Банковская система России дальше других секторов рыночной экономики продвинулась вперед и должна сыграть ключевую роль в финансовом обеспечении подъема экономики, который в свою очередь невозможен без существенного повышения инвестиционной активности. Эта роль предопределена реальным состоянием различных финансовых институтов в России. Однако ни пенсионные и страховые фонды, ни финансовые инвестиционные компании не могут пока иметь достаточно весомого значения в подъеме инвестиционной активности, так как не набрали необходимой финансовой мощи, кроме того, их деятельность затруднена тем, что не развит рынок ценных бумаг, особенно вторичный. Поэтому первостепенным в экономическом становлении реального сектора становятся банки, готовые оказать ему инвестиционную поддержку.

Функциональная специализация Отраслевая Клиентская Территориальная - инновационные - сельскохозяйственные - розничные - региональные Округ РФ Количество банков региона Их филиалы в данном регионе Филиалы банков из других регион. 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Центральный федеральный округ 714 673 632 218 204 184 510 528 574 Северо – западный федеральный округ 84 80 81 55 55 53 321 338 378 Южный федеральный округ 128 124 118 150 130 116 321 338 369 Приволжский федеральный округ 146 139 134 152 151 143 519 545 603 Уральский федеральный округ 67 65 63 143 139 136 238 226 261 Сибирский федеральный округ 71 68 68 53 47 49 399 371 387 Дальневосточный федеральный округ 43 40 40 57 46 39 163 163 159 Всего по России 1253 1189 1136 828 772 720 2467 2509 2735 Показатель 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 Ценные бумаги приобретенные, всего 1086,9 1539,4 1961,4 2554,7 В том числе, долговые обязательства, из них 752,6 1036,6 1341,2 1674,0 Акции, из них 140,9 292,8 391,0 629,6 Учтенные векселя 193,4 210,1 229,2 251,1 Таблица 6 - Типовой перечень услуг коммерческого банка Статья 01.01.06 01.01.07 01.01.08 Фонды банков 1015,6 1338,3 2182,2 Прибыль банков 304,5 444,7 627,0 Средства, полученные от Банка России 20,2 13,8 34,0 Средства, полученные от др.банков 1213,0 1887,1 3015,7 Средства клиентов, в т.ч. 5818,9 8467,3 12053,1 Средства от размещения ценных бумаг 749,2 1018,1 1176,1 Прочие пассивы 628,9 876,2 1153,0 Итого пассивов 9750,3 14045,6 20241,1 Вид банковских услуг Формы предоставления клиенту Стратегические услуги: предоставляются по запросу клиента как физического так и юридического лица с целью разработки и достижения существенных стратегических преобразований в характере, направлении и масштабах его деятельности в долгосрочном периоде Размещение кредитов, банковские кредитные карточки, синдицированные кредиты, инвестиционные кредиты, ипотечные кредиты, консультационные услуги, закладные операции Операционные услуги: предоставляются клиенту с целью достижения своих целей в краткосрочном периоде Потребительский кредит, овердрафт, кредитование по пластиковым картам, расчетные операции, депозитные счета, чековый клиринг, валюто- обменные операции, валютный контроль, консультационные услуги, операции на фондовом рынке Мгновенные услуги: предоставляются клиенту в период возникновения незапланированных финансовых проблем Размещение кредита, кредитные карточки, выдача гарантий, трастовые услуги, факторинг, лизинг, выдача необеспеченного кредита Услуги в условиях финансового кризиса клиента Продажа компаний, оценочные услуги, консультационные услуги, трастовые услуги. Отрасль вложения кредитных ресурсов Янв.04 Янв.05 Янв.06 Янв.07 Янв.08 Сельское и лесное хозяйство 2,2 2,4 2,7 3,0 3,6 Промышленность 16,9 17,6 20,4 18,6 23,9 Добыча полезных ископаемых н/д н/д 3,8 3,5 2,7 Обрабатывающие производства н/д н/д 17,8 16,3 16,1 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды н/д н/д 2,3 2,3 2,0 Строительство 4,4 4,4 4,5 4,6 4,8 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий 21,6 20,6 18,8 23,9 20,7 Транспорт и связь 4,6 5,1 4,8 4,0 3,1 Прочие 22,4 22,7 24,9 22,8 23,1 Год Кредиты предприятиям Кредиты населению Кредиты банкам 2004 83,0 10,3 6,7 2005 83,3 11,2 5,5 2006 80,6 14,2 5,2 2007 78,3 16,7 5 Сроки размещения Янв.2004 Янв. 2005 Янв.2006 Янв.2007 Янв.2008 до 30 дней 161 556 232 833 300 816 238 043 245 457 от 31 до 90 дней 92 298 94 973 109 591 246 691 247 377 от 91 до 180 дней 134 754 178 151 169 777 280 507 362 185 от 181 дня до 1 года 266 637 301 754 500 285 765 002 966 959 от 1 года до 3 лет 117 871 179 516 353 661 579 215 792 270 свыше 3 лет 36 188 51 678 82 137 162 130 303 460 Показатель 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.04.06 01.07.06 01.12.07 Просроченная задолженность в рублях (млрд. руб.) 32,4 47,3 64,6 78,7 89,7 95,5 Просроченная задолженность в инвалюте (млрд. руб.) 15,6 14,6 11,8 12,5 11,3 13,6 Инструменты Риск изменения стоимости Срок Ликвидность Акции Высокий Долгосрочный Средняя - низкая Облигации Очень высокий Долгосрочный Средняя - низкая Государственные ценные бумаги Незначительный Краткосрочный- Среднесрочный Высокая - средняя Проекты Средний - высокий Долгосрочный Низкая - средняя Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Кредиты со сроком погашения свыше одного года в общем объеме кредитов, % 29,7 26,7 31,8 38,0 39,6 43,7 46,0 %кВВП 3,1 3,6 4,7 6,6 7,4 8,5 10,0 % к общему объему кредитов небанковскому сектору 26,7 24,1 28,6 32,5 32,5 33,5 34,7 % к предыдущему периоду 143,4 140,6 161,3 170,1 144,7 144,6 152,3 Из них доля кредитов со сроком погашения свыше 3 лет 11,7 7,3 7,8 9,5 11,0 14,5 18,6 Доля долгосрочных кредитов в рублях, % 19,4 18,7 21,9 28,3 32,1 37,0 38,7 Доля долгосрочных кредитов в валюте, % 50,0 44,5 50,8 57,8 59,4 59,8 68,5 Банк Портфель Райффайзенбанк, уральский филиал 4 млрд руб. Уральский банк Сбербанка России 4 млрд руб. (в т. ч. 2,4 млрд руб. в Свердловской области) СКБ-банк 3 млрд руб. «УРАЛСИБ», уральская региональная дирекция 3 млрд руб. Цель Строительство коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, торгово- развлекательные центры, склады, гостиницы) Инициатор Работает на рынке более 3 лет, есть опыт реализации аналогичных проектов Доходы инициатора Позволяют платить процент по кредиту в течение льготного периода (1-2 года) Доля собственных инвестиций в проект 30% Подготовка проекта Генподрядчик с хорошей репутацией. Проектирование от лидеров рынка Сумма проекта От 100 млн руб. Срок кредита 5-7 лет Окупаемость проекта До 5 лет Денежный поток По окончании льготного периода на 30% превышает сумму обслуживания долга (тела кредита и процентов) Проектное финансирование С полным регрессом на заемщика С ограниченным регрессом на заемщика Без регресса на заемщика Показатели Сумма, млрд руб. Удельный вес, % 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.08 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.08 Всего вложения в ценные бумаги* 1002,2 1086,9 1539,4 2554,7 100,0 100,0 100,0 100,0 В том числе государственные и муниципальные долговые обязательства 495,5 514,7 580,3 637,7 49,4 47,4 37,7 32,5 бумаги корпоративного сектора 361,1 359,5 574,5 721,5 36,0 33,1 37,3 36,8 Прочие вложения** 145,6 212,7 384,6 602,2 14,5 19,5 25,0 30,7 Доля вложений в ценные бумаги в активах банков, % 17,9 15,2 15,8 14,0 Операции банков России с ценными бумагами 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.07.08 Выпущенные банками долговые обязательства, всего (% от валюты баланса), в т.ч 11,3 9,0 7,7 7,2 Облигации 0,2 0,4 0,7 0,9 Депозитные сертификаты 2,6 1,4 0,7 0,9 Сберегательные сертификаты 0 0,1 0,1 0,1 Собственные векселя 8,3 7,1 6,3 5,7 Ценные бумаги, приобретенные банками, всего (% от валюты баланса) в т.ч. 17,9 15,2 15,8 16,7 Долговые обязательства 11,2 10,5 10,6 11,5 Акции 2,1 2,0 3,0 3,2 Учтенные векселя 4,7 2,7 2,2 2,1 № п/п Банк Чистая доходность портфеля, % годовых Портфель бумаг к активам, % Доля доходов по ценным бумагам, % 1 КИТ Финанс банк 45,2 2,5 13,3 2 Еврофинанс 44,2 26,6 40,6 3 НРБанк 37,6 49,7 29,8 4 Внешторгбанк 36,2 23,2 32,3 5 Автобанк 30,5 9,1 11,8 6 Райффайзенбанк Австрия 25,9 4,3 4,4 7 ДиБ 24,8 19,5 30,6 8 Ситибанк 23,2 12,7 6,5 9 ИБГ Никойл 23,1 27,5 35,0 10 Петрокоммерц 21,8 9,3 16,7 11 Импэксбанк 19,0 12,7 15,1 12 Газпромбанк 18,9 10,9 9,1 13 ММБ 18,0 12,4 25,3 14 Сургутнефтегазбанк 17,3 0,4 0,4 15 Сбербанк 17,2 25,6 12,8 16 АБН АМРО банк 15,8 10,6 5,5 Вид ценной бумаги 01.01.06 01.01.07 01.07.07 Млрд. руб Уд.вес Млрд. руб Уд.вес Млрд. руб Уд.вес Объем вложений в долговые ценные бумаги 752,6 100 1036,6 100 1316,5 100 В рублях 533,5 70,9 745,7 71,9 1001,3 76,1 В ин. валюте 219,0 29,1 290,8 28,1 315,2 23,9 В том числе: В долговые обязательства РФ 435,6 57,9 492,0 47,5 524,7 39,9 В долговые обязательства субъектов РФ и органов местного самоуправления 79,1 10,5 88,2 8,5 101,2 7,7 В долговые обязательства кредитные организаций - резидентов 23,4 3,1 30,7 3,0 46,7 3,6 В долговые обязательства прочих эмитентов – резидентов 108,0 14,3 221,5 21,4 377,0 28,6 В долговые обязательства иностранных государств 19,4 2,6 66,1 6,4 57,8 4,4 В долговые обязательства банков – нерезидентов 23,6 3,1 36,1 3,5 42,6 3,2 В долговые обязательства прочих нерезидентов 36,2 4,8 61,3 5,9 89,6 6,8 В долговые обязательства по договорам обратной продажи 26,1 3,5 38,5 3,7 76,4 5,8 Вид ценной бумаги 01.01.06 01.01.07 01.07.08 Млрд. руб. Уд. вес Млрд. руб Уд. вес Млрд. руб. Уд .вес Объем вложений в акции всего, в т.ч 121,3 100 227,9 100 284,2 100 В акции банков - резидентов 3,0 2,5 2,5 1,1 6,0 2,1 Прочие акции - резидентов 92,1 76,0 115,6 50,7 169,7 59,7 Акции банков – нерезидентов 0,3 0,2 0,5 0,2 2,1 0,7 Прочие акции нерезидентов 0,7 0,6 8,4 3,7 13,6 4,8 Акции, приобретенные по договорам обратной перепродажи 21,9 18,1 100,8 44,2 89,2 31,4 01.01.06 01.01.07 01.07.07 Доходы, всего 100 100 100 Проценты, полученные от размещения кредитов, депозитов 13,3 13,08 13,01 Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 7,76 6,42 7,39 Доходы, полученные от операций с ин. валютой, чеками, номинальная стоимость которых указана в ин .валюте 37,32 45,05 43,52 Штрафы, пени, неустойки 0,09 0,11 0,11 Прочие доходы 41,52 35,34 35,97 2.2 Кредитно – инвестиционная деятельность ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк» Название банка Портфель учтенных векселей, тыс. руб. Изменения к началу 2007г Доля банка, % Доля портфеля в активах банка, % Внешторгбанк (ВТБ) 15 151 079 -1,0 6,9 1,8 Промсвязьбанк 10 868 347 12,6 5,0 5,6 Ханты – мансииский банк 10 792 578 2,2 4,9 14,7 Газпромбанк 10 028 776 12,0 4,6 0,9 Промышленно- строительный банк 7 132 598 56,1 3,3 4,6 Международный промышл.банк 5 738 285 7,7 2,6 5,4 Росбанк 5 632 468 80,0 2,6 2,1 Национальный резервный банк 4 594 369 13,2 2,1 13,8 Россельхозбанк 4 153 153 14,8 1,9 1,5 Русский банк развития 4 101 352 9,4 1,9 15,3 Российский банк развития 3 793 692 -1,8 1,7 16,5 Инвестсбербанк 3 693 849 45,1 1,7 7,8 Международный банк СПб 3 362 031 36,1 1,5 11,6 Уралсиб 3 336 313 10,2 1,5 1,0 Номос – банк 3 160 492 9,8 1,4 2,4 Еврофинанс – моснарбанк 2 514 129 188,9 1,2 4,8 Красбанк 2 323 505 9,6 1,1 34,2 Металлургический ком. банк 2 283 409 -2,8 1,0 13,3 Первый чешско – русский банк 2 213 903 -4,3 1,0 14,3 МДМ –банк 2 115 484 17,6 1,0 0,9 НРА Рейтинг надежности банков 2007 Степень надежности А+ (высокая надежность - первый уровень) НРА Рейтинг надежности управляющих компаний 2007 Степень надежности АAА (максимальная надежность) НРА Рейтинг надежности инвестиционных компаний 2007 Степень надежности ААА (максимальная надежность) Moody's Рейтинг по международной шкале 26.12.2007 B2/NP/E+ Moody's Interfax Рейтинг по национальной шкале 26.12.2007 А3.ru Наименование составляющей расчетной процентной ставки Размер составляющей расчетной процентной ставки в зависимости от суммы кредита в рублях РФ от 450 тыс. до 2 млн. включительно свыше 2 млн. до 10 млн. включительно свыше 10 млн. до 20 млн. включительно свыше 20 млн. до 30 млн. включительно Базовая процентная ставка 16% 16% 16% 16% Размер кредита +2,0% +1,0% 0,5% 0,0% Минимальный размер обеспечения кредита без обеспечения +3,0% - - - от 50 до 75% от суммы кредита +2,0% +2,0% - - от 75 до 100% от суммы кредита +1,0% +1,0% +1,0% +1,0% обеспечено 100% суммы кредита 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Срок кредита от 6 до 12 месяцев +1,5% +1,5% +1,5% +1,5% свыше 12 до 24 месяцев +2,0% +2,0% +2,0% +2,0% свыше 24 до 60 месяцев - +2,5% +2,5% +2,5% свыше 60 до 84 месяцев - +3,0% +3,0% +3,0% Страхование имущества страхование не осуществляется +0,5% +0,5% +0,5% +0,5% страхование в аккредитованной компании -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% Положительная кредитная история кредитная история отсутствует 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% длительностью до 1 года -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% длительностью свыше 1 года -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% Показатели 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 Валюта баланса (тыс.руб.) 137406854 143085933 161810081 Темп прироста (%) 4,13% 13,10% 2.2.2 Анализ кредитной и инвестиционной деятельности ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк» Наименование статьи 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес Чистый процент. доход 5515094 11,96 1806140 12,261 3004585 10,672 Расходы по созданию резервов на потери по ссудам 8533176 3369976 7372376 Чистый %-ный доход после создания резервов -3018082 -6,547 -1563836 -10,62 -4367791 -15,51 Доходы за вычетом расходов по операц. с цен. бумагами 22449258 48,7 6940878 47,12 15159534 53,847 Доходы за вычетом расходов по опер, с иностран.валютой 16532183 35,86 5537679 37,594 12117595 43,042 Комиссионные доходы минус комиссион. расходы 549085 1,191 145502 0,9878 338724 6,7505 Порочие операц. доходы за вычетом операц. расходов 4073634 8,836 1863812 12,653 1900472 6,7505 Чистый доход банка 46101172 106,1 14730175 110,25 28153119 103,77 Неоперац. доходы минус- неоперац. расходы -2641404 -6,08 -1369164 -10,24 -1023886 -3,81 Прибыль до налогооблажения 43459768 100 13361011 100 27129233 100 Расходы по налогу на прибыль 10430344 3206643 6511016 Чистая прибыль банка 33029424 10154368 20618217 Показатели 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 тыс. руб. Тпр. тыс. руб. Тпр. тыс. руб. Тпр. Объём кредит. портфеля 74 632 743 81 783 587 18,61% 93 143 162 9,52% Доля кредит. портфеля в совокупных активах 54,30% 61,40% 59,40% Доля кредит. портфеля в работающ. активах 84,50% 95,70% 91,60%               содержание   ..  668  669  670   ..   Статьи кредит, портфеля 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес Кредиты, выданные банкам 4476978 6,00 4173127 4,75 4096033 4,26 Кредиты, предостав. фин. органам суб. РФ и органов местн. самоуправ-я 665310 0,89 6837331 7,79 655008 0,68 Кредиты, предостав. ком. орг-циям, наход. в гос. (кроме фед.) собств-ти 403556 0,54 694747 0,79 460349 0,48 Кредиты, предостав. неком. орг-циям, наход. в гос. (кроме фед.) собств-ти 55703 0,07 57437 0,07 94942 0,10 Кредиты, предостав. негос. фин. орг-циям 64813 0,09 59394 0,07 154807 0,16 Кредиты, предоставлен. негос. ком. орг-циям 55751800 74,70 62654721 71,37 73810569 76,77 Кредиты, негос. неком. орг-циям 129642 0,17 136726 0,16 240911 0,25 Кредиты, предостав. индив предпринимателям 1995364 2,67 2117198 2,41 2315171 2,41 Кредиты, предостав. юр.л-нерезидентам 1426129 1,91 475907 0,54 518809 0,54 Кредиты физ. лицам 9663448 12,95 10561999 12,03 13766563 14,32 Кредиты, предостав. ком. орг-циям, наход. в фед. собств-ти 0 0,00 15000 0,02 30000 0,03 Итого кредит, портфель 74632743 100 87783587 100 96143162 100