|
|
Утвержден
Решением Совета директоров
АО «МХК «ЕвроХимª от 20.05.2022
Решением Единственного голосующего
Акционера АО «МХК «ЕвроХимª от 30.06.2022
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Минерально-химическая компания «ЕвроХимª
за 2021 год
Генеральный директор
____________________________
С.А. Твердохлеб
(подпись)
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
2.1. Положение Общества в отрасли
Группа компаний «МХК «ЕвроХимª включает в себя материнскую компанию - Акционерное
общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХимª («материнская компанияª) и ее дочерние
компании (в совокупности - «Группаª).
Основным видом деятельности АО «МХК «ЕвроХимª является деятельность по управлению
финансово-промышленными группами.
АО «МХК «ЕвроХимª, учрежденное в 2001 году, является крупнейшей агрохимической компанией
России и входит в десятку мировых лидеров по производству удобрений. Общество динамично
развивается - в течение года после начала деятельности Общество сделало шаг от финансового
инвестора в промышленные активы к вертикально интегрированной компании. C этого времени
Общество быстро развивалось, диверсифицируя свою деятельность и приобретая контроль над другими
аспектами деятельности, такими как логистика и дистрибуция.
В 2006-2008 гг. началом нового этапа расширения бизнеса Общества стало приобретение
лицензии на добычу калийных солей на двух крупнейших месторождениях: Гремячинском в
Волгоградской области и Верхнекамском в Пермской области.
Сегодня Группа ЕвроХим объединяет предприятия по добыче минерального сырья и производству
минеральных удобрений, продукции органического синтеза, кормовых фосфатов, а также логистическую
инфраструктуру и широкую сбытовую сеть в основных сельскохозяйственных регионах России и за
рубежом.
Группа ЕвроХим наращивает производственные мощности: на сегодня Группа является
крупнейшим производителем минеральных удобрений в России, входит в десятку крупнейших мировых
производителей минеральных удобрений.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а также
имеет представительство в Республике Беларусь.
Основной деятельностью Группы является производство минеральных удобрений (на азотной и
фосфорной основе), а также добыча полезных ископаемых (апатитов, фосфоритов, железной руды и
калия) и сбытовая деятельность. Производственные мощности Группы расположены на территории
Российской Федерации и Казахстана.
В
2021 году благоприятная рыночная конъюнктура, сложившаяся во всех сегментах,
характеризовалась самыми высокими ценами за последние несколько лет. Рост цен на сырьевые
материалы побуждали производителей укреплять цепочку поставок, повышать операционную
эффективность и контроль затрат.
Тенденции цен на рынке во втором полугодии 2021 года:
− Азотная продукция. Цены на природный газ в Европе привели к росту себестоимости
производства азотных удобрений до рекордного уровня. Во втором полугодии 2021 г. отмечался
устойчивый рост цен на аммиак в связи с перебоями в производстве в нескольких регионах и
высоким спросом со стороны промышленных потребителей. Нехватка свободных мощностей
привела к тому, что в конце декабря цены на аммиак выросли до 1 079 долл. США/т. Индия
продолжала оставаться активным покупателем на рынке карбамида, в то время как
правительственные ограничения сдерживали объем поставок из Китая.
− Фосфорная продукция. Во втором квартале 2021 г. продолжался рост цен на МАФ/ДАФ на фоне
опасений относительно наличия этих продуктов на рынке в краткосрочной перспективе. Новости
о том, что с середины октября Китай запретит экспорт МАФ/ДАФ, дополнились введением
Россией экспортных квот.
− Калийная продукция. Из-за ограничений на поставки, вызванных политическими санкциями в
отношении Беларуси, и временных перебоев с поставками от других ключевых производителей,
цены оставались на высоком уровне. Фундаментальные предпосылки для развития мирового
калийного рынка остаются оптимистичными.
Характерной чертой 2021 года была напряженная ситуация на рынках, на формирование которой
повлияли высокие цены на газ и политические события. Введение ограничений и компенсационных
пошлин повлияли на мировые торговые потоки, что создало жесткую конкурентную среду, но при этом
способствовало достижению высоких результатов, поскольку более гибкие и диверсифицированные
участники рынка получили преимущество. На этом фоне общий объем продаж Группы ЕвроХим в 2021
году составил 27 млн тонн, что на 6% больше, чем в предыдущем году, при этом объем продаж
продукции сторонних производителей вырос на 21% год-к-году и составил 24% от общего объема
2
продаж. Рост был отмечен во всех сегментах: в азотном сегменте - 4%, в фосфорном - 17%, в калийном
- 15% на фоне выхода на проектную мощность калийных проектов на Усольском комбинате и комбинате
«ВолгаКалийª.
Объемы продаж в азотном сегменте по-прежнему определялись продажами карбамида, которые
увеличились на 18% до 3,4 млн тонн на фоне недостатка предложения на рынках Европы, возникшего
вследствие высоких затрат на энергию и ограниченного объема поставок из Китая. Объем продаж
аммиака вырос на 33% и достиг 700 тыс. тонн в условиях высоких затрат на сырье, в результате чего
сохранялся высокий уровень цен при недостаточном предложении, а некоторые мощности в Европе
простаивали. Группа ЕвроХим полностью обеспечивает свои потребности в аммиаке после запуска в
2019 году завода по производству аммиака мощностью 1 млн т/год в рамках проекта ЕвроХим Северо-
Запад, который в 2021 году произвел 991 млн тонн аммиака. Объем продаж карбамидо-аммиачной
смеси по сравнению с прошлым годом снизился на 10% до 1,4 млн тонн, однако продажи в США
остались примерно на прежнем уровне, несмотря на введение предварительных антидемпинговых
пошлин на импорт из России и Тринидада и Тобаго.
В фосфорном сегменте продажи моноаммонийфосфата и диаммонийфосфата выросли на 10% до
2,6 млн тонн, при этом около
40% объема продаж пришлось на продажу продукции сторонних
производителей. Благодаря этому, а также благодаря продаже фосфорных удобрений собственного
производства, выпускаемых на заводе Лифоса, одном из активов Группы ЕвроХим в ЕС, объемы продаж
в США выросли по сравнению с прошлым годом на 38%.
Постепенный вывод Группой ЕвроХим калийной продукции на мировые рынки позволил в 2021
году достичь объема продаж свыше 2,5 млн тонн, что на 15% выше, чем в прошлом году. В результате
ограничений на поставки, связанных с политическими санкциями в отношении Беларуси, и временных
перебоев с поставками других ключевых производителей, цены оставались на высоком уровне.
Фундаментальные предпосылки для развития мирового калийного рынка остаются оптимистичными.
География продаж Группы остается сильно диверсифицированной по ключевым рынкам и охватывает, в
основном, Европу (21%), Северную Америку (15%), Латинскую Америку (23%), Россию (20%) и Азиатско-
Тихоокеанский регион
(19%). Сокращение объемов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(-19%) по
сравнению с прошлым годом связано с перенаправлением железной руды на российский рынок (-24% в
годовом исчислении).
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества
В сложившихся экономических условиях стратегия Общества направлена на улучшение
эффективности и гибкости в азотном, фосфорном сегментах и инвестирование в расширение калийного
производства - в 3-й ключевой сегмент рынка удобрений, что позволит увеличить диверсификацию и
прибыльность производства. АО
«МХК «ЕвроХимª намерен развивать, среди прочих, следующие
инвестиционные проекты: производство аммиака и карбамида в Кингисеппе, увеличение мощностей и
энергоэффективности в фосфорном сегменте, развитие калийного сегмента. Общество постоянно
отслеживает рентабельность производства различных видов продукции и управляет производством
таким образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на наиболее конкурентоспособных продуктах,
по которым Общество имеет относительно низкую себестоимость и способен сохранять и увеличивать
данное преимущество.
Вместе с тем, следует отметить, что Советом директоров Общества не принималось решений
об определении приоритетных направлений его деятельности.
2.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям деятельности
В Годовом отчете за 2021 год данная информация не раскрывается ввиду отсутствия решений
Совета директоров об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
2.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов
2020 год
2021 год
Месяц
Строение
Сумма
Сумма
Кв.ч.
Кв.ч.
(без НДС)
(без НДС)
55 350,99
264 583,74
46 351,34
230 937,44
5 стр.
Январь
6 стр.
21 927,69
106 399,55
20 072,08
102 179,67
3
61 461,03
298 044,11
50 573,48
257 029,46
0
0
2 944,21
14 927,11
59 449,19
292 325,72
59 724,16
301 011,31
5 стр.
21 004,00
104 476,54
48 729,99
249 049,30
Февраль
6 стр.
60 638,42
301 396,70
19 811,37
101 310,29
1 566,69
7 844,65
2 667,85
13 619,50
75 801,81
361 489,74
62 956,31
307 410,87
5 стр.
47 424,65
229 700,14
56 047,26
277 729,58
Март
6 стр.
16 780,62
81 330,68
19 633,20
97 376,21
1 620,89
7 877,19
2 944,00
14 582,45
8 619,00
40 359,33
0
0
Дом 57
47 176,01
219 425,53
61 920,30
309 108,82
5 стр.
Апрель
38 890,73
182 539,73
54 706,16
277 006,78
6 стр.
13 698,79
64 326,90
18 978,95
96 164,37
1 582,75
7 432,03
3 116,76
15 752,05
2 698,00
12 243,34
0
0
Дом 57
62 564,49
290 966,27
64 894,40
325 956,02
5 стр.
Май
35 056,17
166 525,83
51 140,28
262 250,66
6 стр.
12 396,67
58 796,43
18 320,62
94 029,44
1 534,66
7 272,51
2 524,60
12 951,97
4 335,00
20 511,92
0
0
Дом 57
61 098,53
305 111,44
65 281,53
347 793,44
5 стр.
Июнь
39 326,73
209 828,07
61 180,93
335 084,98
6 стр.
15 319,67
82 323,14
21 624,61
118 630,30
1 921,85
10 270,74
3 174,05
17 368,93
4 698,00
22 733,43
0
0
Дом 57
61 903,75
319 813,25
68 360,95
371 879,56
5 стр.
Июль
45 722,02
249 713,74
70 937,75
398 296,86
6 стр.
18 073,07
99 223,93
25 233,05
141 900,57
2 547,72
13 843,81
3 704,85
20 774,69
4 365,00
21 740,54
0
0
Дом 57
59 345,58
296 918,61
65 479,52
354 500,00
5 стр.
Август
41 040,60
212 628,52
59 605,03
331 172,99
6 стр.
16 393,53
85 175,95
21 440,63
119 252,94
2 429,14
12 525,71
3 332,13
18 462,80
3 910,00
20 261,70
0
0
Дом 57
59 698,17
294 064,15
62 005,67
320 920,86
5 стр.
Сентябрь
35 440,80
177 268,63
50 968,10
267 622,62
6 стр.
14 093,70
70 735,69
18 192,70
95 595,78
2 156,84
10 780,07
2 816,21
14 762,69
3 910,00
19 434,11
0
0
Дом 57
62 364,60
304 625,04
64 226,35
329 021,12
5 стр.
Октябрь
45 292,63
225 676,47
49 249,65
255 858,90
6 стр.
18 324,83
92 044,45
17 830,99
92 676,08
2 511,73
12 492,02
2 786,22
14 451,43
Ноябрь
3 334,00
16 467,89
0
0
Дом 57
4
59 638,97
294 489,20
62 533,63
327 562,15
5 стр.
50 284,10
253 619,42
48 181,76
255 677,20
6 стр.
19 843,47
100 296,45
17 372,51
92 228,12
2 847,32
14 326,94
3 428,82
13 605,94
3 533,00
16 769,70
0
0
Дом 57
85 525,30
409 841,00
72 026,30
371 029,02
5 стр.
Декабрь
36 994,92
216 733,39
52 478,3
272 068,28
6 стр.
13 889,18
68 044,14
18 617,73
96 557,08
2 119,89
10 324,32
3 151,39
16 321,76
Итого
1 551 476,89
7 696 014,24
1 683 278,68
8 771 460,39
АО «МХК «ЕвроХимª осуществляет деятельность на арендованных площадях. Согласно условиям
договора, расходы, связанные с содержанием помещений и оплатой потребляемых энергоресурсов
(тепловая энергия, электрическая энергия), возложены на арендодателя.
Услуги по перевозке автомобильным транспортом осуществляются через договоры аренды
транспортных средств, оказания услуг по организации перевозок пассажиров. Согласно условиям
договоров, все расходы по содержанию машин возложены на арендодателя / исполнителя.
Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались.
2.5. Перспективы развития Общества
Группа развивает сегмент азотных удобрений (строительство завода по производству аммиака и
карбамида в Кингисеппе), комплексных и специальных (водорастворимых) видов удобрений (нитрат
калия в Невинномысске), органических продуктов (метанол), добычу фосфорного и железорудного сырья
(Казахстан, Ковдор), а также осуществляет строительство портового комплекса в Усть-Луге.
ЕвроХим наращивает производственные мощности: на сегодня компания входит в десятку крупнейших
мировых производителей минеральных удобрений и в пятерку - по уровню выручки.
Ниже приведены основные инвестиционные проекты Группы и их статус реализации:
ЕвроХим Северо-Запад-2, проект по производству 1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год в
Кингисеппе (Россия), вступил в фазу активного строительства и, в соответствии с графиком, должен
быть введен в эксплуатацию в 2023 году. По состоянию на 31 декабря 2021 года капитальные затраты по
проекту составили 738 млн долларов США, что составляет около половины от общей суммы затрат по
проекту. Строительство проекта ЕвроХим-Северо-Запад-2 на 80% реализуется за счет долгосрочного
внековенантного проектного финансирования.
Усольский калийный комбинат продолжает увеличение мощности первой очереди. Компания
планирует в ближайшее время в соответствии с графиком завершить строительство предприятия
мощностью 2,7 млн тонн. Производство хлористого калия в 2021 году составило 2,39 млн тонн.
На калийном комбинате «ВолгаКалийª план горных работ был скорректирован и согласован с графиком
строительства клетевого ствола после включения в работу новой группы планирования горных работ. В
2021 году на этом объекте было произведено 228 тыс. тонн калия, которые были успешно реализованы
на рынке.
Калийный проект
«СаратовКалийª. На перспективном третьем калийном проекте Группы в
Саратовской области на юго-западе России продолжаются геологоразведочные работы. После
полученных в ходе
2D-съемки положительных результатов анализа, проводятся
3D-сейсмические
исследования, результаты которых будут получены во втором квартале 2022 года. Подготовка полного
ТЭО этого очень многообещающего объекта будет завершена в 2022 году.
Терминал по перевалке удобрений в Усть-Луге. Компания приняла решение о строительстве
терминала по перевалке удобрений мощностью 8 млн тонн в Усть-Луге, Россия. Порт будет служить
важным логистическим терминалом для продукции, прибывающей по железной дороге с предприятий
комплекса «ЕвроХим-Северо-Западª, расположенного менее чем в 50 километрах, а также для других
грузов Группы ЕвроХим и сторонних производителей. Проект переведен на этап
«Реализацияª,
строительство первой очереди должно начаться в 2022 году, а завершение проекта запланировано на
2024 год.
2.6. Управление рисками
Корпоративная система управления рисками обеспечивает непрерывный процесс идентификации,
измерения, контроля и отчетности в отношении ключевых рисков. Она направлена на достижение
5
стратегических целей и минимизации неблагоприятных последствий для финансового состояния
Общества.
Общество проводит активную, непрерывную политику по управлению рисками, которая входит
в зону ответственности всех сотрудников. Основополагающим принципом является нахождение
оптимального соотношения между предполагаемым риском и ожидаемой доходностью.
Можно выделить следующие группы рисков, связанных с деятельностью Общества:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы);
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ;
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Общества;
Иные риски, связанные с деятельностью Общества.
2.6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество
Текущие судебные процессы в основном связаны с взысканием дебиторской задолженности и
спорами с налоговыми органами, суммы которых не являются существенными. В течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, и на настоящий момент Общество
не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-
хозяйственной деятельности.
2.6.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Дочерние предприятия Общества обладают лицензиями на разработку месторождений полезных
ископаемых. Руководство Общества считает, что Группа не имеет существенных рисков в отношении
продления данных лицензий.
2.6.3. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ
В настоящее время у Общества существует риск ответственности по обязательствам дочерних
обществ, но вероятность наступления данного риска на настоящий момент является низкой, так как
операционная и финансовая деятельность дочерних обществ полностью контролируется Обществом.
2.6.4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг)
Общества
Общество прилагает все возможные усилия для диверсификации клиентского портфеля. При этом
взаимодействие с ключевыми покупателями строится на долгосрочной взаимовыгодной основе, что
снижает риск их ухода к конкурентам.
2.6.5. Иные риски, связанные с деятельностью Общества
Для Общества существуют риски, связанные с масштабными инвестициями в капитальные
проекты по разработке калийных месторождений и запуску нового производства аммиака в г. Кингисепп.
Недостаток финансирования капитальных проектов может быть вызван существенным падением цен на
продукцию, а также уменьшением объема продаж и производства. В текущих кредитных договорах
присутствует ряд финансовых обязательств, наиболее существенным из которых, является
поддержание на определенном уровне показателя отношения чистого долга к EBITDA. Общество
разработало и внедрило систему регулярного мониторинга обязательств для предотвращения их
возможных нарушений.
Группа ЕвроХим осуществляет обязательное страхование рисков в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Также Общество добровольно страхует торговые операции, включая экспортные поставки и
дебиторскую задолженность
(при необходимости), имущество и перерывы в производстве,
6
ответственность директоров, а также собственный автопарк. В настоящее время внедрена и действует
единая методология страхования активов Общества как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом. Начиная с 01 июня 2017 г. Общество заключает договоры добровольного страхования
имущества и перерыва производства только для азотных предприятий Группы (АО «НАК «Азотª, АО
«Невинномысский Азотª, ООО «Новомосковский Хлорª) и АО «Ковдорский ГОКª с программой «От всех
рисковª.
Дополнительно в рамках инвестиционных проектов Обществом были застрахованы на
операционной стадии риски имущества и перерывов в производстве, а также риски ответственности
перед третьими лицами для ЕвроХим Северо-Запад в г. Кингисепп на период с 01 мая 2021 г. по 30
апреля 2022 г. В рамках проекта по строительству карбамидно-аммиачного завода ЕвроХим Северо-
Запад-2 и в соответствии с требованиями кредиторов были заключены договоры страхования
строительно-монтажных работ, включая покрытие рисков задержки пуска и ответственности перед
третьими лицами, а также договоры страхования проектных грузов и страхования рисков терроризма и
диверсии.
Кроме того, ЕвроХим осуществляет страхование персонала по программе добровольного медицинского
страхования и страхования от несчастных случаев и болезней.
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Принципы и документы
Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной
привлекательности АО
«МХК
«ЕвроХимª, а также достижения взаимопонимания между всеми
заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня
корпоративного управления.
Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между акционерами, их
представительством - Советом директоров и менеджментом Общества, работниками Компании, а также
инвесторами и органами государственной власти, и призвано обеспечить баланс интересов
участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества.
Корпоративное управление в АО «МХК «ЕвроХимª направлено не только на контроль и снижение
рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей компании и успешное осуществление
своей деятельности, но и на формирование положительного образа Общества в глазах его сотрудников,
контрагентов и инвесторов.
Основными принципами корпоративного управления АО «МХК ЕвроХимª считает: соблюдение
требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; защиту прав
акционеров и инвесторов; прозрачность и информационную открытость; контроль и оценку качества
управления бизнесом.
Отношения, возникающие и существующие в процессе корпоративного управления Общества,
регулируются как требованиями действующего законодательства РФ, так и положениями учредительных
(Устава) и внутренних документов Общества. В числе основных внутренних документов, утвержденных
органами управления АО «МХК «ЕвроХимª и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов
управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей
всеми участниками корпоративных отношений:
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Генеральном директоре;
- Правила внутреннего контроля.
3.2. Органы управления и контроля
3.2.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Собрания определяется
Федеральным законом «Об акционерных обществахª №208-ФЗ от 26.12.1995 и Уставом Общества.
В связи с тем, что в отчетном периоде все голосующие акции Общества принадлежали одному
лицу, все решения принимались единственным голосующим акционером единолично.
Перечень основных решений, принятых единственным голосующим акционером в
отчетном периоде:
- Утвержден годовой отчет АО «МХК «ЕвроХимª, годовая бухгалтерская отчетность и годовая
консолидированная финансовая отчетность Общества за 2020 год.
7
- Избран Совет директоров Общества в следующем составе: Нечаев Игорь Евгеньевич, Рашевский
Владимир Валерьевич, Марчук Кузьма Валерьевич, Ширяев Олег Владимирович, Бертеле Лоуренс,
Твердохлеб Сергей Анатольевич .
- Утвержден аудитор Общества на 2021 год: АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГª.
- Избран и затем подтвержден Совет директоров Общества в следующем составе: Мельниченко
Андрей Игоревич, Нечаев Игорь Евгеньевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Марчук Кузьма
Валерьевич, Ширяев Олег Владимирович, Бертеле Лоуренс, Твердохлеб Сергей Анатольевич.
- Распределена часть нераспределенной прибыли прошлых лет, объявлены дивиденды
по обыкновенным (именным) акциям Общества, в течение года были дважды объявлены дивиденды
по привилегированным акциям Общества.
3.2.2. Совет директоров
В соответствии с Уставом АО «МХК «ЕвроХимª количественный состав Совета директоров
определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания
акционеров. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и
Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Количественный состав Совета директоров Общества в отчетном периоде составлял до
06.04.2021 6 человек, затем 7 человек. Избрание состава Совета директоров осуществляется ежегодно
на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием. Комитеты Совета директоров Общества
не создавались.
В течение отчетного года в Обществе действовало три состава Совета директоров.
Совет директоров, избранный решением единственного голосующего акционера
29.09.2020,
осуществлял свои полномочия до 18.02.2021.
В состав Совета директоров входили: Нечаев Игорь Евгеньевич, Рашевский Владимир
Валерьевич, Туголуков Александр Владимирович, Марчук Кузьма Валерьевич, Ширяев Олег
Владимирович, Бертеле Лоуренс.
Данным составом в 2021 году не проведено ни одного заседания.
Совет директоров, избранный решением единственного голосующего акционера
18.02.2021,
осуществлял свои полномочия до 06.04.2021.
В состав Совета директоров входили: Нечаев Игорь Евгеньевич, Рашевский Владимир
Валерьевич, Марчук Кузьма Валерьевич, Ширяев Олег Владимирович, Бертеле Лоуренс, Твердохлеб
Сергей Анатольевич.
Данным составом в 2021 году проведено 1 заседание.
В действующий с 06.04.2021 по 31.12.2021 состав Совета директоров АО «МХК «ЕвроХимª,
избранный Решением единственного голосующего акционера от 06.04.2021 (и переизбранный в том же
составе 28.06.2021), входили:
Мельниченко Андрей Игоревич (Член Совета директоров)
Год рождения: 1972;
Сведения об образовании: высшее;
Сведения об основном месте работы по состоянию на дату подготовки Отчета (в 2021 году): Член
Совета директоров АО «МХК «ЕвроХимª;
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном
году: указанные сделки не совершались;
Участие в органах управления других организаций по состоянию на дату подготовки Отчета: член
Правления, член Бюро Правления, Председатель Комитета по климатической политике и углеродному
регулированию Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и
предпринимателейª; член Совета Фонда поддержки олимпийцев России.
8
Нечаев Игорь Евгеньевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1966;
Сведения об образовании: высшее, Череповецкое высшее военное инженерное училище
радиоэлектроники. MBA - Бизнес-школа университета Нортумбрия (Ньюкасл, Великобритания);
Сведения об основном месте работы: Председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХимª;
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном
году: указанные сделки не совершались;
Участие в органах управления других организаций по состоянию на дату подготовки Отчета: член
Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компанияª,
член Правления ЕвроХим Груп АГ, член Наблюдательного совета ТОО «ЕвроХим - Каратауª.
Рашевский Владимир Валерьевич (Член Совета директоров)
Год рождения: 1973;
Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, кандидат
экономических наук;
Сведения об основном месте работы (в 2021 году): Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХимª;
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном
году: указанные сделки не совершались;
Участие в органах управления других организаций по состоянию на дату подготовки Отчета
(на основании имеющейся информации): член Правления, Председатель Комиссии по
горнопромышленному комплексу, Заместитель Председателя Комитета по климатической политике и
углеродному регулированию Общероссийского объединения работодателей
«Российский союз
промышленников и предпринимателейª; Председатель Совета Фонда Некоммерческой организации
«Фонд социально-экономической поддержки регионов
«СУЭК-РЕГИОНАМª; Член Наблюдательного
совета Акционерной компании «АЛРОСАª (публичного акционерного общества).
Марчук Кузьма Валерьевич (Член Совета директоров)
Год рождения: 1973;
Сведения об образовании: высшее, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;
Сведения об основном месте работы: Финансовый директор ЕвроХим Груп АГ;
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном
году: указанные сделки не совершались;
Участие в органах управления других организаций по состоянию на дату подготовки Отчета:
Член Правления ЕвроХим Груп АГ.
Ширяев Олег Владимирович (Член Совета директоров)
Год рождения: 1974;
Сведения об образовании: Университет Duke - Fuqua School of Business, MBA; IESE Business
School - Университет Наварры, Программа развития лидерских качеств;
Сведения об основном месте работы: Глава дивизиона Удобрения АО «МХК «ЕвроХимª;
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном
году: указанные сделки не совершались;
Участие в органах управления других организаций по состоянию на дату подготовки Отчета: Член
Правления ЕвроХим Груп АГ, член Правления, Председатель Правления АО «Лифосаª, член Совета
директоров EuroChem Antwerpen NV.
9
Лоуренс Бертеле (Lawrence Berthelet) (Член Совета директоров)
Год рождения: 1962;
Сведения об образовании: высшее, Университет Саскачевана (University of Saskatchewan);
Сведения об основном месте работы: Глава дивизиона Горнорудный АО «МХК «ЕвроХимª;
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном
году: указанные сделки не совершались;
Участие в органах управления других организаций по состоянию на дату подготовки Отчета: Член
Правления ЕвроХим Груп АГ.
Твердохлеб Сергей Анатольевич (Член Совета директоров)
Год рождения: 1973;
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова; высшее, Финансовое гос. образовательное учр. Высшего проф. образования «Финансовая
академия при Правительстве РФª;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХимª (с 18.03.2022);
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном
году: указанные сделки не совершались;
Участие в органах управления других организаций по состоянию на дату подготовки Отчета: член
Правления ЕвроХим Груп АГ (EuroChem Group AG), Советник Генерального директора Акционерного
общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компанияª.
Изменения в составе Совета директоров:
10 марта 2022 года Совет директоров эмитента избран в новом составе: Нечаев Игорь Евгеньевич,
Рашевский Владимир Валерьевич, Марчук Кузьма Валерьевич, Ширяев Олег Владимирович, Лоуренс
Бертеле (Lawrence Berthelet), Твердохлеб Сергей Анатольевич.
17 марта 2022 года Совет директоров эмитента избран в новом составе: Нечаев Игорь Евгеньевич,
Марчук Кузьма Валерьевич, Ширяев Олег Владимирович, Лоуренс Бертеле (Lawrence Berthelet),
Твердохлеб Сергей Анатольевич.
21 марта 2022 года Совет директоров эмитента избран в новом составе: Нечаев Игорь Евгеньевич,
Ванюшин Андрей Павлович, Ширяев Олег Владимирович, Лоуренс Бертеле (Lawrence Berthelet),
Твердохлеб Сергей Анатольевич.
3.2.3. Исполнительные органы Общества
Генеральный директор
Рашевский Владимир Валерьевич
Год рождения: 1973;
Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, кандидат
экономических наук;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХимª;
Доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном
году: указанные сделки не совершались;
Участие в органах управления других организаций: Член Правления, Председатель Комиссии по
горнопромышленному комплексу, Заместитель Председателя Комитета по климатической политике и
углеродному регулированию Общероссийского объединения работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"; Член Совета директоров Публичного акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"; Член Наблюдательного совета
10
Некоммерческого партнерства "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной
торговли электрической энергией и мощностью"; Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии
АО
«СУЭКª; Председатель Совета Фонда Некоммерческой организации "Фонд социально-
экономической поддержки регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ"; Член Наблюдательного совета Акционерной
компании "АЛРОСА" (публичного акционерного общества); Член Совета директоров, Председатель
Правления, Главный Исполнительный директор ЕвроХим Груп АГ.
Смена единоличного исполнительного органа:
С 18 марта 2022 года Генеральным директором эмитента назначен Твердохлеб Сергей Анатольевич.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
3.2.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и
(или)
компенсации расходов органам управления
Совет директоров:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
213 585,75
Премии
366 008,52
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
20 366,30
ИТОГО
599 960,57
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
2021
Совет директоров
0
Члены Совета Директоров АО «МХК «ЕвроХимª, являющиеся сотрудниками Общества, получают
вознаграждение за выполнение своих функциональных обязанностей в рамках занимаемой должности в
Обществе.
Дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций членов Совета Директоров
Общества не выплачивается.
Членам Совета Директоров, не состоящим в штате Общества, вознаграждение не выплачивается.
3.2.5. Ревизионная комиссия
В соответствии с пунктом 19.6 статьи 19 Устава АО «МХК «ЕвроХимª, в Обществе отсутствует
ревизионная комиссия.
3.2.6. Информация о крупных сделках, заключенных Обществом в отчетном периоде.
Указанные сделки не совершались.
3.2.7. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
заключенных Обществом в отчетном периоде.
В соответствии с пунктом 14.4 статьи 14 Устава АО «МХК «ЕвроХимª, положения главы XI
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª (Заинтересованность в
совершении обществом сделки) не применяются к Обществу.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11
3.1. Виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки
(доходов) Общества за отчетный период (тыс. руб.)
Вид хозяйственной деятельности: Управление
Наименование показателя
2020
2021
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
5 945 974
8 121 772
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному
96,2%
91,9%
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
За 12 месяцев 2021 года выручка от основной хозяйственной деятельности по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 36,59%. Рост выручки за 12 месяцев
2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел за счет
следующих факторов:
- рост себестоимости по данному виду деятельности на 42,12%.
Вид хозяйственной деятельности: Прочие
Наименование показателя
2020
2021
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
235 298
712 983
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному
3,8%
8,1%
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
Общая структура себестоимости Общества
Наименование показателя
2021
Сырье и материалы, %
0,38
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
0
организациями, %
Топливо, %
0
Энергия, %
0
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды, %
59,06
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
5,61
Амортизация основных средств, %
3,7
Услуги по подбору персонала, %
0,45
обязательные страховые платежи, %
0,45
информационные, консультационные, аудиторские, юридические и т.п.
26,58
расходы, %
Прочие, %
3,77
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
100
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
118
себестоимости
12
По состоянию на 31.12.2021 общая сумма дебиторской задолженности составила 3 959 060 тыс.
рублей. При этом 1 761 152 тыс. рублей - сумма задолженности покупателей и заказчиков и 2 197 908
тыс. рублей - прочая дебиторская задолженность.
4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
4.1 Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
Анализ результатов деятельности Общества за
2021 год проведен на
основе данных
бухгалтерской отчетности.
Структура активов на конец 2021 года (тыс. руб.)
Активы
2021
2020
Нематериальные активы
277 079
339 641
Основные средства
675 299
640 252
Доходные вложения в материальные ценности
167 147
175 902
Долгосрочные финансовые вложения
492 965 905
426 632 839
Прочие внеоборотные активы
5 446 528
3 818 834
Запасы
4 739
6 650
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
16 612
1 069
Дебиторская задолженность
3 959 060
24 789 763
Расчеты по вкладам в уставный капитал
0
Финансовые вложения
38 745 328
89 539 055
Денежные средства
19 197 550
1 479 213
Прочие оборотные активы
125 835
21 055
Пассив
Пассивы
2021
2020
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
121 793 539
147 823 802
Прочие долгосрочные обязательства 4, 5
306 450
283 125
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
82 301 114
36 720 610
Кредиторская задолженность
1 249 916
834 451
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
0
Доходы будущих периодов
0
Резервы предстоящих расходов
1 580 010
654 856
Прочие краткосрочные обязательства 5
0
13
Расчет стоимости чистых активов
Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с Порядком определения стоимости
чистых активов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 N 84Н.
Величина чистых активов на конец отчетного периода составила 354 350 053 тыс. руб.
Анализ показателей ликвидности
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Наименование показателя
2020
2021
Чистый оборотный капитал, тыс руб
77 600 617
-23 460 563
Коэффициент текущей ликвидности
3.03
0,72
Коэффициент быстрой ликвидности
3.03
0,72
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Общества к его
текущим обязательствам.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Общества и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам.
Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его краткосрочным
долгам.
4.2. Распределение прибыли, отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества.
Порядок распределения прибыли, формирования дивидендов и права акционеров определены
Уставом АО «МХК «ЕвроХимª.
Распределение прибыли
Показатель, тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) отчетного
периода
32 483 763
32 169 419
21 348 257
54 913 335
3 988 436
Распределить на:
Резервный фонд
Фонд накопления
Инвестиции
Дивиденды
1
11 999 961
1
1
1
Прочие цели (погашение
убытков прошлых лет)
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
32 483 762
29 782 283
21 348 256
54 913 334
3 988 435
Распределение прибыли по итогам 2016 года было принято Решением единственного акционера
Общества от 30.06.2017.
Распределение прибыли по результатам полугодия 2017 года (в размере 2 387 135 тыс. руб.) и
накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет (в размере 9 612 825 тыс. руб.) было принято
Решением единственного акционера Общества от 28.07.2017.
Распределение прибыли по итогам
2017 года было принято Решением единственного
голосующего акционера Общества от 28.06.2018.
Распределение прибыли по итогам
2018 года было принято Решением единственного
голосующего акционера Общества от 28.06.2019.
14
Распределение прибыли по итогам
2019 года было принято Решением единственного
голосующего акционера Общества от 03.08.2020.
Распределение прибыли по итогам
2020 года было принято Решением единственного
голосующего акционера Общества от 28.06.2021.
5. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В своей деятельности АО «МХК «ЕвроХимª руководствуется законодательством Российской
Федерации об акционерных обществах, постановлениями Центрального Банка Российской Федерации,
требованияим Правил листинга Московской биржи, а также внутренними документами Общества в
области корпоративного управления, которыми являются: Устав, Положение о Совете директоров
Общества, Положение о Генеральном директоре Общества.
Система корпоративного управления Общества строится на основе принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, международных
стандартов корпоративного поведения и деловой этики, принципов открытости и прозрачности.
Модель корпоративного управления обеспечивает соблюдение интересов акционеров и высоких
стандартов раскрытия информации, предполагает создание и поддержание функционирования
эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое
разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления, наличие
механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:
115054, город Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6
Банковские реквизиты Общества:
Расчётный счет: 40702810600010397291
Банк: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Корр. счет: 30101810300000000545 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525545
Аудитор Общества: Акционерное общество
«ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГª, ОГРН: 1027700425444,
ИНН: 7703097990, адрес: 125047, город Москва, ул. Лесная, д. 5.
Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества:
Ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных
бумаг
- Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.ª
(АО
«НРК
-
Р.О.С.Т.ª).
Лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001- без
ограничения срока действия.
Адрес: 107076, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX.
Адрес страницы в сети Интернет: https://www.rrost.ru/ru/.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Аудиторское заключение независимого аудитора в отношении годовой бухгалтерской
отчетности за 2021 год.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.
15
|