ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА
ДОКЛАД
о состоянии и развитии
российского рынка страхования за 2008 год
МОСКВА, 2009
СОДЕРЖАНИЕ
1. Развитие рынка – отраслевая структура. 3
2. Уставный капитал и участие иностранного капитала. 11
3. Региональная структура страхового рынка. 17
Приложение. 24
Оценивая результаты деятельности страховых компаний в 2008 году, можно назвать ушедший год относительно стабильным. Характерными чертами последних нескольких лет стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков. В конце года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.
Первая реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, в наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и страхование имущества, была отчетливо видна в отчетах за 3, 4 кварталы 2008 года, однако не так значительно отразилась на годовых данных.
Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%.
За ушедший год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт), ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).
Диаграмма 1.1. Структура премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
2007 год 2008 год
Диаграмма 1.2. Структура выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
2007 год 2008 год
Доля выплат по имущественному страхованию за год заметно выросла – с 45% до 51%, по страхованию жизни – наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО (снижение на 1 п.п.).
Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов.
По данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков (CEA), в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни, 12% - на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% - на добровольное личное страхование, 7% - на страхование имущества, 3% - на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии.[1]
В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.
Таблица 1.1. ТОП-20 страховщиков по объему собранных страховых премий (без ОМС), 2008 год.
№
|
Рег. №
|
Наименование
страховой организации
|
Страховые премии,
тыс. руб.
|
Доля рынка нарастающим итогом
|
1 |
928 |
ИНГОССТРАХ |
42 146 180 |
7,6% |
2 |
1208 |
СОГАЗ |
38 406 030 |
14,5% |
3 |
1209 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
30 132 073 |
19,9% |
4 |
621 |
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
21 984 476 |
23,9% |
5 |
290 |
РОСНО |
21 886 148 |
27,8%
|
6 |
2239 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
16 999 091 |
30,9% |
7 |
983 |
УРАЛСИБ |
15 820 718 |
33,8% |
8 |
977 |
РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА |
14 306 355 |
36,3% |
9 |
1284 |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
12 620 780 |
38,6% |
10 |
1307 |
СОГЛАСИЕ |
11 007 015 |
40,6%
|
11 |
1083 |
ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ |
10 548 255 |
42,5% |
12 |
263 |
ЖАСО |
9 372 913 |
44,2% |
13 |
1298 |
КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ |
8 899 300 |
45,8% |
14 |
2 |
РОССИЯ |
8 750 578 |
47,4% |
15 |
3211 |
ЮГОРИЯ |
8 722 233 |
48,9%
|
16 |
1137 |
СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ |
8 388 906 |
50,4% |
17 |
665 |
РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ |
8 213 310 |
51,9% |
18 |
1427 |
МАКС |
7 990 777 |
53,4% |
19 |
3259 |
МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
7 521 071 |
54,7% |
20 |
1582 |
РУССКИЙ МИР |
7 450 463 |
56,1%
|
В течение последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОР 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год страховой премии, то в 2008 году – уже 40,6%. Доля ТОР 20 за четыре года увеличилась на 7,2 п.п. По всей вероятности, финансовый кризис скажется на ускорении процессов слияний и поглощений, позволив крупным игрокам, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, значительно увеличить свою долю на рынке.
Таблица 1.2. Концентрация по объему собранных страховых премий (без ОМС),
2005 – 2008 гг.
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
ТОР 5 |
23,9 |
26,5 |
28,3 |
27,8 |
ТОР10 |
34 |
37,5 |
39 |
40,6 |
ТОР20 |
48,9 |
51,9 |
54,4 |
56,1 |
Следует отметить, что в секторе страхования жизни
, который в силу неразвитости составляет лишь небольшую долю рынка (3%), нельзя считать ростом номинальное увеличение премий во втором квартале 2007 года в связи с особенностями передачи портфеля по страхованию жизни, которое последовало после введения требований о разделении страховщиков на осуществляющих страхование жизни и осуществляющих страхование «не жизни». Поэтому можно сказать, что в 3 квартале 2008 года действительно впервые наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале отмечено ощутимое снижение сборов на 10%.
Диаграмма 1.3. Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни,
2006 – 2008 гг.
Сборы по личному страхованию
, для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году - 20%, в 2008 году достиг – 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и составлявшее в 2007 г. 12% прироста, сменилось спадом в – 3%.
Диаграмма 1.4. Динамика ежеквартальных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни), 2006 – 2008 годов
Наиболее заметно влияние кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхование
. Еще во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%.
Основной причиной такого «обвала» стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по АвтоКАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.
Диаграмма 1.5. Динамика ежеквартальных премий по страхованию имущества (кроме страхования ответственности), 2006 – 2008 гг.
Менее заметно снизились сборы в 4 квартале по страхованию ответственности
. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности.
Диаграмма 1.6. Динамика ежеквартальных премий по страхованию ответственности, 2006 – 2008 гг.
Снижение доходов граждан привело к тому, что владельцы автомобилей стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО
сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых автомобилей практически свели на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько лет.
Диаграмма 1.7. Динамика ежеквартальных премий по ОСАГО, 2006 – 2008 гг.
Незначительное снижение премий, собранных страховщиками в 4 квартале по обязательному страхованию
(кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.
Диаграмма 1.8. Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), 2006 – 2008 гг.
Структура премии по договорам, принятым в перестрахование
, заметно отличается от структуры премии по прямому страхованию, что объясняется нормативными запретами на перестрахование рисков по некоторым видам страхования.
За последний 2008 год произошло снижение доли выплат по страхованию ответственности, а также по личному страхованию.
Таблица 1.3. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008 год
Вид страхования
|
Премии,
тыс. руб.
|
Выплаты,
тыс. руб.
|
Страхование жизни |
80 948 |
628 608 |
Личное страхование (кроме страхования жизни) |
6 382 668 |
876 407 |
Имущественное страхование
(кроме страхования ответственности)
|
39 917 279 |
14 018 885 |
Страхование ответственности |
6 917 948 |
1 147 847 |
ОСАГО |
293 611 |
131 369 |
Диаграмма 1.9. Структура премий по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
2007 год 2008 год
Диаграмма 1.10. Структура выплат по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
2007 год 2008 год
На протяжении 2004 - 2007 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков.
Первый этап в 2004 году привел к двукратному увеличению совокупного уставного капитала. Второй и третий этапы, завершившиеся 30 июня 2006 года и 30 июня 2007 года, также вызвали некоторый рост совокупной капитализации страховщиков.
2008 год стал первым годом, в течение которого законом не было предписано обязательное увеличение капитала, в результате чего на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. В результате эффект от второго процесса оказался сильнее и, несмотря на то, что 106 страховщиков увеличили в течение 2008 года свой уставный капитал на общую сумму 13 млрд. руб., отзыв лицензий у ряда крупных компаний, таких как «Колорадо» (3,2 млрд. руб. уставного капитала), «ТНП – Гарант» (1,4 млрд. руб.), «Профи Ре» (0,8 млрд. руб.), «Рекон» (0,7 млрд. руб.) и другие привел к тому, что совокупный уставной капитал российских страховщиков в 2008 году сократился на 4% и составил 153,8 млрд. руб.
Диаграмма 2.1. Динамика совокупного уставного капитала страховых организаций, 2001-2008 гг.
Распределение страховщиков по группам в зависимости от величины уставного капитала за прошедший год практически не изменилось.
По итогам 2008 года доля страховых организаций с уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей сократилась на один процентный пункт по сравнению с 2007 годом. Доля страховых организаций с уставным капиталом от 120 до 500 млн. рублей выросла с 33% до 34%.
Диаграмма 2.2. Распределение страховых организаций в зависимости от размера уставного капитала, 2007-2008 гг.
2007 г
. 2008 г.
В 2008 году продолжился рост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков – с 9,9% (15,8 млрд. руб.) в 2007 году до 13,5% (20,5 млрд. руб.) в 2008 году.
Таблица 2.1. Иностранное участие в уставных капиталах российских страховщиков, 2006 – 2008 гг.
Вид участия иностранных инвесторов
|
2006 год
|
2007 год
|
2008 год
|
Косвенное участие иностранных инвесторов |
2,4% |
3,8% |
6,6% |
Прямое участие иностранных инвесторов |
2,1% |
5,9% |
6,9% |
Рост прямого участия иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков вызван, прежде всего, покупкой страховой организации «Оранта» голландской компанией (сумма уставного капитала – 1 млрд. руб.); переходе 50% уставного капитала ОСАО «Россия» в собственность кипрских организаций (на сумму 1 млрд. руб.); а также приобретением шведскими инвесторами СОАО «Регион» (уставный капитал – 0,3 млрд. руб.)
В общей сложности в форме прямых инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в течение 2008 года было направлено 3,4 млрд. руб., при этом в ряде компаний произошло сокращение доли прямых иностранных инвестиций на общую сумму 2,3 млрд. руб. Так, ООО «Страховая компания «Согласие» полностью перешло из собственности кипрской организации в собственность российского физического лица (вклад иностранного инвестора в данную компанию в 2007 году составлял 1,6 млрд. руб.).
Что касается увеличения доли косвенного участия иностранных инвесторов в уставных капиталах страховых организаций, то оно произошло, в первую очередь, за счет перехода собственности на ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (уставный капитал 2,2 млрд. руб.), 87% акций ЗАО СКПО «УралСиб» (уставный капитал 1,1 млрд. руб.) и ЗАО «КапиталЪ перестрахование» (уставный капитал 0,9 млрд. руб.) к организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам.
Диаграмма 2.3. Доля иностранных участников в уставном капитале страховых организаций, 2002-2008 гг.
В 2008 году 35% совокупной страховой премии и 23,7% перестраховочной премии собиралось страховщиками, имеющими в своем уставном капитале долю иностранных инвесторов. При этом доля участия иностранного капитала в уставном капитале компаний существенно различается у различных групп страховщиков.
Можно выделить четыре степени такого участия: страховщики, 100% акций которых принадлежит иностранным инвесторам; страховые организации, доля иностранного участия в уставном капитале которых превышает 50%, но менее 100%; компании, имеющие долю иностранного участия в размере менее 50% и страховщики, не имеющие участия иностранных инвесторов вообще.
Наиболее крупные представители каждой из указанной групп приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал
Доля
иностранного участия
100%
|
Доля
иностранного участия
более 50%
|
Доля
иностранного участия
менее 50%
|
Нет
иностранного участия
|
УралСиб
(2,2 млрд. руб.)
|
РЕСО-Гарантия
(3,1 млрд. руб.)
|
Ингосстрах
(2,5 млрд. руб.)
|
АльфаСтрахование (5 млрд. руб.) |
Цюрих. Ритейл
(1,5 млрд. руб.)
|
Россия
(2 млрд. руб.)
|
Стандарт-Резерв
(1,7 млрд. руб.)
|
Московская страховая компания (3,5 млрд. руб.) |
Оранта
(1 млрд. руб.)
|
РОСНО
(1,3 млрд. руб.)
|
Энергогарант
(0,9 млрд. руб.)
|
СОГАЗ
(3,1 млрд. руб.)
|
КапиталЪ Перестрахование (0,9 млрд. руб.) |
СКПО УралСиб
(1,1 млрд. руб.)
|
Русская страховая компания
(0,6 млрд. руб.)
|
Росгосстрах Столица (3 млрд. руб.) |
Региональный альянс
(0,4 млрд. руб.)
|
Национальная страховая группа
(1 млрд. руб.)
|
РСТК
(0,5 млрд. руб.)
|
Согласие
(2,3 млрд. руб.)
|
Изменение количества страховщиков – представителей данных групп, а также уставного капитала, приходящегося на них, доли в совокупной страховой и перестраховочной премиях, приведены ниже.
Таблица 2.3. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов 100%, 2006 – 2008 годов
Наименование показателя
|
2006г.
|
2007г.
|
2008г.
|
Количество страховых организаций, ед. |
21 (2,3%) |
34 (4,0%) |
38 (5,9%) |
Уставный капитал, млрд. руб. |
3,1 (2,0%) |
6,1 (3,8%) |
9,8 (6,6%) |
Собранная страховая премия
(кроме ОМС), млрд. руб.
|
14,5 (3,6%) |
23,6 (4,9%) |
50,5 (9,1%) |
Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. |
0,7 (0,8%) |
1,3 (2,0%) |
2,9 (5,4%) |
Таблица 2.4. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов от 50% до 100%, 2006 – 2008 годов
Наименование показателя
|
2006г.
|
2007г.
|
2008г.
|
Количество страховых организаций, ед. |
8 (0,9%) |
19 (2,3%) |
17 (2,6%) |
Уставный капитал, млрд. руб. |
3,3 (2,1%) |
9,9 (6,3%) |
11,1 (7,4%) |
Собранная страховая премия
(кроме ОМС), млрд. руб.
|
12,2 (3,0%) |
78,0 (16,0%) |
73,3 (13,3%) |
Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. |
1,5 (1,8%) |
2,1 (3,3%) |
2,2 (3,9%) |
Таблица 2.5. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов менее 50% , 2006 – 2008 годов
Наименование показателя
|
2006г.
|
2007г.
|
2008г.
|
Количество страховых организаций, ед. |
41 (4,5%) |
29 (3,5%) |
27 (4,2%) |
Уставный капитал, млрд. руб. |
13,7 (8,7%) |
9,9 (6,3%) |
8,8 (5,9%) |
Собранная страховая премия
(кроме ОМС), млрд. руб.
|
77,3 (18,9%) |
61,5 (12,7%) |
68,2 (12,3%) |
Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. |
15,0 (17,6%) |
7,5 (11,8) |
7,4 (13,6%) |
Таблица 2.6. Страховые организации, не имеющие иностранного участия в уставном капитале, 2006 – 2008 годов
Наименование показателя
|
2006г.
|
2007г.
|
2008г.
|
Количество страховых организаций, ед. |
837 (92,3%) |
758 (90,2%) |
568 (87,5%) |
Уставный капитал, млрд. руб. |
136,9 (87,2%) |
132,3 (83,6%) |
119,9 (80,2%) |
Собранная страховая премия
(кроме ОМС), млрд. руб.
|
304,3 (74,5%) |
323,0 (66,4%) |
359,4 (65,0%) |
Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. |
67,7 (79,7%) |
53,0 (83,0%) |
41,8 (76,3%) |
Таким образом, на сегодня можно констатировать, что иностранные инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно – путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше. Доля страховщиков, не имеющих в своем капитале зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой и перестраховочной премии неуклонно снижается.
Вследствие рассмотренных выше сделок по приобретению российских страховщиков в 2008 году, в структуре прямых иностранных инвестиций в капиталах российских страховых организаций значительно увеличилась доля Нидерландов с 2% в 2007 году до 41% в 2008 году. Доля Кипра уменьшилась с 49% в 2007 году до 12% в 2008 году.
Диаграмма 2.4. Иностранные акционеры (участники) страховых организаций, 2007 -2008 годов
2007 год 2008 год
Среди значимых изменений в структуре прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в 2008 году, прежде всего, необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских
инвесторов – на конец 2008 года компаниям, зарегистрированным в данной стране принадлежало шесть крупных российских страховщиков, среди которых «РЕСО-Гарантия» (доля нидерландского инвестора 93% уставного капитала), «Оранта» (100%), «ИНГ Лайф» (80%), «Интач Страхование» (70%) и другие.
На 21% вырос размер германских
инвестиций в российский страховой сектор. Прежде всего, это произошло за счет увеличения уставного капитала «РОСНО» и увеличения доли германского инвестора в его уставном капитале до 99,4%. Также на увеличение доли германских инвесторов на российском страховом рынке повлияло увеличение уставного капитала «ЭРГО Русь» (доля германских инвестиций 91%).
Доля инвестиций компаний, зарегистрированных на Кипре,
снизилась в 2008 году на 73%. Кипрские инвесторы полностью вышли из уставных капиталов таких страховщиков как «РЕСО-Гарантия» (доля инвестиций кипрских компаний полностью перешла к нидерландским инвесторам), «Согласие» и «ВТБ Страхование». На конец 2008 года семь российских страховых организаций имели в своем уставном капитале доли кипрских компаний.
Стабильно высокой остается доля британских
инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в 2008 году – 2,7%, при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентных пункта). Крупнейшими российскими страховыми компаниями с участием британского капитала являются «Энергогарант» (40% уставного капитала в собственности инвесторов из Великобритании), «РЕСО-Гарантия» (6,3%) и «Страховая компания «ЭЙС» (100%).
Среди других стран, инвесторы которых участвуют в формировании уставных капиталов российских страховщиков: Австрия (7% прямых иностранных инвестиций в российский страховой рынок), Швеция (4,1%), Франция (2,2%), США (1,4%) и Болгария (1,4%).
Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2004 года. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в первые три квартала уходили с рынка по 12 – 16 компаний за квартал, а в 4 квартале – уже 28 страховщиков.
Таблица 3.1. Число страховых организаций по федеральным округам, 2007 - 2008 годов
Наименование
федерального округа
|
2007 год
|
2008 год
|
Количество страховых организаций
|
Доля,
%
|
Количество страховых организаций
|
Доля,
%
|
Центральный
федеральный округ
|
480 |
56,0 |
442 |
56,2 |
Северо-Западный
федеральный округ
|
79 |
9,2 |
71 |
9,0 |
Южный федеральный округ |
30 |
3,5 |
27 |
3,4 |
Приволжский
федеральный округ
|
76 |
8,9 |
70 |
8,9 |
Уральский федеральный округ |
66 |
7,7 |
59 |
7,5 |
Сибирский федеральный округ |
83 |
9,7 |
79 |
10,1 |
Дальневосточный
федеральный округ
|
43 |
5,0 |
38 |
4,8 |
Итого
|
857
|
100,0
|
786
|
100,0
|
Коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана[2]
(по федеральным округам) в 2008 году по отношению к предыдущему году незначительно снизился и составил 0,243 (в 2007 году – 0,264). Данная тенденция заметна практически во всех отраслях страхования.
Таблица 3.2.
Региональный коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана по видам страхования, 2007 -2008 годов
Наименование вида страхования
|
2007 год
|
2008 год
|
Страхование жизни |
0,349 |
0,335 |
Страхование имущества и финансовых рисков |
0,362 |
0,308 |
Страхование ответственности |
0,538 |
0,506 |
Личное страхование |
0,292 |
0,297 |
В целом можно отметить незначительное снижение в 2008 году доминирующего положения Центрального федерального округа по отношению к остальным федеральным округам.
Наибольшую долю в структуре совокупной страховой премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Дальневосточном федеральном округе доля данного вида страхования составила 65%, в Южном федеральном округе – 59%, в Сибирском федеральном округе – 56%.
За 2008 год преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало значительно заметней: в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах доля данного вида страхования выросла по сравнению с 2007 годом на четыре процентных пункта, в Южном федеральном округе – на три процентных пункта. Даже в Центральном федеральном округе, для которого характерно преобладание добровольных видов страхования, доля ОМС увеличилась на пять процентных пунктов (с 26% до 31%). При этом в Северо-Западном федеральном округе произошли противоположные изменения – там доля ОМС снизилась на 2 процентных пункта (с 38% в 2007 году до 36% в 2008 году).
Таблица 3.3. Территориальное распределение страховых премий, 2008 год
Наименование федерального округа
|
Добровольное страхование
|
Обязательное страхование (кроме ОМС)
|
Итого
(кроме ОМС)
|
ОМС
|
Млн.
руб.
|
Доля
|
Млн.
руб.
|
Доля
|
Млн.
руб.
|
Доля
|
Млн.
руб.
|
Доля
|
Центральный федеральный округ |
240 653,60 |
51,51% |
37 792 |
43,05% |
278 445 |
50,17% |
126 267 |
31,81% |
Северо-Западный федеральный округ |
53 696,07 |
11,49% |
10 060 |
11,46% |
63 756 |
11,49% |
38 361 |
9,66% |
Южный федеральный округ |
26 059,62 |
5,58% |
7 776 |
8,86% |
33 836 |
6,10% |
47 900 |
12,07% |
Приволжский федеральный округ |
64 265,24 |
13,76% |
13 030 |
14,84% |
77 295 |
13,93% |
73 100 |
18,41% |
Уральский федеральный округ |
42 193,06 |
9,03% |
6 877 |
7,83% |
49 070 |
8,84% |
39 276 |
9,89% |
Сибирский федеральный округ |
31 355,71 |
6,71% |
8 731 |
9,95% |
40 087 |
7,22% |
49 438 |
12,45% |
Дальневосточный федеральный округ |
8 698,99 |
1,86% |
3 525 |
4,02% |
12 224 |
2,20% |
22 550 |
5,68% |
За пределами Российской Федерации |
287,042 |
0,06% |
0 |
0% |
287 |
0,05% |
81 |
0,02% |
Итого
|
467 209,31
|
100% |
87 791,59
|
100% |
555 001
|
100% |
396 973
|
100% |
Таблица 3.4. Территориальное распределение страховых выплат, 2008 год
Наименование федерального округа
|
Добровольное страхование
|
Обязательное страхование (кроме ОМС)
|
Итого (кроме ОМС)
|
ОМС
|
Млн.
руб.
|
Доля
|
Млн.
руб.
|
Доля
|
Млн.
руб.
|
Доля
|
Млн.
руб.
|
Доля
|
Центральный федеральный округ |
92 361,78 |
47,17% |
21 087,17 |
39,02% |
113 448,95 |
45,41% |
120 099,17 |
31,89% |
Северо-Западный федеральный округ |
26 155,17 |
13,36% |
5 612,17 |
10,38% |
31 767,34 |
12,72% |
37 222,31 |
9,88% |
Южный федеральный округ |
11 063,77 |
5,65% |
4 795,26 |
8,87% |
15 859,02 |
6,35% |
46 409,97 |
12,32% |
Приволжский федеральный округ |
28 283,09 |
14,45% |
9 454,96 |
17,49% |
37 738,04 |
15,11% |
68 379,75 |
18,15% |
Уральский федеральный округ |
20 771,76 |
10,61% |
5 135,22 |
9,50% |
25 906,98 |
10,37% |
37 340,79 |
9,91% |
Сибирский федеральный округ |
14 630,93 |
7,47% |
5 807,12 |
10,74% |
20 438,06 |
8,18% |
46 272,08 |
12,29% |
Дальневосточный федеральный округ |
2 525,23 |
1,29% |
2 153,00 |
3,98% |
4 678,23 |
1,87% |
20 868,83 |
5,54% |
За пределами Российской Федерации |
0,230 |
0,0001% |
0,85 |
0,002% |
0,315 |
0,0001% |
53,83 |
0,01% |
Итого
|
195 791,95
|
100% |
54 044,98
|
100% |
249 836,93
|
100% |
376 646,73
|
100% |
В секторе страхования имущества и финансовых рисков
заметные изменения произошли, прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе – доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, выросла на три процентных пункта (с 37% в 2007 году до 40% в 2008 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по страхованию имущества и финансовых рисков в Сибирском (с 23% до 22%) и Центральном (с 44% до 39%) федеральных округах. В остальных федеральных округах доли страховых премий по данному виду страхования не изменились.
По страхованию имущества и финансовых рисков страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 50%, что на 7 п.п. меньше чем в 2007 году. Доли остальных федеральных округов незначительно увеличились: Приволжского – с 12% до 14%, Северо – Западного – с 11% до 12%, Южного – с 5% до 6%, Уральского – с 8% до 9%, Сибирского – с 6% до 7%, Дальневосточного – с 1% до 2%.
На долю Москвы пришлось 126,95 млрд. руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 78% сборов по Центральному федеральному округу и 40% общей премии по всем федеральным округам. На втором месте по сборам Санкт-Петербург – 27,34 млрд. руб., что составляет 70% премий Северо – Западного федерального округа по данному виду страхования.
В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском автономном округе (2%), Сахалинской области (7%) и Камчатском крае (7%).
В территориальном распределении собираемых страховых премий по личному страхованию
заметных изменений не произошло: при понижении на один процентный пункт в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и понижении на два процентных пункта в Уральском федеральном округе, в остальных округах доля премий по личному страхованию осталась прежней.
Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля ЦФО выросла с 49% в 2007 году до 50% в 2008 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 13% до 12%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 12% до 11%. Несколько увеличилась доля премий Южного федерального округа (с 5% до 6%).
Минимальные выплаты по данному виду страхования зафиксированы в Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент выплат 7%).
Доля страховых премий по страхованию ответственности,
по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах, небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.
Коэффициент выплат по договорам страхования ответственности остается очень низким. Только в четырех регионах коэффициент выплат превышает 30% (в 2007 году этот показатель не был пройден ни в одном регионе): в Архангельской области – 37%, в Тюменской области - 31%, в Республике Северная Осетия-Алания - 35%. В Новосибирской области отмечено превышение размера выплат над премиями, коэффициент выплат составил 201%.
В двух регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Ингушетия – 0,1%; Еврейская автономная область – 0,3%. В Чеченской Республике и Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют.
В 2008 году продолжила сокращаться доля премий по страхованию жизни
в структурах совокупных страховых премий: доля Приволжского федерального округа уменьшилась на два процентных пункта, на один процентный пункт уменьшилась доля премий по данному виду страхования в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Доли премии в других федеральных округах не изменились: в Центральном 3%, Сибирском 2%, Северо-Западном 1%.
Распределение страховых премий по страхованию жизнипо федеральным округам в 2008 году незначительно изменилось. По-прежнему, более половины рынка по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ – его доля составила 52% (в 2007 году – 53%), доля Приволжского федерального округа уменьшилась с 25% в 2007 году до 20% в 2008 году, незначительно увеличились в 2008 году доли Северо-Западного (с 4% до 5%), Уральского (с 5% до 6%), Сибирского (с 7% до 8%), Дальневосточного (с 2% до 3%) федеральных округов; доля Южного федерального округа увеличилась с 4% в 2007 году до 6% в 2008 году.
Москва занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (8,54 млрд. руб. из 10,22 млрд. руб.) Далее следует Татарстан – премии по страхованию жизни здесь составляют 971,6 млн. руб. (25,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 58% премий Северо-Западного федерального округа.
Превышение размера страховых выплат по страхованию жизни над премиями по итогам 2008 года отмечено в следующих регионах: Саратовская область (коэффициент выплат 111%), Чукотский автономный округ (коэффициент выплат 350%). При этом в Республике Ингушетия, при наличии премий, страховые выплаты по данному виду страхования отсутствуют.
Значительных изменений в распределении страховых премий по обязательным видам страхования (кроме ОСАГО и ОМС)
не произошло.
Почти во всех федеральных округах в 2008 г. произошло снижение доли ОСАГО
в совокупной страховой премии: в Приволжском, Северо-Западном, Уральском федеральных округах – на один процентный пункт; в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральном округе – на два процентных пункта. Доля премий по ОСАГО в Центральном федеральном округе, как и в прошлом году, составила 8%.
Коэффициент выплат по данному виду страхования варьируется от 22% (Чукотский автономный округ) до 97% (Мурманская область).
Незначительно изменилась структура страховых премий по обязательному медицинскому страхованию
: доля Приволжского федерального округа увеличилась с 17% до 18%, доля Дальневосточного федерального округа увеличилась с 5% до 6%., доля Северо-Западного федерального округа уменьшилась с 11% до 9%. Доли Центрального (32%), Сибирского (13%), Южного (12%) и Уральского (10%) федеральных округов остались без изменений.
Диаграмма 3.1. Структура страховой премии по видам страхования, 2008 год
Диаграмма 3.2. Структура премий по федеральным округам, 2008 год
Таблица 1.Страховые премии по субъектам Российской Федерации, тыс. руб., 2008 год
Субъекты
Российской Федерации
|
Страхование жизни
|
Личное страхование
|
Страхование имущества и финансовых рисков
|
Страхование ответственности
|
Обязательное страхование (кроме ОСАГО
и ОМС)
|
ОСАГО
|
ОМС
|
Центральный
федеральный округ
|
10 220 118
|
53 893 233
|
160 799 022
|
15 741 226
|
7 065 997
|
30 725 651
|
126 267 378
|
Белгородская область |
76 806 |
225 041 |
1 295 294 |
25 688 |
1 939 |
588 556 |
3 551 857 |
Брянская область |
38 170 |
263 252 |
784 833 |
63 493 |
3 059 |
420 113 |
2 820 218 |
Владимирская область |
158 629 |
210 121 |
1 741 082 |
42 410 |
2 723 |
512 710 |
4 327 985 |
Воронежская область |
108 304 |
593 955 |
2 268 133 |
105 016 |
14 990 |
973 963 |
4 991 647 |
Ивановская область |
72 952 |
157 942 |
1 094 642 |
18 141 |
2 350 |
342 633 |
2 231 859 |
Тверская область |
38 731 |
223 275 |
1 382 655 |
54 786 |
4 009 |
511 196 |
2 800 352 |
Калужская область |
23 931 |
142 371 |
1 048 017 |
33 790 |
3 543 |
394 638 |
2 404 570 |
Костромская область |
25 715 |
111 261 |
609 631 |
9 961 |
6 002 |
219 544 |
1 334 334 |
Курская область |
47 452 |
144 454 |
871 536 |
28 702 |
2 387 |
399 577 |
2 733 780 |
Липецкая область |
36 026 |
146 277 |
1 057 831 |
24 334 |
5 665 |
498 187 |
3 352 027 |
город Москва |
8 539 914 |
47 311 180 |
126 951 254 |
14 356 981 |
6 956 756 |
17 706 379 |
56 822 251 |
Московская область |
474 820 |
2 845 703 |
15 078 284 |
787 747 |
18 647 |
5 421 133 |
23 785 753 |
Орловская область |
18 939 |
76 021 |
601 926 |
23 000 |
6 470 |
249 518 |
1 688 721 |
Рязанская область |
77 138 |
199 532 |
1 376 671 |
32 713 |
69 |
511 721 |
2 398 035 |
Смоленская область |
207 033 |
142 460 |
740 336 |
22 136 |
5 639 |
502 211 |
2 069 917 |
Тамбовская область |
20 565 |
93 898 |
583 837 |
23 808 |
1 903 |
316 076 |
2 129 749 |
Тульская область |
206 018 |
478 981 |
1 857 841 |
50 555 |
4 108 |
633 200 |
3 163 291 |
Ярославская область |
48 975 |
527 509 |
1 455 219 |
37 965 |
25 738 |
524 296 |
3 661 032 |
Приволжский
федеральный округ
|
3 800 196
|
13 129 073
|
45 723 744
|
1 612 225
|
152 433
|
12 877 730
|
73 100 029
|
Нижегородская область |
470 624 |
1 898 307 |
5 936 838 |
204 147 |
23 302 |
1 553 046 |
9 155 410 |
Кировская область |
121 979 |
362 067 |
1 078 960 |
21 148 |
6 752 |
493 353 |
3 201 863 |
Самарская область |
284 515 |
1 979 494 |
6 549 984 |
257 167 |
20 013 |
1 962 432 |
8 230 330 |
Оренбургская область |
103 599 |
840 836 |
2 560 186 |
97 307 |
8 027 |
802 792 |
2 441 179 |
Пензенская область |
46 781 |
200 742 |
1 030 515 |
40 818 |
15 353 |
468 319 |
2 020 268 |
Пермский край |
511 739 |
1 629 144 |
5 243 198 |
167 332 |
7 994 |
1 179 279 |
7 757 499 |
Саратовская область |
567 908 |
818 825 |
2 253 354 |
132 426 |
26 763 |
1 023 071 |
6 164 467 |
Ульяновская область |
84 073 |
227 782 |
1 173 870 |
58 188 |
8 564 |
472 443 |
1 830 894 |
Республика Башкортостан |
324 983 |
1 661 080 |
5 068 788 |
133 052 |
8 727 |
1 704 497 |
9 944 650 |
Республика Марий Эл |
36 423 |
97 810 |
504 372 |
10 021 |
4 546 |
175 711 |
1 592 066 |
Республика Мордовия |
53 147 |
156 367 |
810 274 |
21 132 |
1 359 |
231 215 |
1 577 955 |
Республика Татарстан |
971 671 |
2 265 155 |
10 584 211 |
397 666 |
5 358 |
1 836 059 |
11 405 165 |
Удмуртская Республика |
153 646 |
735 252 |
1 793 533 |
44 349 |
8 515 |
599 143 |
4 777 584 |
Чувашская Республика |
69 108 |
256 212 |
1 135 661 |
27 472 |
7 160 |
376 370 |
3 000 699 |
Северо-Западный
федеральный округ
|
900 958
|
10 371 565
|
38 702 051
|
1 653 590
|
52 500
|
9 670 672
|
35 132 238
|
Архангельская область |
65 799 |
312 510 |
1 632 708 |
68 547 |
2 449 |
381 653 |
4 318 676 |
Вологодская область |
88 561 |
1 099 719 |
2 632 727 |
51 193 |
3 296 |
527 290 |
3 923 244 |
Калининградская область |
41 573 |
339 854 |
1 370 187 |
148 343 |
1 672 |
872 080 |
2 093 585 |
город Санкт-Петербург |
525 517 |
7 363 858 |
27 343 521 |
1 181 857 |
33 446 |
5 984 165 |
15 463 464 |
Ленинградская область |
43 699 |
400 163 |
2 074 121 |
74 362 |
1 539 |
778 477 |
10 764 |
Мурманская область |
44 637 |
346 627 |
1 486 103 |
63 195 |
3 535 |
303 247 |
3 713 059 |
Новгородская область |
41 656 |
234 981 |
909 770 |
29 456 |
2 642 |
276 439 |
1 479 104 |
Псковская область |
23 656 |
74 283 |
493 227 |
15 860 |
3 772 |
270 445 |
1 439 044 |
Республика Карелия |
25 860 |
199 570 |
759 687 |
20 777 |
149 |
276 876 |
2 691 298 |
Республика Коми |
51 767 |
601 489 |
1 350 221 |
64 425 |
767 |
336 022 |
3 228 653 |
Южный
федеральный округ
|
1 146 365
|
6 200 073
|
17 802 608
|
910 569
|
116 860
|
7 659 330
|
47 899 716
|
Краснодарский край |
344 541 |
1 864 598 |
5 726 473 |
291 819 |
26 789 |
2 528 326 |
12 642 367 |
Ставропольский край |
100 699 |
700 340 |
2 352 299 |
68 841 |
21 036 |
924 261 |
5 010 033 |
Астраханская область |
31 313 |
763 214 |
770 754 |
47 709 |
205 |
381 671 |
1 970 662 |
Волгоградская область |
129 914 |
802 430 |
2 859 850 |
152 967 |
4 167 |
994 209 |
5 607 755 |
Республика Ингушетия |
85 |
1 979 |
107 127 |
1 812 |
0 |
22 791 |
500 739 |
Ростовская область |
460 286 |
1 865 402 |
5 033 373 |
259 461 |
30 308 |
1 886 049 |
9 536 435 |
Республика Адыгея (Адыгея) |
9 643 |
41 277 |
167 882 |
10 049 |
2 873 |
120 467 |
961 804 |
Республика Дагестан |
4 046 |
74 967 |
82 516 |
28 228 |
223 |
309 186 |
5 265 831 |
Кабардино - Балкарская Республика |
39 957 |
25 791 |
284 578 |
16 405 |
339 |
166 497 |
1 797 313 |
Республика Калмыкия |
10 734 |
9 770 |
160 902 |
13 867 |
1 631 |
56 522 |
601 555 |
Республика Северная Осетия-Алания |
14 225 |
18 303 |
101 544 |
10 954 |
10 043 |
116 690 |
1 411 884 |
Карачаево - Черкесская Республика |
297 |
10 375 |
72 060 |
5 091 |
3 121 |
82 080 |
928 429 |
Чеченская Республика |
625 |
21 627 |
83 250 |
3 366 |
16 125 |
70 581 |
1 664 909 |
Уральский
федеральный округ
|
1 200 482
|
12 071 733
|
27 793 884
|
1 126 965
|
74 622
|
6 802 654
|
39 276 132
|
Курганская область |
42 894 |
140 537 |
533 222 |
11 463 |
5 052 |
311 641 |
1 973 681 |
Свердловская область |
401 880 |
3 198 490 |
8 913 657 |
368 852 |
33 965 |
2 395 681 |
14 052 250 |
Тюменская область |
408 552 |
6 362 076 |
13 219 723 |
597 313 |
18 821 |
2 288 650 |
14 261 274 |
Челябинская область |
347 156 |
2 370 630 |
5 127 282 |
149 337 |
16 784 |
1 806 682 |
8 988 927 |
Сибирский
федеральный округ
|
1 563 589
|
9 783 805
|
21 195 030
|
881 192
|
100 751
|
8 967 018
|
52 666 695
|
Алтайский край |
75 699 |
555 774 |
2 677 513 |
31 131 |
2 946 |
906 881 |
157 576 |
Красноярский край |
121 848 |
1 166 406 |
3 994 609 |
193 678 |
14 495 |
1 526 596 |
9 867 064 |
Иркутская область |
301 024 |
1 296 503 |
2 756 607 |
87 923 |
11 256 |
1 129 605 |
7 988 437 |
Кемеровская область |
286 984 |
1 840 596 |
2 302 035 |
57 812 |
28 133 |
1 189 928 |
6 696 619 |
Новосибирская область |
216 390 |
1 783 068 |
3 950 095 |
234 205 |
25 437 |
1 541 918 |
7 770 310 |
Омская область |
280 672 |
671 817 |
2 060 559 |
105 109 |
7 433 |
866 301 |
3 309 111 |
Томская область |
77 384 |
1 096 145 |
1 223 161 |
53 843 |
1 423 |
490 212 |
3 883 986 |
Читинская область |
29 859 |
428 849 |
285 308 |
24 775 |
7 456 |
341 082 |
2 877 378 |
Республика Бурятия |
68 862 |
167 747 |
259 452 |
15 071 |
483 |
272 994 |
3 237 155 |
Республика Алтай |
7 947 |
39 046 |
64 367 |
1 374 |
370 |
70 380 |
649 474 |
Республика Тыва |
13 482 |
32 620 |
73 316 |
2 528 |
19 |
53 499 |
1 319 739 |
Республика Хакасия |
31 671 |
103 745 |
197 787 |
9 318 |
533 |
241 600 |
1 681 193 |
Дальневосточный
федеральный округ
|
487 222
|
2 563 825
|
5 070 502
|
577 436
|
34 757
|
3 490 612
|
22 549 521
|
Приморский край |
150 681 |
591 890 |
1 712 565 |
210 770 |
13 312 |
1 605 658 |
6 623 768 |
Хабаровский край |
223 900 |
1 134 621 |
1 009 518 |
104 220 |
12 584 |
722 439 |
5 133 111 |
Амурская область |
5 728 |
170 073 |
384 117 |
36 219 |
1 342 |
313 779 |
2 849 528 |
Камчатский край |
6 618 |
58 041 |
157 773 |
22 612 |
0 |
186 588 |
265 179 |
Магаданская область |
961 |
33 719 |
91 278 |
17 932 |
213 |
82 090 |
791 218 |
Сахалинская область |
19 562 |
182 096 |
1 090 242 |
112 602 |
5 948 |
279 536 |
1 620 990 |
Чукотский автономный округ |
28 |
9 021 |
18 746 |
6 068 |
0 |
9 222 |
0 |
содержание ..
100
101
102 ..
|
|
|