007 г.	2007 г. в %
Масло животное	210,1	214,0	101,8
Сыры жирные	321,9	320,6	99,6
Цельномолочная продукция	7499,8	7584,9	101,1
Сухое цельное молоко	65,0	62,1	95,6
Консервы молочные, муб	632,5	520,1	82,2

Наименование контрагента	Наименование товара	Среднемесячный объем поставок	Доля в общем объеме, %
ООО "ТПК Атлант"	сырье молоко	14075	60
ГУП "Прод. корпорация"	сырье молоко	5130	22
000 "Универсал"	сырье молоко	2500	11
000 "НПК Родник""	сырье молоко	504	2
ИП "Кутабаева"	сырье молоко	163	1
ООО «Ясные поляны»
Колхоз «Карсы»
ООО «Заря»
ООО «Боровое»
ООО «Белоносовское»
ООО «Комсомольский»
СССППК «Троицкий фермер»
ООО "СП Комсомольский"	сырье молоко	347	2
ООО "ТД Ламбумиз"	упаковка	1100	6
ООО "Урал Пластик"	упаковка	685	2
ЗАО "Копейский пластик"	упаковка	550	1,5
ООО "Энерго Альянс"	диз.топливо	600	11
ООО "Химлайн"	моющие ср-ва	220	0,5
ООО "Урал Ингридиент"	закваски, наполнители	310	1

Организация	Выручка		Себестоимость		Прибыль от продаж		Рентабельность,
	1 кв. 2009	1 кв. 2008	1 кв. 2009	1 кв. 2008	1 кв. 2009	1 кв. 2008	1 кв. 2009	1 кв. 2008
ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»	244492	251614	197067	220798	47425	30816	24,1	14,0
ОАО «Магнитогорский молочный комбинат»	218902	198054	182338	150643	36564	47411	20,1	31,5
ОАО «Чебаркульский молочный завод»	329723	273354	248932	235238	80791	38116	32,5	16,2
ОАО «Южноуральский молочный комбинат»	101024	112055	96043	104602	4981	7453	5,2	7,1
ОАО «Копейский молочный завод»	41712	45852	35406	39735	6306	6117	17,8	15,4

Наименование контрагента	Наименование товара	Среднемесячный объем поставок	Доля в общем объеме, %
ГУП "Прод.Корпорация"	молочная продукция	3500000	11
УПК "Акцепт"	молочная продукция	2700000	8
ООО "УРС ЧТЗ"	молочная продукция	800000	2,6
ГУ "УУМТС МВД России"	молочная продукция	3000000	10
ДИКСИ-Челябинск
ИП "Кох И.Е."	молочная продукция	600000	2
ИП "Сироткина О.А."	молочная продукция	500000	1,7
ООО "Молл"	молочная продукция	4700000	16
ОАО "ЧЭМК"	молочная продукция	1100000	4
ООО «Торнадо-М»
ЗАО «Тандер»
ИП "Ахатова"	молочная продукция	320000	1
ИП "Викторова"	молочная продукция	330000	1
ИП "Грачев"	молочная продукция	700000	2,3
ИП "Бондапенко"	молочная продукция	1200000	4

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Разработка проекта реконструкции комплекса	41	01.12.2009	10.01.2010
Реконструкция инфраструктуры цеха	79	11.01.2010	30.03.2010
Приобретение автомата ТФ-РПП	120	01.12.2009	30.03.2010
Приобретение станции насосной к ТФ-РПП	120	01.12.2009	30.03.2010
Монтаж оборудования	10	31.03.2010	09.04.2010
Пусконаладочные работы	30	10.04.2010	09.05.2010
Производство [Молоко]	0	01.12.2009	...
Производство [Кисломолочная продукция]	0	01.12.2009	...
Производство [Творожная продукция]	0	01.12.2009	...
Производство [Сметана]	0	01.12.2009	...
Производство [Масло]	0	01.12.2009	...

Период	1 год	2 год	3 год	4 год
Значение, %	10,0	9,8	9,6	9,4

Величина риска	Суть проекта	Значение риска (Р), %
Низкий	Снижение себестоимости продукции	6-10
Средний	Увеличение объема продаж существующей продукции	8-12
Высокий	Производство и продвижение на рынок нового продукта	11-16
Очень высокий	Вложения в исследования и инновации	17-20

Наименование налогов	Ставка, %	Налогооблагаемая база	Период, дней
Налог на прибыль	20,0	Доходы, получаемые в виде денежных средств и взаимозачеты; расходы, списанные на пр-во и оплаченные	90
НДС	18	Добавленная стоимость	90
ЕСН	26	Фонд заработной платы	30
Налог на несчастные случаи и профзаболевания	2,1	Фонд заработной платы	30

Наименование продукции	Цена
Молоко	20 360,000
Кисломолочная продукция	25 340,000
Творожная продукция	110 000,000
Сметана	67 400,000
Масло	134 120,000
Молоко	20 360,000

Наименование продукции	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Молоко	658,00	11 576,00	11 892,00	12 374,00
Кисломолочная продукция	178,00	3 133,00	3 598,00	4 640,00
Творожная продукция	41,00	726,00	911,00	1 027,00
Сметана	68,00	1 197,00	1 272,00	1 426,00
Масло	17,00	221,00	210,00	200,00

Должность	Кол-во	Зарплата, руб.	Платежи
Управление
Административно-управленческий персонал	83	17 195,00	Ежемесячно, весь проект
Младший обслуживающий персонал	73	8 988,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
Производственно-промышленный персонал	168	9 795,00	Ежемесячно, весь проект
Маркетинг
Менеджеры	3	15 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва

Наименование статей затрат	Сумма, руб./кг
Молоко	20,36
Кисломолочная продукция	25,34
Творожная продукция	110,00
Сметана	67,4
Масло	134,12

Наименование продукции	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Молоко	13396,88	248267,89	280269,18	319894,41
Кисломолочная продукция	4510,52	83627,92	105538,38	149294,35
Творожная продукция	4510,00	84122,77	115998,86	143443,84
Сметана	4583,20	84984,22	99240,67	122038,87
Масло	2280,04	31222,67	32602,85	34059,82
ИТОГО	29280,64	532225,48	633649,95	768731,29

Наименование инвестиций	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Разработка проекта реконструкции комплекса	453,66	147,51
Реконструкция инфраструктуры цеха	811,96
Пусконаладочные работы	438,72
Приобретение станции насосной к ТФ-РПП	80,19	241,78
Приобретение автомата ТФ-РПП	2062,08	6217,32
Монтаж оборудования	870,50
ИТОГО	2595,93	8727,78

Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Валовой объем продаж	28062,74	509655,67	608170,93	739649,98
Чистый объем продаж	28062,74	509655,67	608170,93	739649,98
Материалы и комплектующие	21140,16	382179,60	453911,37	548899,68
Суммарные прямые издержки	21140,16	382179,60	453911,37	548899,68
Валовая прибыль	6922,58	127476,07	154259,56	190750,30
Административные издержки	1900,70	24025,87	26402,04	28961,00
Маркетинговые издержки	1961,70	24796,94	27249,37	29890,46
Зарплата административного персонала	2083,31	26334,14	28938,61	31743,42
Зарплата производственного персонала	1645,56	20800,76	22857,97	25073,43
Зарплата маркетингового персонала	45,00	568,82	625,08	685,67
Суммарные постоянные издержки	7636,27	96526,54	106073,07	116353,98
Амортизация	1641,46	2244,28	2229,65
Проценты по кредитам	1227,78	793,33	249,33
Суммарные непроизводственные издержки	2869,23	3037,61	2478,99
Другие издержки	13300,00	13300,00	13300,00
Убытки предыдущих периодов	1401,37	1401,37	1401,37
Прибыль до выплаты налога	-14013,69	14780,30	31848,88	71917,34
Налогооблагаемая прибыль	24380,12	39906,82	70515,97
Налог на прибыль	1462,81	2394,41	4230,96
Чистая прибыль	-14013,69	13317,49	29454,47	67686,38

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  291  292  293   ..

 

Наименование

2009 г.