4. Маркетинг и сбыт продукции

Конкурентоспособность продукции
Сравниваемые показатели	Сравнительная оценка с продукцией фирм-конкурентов
	ООО "Прогресс Агро"	ООО "ЭленСоб"	ОАО "ЧайКофсский"
1. Качество	5	3	4
2. Уровень цен	4	3	5
3. Внешний вид	5	4	5
4. Объем продаж	4	3	4
5. Доля рынка	3	2	3
6. Время действия предприятия	4	1	3
7. Уровень расхода на рекламу	3	2	2
Сумма баллов	25	18	26

Продукт	Потребитель (наименование, объем покупки)	Периодичность покупки	Кол-во	Цена, руб. за кг.	Сумма, тыс. руб.	Подтверждение- документ
сахар рафинад, сахар песок, сахар прессованный в кубиках	ЧП Султанова	3-4 раза в месяц	1943,9	25,8	50152,2	Договор
сахар прессованный в кубиках	ООО "Комета"	2-3 раза в месяц	2016,8	25,7	51831,3	Договор
сахар песок	ООО "Сибар"	2-3 раза в месяц	1433,6	26,0	37274,0	Договор
сахар рафинад	ООО "Айкай"	2-3 раза в месяц	1895,3	25,8	48898,4	Договор
сахар рафинад	ООО "Рафстор"	2-3 раза в месяц	1679,0	25,9	43486,9	Договор
сахар песок, сахар прессованный в кубиках	ЧП Мусин	2-3 раза в месяц	2041,1	26,0	53068,1	Договор
сахар рафинад, сахар прессованный в кубиках	ИП Ельчанинова	2-3 раза в месяц	1579,4	26,0	41064,6	Договор
сахар рафинад, сахар прессованный в кубиках	ЗАО "Олвэйс"	2-3 раза в месяц	1895,3	25,9	49088,0	Договор
сахар рафинад, сахар прессованный в кубиках	ООО "Инфотек Дельта"	2-3 раза в месяц	2048,4	26,1	53462,4	Договор
сахар рафинад, сахар прессованный в кубиках	ООО "Сигма"	2-3 раза в месяц	1827,3	26,0	47508,6	Договор

Наименование канала сбыта	Характеристика	Степень готовности	Условия сбыта
Сбытовые склады ОАО "Сахароптторг"	Емкость склада 100 тонн. Автотранспорт	Склад имеется	По договорам
Сбытовые склады ОАО "Сахароптторг"	Емкость склада 100 тонн Железнодорожный транспорт	Склад имеется	По договорам

Конкуренты	Объем продаж, в год (тыс. руб.)	Сильные и слабые стороны конкурента	Мои сильные и слабые стороны
ООО "ЭленСиб"	112200	Грамотная работа с клиентами, приемлемое качество. Малоизвестно, Низкая доля рынка.	Грамотная работа с клиентами, Высокое качество.
ОАО "ЧайКофский"	255000	Достаточно известно, Следит за внешним видом, тратит значительные средства на рекламу	Широко известно, Внешнему виду уделяется мало внимания. , Высокое качество.
ЧП Исмаилян	146000	Высокие цены. Высокое качество.	Цены ниже, качество соответствуют.

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Появление новых конкурентов с более низкими ценами	Формирование постоянных покупателей путем предоставления выгодных по сравнению с конкурентами условий, соблюдение всех сроков и внимания к требованиям покупателя	Грамотное составление договора, не позволяющего клиенту быстро поменять партнера по бизнесу
Снижение цен, повышение качества обслуживания старыми конкурентами.	Четко отслеживать политику проводимую на рынке конкурентами	Стать лидером на рынке и самому диктовать условия.

№	Пути продвиже-ния	Характеристика	Периодичность	Цена	Стоимость на срок реализации проекта
1	Участие в выставках	Оптовые потребители "ПРОДЭКСПО",	1 раз в год	80000 руб	80000 руб / год
2	желтые страницы	Крупные и мелки потребители	1 раз в год	10000 руб	10000 руб / год
3	рекламные газеты	Крупные и мелки потребители	еженедельно	4 модуля по 200 руб за единицу	41600 руб /
4	Дегустация продукта	мелки потребители	Каждую неделю в местах продажи продукции	500 руб за 1 день	26000 руб / год
Итого				157600 руб / год

Продукт	2008 г (по месяцам в тоннах)
	1м	2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м
сахар рафинад	306	526	514	716	477	802	667	606	502	606	692	930
сахар прессованный в кубиках	383	658	643	895	597	1002	834	757	627	757	864	1163
сахар песок	77	132	129	179	119	200	167	151	125	151	173	233

Транспортные связи	Автодорога асфальт, Железная дорога (До станции Уршак 1 километр железной дороги)
Инженерные сети	Электроэнергия, слив, скважины и насосные станции для обеспечения предприятия водой.
Близость ресурсов	Основным ресурсом является сахар-сырец, оптовая продажа которого осуществляется в двух километрах от ОАО "Сахароптторг".
Близость потребителей продукции	Близость потребителей продукции не имеет значения так как предприятие реализует свою продукцию по всей России.
Складское помещение	Складское помещение находится на территории завода, что существенно снижает транспортные издержки по транспортировки.

Технологическая операция (ее характеристика)	Требование к исполнителю, их обеспечение	Другие требования, их обеспечение
Разгрузка доставленного сахара-сырца на склад предприятия.	Квалифицированные, специально обученные рабочие.	Необходима спецтехника для разгрузки/погрузки.
Доставки сахара-сырца со склада в цех.	Квалифицированные, специально обученные рабочие.	Необходима спецтехника для разгрузки/погрузки.
Загрузка сахара-сырца в сахароприемник.	Квалифицированные, специально обученные рабочие.	Соблюдение режим труда и отдыха.
Загрузка упаковочной тары в отделение для производства расфасовки	Квалифицированные, специально обученные рабочие.	Соблюдение режим труда и отдыха.
Формирование партии товара	Квалифицированные, специально обученные рабочие.	Соблюдение режим труда и отдыха.

№	Наименование продукта и работ	Исполнитель	Длит-сть, ч
1	Разгрузка доставленного сахара-сырца на склад предприятия	Склад	1-3
2	Доставки сахара-сырца со склада в цех.	Склад	0,25
3	Загрузка сахара-сырца в сахароприемник.	Цех №1	0,15
4	Загрузка упаковочной тары в отделение для производства расфасовки	Цех №2	0,1
5	Формирование партии товара	Цех №2	0,1

Наименование	Цена за 1 кг., руб.	Количество	Условия поставки	Затраты на проект, руб.
Сахар-сырец	14	18360000	Доставка по согласованному графику. Сахарный завод "Кубань-сахар"	257040000
Упаковка	0,41	18360000	Доставка по согласованному графику. Полиграф комбинат г. Москва.	7 468 475
ИТОГО				264 508 474,58

Наименование	Кол-во, шт.	Фирма-продавец	Сумма руб.
Линия по производству прессованного сахара в кубиках PDB650-30	1	турецкая фирма "BEREKE İC ve DIS TİCARET LTD.STİ"	12264000

Должность, квалификация	Кол-во (чел)	Источник пополнения	Оклад + 15% Урал коэф-т в мес	Занятость (мес)	Затраты (руб/год) с ЕСН
Директор	1	ОАО "Сахароптторг"	50000	12	756000
Зам. директор	1	ОАО "Сахароптторг"	35000	12	529200
Главный бухгалтер	1	ОАО "Сахароптторг"	25000	12	378000
Бухгалтер	2	ОАО "Сахароптторг"	15000	12	453600
Рабочие	38	ЦНЗ, найм	85000	12	48837600
Секретарь	1	ОАО "Сахароптторг"	8000	12	120960
Экономисты	3	ОАО "Сахароптторг"	15000	12	680400
Менеджер по кадрам	1	ОАО "Сахароптторг"	10000	12	151200
Менеджеры по продаже	6	ОАО "Сахароптторг"	20000	12	1814400
Начальник по охране труда и окружающей среды	1	ЦНЗ, найм	10000	12	151200
Механик	2	ЦНЗ, найм	12000	12	362880
Уборщицы	2	ЦНЗ, найм	6000	12	181440
Вахтер-сторож	2	ЦНЗ, найм	7000	12	211680
Всего	61	Всего затрат			54628560

Должность	Обязанности	Образование
Директор	Руководство фирмой, ведение переговоров, заключение договоров	1977 г. рождения, закончил Башкирский государственный университет
Главный бухгалтер	Ведение, составление и своевременное предоставление бухгалтерской отчетности, работа с документами	1970 г. рождения, закончил Башкирский государственный университет,
Специалист по пластиковому бизнесу	Прием, оформление и сопровождение заказа.	1983 г. рождения, Уфимский государственный авиационный университет
Менеджер по кадрам	Найм, перемещение, карьерный рост персонала.	1983г. рождения, Уфимская государственная академия экономики и сервиса.
Специалист по информационным технологиям	Уборка производственных и подсобных помещений ,.	1959 г. рождения, среднее образование.

№ п/п	Документ и его реквизиты	Суть и значение для проекта
1	Устав Банка, Положение о Филиале	Учредительный договор и устав организации, производство и оптовая продажа прессованного сахара в кубиках
2	Генеральная лицензия Банка России	Дает возможность осуществлять продажу продовольственных товаров
3	Сертификат качества продукции	Подтверждает соответствие изготавливаемого продукта ГОСТам и техническим условиям
4	Сертификат уровня производства	Разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа со сроком действия три года
5	Сертификат Центра Госсанэпиднадзора РБ	Санитарно-Эпидемиологическое Заключение (Гигиеническое поручение) со сроком действия пять лет;

№	Партнер	Участие и условия	Наличие договора
1	Сеть магазинов компьютерной и цифровой техники "КламаС" (ООО "Коминтех")	Реклама проекта, оформление точек продаж, предоставление мест для установки банкоматов и POS-терминалов	Проект договора о сотрудничестве

№	Наименование этапа	Ответственный исполнитель	Сроки	Продукт (для каждого этапа)
1	Оформление документов для заказа оборудования	Финансовая служба ОАО "Сахароптторг"	1	Список необходимых документов
2	Заключение договора поставки	Генеральный директор ОАО "Сахароптторг"	1	Договор
3	Ввод оборудования в эксплуатацию	Замдиректора по производству ОАО "Сахароптторг"	1	Отлаженное производство
4	Отпуск товара покупателю	Отдел продаж ОАО "Сахароптторг"	1	Готовая продукция
5	Возврат кредита	Финансовая служба ОАО "Сахароптторг"	12	Погашение задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Величина (руб.)
1	Материальные затраты	264 508 474,58
2	Заработная плата	43356000
3	Отчисления на социальные нужды	11 272 560
4	Амортизация на полное восстановление	1 226 400
5	Ремонт основных средств	459 000
	Износ МБП	934700
5	Прочие расходы	22 652605,77
6	Итого	345 422 740,35

№	Наименование показателя	Величина показателя
		1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.
1	Выручка от реализации	84 150,00	124 695,00	110 925,00	139 230,00
2	НДС	15 147,00	22 445,10	19 966,50	25 061,40
	Переменные затраты	57 632,50	85 400,88	75 970,11	95 355,59
3	Постоянные затраты	5 695,01	8 438,96	7 507,05	9 422,65
4	Валовая прибыль	5 675,50	8 410,06	7 481,34	9 390,37
5	Коммерческие расходы	39,40	39,40	39,40	39,40
6	Управленческие расходы	750,33	750,33	750,33	750,33
7	Прочие расходы (амортизация)	306,60	306,60	306,60	306,60
8	Прибыль от реализации	4 579,17	7 313,73	6 385,01	8 294,04
9	Прибыль от прочей реализации	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Налог на прибыль	1 099,00	1 755,29	1 532,40	1 990,57
11	Выплата кредита	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Выплата %-в за кредит	-429,24	-429,24	-429,24	-429,24
13	Чистая прибыль	5 248,93	5 987,67	5 281,85	6 732,71

Наименование займа	Сумма, руб.	Дата	Срок	%-я ставка	Схема поступления
					частями
Кредит	12264000	1.01.08г.	На срок один год	14	Каждый квартал по 429240 рублей, начиная с 1 марта 2008 г.

№	Наимен. показателей	2008 г (по месяцам в тыс. руб.)
1		1м	2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м
2	Выручка	19 125,00	32 895,00	32 130,00	44 752,50	29 835,00	50 107,50	41 692,50	37 867,50	31 365,00	37 867,50	43 222,50	58 140,00
3	НДС	3 442,50	5 921,10	5 783,40	8 055,45	5 370,30	9 019,35	7 504,65	6 816,15	5 645,70	6 816,15	7 780,05	10 465,20
4	Себестоимость	14 575,34	25 069,58	25 585,56	34 106,29	22 737,52	39 942,67	31 774,23	28 859,16	25 435,95	28 859,16	32 940,26	46 299,59
5	Cash flow производствен-ной деятельности	1 107,16	1 904,32	761,04	2 590,76	1 727,18	1 145,48	2 413,62	2 192,19	283,35	2 192,19	2 502,19	1 375,21
6	Приобретение активов	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cash flow от инвестиционной деятельности	-12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Получение кредита	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Выплата % за кредит	0,00	0,00	-429,24	0,00	0,00	-429,24	0,00	0,00	-429,24	0,00	0,00	-429,24
10	Выплата тела кредита	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 264,00
11	Cash flow от финансовой деятельности	12 264,00	0,00	-429,24	0,00	0,00	-429,24	0,00	0,00	-429,24	0,00	0,00	-12 693,24
12	Cash баланс на начало периода	0,00	1 107,16	3 011,49	3 343,28	5 934,05	7 661,22	8 377,46	10 791,08	12 983,26	12 837,37	15 029,55	17 531,74
13	Cash баланс на конец периода	1 107,16	3 011,49	3 343,28	5 934,05	7 661,22	8 377,46	10 791,08	12 983,26	12 837,37               содержание   ..  646  647  648   ..